自动化工程公司项目管理流程

1、xx 自动化工程有限公司工作指引文件编号版本号1.0标题：项目管理流程页码1 / 31 目的规范项目各执行阶段的工作流程管理，使产品/服务质量和工作质量符合 客户要求，为公司考评项目质量、进度、成本及其贡献提供依据。2 范围所有项目从立项到结算各阶段的工作。3 原则项 目 一 般 分为 7 个执 行阶 段 ：立 项 、投 标 、签 约、 开 工 、施 工 、 保质 和结 算 。每 进 入 一 阶 段 应 由 任 务 执 行 人 先 提 出 阶 段 工 作 申 请 和 经 费 申 请（ 分 别 写 阶 段 申 请 报告 和 阶段 费 用 清 单 ）， 作为 保 证 工 作 成果 符 合 质 量、

2、 进 度、 成本 指 标 的 指引 ；每 一 阶 段 任 务结 束 后 应 将 项 目 所有 文 档 资 料 和工 作成 果 归 档 。无 需立项可投标或无需投标可签约的项目不必补提前一阶段申请报告。4 责任31 报告 申 请 人 负 责核 实项 目 信 息 的 准确 性 和 完 整 性。申 请 人 对审 核人 负 责 。3 2 报 告 审 核 人负 责审 核 该 项 目 经营 指标 和 风 险 。 审核 人 对 审 批 人负 责。3 3 报 告 审 批 人 负责 审查 该 项 目 是 否符 合 部 门 经 营 方 向。 审 批 人 对 企业 法人负责。风险大、指标欠好、跨行业的项目由总裁特别

3、审批。3 4 结 论 权 限 为： 审批 审 核申 请， 未获 批 准 的 项 目不 能 申 请 和 使用 费用 。5 程序51 立项 从获得信息到投标或报价书评审前项 目 人 员 获 得 项 目 投 资 或 采 购 信 息 后 编 制 立 项 申请 报 告 ， 落 实 有 销售 获 利 价 值，详 细 调 查核 实 客 户 需 求 。申 请 经批 准 后 方 可 使用 公司 资 源（ 人、财 、 物、信息）开展立项工作。立项工作进展到需进行投标或报价评审盖章时转入 5.2 投标 程 序 。 若 中途 因故 放 弃 项 目 ，应 向 本 部 门 总 经 理提 交 详 细 分 析报 告后 转 入

4、 5. 7 结 算 程 序 。 立 项 阶 段 使 用 的 所 有 费 用 记 入 立 项 费 用 清 单 。xx 自 动 化 工 程 有 限 公 司文件编号WI/DC-12工作指引版本号1.0标题：项目管理流程页码2 / 352 投标 从投标或报价评审到合同书送审前项 目 人 员 将 投 标 或 报 价 文 件 送 审 时 编 制 投标 申 请报 告 ， 评 审 投 标 或报 价文件中解决方案的符合性和项目风险程度，同客户展开项目投标或议价工 作。申请经批准后方可使用公司资源（人、财、物、信息）开展投标或报价工 作 。投 标 或 报 价 文 件 递 交 给 客 户 前 必 须 进 行 评 审

5、 批 准 后 方 有 效 。投 标 工 作 进 展 到 需 进 行合 同 评 审 盖 章时 转入 5. 3 签 约 程序 。若 中 途因 故 放弃 投标 或 落 标 ，应 向 本 部 门总 经 理 提 交 详细 分析 报 告 后 转 入 5. 7 结 算 程 序。投 标 阶 段 使 用的 所有 费 用 记 入 投 标 费 用 清单 。53 签约 从合同书送审到概算书送审前项 目 人 员 将 合 同 文 件 送 审 盖 章 时 编 制 签 约申 请 报告 ， 评 审 合 同 文 件中 质 量 、成 本 和 进 度 等 指 标 的 合 理 性 和 可 行 性 ，同 客 户 落 实 项 目 具 体

6、实 施 方 案 和 编制概算书。申请经批准后方可使用公司资源（人、财、物、信息）开展签约 工 作 。合 同 文 件 递 交 给 客 户 前 必 须 进 行 评 审 批 准 后 方 有 效 。签 约 工 作 进 展 到 概 算 书 送 审时 转 入 5. 4 开工 程序 。若 签 约后 或 开 工 会 对合 同 有 补 充变 更 ，应 及时 向 相 关 部 门 提 供 合 同 补 充 变 更 通 知。 若 中 途 因 故 放 弃 签 约 或失 单 ，应 向 本 部 门 总 经理 提 交 详 细 分析 报告 后 转 入 5. 7 结 算 程 序 。签 约阶 段 使 用 的 所有 费 用 记 入 签

7、约 费 用 清 单 。54 开工 从概算书送审到工厂测试完成项 目 人 员 将 概 算 书 送 审 时 编 制 开 工 申 请 报告 ， 按 概 算 进 行 图 纸 设 计、 软 件 开 发、物 料 采 购、设 备 加 工 和 工 厂测 试 工 作 ，控 制项 目 成 本 、质 量 、进 度。 申 请 经 批 准 后 方 可 使 用 公 司 资 源 （ 人、 财 、物 、 信息 ）。 概 算 书 、 图 纸、 软 件 和 测 试 报告 投 入 使 用 前必 须进 行 评 审 批 准后 方 有 效 。工 程项 目 进 展 到 工厂 测试 完 成 、或 销 售 项 目 进 展 到 出 库 发 货

8、时 转 入 5. 5 施 工 程 序 。若 中 途 因 故 发 生 合 同 补 充 变 更 ， 应 及 时 向 相 关 部 门 提 供 合 同 补充 变 更通 知 。 若 出现 质 量问 题 ， 执 行 人 应立 即 向 部 门 总经 理提 交 详 细 分 析报 告 交 相 关 部门 处理 。若 合 同中 途终 止 或 暂 停，执 行 人应 立 即 向 部门 总 经 理 提 交 详 细分 析 报 告 后 转入 5.7 结算 程 序 。开工阶段使用的所有费用记入开工费用清单xx 自 动 化 工 程 有 限 公 司文件编号WI/DC-12工作指引版本号1.0标题：项目管理流程页码3 / 355 施

9、工 从发货进场到竣工验收完毕项目人员接到客户发货或/和进场施工通知时编制 施工申请报告，组 织 施工队伍开展安装、调试和工程验收或货物验收工作，控制项目成本、质量、 进度。申请经批准 后方可使用公司资源（人、财、物、信息 ），工作进展到完 成竣工验收时转入 5. 6质保程序。若施工过程中因实际需要发生工程内容增减， 应及时向相关部门 提供现场签证单。若出现质量问题， 执行人应立即向部 门总经理提交详细分析报告交相关部门处理。若 合同中途终止或暂停，执 行人 应立即向部门总经理提交详细分析报告后转入 5. 7结算程序。施工阶段使用的 所有费 用记 入施工 费用 清单 。56 保质 从竣工验收完毕到质保金到帐项目人员将竣工验收报告归档时编制 保质申请报告，验 证客户对产品/ 服务的满意度。申 请经批准后方可使用公司资源（人、财、 物、信息），工作 进展到保质期满且保质金到帐时转入 5. 7结算程序。若保质过程中发生工程内 容增减，应及时向 相关部门提供现场签证单，若出现质 量问题，执行人应 立即向部门总经理提交详细分析报告交 相关 部门处理。保质阶段使用的所有费 用记入 保 质费用清 单。57 结算项目进展到保质金到帐 或项 目因 故终止要求结案时编制结算申请报告， 统计汇总与项目有关的实际质量、成本、进度数据。申请经批