税控发票金税盘版

1、税控发票开票软件（金税盘版）税控发票开票软件（金税盘版）V2.0V2.0培训培训2012015 5年年4 4月月目目 录录购买发票购买发票读入发票读入发票填开发票填开发票抄税报税抄税报税1.1.1 1.1 .1 工作流程工作流程1.1.1 1.2 .2 购买发票购买发票大唐电信总公司大唐电信总公司110108458005888北京市海淀区学院路甲北京市海淀区学院路甲58号号工行海淀支行工行海淀支行5888008号号网卡网卡21k套套 500 2000 1000000.00 17% 1000000.00 壹佰壹拾柒万圆整壹佰壹拾柒万圆整1170000.00 170000.00 170000.00

2、 1.1.1 1.3 .3 开具发票开具发票按顺序开具发票。按顺序开具发票。No:00099308No:00993091.1.1 1.3 .3 开具发票开具发票 发票代码：发票代码：1100053530发票号：发票号：00099308销方纳税号：销方纳税号：110101456789102金额：金额：1000000税额：税额：170000开票日期：开票日期：2014年年12月月17日日购方纳税号：购方纳税号：1101084580058881.1.1 1.4 .4 防伪与计税防伪与计税经过金税盘加密经过金税盘加密产生电子密码打产生电子密码打印于票面印于票面发票代码：发票代码：1100053530发

3、票号码：发票号码：00099308销方纳税号：销方纳税号：110101456789102开票日期：开票日期：2014年年12月月17日日购方纳税号：购方纳税号： 110108458005888金额：金额：1000000税额：税额：170000发票数据在打印发票数据在打印同时计入金税盘同时计入金税盘1.1.1 1.4 .4 防伪与计税防伪与计税1.1.1 1.4 .4 防伪与计税防伪与计税 汉字防伪企业使用汉字防伪企业使用二维码二维码加密方式，加密方式，除上述项目加密外，还将发票票面的除上述项目加密外，还将发票票面的购方购方企业名称、销方企业名称、商品名称、计企业名称、销方企业名称、商品名称、计

4、量单位、数量量单位、数量的信息进行加密。的信息进行加密。 使用扫描仪将发票图像扫入计算机，用识别软件使用扫描仪将发票图像扫入计算机，用识别软件进行处理，恢复出明文和密文进行处理，恢复出明文和密文; 对密文进行解密，恢复出参与加密的发票要素，对密文进行解密，恢复出参与加密的发票要素，与发票上打印的明文比对，若一致则为真票，否与发票上打印的明文比对，若一致则为真票，否则为假票。则为假票。发票扫描发票扫描解密比对解密比对认证通过认证通过1.1.1 1.5 .5 识伪识伪咦？咦？怎么不能开怎么不能开票了？票了？噢！噢！原来是该原来是该进行抄报进行抄报税了！税了！快！快！报税去！报税去！征收大厅征收大厅

5、1.1.1 1.6 .6 抄报税抄报税2.1.1 2.1.1 硬件组成硬件组成2.1.1 2.1.1 硬件组成硬件组成用于打印各种发票和各种报表。用于打印各种发票和各种报表。用于安装和运行税控发用于安装和运行税控发票开票软件（金税盘票开票软件（金税盘版）。版）。2.1.2 2.1.2 通用设备通用设备连接在计算机的连接在计算机的USBUSB口，口，是防伪税控系统的核心是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮部件，用于开具、存贮发票等。发票等。连接在计算机的连接在计算机的USBUSB口，口，主要用于抄报税和购退票。主要用于抄报税和购退票。2.1.3 2.1.3 专用设备专用设备用于开具机动车发票

6、时读取用于开具机动车发票时读取身份身份证信息。证信息。用于开具机动车发票时用于开具机动车发票时扫描合格证信息。扫描合格证信息。.4 4 选配设备选配设备系统设置系统设置发票管理发票管理报税处理报税处理系统维护系统维护税控发票开票软件税控发票开票软件（金税盘版）（金税盘版）V2.0.5 5 系统功能模块系统功能模块.5 5 系统功能模块系统功能模块.5 5 系统功能模块系统功能模块3.1 3.1 启动和登录启动和登录 运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级。动进

7、行在线升级。3.1 3.1 启动和登录启动和登录 下载更新文件完成以后，启动系统进入下载更新文件完成以后，启动系统进入“登录登录”界面界面。3.1 3.1 启动和登录启动和登录 运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和证书口令（密码默认为证书口令（密码默认为123456123456；证书口令默认为；证书口令默认为8888888888888888，初次登录初次登录必须修改必须修改），点击），点击“登录登录”按钮便可登录系统进行按钮便可登录系统进行业务处理。业务处理。3.1 3.1 启动和登录启动和登录 系统注册系统注册 3.3.2.

8、12.1 系统设置系统设置 系统参数设置系统参数设置 2.1 系统设置系统设置2.1 系统设置系统设置（1 1）基本参数设置 基本参数设置包含基本参数设置包含“基本信息基本信息”、“凭证接口凭证接口”和和“上传设上传设置置”三个设置项。三个设置项。2.1 系统设置系统设置基本信息2.1 系统设置系统设置凭证接口2.1 系统设置系统设置上传设置httphttps s:/:/：77777772.1 系统设置系统设置（2 2）邮件服务器设置 用于对邮件服务器进行参数设置，例如通过正确设置参数用于对邮件服务器进行参数

9、设置，例如通过正确设置参数后，可将企业开票过程中出现的错误信息发送给当地服务后，可将企业开票过程中出现的错误信息发送给当地服务单位。单位。 系统初始化系统初始化 2.1 系统设置系统设置 报税盘注册报税盘注册 2.1 系统设置系统设置 客户管理客户管理 2.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击选中一行记录，点击“+增加增加”按钮，便可在其上方增加一按钮，便可在其上方增加一条新记录。条新记录。2.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管理名称、编码

10、不能为空；税号可以为名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。位或空。2.2 编码管理编码管理 在在客户编码中添加记录时，系统会对输客户编码中添加记录时，系统会对输入的入的税号进行校验，规则税号进行校验，规则如下。如下。税号位数税号位数校验规则校验规则1515位位6 6位行政区域码位行政区域码+9+9位组织机构代码位组织机构代码或或1515位身份证号位身份证号 1717位位1515位身份证号位身份证号+2+2位顺序码位顺序码 1818位位身份证号身份证号 2020位位1818位身份证号位身份证号+2+2位顺序码位顺序码 商品管理商品管理 2.2 编

11、码管理编码管理选中一行记录，点击选中一行记录，点击“+增加增加”按钮，便可在其上方增加按钮，便可在其上方增加一条新记录。一条新记录。2.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管理名称、编码和税率不能为空；名称、编码和税率不能为空；税率随税率随商品税目而定，不能人工修改。商品税目而定，不能人工修改。 购货单位编码购货单位编码 2.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击选中一行记录，点击“+增加增加”按钮，便可在其上方增加按钮，便可在其上方增加一条新记录。一条新记录。2.2 编码管理编码管理3.3.2.

12、22.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管理名称、编码、身份证号码名称、编码、身份证号码/组织机构代码组织机构代码不能为空。不能为空。 费用项目编码费用项目编码 2.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击选中一行记录，点击“+增加增加”按钮，便可在其上按钮，便可在其上方增加一条新记录。方增加一条新记录。2.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管理编码、名称不能编码、名称不能为空。为空。 收收/ /发货人编码发货人编码 2.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管

13、理 车辆编码车辆编码 2.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击选中一行记录，点击“+增加增加”按钮，便可在其上按钮，便可在其上方增加一条新记录。方增加一条新记录。2.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管理编码、车辆类型不能为空。编码、车辆类型不能为空。 税目编码税目编码 2.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击选中一行记录，点击“+增加增加”按钮，便可在按钮，便可在其上方增加一条新记录。其上方增加一条新记录。2.2 编码管理编码管理3.3.

14、2.22.2 编码管理编码管理税种、编码、名称、税率和征收率不能为空，税率缺税种、编码、名称、税率和征收率不能为空，税率缺省值为省值为0.17，可选，可选17%、13%、11%、6%、4%、3%，也可以根据用户需要手工添加。也可以根据用户需要手工添加。 行政区编码行政区编码 2.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管理选中一行记录，点击选中一行记录，点击“+增加增加”按钮，便可在其按钮，便可在其上方增加一条新记录。上方增加一条新记录。2.2 编码管理编码管理2.2 编码管理编码管理 编码必须由编码必须由4位数字位数字组成。前两位为大区

15、组成。前两位为大区编码，后两位为大区编码，后两位为大区所辖市县的编码，名所辖市县的编码，名称不能为空。称不能为空。发发票票管管理理增值税专用发票增值税专用发票实现对四种发票的管理实现对四种发票的管理第四部分第四部分 发票管理发票管理增值税普通发票增值税普通发票货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票机动车销售统一发票填开、打印填开、打印作废、查询作废、查询4.1.1 4.1.1 领用流程领用流程4.1.2 4.1.2 发票购买发票购买4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回4.1.5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询新购发票

16、信息通过金税盘新购发票信息通过金税盘或报税盘或报税盘读入读入开票系统开票系统企业持金税盘或报税盘到企业持金税盘或报税盘到税局税局购买发票购买发票读读入入未用发票号未用发票号退回退回到到金税盘金税盘或或报税盘报税盘退退回回企业持企业持金税盘或报税盘到金税盘或报税盘到税局税局退回发票退回发票4.1.1 4.1.1 领用流程领用流程4.1.1 4.1.1 领用流程领用流程4.1.2 4.1.2 发票购买发票购买4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回4.1.5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询注意：注意：企业企业到税务机关可一次购买多卷多种类发到税务机关可

17、一次购买多卷多种类发票票, 但但 需注意：一、使用金税盘购买发票时，需注意：一、使用金税盘购买发票时，专用发票与普通发票之和不能超过专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物运卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过不能超过5卷。二、使用报税盘卷。二、使用报税盘 购买发票时，购买发票时，四种发票卷数之和不能超过四种发票卷数之和不能超过5卷。卷。例如：购买例如：购买2 2卷增值税专用发票和卷增值税专用发票和1 1卷机动车卷机动车销售统一发票销售统一发票企业企业税局税局4.1.2 4.1.2 发票购买发票购买4.1.1 4.1.1 领用流程领

18、用流程4.1.2 4.1.2 发票购买发票购买4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回4.1.5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入注意：注意：对于选配报税盘的企业，在读入发票前必对于选配报税盘的企业，在读入发票前必须确保已执行过须确保已执行过“注册报税盘注册报税盘” 操作。如果企操作。如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。无法成功读入新购发票。 点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项或导航图中的发票

19、退回快捷图标。4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入 对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入显示发票读入成功的提示信息4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入 利用读入新购发票功能，能够一次利用读入新购发票功能，能够一次性将金税盘或报税盘上购买的所有发票性将金税盘或报税盘上购买的所有发票读入开票系统。读入开票系统。说明：说明：4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入4.1.1 4.1.1 领用流程领用流程4.1.2 4.1.2 发票购买

20、发票购买4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回4.1.5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回点击点击“发票领用管理发票领用管理/ /已购发票退回已购发票退回”菜单项或导航菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。图中的发票退回快捷图标。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回在系统弹出的选择发票退回窗口，选择要退回的发票在系统弹出的选择发票退回窗口，选择要退回的发票卷，点击卷，点击“退回退回”按钮。按钮。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回系统弹出退回警告提示信息，确定退票点击系统弹出退回警告提示信息，确定退票点

21、击“是是”按按钮。钮。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回系统弹出要退回的发票信息，再次确认后点击系统弹出要退回的发票信息，再次确认后点击“确定确定”按钮。按钮。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回对于配有报税盘的企业，系统提示请选择要退回发票对于配有报税盘的企业，系统提示请选择要退回发票的目标介质，点击的目标介质，点击“确定确定”按钮。按钮。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回系统执行退票操作，若成功给出相应的提示信息。系统执行退票操作，若成功给出相应的提示信息。4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回 重复执行上述操作，可以将多卷、多种重复执行上述操作，可以将多卷、多种类发票退

22、回到金税盘或报税盘中：类发票退回到金税盘或报税盘中：一、使一、使用金税盘退票时，专用发票与普通发票之用金税盘退票时，专用发票与普通发票之和不能超过和不能超过5 5卷，货物运输增值税专用发票卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过与机动车销售统一发票之和不能超过5 5卷。卷。二、使用报税盘退票时，四种发票卷数之二、使用报税盘退票时，四种发票卷数之和不能超过和不能超过5 5卷。卷。说明：说明：4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回例如：退回例如：退回1 1卷增值税专用发票卷增值税专用发票和和1 1卷机动车销卷机动车销售统一发票售统一发票注意：注意：企业持金税盘或报税盘以及需退回

23、的纸质企业持金税盘或报税盘以及需退回的纸质发票到税务机关办理退票，可一次退回多卷、发票到税务机关办理退票，可一次退回多卷、多种类发票。多种类发票。企业企业税局税局4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回4.1.1 4.1.1 领用流程领用流程4.1.2 4.1.2 发票购买发票购买4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入4.1.4 4.1.4 发票退回发票退回4.1.5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询4.1.5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询点击点击“发票领用管理发票领用管理/ /发票库存查询发票库存查询”菜单或菜单或导航图中导航图中的库存查询快捷图标。的库存查询快捷图标。4.1.

24、5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询系统显示发票库存界面，可查询金税盘内各种发票的系统显示发票库存界面，可查询金税盘内各种发票的领用存情况领用存情况4.1.5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询4.1.5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询包括发票种类和开票限额包括发票种类和开票限额注意一注意一： 发票种类发票种类用来显示企业已购买的用来显示企业已购买的各卷发票对应的发票类别，各卷发票对应的发票类别，开票限额开票限额用来显示每卷发票对应的最大开票限用来显示每卷发票对应的最大开票限额。企业开具额。企业开具专普发票专普发票时，一张发票时，一张发票的的不含税金额必须小于等于不含税金额必须小于

25、等于开票限额开票限额，开具开具机动车发票机动车发票时时，含税金额必须小，含税金额必须小于于开票限额。开票限额。注意二注意二： 如果在税务端系统中对纳税人某种发如果在税务端系统中对纳税人某种发票最大开票限额进行了新的授权，那么对票最大开票限额进行了新的授权，那么对于于不同发票新限额的作用对象有所不同不同发票新限额的作用对象有所不同。 对于增值税专票、货运专票和机动车对于增值税专票、货运专票和机动车发票发票, ,限额作用于开票系统并在开票时即限额作用于开票系统并在开票时即刻生效，但对于普通发票，限额作用于限刻生效，但对于普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用额改变后所购买的发票

26、，而不是直接作用于开票系统。于开票系统。 4.1.5 4.1.5 发票库存查询发票库存查询4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票4.2.2 4.2.2 增值税普通发票增值税普通发票4.2.3 4.2.3 货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票4.2.4 4.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击点击“发票管理发票管理/ /发票填开发票填开/ /增值税专用发票填开增值税专用发票填开”菜单菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。项或导航图中的发票填开快捷图标。 4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票系统

27、自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击点击 “确认确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。按钮，系统弹出专用发票填开窗口。4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票票面信息构成票面信息构成购方信息购方信息密文区密文区商品信息商品信息销方信息销方信息备注备注1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票填写购方信息的方法：填写购方信息的方法：1 1、直接录入，并可利用、

28、直接录入，并可利用“客户客户”按钮保存按钮保存 （纳税号可以填写（纳税号可以填写1515位、位、1717位、位、1818位或位或2020位位）。）。用于将客户用于将客户信息直接添信息直接添加保存在客加保存在客户编码库中户编码库中1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票填写购方信息的方法：填写购方信息的方法：1 1、直接录入，并可利用、直接录入，并可利用“客户客户”按钮保存按钮保存 （纳税号可以填写（纳税号可以填写1515位、位、1717位、位、1818位或位或2020位位）。）

29、。2 2、点击名称或税号栏后的、点击名称或税号栏后的“ ”“ ”按钮按钮从客户编码库从客户编码库 中取数据。中取数据。 1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信对输入的信息进行模糊息进行模糊匹配显示匹配显示1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票商品信息既可

30、以从编码库中选择，也可以手商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。工填写。2 2美达美达24X CD-ROM1124X CD-ROM11800800台台16001600272272 “数量数量”和和“金额金额”两项由用户填写：两项由用户填写： 若只填一项，则另一项通过与若只填一项，则另一项通过与“单价单价”的计算自动的计算自动得出。得出。 若两项都填，则若两项都填，则“单价单价”将通过这两项的计算自动将通过这两项的计算自动得出。得出。税额项由系统自动算出，无法修改。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。一张票面中允许有不同税率的商品行。1、常规正数发票（不带清

31、单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票2 2美达美达24X CD-ROM1124X CD-ROM11800800台台16001600272272 复制复制以前曾以前曾经开过的某张经开过的某张发票全部内容发票全部内容或部分相同内或部分相同内容容对整张发票对整张发票的价税状态的价税状态进行进行含税含税和和“不含税不含税”转换显示转换显示用于对商品信用于对商品信息进行插入、息进行插入、删除删除等编辑操作等编辑操作1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第三步：打印发票，显示票样示

32、意如下。第三步：打印发票，显示票样示意如下。4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击点击 “清单清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。息。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击点击 “清单清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信按钮，启动

33、销货清单填开窗口填写商品信息。息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击填写后点击“完成完成”按钮。按钮。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。在发票票面的商品信息区中出现清单行。2、清单正数发票、清单正数发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票说明：说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单、每

34、张发票只带一个销货清单; 3、票面只有清单行及折扣行、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行没有其他商品行;4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣品加折扣;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。信息带到清单中。6、填写清单的过程中也可通过点击、填写清单的过程中也可通过点击“转发票转发票”按钮，将明按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数）票明细行的最大行数）

35、3、折扣正数发票、折扣正数发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息第一步：填写购方和商品信息4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣折扣”按钮。按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票系统弹出添加折扣行窗口。系统弹出添加折扣行窗口。3、

36、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击点击“确认确认”按钮。按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣折扣”按钮。按钮。3、折扣正数发票、折

37、扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票点击点击“确认确认”按钮。按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。折扣

38、行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。3、折扣正数发票、折扣正数发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票说明：说明：1、折扣行只能删除不能修改；、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以

39、加折扣，也可以对多行商品加、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。统一折扣，但不能对合计金额加折扣。4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票4.2.2 4.2.2 增值税普通发票增值税普通发票4.2.3 4.2.3 货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票4.2.4 4.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票 增值税普通发票的填开方法与增值税专增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票基本相同，用发票基本相同，下面主要对普通发票填开下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。过程中的不同特点进行说明。说明：说明：.

40、2 2 增值税普通发票增值税普通发票.2 2 增值税普通发票增值税普通发票点击点击“发票管理发票管理/ /发票填开发票填开/ /增值税普通发票填开增值税普通发票填开”菜菜单项或者导航图中的单项或者导航图中的“发票填开发票填开”快捷键快捷键 。.2 2 增值税普通发票增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 .2 2 增值税普通发票增值税普通发票点击点击 “确认确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：注意：a.a.购方名称必须填写，其它项购方名称必须

41、填写，其它项可以为空。可以为空。b.b.购方有税号的必须填写，税购方有税号的必须填写，税号可以为号可以为1515位、位、1717位、位、1818位或位或2020位。位。.2 2 增值税普通发票增值税普通发票注意注意： 系统支持填开税率系统支持填开税率不大于不大于25%25%的增值税的增值税普普通发票通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。造成开具的发票无效。 农产品收购发票和农产品销售发票都使用农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票

42、开具，因此开具方法同普纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购农产品收购”或或“农产品销售农产品销售”字样，其中农产品收购发票字样，其中农产品收购发票免税。免税。说明：说明：.2 2 增值税普通发票增值税普通发票正数普通发票票样正数普通发票票样.2 2 增值税普通发票增值税普通发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票4.2.2 4.2.2 增值税普通发票增值税普通发票4.2.3 4.2.3 货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票4.2.4 4.2.4 机动车销售统一发票机动

43、车销售统一发票.3 3 货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票点击点击“发票管理发票管理/ /发票填开发票填开/ /货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票填开填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。 .3 3 货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票系统自动按顺序调出待开具的货物运输业增值税专用发系统自动按顺序调出待开具的货物运输业增值税专用发票号码确认窗口。票号码确认窗口。 填写发票票面信息后打印。填写发票票面信息后打印。.3 3 货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票正数货

44、运专票票样正数货运专票票样.3 3 货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票4.2.1 4.2.1 增值税专用发票增值税专用发票4.2.2 4.2.2 增值税普通发票增值税普通发票4.2.3 4.2.3 货物运输业增值税专用发票货物运输业增值税专用发票4.2.4 4.2.4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票.4 4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票点击点击“发票管理发票管理/ /发票填开发票填开/ /机动车销售统一发票填开机动车销售统一发票填开”菜单项或导航图中的菜单项或导航图中的“发票填开发票填开”快捷图标。快捷图标。 系统自动按顺序调出待开具的机

45、动车销售统一发票号码系统自动按顺序调出待开具的机动车销售统一发票号码确认窗口。确认窗口。 .4 4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票选择机动车发票版式。选择机动车发票版式。.4 4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票.4 4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票填写发票票面信息后打印。填写发票票面信息后打印。旧版机动车发票旧版机动车发票.4 4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票填写发票票面信息后打印。填写发票票面信息后打印。新版机动车发票新版机动车发票新版增加新版增加纳税纳税人识别号人识别号.4 4 机动车销售统一

46、发票机动车销售统一发票支持扫描枪和身份证读验机支持扫描枪和身份证读验机机动车销售统一发票填开支持扫描枪和身份证读验机，机动车销售统一发票填开支持扫描枪和身份证读验机，如要使用扫描枪，需由服务单位根据企业信息申请注册如要使用扫描枪，需由服务单位根据企业信息申请注册文件。文件。正数机动车发票票样正数机动车发票票样.4 4 机动车销售统一发票机动车销售统一发票.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理.3 3 红字专用发票填开红字专用发票填开.4 4 负数普通发票填开负数普通发

47、票填开 红字专用发票是指红字专用发票是指红字增值税专用发票和红字红字增值税专用发票和红字货运专用发票货运专用发票，红字增值税专用发票包括，红字增值税专用发票包括购买方申购买方申请请和和销售方申请销售方申请，红字货运专用发票包括，红字货运专用发票包括实际受票实际受票方申请方申请和和承运人申请承运人申请，两种发票的，两种发票的开具流程相同，开具流程相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。以下仅以红字增值税专用发票为例介绍。说明：说明：.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程1、流程简介流程简介提交信息表提交信息表开具信息表开具信息表开具红字发票开具红字发票.

48、1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程以下情况需由以下情况需由购方申请购方申请开具信息表：开具信息表：（1 1）专用发票已抵扣专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。退回或销售折让需要做进项税额转出。（2 2）专用发票未抵扣专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：，且未抵扣的原因为以下四种： 抵扣联、发票联均无法认证。抵扣联、发票联均无法认证。 认证结果为纳税人识别号认证不符。认证结果为纳税人识别号认证不符。 认证结果为发票代码、号码认证不符。认证结果为发票代

49、码、号码认证不符。 购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。经认证。.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程、购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方购方开具并提交开具并提交信息表信息表购方税务机关购方税务机关审核后开具审核后开具信息表信息表销方获取购方税务机关开具销方获取购方税务机关开具的信息表的信息表销方销方开具红字专用发票开具红字专用发票.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程、购方申请开具的流程以下以下

50、两种两种情况需由情况需由销方申请销方申请开具信息表：开具信息表：（1 1）因开票有误购方拒收专用因开票有误购方拒收专用发票。发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。管税务机关提出申请。（2 2）因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。内向主管税务机关提出申请。 .1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程、销方申请开具的

51、流程销方申请开具的流程销方申请开具的流程销方销方开具并提交开具并提交信息表信息表销方税务机关销方税务机关审核后开具审核后开具信息表信息表销方获取销方税务机关开具销方获取销方税务机关开具的信息表的信息表销方销方开具红字专用发票开具红字专用发票.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程、销方申请开具的流程说明：说明：1 1、销方申请开具信息表时，销方税务机关在开具红字专用发票、销方申请开具信息表时，销方税务机关在开具红字专用发票信息表信息表后，可以提供导出的后，可以提供导出的信息表信息表电子文件。电子文件。2 2、税局提供的信息表电子文件是、税局提供的信

52、息表电子文件是XMLXML格式，其编码规则为：格式，其编码规则为： 主管税务机关代码主管税务机关代码年月年月序号序号 校验校验 位位.XML.XML。 例如：例如：4103050806000063.xml4103050806000063.xml。.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程注意：注意： 购方申请开具信息表时，购方税务机关不提供购方申请开具信息表时，购方税务机关不提供导出电子信息表的功能。导出电子信息表的功能。 .1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程.1 1 红字专用发票开具流程红字专用发票开具流程.2 2

53、 红字发票信息表管理红字发票信息表管理.3 3 红字专用发票填开红字专用发票填开.4 4 负数普通发票填开负数普通发票填开 红字发票信息表管理包括红字发票信息表管理包括红字增值税专用发红字增值税专用发票信息表票信息表和和红字货运专用发票信息表红字货运专用发票信息表的的开具、查询开具、查询导出。导出。两种红字发票信息表的两种红字发票信息表的开具和查询导出方法开具和查询导出方法相同，以下仅以红字增值税专用发票信息表为例介相同，以下仅以红字增值税专用发票信息表为例介绍。绍。说明：说明：.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理点击点击“发票管理发票管理/

54、 /红字发票信息表红字发票信息表/ /红字增值税专用发票信红字增值税专用发票信息表填开息表填开”，显示选择界面。，显示选择界面。1、红字增值税专用发票信息表填开、红字增值税专用发票信息表填开.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表销售方申请开具信息表销售方申请开具信息表购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表【第一步第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击填写蓝字发票信息，之后点击“确定确定”按钮。按钮。 .2 2 红字发票信息表管理红

55、字发票信息表管理.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表此时，只需选择此时，只需选择“发发票票种类种类”，无需输入发，无需输入发票票代码与发票号码代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态发票代码与号码为不可输入状态.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表选择选择“发票种类发票种类”，并输入发票代码与并输入发票代码与发票号码发票号码【第二步第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。按钮保存

56、，并可打印出纸质信息表。 .2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理购买方申请开具信息表购买方申请开具信息表填写正确的销方信息填写正确的销方信息1 1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；选取；2 2、最多可以有、最多可以有8 8行行商品信息；商品信息；3 3、商品数量和金额必须为、商品数量和金额必须为负数负数。销方申请开具信息表销方申请开具信息表【第一步第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击息，之后点击“下一步下一步”按钮。按钮。 .2

57、 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理【第二步第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定确定”按钮。按钮。 .2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理此时，系统自动此时，系统自动调出发票库中对调出发票库中对应蓝字发票信息。应蓝字发票信息。【第三步第三步】进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击确认后点击“打印打印”按钮保存并打印信息表。按钮保存并打印信息表。 .2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理 此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的此时

58、如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。统不允许继续开具此信息表。说明：说明： 对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。息。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后

59、确认界面显示信息为空。后确认界面显示信息为空。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。【第一步第一步】点击点击“红字发票信红字发票信息表息表/红字增值税专用发票信息表红字增值税专用发票信息表查询导出查询导出”菜单项。菜单项。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出【第二步第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删

60、除操作。明细、修改或删除操作。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税专用发票信息表查询导出开票系统中对已开具信息表的修改开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。应根据实际情况进行所需操作。【第二步第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。明细、修改或删除操作。.2 2 红字发票信息表管理红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出、红字增值税