XXXX年铁矿石场形势分析

1、2021 年铁矿石市场形势分析 与 2021 年预测 目录 1.概述-3- 2. 2021 年铁矿石巾场走势回忆 -3- 3. 2021 年铁矿石重大事件回忆 -4- 4. 2021 年钢材产量- 9- 4.1 中国钢材分省市产量数据 -9- 5. 中国铁矿石产量分析 -10- 5.1 国内铁矿石产量分析 -10- 5.2 国内分省市铁矿石产量 -11- 6. 2021 年进口铁矿石产量 -11- 6.1 进口铁矿石分国别统计 -12- 7. 2021 年国内铁矿石价格回忆 -13- 7.1 河北价格分析 -13- 7.2 辽宁地区价格分析 -14- 7.3 华中地区价格分析 -15- 8.

2、2021 年国际铁矿石市场回忆 -16- 8.1 铁矿石进口价格分析 -16- 8.2 铁矿石港口库存分析 -18- 8.3 铁矿石海运费市场分析 -19- 9. 2021 年铁矿石巾场展望 -19- 版权声明-20- 1. 概述 2021年是比拟混乱的一年，通货膨胀、房地产调控、货币紧缩，钢材产能过剩、欧债危机等，2021年铁矿石市场也是动 乱的一年，市场波动也比拟大，今年受通胀影响大宗原材料一路高攀，加上高本钱进口矿，带动钢厂进入高本钱时代，给钢市增加难度操作系数。下半年市场比拟混乱，进入10月受钢材需求清淡影响，铁矿石开始暴跌，进口矿和国内矿一路下滑，单月降幅到达300多元/吨。另外今年

3、进口矿的定价模式也比拟混乱，从年度定价到季度定价，然后仍局部钢厂延用年度定价，但数量较少，今年是定价模式的转折年，年度定价转向现货定价，高价铁矿石给钢厂带来不小压力，今年业界都在研究铁矿石现货指数，中国作为铁矿石最大的消费国，有部门也在对铁矿石现货指数进行研究，给市场提供一个参照标杆。 2. 2021 年铁矿石市场走势回忆 今年铁矿石市场整体比拟混乱，铁矿石价格经历先涨后跌，上半年是小 W1 走势，下半年呈现 L 型走势，到年底市场开 始进入平稳盘整，市场成交仍较偏弱。2021 年铁矿石市场虽然处于高位态势，但市场不是很操作，铁矿利润空间也开始 受挤压，今年贸易企业相对较难。另外钢厂今年整体采

4、购情况也不是很好，钢厂根本维持低库存生产，采购都比拟谨慎, 下半年钢市暴跌，对钢材需求也进入淡季，钢材价格也一路下滑，钢厂进入亏损期，从而对原料需求明显削减，采购也比拟谨慎，为了降低风险，根本小量购货。 今年进口矿市场也在高位动乱，上半年铁矿石市场报价较高，进口印度铁矿石报价最高到达 200 美元/吨，上半年市场波 动不是很大，都维持在 170-200 美元/吨上下波动，主要受今年现货合同影响。下半年在国内钢市的暴跌拉动下，一面房 地产调控，国内钢市需求清淡，另外高原料本钱，使钢厂备受双面挤压。到年底进口矿市场也开始进入平稳调整期，由 于企业普遍对明年市场不看好，目前都持观望态势，年前进口矿波

5、动不会很大。 3. 2021 年铁矿石重大事件回忆 2021 年铁矿石重大事件 序号 事件回忆 1 月 1 国际矿业巨头淡水河谷对 2021 年 1 季度出口中国的铁矿石价格将参考普氏 CFRNorthChinaIODBZ00-PLT 日均价格计 算计算日期 9 月 1 日至 11 月 30 日。 2 印度最大的铁矿石生产商国营矿山公司(NMDC)等国内铁矿石售价上调了 5.22%。将从 2021 年 1 月 1 日起生效，粉 矿价格将从 3199 卢比/吨涨至 3366 卢比/吨，块矿价格从 4137 卢比/吨涨至 4353 卢比/吨。 3 中国最大的钢铁公司宝钢集团 6 日发布公告称，宝钢

6、集团子公司已与四川达钢签署两项投资协议，双方合资建设两 个煤化工工程。 4 综合媒体 1 月 12 日报道，美国克利夫斯自然资源公司同意以 49 亿加元(合 49.5 亿美元)收购加拿大矿业公司，以 扩大铁矿石生产。 5 澳大利亚必和必拓公司决定，从 2021 年开始对大局部的铁矿石出口实行月度定价机制。这意味着去年 4 月前后刚 刚转变为季度定价的铁矿石定价体系，将再次面临更迭，矿石的定价周期更趋短期。 6 央行 14 日晚间宣布，将于 2021 年 1 月 20 日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率 0.5 个百分点。这是央 行在 2021 年祭出的首项货币政策工具，也是近 3 月来

7、第四次上调存款准备金率。 7 巴芬三铁矿公司(BaffinlandIronMinesCorp.)董事会 1 月 17 日通过了由安赛乐米塔尔公司(ArcelorMittal)和 努纳武特铁矿石并购公司(NunavutIronOreAcquisition)联合收购该公司的投标案。该收购案价值约为 5.9 亿美 元。 8 印度报业托拉斯 18 日报道中说，印度政府方案在 4 月 1 日开始的 2021-2021 财政年度对铁矿石出口 A 加征 20% 的出口关税以确保国内供给。报道中说，印度财政部长 PranabMukherjee 可能会在本周末宣布这一决定。 9 加拿大矿业上市公司 Adrian

8、aResourcesInc18 日昨天宣布，公司已与武钢集团旗下的武钢国际资源开发投资达 成了一项具有约束力的框架协议，双方同意在加拿大的 LacOtelnuk 工程上进行合作开发和建设并运营。 10 伊朗政府已对所有等级铁矿石开始征收 50%B 口税，1 月 19 日起生效。包括铁精粉、球团、块矿、粉矿。 11 印度铁矿石第一大产地奥里萨邦 22 日宣布，暂停邦内 23 座铁矿石矿的开米，原因是它们无法出具环境保护许可证 等多项运营手续。 12 新加坡商品交易所SingaporeMercantileExchange首席执行目 1 月 26 日表不，将在一季度推出铁矿后期货。 13 俄罗斯经济

9、开展部已提议对铁矿石和钢材征收出口税，铁矿石税率暂定为 30%扁平材包括热、冷轧板卷为 10% 铁矿石生产税后可能将从目前 4.8%上调到 8.8%。 2 月 14 力拓股份 8 日称，该公司已批准了一笔 9.33 亿美元的投资用于延长 Marandoo 铁矿石矿的开米寿命 16 年。 15 近期阿富汗矿业部长 WahidullahShahrani 称，23 家公司将参与该国哈吉加克铁矿Hajigak工程竞标，已提交 正式的意向书。 16 15 日从国内大型钢厂内部人士处得悉，三大矿山之一必和必拓 H 前向钢厂发出了铁矿石最新报价，由 1 月份的 155 美元/吨上涨至 168 美元/吨（离岸

10、价）。 17 2 月 17 日武钢集团与加拿大世纪铁矿控股公司签约了矿石资源开发工程。 18 澳大利亚钢铁企业 GindalbieMetalsLtd.（GBG.AU）23 日表不，2021 年年底前将向中国中钢集团公司（Sinosteel Corp.）旗下子公司 SinosteelMidwest 出售 480,000 吨高品位铁矿石。 全球三大铁矿石供给商之一力拓集团铁矿总裁山姆？威尔士SamWalsh于 24 日在上海突访中国最大钢企之一宝 19 钢集团。宝钢集团徐乐江在与力拓高层就加强合作、建立矿石供需机制以及铁矿石定价机制如何开展等问题进行了 交流。 3 月 20 印度上调铁矿石出口关税

11、至 20%从 4 月 1 日起，对该国矿石粉矿和块矿出口税统一上调为 20%,此前，块矿的出 口税为 15%粉矿为 5% 21 俄罗斯经济开展部副部长 AndreiSlepnyov 称，俄罗斯已经放弃对钢材和铁矿石征收出口税的方案。 22 为建立青海省矿业权有形市场，标准矿业权交易行为，3 月 1 日上午，青海省矿业权交易中心正式揭牌成立。 23 日本钢企与海外资源巨头的初步协议，4 月起，出口日本的铁矿石价格约为每吨 170 美元，创历史新高。炼钢用煤 价格约为每吨 290 美元，较第一季度价格大约涨 35%是历史第二高价位。 24 受日本地震影响，日本钢铁企业的突然停产，导致铁矿石需求突然

12、锐减。日本受影响的炼钢 1 可能停产长达 6 个月。 25 12 日在京正式发布“新华-中国铁矿石价格指数o 该指数通过对中国铁矿石交易情况及港口库存情况的深入分析， 米用多种综合的计算方法，将铁矿石交易价格根据不同品位指数化处理。 26 昌兴国际与加拿大公司签订铁矿石总承购协议，昌兴国际控股（香港）宣布，集团间接拥有 65.04%之附属公司兴盛澳 门离斥商业效力寸 2021 年 3 月 14 日与 CenturyIronOreHoldingsInc.1立铁矿石局承购协议. 27 巴西矿业淡水河谷（VALE）与中国安阳钢铁一铁矿石合资工程 3 月底投产，年产能为 120 万吨。 28 韩国资源

13、公司已与秘鲁 Ferrobamba 公司就联合开发秘鲁一铁矿山签署合同，双方将共同投资 500 万美元用于矿山 的勘探工作。在开始进行矿山开发后，韩国资源有权持有该矿最高 40%殳份。 29 澳洲第三大铁矿商 FMGt：!赴港上市 4 月 30 首钢控股与洪桥集团正式签订框架协议，首钢将支付最多 15 亿美元约 117 亿元预付货款，以于巴西 SAM 铁矿 开始生产日期后按市价折让每年获取 1000 万吨长期铁精矿粉供给。 31 2021 年 4 月 6 日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调 0.25 个百分点。 32 中国五矿集团公司旗下的五矿资源宣布，

14、向跨国铜矿公司一一伊奎诺克斯矿产发出 63 亿加元（约 65 亿美元）的收购 要约。 33 日本新日本钢铁公司将在泰国新建一座耗资约 3 亿美元（约合 250 亿日元）的钢板厂。 34 越南拟提高铁矿出口税，根据财政部建议，已烧结和未烧结的铁矿和铁精矿出口税率均上调至 40%比目前执行的 税率增加 10 个百分点。 35 发改委已上调 16 省上网电价山东等 5 省每度涨 2 分。其中山西涨幅最高，为 2.6 分/度，山东等五省上调 2 分/度，河南等两省上调 1.5 分/度，另三省上调 1 分/度，一个省上调 0.9 分/度，还有四省上调 0.4 至 0.5 分/度。总 体来看，16 个省平

15、均上倜上网电价约 1.2 分/度。 36 印度南方卡纳塔克邦从 4 月 20 日起取消了去年开始实行的铁矿石出口限制。并将从这周起开始发放铁矿石出口运输许可。 37 五矿开展欲投资 2.54 亿元设立全资子公司五矿物流上海，注册资本 6000 万元。公司将以该公司为平台，在上 海宝山区建设占地约 58430 平方米的仓储物流基地。 38 浙江、江苏、河北、江西等省市已经下达有关限电的文件或通知。浙江省规定局部地区实行开三停一、开五停 二”，即减少开工时间 39 必和必拓投资 480 亿美元扩建其在皮尔巴拉地区的矿山、港口和铁路。 5 月 40 淡水河谷宣布其董事会已批准巴西 Samarc。的第

16、 4 个球团厂房工程，该工程包括兴建年产量 830 万公吨的第 4 个球 团厂房，使产量增至 3050 万公吨。同时扩建巴西 EspqritoSanto 州的 PontaUbu 海运码头，以及兴建铁矿石管道。 首阶段料 2021 年上半年展开，总投资估计 30 亿美元。 41 加拿大多伦多的矿业公司 NorontResources 昨天发布声明表不，公司已经与宝钢集团旗下的宝钢资源达成协议， 后者将以 1740 万加兀约 1.2 亿兀人民币入股 Noront9.9%的股权。 42 淡水河谷声称，位于阿曼苏哈尔综合工业区的球团厂已投产，该厂投资 13.56 亿美元。 43 非洲矿业（Africa

17、nMinerals）称与山东钢铁集团签署了修改后的谅解备忘录。山钢将有权利按照基准价格从非洲矿 业位于 Tonkolili 的矿石工程每年获得 25%勺矿山产量。 44 从 2021 年 5 月 18 日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率 0.5 个百分点。 45 南钢投资马来西亚铁矿工程已经正式签约，南钢通过全资子公司香港金腾国际出资 5000 万美元收购境外铁矿公司 香港昌兴国际控股公司控股的首富投资 10%殳权，被投资公司每年向南钢优惠供给 200 万吨铁矿。 46 安徽省启动第二轮限电措施，20 日全省 3789 家高耗能企业被拉闸限电。短期内错避峰仍将继续，今夏将有更多 高能耗

18、企业被拉闸限电。 47 近日越南财政部公布 67 号通知，自 7 月 2 日起各种铁矿石出口关税由现行的 30%提高至 40%o 6 月 48 山东今年将在焦炭、炼钢、水泥、造纸等 8 个行业、103 户企业中实施新一轮淘汰，支持企业在淘汰落后产能中改 造重组，在产能淘汰中培植新的增长点，促进产业升级。 49 央企确定十二五节能减排总目标重点推三大措施。“十二五”期间央企将加大退出高能耗、高污染、高排放领域的 力度，集中优势资源，大力开展消耗少、排放低、可持续的产业，特别要加快开展战略性新兴产业。 50 中国铝业公司与力拓集团 1 日在京签订正式协议，共同出资成立合资公司，在中国境内开展矿产资

19、源勘探业务。根 据协议，在新成立的合资公司中，中铝公司将拥有 51%勺股权，力拓将拥有 49%勺股权，合资勘探公司将着力于中 国境内铜、煤炭、钾肥等资源的深度勘探与开掘。 51 国土资源部 8 日宣布成立全国矿业权市场网。国土部要求，继续深入推进矿业权有形市场建设，研究制定全国统一 矿业权出让转让规那么。 52 美国纽柯钢公司宣布与淡水河谷、Samarco 和加拿大铁矿石公司签订铁矿石供给协议，以保证该公司在新奥尔良州 新建的直接复原铁厂的铁矿石供给。这三家矿业公司也是纽柯特立尼达和多巴哥直接复原铁厂的供货商。 53 从 2021 年 6 月 20 日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率

20、0.5 个百分点。 54 海南矿业股份与宁波钢铁签订中长期战略合作伙伴关系协议。根据协议，海南矿业每年将向宁波钢铁供给铁矿石约 30 万吨。 55 巴西矿业巨头淡水河谷在阿曼苏哈尔投资建设的铁矿粉厂于 6 月 10 日投产 56 力拓消息称，公司向钢厂客户提供新定价协议，比方月度定价。据称，月度方案与季度定价体系是并存的，客户可以自行选择。 57 欧债危机现曙光美股大幅收高黄金油价下跌 58 6 月 29 日电希腊议会 29 日以微弱多数通过了政府提出的中期经济紧缩方案，为希腊获得欧盟和国际货币基金组织 下一批救援贷款铺平了道路。 7 月 59 欧盟决定向希腊发放总额 120 亿欧元贷款 60

21、 NorthernIron 已与塔塔钢铁的央国子公司签者一份五年期合同，向其供给 NorthernIron 在挪威北部的米矿业务 生产的铁矿石精矿。NorthernIron 在合同期内将供给至少 250 万吨，后可能增加到约 550 万吨。 61 澳大利亚第二大铁矿石生产商 FM 磔团授予 MineralResources 公司圣诞溪矿区ChristmasCreek扩建工程合同， MineralResources 将为该矿区第二套铁矿石加工设备进行设计、建设、运营以及相关根底设施建设。 62 印度商业和工业部 7 月 7 日发布公告说，印度政府当日批准了印度矿产与金属贸易公司延长向日本和韩国出

22、口铁矿石的长期协议， 63 64 印度拟提高铁矿石矿区土地使用费，印度中央政府日前批准一项新矿业法案，将矿业公司所支付的铁矿石矿区土地 使用费上调 100%这笔资金将用于因采矿工程而被迫迁移人民的福利。 65 中信泰富发布公告称，公司旗下位于西澳洲亚磁铁矿工程投产期，将由今年底推迟到 2021 年上半年。同时，该工 程承包商目前提出增加大约 9 亿美元（约 70.2 亿港元）建设本钱费用。 66 巴西政府方案将铁矿石矿区土地使用费从目前的 2%|高至 4%作为矿业法修订的一局部，这将促使政府在自然资 源开发中占有更大份额。 8 月 67 发改委下发了？国家开展改革委关于河北钢铁集团矿业司家营铁

23、矿二期采选工程工程核准的批复？，这个工程建成后 将成为亚洲最大的铁矿山。 68 非洲矿业塞拉利昂公司执行总裁弗兰克？蒂米什 2 日宣布，已于 1 日和中国山东钢铁集团签署总值 15 亿美元的联合 米矿协议。 69 印度 Essar 集团方案投资 40 亿美兀在津巴布韦开木铁面石。 70 西澳对磁铁矿开采征收 5%T 区使用税。 71 印度最大的铁矿石出出口商 SesaGoa 亘布已与 EleniltoMinerals&MiningLLC 签订协议，欲以 9 千力美兀现金收 购 Elenilto 旗下全资子公司 WesternClusterLtd,Liberia（WCL）51%的股权。

24、72 巴西矿业巨头淡水河谷公司正研究在该国建立一家年产能 50 万吨生产铁路用钢轨厂，厂址选在米纳斯吉拉斯州 GovernadorValadares,生厂的钢轨将用丁淡水河谷自有铁路和市场销售。 73 LIM 与 IOC 签署铁矿石销售协、议,销售给 IOC 的铁矿石价格将基於销售给中国客户的实际价格。 74 巴西政府正考虑根据经济环境及矿产品价格，灵活地上调或下调矿区土地使用费，以提高竞争力。 9 月 75 印尼工业部门周三称，印尼或对矿石出口加征关税或出台配额措施，并方案到 2021 年禁止所有原材料出口。 76 印度卡纳塔克邦曝出大量铁矿开米公司违法的事件。邦政府对杜母古尔区的 13 家

25、铁矿企业以侵占公用土地、倾倒 废料为由罚款 14 亿卢比（约合 2198 万欧元）。 77 韩国浦项钢铁公司与哥彳比亚能源开发商 BluePacific 公司就组建合资企业开发哥伦比亚铁矿和煤炭工程签署了 初步协议。 78 国务院修改资源税暂行条例，增加从价定率计征。 79 中国四川宏达股份已与坦方签署一项价值 30 亿美元的合同，该投资包括建设 Mchuchuma 集成式煤矿、一座 600 兆 瓦的火力发电站，以及开发坦桑尼业南部的 Liganga 铁矿石矿。 10 月 80 10 月 5 日报道，澳大利亚铁矿石生产商 SundanceResources 公司已与四川汉龙矿业集团达成协议，汉

26、龙将以 13.6 亿澳元的价格完成此次收购。 81 家安赛乐米塔尔实施生产优化方案，主要针对欧洲市场采取临时性减产措施的厂家，为应对欧洲建筑钢市场和扁平 材市场需求疲软，据统计关闭 5 座高炉和 2 座电炉被关闭。 82 巴西矿业巨头淡水河谷将于本月启动位于菲律宾中部苏比克湾的一座铁矿石转运中心。 83 中钢协正式发布中国铁矿石价格指数（CIOPI）o 84 钢铁巨头安赛乐米塔尔拟扩大巴西铁矿山产能，预计至 2021 年其在米纳斯吉拉斯州的 Andrade 和 SerraAzul铁矿 山的年产能将扩大至 680 万吨。 85 澳大利亚 Atlas 铁矿公司将改变铁矿石合同定价方式，由季度定价转

27、为月度定价。 86 铁矿石现货价格跌至 2021 年 11 月以来低位，中国钢厂正寻求推迟出货，或对第四季铁矿石合约进行重新协商。 87 中国钢厂多陷亏损，淡水河谷拟降矿价，决定按照当期的指数价风格整四季度的铁矿石报价，每吨从 175 美元降到 了 160 美元，降幅 8% 88 日照钢铁控股集团历时三年之久、中外关注的日照钢铁与澳大利亚吉布森公司矿石买卖纠纷案，日前落卜帷幕,最 终双方达成和解，重新建立起了合作伙伴关系。 89 中铝与力拓修改西非铁矿合作开发局部条款。 90 冀将建亚洲铁矿石年产量最大的基地，此次建设示范基地的范围为唐山、秦皇岛、承德的铁矿区，共建设 6 个重大工程工程。据悉

28、，通过示范基地建设和重大工程工程的实施，力争能够盘活示范基地内铁矿石资源量共计 69722 万吨。 91 铁矿石现货市场价格下跌，淡水河谷公司表不同意与中国钢厂就第四季度铁矿石价格进行降价谈判，降价幅度可达 10 矫 15%o 11 月 92 财政部、国家税务总局近日根据？中华人民共和国资源税暂行条例？修订了资源税暂行条例实施细那么，该实施细那 么自 2021 年 11 月 1 日起施行。根据细那么，原油、天然气资源税将进行从价计征，税率均为 5%煤炭资源税维 持从量计征方式，其中焦煤税率为 8 元/吨，其他煤炭为 2-4 元/吨不等。 93 河北钢铁集团石人沟铁矿三期工程正式试生产，工程概算

29、 5 亿元。三期工程地表主井于 2021 年 6 月 1 日投入使用， 副井于 2021 年 9 月 1 日投入使用。2021 年 10 月 31 日，实现重载负荷运转，全面进入试生产阶段。工程建成投产后，石人沟铁矿将形成年产矿石 200 万吨、铁精粉 68 万吨的生产规模，效劳矿山年限 26 年。 94 非洲矿业巨头 AfricanMineralsLtd(AML)亘布，公司正在进行塞拉利昂 Tonkolili 铁矿石工程的首批装运。此次 将直接装运 4 万吨铁矿石至中国，此批货物将用于山东钢铁公司的矿山，铁路以及港口设施建设。 95 工信部发布符合条件铸造用生铁企业公示名单。 96 全球矿业

30、巨头必和必拓在本周四对外表不，该公司已经与西澳州政府达成一致，从 2021 年 7 月起，将其支付的铁 矿石特许权使用费率从之前的 5.625%提升至 6.5%,并在 2021 年 7 月之前进一步提升至 7.5%。 97 工信部公布 2021 年全国淘汰落后产能目标任务完成情况。 98 澳大利亚矿业巨头必和必拓在本周三对外表不，该公司已经批准了一项规模达 8.22 亿美元的投资工程。这个名为 Orebody24 的铁矿石，程位于西澳，预计年广能为 1700 万吨。 99 AtlasIronLimited 已签者一份协议，将分一阶段、以 210 万澳兀的现金从 GondwanaResource

31、sLimited 收购北 皮尔巴拉 CorunnaDowns 直运铁矿石，程 90%勺权益。 100 由于全球经济不景气，台湾中钢四季度方案减产两成，该公司一高级官员表不，正在方案要求必和必拓和力拓推迟 铁矿石和焦煤的发货。台湾中钢是第一家正式要求矿商推迟发货的钢厂。 101 淡水河谷投资 60 亿美元扩大莫桑比克煤炭工程，将产量从 1100 万吨增加到 2200 万吨，并在 2021 年下半年投产。 12 月 102 从 2021 年 12 月 5 日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率 0.5 个百分点。 103 国家发改委宣布上调销售电价和上网电价，其中销售电价全国平均每千瓦时 3

32、分钱，上网电价对煤电企业是(每千瓦 时)2 分 6,所有发电企业平均起来是 2 分 5。 104 美联储及其他五家央行周三宣布，将联手把美元流动性互换利率下调 50 个基点，以此作为对欧元区主权债务危机 的回应。 105 台湾中国钢铁公司已与巴西 Vale 公司达成一致，同意四季度铁矿石售价环比下调 23% 106 世界第三大铁矿石生产商巴西淡水河谷公司(ValeSA)表示，由于客户强烈要求修改定价体系，公司正在与安塞乐 米塔尔钢铁集团(ArcelorMittal)、台湾中钢公司等企业谈判降低铁矿石协议价格。 107 新兴铸管方案在印度投资 90 亿元扩建现有钢企的规模，同时还将在中东兴建球团

33、矿企业，方案产能 30 万吨。 108 奥里萨邦暂停两个港口的铁矿石出口，印度奥里萨邦矿业部长 RaghunathMohanty 称，已暂停向从冈加哈帕纳姆港 和卡基纳达港发货的铁矿石发放出口许可证，原因是这两个港口未能配合该邦对非法开采的调查。 109 工信部下达十二五”工业领域行业淘汰落后产能目标，淘汰炼铁落后产能 4800 万吨，炼钢 4800 万吨，焦炭 4200 万吨，电石 380 万吨，铁合金 740 万吨，电解铝 90 万吨，铜冶炼 80 万吨等。 4. 2021 年钢材产量 2021 年中国钢产量继续增长，只有四季度国内粗钢产量有所下降。据国家统计局统计，1-11 月中国粗钢产

34、量 63098.4 万 吨，同比增长 9.8%,11 粗钢产量 4988.3 万吨，同比下降 0.2%,其中 11 月是今年月产量和日均产量最低的月份，12 月 粗钢产量维持 11 份数量，2021 年钢产量可能到达 68253 万吨，比去年增加 4530 万吨，同比增长 7.1%。2021 年 1 月-11 月中国钢材产量81014.2 万吨，同比增加 13.1%,11 月中国钢材产量 7010.2 万吨，同比增长 7.8%。 1-11 月中国进口钢材钢坯折合粗钢 1590 万吨，出口折合粗钢 4804 万吨，进出口相抵净出口折合粗钢 3214 万吨，比上年 同期的 2583 万吨增加 63

35、2 万吨，增长 24.5%;钢产量减净出口，前 11 个月粗钢表观消费量 59884 万吨，同比增长 8.96%。 4.1 中国钢材分省市产量数据 2021 年 1-11 月河北粗钢产量累计 15414.52 万吨，同比增长 15.78%,其中 11 月产量 1011.51 万吨，同比下降 0.12%。江苏累计粗钢产量6267.97 万吨， 同比增长 11.4%,其中 11 月粗钢产量 534.38 万吨， 同比下降 4.53%;1-11 月山东粗钢产量 5228.76 万吨， 同比增长 12.53%,11月粗钢产量 409 万吨，同比下降 4.28%;1-11 月辽宁粗钢累计产量 4944.

36、53 万吨，同比增长 1.58%,11 月辽宁粗钢产量 400.93 万吨，同比下降 9.11 万吨。1-11 月山西粗钢累计产量 3198.53 万吨，同比 增长 16.34%,11 月粗钢产量 265.08 万吨，同比增长 24.09%。 5. 中国铁矿石产量分析 5.1 国内铁矿石产量分析 2021 年 1-11 月中国铁矿石产量 120550.75 万吨，比去年增加 25899.95 万吨，同比增长 27.36%。1-11 月折合铁精粉产量 37672.11 万吨按国内大中型矿山平均选矿比 3.2 折算，2021 年铁精粉产量 30389.99 万吨，近几月国内产量仍持续 增长，受需求

37、影响进口矿数量有所减少，但市场对铁矿石需求仍较强劲。 2021 年铁矿石供需情况表 万吨 需求 铁矿石供给 供需差 国产矿 进口矿 Jan-11 8347 2306 6894 -853 Feb-11 8082 2264 4864 954 Mar-11 8760 2951 5948 -140 Apr-11 8794 3055 5288 451 May-11 8731 3188 5330 214 Jun-11 8782 3875 5109 -202 Jul-11 8810 3655 5455 -300 Aug-11 8631 3986 5909 -1264 Sep-11 8333 3985 605

38、4 -1706 Oct-11 8160 4138 4994 -971 Nov-11 7343 3949 6420 -3026 合计 62201 -6690 5.2 国内分省市铁矿石产量 据统计局统计，2021 年 1-11 月中国铁矿石原矿产量 120550.75 万吨，比去年 94650.8 万吨增长 25899.95 万吨，同比增 长 27.36%。1-11 月河北铁矿石产量仍居首位，11 月累计产量 54293.73 万吨，同比增长 37.25%。辽宁累计产量 14205.37 万吨， 同比增长9.92%。 四川省1-11 月累计产量12187.87 万吨， 同比增长37.99%。 内蒙

39、古1-11 月累计产量8854.71 万吨， 同比增长14.55%。山西省 1-11 月铁矿石产量 6017.36 万吨，同比增长 13.36%。安徽 1-11 月累计产量 3471.39 万吨，同比增长 56.44%o 6. 2021 年进口铁矿石产量 2021 年 1 月-11 月中国进口铁矿石进口 62200.94 万吨，同比增长 11.18%;累计进口单价 162.14 美元/吨，同比去年增长 11.16%。进口澳大利亚铁矿石 26739.26 万吨，同比增长 10.95%。1-11 月累计进口巴西铁矿石 12945.62 万吨，同比增长 10.26%;1-11 月累计进口印度铁矿石

40、6831.05 万吨，同比去年下降 23.6%。2008年，2。口年中国各月进口铁矿石数量 工01LL定2010年2009年英年 6.1 进口铁矿石分国别统计 2021 中国进口铁矿石第二季度量明显增长，其中进口澳大利亚铁矿石 1 月份进口量较小，进口 1480.55 万吨，11 月全年 单月进口数量最大 3009.79 万吨。今年进口铁矿石印度铁矿石数量下降比拟明显，但进口价格是涨幅最大的国家，较去 年 134.27 美元/吨的单价同比上涨 38.43%,年度谈判的取消刺激国内企业加大现货市场采购，对印度市场价格起到推动 作用。印度出口铁矿石数量下降，由于印度政府出台一系列政策有关，印度政府

41、上调出口关税、限制企业出口铁矿等， 从 2 月份印度政府上调铁矿石出口关税，粉矿从 5%h 调到 20%,块矿从 15%h 调到 20% 今年 1 月和 10 月铁矿石进口数量较少，1 月主要由于国内企业开始转向现货合同，进口量有所缩减，1 月进口 2882.53 万吨。10 月由于钢市暴跌，导致钢企对铁矿石需求呈现大量缩减，10 月累计进口 4993.7 万吨。 20口年中国进口铁矿石分国别统计 澳大利亚巴西印度南非 7. 2021 年国内铁矿石价格回忆 2021 年铁矿石市场比拟混乱，今年受进口铁矿石价格的推动，国内价格相对较高，铁矿石今年根本处于高位动乱态势。 一季度国内铁矿石价格处于高

42、位运行，1 月份唐山铁精粉价格 1520 元/吨，到达今年国内最高价位，3 月份市场呈现下滑， 较最高价位下降 200 元/吨。进入二季度国内铁矿石市场相比照拟平稳，市场波动不大。三季度钢材价格下降，带动铁矿 石暴跌，单月最大到达 400 元/吨。四季度铁矿石市场比拟平稳，经历过大幅下降后，市场相对较弱，另外钢厂需求也不乐观，市场维持平稳小幅下探态势。 7.1 河北价格分析 河北今年铁矿石市场波动比拟大，上半年河北地区市场波动不是很大，三月铁矿石价格经历一次下滑，受国内出台的一 系列房地产调控政策，加上钢材市场需求淡季，铁矿石价格更随走低。下半年铁矿石市场比拟混乱，10 月份铁矿石市场 进入大

43、幅下跌，河北地区钢厂关停也较多，同时对原料需求也开始大幅缩减。四季度市场比拟疲软，市场需求比拟清淡， 市场开始震荡下行。年底北唐山铁精粉品位 66%B 厂价格在 1175 元/吨干基、含税，比年初价格下降 205 元/吨，9 月底最高报价达 1510 元/吨。国丰采购铁精粉品位 66 陆底采购彳格在 1250 元/吨干基、含税，比年初价格下降 190 元/吨。邯郸武安铁精粉品位 64 加厂彳格 940-950 元/吨碱性、湿基、不含税，比年初价格下降 175 元/吨。 7.2 辽宁地区价格分析 2011年辽宁朝田铁精期侨格走势鱼 东北地区铁矿石市场根本和河北地区走势相同，年底辽宁朝阳铁精粉品位

44、 66%n格 760-780 元/吨湿基、不含税, 比年初价格下降 220 元/吨，9 月底最高报价到达 1075 元/吨，凌钢采购铁精粉品位 66%价格 1060 元/吨干基、含税包 到，比年初价格下降 180 元/吨。建平年底铁精粉品位 66%n格 770-790 元/吨湿基、不含税，比年初价格下降 210 元/吨。年底辽宁本溪、抚顺铁精粉品位 66%厂彳格 1010-1020 元/吨干基、含税，价格下降 250 元/吨。新抚 钢采购铁精粉品位 66%包到彳格 1000 元/吨干基、含税，比年初价格下降 1000 元/吨。 7.3 华中地区价格分析 华中地区今年铁矿石市场处于震荡下行态势，

45、整体成交不畅，上半年整体市场比拟平稳，根本维持在 1300-1400 元/吨， 下半年受整体市场拖累，价格也开始大幅度走低，年底开始进入平稳盘整期，但成交比拟稀少，多以观望为主。年底河北大冶铁精粉品位63%tB 厂彳格 1010 元/吨干基、含税，比年初价格下降 340 元/吨；今年 2 月底铁精粉最高报价到 达 1380 元/吨。山东淄博铁精粉品位 65%年底出厂彳格在 1280 元/吨干基、含税，比年初价格下降 145 元/吨，9 月 中旬最高报价 1570 元/吨。安徽繁昌铁精粉品位 65%iBR格 1155 元/吨干基、含税，比年初价格下降 275 元/吨，2 月底最高报价到达 154

46、0 元/吨。 8. 2021 年国际铁矿石市场回忆 8.1 铁矿石进口价格分析2008年-2011年进口印度铁矿砂外盘报价 若笠工更生注苦看法至金七至 wnnnnnooa- 二二二匕二：_J5二口_j2&O_.CCS1 2021 年进口铁矿石价格根本维持在高位运行，主要受长协合约的取消，国内钢企根本采购现货，今年印度铁矿石报价上 涨较多，由于中国强劲的需求，印度政府出台上调铁矿石关税政策，粉矿从 5%k 调到 20%块矿也从 15%k 调到 20%2021 年中国进口印度铁矿石 CFR 报价年底在 144 美元/吨，比年初价格下降 32 美元/吨，今年最高报价在 195 美元/吨，到年

47、 FOB 铁矿石报价在 130 美元/吨，比年初报价下降 25 美元/吨。 2008年4011年进口印度天津港走势图 士 DC 二-X -，L, n 一一mLZ-?-Z:. 一 士.i.*, -Y*H_1_ ,：* KO一：NPJ E 名注工 HWI三胃 二 底外盘市场仍处于拉涨态势。年底进口印度 r-n-rM-右父-pg 不=:gg OK:二一 UE-K:二:彳：二一 U 一；一 K 二 Z 二一 O 一气一K 二 Z 二一二一 Z 10k匕Ag:一露M上匕士：二X一工 P 士 AK：二一一Nk 匕 A 工二一 K 二二 n-二二： 二一一 nna 二二二一一o=二：=一 1EC0 比年前价

48、格下降 220 2008-2011年中国港口铁犷石周库存统讦 000 10 2383 万 从以上趋线分析和钢材走势相同 1050Q 10000 95003000EWBOOO 75007000 GOOD43004C0： 220 元/吨， 基、不含税 本都在 9000 万吨以上。年底其中澳大利亚铁矿港口库存在 2021 年进口铁矿石价格维持在高位震荡，相比 4170 万吨，比年初增加 1420 万吨；巴西铁矿石库存 车板含税，比年前价格下降 8.2 铁矿石港口库存分析 经历先涨后降的趋势，年底铁矿石市场开始进入弱势调整期 最高报价在 2 月底到达 1410 成交开始转淡。进口印度铁矿石品位 63.

49、5% 进口巴西铁矿砂品位 65%到青岛港年底报价 1110-1120 元/吨，比年初报价下降 200 元/吨 截止到年底港口铁矿石库存到达 9560 万吨，港口铁矿石库存一直累积创新高，铁矿石库存每周都在增加，今年只有 月铁矿石库存出现小幅下滑，受国内钢市疲软和进口矿走低影响，但随后市场库存相对较为稳定，但都在缓慢增长，根 元/吨。进口澳大利亚铁矿砂品位 63%到青岛港年底报价在 1010-1020 元/吨 到天津港口年底报价在 1060-1070 元/吨 08 年 09 年的铁矿石市场稳定，2021 年进口铁矿石根本 比年初增加 548 万吨；印度铁矿石库存 964 万吨，比年初下降 227

50、 万吨 铁矿石海运费市场分析 加便-2011年巴西、澳大利亚铁矿石海运费U2.23) 2021 年铁矿石海运费市场比拟平稳，整体报价在上扬，截止年底图巴朗吨。西澳-北仑铁矿石海运费在美元/吨，比年初价格上涨美元/吨。 2021 年铁矿石市场展望 2021 年铁矿石市场仍会是不稳定一年，中国经济前景不明，另外国内仍加大房地产调控，控制粗钢产量的增长，钢铁企业明年利润仍是缩减的一年，同时对铁矿石市场需求也会缩减。 供求情况分析： 2021 年整体供给比拟平稳， 从今年产量数据看， 三大铁矿石巨头产量都有所增加， 同比增长在 7%左右,国内矿增长率在 27%左右，今年呈现供大于求的局面，2021 年

51、国内一些列调控对铁矿上涨起到抑制作用，明年市场会处 于平稳缓慢走势。 价格情况分析：由于接近春节，钢厂可能会出现小顶峰采购，但钢市需求仍较弱，1-2 月市场会处于高位盘整态势。3 月 受需求减缓影响价格会进入小幅下滑调整期，预计明年钢厂采购仍不会备多余库存，维持低库存生产。2021 年节能减排 仍会从严，对小钢厂调控较大，5-8 月市场需求会进入淡季，铁矿石价格会处于低位盘整态势。四季度铁矿石市场会出现 回暖，但上涨力度不会很大，2021 年铁矿石市场仍是充满挑战的一年。 2021 年铁矿石运行情况分析及 2021 年展望 发布日期：2021 年 11 月 28 日 内容概述：在即将过去的年，

52、欧洲经济复苏中一直伴着危机阴影，日本地震导致经济增速有所下降，美国经济低位缓慢. -北仑港海运费在美元/吨，比年初价格上涨美元/ 在即将过去的2021年，欧洲经济复苏中一直伴着危机阴影，日本地震导致经济增速有所下降，美国经济低位缓慢增长，中国尽管经济增速有所放缓，但总体仍然处于较高的可控水平，这样导致全球钢铁企业开工率缓慢增长，全球生铁保持5吐右增长，其中最大的奉献主要来自中国。中国国产原矿月度产量连创新高，进口矿数量同样也保持强劲的增长势头，进口均价更是一路走高。在需求量和价格双双增长的同时，铁矿石市场也出现了几个新特点：铁矿石定价机制伴随着指数的开展变化越来越快；铁矿石进口多元化趋势越来越

53、明显；中国局部钢企对低品位矿的青睐程度越来越高。展望2021年，全球经济复苏仍然具有很大的不确定性，但全球经济二次探底的可能性不 大，结构性调整依然是中国经济的重中之重，钢铁产品品质的提高要逐步优先于数量的增长，再加上国内外矿山企 业投资的开发力度不断加大，2021年铁矿石的供需关系有望得到进一步缓和，预测2021年进口均价低于2021年进 口均价10吐右，但由于铁矿石现货化交易不断加大，因此短期铁矿石价格的波动幅度会越来越大，频率会越来越 (Wj。 一、2021年世界铁矿石市场回忆 1.2021年世界铁矿石消费和生产情况 2021年1-9月，全球生铁产量82382万吨，折合铁矿石需求13.1

54、8亿吨，比2021年同期增长6.64%,与去年同期18.81%的涨幅相比回落明显，今年3月日本地震灾害，伴随钢厂停产、检修，经济低迷影响，3月份开始日 本生铁产量同比掉头回落，4月份产量回落54万吨，日本铁矿石需求回落。同期欧债危机阴云密布，月生铁产量除 6月份年持平外，1-2月、8-9月同比略涨，其它月份均为回落。主要经济体生产放缓，因此2021年全球钢铁行业 复苏脚步缓慢，铁矿石需求增长放缓。其中德国引领下的欧盟铁矿石需求同比增长仅为4.12%,日本需求同比那么 下BI0.94%,北美需求同比增长3.13%,中国1-9月增长那么为8.49%,说明2021年推动全球铁矿石需求大幅反弹的重心又

55、回归中国，欧洲和美国比重回落，1-9月中国铁矿石需求占全世界比重由2021年的57.52%略增至IJ2021年 同期的58.62%。2021年1-2季度欧盟国家钢铁产量较去年同期略有增加，但3季度，随着欧债危机的继续发酵经 济再次放缓，欧盟铁矿石需求同比微幅回落。2021年下半年全球铁矿石月均需求比上半年微增0.31%,预计2021 年全球铁矿石需求量增幅不会超过7% 2021年1-9月中国生铁产量48294万吨，折合铁矿石需求77270万吨，增长8.49%,预计全年增长在5.5-6%左右，是最近10年来仅次于2021年的第二低点，而2021年受到金融危机影响，全年铁矿石需求增长仅0.2%,过

56、 去10年来中国年均铁矿石需求增长为16.59%,2021年增长为8.5%。我们预计2021年中国铁矿石需求将近11亿吨,2021年或将进一步增长，2021年进口铁矿石预计约在6.6亿吨。 2021年1-3季度Vale,BHPRIO三大矿山公司产量合计48858万吨不包括球团，同比增长7.03%。2021 年全球铁矿石产量预计为20.5亿吨左右，比2021年的19.3亿吨增长6.2%,预计未来5年全球铁矿石生产和出口 将快速增长，2021年全球铁矿石产量将到达22.8亿吨，2021年将到达27亿吨，全球矿山垄断程度将会降低，竞 争加剧，市场将出现供大于求局面，巴西和澳大利亚铁矿石依靠低本钱处于

57、优势地位，因此澳大利亚和巴西铁矿石 出口将保持增长，并在2021年前到达峰值。印度也是铁矿石出口大国，自身钢铁产能又有快速增加的预期，因此印度铁矿石出口存在不确定性，未来印度铁矿石产量增长可能主要用于满足国内需求的增长，考虑到印度煤炭缺乏的因素，印度低品位矿在国内市场仍然有限，故预计印度铁矿石出口将会继续缓慢下降。 世界主要地区生铁产量 单位：万吨 欧盟 独联体 北美 1 中国 _1 日本 其他国家 全球合计 2021 年 1 月 791 658 285 4973 679 1197 8583 2021 年 2 月 735 596 302 4750 627 1124 8134 2021 年 3

58、月 843 699 365 5216 701 1190 9014 2021 年 4 月 842 693 302 5162 668 1149 8816 2021 年 5 月 874 677 364 5226 717 1171 9030 2021 年 6 月 814 600 349 4977 684 1195 8620 2021 年 7 月 878 606 348 4758 709 1159 8456 2021 年 8 月 733 606 335 4884 684 1242 8484 2021 年 9 月 739 684 357 4570 686 1222 8258 2021 年 10 月 804

59、 692 317 4682 714 1273 8481 2021 年 11 月 760 672 324 4692 671 1207 8326 2021 年 12 月 745 659 340 4665 688 1265 8362 2021 年 1 月 827 680 337 5216 735 1270 9065 2021 年 2 月 760 622 303 5051 657 1207 8600 2021 年 3 月 841 696 355 5475 678 1309 9354 2021 年 4 月 828 665 332 5497 614 1303 9239 2021 年 5 月 853 659

60、 355 5457 678 1348 9350 2021 年 6 月 814 652 351 5489 666 1284 9256 2021 年 7 月 816 656 354 5506 707 1339 9378 2021 年 8 月 750 677 362 5395 696 1315 9195 2021 年 9 月 775 653 352 5208 666 1291 8945 中国铁矿石消费年度统计 生铁产量万吨 铁矿石消费万吨 消费增长% 进口铁矿石万吨 消耗进口矿比重% 2002 年 16765 26823 15.3% 11149 41.6% 2003 年 20235 32375 20.7% 1481