东风汽车2004年 业绩说明会

1、20052005年年3 3月月1616日日东风汽车股份有限公司20042004年年度业绩说明会年年度业绩说明会一、一、20042004年经营情况年经营情况序号序号项目项目单位单位20042004年年末年年末与上年同比与上年同比%一一汽车汽车辆辆6052760527-8.35-8.35 载货车载货车辆辆4390343903 -13.45-13.45 其中：出口其中：出口辆辆15791579 132.89132.89 客车及客底客车及客底辆辆1662416624 10.6910.69 二二发动机发动机台台122087122087 26.7626.76 其中其中:B B系列系列台台76654 766

2、54 -9.81-9.81 C C系列系列台台4543345433 120.4120.4 非东风非东风(B)台台1499714997 62.2762.27 三三铸件铸件吨吨4297042970 38.9538.95 （一）销售指标完成情况（一）销售指标完成情况发动机分析1、合资后东风康明斯发动机公司在新一代电、合资后东风康明斯发动机公司在新一代电控发动机进程加快；控发动机进程加快；2 2、C C系列发动机的产能获得进一步提升；系列发动机的产能获得进一步提升；3 3、C C以及以及4B4B柴油发动机国产化进程加快；柴油发动机国产化进程加快；4 4、共同研发部分新一代大型柴油发动机的可、共同研发部

3、分新一代大型柴油发动机的可能。能。DYMSCDYMSC在在1818个月内经历了个月内经历了“一次合资，两次调整，三次变动一次合资，两次调整，三次变动”整车分析整车分析整车分析整车分析系统资源对销售的支撑不足系统资源对销售的支撑不足1999-20031999-2003年行业及年行业及DFACDFAC发展趋势发展趋势20300200002400030000570001775650331507272058414958-7.13%25.93%15.63%7.45%145.24%0.67%41.37%3.23%01000020000300004000050000600001999年2000年2001年2

4、002年2003年-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%DFAC目标DFAC实际DFAC增长率行业增长率1999199920032003年年DFACDFAC年平年平均增长率为均增长率为36%36%1999199920032003年行业年平年行业年平均增长率为均增长率为15%15%轻卡行业的瓶颈轻卡行业的瓶颈6 6万辆万辆050000100000150000200000250000300000DFAC北汽江淮跃进一汽199920002001200220032004 20042004年主要竞争对手销售走势图年

5、主要竞争对手销售走势图05000100001500020000250003000035000400001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月福田江淮江铃跃进DFAC一汽红塔商品企划准确性不高商品企划准确性不高新产品开发节点不能按进度落实新产品开发节点不能按进度落实新产品质量不够稳定新产品质量不够稳定系统资源支撑不足系统资源支撑不足整车分析整车分析销售队伍稳定受到一定影响销售队伍稳定受到一定影响机构调整、人员变动使网络处于观望状态，机构调整、人员变动使网络处于观望状态，对网络的管控力度减弱对网络的管控力度减弱网络发展进展不大网络发展进展不大重点区域市场、空白市场的开拓进展缓慢重点

6、区域市场、空白市场的开拓进展缓慢DYMSCDYMSC合资的影响合资的影响整车分析整车分析2001200120042004年年DFACDFAC与主要竞争对手底盘销售对比图与主要竞争对手底盘销售对比图05000100001500020000250003000035000-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%DFAC7705133391501816018江淮28511325732501822668跃进102999002851410005DFAC增长率73.12%12.59%7.53%江淮增长率14.25%-23.19%-9.56%跃进增长率-12.59

7、%-5.42%17.51%2001年2002年2003年2004年底盘分析底盘分析中置客车中置客车 产品开发东风之星东风之星新款小霸王新款小霸王东风金刚东风金刚多利卡康霸多利卡康霸东风金霸东风金霸二、二、20042004年主要工作年主要工作1 1二、二、20042004年主要工作年主要工作2 2、生产组织：、生产组织：N+XN+X订单式生产方式订单式生产方式3 3、能力建设、能力建设4 4、品质改善、品质改善完善品质保证和改善机制，建立适合完善品质保证和改善机制，建立适合DFACDFAC特点的质量保证系统：特点的质量保证系统：DFACDFAC质量保证系统质量保证系统整车品质保证：整车品质保证：

8、VESVES评评价、重保管理价、重保管理新品质量管理：新品质量管理：MEMOMEMO改改善、新品品质保证流程善、新品品质保证流程供应商质量管理：供应供应商质量管理：供应商选择流程、供应商淘商选择流程、供应商淘汰机制汰机制信息反馈及改善系统：信息反馈及改善系统：MQICMQIC改善、改善、QRQCQRQC改善改善精品工程：精品工程：立项立项216216项，项，完成完成169169项，项，完成率完成率7878。小霸王、康霸、小霸王、康霸、中宽、东风之中宽、东风之星品质得到提星品质得到提升。升。亮光工程：亮光工程：对对消声器、排气管、消声器、排气管、标准件、标准件、U U型螺型螺栓、环箍、翻转栓、环

9、箍、翻转拉杆等拉杆等500500多种多种零件实施达克罗零件实施达克罗工艺，除锈防锈。工艺，除锈防锈。“扫癣扫癣”工程：工程：清理整车上产清理整车上产品标识和合格品标识和合格标签随意乱贴标签随意乱贴现象，美化整现象，美化整车形象。车形象。配管配线改善：配管配线改善：使底盘管线设使底盘管线设计更为合理，计更为合理，符合保安防灾符合保安防灾和和CS-VESCS-VES的评的评价要求。价要求。主要质量改善活动主要质量改善活动4 4、品质改善、品质改善5 5、降成本、降成本采购降成本采购降成本技术降成本技术降成本供应商共担压力供应商共担压力汽车毛利率达5原材料价原材料价格上涨，格上涨，导致总成导致总成本

10、上升本上升3.53.5亿元亿元 6 6、品牌战略、品牌战略心智资源标准心智资源标准的建立与增强的建立与增强品牌反竞争定位品牌反竞争定位品牌系统整合品牌系统整合品牌战略品牌战略品牌定位品牌定位原装车原装车中长途货运中长途货运高级轻卡新标准高级轻卡新标准原装车原装车8 8、出口事业、出口事业7 7、星河计划、星河计划完成常州基地的筹建工作。完成常州基地的筹建工作。20042004年年2 2月月2424日日, ,常州常州东风挂牌并投产。东风挂牌并投产。重组郑州日产。重组郑州日产。20042004年年1010月月1515日分别与中信集团、日分别与中信集团、郑州轻汽签署股权转让协议，郑州轻汽签署股权转让

11、协议，DFACDFAC控股郑州日产。控股郑州日产。业务重组业务重组9 9、业务重组、业务重组二、二、20052005年工作形势及工作安排年工作形势及工作安排宏观经济宏观经济 GDPGDP增长增长8-9%8-9%，宏观经济形势继续向好，宏观经济形势继续向好政策法规政策法规发动机销售发动机销售成本压力成本压力竞争形势竞争形势生产能力生产能力新道路交通安全法新道路交通安全法GB1589GB1589标准标准实施欧实施欧标准标准PVPV襄樊工厂产量提升，冲压能力不足襄樊工厂产量提升，冲压能力不足东风康明斯东风康明斯B B系列发动机集团内需求减少系列发动机集团内需求减少FOTONFOTON、JACJAC等主要竞争对手等主要竞争对手20042004年增幅较大年增幅较大原材料价格居高不下原材料价格居高不下水、电、汽等能源价格上涨水、电、汽等能源价格上涨（一）一）20052005年工作形势年工作形势（三）（三）20052005年工作安排年工作安排1 1、提升销量工程、提升销量工程2 2、提升效益工程、提升效益工程3 3、提升品质工程、提升品质工程4 4、产品开发、产品开发5 5、确定、确定LCV