中国平行进口汽车竞争现状及前景规模分析报告2018-2023年(目录)

1、）中研号注比在中国平行进口汽车竞争现状及前景规模分析报告2018-2023年（目录）完成时间：2018年|中研7幽H光及本报告的著作权归中研智业研究院所有。 本报告是中研智业研究院的研究与 统计成果，其性质是供客户内部参考的商业数据。本报告为有偿提供给购买本报告的客户使用， 并仅限于该客户内部使用。未 获得中研智业研究院书面授权，任何人不得以任何方式在任何媒体上（包括互联网）公开发布、复制，且不得以任何方式将本报告的内容提供给其它单位或个人 使用。如引用、刊发，需注明出处为“中研智业研究院”，且不得对本报告进行 有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担， 同时中研 智业研究

2、院亦认为其行为侵犯了中研智业研究院著作权，中研智业研究院有权依法追究其法律责任。本报告是基于中研智业研究院及其研究员认为可信的公开资料， 但中研智业 研究院及其研究员均不保证所使用的公开数据的准确性和完整性， 也不承担任何 投资者因使用本报告而产生的任何责任。行业研究报告是中研智业研究院服务体系下决策咨询报告系统的重要组成 部分。如对有关信息或问题有深入需求的客户， 欢迎使用中研智业研究院之专项 研究咨询服务。报告编号（No）:256881【出版机构】：中研智业研究院【报告名称】：中国平行进口汽车竞争现状及前景规模分析报告2018-2023年【关 键 字】：平行进口汽车行业报告【出版日期】：2

3、018年10月【交付方式】：EMIL电子版或特快专递报告正文 http：/|中研7处H光沈【报告目录】第一章 中国平行进口汽车行业发展概况161.1 中国平行进口汽车行业现状161.1.1 平行进口汽车行业发展概况161.1.2 平行进口汽车行业发展历程171.1.3 平行进口汽车行业发展因素201.2 平行进口汽车行业产业链简析20第二章 中国平行进口汽车行业运行环境分析222.1 平行进口汽车行业政策环境分析222.1.1 平行进口汽车行业相关政策动向222.1.2 平行进口汽车行业发展规划解读222.2 平行进口汽车行业经济环境分析262.2.1 国际宏观经济环境分析 262.2.2 国

4、内宏观经济环境分析 312.3 平行进口汽车行业技术环境分析622.3.1 技术发展现状622.3.2 产品替代情况642.3.3 技术发展趋势662.4 平行进口汽车行业社会环境分析672.4.1城镇化进程发展加快672.4.2居民的消费结构升级682.4.3绿色出行的生活方式702.4.4汽车消费与社会协调74第三章中国平行进口汽车行业市场运行情况753.1 平行进口汽车行业市场规模分析753.1.1 市场供给分析753.1.2 市场需求分析753.2 平行进口汽车行业细分产品分析753.2.1 不同品牌产品分析753.2.2 不同车型产品分析763.2.3 不同来源产品分析77783.3

5、 平行进口汽车行业下游领域分析3.3.1 汽车进口商分析 78|中研7处H光沈3.3.2 汽车经销商分析78第四章 中国平行进口汽车行业市场竞争分析794.1 平行进口汽车行业市场竞争概况794.1.1 行业集中度分析794.1.2 行业竞争格局824.2 平行进口汽车行业市场竞争企业分析844.2.1 上海永达汽车集团有限公司844.2.2 上海百联汽车服务贸易有限公司914.2.3 宝信汽车集团有限公司984.2.4 上海汽车进出口有限公司1064.2.5 上海均瑶（集团）有限公司1134.2.6 芜湖亚夏汽车股份有限公司1204.2.7 山西大昌汽车集团有限公司1274.2.8 天津远大

6、联合汽车贸易集团有限公司1334.2.9 天津宝锐国际贸易有限公司1414.2.10 重庆捷鹏汽车销售服务有限公司1494.3 平行进口汽车行业市场热点事件分析156第五章 中国平行进口汽车行业营销渠道分析1585.1 平行进口汽车目标客户分析1585.2 平行进口汽车渠道模式分析1605.3 平行进口汽车代表经销商分析1625.3.1 北京诚信达汽车销售有限公司1625.3.2 江苏通润投资有限公司 1685.3.3 润东汽车集团有限公司 1745.3.4 河南和谐汽车贸易有限公司1805.3.5 上海紫平国际贸易有限公司1865.3.6 上海外高桥汽车交易市场有限公司193第六章 中国平行

7、进口汽车行业趋势预测分析2006.1 平行进口汽车行业发展趋势2006.2 平行进口汽车行业行业前景调研201图表目录18图表1上海自贸区首批获得审核认定的试点企业名单图表2 2016年1-4季度gdp初步核算数据 31图表3 2016 年4季度gdp环比和同比增长速度31图表4 2017年gdp初步核算数据32图表5 2017 年gdp同比增长速度 32图表6 2016-2017 年全国居民消费价格涨跌幅33图表7 2018年9月居民消费价格分类别同比涨跌幅34图表8 2018年9月居民消费价格分类别环比涨跌幅35图表92018年9月居民消费价格主要数据35图表10 1978-2017 年中

8、国城乡居民恩格尔系数对比表404246图表11 2016-2017年规模以上工业增加值同比增长速度图表12 2018年9月份规模以上工业生产主要数据43图表13 2016-2017 年钢材日均产量及同比增速45图表14 2016-2017 年水泥日均产量及同比增速 46图表15 2016-2017 年十种有色金属日均产量及同比增速图表16 2016-2017 年乙烯日均产量及同比增速47图表17 2016-2017 年汽车日均产量及同比增速47图表18 2016-2017 年轿车日均产量及同比增速48图表19 2016-2017 年发电量日均产量及同比增速48图表20 2016-2017 年原

9、 油加工量日均产量及同比增速49图表21 2016-2017 年固定资产投资（不含农户）同比增速50图表22 2016-2017 年固定资产投资到位资金同比增速51图表23 2018年1-9月固定资产投资（不含农户）主要数据52图表24 2016-2017 年社会消费品零售总额分月同比增长速度68图表25 2018年9月份社会消费品零售总额主要数据69图表26各种交通工具能源消耗比较71图表27 2015-2017 年我国平行进口汽车分析75图表28 2015-2017 年我国平行进口汽车销量分析75图表29主要品牌车（经进口商改装）占比 76图表30平行进口车型数量占比排序76图表31平行进

10、口车来源地 77表格32近4年上海永达汽车集团有限公司资产负债率变化情况84图表33近3年上海永达汽车集团有限公司资产负债率变化情况85表格34近4年上海永达汽车集团有限公司产权比率变化情况85图表35近3年上海永达汽车集团有限公司产权比率变化情况86|中研7处H光沈WWW-表格36图表37表格38图表39表格40图表41表格42图表43表格44图表45表格46图表47表格48图表49表格50图表51表格52图表53表格54图表55表格56图表57表格58图表59表格60图表61表格62图表63表格64图表65表格66图表67表格68图表69近4年上海永达汽车集团有限公司固定资产周转次数情况8

11、6近3年上海永达汽车集团有限公司固定资产周转次数情况87近4年上海永达汽车集团有限公司流动资产周转次数变化情况87近3年上海永达汽车集团有限公司流动资产周转次数变化情况87近4年上海永达汽车集团有限公司总资产周转次数变化情况88近3年上海永达汽车集团有限公司总资产周转次数变化情况88近4年上海永达汽车集团有限公司销售毛利率变化情况89近3年上海永达汽车集团有限公司销售毛利率变化情况89近4年上海百联汽车服务贸易有限公司资产负债率变化情况91近3年上海百联汽车服务贸易有限公司资产负债率变化情况91近4年上海百联汽车服务贸易有限公司产权比率变化情况92近3年上海百联汽车服务贸易有限公司产权比率变化

12、情况92近4年上海百联汽车服务贸易有限公司固定资产周转次数情况93近3年上海百联汽车服务贸易有限公司固定资产周转次数情况93近4年上海百联汽车服务贸易有限公司流动资产周转次数变化情况94近3年上海百联汽车服务贸易有限公司流动资产周转次数变化情况94近4年上海百联汽车服务贸易有限公司总资产周转次数变化情况95近3年上海百联汽车服务贸易有限公司总资产周转次数变化情况95近4年上海百联汽车服务贸易有限公司销售毛利率变化情况96近3年上海百联汽车服务贸易有限公司销售毛利率变化情况96近4年宝信汽车集团有限公司资产负债率变化情况98近3年宝信汽车集团有限公司资产负债率变化情况99近4年宝信汽车集团有限公

13、司产权比率变化情况99近3年宝信汽车集团有限公司产权比率变化情况100近4年宝信汽车集团有限公司固定资产周转次数情况100近3年宝信汽车集团有限公司固定资产周转次数情况100近4年宝信汽车集团有限公司流动资产周转次数变化情况101近3年宝信汽车集团有限公司流动资产周转次数变化情况101近4年宝信汽车集团有限公司总资产周转次数变化情况102近3年宝信汽车集团有限公司总资产周转次数变化情况102近4年宝信汽车集团有限公司销售毛利率变化情况103近3年宝信汽车集团有限公司销售毛利率变化情况103近4年上海汽车进出口有限公司资产负债率变化情况106近3年上海汽车进出口有限公司资产负债率变化情况106表

14、格70图表71表格72图表73表格74图表75表格76图表77表格78图表79表格80图表81表格82图表83表格84图表85表格86图表87表格88图表89表格90图表91表格92图表93表格94图表95表格96图表97表格98图表99表格100图表101表格102图表103近4年上海汽车进出口有限公司产权比率变化情况107近3年上海汽车进出口有限公司产权比率变化情况107近4年上海汽车进出口有限公司固定资产周转次数情况108近3年上海汽车进出口有限公司固定资产周转次数情况108近4年上海汽车进出口有限公司流动资产周转次数变化情况109近3年上海汽车进出口有限公司流动资产周转次数变化情况10

15、9近4年上海汽车进出口有限公司总资产周转次数变化情况110近3年上海汽车进出口有限公司总资产周转次数变化情况110近4年上海汽车进出口有限公司销售毛利率变化情况111近3年上海汽车进出口有限公司销售毛利率变化情况111近4年上海均瑶（集团）有限公司资产负债率变化情况114近3年上海均瑶（集团）有限公司资产负债率变化情况114近4年上海均瑶（集团）有限公司产权比率变化情况115近3年上海均瑶（集团）有限公司产权比率变化情况115近4年上海均瑶（集团）有限公司固定资产周转次数情况115近3年上海均瑶（集团）有限公司固定资产周转次数情况116近4年上海均瑶（集团）有限公司流动资产周转次数变化情况11

16、6近3年上海均瑶（集团）有限公司流动资产周转次数变化情况117近4年上海均瑶（集团）有限公司总资产周转次数变化情况117近3年上海均瑶（集团）有限公司总资产周转次数变化情况117近4年上海均瑶（集团）有限公司销售毛利率变化情况118近3年上海均瑶（集团）有限公司销售毛利率变化情况118近4年芜湖亚夏汽车股份有限公司资产负债率变化情况120近3年芜湖亚夏汽车股份有限公司资产负债率变化情况121近4年芜湖亚夏汽车股份有限公司产权比率变化情况121近3年芜湖亚夏汽车股份有限公司产权比率变化情况121近4年芜湖亚夏汽车股份有限公司固定资产周转次数情况122近3年芜湖亚夏汽车股份有限公司固定资产周转次数

17、情况122近4年芜湖亚夏汽车股份有限公司流动资产周转次数变化情况123近3年芜湖亚夏汽车股份有限公司流动资产周转次数变化情况123近4年芜湖亚夏汽车股份有限公司总资产周转次数变化情况124近3年芜湖亚夏汽车股份有限公司总资产周转次数变化情况124近4年芜湖亚夏汽车股份有限公司销售毛利率变化情况125近3年芜湖亚夏汽车股份有限公司销售毛利率变化情况125表格104图表105表格106图表107表格108图表109表格110图表111表格112图表113表格114图表115表格116图表117表格118图表119表格120图表121表格122图表123表格124图表125表格126图表127表格1

18、28图表129表格130图表131表格132图表133表格134图表135表格136图表137近4年山西大昌汽车集团有限公司资产负债率变化情况127近3年山西大昌汽车集团有限公司资产负债率变化情况127近4年山西大昌汽车集团有限公司产权比率变化情况128近3年山西大昌汽车集团有限公司产权比率变化情况128近4年山西大昌汽车集团有限公司固定资产周转次数情况129近3年山西大昌汽车集团有限公司固定资产周转次数情况129近4年山西大昌汽车集团有限公司流动资产周转次数变化情况130近3年山西大昌汽车集团有限公司流动资产周转次数变化情况130近4年山西大昌汽车集团有限公司总资产周转次数变化情况131近3

19、年山西大昌汽车集团有限公司总资产周转次数变化情况131近4年山西大昌汽车集团有限公司销售毛利率变化情况132近3年山西大昌汽车集团有限公司销售毛利率变化情况132近4年天津远大联合汽车贸易集团有限公司资产负债率变化情况134近3年天津远大联合汽车贸易集团有限公司资产负债率变化情况135近4年天津远大联合汽车贸易集团有限公司产权比率变化情况135近3年天津远大联合汽车贸易集团有限公司产权比率变化情况135近4年天津远大联合汽车贸易集团有限公司固定资产周转次数情况136近3年天津远大联合汽车贸易集团有限公司固定资产周转次数情况136近4年天津远大联合汽车贸易集团有限公司流动资产周转次数变化情况13

20、7近3年天津远大联合汽车贸易集团有限公司流动资产周转次数变化情况137近4年天津远大联合汽车贸易集团有限公司总资产周转次数变化情况138近3年天津远大联合汽车贸易集团有限公司总资产周转次数变化情况138近4年天津远大联合汽车贸易集团有限公司销售毛利率变化情况139近3年天津远大联合汽车贸易集团有限公司销售毛利率变化情况139近4年天津宝锐国际贸易有限公司资产负债率变化情况141近3年天津宝锐国际贸易有限公司资产负债率变化情况141近4年天津宝锐国际贸易有限公司产权比率变化情况142近3年天津宝锐国际贸易有限公司产权比率变化情况142近4年天津宝锐国际贸易有限公司固定资产周转次数情况143近3年

21、天津宝锐国际贸易有限公司固定资产周转次数情况143近4年天津宝锐国际贸易有限公司流动资产周转次数变化情况144近3年天津宝锐国际贸易有限公司流动资产周转次数变化情况144近4年天津宝锐国际贸易有限公司总资产周转次数变化情况145近3年天津宝锐国际贸易有限公司总资产周转次数变化情况145近4年天津宝锐国际贸易有限公司销售毛利率变化情况146近3年天津宝锐国际贸易有限公司销售毛利率变化情况146近4年重庆捷鹏汽车销售服务有限公司资产负债率变化情况149近3年重庆捷鹏汽车销售服务有限公司资产负债率变化情况149近4年重庆捷鹏汽车销售服务有限公司产权比率变化情况150近3年重庆捷鹏汽车销售服务有限公司

22、产权比率变化情况150近4年重庆捷鹏汽车销售服务有限公司固定资产周转次数情况151近3年重庆捷鹏汽车销售服务有限公司固定资产周转次数情况151近4年重庆捷鹏汽车销售服务有限公司流动资产周转次数变化情况152近3年重庆捷鹏汽车销售服务有限公司流动资产周转次数变化情况152近4年重庆捷鹏汽车销售服务有限公司总资产周转次数变化情况153近3年重庆捷鹏汽车销售服务有限公司总资产周转次数变化情况153近4年重庆捷鹏汽车销售服务有限公司销售毛利率变化情况154近3年重庆捷鹏汽车销售服务有限公司销售毛利率变化情况154近4年北京诚信达汽车销售有限公司资产负债率变化情况162近3年北京诚信达汽车销售有限公司资

23、产负债率变化情况163近4年北京诚信达汽车销售有限公司产权比率变化情况163近3年北京诚信达汽车销售有限公司产权比率变化情况164近4年北京诚信达汽车销售有限公司固定资产周转次数情况164近3年北京诚信达汽车销售有限公司固定资产周转次数情况164近4年北京诚信达汽车销售有限公司流动资产周转次数变化情况165近3年北京诚信达汽车销售有限公司流动资产周转次数变化情况165近4年北京诚信达汽车销售有限公司总资产周转次数变化情况166近3年北京诚信达汽车销售有限公司总资产周转次数变化情况166近4年北京诚信达汽车销售有限公司销售毛利率变化情况167近3年北京诚信达汽车销售有限公司销售毛利率变化情况16

24、7近4年江苏通润投资有限公司资产负债率变化情况169近3年江苏通润投资有限公司资产负债率变化情况169近4年江苏通润投资有限公司产权比率变化情况170近3年江苏通润投资有限公司产权比率变化情况170近4年江苏通润投资有限公司固定资产周转次数情况171近3年江苏通润投资有限公司固定资产周转次数情况171近4年江苏通润投资有限公司流动资产周转次数变化情况171表格138图表139表格140图表141表格142图表143表格144图表145表格146图表147表格148图表149表格150图表151表格152图表153表格154图表155表格156图表157表格158图表159表格160图表161表

25、格162图表163表格164图表165表格166图表167表格168图表169表格170图表171近3年江苏通润投资有限公司流动资产周转次数变化情况172表格172图表173表格174图表175表格176图表177表格178图表179表格180图表181表格182图表183表格184图表185表格186图表187表格188图表189表格190图表191表格192图表193表格194图表195表格196图表197表格198图表199表格200图表201表格202图表203表格204图表205近4年江苏通润投资有限公司总资产周转次数变化情况172近3年江苏通润投资有限公司总资产周转次数变化情况17

26、3近4年江苏通润投资有限公司销售毛利率变化情况173近3年江苏通润投资有限公司销售毛利率变化情况173近4年润东汽车集团有限公司资产负债率变化情况175近3年润东汽车集团有限公司资产负债率变化情况175近4年润东汽车集团有限公司产权比率变化情况176近3年润东汽车集团有限公司产权比率变化情况176近4年润东汽车集团有限公司固定资产周转次数情况177近3年润东汽车集团有限公司固定资产周转次数情况177近4年润东汽车集团有限公司流动资产周转次数变化情况177近3年润东汽车集团有限公司流动资产周转次数变化情况178近4年润东汽车集团有限公司总资产周转次数变化情况178近3年润东汽车集团有限公司总资产

27、周转次数变化情况179近4年润东汽车集团有限公司销售毛利率变化情况179近3年润东汽车集团有限公司销售毛利率变化情况179近4年河南和谐汽车贸易有限公司资产负债率变化情况181近3年河南和谐汽车贸易有限公司资产负债率变化情况181近4年河南和谐汽车贸易有限公司产权比率变化情况182近3年河南和谐汽车贸易有限公司产权比率变化情况182近4年河南和谐汽车贸易有限公司固定资产周转次数情况182近3年河南和谐汽车贸易有限公司固定资产周转次数情况183近4年河南和谐汽车贸易有限公司流动资产周转次数变化情况183近3年河南和谐汽车贸易有限公司流动资产周转次数变化情况184近4年河南和谐汽车贸易有限公司总资

28、产周转次数变化情况184近3年河南和谐汽车贸易有限公司总资产周转次数变化情况185近4年河南和谐汽车贸易有限公司销售毛利率变化情况185近3年河南和谐汽车贸易有限公司销售毛利率变化情况185近4年上海紫平国际贸易有限公司资产负债率变化情况187近3年上海紫平国际贸易有限公司资产负债率变化情况188近4年上海紫平国际贸易有限公司产权比率变化情况188近3年上海紫平国际贸易有限公司产权比率变化情况188近4年上海紫平国际贸易有限公司固定资产周转次数情况189近3年上海紫平国际贸易有限公司固定资产周转次数情况189表格206近4年上海紫平国际贸易有限公司流动资产周转次数变化情况190图表207近3年

29、上海紫平国际贸易有限公司流动资产周转次数变化情况190表格208近4年上海紫平国际贸易有限公司总资产周转次数变化情况191图表209近3年上海紫平国际贸易有限公司总资产周转次数变化情况191表格210近4年上海紫平国际贸易有限公司销售毛利率变化情况192图表211近3年上海紫平国际贸易有限公司销售毛利率变化情况192表格212近4年上海外高桥汽车交易市场有限公司资产负债率变化情况194图表213近3年上海外高桥汽车交易市场有限公司资产负债率变化情况194表格214近4年上海外高桥汽车交易市场有限公司产权比率变化情况195图表215近3年上海外高桥汽车交易市场有限公司产权比率变化情况195表格2

30、16近4年上海外高桥汽车交易市场有限公司固定资产周转次数情况196图表217近3年上海外高桥汽车交易市场有限公司固定资产周转次数情况196表格218近4年上海外高桥汽车交易市场有限公司流动资产周转次数变化情况196图表219近3年上海外高桥汽车交易市场有限公司流动资产周转次数变化情况197表格220近4年上海外高桥汽车交易市场有限公司总资产周转次数变化情况197图表221近3年上海外高桥汽车交易市场有限公司总资产周转次数变化情况198表格222近4年上海外高桥汽车交易市场有限公司销售毛利率变化情况198图表223近3年上海外高桥汽车交易市场有限公司销售毛利率变化情况198内容参考第1章：发展综

31、述篇1.1 中国半导体硅片、外延片行业发展概述1.1.1 半导体硅片、外延片行业概述(1)半导体硅片、外延片定义及分类在半导体制造业中广泛使用各种不同尺寸与规格的硅片，目前12英寸硅片的出货量占比超过60%,是目前主流的硅片尺寸。18英寸晶园世代的技术和机台设备有不少方针已开始确立，但依目前半导体业的态势观察，现在还很难取得实质性的进展。中研也任妙在硅片是生产集成电路的主要原材料。硅片尺寸越大则每片硅片上可以制造的芯片数 量就越多，从而制造成本就越低。硅片尺寸的扩大和芯片线宽的减小是集成电路行业技术进 步的两条主线。目前 12英寸硅片的出货量占比超过 60%,是目前主流的硅片尺寸。半导体硅片通

32、常由高纯度的多晶硅锭采用查克洛斯法（CZ Method ）为主拉成不同电阻率的硅单晶锭，然而经过晶体定向一外园滚磨一加工主、副参考面一切片一倒角一热处理一研磨一化学腐蚀一抛光一清洗一检测一包装等工序。根据硅纯度的不同要求，可分为太阳能等级 6个“9”纯度，以及半导体等级11个“9”纯度。（2）半导体硅片、外延片市场结构分析1）行业产品结构分析在半导体制造业中广泛使用各种不同尺寸与规格的硅片，通常包括4英寸、5英寸、6英寸、8英寸及12英寸，它们的基本规格如下表所示。图表1半导体硅片分类情况（单位：毫米，微米，平方厘米，克，英寸）晶园尺寸（毫米）厚度（微米）面积（平方厘米）重量（克）55 8（2

33、英寸）27920. 26L3216. 2（3英寸）38145. 614. 05100 （4英寸）52578. 659.67125（5英寸）625112,7217.87150（6英寸）675176. 7227.82200（8英寸）725314. 1652.98300（12英寸）775706.21127.62图表来源：本研究中心整理由于缺乏统一定义，硅片尺寸的过渡时间无法达成共识，其中有一种观点认为累积硅 片的出货量超过100万片时，表示该硅片尺寸应进入下一阶段。实际上如英特尔等总是领先其他业者，率先采用更大尺寸的硅片。现将SEMI于2006年的说法，全球硅片尺寸的过渡时间表列于如下：4英寸硅片于

34、1986年；6英寸于1992年；8英寸于1997年及12英寸于2005年。而如果依英特尔的芯片生产 线建设（见intel' s all fab list ），它的3英寸生产线建于 1972年FAB2 ; 4英寸生产线建于 1973年FAB4 ; 6英寸生产线建于 1978年FAB5 ; 8英寸生产线建于 1992年FAB15 ;第一 条12英寸生产线建于 2002年FAB12 in Hillsboro ,与 旧M 同步。业界较为公认的说法是，1980年代是4英寸硅片占主流，1990年代是6英寸占主流，I中研气之叶光及www.zyzyyjy.conn2000年代是8英寸占主流，到 200

35、2年时英特尔与 旧M率先建12英寸生产线，到 2005年 12英寸硅片已占总硅片的 20%,到2008年占30%,而那时8英寸硅片占比已下降至 54%, 6英寸硅片下降为11%。多晶硅的原材料即高纯度的石英，目前已知的全世界储量中中国最多，品质最好，但是我国之前却是将石英矿沙在高温下还原成金属硅后低价外销，再高价进口多晶硅， 并且石英还原成金属硅的阶段是高度污染的。好在近些年光伏产业带动了国内多晶硅产业的发展， 目前太阳能等级的多晶硅，我国的产量已居全球第一。2）行业区域结构分析从区域结构来看，2017年，拥有大规模晶圆代工和封装基地的台湾地区贡献了全球21.9%的市场份额，稳居全球半导体材料

36、市场第一；紧随台湾地区之后，中国大陆位居全球 半导体材料市场第二；除中国大陆之外，全球其它主要半导体材料市场均实现了一定幅度的 增长。韩国、日本、北美、欧洲I,分别贡献了全球 16.0%、15.0%、11.3%、7.2%的市场份额。从成长性来看，台湾、中国大陆、欧洲和韩国的半导体材料市场销售额成长最为强劲，而北美，世界其他地区和日本的半导体材料市场经历了温和的个位数成长。图表2 2017年全球半导体材料市场区域结构情况图表2 ： 2017年全球半导体材料市场区域结物情况（单位：% ） 台湾中国韩国 日本其它北美 gm图表来源：本研究中心整理自2010年以来，台湾地区连续 8年稳居全球半导体材料

37、市场第一。2011-2017年，台湾地区半导体材料市场销售额呈现波动增长的态势；2017年，台湾地区买家依旧开启买买买模式，以超过100亿美元的规模再度居冠，年成长率达12%。图表3台湾地区半导体材料市场销售额统计2011201220132014201520162017图表来源：本研究中心整理第3章：外延片行业篇3.1 外延片行业发展综述3.1.1 LED产业链结构及价值环节（1） LED产业链结构简介LED元件按照其制作过程分为上游单晶片与磊晶片制作，中游晶粒制作(将单晶片经过光刻、腐蚀等程序切割出 LED晶粒)，下游则通过封装制成 LED成品，详见下图:I中研处目光在图表4 LED产业链晶

38、眼：中晶晶，GaAs、GaP，一刻晶片一结构设讣一磊楠片 成Mi :甲,晶片、磊晶片中游制程：金JM程镀一光划一电极刻作一切割 成品士晶粒时装:成拈：酉晶一打线一注塑封装一节脚TffK图表来源：本研究中心整理（2） LED产业链价值环节位于产业链中、上游的芯片制作及晶圆材料的制作由于技术难度较高，且西方对中LED方面，几乎国的技术封锁，该领域的为美国、欧洲（主要是德国）及日本的企业所垄断，有少数台湾企 业具备这个领域的核心技术，有竞争力的本土企业较少，特别是在大功率 没有本土企业。我国LED封装企业总体上以民营企业为主，从业人员年轻化，文化程度参差不齐，企业增长较快，对外来产品、技术的模仿能力

39、极强。企业注重短期效益，忽视品牌建设，缺 乏长期的战略规划。位于下游的LED封装企业，60%分布在中国大陆地区，且臣不断上市的趋势，所 以，中国大陆地区是名符其实的世界LED封装基地。（3） LED产业链投资情况LED行业具有比较长的产业链（包括上游、中游、下游及应用产品），每一领域的技术特征和资本特征差异很大，从上游到中游再到下游，行业进入门槛逐步降低。上游外延片具 有典型的“双高”（高技术、高资本）特点，中游芯片技术含量高、资本相对密集，下游封 装在技术含量和资本投入上要低一些，而应用产品的技术含量和资本投入最低。仅从投资规模看，LED产业链各环节的情况大致如下：）中"，也叫比我

40、www.zyzyyjy.conn图表5 LED产业链各环节投资规模产业链节点产品类别投资规模备注上游（外延“%GaN基外延片1亿元ah注，按中小投资规模估算厂四兀外延片6000力兀以中漪（芯片）.微绿总片5000万元以红黄心片3000万兀以卜.加（封装）LED封装2000万元&应用产品.如手儿卜万或？1（4） LED产业链竞争格局从我国国内来看，上游和中游的外延 /芯片领域受到资本实力强大的企业的关注，这些 企业有上市公司（如江西联创、 长电科技等），也有资本雄厚的民营企业 （如深圳世纪晶源、 厦门三安、大连路美等），目的是通过上游和中游高端切入，力争在LED领域占据主导地位;但该领域

41、投资额度大，专业技术人才比较匮乏，投资风险比较大，已投资企业的回报率还不下游封装领域近期也受到投资者的高度关注，相对于外延芯片“双高”的特点，投 资封装领域不但可以降低技术风险，且投资规模适中，更加接近于应用市场而降低市场风险， 故受到投资者的青睐，尤其是对功率型封装更加充满期望。应用产品的市场准入门槛最低，是直接面对终端市场的领域，技术风险小、投资额低 而且回收快，是小额资本进入LED行业的首选，如圣诞灯、草坪灯、手电筒、指示灯、信号灯等产品，这类企业在深圳、广州、厦门、宁波等地已经形成了产业集聚；但因该领域进 入门槛低，市场竞争日益激烈， 定单对企业的生存与发展致关重要，多数厂商采取低价竞

42、争策略，产品品质缺乏基本保证。3.1.2 LED外延发光材料的选择（1） LED发光技术的基础1）半导体自发发射跃迁在光电子学中，一切与光有关的现象都可以认为是量子现象，或者说是物质中有关量子相互作用和能量相互转化的结果，其表观结果通常显示为量子跃迁。在半导体中，与光有关的量子（电子或空穴）跃迁绝大部分是发生在导带和价带之间，根据其跃迁性质可以分为三类：中研7送光及A.受激吸收：当适当能量的光子与半导体相互作用，将能量传递给价带中的电子使 之跃迁到导带，从而在半导体中出现电子-空穴对，这就是受激吸收。光电导、光探测器、光伏电池都是基于这个原理。B.自发发射：在一定外部环境下（例如一定的外加电压

43、） ，如果导带中的电子和价带 中的空穴以一定的几率复合，并以光子的形式放出复合的能量， 则称这一过程为自发发射跃 迁。这就是 LED的工作原理。C.如果上述导带电子和价带空穴复合过程不是自发的，而是在适当能量的光激励下 进行的，那么复合产生的光子就与激发该过程的光子具有完全相同的特性。这种跃迁过程成为受激发射。这就是半导体激光器（LD）的工作原理。图表6在半导体中与跃迁有关的三种光效应0!光的嚷收T光接收元件-14（光探消器）（a）% 马| 一乩光的自没发射T发光二极管- EfLEbj向 局I=加光的受濯发射T微光器"亿。）fc）奇料熏薄：工半导体光电子学）华堂证箪姗宽所2）半导体自

44、发发射跃迁特点正是由于半导体中的量子跃迁不是发生在分立、有限的电子态（气体发光器），而是发生在非局部能级的导带与价带之间，因此半导体在自发发射 （发光）工作状态中具有一些重要特点：A .能带中电子态密度高，因而具有很高的量子跃迁效率。B .半导体中同一能带内处在不同激励状态的电子态之间存在强烈的相互作用，这种 相互作用过程的时间常数与辐射过程的时间常数比是很短的，因此每个带内激励态之间的准平衡始终得以维持。这就为半导体发光器带来很高的量子效率和很好的高频响应特性。C .半导体中的电子可以通过扩散或者传导在材料中传播，可以将载流子直接注入 LED的有源区，因而能量转换效率高。目前红光LED量子内

45、效率已接近 100%,蓝绿光LED量子内效率也达到了50%）中研7处叫光及（2）半导体能带特征和外延材料选择1）可见光波长与外延半导体禁带宽度的关系从波矢空间中观察，半导体的能带通常不是平直的，而是连续弯曲的，因此导带中存在一个能级最低、最靠近价带的点，称为导带底，而价带中也存在一个能级最高、最靠近导带的点，称为价带顶。所谓禁带宽度，指的就是导带底和禁带顶之间的距离。因此，从导带 底与价带顶之间电子-空穴复合所放出的光子，其能量（波长）基本上对应于该半导体禁带 宽度。显然，禁带宽度和半导体释放的光子能量（波长，色彩）存在对应关系。理论计算表 明，在直接跃迁中，半导体对光子的吸收系数对光子能量与

46、禁带宽度之差呈现平方根关系，tf（Av）=从（Am E. 产即图表7不同外延半导体的禁带宽度以及对应的光子波长江外可见JT外-I-* * h * * * + ， *- t <-f 01234 £,（cV>才$ 3 2】0,50i35斯。血青科表源： 哲丰导伟物理学3 华富证尿研丸用从上图可以看出，GaP、CdSe、CdS、SiC等是位于禁带宽度位于可见光范围的常见半 导体。2）直接跃迁与间接跃迁如果导带底和价带顶位于同一个波矢，则我们称这是发生的跃迁为直接跃迁。反之，如果导带底和价带顶并不总是处于同一个波矢，则称之为间接跃迁。 如果间接跃迁发生， 则自发发射跃迁的过程还需

47、要声子的参与（即获得一定动量），这样，跃迁就成了一个二级过程，跃迁的概率大大缩小。中研运出及图表8直接和间接跃迁比搔跃进和I”!据反法意科表肆：K半导体的理学华宝证条研究瑞一般来说，间接跃迁白光吸收系数为1103cm-1数量级，而直接跃迁的光吸收系数为104-106cm-1数量级，二者相差三个数量级。所以，发生直接跃迁的半导体，其光发射系数 和转化效率都要远远高于发生间接跃迁的半导体。导带底和价带顶位于同一波矢，一开始便发生直接跃迁的半导体称为直接带隙半导体，神化钱、磷化锢等III-V族半导体都属于这种类型，而导带底和价带顶位于不同波矢，一开始发生的是间接跃迁的半导体称为间接带隙半导体，元素半

48、导体硅、错等都属于这一类。另外，有一部分半导体中只存在电子或者空穴一种载流子，这种半导体中出现发射跃 迁的概率比具有两种载流子的半导体要小得多。3）外延材料选择结合禁带宽度、跃迁类型和载流子类型，可以发现唯有 III-V族化合物半导体和部分 具有双载流子的II-VI族化合物半导体具有LED应用的潜质。中研处纱尢院www.zyzyyjy.conn图表9半导体材料特性比较元点半导棒辆分子武Ge展 l：-M 1口油,呼能球船悻站内 金硼而意度IgAE” S3 2修点（U ）937.2鼻电类量5P科SiJ-ll,间接箜华！-耨“打2J31414n.PM5eL77.间接碑六角4 28217P*1Te&l

49、t;LS2,间接蹿零、曲6.24449.5p族化合防裂导体2Vl族化台翔隼导体AlP2.4S.间接续值闪笆丁2772000nrP解他包AlAs工班间接坤网郭丁1.791600时p择与档AKJb】.2.间接Mwwr4.151050崎化尊GaP工地同值憧阴闪肝丁4.1414的3神化包GiAs142- Ft接旋用国坤了S.4123BMP睇优瘴Gaiba w. 酷中囚碎甲$.6&112ftrP悻化作麓化伴InPinAsL西口接续算 d装直接餐用因肝丁*rwr4u745.684.11070943lainnp M ftrPft锌 修化锌ZnSeZnTe2.S7. n接吃零2K-卤接帷里*rffrS

50、-265.711（X3?1295"rf P峰化刷«<LACriSCdSe3 fl犍凳编LE江接旋炉坪薛r*fnr4.S25 8117S0T13507ftn情化税CdTe1招点播酷俱mr5.91098n.P悔他第邮2.00.同弊r7 7314S0"rP则匕*HgSa0 60.wnr8 2&800It苴也芈导体忖料他日、跖锌ZnJML2L50, fl接陡隙啊的5.1SjS9612iOU.，4Ht. 情（t5InZSeJInZTeS130>251S-675,B278史M二迸，nn嫄阳HCuB却匕Xj_Mi njj憧仪% 6P情化毓Cu2T#ij. r

51、ut施理六前P青修会处：半导阵的理咛T证4*Mt崎由于可以在GaAS衬底上容易的实施外延工艺，AlGalnP四元系化合物半导体在90年代之前一直是 LED商业化生产的不二选择。该四元化合物由 AlP、GaP、InP三种III-V族化合物组成，由In在III族元素的比例决定晶格常数，而由Al与Ga的比例决定禁带宽度。但由于 AlP与GaP本身的禁带宽度上限限制，这种四元化合物只能发出红黄光。90年代后蓝宝石衬底上 GaN结构的横空出世，使 LED商业化生产突破了蓝绿光的 局限，并使得 LED彩色显示屏及 LED交通灯等应用得以问世。 GaN目前已是制造高亮 度蓝绿光元件最成功的外延基础材料。Ga

52、N外延材料依赖于在发光层中掺入适量绿光。AlN具有III-V族材料中最大的禁带宽度AlN以调节禁带宽度，形成不同颜色的蓝(6.2 eV)。AlN 一般掺杂量在 5%左右。www.zyzyyjyxom3.1.3 LED芯片行业发展现状分析（1）全球LED芯片行业市场分析1）全球LED芯片市场规模近年来，LED芯片市场规模、产值及企业数量都保持着增长态势。根据统计数据显示,2017年全球LED芯片市场规模将达 510亿元，同比增长13.8%。图表10全千LED芯片市场规模（亿元）全球L£D芯片市场炭模 同比2）全球LED芯片竞争格局自1993年1月以来，英特尔一直是世界上最大的芯片制造商，其销售的386和486处理器有力冲击了日本芯片企业，比如NEC和东芝。1993年发布的第一个代奔腾 CPU以及之后十年 Windows95和98个人计算机的蓬勃发展，将英特尔推上了业界龙头地位。目前， 英特尔的年营收率仍然在继续增长一一无论是从PC、数据中心服务器，还是物