饲料用蛋氨酸市场现状及发展前景预测研究报告

1、饲料用蛋氨酸市场现状及开展前景预测饲料用蛋氨酸市场现状及开展前景预测研究报告研究报告蛋氨酸分子式：C5H11O2NS蛋氨酸结构式：CH3S(CH2)2CH(NH2)COOH蛋氨酸蛋氨酸性状：白色薄片状结晶或结晶性粉末。有特殊气味。味微甜。熔点 28 分解 。10%水溶液的 PH 值 5.66.1。无旋光性。对热及空气稳定。对强酸不稳定，可导致脱甲基作用。溶于水/100ml,25 、稀酸和稀碱。极难溶于乙醇，几乎不溶于乙醚。DL-蛋氨酸消旋体混合物 ，白色结晶物，也有液体。广泛应用于饲料工业，参与体内甲基的转移和肾上腺素，胆碱，肌酸的合成；肝脏内磷脂的代谢也需要蛋氨酸，减轻家禽的啄羽症。中文名称

2、: DL-蛋氨酸；DL-甲硫氨酸；甲硫氨基酸；甲硫基丁氨酸；2-氨基-4-甲硫基丁酸；甲硫氨酸正文目录正文目录第一章第一章 饲料用蛋氨酸行业分析饲料用蛋氨酸行业分析第一节 蛋氨酸一、产品介绍二、蛋氨酸效用第二节 饲料用蛋氨酸行业开展分析一、行业生命周期二、行业集中度分析三、行业产业链模型第三节 饲料用蛋氨酸开展的“波特五力模型分析第二章第二章 饲料用蛋氨酸相关政策分析饲料用蛋氨酸相关政策分析第一节 原料相关政策一、原料相关政策第二节 下游应用相关政策第三节 行业政策一、饲料用蛋氨酸质量标准二、饲料和饲料添加剂管理条例细那么三、饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理方法四、饲料添加剂和添加

3、剂预混合饲料生产许可证管理方法第四节 环保政策第三章第三章 国内外饲料用蛋氨酸生产消费现状分析国内外饲料用蛋氨酸生产消费现状分析第一节 国外蛋氨酸的生产现状和市场一、生产现状二、市场第二节 国内蛋氨酸的生产现状和市场一、生产现状二、2006-2021 年我国饲料用蛋氨酸需求量变化情况三、饲料用蛋氨酸需求结构分析四、蛋氨酸价格影响因素分析第三节 2021 年蛋氨酸进出口状况分析一、进出口数量及国别统计二、价格统计第四节 生产工艺技术一、罗纳-普朗充公司的工艺二、日本曹达公司工艺三、迪高沙公司工艺四、孟山都公司工艺五、其他工艺技术第四章第四章 20072007 年中国蛋氨酸市场竞争格局分析年中国蛋

4、氨酸市场竞争格局分析第一节 市场营销策略分析一、销售主要渠道分析第二节 国内在建和拟建工程一、华北地区二、西南地区三、华南地区第三节 国内生产企业现状一、中国蓝星集团股份二、天津化工厂第四节 企业竞争策略分析一、产品竞争策略二、价格竞争策略三、渠道竞争策略第六节 经销模式分析一、紧密销售渠道二、主体销售渠道三、松散型销售渠道四、辅助型销售渠道第五章第五章 2006-20212006-2021 年中国畜牧业开展态势分析年中国畜牧业开展态势分析第一节 “十一五期间我国畜牧业开展的前景和重点一、畜牧业在中国越来越重要二、中国畜牧业开展的新格局初步形成三、畜产品消费正处在稳步增长期四、畜牧业开展目标和

5、重点第二节 主要畜产品产量第三节 我国农村养殖业的困境和出路一、农村养殖业困境二、出路第四节 鸡养殖业开展态势分析一、我国对鸡肉需求逐年增加二、日趋严格的食品平安标准将要求肉鸡生产进一步规模化第五节 猪养殖业开展分析第六节 重点地区青海青南藏族地区畜牧业开展态势分析一、青海省畜牧业开展势头强劲二、2021 年青海畜牧业生产稳步开展第七节 重点地区内蒙古畜牧业开展第六章第六章 20212021 年中国水产养殖业开展分析年中国水产养殖业开展分析第一节 水产品产量分析一、产量分析二、2021 年水产品出口省份第二节 水产饲料业空间大开展第三节 水产饲料行业存在的问题分析一、与国际先进水平有一定差距二

6、、饲料资源短缺的矛盾日益突出三、赊销埋下巨大隐患第四节 促进我国水产饲料的开展策略分析一、进一步提高集中度二、开展饲料添加剂三、开展工厂化养鱼模式第七章第七章 2021-20212021-2021 年中国饲料用蛋氨酸市场开展态势展望与前景预测年中国饲料用蛋氨酸市场开展态势展望与前景预测一、2021-2021 年需求预测二、行业开展前景展望第八章第八章 对拟进入饲料用蛋氨酸行业的企业华经纵横独家策略建议对拟进入饲料用蛋氨酸行业的企业华经纵横独家策略建议第一节 工程投资考前须知第二节 产品生产开发考前须知第三节 产品技术应用考前须知第四节 产品销售考前须知附表附表 1 1：危险化学品平安管理条例：

7、危险化学品平安管理条例附表：化学试剂的储存法规或标准附表：化学试剂的储存法规或标准附表：化学物品贮存考前须知附表：化学物品贮存考前须知一、化学危险物品分类说明二、化学危险物品装卸搬运平安操作三、化学危险物品的平安贮存措施附表：我国饲料和饲料添加剂管理条例细那么附表：我国饲料和饲料添加剂管理条例细那么附表：饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理方法附表：饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理方法附表：饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证管理方法附表：饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产许可证管理方法第三章第三章 国内外饲料用蛋氨酸生产消费现状分析国内外饲料用蛋氨酸生产消费现状分析第一节

8、第一节 国外蛋氨酸的生产现状和市场国外蛋氨酸的生产现状和市场一、生产现状一、生产现状在国际市场，生产 DL-蛋氨酸产品主要集中在 4-5 家生产企业，产品产量主要集中在美国、德国、法国和日本等区域。这些企业拥有成熟先进的生产工艺和规模优势。日本住友化学制药株式会社方案在 2005 年增加 5 万吨蛋氨酸产能，使其总产能到达 9万吨/年。德国德固赛公司也打算在比利时建蛋氨酸生产线。蛋氨酸最早于 1921 年由米勒从酪蛋白的水解物中发现，1928 年巴杰首次合成成功。目前蛋氨酸生产多为化学合成法，生产工艺是以甘油与丙烯醛、甲硫醇加成，生成 3甲硫基丙醛，再与碳酸氢铵、氰化钠环合生成甲硫乙基乙内酰脲

9、，后经水解、酸化而成。长期以来，全球市场对蛋氨酸的需求持续快速增长，是需求增长最快的氨基酸品种之一。需求的旺盛拉动了生产，1993 年，全世界蛋氨酸产量为 26 万吨，1996 年增至 30 万吨，1999年达 45 万吨，2002 年为 55 万吨，目前为 60 万吨，比 10 年前增加了 2 倍多。目前，世界蛋氨酸生产能力最大的是美国诺伟思公司、其他生产厂家依次为德国的迪高沙公司在美国、德国、法国和比利时共有五套生产装置 、法国的安迪苏公司在美国、法国和西班牙共有四套装置 、日本的曹达和我国的天津蛋氨酸公司，总生产能力约为 720 kt/a如折算为 99%的 DL-蛋氨酸，那么生产能力为

10、670 kt/a ，1999 年实际生产量为 489 kt。其中，诺伟思公司、迪高沙公司和安迪苏公司生产液态和固态蛋氨酸二类产品，而曹达公司和天津蛋氨酸公司只生产固态蛋氨酸。由于全球饲养业的快速开展，蛋氨酸的消费保持着快速开展的势头。虽然全球蛋氨酸的生产能力在不断扩大，但由于原料价格的上涨和投资本钱的增加，主要蛋氨酸生产商都力求通过装置大型化，原料和产品一体化，以获取最大的效益。目前迪高沙公司投资 2.23亿美元在比利时的安特卫普建设 150 kt/a 蛋氨酸装置，方案于 2005 年建成投产。同时，该公司还扩建一些现有装置，包括比利时安特卫普、德国韦瑟、美国亚拉巴马洲莫比尔的生产装置。所有工

11、程竣工投产后，该公司的总产能将从现有的 200 kt/a 增至 380 kt/a。诺伟思公司和阿托菲纳公司方案合建 68 kt/a Alimet 中间体-甲基硫代丙醛MMP装置，定于 2005 年投产，其中阿托菲纳公司从美国得州博芒特生产装置供给甲基硫醇和从新建的36 kt/a 丙烯醛装置供给丙烯醛。二、市场二、市场长期以来，全球市场对蛋氨酸的需求持续快速增长，是需求增长最快的氨基酸品种之一。需求的旺盛拉动了生产，年，全世界蛋氨酸产量为 26 万吨，年增至万吨，年达万吨，年为万吨，2005 年为万吨，比年前增加了倍多。近年来，市场旺盛的需求以及稳中趋升的价格使各生产厂都在着手扩大蛋氨酸产能。日

12、本住友化学制药株式会社方案在年增加万吨蛋氨酸产能，使其总产能到达万吨年。德国德固赛公司在比利时建蛋氨酸生产线。预计今后国内外市场对蛋氨酸的需求仍将以较大比例上升。特别是饲料用蛋氨酸，到年，全世界蛋氨酸市场需求将到达 90 万吨，我国蛋氨酸需求量也将到达多万吨。从现在到年，世界蛋氨酸市场将以接近的速度增长，蛋氨酸市场的增长源于世界人口的增长。根据联合国粮农组织的数据，年全球需要生产近亿吨肉类产品，家禽将占据肉类总产量增量的一半，而的家禽生产将集中在亚洲。第二节第二节 国内蛋氨酸的生产现状和市场国内蛋氨酸的生产现状和市场一、生产现状一、生产现状我国 DL-蛋氨酸起步较早，但受生产工艺束缚，行业开展

13、一直比拟缓慢，国内产量不高，市场需求主要通过进口来解决。近年来，由于下游饲料行业的推动，通过外资合资和技术引进，国内 DL-蛋氨酸行业取得了快速开展，蓝星集团全资收购安迪苏公司带动了我国 DL-蛋氨酸生产技术的跨越式开展。目前市场主要品牌还是集中在外资品牌。国内 DL-蛋氨酸需求市场主要集中于饲料行业，近年来饲料产品价格止跌上升，给蛋氨酸行业的开展注入了新的动力，而且国内饲料市场呈现纵深和规模化开展趋势，也给蛋氨酸需求带来了新的机遇。在 20 世纪 50 年代，因医药工业的开展需要，我国开始研究化学法合成蛋氨酸，1959年河北制药厂建成了我国第一套合成蛋氨酸生产装置。目前国内有天津蛋氨酸厂、湖

14、南常德洞庭制药厂、上海化学试剂总厂试剂三厂、广西南宁市有机玻璃厂、天津渤海化工集团天津化工厂、天津市河北制药厂蛋氨酸生产企业十余家，总产能约 30 kt/a，而产量仅为10 kt/a 左右，国内蛋氨酸生产装置与国外相比存在很大的差距，主要表现在：生产规模偏小，且以间歇法为主，自动控制水平也很低。天津化工厂蛋氨酸装置引进的年产 10 kt饲料级蛋氨酸工程，由于工艺、环保以及生产平安隐患等问题，于 2000 年 3 月实施保护性停车。严重制约中国蛋氨酸生产开展的主要原因有技术和原料两个方面。从技术层面来说，如何提高反响收率、环保和生产工艺的工程化问题，实现生产装置的连续化运行是关键，同时，还要开发

15、有中国特色的蛋氨酸生产工艺，突破国外专利的束缚。从原料来看，国外几大蛋氨酸生产商的开展过程均说明，实现甲硫醇和丙烯醛的自主生产是降低产品本钱的最有效途径，而中国成规模的丙烯醛生产商只有武汉有机化工股份一家，且装置能力只有3 kt/a，产品用于农药生产，同时甲硫醇年产量缺乏千吨，目前我国仅有丹东制药厂、河北制药厂、河南新乡市溶剂厂、宁阳市农药厂等几个厂家生产，远远不能满足国内的市场需求。二、二、2006-20212006-2021 年我国饲料用蛋氨酸需求量变化情况年我国饲料用蛋氨酸需求量变化情况我国是世界第二大饲料生产国，并以年均 8%的速度增长，预计到 2021 年我国作为饲料添加剂的蛋氨酸需

16、求量将由 2002 年的 50kt/a 上升至 65 kt/a。蛋氨酸是我国目前尚需大量从国外进口的少数几个精细化工产品之一。从下列图可以看出，随着我国畜牧业行业的快速开展，我国对饲料用蛋氨酸的需求不断增长，需求量从 2002 年 5.3 万吨，增长到 2021 年 8.1 万吨。每年的增速均在 6%以上。图表图表 2003-20212003-2021 年饲料用蛋氨酸需求趋势年饲料用蛋氨酸需求趋势2003-2008年饲料用蛋氨酸需求趋势5.35.87.58.16.96.39.68%8.82%9.46%8.64%7.95%0.02.04.06.08.010.0200320042005200620

17、07200800.020.040.060.080.10.12饲料用蛋氨酸需求量（万吨）增长率资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网三、饲料用蛋氨酸需求结构分析三、饲料用蛋氨酸需求结构分析在饲料工业中,蛋氨酸的需求量很大,尤其是氨基酸营养饲料添加剂的品种中,蛋氨酸占60.3,赖氨酸占 30.4,其他氨基酸约占 9.3。图表图表 饲料用氨基酸添加剂构成饲料用氨基酸添加剂构成饲饲料料用用氨氨基基酸酸添添加加剂剂构构成成蛋氨酸, 60.3%其它氨基酸,9.3%赖氨酸, 30.4%蛋氨酸赖氨酸其它氨基酸资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网四、蛋氨酸价格影响因素分析四

18、、蛋氨酸价格影响因素分析当前我国蛋氨酸市场既有国内厂商产品也有国外产品。随着产地厂家不同，蛋氨酸价格不同。通过仔细的比拟分析，发现以下因素对价格的影响比拟大：1蛋氨酸生产工艺不同的蛋氨酸生产工艺，使得蛋氨酸的本钱相差较大，这决定了蛋氨酸价格的根本水平。2蛋氨酸产地不同产地的生产本钱不同，进口产品价格要高于国内产品，国内不同地区也存在明显的价格差。3蛋氨酸性状不同的蛋氨酸性状使得蛋氨酸的差价较大，同一品牌的蛋氨酸，固体的和液体的价格不同。4供需状况国内外蛋氨酸的供需对于价格的影响是显而易见的，需求缺乏会导致产品积压，价格下跌，供给缺乏那么使得产品价格飙升。5原料因素原料的价格波动和供需状态对于蛋

19、氨酸价格影响较为明显。6其它因素政策、品牌等因素。不同品牌的价格也有差异；不同的进出口政策导向也影响价格。从下列图可以看出，不同因素对蛋氨酸价格影响的差异，供需状况是蛋氨酸价格影响的最主要因素，其次是原料因素最大。图表图表 蛋氨酸价格影响因素分析蛋氨酸价格影响因素分析蛋蛋氨氨酸酸价价格格影影响响因因素素生产工艺,17.10%其它因素, 3.80%产地, 12.30%供需状况,38.70%原料, 21.30%性状, 6.80%产地供需状况原料性状生产工艺其它因素资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网第三节第三节 20212021 年蛋氨酸进出口状况分析年蛋氨酸进出口状况分析一、

20、进出口数量及国别统计一、进出口数量及国别统计图表图表 20212021 年年 1-91-9 月蛋氨酸进口量及国家情况月蛋氨酸进口量及国家情况资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网据海关统计，2021 年 10 月份我国蛋氨酸的进口量为 7673 吨，较 9 月份环比减少了1500 吨，1-10 月份的蛋氨酸进口总量在 76804 吨，同比增加了 5.41%。考虑到下半年国内饲料消费增速趋缓，特别是广东、山东等禽类养殖大省的饲料销售下量滑，近几个月的蛋氨酸进口增量足以充分保证国内的饲料消费。图表图表 20212021 年年 1010 月蛋氨酸进出口情况月蛋氨酸进出口情况资料来源

21、：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网据海关统计，2021 年 11 月份我国蛋氨酸的进口量为 6165.1 吨，金额为 3414.41 万美元，1-11 月份的蛋氨酸进口总量在 82969.19 吨，累计进口金额 32884.43 万美元。2021 年 11 月份我国蛋氨酸的出口量仅为 95.237 吨，金额为 142.78 万美元，1-11 月份的蛋氨酸出口总量在 672.164 吨，累计出口金额 915.72 万美元。图表图表 20212021 年年 1111 月蛋氨酸进出口情况月蛋氨酸进出口情况资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网从下列图来看，2021 年

22、我国蛋氨酸进口国别情况分别是：比利时和日本的份额最大，分别为 37.2%和 30.3%，美国和法国的为 13.1%和 11.2%，进口最少的为德国和俄罗斯分别是 5.8%和 2.4%。图表图表 20212021 年蛋氨酸进口国别情况年蛋氨酸进口国别情况蛋蛋氨氨酸酸进进口口国国别别情情况况法国, 11.2%德国, 5.8%俄罗斯, 2.4%日本, 30.3%美国, 13.1%比利时, 37.2%比利时日本美国法国德国俄罗斯资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网二、价格统计二、价格统计上半年，国内蛋氨酸进口均价飞速攀升，其中 1 月份在 2.86 美元/kg，同比增长20.17%

23、；2 月份到达 2.99 美元/kg，同比增长 27%；而 6 月份到达 3.88 美元/kg，同比增长了 58.37%。2021 年上半年的海关进口均价同比增长 34.30%。图表图表 2006-20212006-2021 上半年蛋氨酸进口均价走势上半年蛋氨酸进口均价走势资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网2021 年 1 季度蛋氨酸价格继续在高价位上运行。1 月份进口蛋氨酸固体的平均价格为每公斤 39.94 元，同比上涨 52.32%，环比下降 7.93%；2 月价格略低于 1 月，到达39.38 元，同比上涨 50.82%，环比下降 1.41%。 ；3 月价格再次大幅

24、上扬，比上月上涨21.67%，价格为 47.91 元，同比上涨 84.91%。图表图表 2006-20212006-2021 年固体蛋氨酸进口价格年固体蛋氨酸进口价格资料来源：中国产业竞争情报网资料来源：中国产业竞争情报网蛋氨酸 2021 年 1 月份的市场价格持续走弱，2007 年 12 月 29 日进口固体蛋氨酸价格为 42-45 元/公斤，液体蛋氨酸价格为 33-34 元/公斤，2021 年 1 月底固体氨基酸价格下降到 39.3-39.5 元/公斤，液体蛋氨酸价格没有变化，2021 年 2 月份，特别是节后固体蛋氨酸价格开始迅速升高。这是由于国内饲料企业对蛋氨酸的采购逐渐开始增加，蛋氨

25、酸的市场价格止跌反弹，2 月底价格上升到 42-45 元/公斤，并且有继续升高的趋势。下列图为 2021 年我国固体和液态蛋氨酸进口价格情况。进入到 11 月份，国内市场需求一般。饲料养殖行业显然不太乐观。国内生猪价格自今年 3 月创出高点以来持续下跌，平均日回落幅度在 0.100.80 元/公斤之间，至今未有触底反弹的迹象。蛋禽价格也受节后效应影响稳步回落，特别是三聚氰胺鸡蛋出现之后，低迷市场更是雪上加霜，持续低迷的价格也令饲料消费出现下滑。而随着饲料销量的缩减，蛋氨酸的需求量也随之下降，在行情走向下跌通道趋势下，饲料企业的平安库存量不断缩减，备货量由原来至少 1 个月减少到仅维持 1 周左右的生产需要，根本随用随买，这使得市场的成交非常低迷。国际市场蛋氨酸的供给根本是维持紧平衡，供给略小于需求。禽业市场一旦稍有好转，市场蛋氨酸的供给就会紧张。但国内徘徊在亏损边缘的养殖市场使得厂家没有任何时机提价。有鉴于此，进口贸易商不敢进货，主要销售库存，市场下跌之后，由于对后市欠缺乐观，贸易商抛售较多，并导致市场价格不断下滑，11 月份固蛋价格从月初的 55 元/公斤左右渐渐下滑至月末的 51 元/公斤左右，12 月那么开始辞别“50”时代，下跌至 47-48 元/公斤。应该说蛋氨酸价格的持续回落既是国内养殖市场的困境所导致，也有蛋氨酸生产本钱下降的因素