企业知识产权专利战略研究专利信息分析教材

1、企业知识产权战略研究企业知识产权战略研究 专利信息分析专利信息分析二一一年九月 济南市知识产权局济南市知识产权局 专利信息分析步骤专利信息分析步骤 专利信息分析种类专利信息分析种类 专利信息分析方法专利信息分析方法 专利信息分析概述专利信息分析概述 专利检索分析实例专利检索分析实例 提提 纲纲 济南市知识产权局济南市知识产权局一、一、专利信息分析概述专利信息分析概述 济南市知识产权局济南市知识产权局 一、一、专利信息分析概述专利信息分析概述相关概念相关概念n专利信息专利信息 以专利文献作为主要内容或以专利文献为依据，经分解、加工、标引、统计、分析、整合和转化等信息化手段处理，并通过各种信息化方

2、式传播而形成的与专利有关的各种信息的总称。 （从专利文献与专利信息的关系上解释从专利文献与专利信息的关系上解释） 济南市知识产权局济南市知识产权局 一、一、专利信息分析概述专利信息分析概述相关概念相关概念n专利检索专利检索 根据一项数据/信息特征，从海量的专利 文献或专利数据库中挑选符合某一特定要求的专利文献或信息的过程。简单地说，专利检索就是有关专利 信息的查找。 济南市知识产权局济南市知识产权局 一、一、专利信息分析概述专利信息分析概述相关概念相关概念n专利信息分析专利信息分析 通过对专利信息进行加工整理，分析形成专利竞争情报，并针对其中的著录项、技术信息和权利信息进行组合统计分析，整理出

3、直观易懂的结论，并以图、表的形式展现出来。 济南市知识产权局济南市知识产权局 一、一、专利信息分析概述专利信息分析概述专利信息著录内容著录内容分类/整理技术内容分析/加工数据化图表化经济信息经济信息技术信息技术信息法律信息法律信息专利信息专利情报有效加工和处理 济南市知识产权局济南市知识产权局 一、一、专利信息分析概述专利信息分析概述专利信息分析的需求及应用专利信息分析的需求及应用n专利信息的检索专利信息的检索 一般用于查新、侵权和了解一般技术方案等。n专利信息的课题分析专利信息的课题分析 一般用于课题分析，对技术的发展和法律状态进行分析和判断。n专利信息的战略性分析专利信息的战略性分析 一般

4、围绕竞争战略目标进行信息收集、加工、分析并提出建议；为企业制定知识产权战略，提供决策参考。 济南市知识产权局济南市知识产权局 应用： 一、一、专利信息分析概述专利信息分析概述 济南市知识产权局济南市知识产权局一、一、专利信息分析概述专利信息分析概述专利信息分析的本质专利信息分析的本质n通过对专利信息的内容、专利数量以及数量的发展变化或不同范围内各种量的比值（如百分比、增长率等）的研究，对专利文献中包含的各种信息进行定量和定性分析的过程。 专利信息分析专利信息分析专利数据统计专利数据统计 济南市知识产权局济南市知识产权局一、一、专利信息分析概述专利信息分析概述 专利信息分析的要素专利信息分析的要

5、素n研究目的n背景知识n数据源的准备n数据清理n分析方法的确定与调整n分析结论的合理性n专利战略的制定 济南市知识产权局济南市知识产权局一、一、专利信息分析概述专利信息分析概述 专利信息分析的作用专利信息分析的作用 1、帮助企业找到技术的空白点和技术的发展趋势，企业可以根据实际情况来决定是跟随主流技术还是寻找别人未曾涉及领域开发属于自己的技术，也可以决定是做基础性的研发还是在别人的基础上创新并形成专利。 2、企业可以发现哪些技术是掌握在哪些企业的手中，并根据这些企业的具体情况选择合适的对象开展技术转让谈判，以最小的代价获得最大的利益。 专利信息分析在企业知识产权战略的研究与运用过程中实际上发挥

6、了决策基础的作用，科学严谨的制定和实施知识产权战略离不开全面而严密的专利信息分析。 济南市知识产权局济南市知识产权局一、一、专利信息分析概述专利信息分析概述影响专利信息分析的因素影响专利信息分析的因素n专利信息分析效果会受到客观因素和主观因素的影响客观因素n专利信息分析系统主观因素n分析者的能力及经验 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法n定量分析方法n定性分析方法n拟定量分析方法 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法定量分析定量分析n在对大量专利信

7、息加工整理的基础上，对申请公开时间、专利分类、申请人、发明人、国家和专利引文等专利特征进行科学计量, 从中提取有用的、有意义的信息，并将个别零碎的信息转化整合成系统的、完整的有价情报的方法。 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法 定量分析定量分析n通过量和量的变化，反映事物之间的相互关系。n定量分析方法主要有 专利技术生命周期分析 时间趋势统计法 数量频次统计法 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法定量分析定量分析专利技术生命周期分析专利技术生命周期分析n研究对象：某一技术领域整体，某件专利文献。n通过对专利申请/授权数量

8、或专利申请人数量与时间的关系等分析研究，发现专利技术在理论上遵循技术引入期、技术引入期、技术发展期、技术成熟期和技术衰退期技术发展期、技术成熟期和技术衰退期四个阶段周期性变化规律。 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法专利技术的四个发展阶段专利技术的四个发展阶段-技术引入期技术引入期：以基础专利为主，表现为专利数量和申请人数量都较少（集中度较高）。-技术发展期技术发展期：技术不断发展延伸，技术分布扩大，表现为专利数量和申请人数量都大量增加。-技术成熟期技术成熟期：技术发展趋势趋于饱和状态，表现为专利数量增长放缓，申请人数量开始减少。-技术衰退期技术衰退期：技

9、术继续发展空间不足，新的技术萌芽产生，专利数量和申请人数量出现下滑。 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法定量分析定量分析专利技术生命周期分析专利技术生命周期分析 举例：国内锁具技术领域专利申请趋势 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法定量分析时间趋势统计法定量分析时间趋势统计法n专利数量、申请人数量、技术领域等与时间的对应关系研究方法。n特点：展示直观有效。n常用变量：专利数量、申请人、申请时间、公开时间、IPC、被引证次数。 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法 定量分析时间趋势统计

10、法定量分析时间趋势统计法/ /申请人申请人 举例：国内压力机领域重点企业历年专利申请趋势 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法 定量分析数量频次统计法定量分析数量频次统计法n根据IPC、申请人、国家、省份、专利类型、引文数据等 特征信息作为对象，进行统计和频次排序的分析方法。n特点：展示直观有效。n常用变量：专利数量、申请人、IPC、国家、专利类型。 济南市知识产权局济南市知识产权局 定量分析数量频次统计法定量分析数量频次统计法/IPC/IPC（分类号）（分类号） 举例：国内烟草生产工艺和加工重点发展技术领域分析二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法序号序

11、号分类号分类号申请量申请量技术内容技术内容1A24D1/04177 有烟嘴或过滤嘴的有烟嘴或过滤嘴的雪茄烟和纸烟雪茄烟和纸烟2A24D1/18147选择除烟草以外适于吸烟用的材料选择除烟草以外适于吸烟用的材料3A24D1/02135 有专门包皮的有专门包皮的雪茄烟和纸烟雪茄烟和纸烟4A24B3/10127烤制或冷却烟草烤制或冷却烟草5A24B3/04121回潮或干燥成捆的烟草或烟丝回潮或干燥成捆的烟草或烟丝 济南市知识产权局济南市知识产权局 定量分析数量频次统计法定量分析数量频次统计法/ /专利类型专利类型 举例：国外主要烟草企业国内专利申请构成分析二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法单位

12、专利申请总量（件）发明实用新型外观设计申请量（件）占比申请量（件）占比申请量（件）占总量百分比英美烟草英美烟草958387.37%22.11%1010.53%日本烟草日本烟草25425198.82%031.18%雷诺兹雷诺兹767497.37%022.63%菲莫菲莫14812383.11%02516.89% 济南市知识产权局济南市知识产权局 定量分析数量频次统计法定量分析数量频次统计法/ /省份省份 举例：压力机领域国内申请省份分布分析二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法定性分析定性分析n根据专利文献的技术主题，并结

13、合国别、申请人、IPC、申请日以及专利引文等内容，对专利信息进行整合、分类、比较和分析等加工整理，形成有机的信息集合。进而通过研究重点文献，寻找出专利信息内在或潜在的关系，从而形成一条完整的专利情报链条。n本质：对研究对象进行“质”的方面的分析。 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法定性分析定性分析n常见的定性分析方法包括专利技术定性描述分析和专利文献的对比研究分析。n专利定性分析的分布图表 专利技术/功效矩阵表 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法定性分析定性分析专利技术矩阵分析专利技术矩阵分析n将技术手段种类和功效种类

14、构成矩阵分布图，而技术的分布中蕴涵了权利的分布，因此，从图中可以直观地了解权利分布情况，分析出技术密集区、空白点，并根据情况选择技术创新点。n常用变量：专利数量、申请人、发明人。 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法A 公司B 公司C 公司D 公司C08F26接枝改性聚丙烯（6）C08J5接枝改性聚丙烯（3）不饱和羧酸或其酐的改性聚丙烯（6）C08L23C08L25竞争对手技术分布矩阵图竞争对手技术分布矩阵图共聚聚丙烯（4）接枝改性聚丙烯（4） 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法 解读该图所反映出的信息：横坐标为该技术领

15、域内的主要竞争对手，纵坐标为具体技术涉及的分类号，相应表格内容是技术要素和专利申请量。从中，我们可以一目了然的看到不同竞争对手已有专利技术的分布情况，了解他们已有专利的技术侧重点，帮助研发人员开拓思路，还可以看出不同竞争对手的权利分布区域，为专利许可使用和避免侵权提供参考依据。 济南市知识产权局济南市知识产权局二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法拟定量分析方法拟定量分析方法n针对不同的分析目的，采用定量与定性相结合的分析方法。n特点：整个分析过程由宏观到微观，逐步深入。n常见的拟定量分析方法 技术主题分析 -时间趋势分析：以技术主题作为变量 -数量频次分析：以技术主题作为变量 济南市知识产

16、权局济南市知识产权局技术主题分析技术主题分析-时间趋势分析时间趋势分析举例：国内压力机领域重点发展技术二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法 济南市知识产权局济南市知识产权局 技术主题分析技术主题分析-数量频次分析数量频次分析 举例：日本压力机领域重点发展技术二、二、专利信息分析方法专利信息分析方法B30B9/3232%B30B11/0024%B30B11/0217%B30B15/0014%B30B13/0013%B30B9/32B30B11/00B30B11/02B30B15/00B30B13/00 济南市知识产权局济南市知识产权局三、专利信息分析种类三、专利信息分析种类 济南市知识产权局

17、济南市知识产权局三、专利信息分析种类三、专利信息分析种类专利信息分析的主要类型专利信息分析的主要类型n技术发展趋势分析n地域分析n竞争对手分析n技术领域（IPC）分析 济南市知识产权局济南市知识产权局三、专利信息分析种类三、专利信息分析种类1 1、技术发展趋势分析、技术发展趋势分析n通过对特定技术领域的专利申请趋势分析，可以了解技术发展的总体趋势 我国葡萄酒工业领域专利申请趋势图 济南市知识产权局济南市知识产权局三、专利信息分析种类三、专利信息分析种类2 2、地域分析（省别）、地域分析（省别）n通过对选定世界地域的专利数量对比分析，可以了解不同地域在该技术领域的专利布局情况。 数控机床领域在国

18、内申请地域（国别）分布 济南市知识产权局济南市知识产权局三、专利信息分析种类三、专利信息分析种类2 2、地域分析（省别）、地域分析（省别）n通过对选定中国地域的专利数量对比分析，可以了解国内不同省市在该技术领域的专利布局情况。 数控机床领域国内申请地域（省别）分布 济南市知识产权局济南市知识产权局三、专利信息分析种类三、专利信息分析种类3 3、竞争对手分析、竞争对手分析n通过对竞争对手的专利申请分析，可以了解竞争对手在整个技术领域内的发展态势，了解行业竞争体系及状况。国内主要烟草企业专利申请趋势图国内主要烟草企业专利申请趋势图 济南市知识产权局济南市知识产权局三、专利信息分析种类三、专利信息分

19、析种类 3 3、竞争对手分析、竞争对手分析n确定竞争对手确定竞争对手 例如：申请人频次排序法n竞争能力分析竞争能力分析 例如：IPC与时间序列的组合分析 济南市知识产权局济南市知识产权局三、专利信息分析种类三、专利信息分析种类3 3、竞争对手分析申请人频次排序分析、竞争对手分析申请人频次排序分析n例：分析打火机技术领域中国专利排名申请人发明实用新型外观设计总计1沙乐美（福州）精机有限公司沙乐美（福州）精机有限公司5555552黄新华黄新华1034443株式会社东海株式会社东会市明威打火机厂有限公司新会市明威打火机厂有限公司130315黄字明黄字明228306濑川隆昭濑

20、川隆昭126277李濠中李濠中1611278王志林王志林5191259舒义伟舒义伟3192210李伊克李伊克111021 济南市知识产权局济南市知识产权局三、专利信息分析种类三、专利信息分析种类3 3、竞争对手分析竞争能力分析、竞争对手分析竞争能力分析(IPC(IPC与时间序列组合与时间序列组合) )n例：分析日本OKUMA公司在中国数控机床领域专利申请趋势 济南市知识产权局济南市知识产权局三、专利信息分析种类三、专利信息分析种类应注意的问题：应注意的问题：申请人的合并n（1）原始专利数据加工过程中的申请（专利权）人字 段的错误n（2）申请（专利权）人名称的改变n（3）从属子公司n（4）外国公

21、司翻译问题 济南市知识产权局济南市知识产权局三、专利信息分析种类三、专利信息分析种类4 4、技术领域（、技术领域（IPCIPC）分析）分析n通过对不同技术分支专利申请趋势分析，可以了解不同技术分支的技术衍变过程和变化周期。 国内数控机床领域总体趋势分析 济南市知识产权局济南市知识产权局四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤 济南市知识产权局济南市知识产权局四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤 （一）准备阶段（一）准备阶段 1、确定分析人员队伍 专利信息分析工作对分析人员要求比较高，分析人员的素质和经验往往对分析结果的好坏起到至关重要的影响。一般情况下，选择对所涉足该领域从事技术或管理工作

22、有一定经验的人员，并且该人员应当具备基本的专利知识，其中至少应当包括技术领域和专利领域的专家，这些人员之间的沟通与配合，也是配备分析人员队伍时必须考虑的一个重要因素。 济南市知识产权局济南市知识产权局 （一）准备阶段（一）准备阶段 2、文献的收集与分类 在正式分析之前，应当用足够的时间来收集和阅读相关的背景材料。阅读的范围涉及以下内容：该领域技术的起源和发展、主要应用范围、有哪些具体分类、哪些企业或科研单位在该领域处于领先位置。还应当阅读一些不同企业在该领域所采取的专利策略等管理性材料。完成阅读后，对该领域的技术做一个大致分类，参考国际专利分类。 注：在以后的分析过程中，不能受上述材料结论的约

23、束注：在以后的分析过程中，不能受上述材料结论的约束。四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤 济南市知识产权局济南市知识产权局 （一）准备阶段（一）准备阶段 3、确定具体目标 经过对背景材料的阅读和分类之后，根据实际情况确定详细的、为达到分析目的的具体目标。一般来说，企业更多关心的是技术情况，所设定的具体分析目标可偏向技术本身方面，诸如，设定该领域内的核心技术、技术组成、向外扩展情况、发展历程、竞争对手等。四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤 济南市知识产权局济南市知识产权局 （二）分析阶段（二）分析阶段 1、专利检索 检索的原则。检索的原则。专利信息分析的检索要求准和全。准，是指检索出的

24、对象应当是和分析目的的真正相关的；全，是指检索出的对象覆盖了分析目的的范围，没有漏掉重要的相关文献。二者的关系应当是在准的基础上保证全。 四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤 济南市知识产权局济南市知识产权局四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤 （二）分析阶段（二）分析阶段 1、专利检索专利检索 关键词及检索式的确定关键词及检索式的确定。首先选用与所分析技术内容直接相关的核心词（同义词），通常从上位概念开始。对检索到的结果进行初步筛选，选出若干篇准确反映检索目的专利文献。通过对这几篇文献进行阅读分析，逐步缩小关键词的范围，并结合其他检索入口特别是分类号。确定检索式时，还要根据数据库的要

25、求，选择合适的逻辑运算符（and、or、not）。 竞争对手名称的确定竞争对手名称的确定。注意申请人名称的变化，以及从属单位的名称等。 济南市知识产权局济南市知识产权局四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤 （二）分析阶段（二）分析阶段 2、根据分析目的需要，选择分析项目、根据分析目的需要，选择分析项目 企业在开展知识产权战略研究中采用的专利信息分 析方案是有差别的，每种方案采用的分析项目各有侧 重，以适应不同的总分析目标。以下简要介绍几种常 用的分析方案中应当重点考虑的分析项目。 济南市知识产权局济南市知识产权局四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤 （1 1）适于）适于“某一技术领域的

26、整体发展状况专利信某一技术领域的整体发展状况专利信 息分析息分析” 通常要考察以下信息：该技术领域的构成要素以及该技术领域相关的发展状况、专利申请的增长状况、某一特定技术的发展状况等与技术相关的内容；对申请人以及其所在国等情况进行综合分析。 分析方案中要包括能反映出上述信息的分析项目，主要是：技术构成分析、申请量分析、时间趋势分析、申请人分析、申请国家分析。 济南市知识产权局济南市知识产权局四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤 （2 2）适于）适于“了解同领域竞争对手情况的专利信息了解同领域竞争对手情况的专利信息分析分析” 为了全面地了解竞争对手在同领域中所处的地位、技术实力、经营和发展策

27、略等状况，可以对竞争对手在不同时间、不同国家提交专利申请的情况，所提交专利申请涉及的技术要素情况，竞争对手的产业类型等内容进行分析。 分析方案中包括的分析项目主要有：技术构成分析、申请量分析、发明人分析、申请人分析等。 济南市知识产权局济南市知识产权局四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤 （3 3）适于适于“为确定技术研发方向的专利信息分析为确定技术研发方向的专利信息分析” 为了从专利信息中引导技术研发方向，一般应当对该领域各类别技术的发展趋势、各技术类别的专利申请状况、该领域的技术空白点以及该领域技术的市场发展情况等内容进行分析。 分析方案中包括的分析项目主要有：技术构成分析、技术矩阵分

28、析、时间趋势分析、同族专利分析、专利引证分析等。 济南市知识产权局济南市知识产权局四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤 （三）专利信息分析报告的撰写（三）专利信息分析报告的撰写 经过了一系列细致而艰苦的工作之后，最终应当对整个分析过程和分析结果进行总结，形成一份完整的分析报告。实际上分析报告的撰写应当是和分析过程本身同时并进的。 （1）专利信息分析报告的主要内容：项目的背景技术介绍；分析条件，包括检索所用的检索式、数据库时间区间、分析工具；对每一种分析项目或项目组合运用的解析、结论、建议、附录等。 济南市知识产权局济南市知识产权局四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤 （2）撰写分析报告

29、的顺序：一般来说，应当首先介绍该领域的背景技术，然后再介绍分析所依据的客观条件。对于包含用于整体把握某一领域技术、专利状况的分析来说，要遵从分析范围从大到小的原则。 对于申请人的分析，应当从申请国开始，然后再分析具体的申请人；对于涉及技术的分析，则应当从最大的技术类别（上位概念）开始依次进行。而对于技术细节的分析来说，情况则恰好相反，应当从选定的一个最小分析点（下位概念）开始，再逐渐扩大到该分析点相关的其他要素。 济南市知识产权局济南市知识产权局四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤 （3）图、表在专利信息分析报告中的应用：专利信息分析结果通常以文字、图、表的形式表现出来。利用图、表来表述分

30、析的过程和结果，不仅可以更加准确、直观地表达需要表述的内容，而且可以给读者留下独立思考的空间，读者可以根据自己的经验和理解去捕捉图、表中反映出来的分析者未点明的那些信息。 济南市知识产权局济南市知识产权局四、专利信息分析步骤四、专利信息分析步骤总结总结进行专利信息分析时需要注意的问题n专利分析的准确性首先来自于准确的数据n背景技术介绍要与本次分析有联系n掌握多样化的分析方法能够有效地推进分析效果n专利信息分析系统仅是工具，起辅助作用，分析者的角色很重要 济南市知识产权局济南市知识产权局 专利信息分析流程图专利信息分析流程图明确技术主题专利文献调研确定技术分类标准技术相关资料收集项目组讨论管理图专利摘要表专利信息统计分析报告权利图技术图权利要素侵权判断权利扩展选择专利分析系统技术关键词和IPC分类的确定专利检索策略的建立与修订检索与筛选时间国家公司发明人技术分类 济南市知识产权局济南市知识产权局五、专利检索分析实例五、专利检索分析实例 济南市知识产权局济南市知识产权局 五、专利检索分析实例 济南市知识产权局济南市知识产权局 SooPat不用注册即可免费检索，浏览著录项目信息；经免费注册，可进行全文浏览和下载，对中国专利全文可免费打包下载。SooPat具有专利分析功能