中国非寿险市场多极化格局的成因、特点及趋势汇总

1、中国非寿险市场多极化格局的成因、特点及趋势=一、非寿险市场多极化竞争格局的形成（一）非寿险市场集中度的加速下降 2001-2004年，我国非寿险市场前三位财险公司的市场份额之和（CR3）非别为95.42%、94.4%、89.37%和79.87%；同时，我国非寿险市场前四位的财险公司市场份额之和（CR4）分别为96.3%、95.2%，90.9%和85.7%。 从市场集中度的变化趋势中，可以很直观地发现两点：第一，我国非寿险市场集中度一直处于较高水平。第二，我国非寿险集中程度呈加速下降趋势。注：CRn为衡量企业个数为R的市场中按评价指标R排名前n名的企业所占份额的和 2003年以前，前四位财险公司

2、的市场集中度（CR4）高于90%，2004年仍处于85%以上的水平；而前三位财险公司的市场集中度（CR3）直到2004年仍接近80%，这表明我国非寿险市场集中程度很高 1998年，美国前四大财险公司所占市场份额总和为39.9%，法国前十保险公司的市场份额总和为42.5%，德国前十保险公司份额总和为38%。和世界主要保险市场的集中度对照，目前我国非寿险市场的集中度还很高，前四位大保险公司的市场集中度是发达国家前五大保险公司集中度的2到3倍甚至更高。表明：我国非寿险市场集中度一直处于较高水平。 2002-2004年，前三位财产公司市场集中度降幅分别为1.02、5.03和9.5个百分点，其中2004

3、年三大财险公司的市场份额下滑幅度最大，下降近10个百分点；前四位财险公司市场集中度年度降幅分别为1.1、4.3和5.2个百分点，这表明随着非寿险市场进一步开放和竞争的进一步加剧，市场集中度正在以加速度的趋势降低。表明： 我国非寿险集中程度呈加速下降趋势。20052006200720082009CR480.876.872.771.770.7CR892.989.686.582.781.4（二）非寿险市场多极化格局的形成 随着市场集中度的加速下降，我国非寿险市场的多极化竞争格局日益明显。从市场主体的宏观发展态势上看，非寿险公司逐渐显露出三大类公司群，一、经营时间较长、机构和网络较为健全的大型财险公司

4、（市场份额下滑较快），二、成立时间较短正处于快速扩张阶段的中小型中资公司（数目较多、迅速崛起），三发展速度很快的外资财险公司（服务三资企业、从事效益型业务）。二.非寿险市场多极化竞争的格局形成的原因总的看来有两个方面：一、进入壁垒大幅下降带来的新的市场主体的增加（行政性壁垒下降表现在：1.机构准入壁垒下降新的市场主体不断出现。中资中小型企业新增数量变多）；二、新兴股份制财产保险公司的超常规业务发展（因取消了区域性财产公司与全国性财产公司的限制于区分，经营地域准入壁垒彻底拆除，促进了区域性财险公司特别是外资财险公司在全国性的扩张）。 中国非寿险市场主体格局正在发生明显变化，中资中小型公司及外资财

5、产保费收入正在保持高速或者超高速的增长，市场份额正在不断上升，非寿险的多极化竞争格局日趋明显。三、非寿险市场多极化格局的特点及其演变形式（一）非寿险市场多极化格局的特点1、三大公司群体的市场地位悬殊很大 截至2004年底 三家大型财险公司虽然市场份额下降但是地位在短期内仍难以撼动2、非寿险市场多极化趋势明显3、三大群体公司的内部差异很大三家大型三家大型中资中小型中资中小型外资财险外资财险市场份额80%18.92%1.21%（二）非寿险市场多极化格局的演变趋势1、非寿险市场将沿着多极化方向不断调整，三足鼎立的格局将日趋明显。从中资中小型财险公司的发展来看，新增市场主体将继续增多，高增长的明星企业

6、将不断出现，市场份额增加。未来十年预计中资中小型财险公司将以高于全国平均水平的增长速度快速增长，市场份额不断上升，逐渐成为市场主体力量。从外资财险公司的发展来看，由于经营地域、经营范围以及机构设立形式的放宽和调整，将加快市场布局的步伐。预计未来十年将保持较快发展势头但由于受到经营理念、地缘文化、业务特长和全球战略的影响，增速将低于中资中小型企从大型财险公司来看，三大财险公司已进入发展规划时期。预计未来十年，三大财险公司的整体市场份额将继续下降并趋于稳定。2、非寿险竞争格局的不平衡特征将长期存在 目前非寿险公司的平衡特征明显，不但表现为三大公司群之间色力量悬殊，而且在各大公司群内部也表现出很大的

7、力量差异。预计未来十年，非寿险竞争格局的不平衡特征将继续存在，主要原因包括：一是从实力差距、发展态势来看三大公司群的市场地位平衡性经长期存在。从实力来看，目前三大财险公司攻占整个市场份额的70%以上，固有的品牌、市场、网络和竞争优势依然明显、机制优势和管理优势不断提升。从发展态势来看，三大财险公司一直保持较快的发展速度，中资中小型财险公司和外资财险公司虽近几年呈现高速增长，但是随着全国布局稳定后，其发展速度也在趋缓，同时快速扩张带来的一系列问题将使这些公司出现调整过程。二是由于发展历史、经营能力和发展后劲的差距，各大公司群内部的不平衡特征也将长期存在。3、非寿险市场格局中的“各极”内部的分化将

8、非常明显 以中华联合、天安财险和永安财险为代表的新型股份制财险公司近年来迅速将崛起，中华联合已接近平安财险份额；而以华泰财险、大众财险为代表的公司发展较为稳健，市场份额排名靠后。展望未来十年年，中资财险公司的分化最为明显，某些可能跻身大型财险公司行列，而许多将走专业化、区域型发展战略，不走规模制胜的道路，某些则被淘汰。 外资财险公司分化也很明显，预计未来十年，外资财险公司的分化将更加明显。 大型财险公司的相互差距也很大，未来的分化趋势十分明显。 从保费收入同比情况来看，2014年，61家财险公司中，54家财险公司保费取得了正增长，其中，众安保险因于2013年11月份开业，2014年其保费增幅达

9、6129.82%，位列第一；保费增幅超过100%的险企还包括北部湾财险、富德财险、诚泰财险等几家公司。7家财险公司的保费出现了不同程度的下降，包括4家中资公司和3家外资公司，其中，降幅最大的达21%，其余几家的保费降幅均在5%以下。从保费规模看，连续两年，排名前十的保险公司均未发生改变，分别是人保财险、平安产险、太保产险、国寿财险、中华财险、大地财险、阳光财险、出口信保、太平保险以及天安财险。其中，天安财险在2014年最新晋身保费过100亿元的大型财险公司之列。2014中小财险公司困境依旧 中小财险公司数量众多，但从保费绝对数额看，2014年，7家公司保费收入下滑；从行业占比排名看，21家公司

10、排名下降，均为中小财险公司。业内人士指出，摆在中小财险公司面前的难题是如何做到小而好，目前，他们的发展依然面临一些困境。中小财险公司受制于品牌、资本、人才、技术等因素，发展仍较艰难。一方面，其业务来源单一，业务选择话语权较弱，缺乏保费增长点，尤其困难的是承保盈利压力较大。另一方面，由于大型财险公司在商业资源、政策导向、行业信息、市场定价、品牌认知等方面的垄断现状，中小财险公司在市场上没有更多产品定价权和设置承保条件的话语权，只能被动适应市场费率或者大公司的承保条件，利用高手续费或更低费率去获取业务，导致生存空间狭窄，被动迎合市场。在一些招投标业务中，部分中小公司甚至没有参与机会。同时，在再保险市场中小公司也缺乏话语权.此外，中小公司也缺少综合服务平台。自建服务网络不仅投入成本高，而且见效慢，但目前市场上又没有可提供理赔、公估等客户服务的综合平台，导致中小财险公司在服务方面也比大型财险公司落后一截。在多种因素的影响下，目前，我国中小财险公司的发展依然面临较大困境。人