现代咨询方法与实务-2012.09

1、2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务1注册咨询工程师（投资）考前培训课程注册咨询工程师（投资）考前培训课程 现代咨询方法与实务现代咨询方法与实务陈铮铮2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务2考试目的考试目的检验参加考试人员对现代咨询方法的种类、检验参加考试人员对现代咨询方法的种类、特点、内容、适用范围的程度。特点、内容、适用范围的程度。运用案例考核参加考试人员综合运用这些现运用案例考核参加考试人员综合运用这些现代咨询方法解决实际问题的能力。代咨询方法解决实际问题的能力。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务3教材结构教材结构全书共全书共11章，涉及章，涉及

2、4个方面个方面战略分析方法战略分析方法市场预测方法市场预测方法项目评价方法项目评价方法项目管理方法项目管理方法2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务4本书与其它课程的关联本书与其它课程的关联本课程主要与工程咨询概论、工程项本课程主要与工程咨询概论、工程项目组织与管理、项目决策分析与评价目组织与管理、项目决策分析与评价三门课程有交叉和联系。因为定位于投资前三门课程有交叉和联系。因为定位于投资前期，与项目决策分析与评价联系最多，期，与项目决策分析与评价联系最多，而与工程咨询概论、工程项目组织与而与工程咨询概论、工程项目组织与管理分别有一、二章相关。管理分别有一、二章相关。考虑到是案例考

3、试，主要通过主观案例题型，考虑到是案例考试，主要通过主观案例题型，考察考生对方法的掌握和应用能力，宏观经考察考生对方法的掌握和应用能力，宏观经济政策与发展规划不容易出案例题，因此，济政策与发展规划不容易出案例题，因此，与宏观经济政策与发展规划几乎无联系，与宏观经济政策与发展规划几乎无联系，2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务5重点与难点重点与难点SWOT分析分析一元线性回归、消费系数和弹性系数法一元线性回归、消费系数和弹性系数法项目投资简单估算法项目投资简单估算法现金流量分析及财务评价现金流量分析及财务评价国民经济效益费用流量分析国民经济效益费用流量分析逻辑框架分析逻辑框架分析方

4、案经济比较方案经济比较概率树分析概率树分析咨询服务评标方法咨询服务评标方法ABC法、鱼刺图分析法、关键路径法（法、鱼刺图分析法、关键路径法（CPM）、）、S曲线法曲线法2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务6考前复习中应注意的问题考前复习中应注意的问题本课程是案例考试，主要通过主观案例题型，本课程是案例考试，主要通过主观案例题型，考察考生对方法的掌握和应用能力考察考生对方法的掌握和应用能力本课程涉及内容比较多，而且新的东西也比本课程涉及内容比较多，而且新的东西也比较多，考生掌握具有一定的难度，要着重掌较多，考生掌握具有一定的难度，要着重掌握解题方法和重点案例。握解题方法和重点案例。

5、不像其他四门课，通过背一些概念，记一些不像其他四门课，通过背一些概念，记一些要点，再加上猜测，可以完成客观题的考试。要点，再加上猜测，可以完成客观题的考试。本课程要求考生通过实际练习来掌握要求掌本课程要求考生通过实际练习来掌握要求掌握的内容，不做练习是难以通过本课程的。握的内容，不做练习是难以通过本课程的。因此在五门课的复习上，要合理安排时间，因此在五门课的复习上，要合理安排时间，本课程占有的时间应该最多。本课程占有的时间应该最多。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务7第一章现代工程咨询方法概述一.现代工程咨询方法的概念及体系二.现代工程咨询的信息基础三.信息数据的筛选和鉴定了解

6、现代咨询方法的种类、特点及方法体系。 熟悉现代咨询所需信息和数据的采集途径。掌握咨询所需信息和数据的辨别方法。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务8 现代工程咨询方法：是工程、技术、经济、现代工程咨询方法：是工程、技术、经济、管理、财务和法律等专业知识和分析方法管理、财务和法律等专业知识和分析方法在工程咨询领域的综合运用，并通过众多在工程咨询领域的综合运用，并通过众多的工程咨询机构和大批咨询工程师，在长的工程咨询机构和大批咨询工程师，在长期的工程咨询实践中不断总结、不断创新期的工程咨询实践中不断总结、不断创新发展起来的方法体系。发展起来的方法体系。 现代工程咨询方法特点：定性分析

7、和定量现代工程咨询方法特点：定性分析和定量分析相结合，重视定量分析；静态分析与分析相结合，重视定量分析；静态分析与动态分析相结合，重视动态分析；统计分动态分析相结合，重视动态分析；统计分析与预测分析相结合，重视预测分析。析与预测分析相结合，重视预测分析。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务9常用现代工程咨询方法常用现代工程咨询方法战略分析方法战略分析方法五因素模型五因素模型投资组合分析（投资组合分析（Bosten矩阵、矩阵、GE矩阵）矩阵）SWOT分析分析PEST分析分析市场预测方法（类推预测法、专家会议法、市场预测方法（类推预测法、专家会议法、 Delphi法）法）因果分析法（

8、回归分析、消费系数法、弹性系数法）因果分析法（回归分析、消费系数法、弹性系数法）延伸预测法（移动平均法、指数平滑法、成长曲线、季节波动分析）延伸预测法（移动平均法、指数平滑法、成长曲线、季节波动分析）项目评价方法项目评价方法财务评价法（现金流量分析）财务评价法（现金流量分析）国民经济评价方法（费用效益分析）国民经济评价方法（费用效益分析）社会评价方法（逻辑框架方法）社会评价方法（逻辑框架方法）方案比较与优化方法（方案经济比较法、价值工程）方案比较与优化方法（方案经济比较法、价值工程）风险分析方法（蒙特卡洛模拟、概率树法）风险分析方法（蒙特卡洛模拟、概率树法）项目管理方法项目管理方法项目招投标咨

9、询方法项目招投标咨询方法项目进度控制方法（关键线路法、项目进度控制方法（关键线路法、PERT法）法）项目费用控制方法（赢值法）项目费用控制方法（赢值法）项目质量控制方法（项目质量控制方法（ABC分析法、鱼刺图分析法、控制图法）分析法、鱼刺图分析法、控制图法）2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务10 工程咨询信息的采集（掌握）工程咨询信息的采集（掌握） 1.业主提供信息业主提供信息 2.咨询企业数据库：法律数据库、政策数据库、标准规咨询企业数据库：法律数据库、政策数据库、标准规范数据库、行业统计数据库、项目数据库。范数据库、行业统计数据库、项目数据库。 3.网络和出版物网络和出版物

10、 4.采购信息采购信息 5.自主调查自主调查 辨别信息和数据的常用方法（掌握）辨别信息和数据的常用方法（掌握） 1.通过提供信息的单位背景来辨别通过提供信息的单位背景来辨别 2.通过分解信息产生的过程来辨别通过分解信息产生的过程来辨别 3.用不同的方法、不同渠道取得的数据进行验证用不同的方法、不同渠道取得的数据进行验证 4.对比计算不同时期、不同来源的数据差异，并进行适对比计算不同时期、不同来源的数据差异，并进行适当修正当修正 5.通过专家集体讨论及辨别信息的准确性和可靠性通过专家集体讨论及辨别信息的准确性和可靠性 2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务11第二章第二章 战略分析方

11、法战略分析方法企业战略分析企业战略分析产品生命周期产品生命周期竞争能力分析竞争能力分析企业外部环境分析企业外部环境分析SWOT分析分析企业投资组合分析企业投资组合分析了解产品生命周期及了解产品生命周期及PEST分析。分析。熟悉竞争能力分析和矩阵分析。熟悉竞争能力分析和矩阵分析。掌握掌握SWOT分析。分析。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务12重点与难点重点与难点企业战略类型企业战略类型产品生命周期不同阶段的特点产品生命周期不同阶段的特点行业竞争结构行业竞争结构五因素分析模型五因素分析模型竞争态势矩阵竞争态势矩阵PEST分析分析SWOT分析分析BOSTEN矩阵矩阵GE矩阵矩阵20

12、22-4-20by czz 现代咨询方法与实务13复习中应注意的问题复习中应注意的问题战略分析对项目前期工作是非战略分析对项目前期工作是非常重要的，新的可行性研究指常重要的，新的可行性研究指南增加了市场竞争能力和营销南增加了市场竞争能力和营销分析等方面的内容，本章对咨分析等方面的内容，本章对咨询工程师而言是比较新的内容。询工程师而言是比较新的内容。战略分析的方法和工具很多，战略分析的方法和工具很多，本章只介绍了一些基本的方法，本章只介绍了一些基本的方法，咨询工程师应当对这些方法有咨询工程师应当对这些方法有所熟悉和了解，并掌握所熟悉和了解，并掌握SWOT分析。分析。2022-4-20by czz

13、 现代咨询方法与实务14 一一. .企业战略分析企业战略分析 1.1.企业战略规划企业战略规划 企业战略是指企业在竞争环境中，为赢得竞企业战略是指企业在竞争环境中，为赢得竞争优势，实现企业经营目标和使命而着眼于长远，争优势，实现企业经营目标和使命而着眼于长远，适应企业内外形势而做出的企业总体长远发展规适应企业内外形势而做出的企业总体长远发展规划。划。 企业战略规划是规划企业未来长期目标，并企业战略规划是规划企业未来长期目标，并制定实施计划的过程，分战略分析、战略选择、制定实施计划的过程，分战略分析、战略选择、战略实施战略实施3 3个方面。个方面。 2.2.企业战略类型企业战略类型 企业总体战略

14、（稳定战略、发展战略（新领企业总体战略（稳定战略、发展战略（新领域进入战略、一体化战略、多元化战略）、撤退域进入战略、一体化战略、多元化战略）、撤退战略）战略） 企业竞争战略（领先战略、差别战略、重点企业竞争战略（领先战略、差别战略、重点战略）战略） 职能战略职能战略2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务15二.产品生命周期2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务16阶段阶段导入期导入期成长期成长期成熟期成熟期衰退期衰退期市场市场广告宣传广告宣传开辟销售渠道开辟销售渠道建立商标信誉，开建立商标信誉，开拓新销售渠道拓新销售渠道保护现有市场，渗透进入保护现有市场，渗透进入别入

15、市场别入市场选择市场区域，改选择市场区域，改善企业形象善企业形象生产经营生产经营提高生产效率，开提高生产效率，开发标准产品发标准产品改进产品质量，增改进产品质量，增加产品品种加产品品种加强和客户的关系，降低加强和客户的关系，降低成本成本缩减生产能力，保缩减生产能力，保持价格优势持价格优势财力财力利用金融杠杆利用金融杠杆聚集资源支持生产聚集资源支持生产控制成本控制成本提高管理系统效率提高管理系统效率人事人事使员工适应生产和使员工适应生产和市场市场发展生产发展生产/ /技术能力技术能力提高生产效率提高生产效率面向新的增长领域面向新的增长领域研发研发掌握技术秘密掌握技术秘密提高产品质量和功提高产品质

16、量和功能能降低成本，开发新品种降低成本，开发新品种面向新的增长领域面向新的增长领域成功关键因素成功关键因素产品创新产品创新市场培育市场培育生产工艺创新，创生产工艺创新，创立品牌，销售网络立品牌，销售网络建立建立通过资本密集、规模效应，通过资本密集、规模效应，降低成本，提高质量，产降低成本，提高质量，产品升级品升级缩减生产能力缩减生产能力,减少减少开支开支,缩小市场缩小市场投资策略投资策略加强研发加强研发重视市场开发重视市场开发大量盈利大量盈利回收投资回收投资产品生命周期战略特点产品生命周期战略特点2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务17 三三.竞争能力分析竞争能力分析 1.行业竞

17、争结构分析行业竞争结构分析 行业竞争结构：完全垄断行业竞争结构：完全垄断(第一名市场第一名市场份额超过份额超过74%)、寡头垄断（第一名市场份、寡头垄断（第一名市场份额超过额超过42%且大于第二名的且大于第二名的1.7倍）、双头倍）、双头垄断（前二名市场份额大于垄断（前二名市场份额大于74%，且二者，且二者份额比率在份额比率在1.7以内）、相对垄断（前三者以内）、相对垄断（前三者市场份额大于市场份额大于74%，且三者份额比率在，且三者份额比率在1.7以内）、分散竞争（第一名市场份额小于以内）、分散竞争（第一名市场份额小于26%，各企业份额比率均在，各企业份额比率均在1.7以内）。以内）。202

18、2-4-20by czz 现代咨询方法与实务18行业竞争结构分析模型（行业竞争结构分析模型（Porter五因素模型）五因素模型）2003.6 现代咨询方法与实务供应商讨价还价的能力供应商讨价还价的能力价格敏感性价格敏感性讨价还价能力讨价还价能力产品成本产品成本/总成本总成本供应商相对企业的集中度和规模供应商相对企业的集中度和规模差别化差别化 供应商的转换成本供应商的转换成本购买者之间的竞争购买者之间的竞争供应商信息供应商信息 供应商前向一体化的能力供应商前向一体化的能力现有竞争对手之间的竞争决定竞争强现有竞争对手之间的竞争决定竞争强度的因素：度的因素：行业增长行业增长行业集中度行业集中度固定成

19、本与库存成本固定成本与库存成本差别化差别化行业的生产能力行业的生产能力退出障碍退出障碍新的进入者的威胁新的进入者的威胁进入障碍：进入障碍：规模经济规模经济差别化差别化资本需求资本需求成本优势成本优势销售渠道销售渠道政府限制政府限制转化成本转化成本其他其他替代品的威胁替代品的威胁决定替代的因素：决定替代的因素：客户对替代品的使用倾向客户对替代品的使用倾向替代品的相对价格替代品的相对价格转化成本转化成本客户讨价还价的能力：客户讨价还价的能力：价格敏感性价格敏感性讨价还价能力讨价还价能力产品成本产品成本/总成本总成本客户相对企业的集中度和规模客户相对企业的集中度和规模差别化差别化 客户的转换成本客户

20、的转换成本购买者之间的竞争购买者之间的竞争客户信息客户信息 客户前向一体化的能力客户前向一体化的能力2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务19 2.企业竞争能力分析企业竞争能力分析 分析工具：竞争态势矩阵、企业价值分析工具：竞争态势矩阵、企业价值链分析、战略成本分析。链分析、战略成本分析。 竞争态势矩阵（竞争态势矩阵（CPM）：通过行业内）：通过行业内关键战略因素的评价比较，分析企业的主关键战略因素的评价比较，分析企业的主要竞争对手及相对于企业的战略地位所面要竞争对手及相对于企业的战略地位所面临的机会与风险能力大小，为企业制定战临的机会与风险能力大小，为企业制定战略提供的一种竞争优

21、势分析工具。略提供的一种竞争优势分析工具。 核心竞争力：企业在竞争中比其他企核心竞争力：企业在竞争中比其他企业拥有更具优势的关键资源、知识或能力，业拥有更具优势的关键资源、知识或能力，它具有竞争对手难以模仿、不可移植，也它具有竞争对手难以模仿、不可移植，也不随员工的离开而流失等特点。不随员工的离开而流失等特点。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务20PEST分析2003.6 现代咨询方法与实务政治和法律环境政治和法律环境法律法律政府政府法规法规技术环境技术环境技术变革速度技术变革速度产品生命周期产品生命周期新技术构想新技术构想企业企业经济环境经济环境经济增长经济增长货币与财政政策

22、货币与财政政策利率利率汇率汇率消费消费投资投资就业就业社会自然环境社会自然环境人口人口地理分布地理分布教育教育职业和商业观念职业和商业观念生活方式生活方式社会价值社会价值自然资源自然资源生态保护生态保护四.企业外部环境分析：政治(politics)、经济(economy)、社会(society)、技术（technology）2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务21SWOT分析五.SWOT分析（掌握）企业外部环境分析与企业内部因素分析的组合分析步骤：步骤：1.优势与劣势分析（优势与劣势分析（SW）2.机会与威胁分析（机会与威胁分析（OT）3.企业战略选择企业战略选择2022-4-2

23、0by czz 现代咨询方法与实务22SWOT分析（企业战略选择）2003.6 现代咨询方法与实务05-5优势劣势机会扭转性战略WO增长性战略SO防御性战略WT多元化战略ST-552022-4-20by czz 现代咨询方法与实务23 六六.企业投资组合分析企业投资组合分析 波士顿矩阵：以企业经营的全部产品或业务的波士顿矩阵：以企业经营的全部产品或业务的组合为研究对象，分析企业相关经营业务之间的组合为研究对象，分析企业相关经营业务之间的现金流量的平衡问题，寻求企业资源的最佳组合。现金流量的平衡问题，寻求企业资源的最佳组合。明星业务问题业务金牛业务瘦狗业务市场成长率20%，高0，低1.5，高1.

24、0，中0.1，低相对市场份额战略应用：发展战略；稳定战略；撤退战略。成功的路线失败的战线2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务24第三章第三章 市场预测方法市场预测方法市场预测的主要方法市场预测的主要方法因果分析法因果分析法延伸分析法延伸分析法定性预测法定性预测法了解德尔菲法、专家会议法、了解德尔菲法、专家会议法、类推预测法。类推预测法。熟悉移动平均法、指数平滑法、熟悉移动平均法、指数平滑法、成长曲线模型法和季节波动分析。成长曲线模型法和季节波动分析。掌握一元线性回归、消费系数掌握一元线性回归、消费系数和弹性系数法。和弹性系数法。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务2

25、5重点与难点重点与难点 一元线性回归一元线性回归相关检验相关检验t检验检验点预测与区间预测点预测与区间预测 弹性系数法弹性系数法 消费系数法消费系数法 简单移动平均简单移动平均 指数平滑法指数平滑法 定性预测方法定性预测方法2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务26复习中应注意的问题复习中应注意的问题市场预测方法是咨询工程师的市场预测方法是咨询工程师的基本技能，可能是考试的出题基本技能，可能是考试的出题点，也比较容易出案例题，应点，也比较容易出案例题，应重点掌握。重点掌握。要注意回归的相关检验，要注意回归的相关检验，t检验，检验，点预测与区间预测，这是经常点预测与区间预测，这是经常

26、容易忽视的问题。容易忽视的问题。弹性系数法和消费系数法比较弹性系数法和消费系数法比较简单，可以出题简单，可以出题简单移动平均，指数平滑法。简单移动平均，指数平滑法。定性预测由于不好出案例题，定性预测由于不好出案例题，因此只作为了解的内容，但基因此只作为了解的内容，但基本方法应该了解。本方法应该了解。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务27 一.市场预测主要方法简单移动平均法多元回归一元回归非线性回归加权移动平均法一次指数平滑法回归分析法弹性系数法消费系数法移动平均法指数平滑法成长曲线法季节波动模型德菲尔法专家会议法类推预测法定性预测定量预测因果分析法延伸预测法2022-4-20b

27、y czz 现代咨询方法与实务28 二二.因果分析法之一元线性回归因果分析法之一元线性回归(掌握掌握) 1.基本公式基本公式 y=a+bx (a为回归常数，为回归常数，b为回归系数为回归系数) 利用最小二乘法原理（偏差的平方和最小）利用最小二乘法原理（偏差的平方和最小） b= (xiyi Xyi ) / (xi2Xxi) a=YbX xi、yi分别是自变量分别是自变量x和因变量和因变量 y的观察值，的观察值，X 、Y分别是分别是x、y的平均值。拟合值：的平均值。拟合值： y ia+bxi 残差：残差：ei=yi- y i 2.回归检验 对回归系数、回归方程进行检验，以判定预测模型的合理性和适用

28、性。 检验方法：方差分析、相关检验、t检验、F检验相关检验、t检验、F检验 定义可决系数R2 R2 1 R为相关系数， ( y i y ( y i y i)2i)2(yi Y)2(yi Y)2 残差平方和，不可解释变差偏差平方和，总变差tbb/Sb b （xi xi X X）2 2（yiyiyiyi）2 /(n2 /(n2)2) 是描述两个变量之间的线性相关关系的密切程度的数量指标回归系数显著性检验，以判定预测模型变量之间线性假设是否合理2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务30区间预测:S0Sy 1 1 （x0 x0 X X）2 2 1 1 + + n n （xi xi X X）

29、2 2 以一定概率预测的在y附近y0变动的范围F检验：回归方程的显著性检验，检测预测模型的总体线性关系的显著性F (yi Y)2 (yi Y)2(yi (yi yi )2/(n-2)yi )2/(n-2) 2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务313.一元回归流程输入历史统计数据原因分析：数据处理影响因素选择预测模型选择计算回归参数a和b回归检验计算预测结果分析输出预测结果分析合理不合理不合理合理选择其它方法2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务32重点例题介绍例3-1问题：2000年某地区镀锌钢板消费量18.5万吨，主要应用于家电业、轻工业和汽车工业等行业，19912

30、000年当地镀锌钢板消费量及同期第二产业产值入表31所示。按照该地区十五规划，十五期间地方第二产业增长速度预计为12。请用一元回归方法预测2005年当地镀锌钢板需求量。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务33表31 1994-2000某地锌钢板消费量与第二产业产值2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务34（1）建立回归模型）建立回归模型经过分析，发现该地区镀锌钢经过分析，发现该地区镀锌钢板消费量与第二产业产值之间板消费量与第二产业产值之间存在线性关系，将镀锌钢板设存在线性关系，将镀锌钢板设为因变量为因变量y，以第二产业产值，以第二产业产值为自变量为自变量x，建立一元回

31、归模，建立一元回归模型型yabx2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务35（2）参数计算采用最小二乘法，计算出相关参数：b=(xiyi Xyi ) / (xi2Xxi)= 9.590a=YbX=7.552022-4-20by czz 现代咨询方法与实务36（3）相关检验R2 1 0.924 R0.961在=0.05时，自由度n28，查相关检验表，得R0.05= 0.632因R0.961 0.632= R0.05故在=0.05的显著性检验水平上，检验通过，说明第二产业产值与镀锌钢板需求量线性关系合理。 ( y i y ( y i y i)2i)2(yi Y)2(yi Y)2 2022

32、-4-20by czz 现代咨询方法与实务37（4）t检验检验tbb/Sb b=9.85在在=0.05时，自由度时，自由度n28，查，查t检验表，检验表，得得t(0.025,8) = 2.306因因tb9.85 2.306= t(0.025,8)故在故在=0.05的显著性检验水平上，的显著性检验水平上，t检验通过，检验通过，说明第二产业产值与镀锌钢板需求量线性关说明第二产业产值与镀锌钢板需求量线性关系明显。系明显。 （xi xi X X）2 2（yiyiyiyi）2 /(n2 /(n2)2) 2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务38（6 6）需求预测）需求预测根据地方规划，根据地

33、方规划，20052005年地区第二产业产值将达到：年地区第二产业产值将达到：x(2005)x(2005)(1(1r)5x(2000) r)5x(2000) (1(11212)5 2.274 )5 2.274 =4.01=4.01千亿元千亿元于是，于是，20052005年当地镀锌钢板需求点预测为：年当地镀锌钢板需求点预测为：y(2005)y(2005)a abx(2005) bx(2005) 7.557.559.5909.590* *4.014.0130.8830.88万吨。万吨。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务39区间预测:S0Sy = 2.656于是，在=0.05的显著性检

34、验水平上，2005年镀锌钢板需求量的置信区间为30.88 + t ( 0.025, 8) S030.88 + 6.13即在(24.75, 37.00)的区间内。 1 1 （x(2005) x(2005) X X）2 2 1 1 + + n n （xi xi X X）2 2 2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务40 三三.因果分析法之弹性系数分析因果分析法之弹性系数分析 弹性是一个相对量，它衡量某一变量的弹性是一个相对量，它衡量某一变量的改变所引起的另一变量的相对变化。改变所引起的另一变量的相对变化。 弹性系数：弹性系数： (Q/Q)/(I/I) Q为商品购买量，为商品购买量，I为

35、同期收入水平为同期收入水平 Q与与I分别是相应的改变量分别是相应的改变量2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务41重点例题介绍例34 某市2010年电力需求预测。问题：某市2000年GDP达到1788亿元，当年电力消费量269万千瓦小时。预计未来10年中前5年和后5年，GDP将保持9和8%的速度增长，请用弹性系数法预测2005年和2010年该市电力需求量。经专家分析，该市电力需求弹性系数如表310。表310 该市电力需求弹性系数时间“十五” “十一五”2001-20052006-2010弹性系数0660592022-4-20by czz 现代咨询方法与实务42解答：解答：按照公式按

36、照公式20012005年和年和20062010年电力弹性系数分别为年电力弹性系数分别为0.66和和0.59，则，则20012005和和20062010年年均电力需年年均电力需求增长速度：求增长速度：20012005年电力消费年电力消费弹性系数弹性系数GDP年增长速度年增长速度0.6695.920062010年年0.5984.7于是，于是，2005年该市电力需求年该市电力需求量：量：2000年电力消费量年电力消费量（1电力需求年增长速度电力需求年增长速度2001-2005）5=359（万（万KWh）2010年电力需求年电力需求=2005年电年电力需求（力需求（1年电力需求年年电力需求年增长速度增

37、长速度2006-2010）5359（14.7）5451.86万（万（KWh）i2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务43 四.因果分析法之消费系数法分析各行业消费现状与趋势分析产品消费的各行业分析各行业消费需求系数预测各行业消费需求汇总各行业需求消费系数法流程消费系数是指某产品在各个行消费系数是指某产品在各个行业（或部门、地区、人口、群业（或部门、地区、人口、群体等）的单位消费量。体等）的单位消费量。通过计算消费系数可得出某产通过计算消费系数可得出某产品的总需求量。品的总需求量。消费系数消费量消费系数消费量/产量产量部门需求量生产规模部门需求量生产规模*消费系数消费系数总需求量各部

38、门需求量之和总需求量各部门需求量之和2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务44 重点例题介绍（某地区车用汽油市场预测） 2002年某地区汽车消耗汽油121.02万吨。其具体消耗如下表，预计2005年当地各类车保有量分别是：私人轿车20万辆，出租车5万辆，商务用车7万辆，小型摩托车0.5万辆，其他车2万辆。假定各类车辆年消耗汽油不变，请用消费系数法预测2005年车用汽油需求量。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务45表311 2002年某地区车用汽油消费量2002年私 人 轿 车出 租 车商 务 用 车小 型 摩 托 车 等 其 它 车 辆合 计车 辆 保 有 量（ 万

39、 辆 ）6.213.345.730.241.22年 消 耗 汽 油（ 万 吨 ）19.6229.6664.860.036.85121.022022-4-20by czz 现代咨询方法与实务46解答：（1）首先计算各类车年汽油消耗量每辆私人轿车年汽油消耗量2002年私人轿车年汽油消耗量/私人轿车保有量19.62万吨/6.21万辆3.16吨/辆.年类似，每辆出租车年汽油消耗量8.88吨/辆.年 每辆商务车年汽油消耗量11.32吨/辆.年每辆小型摩托车年汽油消耗量0.11吨/辆.年每辆其它车年汽油消耗量5.6吨/辆.年2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务47（2）计算各类车2005年年

40、汽油消耗量私人轿车年汽油消耗量2005年私人轿车保有量私人轿车年汽油消耗量 20万辆3.16吨63.2万吨类似，2005年出租车年汽油消耗量44.4万吨 2005年商务车年汽油消耗量79.24万吨2005年小型摩托车年汽油消耗量0.06万吨其它车辆年汽油消耗量11.21万吨（3）汇总各类车辆汽油需求量，于是，2005年车用汽油需求量为198万吨。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务48 五.延伸预测法 简单移动平均法、指数平滑法、成长曲线模型、季节波动模型。按照时间序列预测。 1.简单移动平均法之重点例题介绍 例37 问题：某商场2000年112月洗衣机销售量如表312所示，请用

41、简单移动平均法预测2001年第一季度该商场洗衣机销售量（n3）。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务492022-4-20by czz 现代咨询方法与实务50 2.指数平滑法（指数加权平均法） 选取各时期权重数值为递减指数数列 Ft=Xt（1）Ft-12022-4-20by czz 现代咨询方法与实务52解答：解答：首先，计算初始平滑值：首先，计算初始平滑值：F0 (x1x2x3)/3 = （31.67+33.99+39.71）/335.12按照指数平滑法的计算公式，得出：按照指数平滑法的计算公式，得出：F1 =X1（1）F0 0.331.67（10.3）35.12=34.09F

42、2 =X2（1）F1 0.333.99（10.3）34.09=34.06F3 =X3（1）F2 0.337.91（10.3）34.06=35.75F12 = 43.92于是，于是，2002年年1月煤炭需求量月煤炭需求量X13 F12 = 43.92 万万吨。吨。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务53 3.成长曲线模型（S型增长曲线模型） 4.季节波动分析（季节指数趋势法）2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务542022-4-20by czz 现代咨询方法与实务552022-4-20by czz 现代咨询方法与实务562022-4-20by czz 现代咨询方法与实

43、务57 2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务58 2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务592022-4-20by czz 现代咨询方法与实务60010020030040050060070080090010001234567891011121314151617181920实际销售量预测值2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务61第四章第四章 投资估算方法投资估算方法建设投资简单估算法建设投资简单估算法建设投资分类估算法建设投资分类估算法流动资金估算流动资金估算基本要求：基本要求：熟悉项目投资估算的分类估熟悉项目投资估算的分类估算方法。算方法。掌握项目投资估

44、算的简单法。掌握项目投资估算的简单法。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务62 重点与难点重点与难点 生产能力指数法生产能力指数法 比例估算法比例估算法 系数估算法系数估算法 投资构成投资构成 进口设备费用估算进口设备费用估算 建设期利息估算建设期利息估算 分项流动资金估算分项流动资金估算简单估算分类估算2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务63复习中应注意的问题复习中应注意的问题投资估算是咨询工程师的基本投资估算是咨询工程师的基本技能，应该掌握基本的估算方技能，应该掌握基本的估算方法，方法相对简单，通过案例法，方法相对简单，通过案例练习能够很好地掌握。练习能够很好地

45、掌握。投资估算可以出一些简单的案投资估算可以出一些简单的案例题，可能是出题点。要求掌例题，可能是出题点。要求掌握简单估算法，对分类估算中握简单估算法，对分类估算中的建设期利息、涨价预备费、的建设期利息、涨价预备费、进口设备费用等重点练习。进口设备费用等重点练习。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务64重点例题介绍例4-1问题：已知建设年产30万吨乙烯装置的投资额为60000万元，现有一年产70万吨乙烯的装置，工程条件与上述装置类似，试估算该装置的投资额(生产能力指数n=0.6，CF1.2)。建设投资简单估算法之生产能力指数法建设投资简单估算法之生产能力指数法2022-4-20by

46、 czz 现代咨询方法与实务65生产能力指数法，计算公式为： Y2=Y1(X2/X1)nCF (41)式中：Y2 拟建项目或装置的投资额； Y1 已建类似项目或装置的投资额； X2 拟建项目或装置的生产能力； X1 已建类似项目或装置的生产能力； CF 新老项目建设间隔期内定额、单价、费用变更等的综合调整系数； n 生产能力指数，0n1。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务66解答： 根据公式(41) ，则有： Y2Y1(X2/X1)nCF 60000(70/30)0.61.2119706.73万元。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务67重点例题介绍【例4-4】

47、某公司拟从国外进口一套机电设备，重量1500吨，装运港船上交货价，即离岸价(FOB价)为400万美元。其他有关费用参数为：国际运费标准为360美元吨；海上运输保险费率为0.266%；中国银行费率为0.5%；外贸手续费率为1.5%；关税税率为22%；增值税的税率为17%；美元的银行牌价为8.27元人民币，设备的国内运杂费率为2.5%。现对该套设备进行估价。 建设投资分类估算法之设备及工器具购置费的估算2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务68解答：根据上述各项费用的计算公式，则有：进口设备货价=4008.27=3308万元国际运费=36015008.27=446.6万元国外运输保险费

48、=（3308+446.6)0.266%=10万元进口关税=（3308+446.6+10）22%=828.2万元增值税=（3308+446.6+10+828.2）17%=780.8万元银行财务费=33080.5%=16.5万元外贸手续费=（3308+446.6+10）1.5%=56.5万元进口设备原价=3308+446.6+10+828.2+780.8+16.5+56.5=5446.6万元设备估价=5177.78（1+2.5%）=5582.8万元2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务69重点例题介绍【例4-5】 某企业为了某一工程建设项目，需要征用耕地100亩，被征用前第一年平均每亩

49、产值1200元，征用前第二年平均每亩产值1100元，征用前第三年平均每亩产值1000元，该单位人均耕地2.5亩，地上附着物共有树木3000棵，按照20元棵补偿，青苗补偿按照100元亩计取，现试对该土地费用进行估价。 2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务70解答：根据国家有关规定，取被征用前三年平均产值的8倍计算土地补偿费，则有： 土地补偿费=（1200 ）1008/3=88万元 取该耕地被征用前三年平均产值的5倍计算安置补助费，则： 需要安置的农业人口数：1002.5=40人 人均安置补助(1200 )2.55/31.38万元安置补助费=1.38万40人=55.2万元地上附着物补

50、偿费300020=6万元青苗补偿费；100100=1万元则该土地费用估价为：88+55.2+6+1=150.2万元2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务71重点例题介绍【例4-7】某项目的静态投资为250000万元，按本项目进度计划，项目建设期为5年，3年的投资分年度使用比例为第一年10，第二年20，第三年30，第四年30，第五年10，建设期内年平均价格变动率为6，试估计该项目建设期的涨价预备费。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务72计算公式为： n PCIt(1+f)t1 (46) t1式中：PC 涨价预备费； It 第t年的建筑工程费，设备及工器具购置费，安装工

51、程费之和； f 建设期价格上涨指数； n 建设期。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务73解答：第一年投资计划用款额： I12500001025000万元 第一年涨价预备费： PC1I1(1+f)125000(1+6)11500万元 第二年投资计划用款额： I22500002050000万元 第二年涨价预备费： PC2I2(1+f)2150000(1+6)216180万元 第三年投资计划用款额： I32500003075000万元 第三年涨价预备费： PC3I3(1+f)3175000(1+6)3114326.2万元 第四年投资计划用款额： I42500003075000万元 第

52、四年涨价预备费： PC4I4(1+f)4175000(1+6)4119685.8万元 第五年投资计划用款额： I52500001025000万元 第五年涨价预备费： PC5I5(1+f)5125000(1+6)518455.6万元 所以，项目建设期的涨价预备费为： PCPC1 +PC2 +PC3 +PC4 +PC5 1500 .2 .8 .650147.6万元。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务74重点例题介绍【例4-8】某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年贷款400万元，年利率为6，试计算项目建设期贷款利息。 2022

53、-4-20by czz 现代咨询方法与实务75贷款在建设期各年年初发放，贷款在建设期各年年初发放，建设期贷款利息的计算公式为：建设期贷款利息的计算公式为： Qt (Pt-1+Ai)i (47) 式中：式中：Qt 建设期第建设期第i年应年应计利息；计利息； Pt-1 建设期第建设期第t1年末年末借款本息累计；借款本息累计； At 建设期第建设期第i年借款额年借款额; i 借款年利率。借款年利率。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务76解答解答：解：第一年贷款利息：解：第一年贷款利息： Q1A1i300618万万元元 第二年贷款利息：第二年贷款利息： Q2(P1+A2)i (3001

54、8600)655.08万元万元 第三年贷款利息：第三年贷款利息： Q3(P2+A3)i (3001860055.08400)682.38万元万元所以，项目建设期贷款利息为：所以，项目建设期贷款利息为： QQ1Q2Q31855.0882.38155.46万元。万元。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务77第五章现金流量分析及财务分析方法资金时间价值资金时间价值投资项目现金流量的识别和计算投资项目现金流量的识别和计算财务评价财务评价 熟悉资金时间价值基本概念、基本公式熟悉资金时间价值基本概念、基本公式 掌握现金流量分析及财务分析方法掌握现金流量分析及财务分析方法2022-4-20by

55、 czz 现代咨询方法与实务78本章的重点、难点本章的重点、难点 现值、终值、年金、折现率的内涵(p89-90) 现值与终值之间、等额年金、现值与终值之间相互换算的简单案例(p91-94)； 不等额序列的现值、终值与年金的相互换算(p94)； 销售收入设计生产能力生产负荷售价(p95) 双倍余额递减法和年数总和法计算折旧的案例(p97-98) 银行借款等额还本付息、等额还本利息照付方式的还本及付息额计算案例(p99-100) 投资回收期法及其计算案例(p104-104) 动态分析方法及其计算案例(p106-110，p112-114)2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务79本章复习

56、中应注意的问题本章复习中应注意的问题 本章是全书的重点之一，因此也是考试的重点。财务分析方法是对咨询工程师的最基本要求，是肯定要出案例题的地方，因此必须予以高度重视。要将本章作为本书复习的重点。 重点是要理解书中所讲的各种方法，而不是机械性地去计算数据。思路、方法比具体的数字更重要。 重点是要掌握案例，尤其是本次培训所强调的案例2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务80关于资金时间价值 涵义涵义:资金数额在特定利率条件下资金数额在特定利率条件下,对时间指数的对时间指数的变化关系变化关系. 利率利率:时间价值时间价值,风险价值风险价值,通货膨胀通货膨胀. 约束因素约束因素:资金投入量

57、资金投入量,资金投入方式资金投入方式,利息计算方利息计算方式式 单利单利:F=P(1+in) 复利：复利：F=P(1+i)n 计算方法：终值计算方法：终值 F=P(1+i)n 、现值、现值 P=F/(1+i)n 、年金、折现率（贴现率）、名义利率与有效利率年金、折现率（贴现率）、名义利率与有效利率i有效有效=(1+i名义名义/m)m-1 现金流量：项目寿命期内各期实际发生的现金流现金流量：项目寿命期内各期实际发生的现金流入或流出序列，以及它们的差（净现金流）入或流出序列，以及它们的差（净现金流）2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务81静态评价方法（掌握） 投资收益率与投资回收期

58、投资收益率E，又称投资利润率，它是项目投资后所获的年净现金收入(或利润)R与投资额K的比值，即E=R/K 投资回收期T是指用项目投产后每年的净收入(或利润)补尝原始投资所需的年限，它是投资收益率的倒数，即T=1/E=K/R 若项目的年净现金收入不等，则回收期为使用累计净现金收入补偿投资所需的年限，投资收益率则是相应投资回收期的倒数。 财务评价之：2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务82投资项目评价原则 投资项目的评价原则： 投资收益率越大，或者说投资回收期越短，经济效益就越好。 不同部门的投资收益率E和投资回收期T都有一个规定的标准收益率E标和标准回收期T标，只有评价项目的投资收

59、益率EE标，投资回收期TT标时项目才是可行的；否则项目就是不可行的。2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务83讨论例题 例：假设某项目的现金流量如下表所示： 假设该行业的标准投资收益率为12%，试分析该项目的投资是否可行？年01234年净现金流量50005001000200040002022-4-20by czz 现代咨询方法与实务84投资回收期计算 计算累计现金流量 项目的投资回收期为： T=3年1500/4000=3.38年 项目的投资收益率为： E=1/T=29.6%12% 可行.年01234年净现金流量5000500100020004000净现金流量累计5000450035

60、00150025002022-4-20by czz 现代咨询方法与实务85动态评价方法 资金的时间价值 资金的价值与时间有密切关系，资金具有时间价值，也就是说，今天的一笔资金比起将来同等数额的资金，即使不考虑通货膨胀与风险因素也更有价值。 利息 一般我们把通过银行借贷资金，所付出的或得到的比本金多的那部分增值叫利息， 而把资金投入生产或流通领域产生的增值，称为盈利或净收益。 项目论证中利息是广义的概念，泛指投资净收益与货款利息，当然这是由项目论证的任务决定的。财务评价之：2022-4-20by czz 现代咨询方法与实务86净现值现值（现值（PV)即将来某一笔金的现在价值。即将来某一笔金的现在