2021年智能电动汽车竞争格局分析报告

1、2021 年智能电动汽车竞争格局分析报告目录目录C C O O N N T T E E N N T ST S中国智能电动汽车发展现状中国智能电动汽车发展现状1 1. .中国智能电动汽车发展背景中国智能电动汽车发展背景2.2.3 3. .中国智能电动汽车发展趋势中国智能电动汽车发展趋势中国智能电动汽车发展背景中国智能电动汽车发展背景汽车产业链正在发生重塑、重构、重建，产生新兴的价值增长点汽车产业链正在发生重塑、重构、重建，产生新兴的价值增长点u 当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术渗透进入汽车产业，催生了汽车产业的历史性当前，全球新一轮科技革命和产

2、业变革蓬勃发展，互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术渗透进入汽车产业，催生了汽车产业的历史性变革。电动化、网联化、智能化已经成为汽车产业不可逆转的发展潮流和趋势，正在重构汽车产业生态链，由此产生了新兴的价值增长点。变革。电动化、网联化、智能化已经成为汽车产业不可逆转的发展潮流和趋势，正在重构汽车产业生态链，由此产生了新兴的价值增长点。设计研发设计研发采购物流采购物流制造组装制造组装产品营销产品营销后市场服务后市场服务创新模式创新模式全产业链数字化全产业链数字化转型升级；企业转型升级；企业效率提升、新商效率提升、新商业价值被不断挖业价值被不断挖掘掘低低价值价值高高智能网联、自动驾驶、电智能网

3、联、自动驾驶、电池技术的占比将提升池技术的占比将提升l C2BC2Bl B2BB2Bl 分散式制造分散式制造l 模块化分工模块化分工l 产品销量产品销量l 品牌推广品牌推广l 维修服务维修服务l 二手车等二手车等l 用户社区生态用户社区生态l R Robotaxiobotaxil 软硬件开发软硬件开发l 人工智能技术应用人工智能技术应用传统生产制造环节价值降低传统生产制造环节价值降低移动出行服务和用户服务，将移动出行服务和用户服务，将成为汽车价值溢出的核心部分成为汽车价值溢出的核心部分核心技术核心技术/ /零部件供应零部件供应研发研发采购采购制造制造销售销售售后市场售后市场新兴服务新兴服务汽车

4、产业链正在重塑、重构、重建汽车产业链正在重塑、重构、重建汽车产业利润结构发生变化汽车产业利润结构发生变化现在现在未来未来汽车产业未来主要的价值增长点汽车产业未来主要的价值增长点亿欧智库：汽车产业链发生重构，出现新的价值增长点亿欧智库：汽车产业链发生重构，出现新的价值增长点智能电动汽车打造移动出行的智能电动汽车打造移动出行的“第三空间第三空间”，改变人们出行体验，改变人们出行体验u 汽车产业正在发生结构性的变革。新兴的技术快速融入到汽车产业链当中，并不断迭代成长，为智能电动汽车的发展奠定了技术基础。由于移汽车产业正在发生结构性的变革。新兴的技术快速融入到汽车产业链当中，并不断迭代成长，为智能电动

5、汽车的发展奠定了技术基础。由于移动互联网改变了人们的生活方式，人们不再满足于将汽车作为代步工具，而希望将移动互联网的应用搬到汽车产品上。快速发展的技术与用户动互联网改变了人们的生活方式，人们不再满足于将汽车作为代步工具，而希望将移动互联网的应用搬到汽车产品上。快速发展的技术与用户需求发生碰撞后，出现了一种具有算力与智能软件的能力，即以车载电源为动力，以用电机驱动车轮形式的乘用车辆，这便是智能电动汽车。需求发生碰撞后，出现了一种具有算力与智能软件的能力，即以车载电源为动力，以用电机驱动车轮形式的乘用车辆，这便是智能电动汽车。在产业变革之下，智能电动汽车正在逐步取代传统的汽车代步工具，成为人们出行

6、过程中的重要伙伴和移动出行的在产业变革之下，智能电动汽车正在逐步取代传统的汽车代步工具，成为人们出行过程中的重要伙伴和移动出行的“第三空间第三空间”。智智能能电电动动汽汽车车雷达传感器雷达传感器智能环境感知系统智能环境感知系统图像摄像头图像摄像头激光测距仪激光测距仪信息处理系统信息处理系统GPSGPS车辆数据采集车辆数据采集高精地图高精地图影音娱乐影音娱乐规划决策系统规划决策系统车辆数据及控制命令收发车辆数据及控制命令收发智能定位导航系统智能定位导航系统智能生活智能生活服务系统服务系统油门系统油门系统中央处理单元中央处理单元制动系统制动系统油门机构油门机构制动机构制动机构转向机构转向机构换挡机

7、构换挡机构转向控制系统转向控制系统换挡控制系统换挡控制系统应急制动系统应急制动系统限速识别系统限速识别系统自动泊车系统自动泊车系统远程操控系统远程操控系统智能计算系统与大数据平台智能计算系统与大数据平台智能运动控制系统智能运动控制系统智能辅助驾驶系统智能辅助驾驶系统智能系统与底层架构智能系统与底层架构信息查询信息查询服务订阅服务订阅激光雷达激光雷达感知层感知层决策层决策层执行层执行层传感器供应商传感器供应商毫米波雷达毫米波雷达超声波雷达超声波雷达智能驾驶方案供应商智能驾驶方案供应商智能驾驶解决方案智能驾驶解决方案算法供应商算法供应商芯片供应商芯片供应商智能车联网服务商智能车联网服务商智能中控平

8、台智能中控平台云计算平台云计算平台底层架构系统底层架构系统元器件元器件产业链上游产业链上游产业链中游产业链中游产业链下游产业链下游芯片生产企业芯片生产企业先进传感器厂商先进传感器厂商汽车主机厂汽车主机厂设备制造厂商设备制造厂商软件平台开发商软件平台开发商系统集成商系统集成商通信及平台服务商通信及平台服务商内容提供商内容提供商搭载电池、电机、电控等基础电动化装置与智能化系统搭载电池、电机、电控等基础电动化装置与智能化系统亿欧智库：智能电动汽车的重要构成部分亿欧智库：智能电动汽车的重要构成部分新能源汽车发展卓有成效，进一步深化新能源汽车发展卓有成效，进一步深化“纯电驱动纯电驱动”战略的高质量发展战

9、略的高质量发展u 2022020 0年年1111月月2 2日，国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划（日，国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划（2022021 12032035 5年）（下称规划）。规划提出，我国坚持年）（下称规划）。规划提出，我国坚持“纯纯 电驱动电驱动”的战略取向，新能源汽车产业发展取得了巨大成就，成为世界汽车产业发展转型的重要力量之一。但我国新能源汽车发展也面临核心技术创新的战略取向，新能源汽车产业发展取得了巨大成就，成为世界汽车产业发展转型的重要力量之一。但我国新能源汽车发展也面临核心技术创新能力不强等问题，规划提出要提高技术创新能力，强化整车集成技术创新，提升产业基

10、础能力，深化能力不强等问题，规划提出要提高技术创新能力，强化整车集成技术创新，提升产业基础能力，深化“三纵三横三纵三横”的研发布局，力求到的研发布局，力求到2022025 5年，纯电动乘用车新车平均电耗降至年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.12.0 0千瓦时千瓦时/ /百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的2020% % 左右。左右。纯纯电电动动汽汽车车新一代模块化高性能整车平台新一代模块化高性能整车平台纯电动汽车底盘一体化设计纯电动汽车底盘一体化设计多能源动力系统集成技术多能源动力系统集成技术整车智能能量管理控制整车智能能量管

11、理控制插插电电式式混混合合动动力力汽汽车车燃燃料料电电池池汽汽车车电池管理、充电连接、结构设计电池管理、充电连接、结构设计新能源汽车整车综合性能新能源汽车整车综合性能动力电池与管理系统动力电池与管理系统驱动电机与电力电子驱动电机与电力电子网联化与智能化技术网联化与智能化技术先进模块化动力电池先进模块化动力电池燃料电池系统技术燃料电池系统技术新一代车用电机驱动系统解决方案新一代车用电机驱动系统解决方案智能网联汽车关键零部件智能网联汽车关键零部件/ /系统开发系统开发计算和控制基础平台技术计算和控制基础平台技术氢燃料电池汽车应用支撑技术氢燃料电池汽车应用支撑技术基础关键技术与先进基础工艺基础关键技

12、术与先进基础工艺基础核心零部件与关键基础材料基础核心零部件与关键基础材料亿欧智库：新能源汽车产业亿欧智库：新能源汽车产业“三纵三横三纵三横”研发布局研发布局“三纵三纵”“三横三横”攻克提升攻克提升攻克提升攻克提升2022025 5 年中国智能电动汽车销量预计将超过年中国智能电动汽车销量预计将超过1001000 0 万辆万辆u 2022020 0年，中国智能电动汽车销量稳居世界第一。亿欧智库预测，年，中国智能电动汽车销量稳居世界第一。亿欧智库预测，2022021 1年中国智能电动汽车市场将迎来大爆发，销量将达到年中国智能电动汽车市场将迎来大爆发，销量将达到238.238.2 2万辆，万辆，202

13、22022年销量将达到年销量将达到44446 6万辆，万辆，2022025 5年将超过年将超过1001000 0万辆大关，中国市场将继续引领智能电动汽车的产销增长。亿欧智库预测，万辆大关，中国市场将继续引领智能电动汽车的产销增长。亿欧智库预测，2022025 5年，随着自动驾年，随着自动驾驶、云计算、智能网联技术的发展，及中国智能电动汽车的产销量大幅增长，由中国智能电动汽车催生的智能网联市场规模将突破驶、云计算、智能网联技术的发展，及中国智能电动汽车的产销量大幅增长，由中国智能电动汽车催生的智能网联市场规模将突破2 2万亿元。万亿元。数据来源：中国汽车工业协会、亿欧智库数据来源：中国汽车工业协

14、会、亿欧智库110.6110.6238.2238.2446446715.4715.4942.6942.61208.21208.213.8%13.8%115.4%115.4%87.2%87.2%60.3%60.3%31.8%31.8%28.2%28.2%202020202022021 1E E2022022 2E E2022023 3E E2022024 4E E2022025E5E销量（万辆）销量（万辆）销量增长率销量增长率亿欧智库：亿欧智库：2022020 0 - -2022025 5 中国智能电动汽车销量及增长情况中国智能电动汽车销量及增长情况1327.21327.23052.63052.

15、65799.95799.99743.89743.813641.313641.320189.120189.113.8%13.8%130.0%130.0%90.0%90.0%68.0%68.0%40.0%40.0%48.0%48.0%202020202022021 1E E2022022 2E E2022023 3E E2022024 4E E2022025E5E市场规模（亿元）市场规模（亿元）市场增长率市场增长率亿欧智库：亿欧智库：2022020 0 - -2022025 5 中国智能网联市场规模及增长情况中国智能网联市场规模及增长情况中国智能电动汽车发展现状中国智能电动汽车发展现状传统代步工具

16、向智能移动出行空间转变，发展智能电动汽车已成行业共识传统代步工具向智能移动出行空间转变，发展智能电动汽车已成行业共识u 由于造车新势力的崛起，使得汽车产业形成了传统汽车制造企业和造车新势力两大阵营，它们所生产的产品也发生了本质的区别，传统汽车制由于造车新势力的崛起，使得汽车产业形成了传统汽车制造企业和造车新势力两大阵营，它们所生产的产品也发生了本质的区别，传统汽车制造企业长期以生产机械的代步工具为主，造车新势力则推出了智能电动汽车。由于企业定位和产品形态的不同，两者形成了鲜明的对比。随着造企业长期以生产机械的代步工具为主，造车新势力则推出了智能电动汽车。由于企业定位和产品形态的不同，两者形成了

17、鲜明的对比。随着节能减排与新四化等理念的推行，智能电动汽车已经成为行业共识，传统汽车制造企业开始积极转型，推动自身产品向智能电动汽车发展。节能减排与新四化等理念的推行，智能电动汽车已经成为行业共识，传统汽车制造企业开始积极转型，推动自身产品向智能电动汽车发展。定位定位商业模式商业模式营销方式营销方式经营理念经营理念以生产制造为中心以生产制造为中心以用户服务为中心以用户服务为中心传统汽车制造工艺技术传统汽车制造工艺技术完善的汽车生产流程体系完善的汽车生产流程体系健健全全 的汽车供应商与销售渠道的汽车供应商与销售渠道新颖的汽车营销与服务体系新颖的汽车营销与服务体系新兴技术的应用与用户体验新兴技术的

18、应用与用户体验以用户为中心的产品理念以用户为中心的产品理念汽车制造公司汽车制造公司智能移动出行服务商智能移动出行服务商以产品为驱动，销售为目的以产品为驱动，销售为目的产品产品+ +服务双驱动服务双驱动以经销商以经销商/4S/4S店为主要渠道店为主要渠道数字化数字化+ +新零售的营销模式新零售的营销模式传统汽车制造企业传统汽车制造企业造车新势力造车新势力亿欧智库：传统汽车制造企业与造车新势力的主要内容对比亿欧智库：传统汽车制造企业与造车新势力的主要内容对比核心竞争力核心竞争力代步工具代步工具智能移动出行空间智能移动出行空间机械机械/ /燃油动能转化燃油动能转化大数据处理及用户服务模式大数据处理及

19、用户服务模式内燃机内燃机/ /发动机技术发动机技术三电三电/ /智能驾驶技术智能驾驶技术传统汽车传统汽车智能电动汽车智能电动汽车亿欧智库：传统汽车与智能电动汽车的主要内容对比亿欧智库：传统汽车与智能电动汽车的主要内容对比定位定位核心能力核心能力关键技术关键技术代表车企代表车企代表供应商代表供应商在企业与产品层面，传统车企在积极推动智能电动汽车的创新发展在企业与产品层面，传统车企在积极推动智能电动汽车的创新发展u 面对汽车产业的重塑、重构与重建，传统车企正在积极应对汽车产业的变革。亿欧智库认为，传统车企主要从两个方面进行创新变革与转型升面对汽车产业的重塑、重构与重建，传统车企正在积极应对汽车产业

20、的变革。亿欧智库认为，传统车企主要从两个方面进行创新变革与转型升级，分别是在企业层面和产品层面。在企业层面，车企提出新的发展战略和使命愿景，加大研发与投入，积极推动智能电动汽车等创新业务的级，分别是在企业层面和产品层面。在企业层面，车企提出新的发展战略和使命愿景，加大研发与投入，积极推动智能电动汽车等创新业务的发展；在产品层面，车企顺应新四化的趋势，将自动驾驶、智能网联等新兴技术应用到产品上，推出了具备车企特色的智能电动汽车产品。发展；在产品层面，车企顺应新四化的趋势，将自动驾驶、智能网联等新兴技术应用到产品上，推出了具备车企特色的智能电动汽车产品。企业层面企业层面产品层面产品层面T T A

21、A XIXI提出新的发展战略、使命与愿景提出新的发展战略、使命与愿景加大研发投入，设立创新业务发展部门加大研发投入，设立创新业务发展部门积极向移动出行服务商进行转型发展积极向移动出行服务商进行转型发展革新产品理念，摒除传统守旧的造车模式革新产品理念，摒除传统守旧的造车模式大力发展自动驾驶、智能网联等新兴科技大力发展自动驾驶、智能网联等新兴科技顺应新四化趋势，推出智能电动汽车产品顺应新四化趋势，推出智能电动汽车产品亿欧智库：车企在企业与产品层面推动智能电动汽车发展的特征亿欧智库：车企在企业与产品层面推动智能电动汽车发展的特征企业层面：传统主机厂顺应企业层面：传统主机厂顺应“新四化新四化”趋势，积

22、极向移动出行服务商转型趋势，积极向移动出行服务商转型u 中国汽车产销量在连续增长中国汽车产销量在连续增长2828年后戛然而止，传统主机厂的铁饭碗被打破了。值此关键节点上，受到新四化理念的影响，中国传统主机厂开始年后戛然而止，传统主机厂的铁饭碗被打破了。值此关键节点上，受到新四化理念的影响，中国传统主机厂开始意识觉醒，力求打破机械汽车发展的瓶颈，开始进行创新转型升级，提出革新理念，重新定义了发展战略，以振兴中国自主汽车品牌为己任，意识觉醒，力求打破机械汽车发展的瓶颈，开始进行创新转型升级，提出革新理念，重新定义了发展战略，以振兴中国自主汽车品牌为己任，抓住汽车产业变革和全球汽车市场重构的关键时机

23、，积极发展电动化、智能化、网联化和共享化，朝移动出行服务商进行创新转型。抓住汽车产业变革和全球汽车市场重构的关键时机，积极发展电动化、智能化、网联化和共享化，朝移动出行服务商进行创新转型。一汽集团一汽集团以以“体验化、电气化、智能网联化、共享化体验化、电气化、智能网联化、共享化”为方向加为方向加速布局转型，发展为移动出行服务公司速布局转型，发展为移动出行服务公司长安汽车长安汽车以创新为驱动，通过四大转型，实现从传统汽车制造企以创新为驱动，通过四大转型，实现从传统汽车制造企业向现代技术服务型企业的转型业向现代技术服务型企业的转型长城汽车长城汽车基于基于“全球大布局全球大布局”“研发大投入研发大投

24、入”“企业大变革企业大变革”和和“用用户大运营户大运营”的新定位，持续打造竞争力，推动长城汽车向全的新定位，持续打造竞争力，推动长城汽车向全球化科技出行公司转型球化科技出行公司转型上汽集团上汽集团以自主品牌建设和新能源汽车产业为着力点，开展电动以自主品牌建设和新能源汽车产业为着力点，开展电动化、智能网联化、共享化和国际化的新四化战略转型化、智能网联化、共享化和国际化的新四化战略转型吉利汽车吉利汽车秉承安全、健康、新能源、互联网和自动驾驶的战略方秉承安全、健康、新能源、互联网和自动驾驶的战略方向，致力成为引领技术潮流、满足市场需求的新型汽车向，致力成为引领技术潮流、满足市场需求的新型汽车公司公司

25、奇瑞汽车奇瑞汽车布局自动驾驶、车联网、数字营销、移动出行、智能制布局自动驾驶、车联网、数字营销、移动出行、智能制造五个板块，实现从传统造五个板块，实现从传统OEOEM M制造商向新型智能化综合制造商向新型智能化综合服务商的转型服务商的转型广汽集团广汽集团实现包括电气化、智联化、数字化、共享化、国际化等实现包括电气化、智联化、数字化、共享化、国际化等五大方面的提升，成为行业领先的移动出行服务商五大方面的提升，成为行业领先的移动出行服务商比亚迪汽车比亚迪汽车以新能源技术为核心发展目标，深化核心技术平台化、以新能源技术为核心发展目标，深化核心技术平台化、模块化，构筑品质研发及检测体系，打造全球化的民

26、族模块化，构筑品质研发及检测体系，打造全球化的民族企业企业江淮汽车江淮汽车做强做大商用车、做精做优乘用车、大力发展新能源车做强做大商用车、做精做优乘用车、大力发展新能源车和智能网联技术和智能网联技术北汽集团北汽集团以自主品牌建设和新能源汽车产业为着力点，开展电动以自主品牌建设和新能源汽车产业为着力点，开展电动化、智能网联化、共享化和国际化的新四化战略转型化、智能网联化、共享化和国际化的新四化战略转型东风汽车东风汽车在轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化领域加强在轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化领域加强科技创新，形成领先的新能源、智能驾驶等技术能力，科技创新，形成领先的新能源、智能驾驶等

27、技术能力，成为赋能汽车行业的科技型企业成为赋能汽车行业的科技型企业华晨汽车华晨汽车聚焦到整车和零部件，围绕汽车的技术路线，在电动化、聚焦到整车和零部件，围绕汽车的技术路线，在电动化、智能化、网联化、共享化等方面开展各项工作智能化、网联化、共享化等方面开展各项工作企业层面：汽车产业面临结构化调整，跨国车企谋求转型升级企业层面：汽车产业面临结构化调整，跨国车企谋求转型升级u 当前在节能减排的压力和新四化的东风之下，全球汽车产业正面临结构化调整，车企当前在节能减排的压力和新四化的东风之下，全球汽车产业正面临结构化调整，车企all iall in n电动化成了主流发展趋势。以跨国车企为主，他们在电动化

28、成了主流发展趋势。以跨国车企为主，他们在特斯拉的驱动下，逐步意识到车企除造车、卖车外，也可以拥有科技的灵魂。底特律派与硅谷派在汽车产业的变革中逐步达成了共识，跨国车特斯拉的驱动下，逐步意识到车企除造车、卖车外，也可以拥有科技的灵魂。底特律派与硅谷派在汽车产业的变革中逐步达成了共识，跨国车企朝着新能源化和智能化的方向积极前进，推动自身的创新转型与升级，致力于汽车产业的零排放和智能汽车的产品革新。企朝着新能源化和智能化的方向积极前进，推动自身的创新转型与升级，致力于汽车产业的零排放和智能汽车的产品革新。本田技研工业株式会社本田技研工业株式会社注重注重“出行出行”与与“生活生活”，重点发展，重点发展

29、“出行工具出行工具”机器人机器人“”能源能源“三大领域，成为无碳社会、零交通三大领域，成为无碳社会、零交通事故社会的领军企业事故社会的领军企业丰田汽车公司丰田汽车公司从从“节能节能”和和“燃料多样化燃料多样化”的观点出发，打造全生的观点出发，打造全生命周期命周期COCO2 2零排放的汽车零排放的汽车日产日产- -雷诺雷诺- -三菱联盟三菱联盟日产汽车致力于电动化与自动驾驶技术研发；雷诺汽车在日产汽车致力于电动化与自动驾驶技术研发；雷诺汽车在商用车和柴油动力系统方面发力；三菱汽车专注插电混合商用车和柴油动力系统方面发力；三菱汽车专注插电混合动力技术、小型车研发动力技术、小型车研发宝马汽车公司宝马

30、汽车公司降低油耗和排放，推进模块化策略；保持全球均衡降低油耗和排放，推进模块化策略；保持全球均衡增长，深耕中国市场；重点拓展电动汽车和自动驾增长，深耕中国市场；重点拓展电动汽车和自动驾驶领域驶领域梅赛德斯奔驰梅赛德斯奔驰在每个面向未来的智能网联、自动驾驶、共享出行在每个面向未来的智能网联、自动驾驶、共享出行和电动汽车领域领先，成为领先的出行服务提供商和电动汽车领域领先，成为领先的出行服务提供商奥迪汽车集团奥迪汽车集团聚焦可持续增长和差异化发展，以电动化，自动驾聚焦可持续增长和差异化发展，以电动化，自动驾驶，数字化为重点，成为可持续发展、社会责任和驶，数字化为重点，成为可持续发展、社会责任和技术

31、领域的行业领先者技术领域的行业领先者通用汽车公司通用汽车公司为推动为推动“零事故、零排放和零拥堵零事故、零排放和零拥堵”的世界，强调的世界，强调技术研发，推动电动化、汽车安全与自动驾驶的发技术研发，推动电动化、汽车安全与自动驾驶的发展展福特汽车公司福特汽车公司为创造一个自由出行的世界，推动电动化、自动驾为创造一个自由出行的世界，推动电动化、自动驾驶和出行方案的发展驶和出行方案的发展大众汽车集团大众汽车集团削减燃油车规模，实现电动车业务快速增长，通过削减燃油车规模，实现电动车业务快速增长，通过数字化、自动驾驶、移动出行业务抢占未来汽车软数字化、自动驾驶、移动出行业务抢占未来汽车软件市场件市场现代

32、起亚汽车集团现代起亚汽车集团专注移动出行服务，着重推动电动化转型与氢能解决方专注移动出行服务，着重推动电动化转型与氢能解决方案，引领未来移动出行案，引领未来移动出行标致雪铁龙集团标致雪铁龙集团二氧化碳的战略管理、车型组合的快速电气化，加快实二氧化碳的战略管理、车型组合的快速电气化，加快实施促进增长和效率的企业转型施促进增长和效率的企业转型宾利汽车公司宾利汽车公司2022026 6年实现完全电动化，年实现完全电动化，2032030 0年成为碳中和豪华车品年成为碳中和豪华车品牌，引领符合可持续发展理念的超豪华出行方式牌，引领符合可持续发展理念的超豪华出行方式企业层面：智能电动汽车玩家众多，中国市场

33、涌现新一轮的造车运动企业层面：智能电动汽车玩家众多，中国市场涌现新一轮的造车运动u 目前智能电动汽车是未来发展主流已成为业内共识，智能电动汽车成为新的风口。仅在目前智能电动汽车是未来发展主流已成为业内共识，智能电动汽车成为新的风口。仅在2012014 4- -2012019 9年之间，在中国市场上相继成立的智能电动年之间，在中国市场上相继成立的智能电动汽车品牌超过百家，对外披露的融资金额超过汽车品牌超过百家，对外披露的融资金额超过2002000 0亿元。由于特斯拉的成功模式与市值冲高、比亚迪在新能源市场地位逐步凸显，蔚来、小亿元。由于特斯拉的成功模式与市值冲高、比亚迪在新能源市场地位逐步凸显，

34、蔚来、小鹏、理想的相继上市，使中国智能电动汽车市场呈现欣欣向荣的景象。这吸引了更多企业加入跨界造车的队伍，新一轮的造车运动就此拉开。鹏、理想的相继上市，使中国智能电动汽车市场呈现欣欣向荣的景象。这吸引了更多企业加入跨界造车的队伍，新一轮的造车运动就此拉开。亿欧智库：中国造车新势力发展历程亿欧智库：中国造车新势力发展历程中中国国造造车车新新势势力力入入局局者者规规模模第一轮市场进入期第一轮市场进入期第一轮淘汰赛阶段第一轮淘汰赛阶段时间时间2012014 4年年乐视汽车、乐视汽车、奇点汽车、奇点汽车、合众汽车合众汽车注册成立注册成立2012015 5年年蔚来、理蔚来、理想汽车、想汽车、天际汽车、天

35、际汽车、零跑汽车零跑汽车注册成立注册成立2012016 6年年小鹏汽车、小鹏汽车、威马汽车威马汽车博郡汽车博郡汽车注册成立注册成立2012017 7年年游侠汽车、游侠汽车、华人运通、华人运通、拜腾汽车、拜腾汽车、爱驰汽车、爱驰汽车、注册成立注册成立2012018 8年年赛麟汽车、赛麟汽车、合创汽车、合创汽车、赛力斯、赛力斯、极狐汽车、极狐汽车、恒大汽车、恒大汽车、创维汽车创维汽车注册成立注册成立2012019 9年年蔚来创始人李蔚来创始人李斌被戏称为年斌被戏称为年度最惨的人，度最惨的人，造车新势力面造车新势力面临严重资金压临严重资金压力，崩盘在即；力，崩盘在即；华为成立智能华为成立智能汽车解决

36、方案汽车解决方案BUBU2022020 0年年博郡汽车宣布全员待岗；博郡汽车宣布全员待岗；拜腾汽车被曝出欠薪；拜腾汽车被曝出欠薪；赛麟汽车欠薪，陷入官司；赛麟汽车欠薪，陷入官司；游侠汽车被曝工厂停摆；游侠汽车被曝工厂停摆；奇点汽车动态停止更新奇点汽车动态停止更新2022020 0年年岚图汽车、岚图汽车、智己汽车、智己汽车、极氪汽车、极氪汽车、注册成立注册成立2022021 1年年百度宣布以整车制造商的身份亮百度宣布以整车制造商的身份亮相，进入造车领域；相，进入造车领域；小米推出造车计划，预计在小米推出造车计划，预计在1010内投资内投资100100亿美金；亿美金；滴滴、货拉拉、滴滴、货拉拉、O

37、PPOPPO O均透露出均透露出造车计划，新一轮的造车潮出现造车计划，新一轮的造车潮出现第二轮市场进入期第二轮市场进入期2022021 1年年FFFF上市，蔚上市，蔚来汽车出海欧洲，来汽车出海欧洲，小鹏汽车回港上市小鹏汽车回港上市企业层面：中国造车新势力形成五大阵营，加剧市场竞争的态势企业层面：中国造车新势力形成五大阵营，加剧市场竞争的态势u 中国智能电动汽车市场经历一轮洗牌期后，进入了冷静理智的观望期，智能电动汽车的参与主体呈现多元化特征。亿欧智库认为，目前形成了中国智能电动汽车市场经历一轮洗牌期后，进入了冷静理智的观望期，智能电动汽车的参与主体呈现多元化特征。亿欧智库认为，目前形成了五大阵

38、营，分别是：二次创业的互联网人、另起炉灶的汽车人、内部创新的传统车企、寻求第二曲线的平台公司、谋求转型的实体企业等。当五大阵营，分别是：二次创业的互联网人、另起炉灶的汽车人、内部创新的传统车企、寻求第二曲线的平台公司、谋求转型的实体企业等。当前中国智能电动汽车市场已进入第二轮竞赛。随着自动驾驶、智能网联等新兴技术的发展和应用，中国智能电动汽车将驶入发展的快车道。前中国智能电动汽车市场已进入第二轮竞赛。随着自动驾驶、智能网联等新兴技术的发展和应用，中国智能电动汽车将驶入发展的快车道。亿欧智库：中国智能电动汽车新兴独立品牌亿欧智库：中国智能电动汽车新兴独立品牌注：注：2012013 3年以后成立的

39、中国智能电动汽车品牌年以后成立的中国智能电动汽车品牌二次创业的互联网人二次创业的互联网人另起炉灶的汽车人另起炉灶的汽车人内部创新的传统车企内部创新的传统车企寻求第二曲线的平台公司寻求第二曲线的平台公司谋求转型的实体企业谋求转型的实体企业蔚来汽车蔚来汽车通过高性能智能电动车，为用户提供通过高性能智能电动车，为用户提供高品质服务和补能方案，打造一个充高品质服务和补能方案，打造一个充满活力的社区，创造愉悦的生活方式满活力的社区，创造愉悦的生活方式小米汽车小米汽车创造新的增长点，进一步拓展小米创造新的增长点，进一步拓展小米AIoTAIoT生态圈，形成智能生活应用场景生态圈，形成智能生活应用场景的全覆盖

40、，完善小米生态链战略的全覆盖，完善小米生态链战略威马汽车威马汽车用智能去颠覆传统汽车行业，向中国用智能去颠覆传统汽车行业，向中国新青年提供高性价比出行服务，让智新青年提供高性价比出行服务，让智能驾驶成为新日常能驾驶成为新日常智己汽车智己汽车智能时代出行变革的实现者，赋予数智能时代出行变革的实现者，赋予数据驱动的技术理念以及强大的自我学据驱动的技术理念以及强大的自我学习能力，创造更美好的未来出行方式习能力，创造更美好的未来出行方式恒大汽车恒大汽车核心技术必须世界领先、产品品质必须核心技术必须世界领先、产品品质必须世界一流，打造享誉全球的民族品牌，世界一流，打造享誉全球的民族品牌，助力我国从汽车大

41、国迈向汽车强国助力我国从汽车大国迈向汽车强国产品层面：中国智能电动汽车进入起步期，初现星星之火产品层面：中国智能电动汽车进入起步期，初现星星之火u 中国智能电动汽车从中国智能电动汽车从2012014 4年开始，进入了长达五年的起步期。在此期间，多款智能电动汽车的上市，点燃了中国智能电动汽车市场的星星之年开始，进入了长达五年的起步期。在此期间，多款智能电动汽车的上市，点燃了中国智能电动汽车市场的星星之火。火。2012014 4年，中国第一批年，中国第一批ModeModel l S S车主从特斯拉车主从特斯拉CECEO O马斯克的手中拿到马斯克的手中拿到“车钥匙车钥匙”，这标志着特斯拉正式进入中国

42、市场，加速了中国市场的智，这标志着特斯拉正式进入中国市场，加速了中国市场的智能电动汽车的发展进程。随后，中国出现了一批智能电动汽车企业，打造出了一系列智能电动汽车，如蔚来能电动汽车的发展进程。随后，中国出现了一批智能电动汽车企业，打造出了一系列智能电动汽车，如蔚来ESES8 8、小鹏、小鹏G G3 3、威马、威马EXEX5 5等产品。等产品。唐新能唐新能源源 2828- -32W32W威马威马EX5 1EX5 15 5- -20W20W欧拉黑欧拉黑猫猫 7 7- -9W9WModel X 9Model X 91 1 - -100W100W小鹏小鹏G3G3 1515- -20W20WModel

43、S 8Model S 86 6 - -106W106W亿欧智库：亿欧智库：2012014 4 - -2012019 9 年中国上市的智能电动汽车车型概览年中国上市的智能电动汽车车型概览AION S 1AION S 14 4 - -21W21W领界领界EV 1EV 18 8- -20W20W蔚来蔚来ES6 3ES6 36 6- -53W53WEU5 1EU5 13 3- -18W18WQ2L Q2L e e- -trotron n 2222- -24W24W丰田丰田iA5 1iA5 17 7- -20W20WEQC 5EQC 50 0 - -58W58W零跑零跑S01 1S01 12 2- -1

44、5W15WAION LX 2AION LX 23 3 - -35W35W宋宋PrPro o 1616- -20W20W20142014201720172018201820192019ES8 4ES8 49 9- -63W63WModel Model 3 3 （进口）（进口）3636- -50W50W来源：汽车之家、车主指南来源：汽车之家、车主指南产品层面：本土化产业链趋于完善，中国智能电动汽车迎来发展机遇期产品层面：本土化产业链趋于完善，中国智能电动汽车迎来发展机遇期u 2022020 0年，智能电动汽车在中国市场迎来发展机遇期。随着中国智能电动汽车的本土产业链的不断完善，技术发展逐步趋于成熟

45、，其成本得到了年，智能电动汽车在中国市场迎来发展机遇期。随着中国智能电动汽车的本土产业链的不断完善，技术发展逐步趋于成熟，其成本得到了有效控制，加速了特斯拉有效控制，加速了特斯拉ModeModel l 3 3的国产化进度，开启了大规模交付，中国市场上涌现出了一系列对标特斯拉的国产化进度，开启了大规模交付，中国市场上涌现出了一系列对标特斯拉ModeModel l 3 3的智能电动汽车产品，的智能电动汽车产品，如小鹏如小鹏P7P7、比亚迪汉、比亚迪汉EVEV等。中国智能电动汽车的产品布局逐渐完善，价格区间在等。中国智能电动汽车的产品布局逐渐完善，价格区间在3 3万到万到8080万不等，满足了不同群

46、体对智能电动汽车的需求。万不等，满足了不同群体对智能电动汽车的需求。3 3万万起起1 10 0万万起起2 20 0万万起起3 35 5万万起起亿欧智库：亿欧智库：2022020 0 年中国上市的智能电动汽车车型概览年中国上市的智能电动汽车车型概览HiPhHiPhi i X 57X 57- -80W80W蔚来蔚来EC6 3EC6 36 6 - -51W51W欧拉好欧拉好猫猫 1111- -15W15WAION V 1AION V 18 8 - -24W24W哪吒哪吒U 1U 10 0- -18W18W爱驰爱驰U5 1U5 17 7- -25W25WER6 1ER6 17 7- -20W20W别克

47、微蓝别克微蓝6 16 17 7- -23W23W宏光宏光MINIEV MINIEV 3 3 - -5W5W哪吒哪吒V 6V 6- -12W12W零跑零跑T03 T03 6 6- -10W10W哪吒哪吒N01 N01 7 7- -14W14W汉汉EV 2EV 21 1- -28W28WModel 3 2Model 3 25 5 - -34W34W小鹏小鹏P7 2P7 23 3- -41W41W威马威马EX6 2EX6 24 4- -28W28W天际天际ME7 2ME7 24 4 - -27W27W别克微蓝别克微蓝7 27 20 0- -22W22WC C- -HR EV 2HR EV 23 3

48、- -25W25W合创合创007 2007 26 6- -28W28W极狐极狐T 2T 25 5- -32W32W赛力斯赛力斯SF5 2SF5 22 2- -25W25WModel Model 3 3 （国产）（国产）2525- -34W34W来源：汽车之家、车主指南来源：汽车之家、车主指南产品层面：中国智能电动汽车蓬勃生长，正式进入扩张期产品层面：中国智能电动汽车蓬勃生长，正式进入扩张期u 据亿欧智库统计，仅据亿欧智库统计，仅2022021 1年上半年，中国市场便有近年上半年，中国市场便有近2020款智能电动汽车产品上市，中国智能电动汽车正在蓬勃生长，进入了扩张期。随着新能款智能电动汽车产品

49、上市，中国智能电动汽车正在蓬勃生长，进入了扩张期。随着新能源政策的积极支持、智能电动汽车技术的发展进步、中国本土供应链越发的成熟完善，中国消费者以开放包容的心态接受了新兴技术的量产上源政策的积极支持、智能电动汽车技术的发展进步、中国本土供应链越发的成熟完善，中国消费者以开放包容的心态接受了新兴技术的量产上车，推动了智能电动汽车产品的车型扩张，如蔚来推出车，推动了智能电动汽车产品的车型扩张，如蔚来推出ETET7 7、威马推出、威马推出W W6 6，大众把，大众把ID4/ID4/6 6等产品投入市场。多样化的产品加剧了市场的竞争。等产品投入市场。多样化的产品加剧了市场的竞争。Model Y 2Mo

50、del Y 20 0 - -40W40W大众大众ID.4 2ID.4 20 0- -28W28W极狐极狐S 2S 25 5- -35W35W极氪极氪001 2001 28 8- -36W36WMarvel R 2Marvel R 21 1 - -26W26WMustang MacMustang Mach h - -E 2E 26-6-38W38W大众大众ID.6 2ID.6 24 4- -34W34W蔚来蔚来ET7 4ET7 45 5- -53W53WE E- -HS9 5HS9 51 1- -73W73WE E- -trotron n 5555- -65W65W智己智己L7 4L7 40 0

51、W W奔驰奔驰EQSEQS岚图岚图FREE 3FREE 31 1 - -36W36W凯迪拉克凯迪拉克LYRIQ 38WLYRIQ 38W秦秦PLUS 1PLUS 11 1 - -18W18W威马威马W6W6 1717- -26W26WAION Y 1AION Y 10 0 - -15W15W合创合创003 1003 13 3- -15W15W零跑零跑C11 1C11 16 6 - -20W20W1 10 0万万起起2 20 0万万起起3 30 0万万起起4 45 5万万起起亿欧智库：亿欧智库：2022021 1 年上半年中国上市的智能电动汽车车型概览年上半年中国上市的智能电动汽车车型概览来源：

52、汽车之家、车主指南来源：汽车之家、车主指南产品层面：中国智能电动汽车销量表现呈两极化发展产品层面：中国智能电动汽车销量表现呈两极化发展u 截至截至2022021 1年年8 8月，亿欧智库统计中国市场上近月，亿欧智库统计中国市场上近5050款智能电动汽车的销量发现，中国智能电动汽车的销量表现呈两极化发展，特斯拉款智能电动汽车的销量发现，中国智能电动汽车的销量表现呈两极化发展，特斯拉ModeModel l 3 3稳稳居榜首，成为了智能电动汽车风潮的引领者，截至居榜首，成为了智能电动汽车风潮的引领者，截至2022021 1年年8 8月月， ModeModel l 3 3在中国市场累计销量近在中国市场

53、累计销量近2525万辆。而威马万辆。而威马EXEX6 6、奥迪、奥迪E E- -t tr ro on n、福特、福特MustanMustang g MacMach h- -E E等车型累计销量仅有千余辆。如何在品类众多的智能电动汽车产品中赢得消费者的青睐，仍是各家车企的当务之急。等车型累计销量仅有千余辆。如何在品类众多的智能电动汽车产品中赢得消费者的青睐，仍是各家车企的当务之急。050000100000150000200000250000特斯拉Model 3五菱宏光MINIEV长城欧拉黑猫广汽AION S比亚迪汉EV蔚来ES6威马EX5比亚迪宋Pro新能源特斯拉Model Y蔚来ES8小鹏G3

54、小鹏P7比亚迪秦PLUS零跑T03哪吒V蔚来EC6长城欧拉好猫广汽AION V丰田iA5别克微蓝6北汽EU5哪吒U奥迪Q2L e-tron大众ID.4奔驰EQC广汽AION Y哪吒N01爱驰U5广汽AION LX岚图FREER汽车ER6威马W6赛力斯SF5R汽车MARVEL R红旗E-HS9大众ID.6极狐阿尔法T别克微蓝7零跑S01合创007极狐阿尔法S威马EX6奥迪E-tronMustang Mach-E亿欧智库：亿欧智库：2012014 4 - -2022021 1 年年8 8月中国上市的智能电动汽车累计销量（辆）月中国上市的智能电动汽车累计销量（辆）数据来源：中国汽车工业协会数据来源：

55、中国汽车工业协会 特斯拉旗舰型产品特斯拉旗舰型产品ModelModel3 3 在中国市场成为标杆性产品，市场表现好，销量呈现一骑绝尘的架势；在中国市场成为标杆性产品，市场表现好，销量呈现一骑绝尘的架势； 以蔚来、小鹏、威马等为主的造车新势力，不断向市场上推出具有创新性的产品，注重用户口碑，其销量在市场上均有良好的表现；以蔚来、小鹏、威马等为主的造车新势力，不断向市场上推出具有创新性的产品，注重用户口碑，其销量在市场上均有良好的表现； 以比亚迪、长城、五菱宏光等为主的传统车企，其推的智能电动汽车新品性价比较高，如五菱宏观以比亚迪、长城、五菱宏光等为主的传统车企，其推的智能电动汽车新品性价比较高，

56、如五菱宏观MINIEMINIEV V领跑中国自主智能电动汽车销量；领跑中国自主智能电动汽车销量； 跨国车企推出的智能电动汽车产品尚未引起市场的热烈反响，如奥迪跨国车企推出的智能电动汽车产品尚未引起市场的热烈反响，如奥迪E E- -trontron、福特、福特MustanMustang g MacMach h- -E E、奔驰、奔驰EQEQC C、大众、大众ID4/ID4/6 6系列等；系列等； 由于传统车企的新兴智能电动汽车品牌刚成立不久，产品体验与品牌认知仍需时间，其销量表现不尽如人意，如极狐阿尔法由于传统车企的新兴智能电动汽车品牌刚成立不久，产品体验与品牌认知仍需时间，其销量表现不尽如人意

57、，如极狐阿尔法S S、合创、合创007007等。等。中国智能电动汽车的出现，催生了新兴的商业模式中国智能电动汽车的出现，催生了新兴的商业模式u 中国智能电动汽车的产品特点，迎合了当今消费者的个性化需求，正快速进入到人们的出行生活中。智能电动车企秉持着以用户为中心的理中国智能电动汽车的产品特点，迎合了当今消费者的个性化需求，正快速进入到人们的出行生活中。智能电动车企秉持着以用户为中心的理念，形成了与传统车企截然不同的打法，自成一套商业体系。以打造智能出行产品为纽带，与用户强连接，构成挖掘用户潜在价值的基础，为念，形成了与传统车企截然不同的打法，自成一套商业体系。以打造智能出行产品为纽带，与用户强

58、连接，构成挖掘用户潜在价值的基础，为用户提供完善的用户服务，同时构建软件等核心竞争力，以产业投资的方式打造朋友圈，形成以智能电动车企为主的生态圈，夯实商业模式。用户提供完善的用户服务，同时构建软件等核心竞争力，以产业投资的方式打造朋友圈，形成以智能电动车企为主的生态圈，夯实商业模式。智能电动汽车的出现，为出行行业带来了智能电动汽车的出现，为出行行业带来了巨大的想象空间，未来智能电动汽车行业巨大的想象空间，未来智能电动汽车行业或将推动一个智慧交通生态闭环的建立或将推动一个智慧交通生态闭环的建立“ 以用户为中心以用户为中心” 是智能电动车企的核心是智能电动车企的核心理念，如通过打造用户社区、建设直

59、营门理念，如通过打造用户社区、建设直营门店，为用户提供完善健全的服务店，为用户提供完善健全的服务“软件定义汽车软件定义汽车”已经成为行业共识，软已经成为行业共识，软件将成为智能电动汽车行业的重要竞争维件将成为智能电动汽车行业的重要竞争维度，提升软件实力有利于提升自身竞争力度，提升软件实力有利于提升自身竞争力智能出行产品是智能电动车企发展的重要智能出行产品是智能电动车企发展的重要载体，是连接企业与用户之间的重要纽带，载体，是连接企业与用户之间的重要纽带，是企业抢占市占率的重要工具是企业抢占市占率的重要工具塑造软件核心竞争力塑造软件核心竞争力中国智能电动中国智能电动汽车构成的商汽车构成的商业模式业

60、模式打造智能出行产品打造智能出行产品构建生态闭环构建生态闭环提供完善的用户服务提供完善的用户服务布局产业投资布局产业投资智能电动车企已经意识到产业正在融合发智能电动车企已经意识到产业正在融合发展，单兵作战模式已不再适用，通过产业展，单兵作战模式已不再适用，通过产业投资的方式聚集优质资源，成为重要手段投资的方式聚集优质资源，成为重要手段中国市场智能电动汽车的入局者众多，四家车企稳居核心地带中国市场智能电动汽车的入局者众多，四家车企稳居核心地带u 亿欧智库通过剖析中国市场智能电动汽车的入局者，利用亿欧智库通过剖析中国市场智能电动汽车的入局者，利用SPSPC C模型对现有入局者的企业竞争力做出了分析。目前位于核心区域的头部中国智能模型对现有入