中融重庆3号财产权信托说明书

1、目录1 前言32 定义4事务管理人11目的11345本的基本情况12受益权21之管理、运用和处分24利益的计算、支付32678的计算和收取379相关税费和10本的终止和本终止后的分配4211 信息披露4512 风险揭示与承担4613 合同内容摘要51出具的法律意见521415本受托人基本情况52经理及履历531621前言中融国际是一家依法成立并合法存续的具有经营信作为“中融-重庆渝兴托业务资格的公司。中融国际3 号权”（以下简称“本”）的受托人，保证本的内容真实、准确、完整。本符合中民法、公司管理办法及其他相关的有关规定。受托人承诺本文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性

2、、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或其他任何人提供未在文件中载明的信息，或对本作任何解释或者说明。委托人将合法拥有的性权利交付受托人，受托人以的名义，将委托人的性权利加以管理运用。受托人承诺，管理财产将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但受托人在管理、运用或处分过程中可能多种风险，包括但不限于政策风险与市场风险、信用风险、不可抗力及其他风险等。受托人承诺，严格遵守有关和文件的规定，为受益人的最大利益服务。投资存在风险，受托人不保证本的率，也不保证本没有亏损风险。投资者在加入本前应认真阅读相关文件，籍此谨慎做出是否签署合同、认购合同的决策。32定义2.1 释义就本说明书而

3、言，除非上下文另有要求，下列词语应具有如下规定的含义：“ 合 同 ” 系 指 委 托 人 与 受 托 人 签 署 的 编 号 为2014310004009001 的中融-重庆渝兴 3 号权合同及其附件，包括对其的任何有效修订和补充。“风险申明书”系指委托人签署的中融-重庆渝兴 3 号权风险申明书及其任何有效修订和补充。“ 认购合同” 系指各类认购人与受托人分别签署的编号为2014310004009002 的中融-重庆渝兴 3 号认购合同（A权类）、编号为 2014310004009003 的中融-重庆渝兴 3 号权认购合同（B 类）、编号为 2014310004009004 的中融-重庆渝兴

4、3 号权认购合同（T 类）及前述合同的附件（包括对前述合同及其附件的任何有效修订和补充）的统称。“认购风险申明书”系指各类认购人签署的中融-重庆渝兴 3号权认购风险申明书及其的任何有效修订和补充。“说明书/本说明书”系指本中融-重庆渝兴 3 号财产权说明书，包括对其的任何有效修订和补充。“文件” 系指规定本项下当事人之间权利义务关系4的文件，包括但不限于合同、说明书、认购合同、风险申明书、认购风险申明书等。“本”系指中融-重庆渝兴 3 号权，为一项依照受托人与委托人签署的合同设立的权。“受益权”系指本项下的受益人根据文件所享有的信托受益权。本中，若无特别注明，则受益权包括A 类信托受益权、B

5、类受益权和T 类受益权。“受益权份额”系指用以表征本项下受益权的均等份额，以每 1 元认购资金对应的受益权为一份受益权份额。受益权份额包括A 类本中，若无特别注明，则受益权份额、B 类受益权份额和 T 类受益权份额。“受益人”系指合法持有受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。受益人为在推介期或开放期认购受益权份额的认购人；生效后受益权份额发生转让的，受益人为通过受让或其他合法方式取得受益权份额的人。本中，若无特别注明，则受益人包括A 类受益人、B 类受益人和T 类受益人。其中，取得 A 类受益权份额享有A 类受益权的受益人为A 类受益人，取得 B 类受益权份额享有B 类受益权的受益人为B

6、 类受益人，取得 T 类受益权份额享有T 类信托受益权的受益人为T 类受益人。“委托人/抵押人”系指重庆市渝兴建设投资。5“受托人”系指中融国际，的受托人。“认购人”系指认购合同项下的认购人，包括在推介期和开放期内认购受益权份额的认购人。本中，若无特别注明，则认购人包括A 类认购人、B 类认购人、T 类认购人。其中，认购 A类受益权份额的认购人为A 类认购人，认购 B 类受益权份额的认购人为B 类认购人，认购 T 类受益权份额的认购人为T 类认购人。“债务人”系指重庆市巴南区。“保证人”系指重庆巴南园区建设实业。“担保人”系指抵押人及保证人的统称。“保管人/保管”系指中信重庆分行。“认购资金”

7、系指认购人交付的用于认购受益权份额的资金。“标的债权”系指委托人在基础协议、债权债务确认合同项下对债务人享有的金额为玖亿捌仟捌佰伍拾贰万捌仟叁佰元整（小写：￥988,528,300 元）的应收账款债权（以下简称“基础债权”）中金额为柒仟柒佰万元整（小写：￥77,000,000 元）的应收账款债权。“标的项目”系指巴南区渝南大道分流道工程。“抵押物”系指抵押合同附件抵押物列明的抵押物。“”系指委托人交付的标的债权及受托人按6文件约定对标的债权管理、运用、处分或者其他情形而取得的。“基础协议”系指委托协议及补充协议的统称。“委托协议”系指委托人与债务人于 2011 年 1 月 10 日签署的巴南区

8、渝南大道分流道工程委托建设协议。“补充协议”系指委托人与债务人于 2012 年 8 月签署的重庆市巴南区与重庆市渝兴建设投资关于委托代建合同之补充协议。“债权债务确认合同”系指委托人、债务人签署的编号为2014310004009005 的债权债务确认合同及其有效修订和补充。“债权债务确认协议” 系指委托人、债务人与受托人共同签署的编号为 2014310004009006 的债权债务确认协议及其有效修订和补充。“抵押合同”系指抵押人为担保债务人及其自身在债权债务确认协议 项下债务的履行而与受托人签署的编号为2014310004008907 的抵押合同及其有效修订和补充。“保证合同”系指保证人为担

9、保委托人和债务人在合同、债权债务确认协议项下债务的履行而与受托人签署的编号为2014310004009007 的保证合同及其有效修订和补充。“担保合同”系指保证合同及抵押合同的统称。7“ 保 管 协 议 ” 系 指 受 托 人 与 保 管 人 签 署 的 编 号 为2014310004009008 的中融-重庆渝兴 3 号权保管协议及其有效修订和补充。“募集账户”系指受托人开立的账户（账号：1；行：中信重庆分行营业部 ；账户名称：中融国际）。该账户用于归集认购人交付的认购资金。“专户/专户”系指受托人而开立的1；账户（账号：行：中信重庆分行营业部；账户名称：中融国际）。该账户用于归集、存放本项

10、下的全部资金和支付费用、税费、规费及利益等款项。“利益分配账户”系指受益人指定的用于接托人分配的信托利益的账户。“成立日”系指本成立之日，为合同签署日。“生效日”系指本说明书第 5.3.4 款规定的本生效之日。“终止日”系指发生本说明书第 10.1.3 款的情形本终止（含提前终止、如期终止及延期终止）之日。“受益权份额取得日”系指受益人根据合同的约8定取得受益权份额的日期，受益人享有的利益从该日（含该日）起开始计算。就推介期内认购受益权份额的受益人而言，其受益权份额取得日为生效日；就开放期内认购受益权份额的受益人而言，其受益权份额取得日为受益人对应的开放期届满日。“赎回日”系指受益人于受托人确

11、定的赎回开放期终止日前向受托人提出赎回其全部或部分受益权份额的申请，受托人审核无误后同意接受其赎回请求的日期，为赎回开放期终止日。“本存续期间”系指本生效日至本终止日之间的期间。“受益权份额预计存续期限”就各类受益权份额而言，各类受益权份额预计存续期限为认购该笔受益权份额的认购人与受托人签署的认购合同所约定的期限。“推介期”系指生效前受托人向投资者推介本项下受益权份额的期间。“开放期”系指存续期内受托人根据管理、运用的情况设立的接受投资者/已持有受益权份额的受益人认购新的受益权份额或赎回受益人持有的受益权份额的期间。9“认购”系指投资者在本推介期内申请受托人推介的受益权份额的行为，及在开放期内

12、申请受托人开放的信托受益权份额的行为。“赎回”系指受托人接受受益人的赎回其持有的全部或部分受益权份额的申请，向其支付截至赎回日（不含该日）的其拟赎回的全部或部分受益权份额对应的利益并使该等受益权份额不再存续的行为。“月/月数” 系指本生效之日，或每月本生效之日对应的日期（如该月无对应的日期，则为该月的最后一日），至下一的本生效之日对应的日期（如该月无对应的日期，则为该月的最后一日）一个历的月的个数为月数。“年度”系指自本生效日（含该日）起，每 12 个月为一个年度。“中国”系指中民（就本说明书而言不包括特别行政区、特别行政区和地区）。“中国银监会”系指中国业监督管理委员会及其派出机构。“法律”

13、系指中国的法律、行政、规章和有关主管部门颁布的规范性文件。“工作日”系指受托人的正常营业日（不包括中国的法定公休日和10节假日）。“元”系指元。2.2 其他定义2.2.1本说明书中未定义的词语或简称与合同或其他文件中相关词语或简称的定义相同。2.2.2除非其他文件中另有特别定义，本标准条款已定义的词语或简称在其他文件中的含义与本说明书的定义相同。3事务管理人3.1 受托人名称：中融国际住所：哈尔滨市南岗区嵩山路 33 号人：杨亚娜：,传真：3.2 保管人名称：中信重庆分行住所：重庆市渝中区青年路 56 号11人：刘婧4目的委托人以其合法拥有的标的债权设立“中融-重庆渝兴 3 号权”，根据合同约

14、定确定受益人范围，由受托人以的名义按照文件约定为全体受益人的利益管理、运用和处分，向受益人分配利益。5本的基本情况5.1 本的名称本的名称为“中融-重庆渝兴 3 号权”。5.25.2.1委托人将其依据基础协议及债权债务确认合同而对债务人享有的金额为玖亿捌仟捌佰伍拾贰万捌仟叁佰元整（小写：￥988,528,300 元）的应收账款债权中的金柒仟柒佰万元整（小写：￥77,000,000 元）的额为应收账款债权给受托人，作项下的财产。5.2.2有关的具体事宜如下：5.2.2.1 2007 年 12 月 29 日，重庆市巴南区发展和委员会出具了文号为巴南发改发2007110 号的重庆市巴南区发展和委员会

15、关于同意巴南区渝南大道12分流道工程立项的，同意新建标的项目，并确70,000 万认标的项目分二期实施，总投资为元。5.2.2.2 2008 年 6 月 13 日，重庆市巴南区发展和委员会出具了文号为巴南发改发2008100 号的重庆市巴南区发展和委员会关于渝南大道巴南段建设工程可行性的，确认标的项目总投资81,704.43 万元，其中一期投资为为48,834.83 万元，二期投资为 32,869.60 万元。5.2.2.3 2010 年 2 月 26 日，重庆市巴南区发展和委员会出具了文号为巴南发改发201047 号的重庆市巴南区发展和委员会关于同意渝南大道分流道（巴南段）二期工程可行性的，

16、确认标的项目二期投资调整为 60,225.90 万元。5.2.2.4 2011 年 1 月 10 日，委托人与债务人签署了委托协议，约定债务人将标的项目委托给委托人实施建设管理，并在委托人按相关标准完成项目后支付代建资金及代建（以下统称“合同价款”）。5.2.2.5 2012 年 8 月，委托人与债务人签署了补充协议，对委托协议中关于标的项目总投资概算、支付合同价款的条件及金额安排进行了调整，具体约定如13下：(1)标的项目总投资概算为109,060.73 万元，完成总投资概算的 50%投资额时，由委托人申请，债务人按核实后的实际投资额支付第一笔代建资金，但支付金额不超过总投资概算的 70%；

17、完成总投资概算的 85%投资额时，由委托人申请，债务人按核实后的实际投资额支付代建资金，但支付金额不超过总投资概算的 85%；剩余代建资金于竣工验收后 2 年内付清；（2）代建按标的项目总投资概算的 13%计算，共计 14,177.89 万元，按代建资金支付进度支付。5.2.2.6 2014 年 5 月 24 日，债务人与委托人签署了债权债务确认合同，确认：截至债权债务确认合同签署之日，债务人应就标的项目向委托人支付合同价款总计玖亿捌仟捌佰伍拾贰万捌仟叁佰元整（小写：￥988,528,300 元）。委托人因此对债务人享有金额为玖亿捌仟捌佰伍拾贰万捌仟叁佰元整（小写：￥988,528,300 元

18、）的应收账款债权。5.2.2.7 委托人应确保债务人与委托人及受托人于合同签署之日共同签署债权债务确认协议，债务人确认并认可委托人将标的债权给受托人的行为。债务人承诺自生效之日起按照债权债务确认协议规定的还款日期及金额或受托人另行向债务14人的还款通知书确定的还款日期及金额向受托人偿付标的债权。5.2.2.8 本生效之日起，债务人在经受托人同意后，可以提前偿还部分或全部债务，但债务人需在拟提前清偿债务之日前 30 个工作日向受托人提出申请。受托人可决定是否同意债务人提前偿还债务，无须召开受益会。5.2.2.9 在出现以下任何一种情形时，受托人均宣布全部标的债权提前到期，并向债务人通知，该通知自

19、发出之日起生效，债务人应按照受托人通知规定的期限偿付标的债权：(1)债务人未能按照债权债务确认协议规定的还款进度或受托人另行通知的还款进度偿付标的债权的；(2)债务人发生债权债务确认合同、债权债务确认协议项下的其他违约行为；(3)委托人发生其签署的其他文件或相关合同项下的违约行为。前述其他文件或相关合同包括但不限于合同、债权债务确认合同、债权债务确认协议、抵押合同等文件；委托人的前述违约行为包括未履行其签署的其他信15托文件或相关合同约定的债务或其他义务，或在其签署的其他文件或相关合同项下做出的任何陈述和保证在做出时及适用期间内存在任何虚假、错误、遗漏；(4)发生担保合同约定的受托人行使担保权

20、利的任何情形，或者发生担保人担保合同项下的任何义务的情形，包括担保人未履行其签署的担保合同约定的义务，或在担保合同下做出的任何陈述和保证在做出时及适用期间内存在任何虚假、错误、遗漏的；(5)如果基础债权中除标的债权以外的剩余全部或部分债权成为受托人管理的其他的项下出现上述（1）的，委托人或债务人在其他至（4）项行为或情形的。5.2.2.10自成立日起，委托人即不再就标的债权对债务人享有任何权利，包括但不限于以委托人名义以任何方式向债务人追偿标的债权，亦无权收取债务人为清偿标的债权而支付的任何款项。如果债务人或委托人债权债务确认协议的约定，未能向受托人按时、足额偿付标的债权，则受托人直接以的名义

21、向债务人或委托人进行追偿，包括但不限于通16过协商、仲裁或强制执行等方式。5.2.3成立后，标的债权即成的，本项下的还包括受托人因对标的债权管理、运用、处分或者其他情形而取得的。5.2.4委托人和承诺5.2.4.1 标的债权真实合法存在，且不存在任何未向受托人披露的瑕疵、已有的或潜在的争议或纠纷。5.2.4.2 委托人合法持有标的债权，标的债权上没有负担任何担保权益或其他权利限制或任何第的权利，依法可以或转让。5.2.4.3 委托人已获得进行标的债权所必需的全部许可、及同意。5.2.4.4 标的债权为债务人单方支付义务债权，受托人不负担相关批文及基础协议项下委托人的任何义务、责任。5.3 本的

22、成立与生效5.3.1本于委托人与受托人签署合同之日成立。5.3.2委托人委托受托人于本成立后向投资者推介本受益权份额，推介期自 2014 年 6 月 3 日（含项下的该日）至 2014 年 7 月 3 日（不含该日）。受托人可根据信17托受益权份额的推介情况调整推介期的终止日期。本的推介机构为受托人或其委托的符合监管要求的第机构。5.3.3委托人委托受托人向认购人的受益权份额不超过陆仟万份（以认购人实际认购的受益权份额为准），最低不低于叁仟万份（以下简称“最低认购规模”），本信受益权份额暂区分为 A 类托项下的受益权份额和 B 类受益权份额。推介期内或者推介期届满日，受托人根据认购情况调整认购

23、规模，决定宣布本生效，并在其()上进行公告。此外，受托人还根据运营情况决定特别受益权份额（T 类受益权份额）。本项下开放期的设置（所的受益权份额种类和规模、接受赎回的受益权份额种类、规模）、特别受益权份额（T 类信托受益权份额）的相关情况（包括但不限于规模、期限和预期率等）均由受托人决定，具体以受托人与该等特别受益权份额（T 类受益权份额）认购人签署的认购合同为准。5.3.4推介期内，本在如下条件均得到满足时生效：5.3.4.1 受托人已确认接受认购且已交付完毕的认购资金对应的受益权份额达到最低认购规模；185.3.4.2 认购金额在 300 万元以下的自然人不超过 50 人；5.3.4.3

24、认购合同、债权债务确认合同、债权债务确认协议、担保合同均已妥为签署并生效，且债权债务确认协议、合同和担保合同已办理完毕相关的强制执行；5.3.4.4 抵押物已办理以受托人（代表本）为第一顺位抵押权人的抵押登记。受托人宣布本生效之日生效日。5.3.5在推介期届满之日，若上条所述的本生效条件仍未获得满足，或推介期内发生使本无法生效的不可抗力事件，则受托人宣布本不生效，债权债务确认协议、认购合同、合同、担保合同等相关文件自动解除。受托人应于推介期结束之日起 10 个工作日内将认购人交付的认购资金返还认购人，并在募集账户的结息日后的 10 个工作日内按照推介期内公布的届时有效的活期存款利率，向认购人支

25、付该笔认购资金自向募集账户的交付日（含该日）至受托人返还给认购人之日（不含该日）期间内的利息。债权债务确认协议、认购合同、合同及担保合同等相关文件解除后且受托人返还前述款项及利息之后，受托人即就合同项下所列事项免除一切相关责任。195.3.6受益人自受益权份额取得日起享有对应的受益权。本生效后，认购人交付的认购资金通过专户划付至委托人指定的账户。生效后，认购资金自到达募集账户之日（含该日）至受益权份额取得日（不含该日）期间按照公布的届时有效的活期存款利率计算的利息归受益人所有，于受益权份额取得日后首个支付日支付给受益人。在前述利息返还前，发生受益权转让情形的，前述利息分配给新受益人。前述所返还

26、的利息优先于利息返还时点的税费及（利益）进行分配。5.4 本/受益权份额预计存续期限5.4.1本预计存续期限5.4.1.1 本的预计存续期限为 24 个月，自本生效之日起计算，受托人可以根据运营情况，按信托合同的约定提前终止本。5.4.1.2 发生合同或规定的本存续期限延长的情形的，本期限延长。5.4.1.3 发生本说明书第 10.1.3 款规定的情形，本终止。205.4.2受益权份额预计存续期限5.4.2.1 本项下A 类/B 类受益权份额预计存续期限自A 类/B 类受益权份额取得日起至预计存续期限届满日止。5.4.2.2 本项下T 类受益权份额预计存续期限以T类受益权份额委托人所实际签署的

27、认购合同记载为准。6受益权6.1 本的受益权6.1.1认购人享有的受益权份额根据认购人的认购情况确定，不低于最低认购规模，不超过陆仟万份。每一认购人最终享有的受益权份额数量根据其交付的认购资金确定，每一元认购资金认购一份受益权份额。6.1.2签署认购合同、认购风险申明书认购受益权份额、交付认购资金且受托人确认接受其认购的认购人信托项下的受益人，自其认购的受益权份额的受益权份额取得日享有受益权。6.2受益权的继承/承继、转让及赠与6.2.1受益权的继承/承继自然人受益人持有的受益权可以继承，机构受益人持21受益权发生继承/承继的，有的受益权可以承继。继承人/承继人应提交：继承/承继法律文件、认购

28、合同、有效件及复印件、证明被继承人的有效法律文件及复印件/证明受益权发生合法承继的有效法律文件及复印件以及受托人要求的其他文件，前往受托人处办受益权继承/承继确认。未到受托人处进行确认的理不能对抗受托人。受益权发生继承/承继的，受托人不收取办理受益权继承/承继确认手续费。6.2.2受益权的转让6.2.2.1 本的受益权可以转让。6.2.2.2 委托人在此确认并同意，无需委托人另行同意，受益人可根据认购合同约定自行转让受益权。6.2.2.3受益权的转让应符合以下条件：(1) 受益人仅可以向符合合同所规定的投资者转让其持有的受益权份额。(2)受益权进行拆分转让的，受让人不得为自然人。(3) 机构所

29、持有的受益权，不得向自然人转让或拆分转让。226.2.3受益权转让确认手续转让双方应持认购合同、有效件及复印件、受益权转让协议以及受托人要求的其他文件，前往受托人处办理确认。未到受托人处进行确认的不能对抗受托人。受益权转让确认手续完成后，则由受让人享有本项下的受益权。6.2.4受益人转让受益权份额的，转让方或受让方无须交纳转让手续费。6.2.5受益权的赠与本受益权可以赠与。委托人在此确认并同意，受益权的赠与，无需委托人另行同意，受益人可根据认购合同约定自行赠与受益权赠与的，受赠人应为符合信托合同规定的投资者。赠与人不得将受益权向自然人拆分赠与，机构不得将其持有的受益权赠与自然人或拆分赠与。受益

30、权受赠人应无条件接受合同对受益人的全部规定。6.2.6受益权赠与确认手续赠与人和受赠人应携带原认购合同、赠与人和受赠人证明文件、经的赠与合同或其他证明赠与的法律文件及受托人要求的其他文件，前往受托人处办理确认。未到受托人处进行确认的不能对抗受托人。23受益权赠与确认手续完成后，则由受赠人享有本项下的受益权。6.2.7受益人赠与受益权份额的，赠与方或受赠方无须交纳赠与手续费。7之管理、运用和处分7.1本项下的包括但不限于以下资产：(1) 标的债权；(2) 标的债权管理、运用、处分或者其他情形而形成的。7.2之管理、运用和处分7.2.1管理原则7.2.1.1 受托人应当将与其固有分别管理、分别记账

31、；不得将归入其固有或使财产成为其固有的一部分。7.2.1.2 受托人管理、运用所产生的债权，不得与其固有产生的债务相抵销。受托人管理、运用、处分其他所产生的债务，不得与本项下所产生的债权相抵销。7.2.1.3 受托人在设立账户，即24专户，并单独核算本项下的来源、运用与损益，确保本项下的与受托人的固有分别管理、分账核算。7.2.1.4 除合同另有规定外，专户中若存有闲置资金，受托人可将闲置资金用于存款、国债等高性低风险的金融。7.2.2标的债权的处置基于管理、运用、处分的需要，受托人向任何第转让其基于债权债务确认合同、债权债务确认协议和合同而对债务人享有的全部或部分标的债权和其他任何权利、义务

32、，或对该等权利、义务进行的处置，但应于处置完成后通知债务人。债务人无权对该等处置提出任何异议或抗辩，并应根据受托人向受让方履行相应的偿付义务。7.2.3交叉违约及分配原则7.2.3.1 如果基础债权中除标的债权以外的剩余全部或部分债权成为受托人管理的其他的，且委托人、债务人在其他的合同、债权债务确认合同或债权债务确认协议项下发生违约行为，或发生其他的抵押合同、保证合同约定的受托人行使担保权利的情形的，则无论委托人、债务人在合同、25认购合同、债权债务确认合同及债权债务确认协议项下是否存在违约行为，以及是否发生担保合同约定的受托人行使担保权利的情形，受托人均将在前述情形发生后立即宣布本项下的标的

33、债权全部到期（以下简称“交叉违约”），并向债务人书面通知，该通知自发出之日起生效，该事宜无须提交受益会决定，委托人、认购人对此予以确认与同意。7.2.3.2 在本或本说明书第 7.2.3.1 条所约定的其他分别基于交叉违约的而宣布债务人的付款义务全部提前到期的，对于此后受托人实现对债务人之债权而获得的偿付资金，受托人将按照每一项下其对债务人享有的未偿付债权金额的比例向各信托进行分配，委托人、认购人对此予以确认与同意。7.2.4保障措施为保障受益人利益的实现，本设置了如下保障措施：7.2.4.1 为担保债务人、委托人在合同及债权债务确认协议项下偿债义务的履行，保证人向受托人提供连带责任保证担保；

34、为担保债务人、委托人在债权债务确认协议项下偿债义务的履行，委托人以其26合法拥有的抵押物向受托人提供抵押担保。具体抵押事宜，由受托人与抵押人签署抵押合同进行约定。委托人同意以抵押物同时为受托人设立的包括本信托在内的 5 个提供抵押担保（其余 4 个分别为“中融-重庆渝兴 2 号”、“中融-重庆渝权兴 4 号”、“中融-重庆渝兴 5 号权权信托”及“中融-重庆渝兴 6 号权”），如抵押合同项下的抵押权实现时，抵押物处置价款无法覆盖抵押合同项下的担保范围，则上述 5 个将以其各自对应的主债权余额为基础按比例受偿。7.2.4.2 委托人在债权债务确认协议中承诺，在受托人基于债权债务确认合同、合同和债

35、权债务确认协议而对债务人享有的标的债权得到完全清偿之前，委托人对债务人享有的权利、权益（包括除标的债权外的委托人对债务人仍享有的其他基础债权，但该等基础债权成为受托人管理的其他项下的除外）均劣后于受托人对债务人享有的权利、权益受偿；在本终止且分配完毕之前，委托人承诺若因委托人向债务人主张权利、利益导致受托人、受益人利益受损，则委托人将负责赔偿受托人、受益人的全部损失。7.2.4.3 委托人在债权债务确认协议中承诺，对于委托27人基于基础协议、债权债务确认合同而对债务人享有的除标的债权以外的其他全部或部分基础债权，受托人事先同意，委托人不得以该等债权、债权权委托除受托人以外的其他主体设立，或以该

36、等债权、债权权提供担保，或对该等债权予以转让或设置其他权利负担。7.2.4.4 委托人在债权债务确认协议中承诺，如果因委托人将其对债务人的标的债权给受托人事宜及将其拥有的抵押物抵押给受托人事宜，发生任何债务人、委托人的债权人或其他第三人向受托人对前述信托事宜及抵押事宜提出抗辩或主张权利，或标的债权的、有效性存在问题，或抵押权的、有效性存在问题使得受托人、受益人受到或任何调查或受益人的利益无法实现，或委托人在合同及委托人签署的其他文件项下的任何陈述和保证在做出时及适用期间内是错误的或虚从而给受托人、本的受益人造成任何损失的，则委托人承诺对受托人、受益人的全部损失承担全额赔偿责任。7.2.4.5

37、如债务人未按债权债务确认协议约定履行标的债权偿付义务，无论债务人系基于何种理由，委托人均应于对应还款日期无条件向受托人补足差额，该差28额等于该时点债务人应付未付的标的债权金额。在本终止后，受托人将支付完毕受益人利益、信托费用及税费、规费及其他费用（）后的剩余信托（包括应收账款债权及附属担保权益和/或现金等资产）以原状形式分配给委托人，届时委托人与受托人基于本条产生的债权债务关系结清，委托人不得基于其对此条款约定义务的履行再向受托人主张任何权利。委托人向受托人补足差额并不免除债务人按照债权债务确认协议约定应向受托人履行的债务偿付义务。7.2.4.6 如果发生债务人债权债务确认协议项下任何义务的

38、情形，或发生担保合同约定的受托人行使担保权利的任何情形，或委托人合同、债权债务确认协议的任何规定，受托人将为受益人的利益，根据债权债务确认协议、担保合同和信托合同等文件的约定行使包括但不限于如下一项或多项权利：(1) 要求债务人限期纠正其违约行为；(2) 宣布标的债权提前到期并要求债务人在规定期限内偿付全部标的债权；(3) 要求委托人承担差额补足义务；29(4) 行使抵押合同项下的抵押权，或要求保证人承担保证责任；(5) 依法向其他第转让标的债权或以允许的其他处置标的债权；(6) 债权债务确认协议、担保合同和合同约定的或规定的其他权利。7.3 提前终止及延长期预计存续期限届满前，如果债务人经受

39、托人同意，提前清偿债权债务确认协议项下全部或部分债务且中的货币资产扣除应由承担的费用和税费后足以满足届时全体受益人按照文件约定的预期率预计算可获分配的利益的，则受托人提前终止本信托。该等期限的提前终止无需另行召开受益会决议。预计存续期限届满之日，若尚未完全变现且信托的现金部分不足以覆盖支付预计应予支付的本说明书第 8 条、第 9 条规定的利益及费用、税费、规费及其他费用（）等，则进入延长期，期限自动顺延至全部变现之日或虽未完全变现但变现所得已足以覆盖支付日预计应予支付的本说明书第 8 条、第9 条规定的利益及费用、税费、规费及其他费用（如30有）受托人决定不再变现之日。该等期限的自动延长无需另

40、行召开受益会决议。7.4 管理权限7.4.1受托人应在合同规定的范围内，按照忠诚、谨慎的原则管理，并根据这一原则决定具体的管理事项。7.4.2受托人的管理权限包括但不限于：(1) 根据法律规定和文件约定运用并管理；(2) 在本保管人更换时，选任新的保管人；(3) 依照法律规定为受益人的利益行使因管理运用所产生的权利；(4) 以受托人的名义，代表受益人的利益行使权利或者实施其他法律行为；(5) 选择、更换律师或其他提供服务的外部机构；(6) 法律规定和文件规定的其他权利。7.4.3受托人因自身或其人违背合同、处理事务不当造成损失的，应依法承担赔偿责任。7.5的保管7.5.1本存续期间，受托人委托

41、中信重庆31分行担任保管人，将专户设定为保管账户，由保管人对保管账户内全部本项下的资金进行保管。专户为：行：中信重庆分行营业部户名：中融国际1账号：7.5.2具体保管事宜，由受托人和保管人另行签署的保管协议进行约定。8利益的计算、支付8.1利益的计算8.1.1受托人负责核算受益人根据文件所应取得的利益。8.1.2受益人利益的计算是作为不可分割的整体资产而存在的；只有在受托人按照文件规定实际分配利益时，各类型受益人方实际取得受托人分配的利益受益权的利益分配顺位相同。各类受益权与的任何特定部分不具有任何法律上的对应关系。受托人决定并调整各类受益权份额的预期32率并在受托人（）上公布，但最终应按照以

42、届时与各认购人签订的认购合同中的约定为准。每一受益人预计可获分配的=该受益人持有的受益权份额份数×1 元×该等受益权份额对应率×该等的预期受益权份额取得日（含该日）至本终止日（含提前终止、如期终止及延期终止）或该等受益权份额赎回日（不含该日）之间的实际天数÷365 天。每一受益人预计可获分配的利益=该受益人持有的受益权份额份数×1 元×该等受益权份额对应率×该等的预期受益权份额取得日（含该日）至本终止日（含提前终止、如期终止及延期终止）或该等受益权份额赎回日（不含该日）之间的实际天数÷365 天+该受益人持有的受益

43、权份额份数×1 元。如该受益人持有不同期数和/或不同类型的受益权份额，则应分别计算其持有的相同期数、相同类型的受/利益后相加。益权份额的8.1.3受托人在此特别说明，预期率仅为对受益人可能取得的数额的估算，并非受托人对受益人可取得的所作的任何承诺或保证。受托人未对本的33业绩表现或者任何回报之支付做出任何保证。8.2/利益的支付8.2.1受托人自本生效日起每满 6 个月之日（以下简称“核算日”）起 10 个工作日内的任一日（以下简称“支付日”）向受益人分配一次，具体计算公式如下：每位受益人于每个核算日预计可获分配的核算日该受益人持有的受益权份额份数×1 元×该等率

44、×受益权份额对应的预期该等受益权份额取得日（含该日）或上一核算日（含该日）至本核算日（不含该日）之间的实际天数÷365。如该受益人持有不同期数和/或不同类型的受益权份额，则应分别计算其持有的相同期数、相同类型的受益权份额在该核算日的预期可获分配的收益后相加。在某一核算日专户中的现金不足以支付在该核算日拟向受益人分配的预期的，受托人依法处置或根据本说明书第7.2.4 款及相关文件的约定行使相关权利，拟向受益人分配的应延长至专户中的现金可以34支付截至该支付日拟向受益人分配的预期之日起 10 个工作日内支付。8.2.2受托人在本终止（含提前终止、如期终止及延期终止）后 10 个

45、工作日之内，向受益人分配剩余预期利益（以下简称“终止预期利益”），每一受益人可获分配的终止预期利益终止日该受益人持有的受益权份额份数×1 元×1+该等受益权份额对应的预期年率×该等化受益权份额取得日（含该日）至本信托终止日（不含该日）之间的实际天数÷365截至终止日该受益人在其届时所持有的受益权份额下所已获分配的全部总额。如该受益人持有不同期数和/或不同类型的受益权份额，则应分别计算其持有的相同期数、相同类型的受益权份额的终止预期利益后相加。如果在本终止日（含提前终止日、如期终止日及延期终止日项下实际可供分配的利益不足分配费用、税费和全体受益人预期利益的

46、，则以实际可供说明书第 8.2.2 款计算的分配的利益为限按照本各受益人预期利益占全体受益人预期利益的比例向各受益人进行分配。8.2.3受益人在本终止日前申请赎回其持有的全部或部分35受益权份额且受托人确认接受受益人的受益权份额赎回申请的，受托人在赎回日后 10 个工作日之内，向经受托人确认可赎回的受益人分配该等被赎回的信托受益权份额所对应的剩余预期利益，该受益人可获分配的剩余预期利益该赎回日经受托人确认赎回受益权份额份数×1 元×1+经受托的该受益人持有的人确认赎回的该受益人持有的受益权对应的预期年化率×该等确认赎回的受益权份额对应的受益权份额取得日（含该日）至

47、其受益权份额赎回日（不含该日）之间的实际天数÷365截至该赎回日已向该受益人分配的经受托人确认赎回的受益权份额对应的。如该受益人持有不同期数和/或不同类型全部的被确认赎回的受益权份额，则应分别计算其持有的相同期数、相同类型的被确认赎回的受益权份额的剩余预期利益后相加。8.3 T 类受益权份额一系列T 类受托人根据运行情况受益权份额，T 类受益权份额根据其预计存续期限、预期年化收益率等条件，可再细分类别，该系列受益权份额统称为T 类受益权份额。全体委托人及受益人在此确认，本信托项下T 类受益权份额具有如下特征：36(1) T 类利益分配方式与 A 类及 B 类受益权份额的受益权份额一致

48、，由受托人按照本说明书第 10.3 款的规定同顺序向认购T 类受益权份额的受益人、认购A 类受益权份额的受益人和认购 B 类受益权份额的受益人分配利益；(2) 受托人自行决定 T 类受益权份额的预期年化收益率和预计存续期限，其预期率和预计存续期限并不取决于 T 类受益权份额单笔认购资金的金额大小，T 类受益权份额的预期率和预计存续期限可与 A 类或 B 类受益权份额的预期率相同或不同；(3) 每份 T 类受益权份额与每份A 类及B 类受益权份额享有相同的表决权。9相关税费和的计算和收取9.1费用及税费、规费9.1.1费用及承担费用包括以下内容：9.1.1.1 本事务。包括但不限于文件或账册制作、印刷费用；信息披露费用；邮寄费；本终止时所发生的费用及与事宜相关的其37他费用；受托人为保护和实现及履行其职责而发生的其他费用（包括但不限于审计费、费等）；保管人收取的资金划；其他处理事务所产生的费用。9.1.1.2 相关服务机构费用。含设立、运营而发生的受托人（因本成立而发生的律师费、文件或账册的制作及印刷费用从中支付）、咨询服务机构的咨询服务费、保管人的保管费、本信托的费用、律师费、审计费等费用以及包括受托人在内的该等服务机构在履行其职责过程中发生的差旅费。9.1.1.3 受托人在处理事务过程中发生的其他费用。9.1.2本存续期限内所涉及的税务问题，按的有关法律、和