医药行业分析报告2010年4季度

1、中国行业分析报告（2010 年 4 季度）日期：2011 年 2 月编写说明2010 年 4 季度，随着国内深化卫生工作的不断推进和相应政策的支持，我国行业继续保持稳健的运行态势。从各项指标来看，行业呈现投资较快增长、销售形势稳定、景气指数继续上升等发展格局。2010 年 111 月，我国制造业累计实现销售收入 10169.71 亿元，同比增长 26.50%，增速比上年同期上升了 5.21 个百分点。11 月末，我国制造业资产总计为 10767.92 亿元，同比增长 20.64%，增速比上年同期上升了 5.37 个百分点；企业数为 7038 个，比上年同期增加了 452 个；从业人，同比增长

2、7.99%。年均人数为 162.58 万2010 年 111 月，我国制造业累计工业销售产值为 10091.98 亿元，同比增长 26.04%，增速比上年同期上升了 5.82 个百分点。11 月末，产成品资金占用为605.73 亿元，同比增长 14.13%，增速比上年同期上升了 9.58 个百分点。2010 年 111 月，我国制造业累计利润总额为 1050.42 亿元，比上年同期增加了 241.39 亿元；亏损企业累计亏损额为 36.05 亿元，同比增长 6.97%，增速比上年同期上升了 15.73 个百分点。11 月末，我国制造业亏损面为 15.12%，比上年同期减少了 1.68 个百分点

3、；亏损深度为 3.43%，比上年同期减少了 0.50 个百分点。2010年4季度，在深化卫生小组、医改办公室、卫的积极推动和部署下，医改工作继续推进；海峡将设立若干工作组落实布关于加快卫生合作协议；工信部、食品药品监督管理局发行业结构调整的指导意见，支持我国行业由大变强；中华中学会推出了中医养生技术操作规范，有利于中医养生技术特别是卫生投入。在国际上广泛推广；财政部表示 2011 年财政将进一步加大TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据I中国行业分析报告行业目录2010年4季度制造业运行情况1一、行业规模 .1二、资本/劳动密集度 .1三、产销情况

4、 .2四、成本费用结构 .3五、情况 .4六、行业运营绩效 .5（一）成长能力.56（二）能力.（三）偿债能力.（四）经营能力.67七、企业景气指数 .8八、投资情况 .82010年4季度制造业主要生产情况9一、化学原料药9（一）累计生产情况.10（二）月度生产情况.10二、中成药 .11（一）累计生产情况.（二）月度生产情况.11122010年4季度主要情况12一、品 .13（一）出口情况.（二）进口情况.1313（三）贸易平衡.14TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据II中国行业分析报告行业二、抗菌素（制剂除外） .15（一）出口情况.15（

5、二）进口情况.（三）贸易平衡.1616三、抗菌素制剂 .17四、中式成药 .18重点地区产业运行及生产情况19一、重点地区产业运行情况 .19（一）销售收入.19（二）利润.（三）亏损额.1919（四）亏损深度.20二、重点地区生产情况 .21（一）化学原料药.（二）中成药.21222010年4季度行业市场竞争状况23一、企业规模结构 .23（一）销售收入.23（二）利润.（三）亏损企业亏损额.2424（四）亏损深度.25二、类型结构 .25（一）销售收入.2526（二）利润.（三）亏损企业亏损额.（四）亏损深度.27282010年4季度行业热点回顾29一、医疗卫生工作继续推进29TEL：（0

6、10）6855 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据III中国行业分析报告行业二、将设立若干工作组落实卫生合作协议 .30三、三部委，五大目标引领产业结构调整 .31四、第三届中科技大会签约项目金额逾73亿元 .32五、中华中学会推出首批养生技术操作规范 .32六、财政部表示明年财政将进一步加大卫生投入 .33附录35一、行业说明35二、指标及公式解释35图表目录12345678910111213141516171819202010年111月2010年111月2010年111月2010年112月2010年111月2010年111月2010年111月2010年111月2010

7、年111月2010年111月2010年111月2010年4季度我国制造业产业规模情况1制造业资本/劳动密集度情况2制造业产销情况2制造业工业品出厂价格指数3制造业成本费用情况3制造业成本费用结构4图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表制造业情况5制造业成长能力5制造业能力6制造业偿债能力7制造业经营能力7制造业企业景气指数82010年112月我国2010年112月我国制造业固定资产投资情况8制造业固定资产投资增长情况92010年112月我国化学原料药累计产量及同比增长情况102010年112月我国化学原料药月度产量及同比增长情况112010年112月我

8、国中成药累计产量及同比增长情况112010年112月我国中成药月度产量及同比增长情况122010年112月我国2010年112月我国品出口情况13品进口情况14TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据IV中国行业分析报告行业2122232425262728293031322010年112月我国品贸易平衡情况14图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表2010年112月我国抗菌素（制剂除外）出口情况152010年112月我国抗菌素（制剂除口情况162010年112月我国抗菌素（制剂除外）贸易平衡情况172010年112月我国抗菌素制剂进口情况1

9、72010年112月我国中式成药出口情况182010年111月我国制造业分省市运营状况202010年112月我国化学原料药分地区累计产量及同比增长情况222010年112月我国中成药分地区累计产量及同比增长情况232010年111我国2010年111月我国制造业分企业规模运营状况25制造业分类型运营状况282010年4季度各有关部门医改工作进展情况29图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”TEL：（010）6855 8355FAX：（010）68558555：中经网数据V中国行业分析报告行业2010 年 4 季度制造业运行情况2010 年 4 季度，随着国内深化卫生工作的不断推进和

10、相应政策的支持，我国行业继续保持稳健的运行态势。从各项指标来看，行业呈现投资较快增长、销售形势稳定、景气指数持续上升等发展格局。一、行业规模2010 年 111 月，我国制造业累计实现销售收入 10169.71 亿元，同比增长 26.50%，增速比上年同期上升了 5.21 个百分点。11 月末，我国制造业资产总计为 10767.92 亿元，同比增长 20.64%，增速比上年同期上升了 5.37 个百分点；企业数为 7038 个，比上年同期增加了 452 个；从业人，同比增长 7.99%。年均人数为 162.58 万图表12010 年 111 月制造业产业规模情况：个，亿元，%二、资本/劳动密集

11、度2010 年 11 月末，我国销售收入为 62.55 万元/人，比上制造业人均年同期增加了 8.55 万元/人；人均资产总额为 66.23 万元/人，比上年同期增加了6.34万元/人；销售收入为14449.72万元/，比上年同期增加了TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据1时间企业数从业年均人数同比增长累计销售收入同比增长资产总计同比增长2009-026240139.674.731117.6218.967653.1814.912009-056453145.295.753219.8818.078166.9815.182009-086497147.9

12、76.175483.8917.968459.4713.942009-116586147.474.557963.7021.298832.2515.272010-026750151.006.801430.1828.359093.0416.982010-056852155.886.804149.3027.829859.2019.292010-086910158.517.406976.1525.6910236.8519.472010-117038162.587.9910169.7126.5010767.9220.64中国行业分析报告行业2357.85 万元/1889.03 万元/：。资产总额为 152

13、99.68 万元/，比上年同期增加了图表22010 年 111 月制造业资本/劳动密集度情况：万元/人，万元/三、产销情况2010 年 111 月，我国制造业累计工业销售产值为 10091.98 亿元，同比增长 26.04%，增速比上年同期上升了 5.82 个百分点。11 月末，产成品资金占用为605.73 亿元，同比增长 14.13%，增速比上年同期上升了 9.58 个百分点。图表32010 年 111 月制造业产销情况：亿元，%TEL：（010）68558355FAX：（010）6855 8555：中经网数据2时间累计工业销售产值同比增长产成品资金占用同比增长2009-021114.971

14、6.77471.0616.322009-053265.8216.78514.6511.272009-085534.7017.56536.986.972009-117996.8720.22556.224.552010-021427.9027.38472.793.582010-054117.5625.68553.3910.312010-086933.5325.22598.9413.552010-1110091.9826.04605.7314.13时间人均销售收入同比增减人均资产总额同比增减销售收入同比增减单位资产总额同比增减2009-028.000.8654.794.891791.0698.451

15、2264.71433.682009-0522.162.1556.214.424989.74283.6412656.10475.482009-0837.063.5857.174.038440.65526.0513020.58459.142009-1154.007.2759.895.8912091.871062.6113410.65665.562010-029.471.4760.225.432118.79327.7313471.171206.462010-0526.624.4663.257.046055.611065.8714388.781732.692010-0844.016.9564.587.

16、4110095.721655.0814814.541793.972010-1162.558.5566.236.3414449.722357.8515299.681889.03中国行业分析报告行业2010 年 12 月，我国制造业工业品出厂价格指数为 104.02，比上年同期提高 2.32 点，比同期工业品出厂价格指数低 1.88 点。图表42010 年 112 月制造业工业品出厂价格指数四、成本费用结构2010 年 111 月，我国制造业累计成本费用总额为 9002.15 亿元，比上年同期增加了 1914.92 亿元。其中，累计销售成本为 7095.22 亿元，同比增长27.11%，增速比上年

17、同期上升了 5.81 个百分点，累计销售成本占成本费用总额的比重为 78.82%，占比较上年同期增加了 0.91 个百分点；累计销售费用为1156.14亿元，同比增长 22.29%，增速比上年同期上升了2.33个百分点，累计产品销售费用占成本费用总额的比重为 12.84%，占比较上年同期减少了 0.40 个百分点；累计个百分点，累计用为 648.02 亿元，同比增长 22.18%，增速比上年同期上升了 4.14用占成本费用总额的比重为 7.20%，占比较上年同期减少了0.25 个百分点；累计财务费用为 102.76 亿元，同比增长 3.37%，增速比上年同期上升了 6.14 个百分点，累计财务

18、费用占成本费用总额的比重为 1.14%，占比较上年同期减少了 0.27 个百分点。图表52010 年 111 月制造业成本费用情况：亿元，%TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据309-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-12时间成本费用总额同比增减销售成本同比增长销售费用同比增长管理费用同比增长财务费用同比增长2009-02996.29135.06760.

19、8419.04133.9713.6283.8016.6017.689.512009-052865.71423.632217.6518.17381.6216.00220.6316.2145.813.95108106上年=100 1041021009896制造业9492工业品出厂价格指数90中国行业分析报告行业图表62010 年 111 月制造业成本费用结构五、情况2010 年 111 月，我国制造业累计利润总额为 1050.42 亿元，比上年同期增加了 241.39 亿元；亏损企业累计亏损额为 36.05 亿元，同比增长 6.97%，增速比上年同期上升了 15.73 个百分点。11 月末，我国制

20、造业亏损面为 15.12%，比上年同期减少了 1.68 个百分点；亏损深度为 3.43%，比上年同期减少了 0.50 个百分点。TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据4用 财务费用销售费用7.20%1.14%12.84%销售成本78.82%时间成本费用总额同比增减销售成本同比增长销售费用同比增长管理费用同比增长财务费用同比增长2009-084891.49730.263802.1418.72652.9717.59363.1715.0873.22-2.492009-117087.231200.415521.4321.30938.2919.96527.5

21、918.0499.92-2.772010-021258.55262.26967.6327.59174.6528.7399.0718.4617.20-5.762010-053660.53794.822860.5127.83484.0724.85270.7422.5645.20-1.672010-086183.631292.144854.5925.62804.0221.87451.7024.0673.32-0.242010-119002.151914.927095.2227.111156.1422.29648.0222.18102.763.37中国行业分析报告行业图表72010 年 111 月制造

22、业情况：亿元，%六、行业运营绩效从效益指标来看，与上年同期相比，2010 年4季度，我国行业能力和偿债能力略有提高，经营能力和成长能力增强，总体效益尚可。（一）成长能力2010 年 111 月，我国制造业销售收入增长率为 26.50%，比上年同期增加了 5.21 个百分点；资产总额增长率为 20.64%，比上年同期增加了 5.37 个百分点；资本保值增值率为 124.54%，比上年同期增加了 5.63 个百分点。图表82010 年 111 月制造业成长能力：%，百分点TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据5时间销售收入增长率同比增减资产总额增长率同

23、比增减资本保值增值率同比增减2009-0218.96-13.1514.912.56118.862.132009-0518.07-11.3615.182.57117.42-1.172009-0817.96-10.8413.940.12116.19-2.092009-1121.29-4.5515.272.63118.912.862010-0228.359.3916.982.07120.771.912010-0527.829.7519.294.11125.417.99时间累计利润总额同比增减亏损企业亏损总额同比增长亏损面亏损深度2009-02103.0217.0611.268.0223.0110.9

24、32009-05309.1444.5419.043.9319.606.162009-08529.6671.0029.096.4719.125.492009-11808.17163.3731.74-8.7616.793.932010-02147.5146.2710.61-12.8119.667.202010-05429.91120.1519.35-2.4916.754.502010-08718.12185.0431.8112.6516.434.432010-111050.42241.3936.056.9715.123.43中国行业分析报告行业（二）能力2010 年 111 月，我国制造业毛利率为

25、 30.23%，比上年同期减少了 0.44个百分点；销售利润率为 10.33%，比上年同期增加了 0.18 个百分点；成本费用利润率为 11.67%，比上年同期增加了 0.27 个百分点；资产利润率为 9.76%，比上年同期增加了 0.60 个百分点；净资产利润率为 17.95%，比上年同期增加了 0.54 个百分点。图表92010 年 111 月制造业能力：%，百分点（三）偿债能力2010 年 111 月，我国制造业资产负债率为 45.67%，比上年同期减少了1.79 个百分点；利息保障倍数为 11.22 倍，比上年同期增加了 2.13 倍；产权比为0.84，比上年同期减少了 0.06。TE

26、L：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据6时间毛利率同比增减销 售利润率同比增减成本费用利润率同比增减资 产利润率同比增减净资产利润率同比增减2009-0231.920.259.220.2110.340.291.350.062.570.022009-0531.130.189.600.0210.790.123.790.087.380.042009-0830.67-0.189.66-0.2510.83-0.236.260.0212.14-0.222009-1130.67-0.0310.150.3111.400.449.150.6417.410.672010-

27、0232.340.4210.311.1011.721.381.620.283.020.452010-0531.06-0.0710.360.7611.740.964.360.588.050.672010-0830.41-0.2610.290.6411.610.797.020.7513.080.952010-1130.23-0.4410.330.1811.670.279.760.6017.950.54时间销售收入增长率同比增减资产总额增长率同比增减资本保值增值率同比增减2010-0825.697.7319.475.53123.577.382010-1126.505.2120.645.37124.5

28、45.63中国行业分析报告行业图表102010 年 111 月制造业偿债能力：%，百分点，倍（四）经营能力2010 年 111 月，我国制造业总资产周转率为 94.44%，比上年同期增加了 4.28 个百分点；资产周转率为 1.72 次，比上年同期减少了 0.09 次；产成品周转率为 11.71 次，比上年同期增加了 1.79 次。图表112010 年 111 月制造业经营能力：%，百分点，次TEL：（010）68558355FAX：（010）6855 8555：中经网数据7时间总资产周转率同比增减资产周转率同比增减产成品周转率同比增减2009-0214.600.300.290.011.620

29、.022009-0539.430.790.78-0.014.310.232009-0864.831.821.290.007.080.662009-1190.173.631.800.049.931.312010-0215.731.120.300.002.050.432010-0542.092.660.76-0.025.170.862010-0868.153.321.24-0.058.111.022010-1194.444.281.72-0.0911.711.79时间资 产负债率同比增减利息保障倍数同比增减产权比同比增减2009-0247.59-1.856.830.550.91-0.072009-

30、0548.72-0.827.750.920.95-0.032009-0848.42-1.088.231.170.94-0.042009-1147.46-1.709.091.890.90-0.062010-0246.28-1.319.572.750.86-0.052010-0545.85-2.8710.512.760.85-0.102010-0846.38-2.0410.792.560.86-0.072010-1145.67-1.7911.222.130.84-0.06中国行业分析报告行业七、企业景气指数2010 年 4 季度，我国制造业企业景气指数为 150.3，比上年同期低 0.1 点，比同

31、期制造业企业景气指数高 15.4 点。图表122010 年 4 季度我国制造业企业景气指数八、投资情况2010年4季度，随着国内深化卫生工作的不断推进和策的支持，我国行业固定资产投资继续保持快速增长，112 月，制造业累计固定资产投资额为 1941.15 亿元，同比增长 33.5%，增幅比上年同期下降了 2.8个百分点，比 19 月上升 2.4 个百分点，增幅比同期制造业投资总额增速高 6.5个百分点。2.60%，制造业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的比重为上年同期上升了 0.11 个百分点。图表132010 年 112 月我国制造业固定资产投资情况：亿元，%TEL：（010）685

32、5 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据8时间累计投资总额同比增长占制造业投资额比重2009-101153.7039.602.482009-111311.2541.302.512009-121462.5736.302.492010-0294.9829.802.482010-03237.1033.302.482010-04354.6927.502.40160150140130120110制造业企业景气指数100制造业902008Q12008Q32009Q12009Q32010Q12010Q3中国行业分析报告行业图表142010 年 112 月我国制造业固定资产投资增长情况20

33、10 年 4 季度制造业主要生产情况2010势良好。年4季度，受益于稳定的需求和有利的政策环境，我国行业生产态一、化学原料药2010 年 4 季度，我国化学原料药产量增速延续了第 3 季度的增长形势，继续呈现出稳定增长的态势。TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据909-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1250%45%40%35%30%25%20%15%制造业累计投资总额同

34、比增长10%5%制造业累计投资总额同比增长0%时间累计投资总额同比增长占制造业投资额比重2010-05508.7025.202.392010-06765.0925.802.462010-07942.4527.902.472010-081114.3429.302.522010-091336.8531.102.572010-101518.831.62.602010-111703.8829.92.592010-121941.1533.52.60中国行业分析报告行业（一）累计生产情况2010 年 112 月，我国累计生产化学原料药 221.50 万吨，同比增长 13.98%，增幅比上年同期上升了 10

35、.62 个百分点。图表152010 年 112 月我国化学原料药累计产量及同比增长情况：万吨，%（二）月度生产情况2010 年 10 月，我国生产化学原料药 17.49 万吨，同比增长 14.54%，增幅比上年同期上升了 12.85 个百分点。11 月，我国生产化学原料药 19.83 万吨，同比增长0.71%，增幅比上年同期下降了 29.29 个百分点。12 月，我国生产化学原料药 22.19万吨，同比下降 8.76%，增幅比上年同期下降了 34.90 个百分点。TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据10时间2009 年2010 年累计产量同比增长

36、累计产量同比增长1月 13.20-26.0229.5273.852月 29.20-14.3079.3266.853月 44.76-7.4451.7922.154月 63.20-4.2070.2712.565月 80.90-3.1092.5812.996月 88.30-13.50108.5323.947月 104.50-11.20126.3521.578月 119.88-3.03141.9320.239月 134.50-3.20161.1919.9410 月150.87-2.17178.6919.4111 月171.901.00203.3320.0412 月193.593.36221.5013.

37、98中国行业分析报告行业图表162010 年 112 月我国化学原料药月度产量及同比增长情况二、中成药2010 年 4 季度，随着国内深化卫生工作的不断推进，中药行业继续受益于良好的政策环境，中成药产量保持稳健增长态势。（一）累计生产情况2010 年 112 月，我国累计生产中成药 199.77 万吨，同比增长 21.63%，增幅比上年同期下降了 7.58 个百分点。图表172010 年 112 月我国中成药累计产量及同比增长情况：万吨，%TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据11万吨09-0109-0209-0309-0409-0509-0609

38、-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-12时间2009 年2010 年累计产量同比增长累计产量同比增长1月 11.300.5314.258.702月 23.3012.7228.9515.203月 37.7914.5546.1219.234月 51.8713.6865.5621.475月 65.2813.8981.2522.606月 81.5515.6699.4721.367月 93.8714.70116.0123.188月 107.6117.02132.3422

39、.896080%50月度产量60%40同比增长40%3020%200%10-20%0-40%中国行业分析报告行业（二）月度生产情况2010 年 10 月，我国生产中成药 15.81 万吨，同比增长 19.41%，增幅比上年同期下降了 7.56 个百分点。11 月，我国生产中成药 18.21 万吨，同比增长 21.56%， 增幅比上年同期下降了 29.20 个百分点。12 月，我国生产中成药 19.82 万吨，同比增长 8.90%，增幅比上年同期下降了 60.98 个百分点。图表182010 年 112 月我国中成药月度产量及同比增长情况2010 年 4 季度主要情况2010年4季度，由于世界复苏放缓，外需减弱，我国行业外贸形势不及前三季度，前三季度有所下降。品累计进口额和累计出口额虽然仍实现较快增长，但增速较TEL：（010）6855 8355FAX：（010）6855 8555：中经网数据12万吨09-0109-0209-0309-0409-0509-0609-0709-0809-0909-1009-1109-1210-0110-0210-0310-0