新旧动能转换调研报告

1、关于金融支持新旧动能转换的调研报告按照市委、市政府的统一安排，我办组织专门人员针对金融业发展现状、围绕新旧动能转换进行深入调研，现将有关情况汇报如下：一、金融业发展基本情况（一）体制机制逐步健全，金融综合实力不断增强。一是政策支持日趋完善。市委、市政府高度重视金融工作，密集出台了 关于加快推进全市金融改革发展的意见关于鼓励和支持企业上市挂牌的意见关于鼓励规模企业规范化公司制改制对接资本市场的支持政策+市银行业金融机构考核奖励暂行办法 +市中小企业转贷应急资金管理使用暂行办法化解担保圈风险工作机制等一系列政策措施，激发和调动金融机构支持地方经济发展的积极性和主动性，引导和支持金融企业做大做强。二

2、是政银企沟通机制更加畅通。搭建银企合作平台，积极组织开展“行长下基层、银企面对面”、 “银企心连心共谋新发展”等各类对接活动，精准对接资金需求，破解企业融资瓶颈。建立与金融监管部门、金融机构之间的协调机制，定期召开银行业金融机构座谈会，分析形势，解决问题，金融与地方经济互动融合的局面进一步形成。三是金融综合实力不断增强。全市上下的金融意识、资本意识显著增强，各级各部门和 社会各界对金融工作的认知程度和关注度明显提高，金融业持 续健康发展的氛围越来越浓厚，综合实力不断壮大。2016年金 融业增加值占全市生产总值的比重达到 5.1%;占服务业增加值 的比重达到12.9%;金融从业人员近1万人，其中

3、银行机构从业 人员3600余人；地方金融机构资产规模达到855亿元。金融业 在+乍为支柱产业的地位正在逐步实现。（二）金融组织体系不断健全，金融资源供给主体不断扩 大。坚持“引进”“培育”两手抓，不断完善地方金融组织体系， 解决我市金融市场主体单调不全、金融资源供给不足等问题。 今年以来，恒丰银行、光大证券、浙商保险等 5家金融机构落 户+。目前，全市金融机构达到67家，已经形成银行、保险、 证券、小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构等多种机 构并存、功能互补的金融组织体系。银行业金融机构13家，村 镇银行、交通银行、=银行先后进驻我市，=艮行开始试营业， 二=艮行已经发展成为覆盖6省9市

4、的区域性品牌银行，农商银 行2016年9月28日桂牌运营。证券业公司3家，先后成立+ 证券+$公司、+券+营业部，客户数达到12万户，托管客 户资产116亿元，+UE券+S支开始试营业。保险机构30家， 先后引进天安寿险、永安财险、安盛天平财险、华海保险、泰 山保险、建信人寿等保险公司，各级保险分支机构在全市20个 镇（街道）实现全覆盖，截至3月底，实现保费收入12.2亿元， 增长21.7%地方金融组织21家，其中，小贷公司发展到9家， 累计贷款额达60亿元；融资担保机构发展到5家，担保余额8.9 亿元；民间融资机构发展到7家，累计投放3.4亿元。截至3 月底，全市普惠金融资产额达到1235亿

5、元，增长19%（三）银行存贷规模快速增长，金融服务实体经济能力不 断提高。今年以来，面对货币政策趋紧的宏观形势，千方百计 为我市经济发展增加资金供给。一是研究由台+市银行业金 融机构考核暂行办法，从支持经济发展、防范金融风险、重点 工作保障3个方面设17项指标对银行机构进行考核，将考核结 果与各类奖项评选桂钩、与上级沟通评价桂钩、与政府资金存 放桂钩，突由绩效导向，激发银行机构支持经济发展的积极性 和主动性。二是积极争取政策性信贷资金，促成市政府分别与 农发行省分行、建行省分行、国家开发银行省分行签署战略合 作协议，引入外部资金对我市十大产业、基础设施、民生工程 等50余个项目授信300亿元，

6、为我市重点项目建设储备了资金。 三是建立金融联络员制度，从全市13家银行机构中筛选30名 业务能力强、工作经验丰富的中层干部担任金融联络员，分别 派驻30家重点骨干企业，提供政策宣传、规范引导、困难帮扶、 融资支持等服务，帮助企业发展。截至 3月底，全市各项存款 余额958.96亿元，同比增长8.58%,增幅在全省排名第10位， 高于全省平均增幅1.14个百分点。银行贷款创历史新高，全市 银行机构信贷投放额888.4亿元，其中表内各项贷款余额达700 亿元，增长10.6%,为全市大项目建设和经济转型发展提供了有 力的资金保障。全市银行机构不良贷款余额 18.21亿元，较年 初下降2.84亿元；

7、不良率2.63%,较年初下降0.5个百分点， 降幅居全省首位，但仍高于全省平均水平 0.28个百分点。（四）直接融资实现新突破，企业融资渠道不断拓宽。适应资本市场不断发展变化的新趋势，精准施策，以推动企业上 市桂牌为重点，豉励发展债券、私募、融资租赁等多种直接融 资，拓宽企业融资渠道。一是研究生台豉励规模企业规范化 公司制改制对接资本市场的支持政策，加大财政奖励、税费减 免、金融支持力度，最大限度地帮助拟上市桂牌企业清除障碍、 降低成本，推动企业登陆资本市场。 二是协调推进企业规范化 公司制改制，健全公司治理架构，提升公司经营水平，夯实企 业登陆资本市场的基础。三是充实完善20家上市桂牌资源库

8、， 对后备企业跟踪辅导、精心培育、梯次推进；动态调整 30家中 介机构名录库，加强监管，保证为后备企业提供优质服务，企 业上市桂牌进程明显加快。四是加强宣传培训，搭建对接平台， 推动符合条件的企业通过私募股权、发行债券、融资租赁等方 式多渠道融资。今年以来，泰莱电气、朗进科技等 8家企业分 别在新三板和区域股权交易市场成功桂牌，上市桂牌企业达到 44家，10家正在上市桂牌运作中。全市资本市场直接融资累计 突破160亿元，有效缓解了实体经济融资困难。（五）金融创新取得新突破，促进金融改革创新发展的动 力不断增强。积极适应不断变化的新形势，加大改革创新力度， 一批金融新产品、新组织和新业态不断涌现

9、，实体经济对金融 的新需求得到不断满足。积极推进金融产品创新。引导金融机构推动产品创新及运用，新推出 “快捷经营贷”、 “惠小税金贷”等新型金融产品10 余项， 主动适应企业融资新需求。开展新型农村合作金融试点。积极稳妥开展新型农村合作金融试点，兔业专业合作社、食用菌种植合作社、果蔬种植合作社等3 家农民专业合作社获得信用互助业务试点资格，为社员提供 “小额、分散、 即付” 的资金需求。开展 “政银保”贷款保证保险工作。以小额贷款保证保险为载体，建立“政府+银行+保险”多方参与、风险共担的合作模式，对申请小额贷款保证保险的小微企业给予补贴，加强对小微企业的信贷支持，截至目前已累计发放贷款 76

10、0 万元。今年以来，又将税务部门纳入合作范围，建立“财税银保”合作融资新模式，发放贷款 300 万元。 推动科技金融融合。已成立=银行科技支行、=商行科技支行两家科技支行，为企业提供专利权质押、应收账款质押等新型融资服务，目前已为9 家科技型企业授信1.01 亿元。（六）风险防控处置力度加大，金融生态环境明显改善。以抓清收、降不良、打非法、树诚信为工作着力点，深入开展各类专项行动，金融生态环境不断优化。化解担保圈风险。将融资余额1 亿元以上的企业全部组建债权人委员会，搭建起银行之间、银企之间信息沟通交流的平台，避免对企业多头授信和过度授信，确保债权银行“共进退”，减少银行盲目抽贷对企业造成的冲

11、击。将三大钢铁厂异地贷款行近20 家纳入当地债权人委员会，防止域外银行抽贷、断贷。目前，全市共组建债委会 26 个， 帮助 20 余家企业化解担保圈风险，涉及贷款余额257亿元， 占各银行机构公司类贷款的44.7%。 化解企业资金链风险。通过过桥资金和应急转贷资金，着力解决企业资金临时周转和短期保障问题，帮助企业接续资金链，今年以来为8 家企业办理转贷资金3.1 亿元，有效缓解企业资金压力。加强互联网金融风险专项整治。按照国家、省统一部署，组织有关部门对典当行、互联网金融广告、地方金融组织、股权众筹、第三方支付、P2P网络借贷、互联网保险等领域存在的问题进行专项整治，共摸底排查机构436家，

12、发现违规机构14家， 目前工作进入清理整顿阶段。加大非法集资打击力度。连续开展非法集资风险排查、专项整治、宣传教育等工作，非法集资案件发生数、涉案金额呈下降趋势。二、存在的主要问题（一）金融总量相对偏小，结构不尽合理。从总量看，受经济总量、区域面积、人口规模等限制，我市融资规模偏小，对实体经济的支持有限。从结构看，银行业是我市金融业的主导产业，而证券、保险、创业投资等产业相对滞后或发展不够充分，通过上市挂牌、发行债券、信托融资、融资租赁等方式直接融资额占融资总额比例相对比较低。（二）企业运作不够规范，上市挂牌后备资源不足。企业规模小，实力弱，自身发展基础不牢，管理运营不规范，达不到登陆资本市场

13、融资的条件。从目前资本市场发展的情况看，除上市能够立即融资外，新三板和区域股权交易中心的融资功能相对较弱，企业对于能否从资本市场实现直接融资心存顾虑。企业在上市桂牌过程中要对治理结构、财务管理等进行规范， 需要大量资金补交税款、支付中介费用，资金压力大。（三）信贷条件不够优化，信贷规模增长受限。 受国家严 控过剩产能政策影响，银行对钢铁、煤炭、化工、房地产等行 业贷款严格限制，导致我市重点产业贷款下降较快。各银行业 机构在金融产品创新、贷款方式、拓展抵质押物等方面仍有发 挥空间，在破解企业融资难方面有待进一步创新。经济下行压 力下，我市部分企业项目开工率下降，经营效益较低，缺乏有 效的抵质押物

14、，导致贷款难度加大。部分企业存在恶意逃避银 行债务行为，社会诚信意识不强使银行对企业缺乏信任，由现 惜贷、惧贷、限贷现象。（四）融资担保体系不够健全，担保体系增信能力不强。我 市现有的5家融资担保机构注册资本规模偏小，前些年受宏观 经济形势和自身违规经营等因素影响，不良资产急剧攀升，增 信能力不断下降，不能为实体企业提供有效的担保服务。省政 府要求设区市要成立注册资本10亿元以上的融资担保公司，我 市政府性质的融资担保公司正在积极筹建中o（五）经济下行压力加大，潜在金融风险需引起关注。一是，不良贷款呈反弹趋势，且潜在规模较大。2016年底，不良 贷款余额21.05亿元，较年初上升0.94亿元。

15、二是，需高度关 注企业流动性风险和担保圈风险。受宏观经济及产业结构影响， 我市部分企业经营陷入困境，企业流动性风险加剧，部分企业 资金链断裂，并引起担保圈风险。近期发生的齐星集团事件对我市担保企业泰钢集团影响较大。三是， 需高度关注非法集资和互联网金融等新兴金融业态风险。近年来，全国非法集资问题日益突出，案件高位攀升，大案要案频发。受作案手段隐蔽、犯罪手法翻新升级快、市民防范意识不强等因素影响，我市非法集资防范处置工作仍面临较大压力。P2P网络借贷、投融资中 介机构等新兴金融领域潜在风险增加，极易引发群体性事件。三、下一步工作措施全市金融系统将按照市委市政府总体部署，以服务新旧动能转换为中心，

16、发挥好协调服务和监督管理双重职能，突出强服务、促发展、防风险三个重点，努力扩大社会融资总量、完善金融市场体系、推动金融改革创新、防范化解金融风险。力争金融业增加值占生产总值的比重达到5%以上，新增上市挂牌企业 8 家左右，新引进各类金融机构5 家以上。（一） 发挥银行融资主渠道作用，提供强大信贷支撑。在全市银行业金融机构开展“增强联动、提升服务、创立品牌”主题年活动，加强银企精准对接，落实差别化信贷政策，保障重点企业、重点产业的资金需求。落实考核激励机制，将政府资源与银行贡献挂钩，调动银行增加投放的积极性。加快签约信贷资金落地，尽早支持我市基础设施、民生工程等项目建设。落实金融联络员制度，从政

17、策宣传、规范引导、融资服务等方面提高金融服务效率。（二）借力资本市场融资，促进企业长远健康发展。严格兑现企业上市挂牌有关优惠政策，调动企业直接融资积极性。加强宣传培训，推动全市企业股份制改制，健全完善现代企业制度，夯实企业对接资本市场基础。优化后备资源库，加强跟踪服务，推动符合条件的企业通过上市挂牌、发行债券、私募股权、资产证券化、融资租赁等多种方式融资，有效缓解企业融资难题。（三）健全完善金融市场体系，努力增加资金供给。大力吸引各类金融机构、类金融机构来我市设立分支机构或办理业务，完善我市金融体系、活跃金融市场、增加金融供给。大力发展村镇银行、小额贷款公司、融资担保公司、民间融资机构等普惠金融组织，为中小企业提供门当户对的金融服务，确保超额完成普惠金融发展规模增长12%的省考核任务。（四）着眼提升服务水平，扎实推进金融创新。用好金融创新试点市平台，推动金融产品和业务创新，拓宽抵质押物范围，提升金融服务能力。以雪野旅游区为载体，以建设金