贷前风险识别与贷后风险处置措施课件

1、贷前风险识别与贷后风险处置措施贷前风险识别与贷后风险处置措施什么是风险？什么是风险？l简单的拒绝并不是消灭了风险l我们不担心客户“弱小”l我们害怕信息不对称l我们无法在信息不对称的情况下，做出对公司最有利的决策l优质的客户总是类似的，不良的客户总是各有各的“问题”我们会在哪些环节出现失误？我们会在哪些环节出现失误？l客户的来源？l初步的筛选？l现场的调查？l综合的分析？l贷审的判断？l事后的处置？出现纰漏的原因是什么？出现纰漏的原因是什么？l能力上对于行业的整体把握？对于数据的分析差错？对于贷款目的的深究？对于复杂生意的判断？对于细节的探究？。出现纰漏的原因是什么？出现纰漏的原因是什么？l心态

2、上过分自信？信贷员急于完成任务？偷工减料，不走规定流程？碍于情面，怯于对客户提要求？贷审人员把关不严？处置时不敢担负责任？。如果是你，你会怎么做？如果是你，你会怎么做？l蒋XX，男，44岁，周边的外省人，初中毕业后在本地服兵役12年，退伍后在当地军械学院承包食堂，09年4月创办上海滩大饭店餐饮管理有限公司，位于市区西北角某大厦三楼，一楼有20平米的迎宾位，三楼经营面积共4000平米，大厅有40桌，包间20间，主营沪菜，承接婚姻宴席l口述淡季月营业额30万，旺季50-70万，每年租金150万，雇员从开业时50人，现增加到70人左右，前妻得病去世后，借款人09年和在店里工作，来自当地周边县的翟女士

3、结婚，有一孩子4岁，姥姥看管，妻子店里帮忙l12年8月申请借款50万，用于扩大在军械学院的食堂承包生意客户的来源客户的来源-？ 部门统一到粮油食品批发市场集体宣传，客户正好去进货，看到宣传页主动打电话咨询。 12年8月13日信贷员和客户电话，初步了解了上述情况后，8月14日到了客户店中，填写了申请表现场调查现场调查-？l调查时间：12年8月16日中午1点40，主辅调信贷员来到店里。l当时现场整体判断：大厅当时还有6桌客人在吃饭，包间大概还有4桌。因为已经过了饭点，这个时间段还剩下10余桌客人给人感觉生意还不错。 l8月16日主辅调去了店里和家里，8月17日晚上主调又去了次店里查看经营落实生意所

4、有权落实生意所有权-？l上海滩的企业法人营业执照、餐饮服务许可证（有效期间2012.6.27-2015年6.26）、烟草专卖零售许可证（有效期间2009.12.8-2013.12.31）l租赁合同（2009年9.17至2024年9.16），租赁合同上显示租赁期为15年，每年净租金150万，采用的是上交租方式，先付后用，租金按季度支付。查看了当时蒋与出租方的租金收据（2012年7月15日缴纳的租金375000）l蒋口述09年100万办了这家饭店，自己出资50万客户发展历程和家庭情况客户发展历程和家庭情况-？l口述初中毕业后军队12年，后承包食堂，09年4月设立餐饮公司，饭店开业l口述09年二婚，

5、有一个孩子，现场见到爱人l口述09年底购买了市里柳董庄小区村镇房，,11年5月近郊又买了个村镇房，在生意场所调查结束后，信贷员到柳董庄小区家里，当时家中翟的母亲在陪着4岁儿子玩耍，屋子整理的较干净，信贷员要说需要提供这套房子的房产协议，翟进屋子去找，翻腾了半天只拿出了正定迎宾小镇的购房协议，并未拿出柳董庄小区的协议证明，另一信贷员问了下翟母房子是否是蒋买的，当时翟母回答的很流利说房子是09年结婚那会买的 ，后又到近郊村镇房查看，正在装修，未进门。l客户说名下有一辆本田奥德赛车，信贷员看到了有辆金褐色奥德赛停在门口生意模式分析生意模式分析-？l散客一部分，承接婚姻一部分，定点合作单位一部分。和拉

6、手网（团购）有合作，推出优惠套餐，下游定点单位有出版社、西三环管理处、红石房产、工人日报、广播电大等 l定点单位主要采取的支付方式是5万元一清帐。账期一般1个半月一结算。 现有应收45万l每月的原材料供应是一季度结算，工人工资每月15万左右。结算方式是押一月工资，工资月底结算。 财务分析，资产负债财务分析，资产负债-？l资产负债情况：现金和银行存款1万多库存有酒水等，2-3万店内设备，桌椅，灶具个人房产和车辆负债：蒋的信用报告中有3万块钱的农户贷款，07年4月发放的贷款至今未还，显示逾期。蒋口述说这是自己老家的哥哥背着他拿自己的身份证在当地的信用社申办下来的，始终不知情，直到在12年申办信用卡

7、，信用卡未批办下来才直到自己的信用有问题，打算近期回老家蒋贷款还清。翟春花名下有一笔5万的平安易贷，还款均正常，信用良好。 财务分析，损益财务分析，损益-？l损益情况：口述月销售淡季为30万，旺季为50-70万不等，毛利润大概在50%左右，去年一年大概挣了50万左右翟带我们到了财务室，打出了近三个月的营业日报表，5月份392637,6月份374918,7月份439192.2,8月份从1号到17日共203521 现场清点8月17日当天所收现金8924元，其中不包括签单款 。 每年净租金150万，采用的是上交租方式，先付后用，租金按季度支付 工人工资每月15万左右 ，水电费只看到7月3459.4元

8、，8月2490.5元 贷款目的贷款目的-？ 查看了军械学院食堂承包的合同，由于合作时间较长，只看到了一份相对简易的合同，合同到期日是九月底。因学院食堂那边的财务信息未能采集到，只好要求到军械学院查看是否有此生意，随后蒋带我们来到了军械学院食堂档口，档口的老板跟蒋打招呼，上前询问确实蒋是承包人。 担保和抵押担保和抵押-？l担保人李XX，飞机修理厂职工，跟蒋是老乡又是战友，关系较好。当时在西二环与翼翔路交口部队门口见面，由于是军事重地，只是在门口与李讲了下蒋借款的金额期限和担保人的责任，得到李的同意后才拿出身份证登记信息，李说在部队院子有一处军产房。妻儿和岳父母一同居住，有一定的稳定性；l担保人陆

9、XX，本地人，退伍军官，后经朋友介绍在上海滩饭店做副经理，管理日常事务。，口述有两套村证房子，曾用一辆新买的比亚迪S6车接送信贷员，说自己刚买的车，担保人当时担保意愿较好，对饭店经营有一定的了解，说每个月还个三四万都没问题。 贷审判断贷审判断-？l借款人餐饮行业经验丰富，从业时间长l饭店规模大，有流水，有资产l外地人但是本地生活时间长，有房有车，家庭稳定l贷款用于老本行l担保人是两个本地人，了解借款人l50万多，30万觉得合适l8月21日中午，蒋、翟、李、陆来签订合同并放款，还款日是每月20日贷后监督贷后监督-？ 8月30日中午饭点时间，信贷员到饭店去回访，当时目测大厅吃饭的有8桌左右。蒋办公

10、室里当时还有一个30左右的青年人，这个青年人是来跟蒋谈军械学院食堂承包档口的事，因为当时蒋有事去了下工作间，我跟这个青年人聊了几句，他说知道蒋承包下来了食堂打算租个档口，年租金是5万，具体定金还没商谈。看到确实蒋在想外出租档口，证实食堂工程确实在做着。由于当时前台较忙，未能查看当天实收款项。 不良迹象不良迹象-？l10月20日，第一次偿还本金，直到傍晚5点，银行代扣结束后，客户还是在账上没有存上钱，信贷员多次催促后，晚上8点转账还款l信贷员所在部门主任的同学在光大银行工作，有次曾反映上海滩大饭店的支票经常跳票l信贷员未曾反映如上情况突发事件突发事件-？l10月底的周五下午，担保人陆XX来到单位

11、找信贷员，问是否清楚现在上海滩饭店的情况，说上海滩马上要干不下去了，好多供货商都在饭店门口堵着要债，下季度租金也会交不上，问如果蒋这钱还不上了，作为担保人他履行什么责任。l周六周日两天信贷员都在饭店蹲守是否正常营业，而就在周日那天，还有一场婚宴酒席，30包桌。 l周一客户饭店告示说是暂歇一天，周二风控部和信贷员赶到饭店，客户仍未营业，且有供应商上门要钱，饭店呈衰败感，在我们压力下，客户说11月1日会恢复营业，且现在贷款未到期，饭店马上要大型餐饮集团接手，有一笔转让费，并且还让他作为总经理管理事务 ，可以还款逾期处置逾期处置-？l11月1日饭店未开张，供应商和员工在一周内把饭店内的酒水，桌椅，灶

12、具拿光了。l员工和供应商在2日晚上堵住蒋某，打了110后，蒋某才脱身，我们在3日凌晨和其面谈，无果。l11月6日，房东封了饭店大门l11月11日后，借款人联系不上l11月20日，没有还款资产控制，担保代偿资产控制，担保代偿-？l柳董庄房产实为租赁，近郊房产购入价25万，村镇无法变卖l饭店资产已经完全流失l车辆再未曾见到l担保人李表示没有还款能力，军产房无法查封，去军队，军队表示其转业后自谋职业，军队对其无约束能力l担保人陆在压力下表示把蒋的村镇房过到自己名下后，愿意先垫付30万还款，但蒋妻以拿刀威胁不过户，陆名下2套村镇房，无法查封l两个担保人银行账户余额和起来不到5000事后总结，经验教训事

13、后总结，经验教训-？l信贷员急躁冲量，入职才9个月，急于提升等级（该信贷员当月发放了11个新户，公司记录）l资产项，所有权属，负债，担保关系未曾落实到底l财务分析没有深入l贷款目的没有深究l过于自信，只凭表明现象l权益检验，交叉核验草草了事l。，您的看法是？遇到了遇到了“不良不良”，我们怎么办？，我们怎么办？ 王某，30岁，某食品贸易公司法人代表，05年从周边县市来本市某食品批发市场打工，08年开始自己独立经营，09年初成立了公司，开始给当地最大的超市供应火锅料，鱼丸，虾丸等，配偶为其同村人，一起经营，小孩5岁在本市上学，09年年中按揭购买了迈腾一辆，还有送货的小面包车一辆，未购住房。09年1

14、1月向某小贷公司借款20万，用于节前备货，担保人两人，一人为超市一家门店的生鲜部经理，另一人是另一家门店的家电部经理，都是本地人。风险的苗头风险的苗头l09年11月放款20万，每月还本付息正常l10年4月提出再借10万，还是原来2个担保人l10年4月，又放款10万，期限一个月l10年5月提出再借10万，未同意，以面包车质押，借款2万l10年5月底，10万到期，无法归还，要求先赎车，收走2万后，不同意放车l10年6月来公司两次面谈，要求展期l10年6月中旬，说资金压力缓解过来了，把10万归还了。l10年7月初，提出把第一笔20万的尾款都还了，再借20万，用于代理山东的烧鸡生意进超市，担保人不变贷

15、中和贷后情况贷中和贷后情况l签署合同时，客户有不寻常的情况l客户表示一个担保人忙，要求外出签署合同l放款后第三天，信贷员去市场营销时，发觉客户店面关门l电话不通l当晚去客户家中，没人，第二天一早再去，已有新人入住我们该怎么办？我们该怎么办？l客户是否还有还款意愿？l客户是否还有还款能力？l客户是否还有可以扣查的资产？l担保人的态度？配合追讨？l担保人的代偿意愿和能力？l其他的还款来源？担保人的态度担保人的态度l家电部经理表示未曾签字l生鲜部经理表示意外，联系不上客户l压力之下，表示容其思考几天l五天之后，担保人先垫付10万l据所知，这个担保人不止替客户在我们这一家担保，已经陷于官司中对借款人的

16、进一步追讨对借款人的进一步追讨l给老家去了电话l驱车200公里，携带律师函去客户家中l父亲不在，只有母亲在，家徒四壁，母亲表示最近一直未曾和借款人联系l家访后第二天借款人给我们来了电话，表示愿意偿还，需要时间。l借款人提出愿意把停在老家的面包车先给公司l派人又去借款人老家，从其父亲手中拿过了面包车对资产的扣查对资产的扣查l去超市查封借款人的存货和应收帐款l信贷员仔细回忆，多方打听，找到了借款人在二环外的一个冷冻仓库l在替借款人缴纳了逾期的仓储费后，我们扣留了一批货物l四处变卖，信贷员变成售货员l5万的货卖了5千我们的手段我们的手段l报公安，贷款欺诈l上来全国联网通缉l借款人利用身份证登机，下飞

17、机后即被扣留l带回本市，拘留所扣留l父亲联系，第三天带20万还款l出具要求轻判的函件，缓二判二l1年后，借款人还有后续问题l其他债权人民事诉讼，未有解决我们的总结我们的总结l对于每一次逾期， 信贷员重新判断客户的生意情况，给客户做重新编制资产负债表，查看客户的存货，固定资产，应收情况，然后再和客户核实其最近的销售情况，编制损益表。l对于客户表示“日后”可以到款的表述，一定要追问细节，到底是哪天能到钱，而且这个还款到底来自哪里，这个细节必须能有实在的文件，资料或者第三方的佐证，要对客户的承诺进行真实性，合理性和可行性判断，而不是简单依赖“后天”到钱l对于和借款人、担保人的面谈和催收，要在五日，十日，三十日后分别进行换人，让借款人和担保人明确知道其面对的是一个有组织，有团队的机构，让其感觉到压力，同时在这个时间段内，实行专人负责处理，即对借款人，担保人的催收有专人在这个时间段内专项负责，而不要多人联系，以免口径不一致。我们的总结我们的总结l 对于借款人要多重负债的，则我们在处理逾期时，应尽快控制其资产，比如存货，设备等，对于资产的控制，尽可能地在担保人的协助下进行，特别是我们要随时保持和担保人的联系，告知担保人借款