小微信贷业务的风控模式和案例应用

1、MICROFINANCE什么是小微企业：是小型企业、微型企业、家庭作坊、个体工商户的统称。1，小微企业的特征 经营特征：数量庞大、家族式管理、管理水平落后、规模较小、技术落后，创新能力不足 财务特征：财务制度不健全，财务信息不透明、不规范，融资能力弱 生命周期特征：中国企业平均寿命7.5岁，民营企业的寿命为2.9岁 行业特征：集中到小型加工制造、零售贸易、餐饮服务等，衣食住行方面，呈现链条式发展2，小微信贷的风险要点经营经营风险风险政策政策风险风险信用信用风险风险市场市场风险风险道德道德风险风险 单户现金流分析模式 供应链融资模式项目基金互助社模式 电商大数据模式业务模式 信用贷款模式信用贷款

2、模式： 个人信用评分模型类型 信用额度模型信用额度模型追账模型追账模型账户取消模型账户取消模型欺诈鉴别模型欺诈鉴别模型信用限额与信用等级成反向相关关系，模型一般在原有额度使用基础上。模型变量包括信用分数、账户来源、信用额度利用模式、月偿付占余额的百分比及拖欠历史等可以限制某个账户的提款，甚至完全取消这个账户。通过与以往欺诈经验中类同模式的比较，来辨别欺诈性的账户。 产品说明： 宜人贷 银行名称：宜信 办理城市：北京 产品名称：宜人贷 抵押方式：无担保信用贷款 放款速度：7-10天 贷款周期：12-36月 月利率：0.78% 额度范围：1-50万 宜信宜人贷条件： 户籍：本地 外地 年龄：22-

3、55周岁 征信：无信用记录 信用良好 有少量逾期 当前有逾期 上班族可申请，允许单位：政府机关/事业单位 大型国企/垄断行业 世界500强 上市公司 一般企业，工作年限：6个月以上 薪资发放要求：打卡 流水最低限额：4000元/月 流水连续月份：6月，必须有社保，必须有公积金 还款方式：等额本息 宜信宜人贷材料： 身份证、个人征信报告、收入证明、银行打卡流水 宜信模式宜信模式： 申请流程1.申请受理。借款人将小额贷款申请提交给小额贷款贷款行之后，由经办人员向借款人介绍小额贷款的申请条件、期限等待，同时对借款人条件、资格及申请材料进行初审2.再审核。经办人员根据有关规定，采取合理的手段对客户提交

4、的材料真实性进行审核，评价申请人的还款能力和还款意愿；3.审批。由有权审批人根据客户的信用等级、经济情况、信用情况和保证情况，最终审批确定客户的综合授信额度和额度有效期；4.发放。在落实了放款条件之后，客户根据用款需求，随时向贷款行申请支用额度；5.贷后管理。贷款行按照贷款管理的有关规定对借款人的收入状况、贷款的使用情况等进行监督检查，检查结果要有书面记录，并归档保存；6.贷款回收。根据借款合同约定的还款计划、还款日期，借款人在还款到期日时，及时足额偿还本息，到此小额贷款流程结束。单户现金流分析模式 2005年11月与国家开发银行、世界银行正式开展合作2005年12月-2007年5月德国IPC

5、公司顾问专家组全程合作2008年4月原小企业业务并入微小企业信贷部2005年8月起，重塑市场定位，寻找方法和机遇2006年总行成立微小企业信贷部、小企业业务中心2009年3月，成立小企业金融部，下设五个中心2010年1月，拆分成“微小”和“小”两大事业部2012年12月，累计放款金额392.77亿元，放款笔数24.18万笔发展历程包商银行微贷模式风险定价机制独立核算机制激励考核机制授信审批机制人才培养机制信息交流机制尽职免责和风险容忍机制产品研发创新机制完善八项机制完善八项机制包商银行微贷模式事业部要素构成事业部要素构成有特定的产品和市场有特定的产品和市场有实践经验的管理人员及经有实践经验的管

6、理人员及经过专业培训的信贷员队伍过专业培训的信贷员队伍有专业的贷款分析有专业的贷款分析技术和定价能力技术和定价能力有独立分析盈利能力有独立分析盈利能力的方法和机制的方法和机制有完整可行的流程有完整可行的流程制度和授权体系制度和授权体系有单独的绩效考核有单独的绩效考核和评价体系和评价体系建立了较为合理的内部组建立了较为合理的内部组织架构和责权体系织架构和责权体系 建立了高效的审贷建立了高效的审贷决策及风险控制体系决策及风险控制体系形成了大规模批发微形成了大规模批发微小企业贷款的能力小企业贷款的能力具备了专业化培训小企具备了专业化培训小企业贷款技术的能力业贷款技术的能力包商银行微贷模式分行分行宣传

7、营销宣传营销 、资源配置、资源配置 、激励考、激励考核、团队建设、风险控制核、团队建设、风险控制 、产、产品实现品实现总行总行调研策划、制定制度、设计流调研策划、制定制度、设计流程、培训推广程、培训推广 、 考核评价、内考核评价、内控检查控检查 支行支行执行制度、业务生产、开发客执行制度、业务生产、开发客户、户、 售后服务、贷后管理售后服务、贷后管理 运作机理指导培训信息反馈 运作机理分工合作分工合作 职责明确职责明确 报告清晰报告清晰 无缝衔接无缝衔接包商银行微贷模式特点不是缺点特点不是缺点 Add your text in here信息不对称不意味着风险高信息不对称不意味着风险高抗风险能力

8、差不等于信用差抗风险能力差不等于信用差无抵押不代表高违约无抵押不代表高违约规模小不是无利润规模小不是无利润银行缺乏分析小企业的技术、缺乏为小客户提供融资的意识、没有为小企业服务的队伍突破口：“破除抵押物崇拜”包商银行微贷模式民生银行互助基金：小微企业互助合作基金，是指符合中国民生银行贷款条件的借款人以互助合作基金的形式认缴部分资金（保证金），组成担保资金集合，并通过基金管理人为其在中国民生银行贷款提供共同担保的行为。1234资金放大近十倍资金放大近十倍（如果缴纳20万元保证金，即可贷款200万）成本低廉成本低廉（贷款年利率仅8.4%左右，年综合成本约10%）最终损失可控最终损失可控（基金到期可

9、清退）无须抵押无须抵押申请便捷申请便捷 互助合作基金为开放式基金，由50家企业组成（不分行业），初始募集资金不低于1000万元。 符合民生银行无抵押贷款的相关条件，即可优先加入无抵押、责任有限的“小微互助合作基金”，享受绿色贷款审批通道和贷款利率优惠。 借款人可随时加入，随时贷款。民生银行互助基金企业准入条件从业3年以上资信状况良好，健康稳健经营从事大众消费类企业，年营业额大于500万元单户贷款金额不超过年销售收入20%在京无房产的最高授信额度不超过150万元填写申请表加入基金会，成为会员基金管理人 中国民生银行、协会授权成立一家新的投资管理有限公司作为基金管理人，对基金进行管理 承担成员招募

10、、加入、退出等管理职能，承担共同担保责任 设立基金管理委员会，并选举3-5名会员企业代表任委员基金审批设立2申请入会并公示345贷款申请及受理贷款调查及审批发放贷款1业务流程民生银行互助基金电商大数据模式：阿里小额贷款产品阿里小额贷款产品淘宝小贷淘宝小贷阿里小贷阿里小贷nB2C平台，为淘宝和天猫的客户提供的订单贷款和信用贷款nB2B平台，为阿里巴巴上的企业客户提供信用贷款n订单贷款：贷款额度较小，最高设限为100万，贷款周期30日n信用贷款：最高额度100万，贷款周期6个月n信用贷款：门槛为5万-100万，期限为1年n解决燃眉之急的贷款，经审核通过，即时打入客户的支付宝账户n循环贷：获取一定额

11、度作为备用金，不取用不收利息，随借随还n固定贷：获贷额度在获贷后一次性发放平台类型平台类型贷款额度贷款额度贷款方式贷款方式利息收入n订单贷款：日利率0.05%n信用贷款：日利率0.06%n循环贷：日利率0.06%(年利率约合21.9%)，用几天算几天，只算单利n固定贷：日利率0.05%(年利率约合18.25%)盈利方式盈利方式n订单贷款订单贷款：卖家凭借“卖家已发货”的订单，就可以申请贷款，本质上是订单质押贷款n信用贷款信用贷款：完全的无担保、无抵押贷款，阿里业务平台上的商户凭借信用记录即可申请阿里小贷模式阿里巴巴介入金融服务领域，核心优势是其拥有的庞大的客户资源和数据，并能基于云计算平台通过

12、对客户信息的充分分析、挖掘，实现对客户信用水平和还款能力的准确、实时把控商品供应商（企业和个人）商品购买者商品购买者（企业和个人）（企业和个人） 资金流资金流云计算云计算平台平台信息流交易信息信息流网络数据模型在线视频调查模式交叉检验技术(辅以第三方验证)客户信用水平和还款能力评估报告和结果交易信息发放发放贷款贷款信息流n监控客户现金流，如出现违约，可截断客户的现金流各渠道信息和调研获得的客户信用记录、交易状况、投诉情况n海量的客户和交易数据赋予了阿里巴巴掌握客户信息及其交易行为的强大的优势阿里小贷公司建立了多层次微贷风险预警和管理体系，实现了贷款前、中、后三个环节的紧密结合，有效规避和防范了

13、贷款风险贷前贷前贷中贷中贷后贷后n根据企业电子商务经营数据和第三方认证数据，辨析企业经营状况，反应企业偿债能力n通过支付宝及阿里云平台实时监控商户的交易状况和现金流，为风险预警提供信息输入n通过互联网监控企业经营动态和行为，可能影响正常履约的行为将被预警n贷后监控和网络店铺（账号）关停机制，提高客户违约成本，有效控制贷款风险贷前、贷中、贷后的一贷前、贷中、贷后的一体化数据采集和分析体化数据采集和分析线上行为线上行为：社区活动、在线交易、增值服务、产品发布、企业基本资料线下行为线下行为：银行流水、经营模式、财务状况、家庭情况等阿里巴巴金融凭借强大的数据支持，充分发挥成本和效率的优势，使得微贷工厂

14、化的运营模式日趋成熟，极具发展潜力商户阿里小贷提出贷款申请审核客户数据视频远程沟通客户资信评估发放贷款收到贷款视频远程沟通数据支持数据支持网络网络/线线上操作上操作2012年上半年累积投放贷款170万笔9000笔每笔贷款7000元日贷款累计提供贷款的企业数13万260亿单日利息收入累计贷款总额全年利息收入100万3.65亿n从提出申请，到商户收到贷款，整个从提出申请，到商户收到贷款，整个过程全流程系统化、无纸化，最快只过程全流程系统化、无纸化，最快只需三分钟需三分钟阿里巴巴集团2011年净利润n约89%的企业客户需要融资，融资需求在50万以下的企万以下的企业约占业约占55.3%，200万以下的

15、约占万以下的约占87.3%，200万以下的融资需求是传统金融的短板n小额贷款经营利润率在30-50%之间21亿然而，阿里巴巴小额贷款业务也存在诸多发展瓶颈，还需要在整合产业链方面进一步创新，也尚需等待政策的进一步开放n贷款资金仅限于注册资本金：贷款资金仅限于注册资本金：向客户发放的贷款只能来源于股东的注册资本金，同时若公司在银行获得授信，央行规定不超过注册资本金央行规定不超过注册资本金50%的部分可以放贷的部分可以放贷，商户和个人消费者的资金理论上阿里巴巴都不能用于发放贷款，否则就涉嫌非商户和个人消费者的资金理论上阿里巴巴都不能用于发放贷款，否则就涉嫌非法集资，法集资，浙江和重庆阿里小贷公司的

16、注册资本金达到16亿，相比平台上的庞大客户群，贷款资金来源问题迟早会成为其发展的桎梏n税收负担：小额贷款公司面临着较为沉重的税收等成本负担，税收负担：小额贷款公司面临着较为沉重的税收等成本负担，“而非金融机构而非金融机构的身份，使得的身份，使得小额贷款在所享受政策等方面与金融机构有着较大差别小额贷款在所享受政策等方面与金融机构有着较大差别，发展前，发展前景也较为模糊景也较为模糊产业链整合产业链整合原材料生产研发制造物流销售采购购买阿里小贷目前覆盖的阿里小贷目前覆盖的产业链部分产业链部分贷款资金贷款资金n目前阿里小贷的贷款客户集中于销售和购买端，这种状况是与其电子商务的模式高度匹配的（电子商务只

17、连接商品提供者和购买者，且交易信息可控），未未来业务可以考虑拓展至产业链其他环节，但受制于信息技术平台的搭建，目前来业务可以考虑拓展至产业链其他环节，但受制于信息技术平台的搭建，目前的模式难以复制到产业链上的其他参与方的模式难以复制到产业链上的其他参与方差别待遇差别待遇消消费费者者顺丰金融：顺丰目前拥有5000多个营业点，其传统快递业务服务质量高、快速、价格低于同行、覆盖地区广、拥有庞大的 忠诚度较高的客户群，良好的口碑和品牌，对于开展金融业务不论企业客户还是个人客户认可度都比较高。顺丰拥有强大的自助研发数据中心系统，有着多大2000多人的精英团队，其遍布全国的网店工作人员每天对包裹信息实时监

18、控管理，实现了物流、信息流、人流、现金流无缝对接、快速周转，该地区分布及深圳总部的系统中都将同步收到关于该订单的详细寄件人、收件人、寄件地址、收件地址、收件员、价格等所有信息，随即系统会产生一个运单，并自动传入快递信息系统。每个单子就相当于一个潜在的金融业务客户，因此，顺丰的大数据将会推动其金融业务的快速发展。定义： 以核心企业为中心，将核心企业作为供应链的支撑点，把资金注入核心企业的上下游企业，使核心企业及上下游企业贯通起来，作为一个整体，以提升整个供应链的竞争能力和内在价值。同时，供应链金融将物流、商流、资金流、信息流统一起来，有效的整合到供应链管理中，为供应链各环节的企业提供资金融通等各

19、种金融服务。 所以，供应链金融是一种为中小企业量身定制的所以，供应链金融是一种为中小企业量身定制的融资方式。融资方式。供应链金融模式供应链金融模式 充分发挥各自优势，相互协作，从整个产业链角度考察中小企业的融资需求，为供应链中处于弱势地位的中小企业提供融资服务。供应链金融模式京东金融模式：2012年11月27日京东供应链金融服务上线。京东商城与中国银行北京分行签署战略合作协议，双方将向京东的合作供应商提供金融服务。京东当时供应商超过1万家，此举通过提供融资支持，帮助供应商加快资金流转。（京东金融服务目前包括B2B和B2C两部分）B2B部分即对供应商提供融资和投资服务。在这些融资中，京东扮演供应商与银行之间的授信角色（而资金的发放由银行来完成）。目前京东金融产品主要包括三大类：第一类是京东理财产