10月募资数量规模双降江苏地区获投金额居首位

1、清科数据：10 月募资数量规模双降，江苏地区获投金额居首位清科研究中心 2021.11清科数据：10 月募资数量规模双降， 江苏地区获投金额居首位2021-11-26 清科研究中心10 月私募股权市场一览l 218 支基金发生募集，披露募集金额 833.89 亿人民币l 单笔最高募资额为 85 亿美元，关注亚太地区的中大盘收购l 397 起投资案例共投出 609.49 亿人民币l 江苏地区获投金额超两百亿元募资分析根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计：2021 年 10 月 VC/PE 市场共计 218 支基金发生募集，数量同比下降 25.9%；披露募集金额的 218 支基

2、金共募集 833.891亿人民币，同比下降 34.4%。 图 1 2020 年 10 月至 2021 年 10 月基金募集情况 来 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 1募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分 外币基金平均募资额超 40 亿人民币10 月新募集的基金中，人民币基金募集 212 支，共募集 582.011 亿人民币；外币基金募集 6 支，共募集 251.881 亿人民币，平均募资额超 40 亿人民币，其中，霸菱亚洲投资基金 VIII、LaSalle China Logistics Venture 完成最终募集，华兴新经济基金四期美元基金、领

3、盛亚洲机会基金 VI 完成首关，表现突出。表 1 2021 年 10 月基金募资币种分布来 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 成长基金、创投基金及并购基金募资额领先从基金类型来看，本月募集规模中成长基金和创业投资基金依旧占据主导地位，成长基金共募集 369.631 亿人民币位居第一，创业投资基金共募集 182.881 亿人民币跻身第二。值得一提的是，并购基金虽然只有 2 支，但得益于霸菱亚洲投资基金 VIII 的大额募集，整体拉高了本月并购基金规模，使得并购基金以 168.971 亿人民币募集金额排在第三。图 2 2021 年 10 月新募集基金类型分布来 源 ： 清 科 研 究

4、 中 心 2021.11 单笔最高募资额为 85 亿美元，关注亚太地区的中大盘收购10 月募集规模 TOP10 基金共募集 500.481 亿人民币，占总募集规模的 60.0%。具体来看，外币基金中，霸菱亚洲投资基金 VIII 募集高达 85 亿美元，该基金重点关注亚太地区的中大盘收购，投资方向包括医疗保健、教育、IT 服务和软件、商业服务、金融服务、消费者及先进制造；人民币基金中，君联资本六期人民币综合成长基金完成二次关账，总规模 100 亿人民币，得到了相城创新产业引导母基金、中科院联动创新母基金、苏州市创新产业发展引导基金、普洛斯建发股权投资基金等百亿级母基金的支持。 表 2 2021

5、年 10 月募集规模 TOP10 基金 来 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 基金备案和基金管理人登记数量减少，但较去年同期表现可观2021 年 10 月中基协新备案且正在运作的股权投资类基金（包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金）共计 558 支，数量环比下降 36.9%，其中，非契约制基金共计 529 支。新登记的股权投资类基金管理人（包含私募股权、创业投资基金管理人、私募资产配置类管理人、证券公司私募基金子公司）共计 63 家，数量环比下降 41.7%；注销股权投资类基金管理人共计 28 家。假期效应下，基金备案和基金管理人登记数量减少， 但较去年同期表现可观。

6、图 3 2020 年 10 月至 2021 年 10 月股权投资类基金备案情况 来 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 图 4 2020 年 10 月至 2021 年 10 月股权投资类基金管理人登记和注销情况来 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 2021 年 10 月新备案基金主要集中分布于东南沿海地区，其中浙江、广东新备案基金数量均过百。图 5 2021 年 10 月新备案股权投资类基金地域分布情况 来 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 投资分析根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，2021 年 10 月 VC/PE 市场共发生

7、397 起投资案例，同比上升 4.2%，其中披露金额的案例 338 起，共涉及投资金额 609.49亿人民币，同比下降 9.2%；单笔投资金额为 1.80 亿人民币。IT 行业投资案例数领先，生物技术/医疗健康投资金额居首根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，从 10 月 VC/PE 市场投资案例数量上来看，排名前五的行业分别是：IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、互联网、食品&饮料，共计 277 起投资案例，占比 69.8%。投资案例数 TOP10 行业的投资轮次主要分布在A 轮、天使轮及 Pre-A 轮，发生案例数量分别为 109 起、76 起及 42

8、起。 表 3 2021 年 10 月中国 VC/PE 市场 TOP10 行业与轮次案例数表来 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，从 10 月 VC/PE 市场投资金额上来看，排名前五的行业分别为：生物技术/医疗健康、互联网、半导体及电子设备、IT、机械制造，总共涉及投资金额 458.57 亿人民币。从投资金额 TOP10 行业所涉及的轮次来看，主要分布在 A 轮、C 轮、D 轮。A 轮涉及投资金额 134.74 亿人民币位居首位，主要得益于本月 T3 出行完成 77 亿元人民币 A 轮融资，由中信联合体领投；C 轮涉及投资

9、金额124.69 亿人民币排名第二，本月大额案例是追觅科技完成 36 亿元 C 轮融资；排名第三的是D 轮，涉及投资金额 95.85 亿人民币。 表 4 2021 年 10 月中国 VC/PE 市场 TOP10 行业与轮次投资金额表来 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 本月大额案例贡献近半数投资金额从案例数量分布来看，本月投资金额在 0.1 亿至 0.5 亿人民币之间的投资事件数量最多，合计 120 起，占比案例总量 35.5%；从投资金额分布来看，12 起单笔投资金额超 10 亿人民币的大额案例共涉及投资金额 291.19 亿人民币，占比投资总金额 47.8%，本月投资金额排名

10、第一的案例是 T3 出行完成 77 亿元人民币 A 轮融资。图 62021 年 10 月投资规模分布来 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 江苏获投金额超两百亿元位列第一根据清科创业（01945.hk）旗下清科研究中心数据统计，排名前三的地区总案例数量合计 211 起，占比 53.1%。北京地区共发生 86 起投资事件，占投资案例总数的 21.7%，位居第一。在投资金额方面，江苏地区获 236.90 亿人民币投资金额居首位，占比 38.9%，本月江苏地区获投金额大增主要得益于 T3 出行完成 77 亿元人民币融资；排名第二位的是北京地区，投资金额为 88.13 亿人民币，占比 14

11、.5%；上海地区涉及投资金额为 86.85 亿人民币，占比 14.2%，居第三位。 表 5 2021 年 10 月中国 VC/PE 市场投资地域情况统计来 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 本月股权投资市场投资金额 TOP10 企业表 6 2021 年 10 月中国 VC/PE 市场投资金额 TOP10 企业统计来 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 本月股权投资市场投资活跃机构表 7 2021 年 10 月中国 VC/PE 市场投资活跃机构来 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 本月典型案例：T3 出行完成 77 亿元人民币 A 轮融资，与中信开启战略合

12、作2021 年 10 月 26 日，网约车平台 T3 出行完成 A 轮融资，金额达 77 亿元人民币，本轮融资由中信联合体领投，应通科技、同程旅游、鸿为资本、德载厚资本等跟投，一汽、东风、长安、阿里、腾讯等老股东继续加持。T3 出行还与中信投资控股签署战略合作协议， 双方将联合各领域合作伙伴的力量，共同打造智慧出行新生态圈。T3 出行是南京领行科技股份有限公司打造的智慧出行生态平台，由中国第一汽车集团有限公司、东风汽车集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司发起，联合腾讯、阿里巴巴等共同投资打造。完成 A 轮融资后，T3 出行将加大在用户服务提升、产品创新、技术研发、自动驾驶等方面的投入，持续提

13、供安全、便捷、高品质的出行服务，提升司机的职业幸福感、认同感、获得感。谈及本次战略合作，中信投资控股总经理宋军表示：“中信投资控股将积极推动 T3 出行与中信集团金融和实业领域内相关企业在资本运作、汽车/出行产业链、金融科技、绿色低碳等方面的合作，助力 T3 出行实现健康、规范、智慧、绿色、可持续发展。”追觅科技完成 36 亿元 C 轮融资2021 年 10 月 20 日，追觅科技获得 36 亿元 C 轮融资，由华兴新经济基金、CPE 源峰领投，碧桂园创投战略投资，云锋基金、磐泽资产、北京泰康投资、天行者资本、嘉实投资、达晨财智等跟投，老股东小米集团、顺为资本、IDG 资本追加投资。碧桂园创投作为本轮新引入的战略投资人，将帮助企业未来进一步拓展智能家居场景和前装及物业市场；小米集团作为既有战略投资人，未来也将作为追觅长期合作伙伴，与追觅共同推动技术进步和产品普惠。追觅科技成立于 2017 年，是一家智能清洁家电企业，成立四年来，在高速马达、视觉导航等核心技术上，取得了快速的突破。本轮融资后，在技术层面，追觅科技将围绕高速数字马达和 AI 算法这两大方面