在上市挂牌企业产业提升与并购重组论坛上的讲话

1、在上市挂牌企业产业提升与并购重组论坛上的 讲话尊敬的各位来宾、各位企业家朋友们：值此第X届XX山核桃文化节举办之际，我们今天十分荣幸 地邀请到了各位专家、企业家朋友们出席此次论坛。首先，受市委XX书记委托，我谨代表市四大班子，向各位的到来表示最热 烈的欢迎！向长期以来关心支持参与XX经济社会发展的各位嘉宾、各位朋友表示衷心的感谢！金融是经济发展的血脉，上市是企业发展的“助推器”。近年来，市委、市政府高度重视上市工作，出台了加快企业上市的 意见，并不断优化完善扶持政策，提高上市挂牌奖励标准，XX市企业上市工作取得了显著的成效。截至2018年，拥有XX XX、XX等A股上市企业X家，培育了 X氏食

2、品、XX、XX电工等“新 三板”挂牌企业 X家、“四板”挂牌企业 XX家，全市资本市场直 接融资累计达XXX亿元，初步形成了资本市场的“ XX板块”。企业上市后，法人治理结构进一步优化， 经营管理更加规范， 品牌价值大幅提升，实现了轻资产运营和裂变式发展。XX公司#年上市以来，先后在美国、德国、巴西等国家实施全球并购， 2018年全球销售额达 XXX亿元，实现利税 XX亿元，分别较#年增长了 X倍和X倍，进入了全国民营企业 #强、XX省民营企 业百强行列。XXX#/年上市后，通过上市募投，先后在XX XX、 XX等地开展并购和投资，“十三X”末产值力争突破百亿大关， 荣获了 2018年XX省政

3、府质量奖。XX公司上市后募投 XX亿元收 购XX精工。XX公司上市后在同行业中迅速壮大，并进军机器人 减速器领域。“新三板”挂牌的XX电工，#年缴纳的税收比上 年增长了 #%，入选了 XX市发展贡献奖。这些生动的事例都充分 说明了上市对 XX企业的巨大推动作用。但是，我们也要清醒地看到， 我们的上市工作虽然取得了巨 大的成就，但是与XXX发达地区上市企业相比， 我市上市挂牌企 业，对资产证券化、资本多元化、资金股权化的认知、关注和研 究还不够，运用资本市场意识还不强，资本盘置活跃度还不高， 在资本运作上仍有较大差距， 对全市经济发展的带动效应尚显不 足。具体表现在：一是市值管理规模还比较小。比

4、如华夏幸福， 自进入资本市场以来，通过富有成效的资本运作，现总市值达 XXX亿，2018年实现销售额超千亿元； 而我市上市挂牌企业市值 累加还不到#亿元。二是直接融资手段较为单一。 比如XX集团， 作为新三板第一资本系，从#年#月起，旗下陆续#家企业在“新 三板”挂牌，仅#年时间，通过“新三板”实现融资达到#亿元； 而我市截至目前所有上市挂牌企业累计在资本市场募集资金仅为#.#亿元。三是并购重组步伐还比较缓慢。比如XX集团，#年上市后，借助资本运作，先后控股XX公司，吸收合并XX公司， 收购XX XX XX环保等公司，围绕产业链上下游展开了一系列 的经典并购，成长为化工行业的特大型企业。我市中

5、鼎集团在并购重组上十分成功，但其他几家上市企业在这方面仍处于起步阶 段。四是对地方经济的拉动效应还没有完全得到体现和发挥。比如，XX集团上市十年左右时间，营业收入 #年已达到#亿 元，缴纳各项税费近#亿元；而#年我市所有上市公司总的税 费缴纳还不足#亿元。X是部分上市后备企业对上市工作认识不 足，存在思想保守、信心不足、决心不够等问题。同时，部分市 直单位对上市工作重视不够， 没有真正把上市放在更加突出的位 置来研究、谋划和推进，还存在资本市场相关人才的引进和培养 不够、精通资本市场运作的企业人才严重匮乏等问题。当前，经济进入新常态，调转促进入攻坚时期，需要企业充分运用金融思维、金融工具、 资

6、本运作，为企业发展减轻融资压 力、降低融资成本，推动企业向更高层次发展。我们今天的论坛特邀了国内顶尖的 XX证券、XX资产、XX集团以及XX银行专家 发表主旨演讲，稍后还将进行圆桌对话， 与企业面对面地进行互 动交流。就是希望借助这些专家的智慧和力量，从专业的角度对当前金融政策和宏观形势进行解读；通过交流探讨、问诊把脉，3 -引导我市上市企业进一步解放思想、抢抓机遇，充分运用资本工具，助推裂变式发展、 迅速做大做强；进一步鼓励和支持上市后 备企业审时度势、精准发力， 加快上市工作步伐，力争早日进军 资本市场。借此机会，也提几点希望与大家共勉：上市公司，要开拓视野，充分运用多种资本运作工具。上市

7、公司应在资本市场的舞台上 “长袖善舞”，通过并购、定向增发、 发债、产业基金等资本运作“组合拳”，实现“倍增”目标。挂牌企业，要全面谋划， 积极为转板上市进行备战。资本市场正迎 来难得的发展机遇， 推进企业上市正当其时。 挂牌企业要对标上 市标准，制定达标规划，逐步向上市标准迈进，一旦时机成熟， 要立刻启动转板上市程序。同时，要引进培养一批优秀的资本运作人才，要立足长远，算大账，注重规范发展，为上市做好充足 的准备。后备企业，要积极股改，实现股权融资和资产证券化。 后备企业要学习借鉴已上市挂牌企业好经验、好做法，为自己“量体裁衣”，积极实施股份制改造，通过股权直接融资、股权质押 融资等多种方式，降低融资成本，提升企业竞争力，逐步向资本市场迈进。市直有关部门，要精准帮扶，全力支持服务企业上市。 金融办、经信委、开发区、港口园区等有关部门，要分层分类指 导帮扶企业上