基于商业模式画布角度的城市商业银行发展战略简析(陈彬)

1、基于商业模式画布角度的城市商业银行发展战略简析（陈彬M201673756 MBA 苏州班 华中科技大学）根据商业模式创新课程要求，结合商业模式新生代战略部分章节和自身工作实际， 借鉴商业模式画布的角度， 就城市商业银行发展战略做一简析。一、商业模式环境（一）背景城市商业银行是中国银行业的重要组成和特殊群体，其前身是 20世纪 80 年代设立的城市信用社，当时的业务定位是：为中小企业提供金融支持，为地方经济搭桥铺路。经过十几年的发展，城市商业银行已经逐渐发展成熟， 在中国正逐步发展为一个具有相当数量和规模银行阶层，与五大国有股份制商业银行、邮政储蓄银行和 12 家股份制商业银行一起， 形成中国银

2、行业的基本格局。 但目前城市商业银行的整体处境并不乐观， 前有四大国有银行的垄断及股份制银行的堵截，后有轰轰烈烈改革中的农信社作“追兵”， 加上外资银行又在虎视眈眈，城市商业银行需要做战略管理。（二）宏观环境分析现阶段城商行面对的宏观环境主要包括了利率市场化、 资本市场发展、金融管制变化和金融信息技术的快速发展。1. 利率市场化。 利率市场化使中小商业银行的盈利能力面临严峻的考验， 利率市场化一方面使得城商行利差收入锐减， 迫使中小商业银行不得不寻求新的利润来源， 但另一方面也会由逆向选择风险、 储蓄分流风险、 重定价风险、 债券资产缩水风险等构成的风险基数增大，迫使中小商业银行提高风险管理水

3、平。2. 资本市场发展。 资本市场发展对商业银行传统业务的负面效应逐步凸显。 一是各类产投基金的快速推进， 导致商业银行的存款分流。二是资本市场的发展使得银行存款结构发生了显著变化， 定期存款活期化等现象使流动性管理难度加大。 三是资本市场发展对银行存款结构的影响会传导到贷款结构上， 造成银行的短期流动资金贷款比重增加， 而长期固定资产贷款由于与公司债券的匹配问题比重会有所下降。四是资本市场的发展， 公司可以借用直接融资公司， 一般存款人也会掌握了更多的套利工具， 这都会影响商业银行在传统业务上的获利能力，使得商业银行由高额利润向社会平均利润转化。3. 金融管制变化。 随着我国银行业改革的深入

4、， 对国外银行相关制度的学习更为精进， 因此对银行业的监管环境有了更高的要求， 从而促使中小商业银行更加完善内控机制， 加强风险管理， 为自身安全高效运行奠定坚实的基础。同时，随着金融全球化进程不断推进，资本流动、金融市场、金融机构、金融协调和监管的全球化。扩大了商业银行的竞争范围，增加了竞争对手。4. 金融信息技术的快速发展。 把客户关系的经验同信息技术结合起来， 针对客户的需求及时构造新的银行产品和工具是未来商业银行成功发展的重要内容。信息技术在赋予银行业巨大发展机遇的同时，也对银行业提出了严峻的挑战：一方面，保险公司、基金公司、信用卡公司等非银行金融机构借助网络技术迅速崛起， 不断吞噬着

5、商业银行传统的市场份额。另一方面，一些IT 企业、工商企业以信息技术为基础， 也开始介入金融服务业， 它们崭新的运作模式给传统商业银行带来了巨大冲击。 信息技术给商业以行带来了更多的竞争对手和前所未有的竞争模式，是商业银行不得不面对的现实。（三）微观环境分析主要是运用波特五力模型，行业竞争态势分析。1 行业内竞争。 城商银行的竞争对手涵盖了几种类型的银行，他们都具有各自优势。归纳起来，整个行业呈现的趋势包括：一是行业整体增速放缓， 市场份额僧多粥少争夺日趋激烈； 二是竞争者在数量和质量上均达到了相当实力， 压缩了中小银行的生存空间； 三是竞争对手提供的产品或服务存在同质化， 增加了消费者的可选

6、范畴； 四 是某些银行为了打破均势局面，采取减免费用，降低利率。甚至提高成本负债等手段，市场竞争机制愈发明显。2 新进入者的威胁。随着金融市场化的不断推进，市场主体已变得日益复杂，新进入者有风险投资、股权投资、产业基金机构等各种类型的投资机构。同时，各种类型的金融服务机构也快速发展，如票据融资、财富管理、专业培训、金融产品交易所、产权交易所机构等。此外，第三方支付、互联网金融等新的金融业态也必然蚕食传统银行业的市场。3 供应商和客户的议价能力。随着人们金融意识的增强及资本市场的发展后导致的金融可选择性的扩大。 在与客户和供应商的谈判过程当中。 城商行因底子较薄和商誉较弱将有所暴露。 一是要银行

7、业的供应商和客户的议价能力逐步加强， 从货币和资本的角度来说， 银行资金提供者的谈判力量增强。 二是居民储蓄存款可以选择的银行比较多， 使得银行客户的忠诚度不断下降。 三是让企事业单位将账户开在银行所付出资金成本越来越高。 四是行业竞争程度加剧同类型产品跟风扎堆导致产品的可替代性、 价格和产品透明度更高， 客户的谈判博弈能力加强，同时客户对银行服务体验、办理效率、理财收益率的要求也显著提高。4 潜在替代产品。随着互联网金融兴起及资本市场的发展，可供客户选择的融资渠道日益增多， 客户在素质与结构发生变化。 从我国的金融环境发展趋势来看， 资本市场的发展不仅加快了储蓄转化为投资的过程， 也在很大程

8、度上改变了市场上金融资产的结构。 可以预见的是， 对商业银行的直接冲击和间接影响都是长期存在的。 由于业务经营回旋余地变小，银行产品的可替代性越来越大。（四）城商行内部环境分析1. 内部优势分析。 城商行近年来， 通过建立现代企业制度以及产权股份化，实现了产权明晰的市场化经营体制，以资产的流动性、安全性和盈利性为经营目标，稳健经营，优化服务。其主要内部优势是通过细分市场，满足特定客户群需求而赢取竞争优势。如，服务三农的主力银行，连续完成“三个高于”等涉农信贷增长目标。2. 内部劣势分析。 一是业务范围集中、 风险程度高。 大部分城商行其经营活动大部分以市内为主。 但单一城市制经营模式的负面效应

9、显而易见， 容易造成贷款的行业集中从而带来风险隐患， 同时不利于中小商业银行的业务发展和产品创新。 二是人才建设贮备不足。 中小商业银行目前对现代商业银行经营理念认识还有待加强， 应对外部经济变数的信息举措呆滞， 开辟新生市场的预见性、 主动性和创新潜能还未能展现， 难以顺应不段加速的金融革新形势。 三是内控管理尚待加强。 总认为内控机制是各种规章制度的集合， 而忽视内控机制是一种在日常经营过程中环环相扣、监督制约的动态机制。同时，内控机制滞后，有流于形式之嫌。 内控机制的建设从形式上健全，但这些制度所规范的内容却比较滞后， 这种制度条文的不严谨可操作性差等问题十分突出， 这都造成了执行制度不

10、力。 四是风险管理工具有限。 经营方式和手段有的还较为落后、 员工队伍整体素质有待加强， 风险管理机制不健全， 风险管理的系统软件缺乏， 风险管理的基础数据不全面， 信息加工处理效率较低。 五是创新能力较弱。 产品和业务停留在比较粗放缺少核心产品支撑的阶段， 理财业务主要单纯靠银行理财产品，渠道产品缺乏，主要利润来源还是依仗存贷款的利息差，这都反映出中小商业银行业务创新比较滞后。二、评估商业模式及战略选择结合上文内部、外部优劣势分析，利用swot型对城商行自身优势(Strengths),劣势(Weakness)进行分析综合分析，并提出战略选择。具体见下表：城商行的SWOT阵优势劣势机会SOM发

11、挥城商行优势，利 用外部机会W雄略利用外部机会来弥补 内部劣势威胁STM略利用城商行优势，回避外部威胁WW各减少城商行劣势，回 避外部威胁利用上述矩阵原理，目前城商行可以聚焦以下具体战略：(一)零售银行战略零售银行业务具有稳定性高、风险低、客户潜力大、可持续性强 等战略价值，美国、中国台湾等地优秀零售银行的案例佐证，城商行 可以将零售银行业务作为最主要的转型方向。 代表性银行为招商银行, 其长达十几年将零售业务作为转型业务进行战略变革，相继构建了一 次转型和二次转型的战略阶梯，当前取得了比较显著的业绩表现：2016年第一季度，零售业务的收入占比已经超过了 50%并积累了相 当可观的核心负债，在

12、经济下行期凸显成本优势，业绩表现远高于业 内平均水平。(二)小微金融战略大型企业尤其是国有企业具有风险小、成本低、关系资源可利用 度高等优点，成为商业银行最青睐的服务对象，也是商业银行最主要 盈利来源。但银行尤其是中小银行早就意识到， 大客户业务也有竞争 激烈、集中度高、定价弱势、稳定性差等缺点，无法作为长期发展所 依赖的力量。而中国的小微企业占整个企业数量的 90%Z上，具有巨 大的金融服务需求潜力可挖，并可较好满足利率市场化对银行定价要 求的提高。再加上监管和产业政策的鼓励，中小微企业在一段时期内 会是城商行的蓝海业务，可以将小微金融作为战略重点之一。民生银 行是小微金融战略的典型代表，其战略定位为“中小微企业的银行”， 创新的一系列小微金融产品。（三）同业金融战略自监管部门2011年前后加强存贷比考核和对房地产及地方政府 融资平台的限制以来，同业金融因其不占贷款额度、可以绕过“两高 一剩”的限制行业，同时节约资本和易于与“大资管”对接，逐渐成