睿博光电：2016年半年度报告

1、公告编号：2016-0292016 半年度报重庆睿博光电股份有限公司睿博光电NEEQ:833810重庆睿博光电股份有限公司（ChongqingRebo Lighting & Electronics CompanyLimited）半年度报告2016公告编号：2016-0292016 半年度报重庆睿博光电股份有限公司公 司 半 年 度 大 事 记2016 年 4 月完成第一次定向增发 2,000,000 2016 年 6 月 15 日第一届董事会第七次会议选股，融资 8,600,000 元，交易方式由协议转让 举出新任董事长陈华述先生。变更为做市转让。2016 年 5 月 15 日第二条

2、SMT 生产线投产，2016 年 4 月 1 日完成工厂搬迁，新工厂位于扩大了核心零件的生产能力，提升了公司的重庆两江新区翠云凉井工业园，厂房面积竞争力。13000 平方米。为公司的快速发展奠定了基础。2016 年 6 月 27 日公司成功进入新三板创新层。公告编号：2016-0292016 半年度报重庆睿博光电股份有限公司目录【声明与提示】一、基本信息第一节公司概览.2第二节主要会计数据和关键指标4第三节管理层讨论与分析.6二、非财务信息第四节重要事项8第五节股本变动及股东情况.11第六节董事、监事、高管及核心员工情况.14三、财务信息第七节财务报表16第八节财务报表附注 23公告编号：20

3、16-0292016 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点：董事会秘书办公室公司 2016 年半年度财务报表及报表附注

4、备查文件重庆睿博光电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议重庆睿博光电股份有限公司第一届监事会第四次会议决议1 / 57公告编号：2016-0292016 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司第一节 公司概览一、公司信息公司中文全称重庆睿博光电股份有限公司英文名称及缩写Chongqing Rebo Lighting & Electronics Company Limited证券简称睿博光电证券代码833810法定代表人汪武扬注册地址重庆市北部新区翠云街道翠桃路 37 号（凉井工业园）4 号楼第 1、2、3、4 层办公地址重庆市北部新区翠云街道翠桃路 37 号（凉井工业园）4 号楼第 1、

5、2、3、4 层主办券商西南证券股份有限公司会计师事务所-注：2016 年 6 月更换董事长（已发公告 2016-026）；根据公司章程规定法定代表人为公司董事长，法定代表人由汪武扬变更为陈华述的申请资料已提交给重庆两江新区工商局，预计2016 年 8 月 15 日可完成变更手续。二、联系人董事会秘书或信息披露负责人胡小玲电子邮箱ahux6公司网址联系地址及邮政编码重庆市北部新区翠云街道翠桃路 37 号（凉井工业园）4 号楼第 1、2、3、4 层 401122三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-10-19行

6、业（证监会规定的行业大类）汽车制造业(C36)主要产品与服务项目汽车 LED 照明系统的研发、设计、制造和销售； 电子产品及相关系统的研发、技术服务、制造和销售普通股股票转让方式作市转让普通股总股本（股）46,499,994控股股东重庆博奥实业有限公司实际控制人汪武扬是否拥有高新技术企业资格否2 / 57公告编号：2016-0292016 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司公司拥有的专利数量18公司拥有的“发明专利”数量-3 / 57公告编号：2016-0292016 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司第二节 主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入70,383,

7、163.9143,885,112.9060.38%毛利率%25.93%30.26%-归属于挂牌公司股东的净利润7,123,154.045,346,708.3733.23%归属于挂牌公司股东的扣除非7,127,156.185,346,708.3733.30%经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润13.25%28.28%-计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常13.26%28.28%-性损益后的净利润计算）基本每股收益0.160.28-42.86%二、偿债能力单位：元本期期末本期期初增减比例资产总计90,442,983.6183,465,2

8、77.998.36%负债总计27,678,926.4235,991,374.84-23.10%归属于挂牌公司股东的净资产62,764,057.1947,473,903.1532.21%归属于挂牌公司股东的每股净1.351.42-4.93%资产资产负债率%30.60%43.12%-流动比率2.642.08-利息保障倍数-87.11-三、营运情况单位：元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额23,399,565.72-1,300,012.12-应收账款周转率1.931.87-存货周转率2.272.63-4 / 57公告编号：2016-0292016 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司四、成

9、长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%8.36%60.98%-营业收入增长率%60.38%144.60%-净利润增长率%33.22%280.40%-5 / 57公告编号：2016-0292016 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司第三节 管理层讨论与分析一、商业模式公司是汽车氛围灯、传感器等电子元器件的研发、生产、销售型企业，拥有汽车电子件设计开发制造的 18 项专利技术，公司已通过 ISO14001 体系及 ISO/TS16949 体系。 经过多年的快速发展与积累，公司已进入国内主流合资品牌与国产品牌汽车整车制造厂商的供应商配套体系，与各大整车制造企业建立了长期稳定的配套合作关系，主要包括

10、长安福特、东风日产、沃尔沃、长安铃木、长安汽车、长城华冠、比亚迪戴姆勒等汽车制造企业，提供科技含量高、高质量的系列汽车电子产品。采购模式：公司主要原材料由采购部统一向供应商采购，采购部负责供应商的选点与评定、询价、议价，根据汽车行业生产件与相关服务件的质量管理体系制定供方控制程序，建立、完善并遵守规范完整的公司采购制度，确保采购优质性价比的原材料和选择优质服务供方，并配合技术部新产品开发、工艺完善等。生产模式：公司生产电子系统产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于开发完成后的产品，一般每年公司与客户签订框架性销售合同并确定生产计划， 每月公司根据客户

11、订单要求形成计划或指令，组织生产。销售模式：公司的销售采用直销的方式，由营业部直接开发客户，并与各汽车主机厂同步设计，负责售后服务等相关事宜，公司根据客户下达订单确定购销合同，并将产成品交由物流公司及时发运至客户指定的中转库。公司与客户采用“成本加成”定价方式，在原材料、人工、费用等基础上加一定利润比例，同时参考产品对应车型的市场定位、对应车型销售价格、产品的实际复杂程度等综合因素确定产品价格，并通过签署年度价格协议的方式予以确认；当原材料等价格波动到一定幅度时，公司将与客户协商调整产品价格。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。二、经营情况报告期内，公司生产经营情况良好，实现营业收入 7

12、038.32 万元，较上期增长60.38%；实现净利润 712.3 万元，较上年同期增长 33.2%。 报告期内，公司利润总额和净利润较上年同期快速增长的主要原因系：2015 年 7 月、11 月投产的新项目带来的持续增长。同时，公司资产规模进一步提升，截至报告期末，公司总资产 9044.3 万元，较上期末增长 8.36%，归属于公司股东的净资产 6276.41 万元，较上期末增长 32.21%，净资产较上期增长主要系 2015 年 7 月及 2016 年 2 月 2 次增资 2373.8 万元。三、风险与价值1、汽车行业波动的风险 公司主营业务是为整车制造企业提供配套车灯产品，整车制造行业受

13、宏观经济周期的影响较大，如果未来经济形势恶化，整车制造行业发展增速出现进一步下滑，将对公司的生产经营产生不利影响。6 / 57公告编号：2016-0292016 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司应对措施：公司将更加注重行业研究，密切关注汽车整车制造业的动向，并且适时做出公司战略上的调整。同时，公司在巩固并提升现有产品市场占有率的同时，紧跟行业客户最新需求，为客户提供符合行业潮流的产品。2、技术研发和产品开发风险 伴随汽车不断更新换代，汽车车灯技术需要不断更新进步，才能更好满足整车制造企业的要求。同时，汽车车灯产品开发周期较长，前期投入较大，如果配套的整车车型销售数量不能达到预期，将面临前期投

14、入无法收回的风险，进而对公司盈利造成不利影响。应对措施：针对公司面临的技术风险，公司一方面加大研发投入，不断进行技术革新、工艺和材料的改进满足客户的期望；另一方面通过与客户的进一步沟通合作，前期参与客户的设计与开发，充分评估市场风险以确保研发成果的投产。3、客户集中度风险 车灯是专门为汽车整车配套生产的产品，汽车整车制造行业的集中度较高，行业内规模较大的企业相对有限，导致公司客户集中度较高。应对措施：公司目前的客户主要以几大知名客户为主，其产品销售网点多、知名度大、产品质量好，消费者认可度高，对公司而言订单稳定、回款有保证，具有长期合作的优势。公司在充分服务好原有客户的情况下，将继续开发其他国

15、内优质客户如东风日产、比亚迪戴姆勒、北汽银翔、长城华冠、长安汽车、台湾福特。4、毛利率下滑风险 随着国内整车制造行业市场竞争日益激烈，整车制造业面临成本压力，加之公司正处于产品结构优化阶段，职工薪酬上升等因素导致公司车灯类业务毛利率呈下降趋势。应对措施：公司通过扩大经营规模、降低营业成本等方式保证毛利率的提高或稳定，或通过增加高端市场份额提升毛利率。5、经营管理风险 随着公司加大投资及公司业务的发展，公司资产规模和经营规模都将迅速扩张，在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养等方面都对公司管理层提出更高的要求。应对措施：公司将进一步提升管理水平，完善管理流程和内部控制制度，提高公司的整体运营效

16、率。7 / 57公告编号：2016-0292016 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司第四节 重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是第四节第二条（一）是否存在股票发行事项是第四节第二条（二）是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是第四节第二条（三）是否存在偶发性关联交易事项是第四节第二条（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外否投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项是第四节第二条（五）是

17、否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押否的情况是否存在被调查处罚的事项否是否存在公开发行债券的事项否二、重要事项详情(一)利润分配与公积金转增股本情况单位：元或股股利分配日期每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数每 10 股转增数2016-05-13-3.10报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况公司于 2016 年 3 月 23 日召开第一届董事会第五次会议审议并通过关于 2015 年度利润分配预案的议案，并于 3 月 25 日发布第一届董事会第五次会议决议公告（2016-006）。2016 年 4 月 15 日公司召开 2015 年年度股东大会审议并通过关于 2015 年度

18、利润分配预案的议案，并于 4 月 19 日发布2015 年年度股东大会会议决议公告（2016-015）。2016 年 5 月 15 日公司发布权益分派实施公告（2016-018）以公司现有总股本35,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3.09859 股。 【注：个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.619718 元；持股 1 个月以8 / 57公告编号：2016-0292016 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.309859 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】分红前本公

19、司总股本为 35,500,000 股，分红后总股本增至 46,499,994 股。(二)报告期内的股票发行事项单位：元或股发行方案公新增股票挂发行发行数量募集金额募集资金用途告时间牌转让日期价格2016-01-082016-04-114.302,000,0008,600,000.00用于固定资产投资，扩大产能(三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位：元日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1购买原材料、燃料、动力18,000,000.003,613,891.832销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者5,000,000.00275,042.77受托销售3投资（含共同投资、

20、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计23,000,000.003,888,934.6(四)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位：元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序重庆三电汽车空调有限公司销售控制器474,071.65是总计-474,071.65-偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：为整合业务和资源从重庆三电汽车空调有限公司购买 SMT 生产线，同时将三电相关业务转移到公司，有利于睿博光电推进对核心零部件的自制过程，提高企业的竞争力。9 / 57公告编号：2016-02

21、92016 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司(五)承诺事项的履行情况报告期内公司全体股东和董事、监事、 高级管理人员完全履行关于避免同业竞争的承诺函中的承诺。10 / 57公告编号：2016-0292016 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司第五节 股本变动及股东情况一、 报告期期末普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售股份总数3,625,00010.82%3,742,9577,367,95715.85%无限其中：控股股东、-售条实际控制人件股董事、监事、-份高管核心员工-有限售股份总数29,875,00089.18%9,257,03739,132,0378

22、4.15%有限其中：控股股东、18,050,00053.88%5,592,95423,642,95450.85%售条实际控制人件股董事、监事、950,000284.00%294,3661,244,3662.68%份高管核心员工-总股本33,500,000100.00%12,999,99446,499,994100.00%普通股股东人数14二、报告期期末普通股前十名股东情况单位：股序期初持股期末持股期末持期末持有期末持有股东名称持股变动股比限售股份无限售股号数数例%数量份数量1重庆博奥实18,050,0005,592,95523,642,95550.85%23,642,9550业有限公司重庆博森

23、一2号企业管理6,000,0001,859,1537,859,15316.90%5,894,3651,964,788中心（有限合伙）重庆博森三3号企业管理5,500,0001,697,1967,197,19615.48%5,403,1681,794,028中心（有限合伙）重庆博森二4号企业管理3,000,000929,5773,929,5778.45%2,947,183982,394中心（有限合伙）5张勇950,000294,3661,244,3662.68%1,244,366-6西南证券股-1,173,6342.52%-1,173,634份有限公司11 / 57公告编号：2016-02920

24、16 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司做市专用证券账户中山证券有7限责任公司-525,2531.13%-525,253做市专用证券账户方正证券股8份有限公司-500,8451.08%-500,845做市专用证券账户东莞证券股9份有限公司-385,0980.83%-385,098做市专用证券账户10王砳-31,4370.07%-31,437合计33,500,00010,373,24746,489,51499.98%39,132,0377,357,477前十名股东间相互关系说明：重庆博奥实业有限公司是博森一号、博森二号、博森三号的执行合伙事务的普通合伙人。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。三

25、、控股股东、实际控制人情况（一） 控股股东情况控股股东：重庆博奥实业有限公司注册号：500904000003349住所：重庆市北部新区汇星路 2 号法定代表人：汪少伟注册资本：10000000 元成立日期：1991年 09 月 28日经营范围：研发、生产、加工、销售汽车零部件（不含发动机）；研发、生产、销售有机化工聚氨脂系列产品；经营本企业自主研发技术、产品进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；进出口贸易代理；为国内劳务企业提供劳务派遣服务；自有房屋、场地租赁；企业管理咨询；汽车零部件技术咨询服务（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超

26、过许可核定范围和期限的不得经营）。主营业务：销售化工原材料（二） 实际控制人情况实际控制人：汪武扬汪武扬持有重庆盛华化工有限公司 95%的股份，重庆盛华化工有限公司持有重庆博奥实业有限公司 99%的股份，即汪武扬间接持有重庆博奥实业有限公司 94.05%的股份。重庆博奥实业有限公司直接持有重庆睿博光电股份有限公司 50.85%的股份，通过重庆博森一号企业管理中心（有限合伙）、重庆博森二号企业管理中心（有限合伙）、12 / 57公告编号：2016-0292016 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司重庆博森三号企业管理中心（有限合伙）间接持有 40.76%的股份，共计持有 91.61%的股份。综上

27、所述，汪武扬间接持有公司 86.14%的股份。所以，汪武扬为公司的实际控制人。汪武扬，男，1954 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2001 年毕业于重庆大学工商管理专业获得硕士研究生学位。1985 年 2 月至 1997 年 3 月担任重庆南岸区合成塑料厂厂长；1997 年至 1999 年担任重庆延锋汽车零部件有限公司总经理；1991 年 2001 月担任双龙化工实业有限公司总经理；2001 年至 2016 年 2月担任重庆博奥实业有限公司总经理；2011 年到至 2016 年 6 月担任重庆睿博光电股份有限公司董事长。13 / 57公告编号：2016-0292016 半年度报告

28、重庆睿博光电股份有限公司第六节 董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况是否在姓名职务性别年龄学历任期公司领取薪酬胡小玲财务负责人、财务负责人、董42本科2015 至今是董事会秘书事会秘书徐钦副总经理男36本科2015 至今是彭静监事女40本科2015 至今是黄敏监事女36本科2016.6.13否至今方正平监事男59专科2015 至今否罗文君董事男34本科2015 至今否闵智董事男45本科2015 至今否李军董事男56本科2015 到今否张勇董事、总经理男46硕士2011 至今是陈华述董事长男48硕士2016.6.15否到今董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：3二、持股情况单位：股

29、期末持姓名职务期初持普通数量变动期末持普期末普通股有股票股股数通股股数持股比例%期权数量张勇董理、总经理950,000294,3661,244,3662.68%-合计950,000294,3661,244,3662.68%-三、变动情况董事长是否发生变动是信息统计总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型（新任、期末职务简要变动原因换届、离任）黄敏无新任监事根据章程选派14 / 57公告编号：2016-0292016 半年度报告重庆睿博光电股份有限公司陈彦伶监事离任无个人原因无法尽到监事的义务陈华述无新任董事长根据章程选派,并由第一届第七次董事会选举汪武扬董事