展望十三五服务业.

1、面向十三五的中国服务业：发展面向十三五的中国服务业：发展机遇、前景展望与战略思路机遇、前景展望与战略思路兰德培训中心兰德培训中心 一、引言一、引言 现代服务业是国民经济的重要组成部分，也是现代产业体系的重要内容。发达的服务业是推进结构转型升级、为经济中高速增长的重要动力，也是全面建成小康社会的重要保障。十八届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划建议对现代服务业发展问题非常重视，第一次提出了“开展加快发展现代服务业行动”。还提出要“放宽市场准入，促进服务业优质高效发展。推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细和高品质转变，推动制造业由生产型向生产服

2、务型转变”。这些意见为我国“十三五”时期加快服务业转型升级，开创现代服务业发展新格局指明了方向和思路，是“十三五”时期发展现代服务业的行动纲领。兰德培训中心兰德培训中心二、服务业：“十二五”时期经济发展的最亮点1、服务业已占据国民经济的、服务业已占据国民经济的“半壁江山半壁江山” 从表1可以看出，2012年是我国产业结构调整的重要拐点，第三产业（服务业）占比首次超过二产，之后三产占比不断提升，与二产的差距越拉越大，到了2015年服务业更是超过了50%，在国民经济中占据了“半壁江山”。服务业增长速度也明显快于二产和GDP增速。比如，2015年，第二产业增加值274278亿元，增长6.0%；第三产

3、业增加值341567亿元，增长8.3%。国内生产总值676708亿元，比上年增长6.9%。兰德培训中心兰德培训中心 年份第一产业增加值占GDP比重第二产业增加值占GDP比重第三产业增加值占GDP比重20119.546.144.320129.545.045.520139.443.746.92014 9.242.748.120159.040.550.5表表1 20111 201120152015年三次产业占比年三次产业占比兰德培训中心兰德培训中心 2 2、服务业吸纳就业能力进一步增强、服务业吸纳就业能力进一步增强 早在2011年，我国服务业劳动就业占比（35.7%）就超过农业（34.8%），成为第

4、一大就业部门。之后，服务业就业的劳动者比不断提升，已经从2011年的35.7%提高到2015年的42.08%。一般而言，服务业的劳动就业弹性系数较高。服务业的较快增长，吸纳了工业、农业转移出来的存量劳动力以及主要的新增劳动力。这也是这几年我国经济增长速度不断下移的背景下，劳动就业依然解决的较好的重要支撑。兰德培训中心兰德培训中心年份年份一产就业人数一产就业人数二产就业人二产就业人数数三产就业人三产就业人数数全社会就业人数全社会就业人数201126594.2022543.9027281.9076420.00201225773.0023241.0027690.0076704.00201324171

5、.0023170.0029636.0076977.00201422790.0023099.0031364.0077253.00201521759.1423000.9032513.5477273.59表表2 2 一、二、三产业就业人数一、二、三产业就业人数 单位：万人单位：万人兰德培训中心兰德培训中心年份年份一产就业比重一产就业比重二产就业比重二产就业比重三产就业比重三产就业比重201134.8029.5035.70201233.6030.3036.10201331.4030.1038.50201429.5029.9040.60201528.1629.7642.08表表3 3 三次产业就业人数占

6、比三次产业就业人数占比 单位：百分比单位：百分比兰德培训中心兰德培训中心 3 3、服务业固定资产投资快速增长、服务业固定资产投资快速增长 20112015年期间，我国服务业全社会固定资产投资年均增速为17.6%，比全社会固定资产投资和第二产业固定资产投资的年均增速高0.5和1.6个百分点。从各年份来看，除2011年外，其他年份的服务固定资产投资增速均高于全社会固定资产投资和第二产业固定资产投资增速，而且有与二产固定资产投资增速差距有越拉越大之趋势，服务业固定资产投资快速增长格局已经形成。兰德培训中心兰德培训中心表表4 4 第一二三产的固定资产投资情况第一二三产的固定资产投资情况 单位：亿元单位

7、：亿元年份年份一产一产二产二产三产三产全社会全社会固定资产固定资产投资总规模投资总规模20118757.82132476.70170250.60311485.12201210996.44158262.50205435.80374694.74201313478.82185660.20247155.10446294.12201416573.81208519.70286927.20512020.71201515561.00224090.00311939.00551590.00兰德培训中心兰德培训中心年份年份一产一产二产二产三产三产20112.8142.5354.6620122.9342.2354.8

8、420133.0241.6055.3820143.2040.7256.2620153.6140.6755.72表表5 5 三产固定资产投资各占比重三产固定资产投资各占比重 单位：百分比单位：百分比兰德培训中心兰德培训中心4 4、利用外资进入名副其实的、利用外资进入名副其实的“服务经济时代服务经济时代” 我国吸收利用外商投资的规模不断扩大。从外资利用的规模看，2014年我国实际利用外商直接投资规模已经超越美国，成为世界上最大的FDI（外商直接投资）流入国。2015年实际使用外资(FDI)金额1262.7亿美元美元，同比增长6.4%，规模再创新高。利用外资，我们不仅要看到它总量上的急剧增长，更要看

9、到结构上的喜人变化。2011年，我国服务业利用外资首次超过第二产业（参见表6）。2015年服务业实际使用外资771.5亿美元，同比增长17.3%，在全国总量中的比重为61.1%。制造业实际使用外资395.4亿美元，与上年基本持平，在全国总量中的比重为31.4%。这意味着我国吸引外资以制造业为主的格局向以服务业为主转变，可以说，利用外资进入名副其实的“服务经济时代”。兰德培训中心兰德培训中心年份实际利用外商直接投资金额第一产业第二产业第三产业中的制造业第三产业制造业利用外资占比服务业利用外资占比20111160.120.1557.5521.0582.544.950.220121117.220.6

10、524.6488.7572.043.751.220131175.918.0543.4455.5614.538,752.320141195.615.2518.0399.4662.433.455.420151262.7395.4771.531.461.1表表6 201020146 20102014年中国实际使用外资金额年中国实际使用外资金额 单位：亿美元单位：亿美元兰德培训中心兰德培训中心5 5、服务贸易规模迅速扩大，、服务贸易规模迅速扩大，“走出去走出去”步伐明显加快步伐明显加快 2011年以来，我国服务贸易快速发展，服务贸易在对外贸易中的比重持续攀升，服务贸易规模不断扩大，服务贸易持续较快增长

11、。2011年、2012年、2013年、2014年、2015年占比分别为10.3%、10.8%、11.5%和12.3%，15.4%。2015年，我国实现服务进出口总额7130亿美元，按同口径比较，比上年增长14.6%。其中出口2881.9亿美元，同比增长9.2%；进口4248.1亿美元，增长18.6%，增幅均比上年提升。服务贸易具有知识含量高、资本和技术密集、资源消耗少等特点，其比重的提升将有力促进我国外贸结构优化和贸易方式的转变，大力发展服务贸易的意义不言而喻。更为重要的是，通过发展服务贸易还可带动相关产业发展和升级。兰德培训中心兰德培训中心年份进出口总额出口总额进口总额金额（亿美元）同比增长

12、（%）占占对外贸易总额比重（%）金额（亿美元）同比增长（%）金额（亿美元）同比增长（%）2011419115.610.318217.0237023.32012470612.310.819054.6280118.22013539614.711.5210610.6329017.52014604312.612.322227.6382115.82015713014.615.428829.2424818.6%表表7 20117 201120152015中国服务贸易进出口情况中国服务贸易进出口情况兰德培训中心兰德培训中心 6、“互联网+”催生更多服务的新业态、新模式、新领域 在“互联网+”的推动下，服务业

13、的规模、结构、质量和效益都在发生深刻变化。2015年社会消费品零售总额300931亿元，比上年名义增长10.7%（扣除价格因素实际增长10.6%）。其中，全年全国网上零售额38773亿元，比上年增长33.3%。占社会消费品零售总额的比重为12.88%。从这组数据可以看出，电商（网上零售）增长势头十分迅猛，明显超过了全社会消费品零售增速。不仅在生活性服务业，“互联网+”对生产性服务业的影响更为明显，如阿里云打造的公共、开放的云计算服务平台，为企业、政府及其他用户提供了高性能、低成本、安全稳定的服务。互联网与服务业各领域的融合，促进了服务业的社会化分工重组，催生出网络购物、网络游戏、在线租车等大批

14、新兴行业和新型业态，娱乐、金融、交通、旅游、医疗、教育等行业都在被互联网化。兰德培训中心兰德培训中心三、面临的机遇与挑战（一）机遇改革红利（交易费用降低、营业税改征增值税、二孩政策）产业政策倾斜开放力度不断加大，开放倒逼发展和改革，增强服务业竞争力市场主体对服务业偏爱居民收入水平提升，引发消费结构升级闲暇时间增强，闲暇与健康意识显著提升，对生活品质更高追求产业边界模糊，三次产业跨界融合趋势明显（二）挑战服务业领域垄断管制依然严重，竞争不足地区差异大，服务业发展差距成果了制造业发展的地区差距总收入在增加，但居民净收入（可支配收入）没有同步增加（高房价、高生活成本，导致用于服务消费升级的收入未必同

15、步增加）跨国公司的母公司掌握了高端生产性服务业控制权兰德培训中心兰德培训中心四、“十三五”时期中国服务业发展前景展望（一）服务业：经济增长的主动力年份一产二产三产GDP三次产业比例201658554.15 296545.5376607.9731707.68.0:40.5:51.5201758664.42 311808.3417779.2788251.97.4:39.6:53.0201858775.38 324464.8463451.4846691.56.9:38.3:54.8201958887.04 334086.6514116.5907090.16.5:36.8:56.7202058999.

16、4340193.5570320.4969513.36.1:35.1:58.8表表8 8 三次产业增加值占三次产业增加值占GDPGDP比重预测表比重预测表 单位：亿元单位：亿元兰德培训中心兰德培训中心 预计到2020年，服务业占比将达到58.8%，将比2015年提高8.6个百分点。很显然，在“十三五”时期，我国服务业步入快速增长期，也是我国未来5年致力于保持6.6%左右平均增长速度的重要支撑。兰德培训中心兰德培训中心（二）服务业：劳动就业的主渠道年份年份一产就业人数一产就业人数二产就业人数二产就业人数三产就业人数三产就业人数全社会就业人数全社会就业人数201620715.9822635.6933

17、634.0176985.68201720297.1123226.1834793.0978316.38201819886.7222899.1035992.1178777.93201919484.6323427.9437232.4580145.02202019090.6623135.0038515.5480741.20表表9 9 一、二、三产业就业人数预测表一、二、三产业就业人数预测表 单位：万人单位：万人兰德培训中心兰德培训中心年份一产就业比重二产就业比重三产就业比重201626.9129.4043.69201725.9229.6644.42201825.2429.0745.69201924.3

18、129.2346.46202023.6528.6547.70表表10 10 三次产业就业人数占比三次产业就业人数占比 单位：百分比单位：百分比兰德培训中心兰德培训中心（四）基本判断：中国正处在迈向服务经济时代的（四）基本判断：中国正处在迈向服务经济时代的“窗口期窗口期” 到2020年，我国服务业增加值比重、劳动就业和固定资产投资比重将分别达到58.80%、46.91%和54.36%，服务业主导地位将进一步巩固；服务业开放有望迈出新步伐，再上一个新台阶，服务业利用外资规模可能达到872亿美元，服务贸易有望突破11000亿美元。这些数据变化，意味着“十三五”时期我国服务业发展迎来难得的机遇期，正在

19、迎来“服务经济时代”的“窗口期”，离“服务经济时代”的步伐越来越近，国民经济服务化的格局将初步形成。兰德培训中心兰德培训中心 2011年是一个拐点，服务业首次超过农业的劳动就业。我们预测到2020年，服务业的劳动就业的比重将达到47.5%左右。其实，这个数字严格的讲是被低估了的。因为我们知道，农村经济现在最大的特点是农业与工业、服务业越来越紧密地融合，很多从事一次产业的农民，实际上在从事第三产业。比如，一些农村劳动者从事农村电商或乡村旅游，但我们统计部门可能还是把这些劳动者统计到农业就业里面，实际他在做电商，做流通，做旅游，都是第三产业。如果考虑这个因素，我们服务业就业占全部就业比重目前就很可

20、能超过50%了，到2020年很可能达到57%。兰德培训中心兰德培训中心（三）服务业：固定资产投资的主战场年份一产二产三产全社会固定资产投资总规模201623850.74240242.10327809.3059190291255554.80347306.60631284.31201833779.62270513.10366200.50670493.22201940056.54285125.20384509.80709691.54202044411.91299399.20409252.50753063.61表表11 11 三产的固定资产投资预测值三产的固定资产投资预测值

21、单位：亿元单位：亿元兰德培训中心兰德培训中心年份一产二产三产20164.0340.5855.3920174.5040.4854.9220185.0340.3454.6320195.6440.1754.1920205.8939.7554.36表表12 12 三产固定资产投资各占比重三产固定资产投资各占比重 单位：百分比单位：百分比兰德培训中心兰德培训中心 一般认为，服务业是一个轻资产行业，固定资产投资的规模应该比二产小很多，但三产的全社会固定资产投资早在10多年前就超过二产了。随着服务业市场潜力不断被开发出来，以及服务业较高的盈利机会对市场主体的“诱导性”投资，再加上国家产业政策对服务业的倾斜，

22、固定资产投资对服务业将会越来越“青睐”。预计到2020年，三次产业固定资产投资的比重很可能是5.89:39.75:54.36，固定资产投资的主战场必然是服务业。兰德培训中心兰德培训中心（四）服务业：对外开放的主方向表表13 2016-202013 2016-2020年中国服务贸易出口、进口、进出口及服务业外商投资各变量年中国服务贸易出口、进口、进出口及服务业外商投资各变量预测值及预测值及1983-20151983-2015年各变量实际值年各变量实际值 单位：亿美元、单位：亿美元、%年份年份中国服中国服务贸易务贸易进出口进出口总额总额增速增速中国服中国服务贸易务贸易出口出口增速增速中国服中国服务

23、贸易务贸易进口进口增速增速服务业服务业FDIFDI（服（服务业利务业利用外资）用外资）增速增速2016752912.012457 6.39 5072 14.94 737 3.52 20178357 10.992561 4.22 5796 14.27 774 5.05 20189244 10.63 2650 3.47 6594 13.78 805 4.03 201910248 10.86 2770 4.53 7478 13.40 839 4.25 202011318 10.44 2867 3.51 8451 13.01 872 3.89 2016-20202016-2020平平均年平均增速均年平

24、均增速11.02 4.25 14.12 4.56 1982-20151982-2015实际实际平均年均增速平均年均增速17.6515.7 18.14 10.68兰德培训中心兰德培训中心年份一次产业占比二次产业占比三次产业占比20161.532.166.520171.431.567.120181.431.067.620191.330.568.120201.330.168.6表表14 14 三次产业实际利用外资占比三次产业实际利用外资占比 单位：百分比单位：百分比兰德培训中心兰德培训中心 从表13可以看出，2016-2020年中国服务贸易进出口总额增速分别为12.01%、 10.99%、 10.6

25、2%、10.86%、 10.44%。2016-2020年中国服务贸易进出口总额分别为7529亿美元、8357亿美元、9244亿美元、10248亿美元、11319亿美元，其年均增长速度为11.02%。2016-2020年中国服务贸易出口总额分别为2457亿美元、2561亿美元、2650亿美元、2770亿美元、2867亿美元，其年平均增速为4.25%。2016-2020年中国服务贸易进口总额分别为5072亿美元、5796亿美元、6594亿美元、7478亿美元、8451亿美元，其平均增速为14.12%。对比19822015年服务贸易高速的增长速度，“十三五”时期我国服务贸易虽然仍然将保持较快增长，但

26、增速可能出现一定的回调，中高速增长是大概率事件。 2016-2020年服务业FDI流入增速分别为3.52 %、5.06 %、4.03 %、4.25 %、3.90%。2016-2020年服务业FDI流入规模分别为737亿美元、774亿美元、805亿美元、 839亿美元、872亿美元。2016-2020年服务业FDI流入规模平均增速为4.56%，远低于1982-2015平均增速10.68%。服务业利用外资很可能进入低速增长时期。兰德培训中心兰德培训中心三、基本判断：中国正处在迈向服务经济时代的基本判断：中国正处在迈向服务经济时代的“窗口期窗口期”到2020年，我国服务业增加值比重、劳动就业和固定资产投资比重将分别达到58.80%、46.91%和54.36%，服务业主导地位将进一步巩固；服务业开放有望迈出新步伐，再上一个新台阶，服务业利用外资规模可能达到872亿美元，服务贸易有望突破11000亿美元。这些数据变化，意味着“十三五”时期我国服务业发展迎来难得的机遇期，正在迎来“服务经济时代”的“窗口期”，离“服务经济时代”的步伐越来越近，国民经济服务化