如何做好工作日志批阅(模板仅供参考)

1、如何做好工作日志批阅课程大纲课程大纲为什么要填写工作日志1如何有效批阅工作日志2u有着规范的作业流程的团队有着规范的作业流程的团队u有着优良服务品质的团队有着优良服务品质的团队u能有着较好的执行力的团队能有着较好的执行力的团队u有着一定文化涵养的团队有着一定文化涵养的团队u能给公司创造良好市场口碑的团队能给公司创造良好市场口碑的团队区域收展将要建立的团队？区域收展将要建立的团队？u基本法考核的要求基本法考核的要求u建设一个优质的团队建设一个优质的团队u建立标准化的工作模式建立标准化的工作模式u帮助养成良好的习惯帮助养成良好的习惯u协助做好个人时间管理，合理安排每日协助做好个人时间管理，合理安排

2、每日时间时间u使收费、保全工作更为有序、有效使收费、保全工作更为有序、有效u为客户提供附加服务为客户提供附加服务推行工作日志的目的推行工作日志的目的u每天至少五个电话约访每天至少五个电话约访u每天至少三个面见拜访每天至少三个面见拜访u每天至少一次促成动作或拒绝处理每天至少一次促成动作或拒绝处理u坚持一本工作日志坚持一本工作日志5-3-1-1的工作模式的工作模式课程大纲课程大纲为什么要填写工作日志1如何有效批阅工作日志2工作日志的主要填写内容工作日志的主要填写内容u本月个人经营计划本月个人经营计划u周经营计划总结周经营计划总结u每日活动管理表每日活动管理表u月度工作总结月度工作总结对属员每日活动

3、量的追踪是主管管控团队最主要、最直接、最有效的手段！本月个人经营计划的检查本月个人经营计划的检查u重点关注：n新单保费目标n活动量目标（尤其是准客户）n重要事项安排u不在于目标的多少，而在于目标订立后，对达成目标的过程追踪。u主管对属员进行管理及辅导的有力依据。本月个人经营计划经营指标月度目标续期收费 1.续期收费件数（件） 2.续期收费保费（元） 3.综合持续率新单保费1.新单保费（元）2.新单件数（件）活动量 1.电话沟通客户 2.面访客户 3.需求分析客户本月度目标达成措施本月度重要事项安排周经营计划总结的批阅周经营计划总结的批阅u月度目标的分解和细化；u重点关注内容和月个人经营计划大致

4、相同；u引导属员学会做好每周的自我分析，主管再进行针对性辅导。u面访量差距较大、准客户数量少的人要重点关注。u鼓励性评语。u月度工作总结的批阅与之类似。本月个人经营计划第 周（ 月 日 月 日）经营指标本周计划实际达成差额说明续期收费 1.续期收费件数（件） 2.续期收费保费（元） 3.综合持续率新单保费1.新单保费（元）2.新单件数（件）活动量 1.电话沟通客户 2.面访客户 3.需求分析客户本周小结主管评语每日活动管理表的批阅每日活动管理表的批阅早夕会记录活动管理“五 三 一”项目时间客户姓名电话号码工作项目拜访记录备注电话访 面访 准客户注：工作项目提示：1、交费提醒；2、上门收费；3、

5、递送发票；4、递送红利通知书；5、生存金领取办理（通知）；6、保单信息变更；7、理赔办理；8、保单转移；9、商品解说；10、递送建议书；11、生（节）日服务；12、增员洽谈当日小结主管批阅每日活动管理填写的意义每日活动管理填写的意义u早夕会记录早夕会记录会务经营管理；会务经营管理；u时间时间属员活动轨迹与活动习惯；属员活动轨迹与活动习惯；u工作项目工作项目属员工作侧重点；属员工作侧重点；u拜访记录拜访记录体现拜访成果和客户经营体现拜访成果和客户经营程度；程度；u备注备注体现客户经营的程度、协助安体现客户经营的程度、协助安排后续工作计划；排后续工作计划；u当日小结当日小结自我思考、学习及提升自我

6、思考、学习及提升u主管批阅主管批阅证明主管实施了管理行为证明主管实施了管理行为每日活动管理填写的常见问题每日活动管理填写的常见问题u早夕会未做记录；u时间未填写；u客户姓名不完整；u电话号码n不填写；n号码错误；u工作项目n不填写；n单一工作内容u拜访记录n不填写；n填写过于简单u备注n不加任何备注u当日小结透过现象看本质透过现象看本质现象本质可采取的措施早夕会未做记录思想不集中，没有融入职场氛围长期如此，可能离职对早会或夕会上宣导的内容进行提问时间未填写访量的真实性要求填写，否则视为无效访量客户姓名不完整（1）访量的真实性要求填写完整，否则可视为无效访量客户姓名不完整（2）新客户，接触时间不

7、久，资料不够详细进行技能辅导，协助进行客户资料收集电话号码不填写访量的真实性要求填写，否则视为无效访量电话号码错误访量的真实性核实并要求更正，进行电话回访，否则视为无效访量透过现象看本质透过现象看本质现象本质可采取的措施工作项目不填写访量的真实性要求填写，否则视为无效访量工作项目单一（如连续多日只是递送发票）不敢进行销售；不愿意销售（离司苗头）个人销售技能辅导、进行陪访、沟通拜访记录不填写非有效拜访，可能仅进行服务，未做深入接触或尝试销售进行电话回访，了解拜访情况，侧面验证拜访有效性和真实性；进行针对性辅导拜访记录填写过于简单客户经营的技巧不足陪访或帮助提升沟通技巧备注未做任何填写客户经营深度不足回访进行进一步了解进行沟通及辅导较长时间没有准客户销售意愿及技巧不足可能产生离职念头陪访，帮他开口；进行沟通，不能挽留就坚决劝退该如何做？！该如何做？！u主管主管3-1-1模式模式n每天至少3个电话抽访（昨天活动情况）；n每天至少对1个属员进行活动追踪；n每天至少对1