跨境电商O2O产业研究2015

1、跨境进口电商产业O2O产业研究定义DIFINATION什么是跨境电商？跨境电商的定义可分为广义和狭义。广义上，跨境电商可等同于外贸电商，通过电子商务手段将传统进出口贸易中的展示、洽谈、交易环节电子化，并通过跨境物流送达商品。即：包含B2B及B2C模式的国际商业活动。目前发展较为迅速，受到政策及市场热点关注的“跨境电商”一词为狭义上的定义，即跨境零售电子商务。即在网上进行小包买卖，卖方为平台商或自营进口商，买方为终端消费者（包括一部分碎片化小额买卖的小宗B类商家）的商业模式。本报告主要针对后者，即零售类（B2C）的进口跨境电商进行研究。环境趋势ENVIROMENT & TREND为什么政府要发展

2、跨境电商？贸易环境ENVIROMENT进出口贸易增速持续放缓据海关统计，2014年，我国进出口总值26.43万亿元人民币，比2013年增长2.3%，连续三年未完成外贸目标。观察2010-2014年的进出口贸易增长情况，可发现其处于逐年下降趋势。长期受世界经济复苏态势缓慢的全球经济现状，国内劳动力价格上涨、人民币升值等成本因素及贸易摩擦等外部因素的影响，预计该趋势将继续持续。16.815.78.5-13.73819.515.9-0.6-30-20-100102030405002468101214162005200620072008200920102011201220132014出口贸易总额（亿元

3、）进口贸易总额（亿元）出口贸易增长率（%)进口贸易增长率（%)跨境电商进出口贸易占比逐年增大 维持稳定高增长率1318233142656.37.59.611.91520010203040506070201020112012201320142016（预计）跨境电商进出口贸易发展趋势图跨境电商进出口总额（千亿元）占中国进出口贸易比例（%）基于互联网的运营模式，跨境电商打破了传统外贸模式下多层经销商的垄断，使企业直面个体批发商、零售商及直接消费者，减少了中间环节和商品流转成本，为企业获利能力提升及消费者获得实惠提供了可能。在当前复杂严峻的外贸形势下，跨境电商吸引了越来越多传统外贸及制造业企业的进入。

4、据商务部预测，2016年中国跨境电商进出口贸易额将达6.5万亿元，未来几年跨境电商占中国进出口贸易比例将会提高到20%，年增长率将超过30%。国际贸易趋势TREND 政策POLICIES跨境电商得到了哪些支持？政策POLICIES跨境电商政策支持力度不断加大，利好政策全面铺展200520062007200820092010201220132014-2015政策萌芽期A 2005-2008年共发布3项政策，初步规范电商行业发展，侧重于规范行业政策发展期B 2009-2013年陆续发布10项政策，涉及监管、支付结算及试点等方面，政策呈点状分布，侧重支持引导政策爆发期C 2014年至今集中发布10余

5、项政策，政策呈面状铺展，向实施层面推进20112012年12月，海关总署在郑州召开跨境贸易电子商务服务试点工作启动部署会。2013年10月，我国跨境电子商务城市试点开始在全国有条件的地方全面铺展。跨境电商试点城市共有四种可申报的业务模式，不同城市的业务试点模式范围有明显的限定，目前，国家海关总署明确可以做跨境电商进口试点的城市共有重庆、广州、上海等6个城市，其他获批的试点城市均只有出口试点的资格。政策POLICIES2012-2013年 开放试点城市批次时间试点城市审批单位试点启动期2012年郑州 上海 重庆 杭州 宁波海关总署全面铺展期2013-2014年广州 深圳 苏州 青岛 长沙平潭 银

6、川 牡丹江 哈尔滨烟台 西安 长春等海关总署中国跨境贸易电子商务服务试点城市审批情况试点城市业务模式限定范围试点城市直购进口保税进口一般出口保税出口重庆广州上海宁波杭州郑州各试点城市充分发挥海关特殊监管区域的功能和优势，建立网购保税进口模式和直购进口模式。截至2014年4月28日，进口业务已在上海、宁波、杭州、郑州、重庆等地开展。各政府指导下的跨境电商平台先后上线，如上海的跨境通、宁波的跨境购等。目前，进口方面的直购进口模式和保税进口模式的大致情况如下：政策POLICIES业务模式直购进口保税进口运作方式消费者购买境外商品，通过国际运输方式发送商品，直接送达境内消费者境外商品入境后暂存保税区内

7、，消费者购买后以个人物品出区，包裹通过国内物流的方式送达境内消费者优点产品丰富多样，可以方便购买定制或国内稀缺商品缩短物流时间，海关监管保证质量，方便退换货等售后服务缺点收货时间长，售后不便商品可选范围有限商品价格构成购买价+行邮税+国际物流购买价+行邮税典型城市及试点杭州、广州上海、宁波、郑州、重庆等2012-2013年：开放试点城市政策POLICIES2014-15 ：优化措施逐步落地进入2015年，国务院密集发布促进跨境电商发展的相关政策和意见。6月下旬提出的指导意见中，提出了五个方面的优化措施：1.海关监管措施优化；2.完善检验检疫监管政策措施；3.规范进出口税收政策；4.完善电子商务

8、支付结算管理；5.提供财政金融自持。其中，第1和第3条的落地将对进口零售跨境电商的完全合法性及竞争优势影响深远。进口零售电商模式BUSINESS MODEL比价信息平台平台类1代购平台2进口零售电商发展的第一阶段是比价信息平台。这类平台基本只做国外购物网站促销信息的翻译和推广。并不承担支付、物流等服务。随后，许多平台转入代购领域，在信息平台基础上，加入了跨境物流、清关等服务，在12-13年发展较多。此模式下的平台游走于当时政策的边缘地带，货品不时被扣关，加之对物流时间难以控制，这类代购平台逐渐被自营平台所取代。商业模式发展BUSINESS MODEL2010-13：比价网站海外代购平台线上自营

9、平台O2O自营平台自营类34随着一系列鼓励政策的陆续出台，进口零售电商的政策合法性及商业模式逐渐得到明确和完善。一部分随后，许多平台转入代购领域，在信息平台基础上，加入了跨境物流、清关等服务，在12-13年发展较多。此模式下的平台游走于当时政策的边缘地带，货品不时被扣关，加之对物流时间难以控制，这类代购平台逐渐被自营平台所取代。商业模式发展BUSINESS MODEL2013至今：线上自营平台 O2O自营平台海外采购保税区仓储买家下单报关出货 物流配送买家收货PROCESS 跨境保税商品购物流程外国生产商/制造商外国出口商中国进口商中国批发商中国零售商中国消费者传统外贸跨境电商外国网商/批发商

10、跨境电商平台外国生产商/制造商中国消费者平台上的商品均由商家直销，以个人物品方式进行“阳光化”申报并按规定缴纳行邮税，由于节省了许多流通环节的成本，到消费者手上仍可低于一般实体店等销售渠道。比如说，某款进口奶粉，如果通过跨境电商平台点击购买商品，打开的页面便显示商品的详细信息：商品价格518元，运费20元，行邮税51.8元。海关授权网购在广州保税区的全球商品，按行李包裹征收行邮税，大部分商品单笔订单500元内（税额不超过50元）海关免征。单笔订单不能超过1000元，单件商品超过1000元不在限制范围。目前没有限定每年购物总额。只限自用和馈赠，政策解读POLICIES跨境电子商务成交的商品，主要

11、是通过三种方式跨越国界进出境：（1）货物方式通关：即跨境电子商务的企业对企业进出口，本质上仍属传统贸易，全部纳入海关贸易统计。以货物方式通关的商品，由于是按传统的一般贸易方式完成的货物进出口，在通关商检、结汇及退税等方面运作相对成熟和规范。（2）快件方式通关：跨境电商成交的商品通过快件的方式运输进境或者出境。海关总署通过对国内5家最大的快件公司进行调查显示，其中95%以上的快件商品是按照进出口货物向海关进行报关，海关纳入货物统计范畴内，仅有不到5%的比例是按照个人自用物品向海关申报，根据现行海关统计相关制度，这部分暂时还没有纳入海关贸易统计。（3）邮件方式通关：通过邮局的邮政渠道，邮寄进出口跨境电子商务成交的商品，这部分主要是消费者所购买的日常消费用品，供自己自用。按照我国的海关法和国务院颁布的海关统计条例规定，个人自用的商品在自用合理数量范围内的实行建议报关的制度，不纳入海关的统计。随着跨境电子商务的发展，贸易碎片化的现象越来越明显，过去传统贸易中有一部分通过碎片化方式转移到跨境电商，通过邮件、快件的方式进境。主要是国内消费者购买的日常消费用品，用作个人自用，不纳入海关统计。由于国内消费者对海外商品需求旺盛，出现了“水客”、非