业务订单管理系统

1、业务订单管理系统业务订单部门构架图业务订单部门构架图配送安装部配送安装部财务部财务部采购部（调度中心）采购部（调度中心）分公司分公司居泰隆总部销售部销售部工程部工程部社区店社区店物流中心物流中心店面销售店面销售渠道销售渠道销售销售部销售部设计部设计部工程部工程部店面销售店面销售渠道销售渠道销售设计部设计部设计部设计部地区分店地区分店中心店中心店业务订单人员配置图业务订单人员配置图设计部设计部施工部施工部配送安装部经理配送安装部经理财务部经理财务部经理采购部经理采购部经理分公司总经理分公司总经理居泰隆总部销售部总经理销售部总经理工程部总经理工程部总经理物流中心物流中心店面销售店面销售员员渠道销售

2、渠道销售员员销售部经销售部经理理施工部监理施工部监理设计部设计师设计部设计师工程部经工程部经理理地区分店总经理地区分店总经理中心店面经理中心店面经理店面销售店面销售渠道销售渠道销售员员设计部设计师设计部设计师出纳出纳会计会计销售部副总销售部副总工程部副总工程部副总采购员采购员配安员配安员社区店面经理社区店面经理订单系统研发目的订单系统研发目的居泰隆订单系统融合先进的协同管理思想设计，利用网络通讯基础及先进的网络应居泰隆订单系统融合先进的协同管理思想设计，利用网络通讯基础及先进的网络应用平台，建设一个安全、可靠、开放、高效的信息网络和业务信息管理电子化系统。用平台，建设一个安全、可靠、开放、高效

3、的信息网络和业务信息管理电子化系统。 订单管理系统可以及时了解分公司和服务网点的经营情况分析订单的情况 实现高效业务管理 庞大的数据管理功能 权限分配功能 Company L/O/G/O订单系统研发目的订单系统研发目的全程跟踪业务订单的制定、调度、财务审核、采购全方位流程。严格的审核管理，全面配送服务系统及售后服务系统.实现高效业务管理实现高效业务管理人性化操作功能人性化操作功能权限分配功能权限分配功能庞大的数据管理功能庞大的数据管理功能简化各个环节相关人员操作步骤，提高了工作效率.实时、准确地记录各环节相关的数据，打印必需的票据；随时产生各种汇总信息供用户查询可根据业务需要调整相关人员的功能

4、权限。提高工作效率合同命名规则合同命名规则B J J 0 7 0 4 2 0 1 01北北京京商商品品销销售售单单销销售售日日期期销销售售店店面面含含税税类类型型序序列列号号合同号为合同号为1212位编码构成位编码构成, , 说明如下说明如下: :第第1-21-2位位(BJ),(BJ),所在省份的中文拼音缩写所在省份的中文拼音缩写; ;第三位第三位, ,合同类型合同类型,J,J为家具订单为家具订单,G,G为工程订单为工程订单,P,P为配送安装单为配送安装单; ;第第4545位位, ,年份的后两位数字年份的后两位数字; ;第第6767位位, ,月份的两位数字表示形式月份的两位数字表示形式; ;第

5、八位第八位, ,分店号分店号( (中心店号中心店号););第九位第九位, ,社区店号社区店号,0,0为中心店为中心店, ,可管理其他社区店可管理其他社区店; ;第十位第十位, ,用于区分用户类型用于区分用户类型,3,4,5,3,4,5为特殊合同号为特殊合同号;1,2;1,2是普通合同号是普通合同号, ,有含税与不含税之分有含税与不含税之分; ;第第11-1211-12位位, ,合同序号合同序号, ,数值范围为数值范围为1-991-99.人员命名规则人员命名规则人员编码为人员编码为9 9位编码构成位编码构成, , 说明如下说明如下: :第第1-21-2位应为字母表示位应为字母表示(BJ),(BJ

6、),所在省份的中文拼音缩写所在省份的中文拼音缩写; ;第第3 3位为数字表示中心店编号位为数字表示中心店编号; ;第第4 4位为数字表示社区店编号位为数字表示社区店编号; ;第第5 5位为字母表示工作部门类型位为字母表示工作部门类型,X(,X(销售销售)G()G(工程工程)W()W(物流物流)D()D(调度调度)C()C(财务财务) )级别级别; ;第第6 6位为数字表示工作部门类型细分位为数字表示工作部门类型细分; ;第第7 7位为字母表示职务级别类型位为字母表示职务级别类型, Z(, Z(总经理总经理)G()G(经理经理)Y()Y(员工员工) ) 级别级别; ;第第8-98-9位为数字表示

7、序列号位为数字表示序列号; ;.B J 1 0 X 1 G 0 1北北京京店店面面编编号号工工作作部部门门职职务务级级别别序序列列号号部部门门细细分分业务订单管理系统流程家具订单流程修订家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单工程订单流程修订工程订单流程修订工程订单管理工程施工管理总经理审核定制工程订单工程订单管理出纳支款竣工清单会计完结会计收款人员命名规则人员命名规则人员编码为人员编码为9 9位编码构成位编码构成, , 说明如下说明如下: :第第1-21-2位应为字母

8、表示位应为字母表示(BJ),(BJ),所在省份的中文拼音缩写所在省份的中文拼音缩写; ;第第3 3位为数字表示中心店编号位为数字表示中心店编号; ;第第4 4位为数字表示社区店编号位为数字表示社区店编号; ;第第5 5位为字母表示工作部门类型位为字母表示工作部门类型,X(,X(销售销售)G()G(工程工程)W()W(物流物流)D()D(调度调度)C()C(财务财务) )级别级别; ;第第6 6位为数字表示工作部门类型细分位为数字表示工作部门类型细分; ;第第7 7位为字母表示职务级别类型位为字母表示职务级别类型, Z(, Z(总经理总经理)G()G(经理经理)Y()Y(员工员工) ) 级别级别

9、; ;第第8-98-9位为数字表示序列号位为数字表示序列号; ;.B J 1 0 X 1 G 0 1北北京京店店面面编编号号工工作作部部门门职职务务级级别别序序列列号号部部门门细细分分业务订单管理系统家具订单流程家具订单流程修订家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单家具订单流程修订家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单家具订单流程家具订单流程

10、-定制订单定制订单注意事项：1、点击“编辑”可以对该行商品数据进行编辑-可以修改“成交价”、“数量”、选择“商品类型”（需要采购的商品一般默认“普通商品”类型，不需要采购的选择“样品甩卖”）修改完后点击“更新”，方可改变数据。2、“总额”、“订金”、“尾款”均为自动计算，订金一般默认“总额”的30%。“总额”、“订金”均可根据需要进行修改。家具订单流程家具订单流程定制订单定制订单家具订单流程修订家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、“订单管理”默认当月签

11、订的订单。“订单动态”显示的每个订单目前需要那个部门进行处理。如果订单结束，则显示状态为“已清”2、当发现订单输入错误，可点击“修改”进行修改；3、订单合同提交前需仔细核对商品和金额。在“提交”打上勾。点击“提交总部”。如果不提交，订单无法流转至“财务确认销售单”。家具订单流程家具订单流程订单提交订单提交家具订单流程修订家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、只有通过“财务确认销售单”确认的订单。居泰隆总部才会认可。因此。分公司财务需要认真仔细2、财务确认

12、后。在“提交”打上勾。点击“通过审核”。如果不提交，订单无法流转至下一流程“物流制作采购单”。总部物流制作采购单的依据之一就是分公司需财务认可的合同订单。3、家具订单流程家具订单流程财务确认销售单财务确认销售单家具订单流程修订家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、每单合同都记录了该合同需要采购的款项“商品采购总额”、“加固费用”，点击合同进去后可查看到采购清单，需要与物流 的采购单仔细核对，为总经理支出采购款签字把好第一关。2、核对无误后后。在“确认”打

13、上勾。点击“确认”。如果不提交，订单无法流转至“总经理审核”。家具订单流程家具订单流程调度审核采购单调度审核采购单家具订单流程家具订单流程调度审核采购单调度审核采购单家具订单流程修订家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、家具采购款费用的支出需要“总经理审核”；2、核对无误后后。在“确认”打上勾。点击“确认”。如果不提交，订单无法流转至“财务出纳打款”，也就是说例如没有总经理的签字，财务没有任何权利支出任何款项。3、总经理如果没有时间，可在人员管理里面设置

14、授权相对应的总经理的职位给相关人员，但同时要担负该人员的过失之责。家具订单流程家具订单流程总经理家具审核采购款总经理家具审核采购款家具订单流程修订家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、每单合同都记录了该合同需要采购的款项“商品采购总额”、“加固费用”，“含管理费”；点击合同进去后可查看到支出凭单及详细采购清单，需要与物流 的采购单仔细核对。2、核对无误后后。在“确认”打上勾。点击“确认”。如果不提交，订单无法流转至“物流确认采购”。家具订单流程家具订单流

15、程财务出纳打款（采购单）财务出纳打款（采购单）注意事项：1、支出凭单中款项为总计需要支出的采购总额2、点击“详细”，可查看到款项明细。如每件商品的款项明晰，采购费总计、加固费总计，含管理费总计等3、点击“审核”，等同于上页的确认家具订单流程家具订单流程财务出纳打款（采购单财务出纳打款（采购单家具订单流程修订家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、凡是没有做配送安装单的均可在“选择”项下找到。2、先制作配送安装单，并保存；然后通过配送安装管理里面通过“修改”

16、进去编辑相关数据。家具订单流程家具订单流程配送安装配送安装制作配送安装单制作配送安装单注意事项：1、通过配送安装管理里面通过“修改”进去编辑相关数据。如下图。2、核对无误后后。在“提交”打上勾。点击“提交”。如果不提交，订单无法流转至“会计审核配送单”。家具订单流程家具订单流程配送安装配送安装配送安装管理配送安装管理注意事项：1、通过配送安装管理里面通过“修改”进去编辑相关数据“实收余额”是必填项；2、根据实际情况，某些合同单子会配送安装多次，因此，可通过“添加安装记录”添加多次记录，并详细记录每次发生和流转的金额。家具订单流程家具订单流程配送安装配送安装修改配送安装单修改配送安装单家具订单流

17、程修订家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、该流程记录了家具订单合同实际收取尾款的情况，如果合同发生了多次配送安装情况，均记录了每次发生的费用。2、财务应根据上交的实际尾款金额与系统所填写数据进行核对。确认无误的后，在“确认”项打上勾，并点击“确认”按钮进行提交，否则无法进入下一流程。3、如果应收尾款与实收尾款一致，则合同流转至“会计订单终结”，如果不一致，则合同流转至总经理“家具订单审核”。家具订单流程家具订单流程会计审核配送单会计审核配送单注意事项：

18、1、该流程记录了家具订单合同实际收取尾款的情况（以收据的形式体现），点击“详细”可查看明晰。2、点击“确认”等同于上页的提交家具订单流程家具订单流程会计审核配送单会计审核配送单家具订单流程修订家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、该流程记录了均为应收尾款与实收尾款不一致的订单，总经理可查看订单合同没有收齐尾款的原因（先下图），并根据原因决定该订单合同是否终结。2、如果订单合同可以“终结”，那么总经理在“确认”项打上勾，并点击“确认”按钮提交，同时流程转至

19、“会计终结订单”。如果订单合同还能收齐尾款，则总经理可不操作。家具订单流程家具订单流程总经理审核总经理审核注意事项：1、该流程记录了均为应收尾款与实收尾款不一致的订单的明细。2、总经理可查看订单合同没有收齐尾款的原因，并根据原因决定该订单合同是否终结。3、点击“确认”等同于上页的确认家具订单流程家具订单流程总经理审核总经理审核家具订单流程修订家具订单流程修订调度审核采购单财务出纳打款物流确认采购配送安装会计审核尾款会计销售单终结订单结束总经理审核定制订单订单提交分公司总经理审核财务确认销售单物流制作采购单注意事项：1、订单合同只有通过“会计销售单终结”才能视作流程完成。2、在“确认”项打上勾，

20、点击“确认”，订单终结。订单数据会自动汇总到“家具收入结转明细表”和“家具销售成本明细表“中。这样，就能看到每个单子的成本、利润等情况。家具订单流程家具订单流程会计销售单终结会计销售单终结家具订单发现需要修改订单数据怎么办？ 1、订单在没有提交总部之前，可通过“订单管理”里“修改”进去进行修改 2、订单合同已经提交总部的，在订单还在“财务确认销售单”的流程中时，可通过财务获取修改权限，方法：点击“财务销售单管理”对应的合同后面的“退单”按钮。这样，在订单管理对应的合同后面就有了“修改”权限，可进行修改保存。 3、订单流程已经过了“财务确认销售单”的环节，需要修改则必须告之总部，有总部进行修改。

21、所以，家具订单合同在提交总部之前，请务必检查、核对人员命名规则人员命名规则人员编码为人员编码为9 9位编码构成位编码构成, , 说明如下说明如下: :第第1-21-2位应为字母表示位应为字母表示(BJ),(BJ),所在省份的中文拼音缩写所在省份的中文拼音缩写; ;第第3 3位为数字表示中心店编号位为数字表示中心店编号; ;第第4 4位为数字表示社区店编号位为数字表示社区店编号; ;第第5 5位为字母表示工作部门类型位为字母表示工作部门类型,X(,X(销售销售)G()G(工程工程)W()W(物流物流)D()D(调度调度)C()C(财务财务) )级别级别; ;第第6 6位为数字表示工作部门类型细分

22、位为数字表示工作部门类型细分; ;第第7 7位为字母表示职务级别类型位为字母表示职务级别类型, Z(, Z(总经理总经理)G()G(经理经理)Y()Y(员工员工) ) 级别级别; ;第第8-98-9位为数字表示序列号位为数字表示序列号; ;.B J 1 0 X 1 G 0 1北北京京店店面面编编号号工工作作部部门门职职务务级级别别序序列列号号部部门门细细分分业务订单管理系统工程订单流程工程订单流程修订工程订单流程修订工程订单管理工程施工管理总经理审核定制工程订单工程订单管理出纳支款竣工清单会计完结会计收款工程订单流程修订工程订单流程修订工程订单管理工程施工管理总经理审核定制工程订单工程订单管理

23、出纳支款竣工清单会计完结会计收款注意事项：1、工程订单合同金额=“装修合同金额”+“设计费”+“主材费”，与收款类别一致。分公司可根据需要填写些相应的款项。2、收款次数和收款类型可根据需要无限制的添加，仅需通过“添加”按钮添加即可3、点击“编辑”可以对该行数据进行编辑-可以修改“收款时间”、“收款金额”、选择“收款类型”，修改完后点击“更新”，方可改变数据。工程订单流程工程订单流程定制设计订单定制设计订单工程订单流程修订工程订单流程修订工程订单管理工程施工管理总经理审核定制工程订单工程订单提交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程单注意事项：1、“工程订单管理”默认当月签订的订单。“施工

24、情况”显示的每个订单目前工程的进度情况。如果订单结束，则显示状态为“已清”。“施工造价”与“实际造价”在工程没有完工的情况下显示为0，当工程订单结束后，会自动显示实际的“施工造价”与“实际造价”。2、当发现订单输入错误，可点击“修改”进行修改；3、订单合同提交前需仔细核对商品和金额。在“提交”打上勾。点击“提交总部”。如果不提交，订单无法流转至“财务确认工程单”。同时，“工程施工管理”里对应的合同无法进行编辑。工程订单流程工程订单流程设计订单提交设计订单提交工程订单流程修订工程订单流程修订工程订单管理工程施工管理总经理审核定制工程订单工程订单提交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程单注

25、意事项：1、只有通过“财务确认工程单”确认的订单。居泰隆总部才会认可。因此。分公司财务需要认真仔细2、财务确认后。在“确认”打上勾。点击“确认”。如果不提交，订单无法流转至下一流程。同时，“工程施工管理”里对应的合同无法进行编辑。工程订单流程工程订单流程财务确认工程单财务确认工程单工程订单流程修订工程订单流程修订工程订单管理工程施工管理总经理审核定制工程订单工程订单提交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程单注意事项：1、该流程记录了需要收取款项的合同，如果合同不发生款项收取费用，则合同不在此显示。2、财务应根据上交的款项金额与系统所填写金额数据进行核对。确认无误的后，在“确认”项打上勾

26、，并点击“确认”按钮进行提交。工程订单流程工程订单流程会计收款会计收款注意事项：1、该流程记录了工程订单合同收取款项的情况，以及收取的是什么类型的费用，费用金额多少。点击“详细”，可查看明晰2、财务应根据上交的款项金额与系统所填写金额数据进行核对。核对无误，可点击“审核”按钮，“审核”等同于上页的“确认”工程订单流程工程订单流程会计收款会计收款工程订单流程修订工程订单流程修订工程订单管理工程施工管理总经理审核定制工程订单工程订单提交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程单注意事项：1、工程施工管理里，通过点击合同编号进去进行编辑。如果合同没有进过财务确认工程单这一流程，工程施工管理里对应

27、的合同无法进行编辑。2、“工程订单管理”默认当月签订的订单。“施工情况”显示的每个订单目前工程的进度情况。如果订单结束，则显示状态为“已清”。“实际施工造价” 在工程没有完工的情况下显示为0，当工程订单结束后，会自动显示实际的“实际施工造价”。工程订单流程工程订单流程工程施工管理工程施工管理注意事项：1、施工造价=“基础金额”+施工主材费”，与支款类别一致。分公司可根据需要填写些相应的款项。2、支款次数和支款类型可根据需要无限制的添加，仅需通过“添加”按钮添加即可3、点击“编辑”可以对该行数据进行编辑-可以修改“支款时间”、“支款金额”、选择“支款类型”，修改完后点击“更新”，方可改变数据。4

28、、“施工情况”记录的是工程在每个阶段的一些信息，如施工质量如何，客户意见等等工程订单流程工程订单流程工程施工管理工程施工管理工程订单流程修订工程订单流程修订工程订单管理工程施工管理总经理审核定制工程订单工程订单提交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程单注意事项：1、工程所有支出款费用的支出需要“总经理审核”；点击“合同编号”可相见支出明细，见下页2、核对无误后后。在“确认”打上勾。点击“确认”。如果不提交，订单无法流转至“财务出纳打款”，也就是说例如没有总经理的签字，财务没有任何权利支出任何款项。3、总经理如果没有时间，可在人员管理里面设置授权相对应的总经理的职位给相关人员，但同时要担

29、负该人员的过失之责。工程订单流程工程订单流程总经理审核工程支出总经理审核工程支出注意事项：1、订单合同只有通过“会计销售单终结”才能视作流程完成。2、在“确认”项打上勾，点击“确认”，订单终结。订单数据会自动汇总到“家具收入结转明细表”和“家具销售成本明细表“中。这样，就能看到每个单子的成本、利润等情况。工程订单流程工程订单流程会计打款会计打款工程订单流程修订工程订单流程修订工程订单管理工程施工管理总经理审核定制工程订单工程订单提交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程单注意事项：1、该流程记录了需要支出款项的合同，如果合同不发生款项支出费用，则合同不在此显示。2、财务应根据支出的款项金

30、额与系统所填写金额数据进行核对。确认无误的后，在“确认”项打上勾，并点击“确认”按钮进行提交。工程订单流程工程订单流程会计打款会计打款注意事项：1、该流程记录了工程订单合同支出款项的情况，以及支出的是什么类型的费用，费用金额多少。点击“详细”，可查看明晰2、财务应根据上交的款项金额与系统所填写金额数据进行核对。核对无误，可点击“审核”按钮，“审核”等同于上页的“确认”工程订单流程工程订单流程会计打款会计打款工程订单流程修订工程订单流程修订工程订单管理工程施工管理总经理审核定制工程订单工程订单提交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程单注意事项：1、如果该订单已经竣工，那么就需要填写清单（包括工程质量、客户意见、施工方情况）。2、只有填写了竣工清单，那么工程才会流转至“财务终结工程单”这一环节。工程订单流程工程订单流程填写竣工清单填写竣工清单工程订单流程修订工程订单流程修订工程订单管理工程施工管理总经理审核定制工程订单工程订单提交出纳支款竣工清单会计完结会计收款财务确认工程单注意事项：1、工程订单合同只有通过“财务终结工程单”才能示作流程完成。2、在“确认”项打上勾，点击“确认”，订单终结。订单数据会自动汇总到“工程收入结转明细表”和“工程成本明细表“中。这样，就能