生活用纸行业分析报告

1、生活用纸行业分析报告目录5.1、行业类别5.2、行业管理和行业政策6.（ 1）行业主管部门和监管体制6（ 2）生活用纸行业法律法规及政策77.1、国民经济增长和人们生活水平提高带动生活用纸市场需求持续快速增长8.2、人均消费量较低，未来市场空间巨大8.3、消费市场地域性差异明显9.4、消费市场城乡差别明显1.05、市场需求结构中卷纸占比较大1.16、未来市场容量1.11.2.1、行业竞争特点1.2.（ 1）层次化竞争格局已经形成12（ 2）产业集中度较低但日趋集中13（ 3）产品竞争呈现品牌化趋势14（ 4）营销网络是影响企业在行业中竞争力的重要因素14（ 5）研发水平在行业竞争中的重要性开始

2、显现152、进入生活用纸行业的主要障碍1.6（ 1）品牌信赖度16（ 2）营销网络的成熟度和稳定性16（ 3）资金、规模和成本限制17（ 4）产品质量、研发水平17（ 5）环保要求181.91、行业经营模式1.9.（1）林浆纸后加工一体化模式19（2）造纸后加工一体化模式19（3）后加工模式202、生活用纸行业特征2.0（1）周期性特征不明显20（2）单个生产厂商的区域性特征明显21（3）季节性特征比较明显21五、行业技术水平和技术特点2.11、主要原纸纸机技术先进性对比2.22、后加工设备技术先进性对比2.33、国内生活用纸行业技术水平现状2.4六、生活用纸行业利润水平及变动趋势2.4七、影

3、响行业发展的有利和不利因素2.51 、有利因素2.5.（ 1）国内市场容量和消费增长潜力大25（ 2）国家政策引导行业发展26（ 3）循环经济加速行业整合，有利于行业内大型企业的发展27（ 4）下游零售行业的迅速发展为生活用纸行业的发展提供了渠道支撑282、不利因素2.9.（ 1）单个厂商规模小，产业集中度偏低，众多中小型企业的存在制约行业总体技术水平的提（ 29（ 2）纸浆制造行业的发展对生活用纸行业的发展造成一定的影响29八、生活用纸行业与上下游行业之间的关联性3.01、上游行业对生活用纸行业的影响3.02、下游行业对生活用纸行业的影响3.1九、生活用纸行业发展趋势3.2.1、淘汰落后产能

4、，第一梯队企业将获得更大市场机会322、行业结构持续调整，产业集中度将进一步提高3.33、生产设备大型化、自动化和环保节能趋势3.54、更多功能各异的非卷纸将面世，卷纸占比将逐步下降355、我国生活用纸生产企业在国际市场竞争力将进一步提高.36十、行业主要企业简况3.7.1、恒安国际3.7.2、维达国际3.7.3、金红叶纸业3.7.4、中顺洁柔3.8.、行业管理体制1、行业类别造纸行业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料行业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸行业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷

5、、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展的新的增长点。造纸行业以木材、竹、芦苇等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。（资料来源：国家发展和改革委员会造纸产业发展政策）生活用纸行业是造纸行业的重要子行业之一。生活用纸与人们的生活息息相关，是日常生活不可或缺的物品，属于快速消费品。生活用纸主要分为卫生纸和纸巾纸，卫生纸包括卷纸、小盘纸、方巾平切纸等；纸巾纸包括手帕纸、软抽纸、盒巾纸、钱夹纸和餐巾纸等。此外，随着生活用纸使用功能的延伸，擦手纸、厨房用纸等擦拭纸也相继问世。卷纸、小盘纸和擦手

6、纸主要在卫生间使用，其中卷纸是生活用纸中使用量最大的品种；手帕纸和钱夹纸用途比较广泛，既可随身携带供日常使用，又可在居家生活中使用；软抽纸和盒巾纸主要在居家生活使用；餐巾纸在用餐过程中广泛使用。随着经济的持续增长和人们生活水平的提高，生活用纸产品主要呈现两大变化趋势：一方面，现有产品用途不断细化，比如，纸巾纸根据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类；另一方面，新产品不断面市，新的高档产品如保湿纸、防晒纸、美容护肤纸和厨房用纸大量进入市场。从一定意义上说，生活用纸行业具有“一次消费、终生需求”的特点，是一个永不衰退的“朝阳行业”。2、行业管理和行业政策（1）行业主管部门和监管体制国内

7、造纸行业管理已逐步由部门行政管理过渡到行业协会管理。造纸行业的管理目前主要由中国造纸协会负责。中国造纸协会是跨部门、跨地区和不分所有制形式的全国造纸行业组织，是由制浆造纸有关企、事业单位自愿组成的非营利性社会团体。中国造纸协会生活用纸专业委员会是在中国造纸协会领导下的全国性组织。为适应生活用纸和一次性卫生用品生产和消费的迅速增长，沟通信息，协调行业发展，生活用纸专业委员会于1993年6月8日正式成立。生活用纸专业委员会的主要任务是在企业和政府部门之间起桥梁和纽带作用，加强行业自律和反倾销等入世应对工作，为企业提供多种形式的服务，如开展技术咨询，发展与海外同行业的联系，加强本行业的国内外信息交流

8、，建立生活用纸行业数据库和信息网，开展国际间技术、经济方面的合作与交流，组织会员单位参加国内外有关展览和技术考察活动，定期出版生活用纸期刊、中国生活用纸年鉴和生活用纸行业年度报告，提供国内外生活用纸发展的技术、经济和市场信息，为国内外厂商进行技术合作和合资经营牵线搭桥。（2）生活用纸行业法律法规及政策造纸生产分为制浆和造纸两个环节，其中，制浆环节污染严重，造纸环节不会产生严重污染。本公司业务不涉及制浆环节，而仅仅涉及造纸环节，不会产生严重污染。为了保护环境、保持经济持续发展，国家制定了一系列的法律法规对造纸行业进行规范和引导。生活用纸行业作为造纸行业的一个重要子行业，也必须遵守这些法律法规的要

9、求。同时，生活用纸属于与人体直接接触的日用消费品，其质量的好坏不仅影响人们使用的舒适度，甚至会对人体的健康造成影响，因此，国家还对其质量标准进行了必要的规范。二、生活用纸市场情况分析生活用纸行业与人们的日常生活紧密相连，其发展水平和经济发展水平密切相关。从全球范围来看，北美洲、欧洲和日本的生活用纸行业发展成熟，市场空间趋于饱和，亚洲（除日本外）、非洲和南美洲的生活用纸行业发展迅速。其中，亚洲（除日本外）尤其是中国的生活用纸行业发展尤为迅速，市场空间巨大。自上世纪90年代以来，伴随着我国经济的持续增长，国内生活用纸行业发展迅速。1、国民经济增长和人们生活水平提图带动生活用纸市场需求寸寸续快速增长

10、改革开放以来，我国经济持续高速增长，GDP从1990年的18,667.8亿元增长到2009年的33.54万亿元；农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入从1990年的686.3元和1,510.2元增长到2009年的5,153元和17,175元；社会消费品零售总额从1990年的8,300.1亿元增长到2009年的125,343亿元。伴随经济增长和人们生活水平的提高，我国生活用纸行生活用业保持了持续高速增长势头,纸年总产量从1990年的67.9万吨增长到2009年的479.1万吨，年平均增长率为10.83%;年总销售量从1990年的67.9万吨增长到2009年的461.9万吨,年平均增长率为10

11、.62%。在2008年发生全球金融危机的情况下，我国生活用纸行业销售量仍保持了9.29%的增长速度，呈现出我国生活用纸消费刚性需求的特点。中国生廷用址行业2、人均消费量较低，未来市场空间巨大根据生活用纸行业协会有关数据，我国2007年、2008年和2009年生活用纸人均消费量分别为2.70千克、2.95千克和3.14千克，与世界平均水平还有一定差距，与经济发达国家和地区相比差距巨大。根据2009年生活用纸年度行业研究报告，2009年世界人均生活用纸消费量已经达到4.1千克。而根据2008/2009中国生活用纸年鉴，北美的人均生活用纸年消费量更是在2004年就已经达到了27千克；生活用纸主要消费

12、国的人均生活用纸年消费量普遍达到10-15千克。另根据生活用纸杂志2009年第18期，2007年生活用纸主要消费国的人均生活用纸年消费量普遍上升到13-20千克。因此，从人均消费量的角度看，我国生活用纸的未来市场空间巨大。20W年世界生活用纸k均消费懵（KG/人）3、消费市场地域性差异明显我国各地区的经济发展不平衡，东部沿海地区，特别是长三角、珠三角地区发展较快，而西部内陆地区的经济发展水平相对落后。地区经济发展的不平衡导致生活用纸消费具有明显的区域性特点。Sw3?fltfl:*ft*比灵芦理日童FT恃辽已蹩中2008悴厂我国亲精沿海地带生酒用纸消费量大约占全国消费总量的60%以上。华北和东北

13、部地区年人均生活用纸消费量为4.4千克，主要消费以原生木浆为原料生产的生活用纸；西北部地区的年人均消费量仅为1.4千克，主要消费以价格相对便宜的麦草浆、再生浆为原料生产的生活用纸。上海、北京、广东一直是全国生活用纸消费量最高的城市和省份。2008年，京沪两地生活用纸年人均消费量为9千克左右，正在逐渐接近世界发达国家的水平，而且增长速度高于全国平均水平，特别是面巾纸和手帕纸消费量的增长速度更高。广东省是生活用纸的主要产区和消费市场，除卷纸外，纸巾纸的使用非常普遍，擦手纸和厨房用纸的消费量也在快速增长，2008年生活用纸的年人均消费量超过6千克。4、消费市场城乡差别明显我国农村人口占全国总人口的大

14、部分，并且农村地区总体经济发展明显落后于城市地区。经济的落后导致农村地区消费水平的落后。2008年，我国城镇人口占总人口比重为45.68%，而生活用纸的消费比重估计占80%以上。从消费结构来看，中高档生活用纸的消费主要在城镇，农村人口主要消费中低档的卷纸。此外，2008年我国农村贫困人口为4,007万人（人均纯收入低于1,196元）。在经济落后地区的农村，仍有50%左右的人没有条件使用卫生纸。5、市场需求结构中卷纸占比较大2.30%030%在国内消费的生活用纸产品中，厕用卫生纸（主要为卷纸）占比较大，纸巾纸（含面巾纸、手帕纸和餐巾纸等）占比较小。2009年，厕用卫生纸约占66.6%的消费占比，

15、纸巾纸约占29.6%的消费占比，厨房用纸消费占比较小，目前仅限于在大城市的富裕阶层、海外人士和归侨中使用，是需要引导的产品。擦手纸主要在公共场合或办公场合使用，使用量逐年增加。2009年，我国生活用纸的产品结构如下资科来慷：（2009 4 4活用纸仃咄年临加古图所示：闽用卫生纸面巾嫌手帕城口餐巾余氏擦手城口册痔用纭其他6、未来市场容量根据2009年生活用纸行业年度报告的预测，生活用纸消费的年增长率将与我国GDP的增长同步或稍低。预计到2015年，我国生活用纸的产能在2010年600万吨的基础上新增产能200万吨，淘汰落后产能30万吨，有效产能达到770万吨。2015年我国生活用纸产量将达到68

16、0万吨，消费量580万吨，年人均生活用纸消费量4.2千克，将达到世界平均水平生产量f万吨)人均消费£千克人？年)2008年443.739152茫2009年:479.1419.71142010年510044503.32015年680.058004.21020年330.071005.0三、行业竞争情况生活用纸行业是高度市场化的自由竞争行业。2009年，中国造纸协会生活用纸委员会统计在册的生产商有1,140家，其中有原纸生产环节的综合性企业约520家，主要分布在河北、广东、陕西、山东、四川和广西等省份。1行业竞争特点(1)层次化竞争格局已经形成我国生活用纸行业呈现多层次竞争格局。众多的生产

17、厂商按其产能规模大洁柔属于国内生活用纸行业的第一梯队成员，年产能均在15万吨以上。行业内第二梯队，均为区域性生产厂商，年产能一般在10万吨以下。其他生产厂商属于生活用纸行业内第三梯队,均为地方性小生小分属三个梯队。维达国际、恒安国际、金红叶纸业、中顺产商，年产能在5万吨以下。第一梯队企业依靠其规模和品牌优势，通过全国性生产基地布局，以生产中高档产品为主，参与全国市场的竞争，在竞争中不断提高自身的竞争力和市场占有率，并拥有较强市场定价能力第二梯队企业生产规模相对较小，未形成全国性布局，专注于区域性市场，以生产中档产品参与区域市场竞争为主。少数第二梯队企业在区域市场中竞争力较强，甚至在所属区域市场

18、中的竞争力超过第一梯队企业。部分第二梯队企业还使用再生纸浆、草浆和蔗浆等原料进行生产，产品质量相对较差。第三梯队企业多处于经济欠发达地区，产品质量差，主要参与当地低档产品市场的竞争。（2）产业集中度较低但日趋集中目前，我国生活用纸行业集中度仍然较低。我国排名前四的生活用纸生产厂商2009年按销售额计算的市场占有率为27.2%；而从全球生活用纸行业现状看，目前排名前四的生活用纸生产厂商金佰利公司、乔治亚-太平洋公司、宝洁公司和SCAHygieneProducts公司控制着全球大约45%46%的生活用纸生产能力。因此，与全球生活用纸行业市场集中度相比，我国生活用纸行业的市场集中度仍然偏低。我国生活

19、用纸行业发展的过程也是产业集中度不断提高的过程。第一梯队生产企业按销售额计算的市场占有率从2006年的20%上升到2009年的27.2%；前15位生产企业按销售额计算的市场占有率从2006年的30%上升到2009年的39.8%。3）产品竞争呈现品牌化趋势我国生活用纸行业是一个多品牌的行业。不同品牌代表着不同的产品质量和档次，针对不同层次的消费者。品牌形象经过长期的市场竞争后固化于消费者的印象当中。随着生活水平的提高，人们选择生活用纸不仅考虑价格因素，而且越来越考虑以品牌形象为代表的产品质量和档次。这使得生活用纸产品的竞争呈现品牌化趋势。与生产企业梯队结构相对应，我国生活用纸品牌呈层次化的特点，

20、有全国性品牌、区域性品牌及大量的地方性品牌。从我国生活用纸行业的发展历程来看，品牌的市场形象取决于企业的综合竞争力，同时品牌形象的提升又能有力的带动企业竞争力的提高。目前，生活用纸行业全国性品牌主要有“洁柔”、“心相印”、“维达”和“清风”；区域性品牌主要有“唯洁雅”、“洁云”、“贝柔”、“纯点和“小宝贝”等。（4）营销网络是影响企业在行业中竞争力的重要因素生活用纸已经逐渐成为使用场合多、日耗费量巨大的日用消费品，其消费市场不仅巨大而且分散，因此，销售渠道的顺畅与否对于生产企业显得尤为重要。为了保证其市场竞争力，生活用纸生产企业不仅需要提高其产品质量和品牌形象，还需要建立成熟稳定、覆盖面广的营

21、销网络，以保证其产品能及时进入消费市场，保持和提高其市场占有率。从目前国内生活用纸行业现状来看，第一梯队企业无一例外的都拥有与其产能规模和品牌形象相配套的覆盖全国市场的营销网络也是第一梯队企业能够参与全国市场竞争，并在竞争中不断提高竞争力和市场占有率的重要因素。另外，生活用纸生产企业通过与全球范围经营的大型零售企业合作，一方面能够快速壮大企业自身销售网络，另一方面能够借助其影响力提高自身品牌的美誉度和知名度。（5）研发水平在行业竞争中的重要性开始显现在生活用纸行业发展的初期，由于市场对生活用纸需求还仅仅停留在数量上，行业竞争并不激烈，因此，生活用纸生产企业向市场提供的产品在种类、质量和功能性方

22、面基本类同，研发水平在行业竞争中并不重要。随着生活水平和人们对生活质量的重视程度的提高，市场对生活用纸的需求也从数量层次提高到产品种类、质量和功能性等高层次上。在主要生产设备、基础技术和原材料基本相同的情况下，要生产出高质量和功能化的生活用纸，需要生活用纸生产企业在纸浆配方方面和生产设备的改良上有较强的研发能力。同时，经济可持续发展要求和日益激烈的市场竞争压力，也迫使生活用纸生产企业在提高设备运行速度、降低水耗、汽耗及浆耗、提高污水治理能力方面有较强的研发能力。因此，生产企业研发水平在行业竞争中的重要性开始显现。2、进入生活用纸行业的主要障碍生活用纸行业属于资本密集且基础生产技术成熟的行业。营

23、销体系完善、拥有规模优势、符合环保要求、技术开发能力较强和拥有自主品牌的生活用纸企业具有较强的竞争力。进入生活用纸行业的主要障碍有：（1）品牌信赖度随着国民经济水平的提高，消费理念、消费方式的转变，人们更加关注产品的质量、声誉等因素。信赖名牌、消费名牌，已经成为人们消费的一种习惯，成为趋势和必然。塑造一个成功的品牌，不仅需要投入大笔的广告费用，而且需要长时间的积累，才能取得很高的市场认知度和较高的市场占有率。行业内现有的大型企业通过多年的经营已经建立了牢固的品牌优势，生活用纸行业的品牌集中程度逐渐提高，这使得进入生活用纸行业需要面临激烈的品牌竞争。因此，人们对生活用纸产品的品牌信赖度成为行业的

24、进入门槛。（2）营销网络的成熟度和稳定性生活用纸行业是一个对销售环节依赖程度很高的行业，营销网络的成熟度和稳定性对于企业非常重要。行业内现有大型企业通过经销商或自建销售公司在几乎所有的县级以上城市建立销售网点的同时，还及时进入了规模较大、覆盖面广、对品牌的宣传效果强的超市等现代零售终端，建立了各自成熟稳定的营销网络。新企业要进入生活用纸行业，不但需要投入巨额资金建设营销网络，培养经销商或自建销售公司，向超市支付高额的入场费，承担超市的促销费、店庆费、固定合同点费和无条件返利等越来越高的销售费用，而且需要花很长时间来培育营销网络。因此，营销网络的成熟度和稳定性成为生活用纸行业的进入障碍。（3）资

25、金、规模和成本限制生活用纸行业是资本密集型行业。生产企业不仅需要投入大量资金在原纸纸机、后加工设备、厂房仓库以及环保设施等固定资产购置和建设方面，而且需要预备大量流动资金以满足企业的日常生产经营活动。巨大的初始资金投入需要新进入企业拥有较强的资金实力。在纸浆、能源、运输和劳动力成本不断上升等行业背景下，生活用纸行业加速洗牌，行业日趋集中，只有具备较强成本控制能力和规模优势的企业才能在激烈的市场竞争中生存下去。新进入的生活用纸生产企业在短时间内很难在成本、规模等方面形成优势，并在激烈的市场竞争中取得竞争优势。资金规模和成本已成为生活用纸行业的进入门槛。（4）产品质量、研发水平生活用纸协会制定的卫

26、生纸（含卫生纸原纸）（GB20810-2006）对卷纸、盘纸、平切纸和抽取式卫生纸的质量进行要求；纸巾纸（含湿巾）（GB/T20808-2006）对纸面巾、纸餐巾、纸手帕和纸香巾的质量作出了要求。另外，一次性生活用纸生产加工企业监督整治规定（国质检执【2003】289号附件1）、一次性使用卫生用品卫生标准（GB15979-2002）对生活用纸的产品质量也做了相应规定。以上标准的实施，提高了行业的进入标准，从而成为行业进入障碍。随着社会的进步和文明程度的提高，人们对生活用纸提出了越来越多的功能多样化和差异化要求。同时具备技术研发、配方研制和外观设计等综合产品研发能力的生活用纸生产厂商才能够设计出

27、新产品，满足功能多样化的市场需求。研发水平是行业进入障碍之一。（5）环保要求早在2007年，国务院就制定了“节能减排”方案，要求造纸行业在“十一五”期间淘汰650万吨落后产能。2008年8月7日，我国又颁布制浆造纸工业污染物排放标准，从环保标准上对造纸行业提出新的要求，对企业排出废水中的pH值、COD、氮和磷等9个指标做出具体规定，并于2009年5月1日正式实施。根据国家发改委的最新规划，到2011年我国还将淘汰落后制浆造纸产能200万吨以上，且从2011年7月1日起，所有制浆造纸企业将执行新的制浆造纸工业水污染物排放标准。按照新的产业政策要求，届时将会有近千家年产能3万吨以下规模的小企业被关

28、闭。新排放标准的实施不但加快了一批环保设施不健全和标准低的造纸企业的淘汰进程，而且提高了造纸行业的环保准入门槛。四、行业经营模式及行业特征1、行业经营模式从木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料到最终产品，生活用纸生产需要经过制浆、原纸生产和后加工三个环节。制浆是指采用物理、化学方法将木材、竹子、稻草、甘蔗渣等原材料加工成纸浆的过程。原纸生产是指利用造纸机（也称抄纸机）将纸浆加工成纸张的过程。后加工是指将原纸通过分切、复卷、压花和包装等工序生产出最终产品的过程。其中，原纸生产是生活用纸生产的决定性环节，不仅决定了生活用纸的最终产量，还决定了生活用纸的质量和功能。按照涵盖生产环节的不同，行业经营模式可

29、以划分为林浆纸后加工一体化模式、造纸后加工一体化模式和后加工模式。（1）林浆纸后加工一体化模式生产环节包含制浆、原纸生产和后加工环节的企业为采用林浆纸后加工一体化经营模式的企业。目前，国内生活用纸行业中仅金红叶纸业采用该种经营模式2）造纸后加工一体化模式生产环节包含原纸生产和后加工环节的企业为采用造纸后加工一体化经营模式的企业。目前，国内规模较大的生活用纸生产企业大多采用该种经营模式，具体如下：li神科集次?*ftAA品牌推广宣传tUa?S4tt力*生活用纸跨国制造企业中，排名前四的生活用纸生产厂商金佰利公司、乔治亚-太平洋公司、宝洁公司和SCAHygieneProducts也均米用该种模式(

30、3)后加工模式通过购买原纸加工生产最终产品的企业为后加工厂商。目前，国内生活用纸行业第三梯队中大批企业采用后加工厂商模式。后加工厂商具有投资规模小、利润率低、抗风险能力差和适合家庭作坊式生产等特点。随着生活用纸行业竞争的加剧，后加工厂商的生存空间将逐步缩小。2、生活用纸行业特征(1)周期性特征不明显生活用纸消费需求具有刚性特征。生活用纸产品价格较低且占日常开支的比例很小，不随经济周期而相应波动。因此，生活用纸行业不具周期性特征。2)单个生产厂商的区域性特征明显由于单位产品价值低、质量轻、体积大的特点，长距离运输将导致商品单价过高。生活用纸销售很大程度上受到运输条件和运输距离的制约。目前，我国生

31、活用纸行业的合理运输半径一般为500公里左右。因此，对于单个的生产厂商而言，生活用纸销售以区域销售为主，产品销售具有明显的区域性特征。第一梯队企业一般通过选择运输条件好、生产配套条件好的地点建立区域性生产基地的方式降低运输成本，以实现全国范围内经营。（3）季节性特征比较明显节假日期间是生活用纸集中消费的时间段，各种饮食、娱乐和旅游场所需要大量的生活用纸。目前我国生活用纸销售主要是通过经销商渠道实现，而经销商需要提前备货以应对节假日期间的生活用纸采购高峰。对于生活用纸生产企业来说，每年的5-8月份为其销售淡季，1-4月份及9-12月份为其销售旺季。因此，生活用纸行业有比较明显的季节性特征。为了提

32、高经济效率，生活用纸生产企业通常在销售淡季减少生产设备的开机时间或安排机器检修。五、行业技术水平和技术特点从全球生活用纸行业角度看，生活用纸生产技术成熟稳定且基本相同，不同厂商之间工艺流程也基本相同，技术特点和先进程度主要取决于生产设备的先进程度。在生产技术和工艺流程基本相同的情况下，纸浆的选择和配方技术决定了生活用纸产品的品质和功能，一定程度上体现了不同厂商之间技术水平的差异。生活用纸的生产过程主要分为原纸生产和产品后加工两个环节，生产设备主要分为原纸纸机和后加工设备。目前，国内外均能生产出性能稳定的原纸纸机和后加工设备，但进口设备在技术先进性方面明显优于国内生产的设备。其中，进口原纸纸机的

33、先进性主要体现在高车速、低能耗、低水耗和低浆耗等方面；进口后加工设备的先进性主要体现在加工速度、加工精度、稳定性等方面。1、主要原纸纸机技术先进性对比目前，国际主流的造纸机有新月型纸机和真空圆网型(BF型)纸机。新月型纸机的主要供应商有：奥地利安德里茨(AndritzAG)、芬兰美卓(MetsoPape)、意大利特斯克(Toscotec)、意大利亚赛利(A.CelliPaper)、波兰PMP集团(PMPGroup)和意大利Recard等;真空圆网型(BF型)纸机的供应商是日本川之江造机株式会社(KawanoeZoki)。国内造纸设备技术比较落后，主要机型是普通圆网型，也有少数斜网和长网型纸机，

34、车速一般为150-180米/分。本公司自主研究、开发、设计、安装了部分国产造纸设备。该等造纸设备具有结构简单、传动功率小、控制合理、上浆成形好、纸机内白水可循环使用等特点，但同时也存在单机产量低、生产效率低、蒸汽耗用高的不足。目前，该技术广泛被国内同行借鉴使用。总之，国产纸机在幅宽、车速、浆耗、水耗、电耗、气耗、人工耗用以及产品质量等方面与国际先进机型有较大的差距，具体情况见下表：理日国产普通圆网妖机宴空肤冏据纸机新月世纸机1092.1375,1760零以1760为主3400事27>O+j?s0.5600%jk(nitv.：ti-150-180660-10001100-2200产能山天3

35、Z25-6060二2201121.0SL08电耗(kWLt)650左右5S0650-1100也（出）4Y2.2-36KtUv't)8Q-11015-30415人均口产量（tf人天）23-3.38.3-2010-732、后加工设备技术先进性对比生活用纸的后加工是指将生活用纸原纸加工成各类最终产品，要包括复卷、分切和自动包装等工序。后加工工序可以使用人力和自动化机械设备完成生产过程。主要后加工设备中，进口设备与国产设备技术先进性对比如下：目前国内水平目前国际水平琲口设售的忧势厦卷分切机（盘纸分切机）廉大幡It2800tm血：汉冬1000m-.1下压光方式单乐Jt轴人磬俺：36CCM吐殴&#

36、39;堆启Mtii1000m览以1压光方式*单压光/双压梵村用于分切的盘裁松堰控制较好*保证原坝的时产品包装能达到口好的起包.度。卷愉纸生产线（口功境卷机）墨大幅宽：2MKh-慑氏年迪：30CtdUI下复卷方式：可做齐边新余氏靖大啪克：36QOw址扃：车谨tI000DI下=齐边起卷及谶齐边断纸车逋快jM懂到齐边起卷*林绝3节匕的打祈现象和花芯日勺顷脓问题：对;E石记巴氏厦逞苣不佥超过J;运订稳定性强.原纸利用率高*卷抵口动包军机卷祇申粒包M扃速!.？120HEarn券禹速度：ZOOS/nift绘配套高it复眷机？节约较大的空间：设鬲和速兑定，包装运惟的辖准度岛.顷量稳定；包襄村料的损耗5t少再

37、乎粕纸口功生产既最高速度*150包mm度：200及上廷齐十井稔定.折叠整齐，包装方正运行耦度*悝豪材料的损耗量轨朋口动包装机量高速度：45包/sin益迤哎：放）包运行相时趟定：韩雀工功作分别采用曲立闻聊柠制.话行糟度鬲，包装材对口寸扭IE*少.3、国内生活用纸行业技术水平现状如前所述，生活用纸技术水平的先进性主要取决于生产设备的先进性。目前，国内生活用纸行业第一梯队企业和第二梯队部分企业主要以进口设备为主，技术先进并代表着未来的发展方向；而第二梯队中其它企业和第三梯队企业基本采用国内生产设备，技术相对落后。此外，为保证品牌影响力和市场占有率的不断提图，第一梯队企业注重纸浆选择和配方研究，以推出

38、多功能、高质量的生活用纸产品，满足市场对功能化、高品质生活用纸产品的需求，同时注重生产设备的改良及生产技术的改进，以提高生产效率，保持在行业中的竞争优势，并逐步进军国际市场。本公司在个性化产品开发、原辅料配方、生产设备的改良及生产技术的改进方面处于行业领先地位。六、生活用纸行业利润水平及变动趋势生活用纸是快速消费品，其行业平均利润水平的主要影响因素包括纸浆价格和产品售价等。90年代初，我国生活用纸行业开始起步，企业数量偏少，产品品种少且主要以卷纸为主，产品销售顺畅，利润丰厚。90年代后期，随着生产企业数量的增加，行业内竞争的加剧，加上这一时期又是连锁超市销售渠道高费用期，行业利润逐步降低。近年

39、来，行业淘汰速度和行业整合加快，品牌集中度提高，市场格局初步形成：市场竞争由单一价格竞争趋向以品牌、质量和价格为基础的综合性竞争。近年来，国家对造纸行业的治理和规范提高了行业进入门槛，行业内第一梯队中企业利润开始回升到正常水平，并随着销售规模的扩大，保持了持续增长的态势。七、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国内市场容量和消费增长潜力大我国经济持续稳定发展是我国造纸业迅猛增长的有力保证，尤其是上世纪九十年代以来，国内纸业市场容量逐年扩大。2003年人均GDP突破1,000美元，标志着我国国民经济进入了一个新的发展阶段，社会消费结构向着发展型、享受型升级。根据生活用纸杂志有关数据显示

40、，生活用纸行业增长率与我国GDP增长率基本同步。宏观经济的持续健康稳定增长和居民收入水平的较快增长为生活用纸行业的快速发展提供了良好的外部环境和巨大的市场空间。（2）国家政策引导行业发展2007年10月15日，国家发展和改革委员会为了推动造纸行业发展发布了我国第一部造纸行业的产业政策造纸产业发展政策。造纸产业发展政策明确提出：通过产业布局、原料结构、产品结构、企业结构的调整，逐步形成布局合理、原料适合国情、产品满足国内需求、产业集中度高的新格局，长方式，增强行业和企业社会责任意识，严格执行国家有关环境保护、资源节约、劳动保障、安全生产等法律法规，逐步建立资源节约、环境友好、发展和谐的造纸产业发

41、展新模式；明确产业准入条件，规范投融资行为和市场秩序，建立公平的竞争环境。造纸产业发展政策还指出：适应市场需求，形成多样化的纸及纸板产品结构，整合现有资源，对消耗高、质量差的低档产品，加快升级换代步伐；鼓励企业加大品牌创新力度，实施名牌战略。国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出：鼓励轻工业提高制造水平运用信息、生物、环保等新技术改造轻工业。调整造纸工业原料结构，降低水资源消耗和污染物排放，淘汰落后草浆生产线，在有条件的地区实施林纸一体化工程。全国林纸一体化工程建设“十五”及2010年专项规划提出：为进一步调整造纸工业结构，降低造纸工业用水，减少造纸工业污染物排放，各地要严格按照国家环境保

42、护总局的有关法律法规，加大力度继续关闭年产1.7万吨以下落后的草浆造纸小生产线，以大代小，以新代老。中国造纸协会关于造纸工业“十一五”发展的意见提出：要更好体现造纸工业循环经济的特点，推进清洁生产，节约资源，减少污染，促进可持续发展。外商投资指导产业目录（2007年修订）将按林纸一体化建设的单条生产线年产30万吨及以上规模化学木浆和单条生产线年产10万吨及以上规模化学机械木浆以及同步建设的高档纸及纸板生产（限于合资、合作）列为鼓励外商投资产业目录。国家有关部委将纸浆、纸及纸板列入国家产业结构调整指导目录。鼓励行业内企业向规模化和品牌化方向发展；鼓励企业产品结构升级换代；鼓励企业进行技术改造以实

43、现节能减排。(3)循环经济加速行业整合，有利于行业内大型企业的发展造纸产品取水定额GB/T18916.52002规定1998年1月1日起新、扩、改建成投产的企业或生产线取水定额按30m3/t的标准执行；制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008)对于水污染物排放做了明确规定。造纸产品取水定额GB/T18916.5-2002客观上要求造纸企业加强生产用水循环使用；制浆造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008)则要求造纸企业在环保设施和环保费用方面加大投入。小型造纸企业很难满足该等规定或者不能承受相应技术改造的高额费用。生活用纸行业也必然会因为环保要求的提高而出现优胜劣汰，行业内

44、大型企业也将获得更大的发展机会。(4)下游零售行业的迅速发展为生活用纸行业的发展提供了渠道支撑目前，我国零售行业呈现出高速发展的态势。沃尔玛、家乐福等外资零售巨头纷纷进入中国市场，为中国零售业带来了先进的经营模式、管理理念和实现跨越式发展的机遇，此外，传统的百货商场等零售企业也在探索新的发展方向。零售业的多元发展路径有效地促进了快速消费品市场的发展，满足了新的消费需求，为包括生活用纸行业在内的快速消费品行业的快速发展提供了渠道支撑。我国是一个农村人口占大多数的国家。农村市场落后但具有巨大的消费潜力。提高农村消费水平是构建和谐社会的必然要求为此，国家还推出多项政策支农惠农，扩大农村消费，提高农村

45、流通商品质量。2007年政府工作报告中明确指出，要扩大农村消费需求，加强农村商贸流通和市场体系建设。商务部下发通知，推出六项举措，健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的物流产业。自2005年起，商务部着手开展“万村千乡市场工程”和“双百市场工程”。截至2007年11月底，全国新建和改造农家店26万个，新建和改造营业面积近2,000万平方米，初步构成了以城区店为龙头、乡镇店为骨干和村级店为基础的农村现代流通网络。2007年4月，商务部颁布关于“促消费”的若干意见，强调重点培育农村消费，整顿和规范市场秩序。农村市场的发展将使得优质生活用纸产品进入农村更为便利。2、不利因素（1）单个厂商规模小，产

46、业集中度偏低，众多中小型企业的存在制约行业总体技术水平的提高目前，我国生活用纸行业生产厂商超过1,000家，其中规模最大的企业年生产能力仅为40万吨左右，年生产能力超过10万吨的只有4家左右，规模普遍偏小，产业集中度偏低。受运输半径因素的制约，巨大的生活用纸市场被分割成多个区域性市场，为众多中小型生活用纸生产企业提供了生存空间。中小型企业普遍技术装备落后且研发能力弱，导致其在生产过程中不仅原材料浪费严重、单位产品的能耗和水耗大、产品质量较差，而且对生产废水、废渣、废气等污染物的处理能力差，严重影响生态环境。中小型企业大都拥挤在中低档产品的竞争行列，落后生产线淘汰速度慢，制约了行业总体技术水平的

47、提高。随着市场的不断发展，生活用纸行业也必然经历行业整合的过程，通过市场优胜劣汰不断向前发展，这对于行业内的品牌企业则是实现快速跨越式发展的机会。（2）纸浆制造行业的发展对生活用纸行业的发展造成一定的影响生活用纸行业主要原材料为纸浆，纸浆成本占生活用纸生产成本的50%?70%。随着环境保护意识的增强，各国对纸浆制造行业提出了越来越高的要求，纷纷采取措施限制和淘汰落后的纸浆生产技术，限制树木的砍伐，这在一定程度上限制了纸浆的供应量。在整个造纸行业中，生活用纸对纸浆的需求量远低于工业用纸，占整个造纸行业纸浆需求量很小部分。因此，纸浆供应量的限制不会造成生活用纸行业的原材料短缺。但近年来纸浆价格的大

48、幅波动，对生活用纸的生产成本造成较大影响。目前，我国生活用纸生产企业主要靠购买纸浆进行生产，而生产高档生活用纸的企业主要靠进口纸浆，因此，纸浆制造行业的发展对生活用纸行业的发展造成一定的影响。八、生活用纸行业与上下游行业之间的关联性上游行业生活用纸行业1忒用at制造企”后目1、上游行业对生活用纸行业的影响生活用纸在生产过程中需使用的原材料有纸浆、化学助剂和包装物等。其中，纸浆占生产成本的50%?70%。因此，纸浆制造行业是生活用纸行业主要也是最重要的上游行业。纸浆价格的波动影响着生活用纸产品的毛利水平。我国生活用纸行业使用的纸浆主要为木浆、竹浆、草浆和再生纸浆，其中生产高档生活用纸所使用的纸浆

49、为木浆（包括针叶浆和阔叶浆）纸浆主要来源于国内外市场且供应充足。生产高档生活用纸所用木浆主要从加拿大、俄罗斯、巴西和印度尼西亚等国家进口，该等国家纸浆制造业十分成熟，木材、木片等原材料供应充足。因此，生活用纸纸浆供应十分充足。下图是FOEXIndexesLtd.提供的2007年至2010年4月欧洲市场纸浆平均价格走势图，反映了近年来国际纸浆价格的变化趋势。T00以gk00甜八一针时浆平均价格？，制叶浆甲均价祸2、下游行业对生活用纸行业的影响生活用纸产品属终端消费品，直接用于人们的日常生活中。生活用纸制造企业一般通过经销商、商销客户和连锁超市实现产品销售。因此，终端流通市场是生活用纸行业的下游行

50、业。近年来，我国政府不断出台鼓励拉动内需的政策，支持终端流通市场的发展。终端流通市场的发展有利于生活用纸行业的发展。九、生活用纸行业发展趋势1、淘汰落后产能，第一梯队企业将获得更大市场机会随着造纸产业发展政策、国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知、造纸工业水污染物排放标准和造纸产品取水定额等法规政策的出台，各级政府部门加大了对生活用纸行业的监督管理执法力度，对一些经济规模不合理、能耗水耗较高、排放不达标的企业采取了关停或限期整改的措施，淘汰了大量落后产能。2007年6月，国务院发布的国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知提出：造纸行业作为节能减排的重点行业，将淘汰年产3.4万吨以下的

51、草浆生产线、年产1.7万吨以下的化学浆纸浆生产线、排放不达标的年产1万吨以下废纸为原料的造纸企业；2006-2010年分别淘汰落后造纸产能210.5万吨、230万吨、106.5万吨、50.7万吨和52.3万吨，“十一五”期间共将淘汰落后的生产能力650万吨。2007年，我国淘汰小造纸企业落后产能概况如下：省份洵沐悄况数据来源澜北省艾闭119人小翻-冢淘汰92万吨的落后产能.余申年1月28口湖北日找黄停苣纸企业4弼家.其中包括W家化学制案拒业,433凉烧熬造纸企业和53家土法制浆造抵企业.2008年1月29日新华网r西荷广西有应洵沐关闭的锻堆企业792凉.祥怦察.ft办和索治.日前已关闭年产1.

52、7万吨以下优学制浆生产馥企业613关廊年产J.4万凉以下草浆生产装置46家.关闭徉显不达标*年产1牙以下Q厦瑕为说料的造社业103家*削减COD持故¥5.97万畤2007年12月24日中国坏填报遗纸企业从700事家减少到H商的？42007八11H6Q大介口报已将帝河潦域日勺赢锻业艾闭.超过所有造辗.企业的60%?2007八11月召口新事沏可北省公点将全都冏汰年产34片吨取下草浆生产装遥*年产L7万吨U乂下优学制馥生产践，萍战不达标的年产】万吨以下、以股抚沟总叫的珞抵.企山也将间日寸黄停.令卷共仃即家造纸企业将被海汰.2007年10月15日新串社it西省洵汰国家明令荒止的50t2007

53、年9片17口中国江西网宁夏回庶自洽区共艾闭造抵静业M家、芸闭生产统和条即11?匈汰落右产能12万吨*2007八9H7日宇K新闻网河fW省全省共有3860良耐严激的企业彼关闭？11冲造纸企业1050丸占总数的fimcODcr年样吨.生活期纸信息网目前，被淘汰的中小型造纸企业主要集中在经济相对落后的中西部地区，经济发达的沿海地区中小企业淘汰较少。随着市场竞争的不断加剧和大型生活用纸厂商在经济发达地区的不断投入，中小型造纸企业甚至是具有一定生产规模和市场知名度的区域性生产厂商的生存空间将越来越小，并将逐步被市场淘汰。随着行业内中小企业进一步被淘汰，生活用纸市场需求对市场供给的压力将进一步增大。行业内

54、第一梯队企业正在迅速扩大生产规模，满足市场需求，抢占市场空间2、行业结构持续调整，产业集中度将进一步提高生活用纸行业是一个充分竞争行业。虽然国内市场需求持续增长，但是由于龙头企业产能扩张迅速，加上不少行业外企业也对进入生活用纸行业跃跃欲试，生活用纸行业市场竞争不断加剧。一方面，在成本不断上升及节能减排压力逐渐加大的背景下，小企业特别是污染严重的小型生活用纸厂经营困难、停产甚至关闭；另一方面，行业内龙头企业充分发挥品牌优势、规模优势和合理布局优势，占据了国内生活用纸市场的较大份额。目前，生活用纸行业持续洗牌，呈现优胜劣汰的结构调整趋势，产业集中度逐步提升。从全球生活用纸行业现状看，高集中是产业发展趋势，2005年而我国目前生活用纸行业市场集中度较低,2007-2009年，第一主要的生活用纸制造商所占全球总生产能力的份额如下：15. 6%梯队按销售额计算