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文档简介
1、.“智多星”投资顾问体验场如何知道自己的风险承受能力? 庞 佳.调查调查1、您知道自己的风险承受能力吗?2、您是如何判断判断自己风险承受能力的?.有无具体的数值指标来衡量?风险承受能力调查表风险承受能力调查表(开户时、交易系统)(开户时、交易系统)风险承受能力的量化,能让大家直观了解到自己的风格。风险承受能力的量化,能让大家直观了解到自己的风格。.风险承受能力调查表风险承受能力调查表.风险承受能力调查表风险承受能力调查表.风险承受能力调查表风险承受能力调查表.风险承受能力调查表风险承受能力调查表.风险承受能力调查表风险承受能力调查表.您得了多少分?o 低风险承受能力客户低风险承受能力客户(20
2、20分以下)分以下):对市场可能的风险持谨慎的态度,注重本金的安全性,对期望收益率不高;投资主动性较低,适合固定收益类投资工具。 o 中低风险承受能力客户中低风险承受能力客户(20-3020-30分)分):对市场可能的风险有一定的认识,可以承担一定中低类风险,在本金安全的基础上,期望资产获得一定的增长,适合投资于兼顾保本及温和升值能力的投资工具 .您得了多少分?o 中等风险承受能力客户中等风险承受能力客户(31-4531-45分)分):对市场的风险有较强的认识,可以承担中等程度的风险,期望投资获得稳定的增长,对市场波动有一定认识;投资较为主动,适合投资于具备较强升值能力的投资工具。 o 中高等
3、风险承受能力客户中高等风险承受能力客户(46-6546-65分)分):对市场风险有较深的认识,可以承担中高等级的风险,期望投资获得长期的成长,对中长期波动有较好的理解;投资积极主动,适合投资于具备量好升值能力的投资工具。 o 高风险承受能力客户高风险承受能力客户(6666分以上)分以上):对市场风险有自己独到的认识,敢于承担高级别的风险,对短期波动较为敏感,期望在市场变化中获得较高回报,投资以中短期为主。 .举例举例.举例举例.举例举例1、建议重新审视您的风险承受能力;2、您需要投资知识的增长,需要找到一套适合自己的投资方法。如果您选择的是如果您选择的是B,那么建议您签约我们营业部的,那么建议
4、您签约我们营业部的“智多星智多星”投资顾问!投资顾问!.注意注意o 风险承受能力是从年龄、收入状况、投资经验、预期回报等方面进行量化综合评分的,因而准确率较高;o 更加准确的投资风险评估其实还应该考虑家庭组成情况、未来收支情况、未来资金需求等更加细节方面提供,这些是我们“智多星”投资顾问服务的内容之一,不方便详细透露,如有需要,建议大家签约“智多星”投顾。.注意注意o 知道了自己的风险承受能力,定位了自己的投资风格,那就应该明白自己可以买什么样的投资品种,而不应该仅限于股票,品种的推荐我们再以后沙龙会为大家讲解,敬请大家关注。o 对于高风险和低风险的品种容易选择,但中间者更需要资产配置,但这也是“智多星”投资顾问的服务内容,也只向签约客户提供。.告知告知o 每周一营业部都公布签约客户的操作品种,为区别于其他短信,我们会写上【“智多星”专属】,意即签约投顾的客户专得或先得的的品种,并有具体操作建议。o 基于让大家获得稳健收益的考虑,我们将多推荐低风险品种供签约客户选择。o 每周六“智多星”股民学校对本期的情况回顾及分享。.“智多星智多星”专属回顾专属回顾o 分级债券B类份额:150027、150042;o 推荐理由:降准;o 收益情况:150027(7.5%)、 150042(6
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