供应商平台操作手册

1、王品集团ERP项目供应商平台操作手册键入文字供应商平台操作手册文档信息项目名称：王品集团供应商平台项目系统名称：SUPPLIER PLATFORM文档版本：V1.0更新日期：2017-10-10目录一、供应商平台新增功能介绍4二、新的供应商注册信息及审核查询4(一)注册界面41.选择“供应商申请-登录”42.注册界面43.登录界面7三、已有供应商编号的厂商8(一)平台登录8(二)欢迎界面9(三)订单中心管理111.采购单查询112.收货单查询14(四)退货中心管理17(五)财务对账171.采购/退货对账172.结算单查询213.预付款查询22(六)系统管理221.公司管理222.用户管理233

2、.收件人邮箱264.角色管理27(七)厂家信息301.品项资质修改30一、 供应商平台新增功能介绍为了与供应商更快捷有效的沟通，供应商平台新增加2个模块内容：1. 厂家信息2. 发货资料上传二、 新的供应商注册信息及审核查询(一) 注册界面1. 选择“供应商申请-登录”（此功能适用于还未与王品有过合作的供应商，待注册信息及资质审核通过后将成为王品的合作厂商，之后再用“平台登录”即可。）2. 注册界面 点击“注册”之后，进入“供应商信息”画面，输入相关基础信息，尽量填全，填完后“保存”，王品采购员会走内部流程进行审核。保存完后，选择“供应品项资质”选项框，这里会根据选择的品项类型需要上传不同的资

3、质材料和信息，以做追溯查询使用。每一种类别增加完后，必须“保存”。（注：品项编号留空，王品采购人员会补充完整）3. 登录界面1. 在审核通过之前，供应商可根据注册的邮箱账号和密码进行登录查看审批状态。2. 若已通过审批，则审批状态会变更，供应商编号会返回，后续可根据供应商编号登录“平台登录”进行所有操作。三、 已有供应商编号的厂商(一) 平台登录(二) 欢迎界面 登录之后，首先会进入到王品集团 诚实政策确认界面：页面下方会有两个选项：R 我同意；勾选此选项，点击确认按钮，进入系统首页；R 我不同意：勾选此选项，点击确认按钮，退出系统。注意：首次登入供应商平台，请先修改密码，操作如下所示：在屏幕

4、右上角点击修改密码，在此界面修改密码即可。(三) 订单中心管理1. 采购单查询 采购单查询生成界面导航菜单-订单中心-采购单查询 采购单页面输入各种查询条件，地址和编号支持模糊查询（比如地址只输入“北京”可以查询所有包含北京的）。点击“查询”，如果有符合查询条件的记录，会显示在采购单列表中。列表上面，各操作按钮的功能如下：确认：选中订单状态为待确认的记录，点击“确认”按钮，这条记录的订单状态变为已确认，不可回退。如果选择状态为已确认的记录，点击“确认”按钮，弹出提示框-此订单已被确认！导出：选择需要导出的订单记录，点击“导出本单”按钮，默认导出到Excel中，选中采购单表头，默认导出这张单的表

5、头和所有明细信息。导出全部：勾选多个订单，点击“导出全部”按钮，导出所有符合查询条件的记录到Excel中，包括采购单表头和明细。打印：选中采购单，根据打印模板打印出这张采购单将有收货的标记为确认：正常情况下，供应商应及时标记采购单为“已确认”。如果一段时间积累了大量订单没有确认，而这些订单已经被收货了，则可以批量确认。方法是，用列表中商品编号前面的勾选框，选中整页的单据（如果有很多单据需要操作，可以左下角修改本页显示的行数为1000行，但是速度会比较慢），点击“有收货的都标记为确认”。会将“收货状态”为“已收货”，订单状态为“待确认”的，都标记为“已确认”。 发货明细上传（新增功能）在发货之前

6、先将发货明细相关的CIQ和批号等信息上传到这里，上传完后点击“确认发货”，王品将会走内部审批流程进行检核。2. 收货单查询 收货单查询界面生成 收货单查询方式在此界面，也可根据采购单号或者收货单号查询筛选。导出：选择需要导出的订单记录，点击“导出本单”按钮，默认导出到Excel中，选中采购单表头，默认导出这张单的表头和所有明细信息。导出全部：勾选订单记录，点击“导出全部”按钮，导出此屏幕所有的记录到Excel中，包括采购单表头和明细。打印：选中采购单，根据打印模板打印出这张收货单(四) 退货中心管理此部分操作参考采购单查询的操作。(五) 财务对账1. 采购/退货对账采购/退货对账界面进入采购/

7、退货对账操作输入采购单或者收货单单号，输入收货/出库日期等，点击查询查询结果中，选择需对账条目，点击对账。对账操作：1.勾选一条或多条对账单，勾选时，系统在界面上自动显示勾选的单据的对账总额和总税额。2.点击“对账”按钮，弹出窗口。输入勾选的这些单据对应的发票号，以及这些发票的税额总计，点击“确定”。发票号可以输入起止号码，如330322-330326等，最大允许输入25个字母或数字。点“确定”时，系统会计算原税额与本次输入的税额的差异，并根据输入的税额，修正勾选的最后一条对账单的最后一个条目上的税额，以保证选中的单据的税额与输入的税额一致。税额的差异有允差范围，超过最大允差时，不允许确定。此

8、时请检查单据和金额，必要时与王品财务联系。点击保存之后，再点击查询，可以看到发票号码输入进系统了。确认对账：当本期所有的对账单，都输入了对应的发票号码，确认无误后，勾选这些对账单，点击“确认对账”。确认对账以后，这些单据就不能再修改了，所以一定要核对无误后，再点“确认对账”。请根据王品的财务政策，及时对账并确认对账结果，以免影响结算。有结算单的标记为已对账：正常状态下，供应商应该及时进行对账确认。如果长时间未进行对账确认，而已经产生了结算单，系统提供了“有结算单的标记为已对账”功能，可批量标记这些单据为“已对账”，见下图。2. 结算单查询输入收货单号，选择结算日期，点击查询。在查询结果中，选择

9、所需查看单据，查看明细或者导出系统。3. 预付款查询参考结算单查询。(六) 系统管理系统管理分为四部分：公司管理，用户管理，收件人邮箱，角色管理。1. 公司管理打开路径：导航菜单-系统管理-公司管理在公司管理界面，可以查看供应商信息、新增供应商信息以及修改供应商信息。1) 查询供应商查询供应商信息可以通过供应商编码或供应商名称查询，如下图所示：2) 导出供应商信息勾选要导出的厂商行，再点击“导出全部”即可。2. 用户管理打开路径：导航菜单-系统管理-用户管理在用户管理界面，可以查看用户信息、新增用户信息以及修改用户信息1) 查询用户查询系统内用户，可以通过登录名查询，也可以通过姓名查询。2)

10、新增用户用户信息维护界面输入用户信息，用户名以及登陆名是必填项目，电话以及EMAIL可选填。保存后，选择“授权”，设置关系绑定操作，点击完选择之后，再点击“设置角色”即可。初始密码：1234563. 收件人邮箱打开路径：导航菜单-系统管理-收件人邮箱此界面管理相关业务需通知人员的邮箱。点击新增，如下图所示：选择需通知的业务类型及用户，邮箱地址会由系统自动带出，是用户绑定的邮箱，点击保存即可4. 角色管理打开路径：导航菜单-系统管理-角色管理在用户管理界面，可以查看角色信息、新增角色信息、修改角色信息以及删除角色信息。角色即用户与系统绑定的关系。1) 查看角色信息输入角色名称，点击查询，在查询结果中，选中角色，点击查看即可。1)