安森美半导体以约值9.15亿美元的股票收购AMIS Holdings, Inc

1、安森美半导体以约值9.15亿美元的股票收购AMIS Holdings, Inc.安森美半导体 时间:2007年12月18日 字 体: 大 中 小关键词:安森美半导体协同效应纳斯达克面的是次 合并公司最近12个月的累计收入超过20亿美元，累计EBITDA盈利超过5亿美元? 安森美半导体同时宣布增加股份回购计划，回购2,000万股? 预期交易可节约大幅成本? 收购可提高安森美半导体在模拟和电源的领先地位 ? 不计无形资产的摊销，预期收购可增加2008年末的每股盈利 ? ?安森美半导体公司（ON Semiconductor Corporation， 美国纳斯达克上市代号: ONNN）与AMI半导体的

2、母公司AMIS Holdings, Inc.（美国纳斯达克上市代号: AMIS）宣布，已签订安森美半导体收购AMIS的正式合并协议，交易将全部以股票支付，股票价值约为9.15亿美元。? 安森美半导体总裁兼首席执行官傑克信（Keith Jackson）说：“收购AMIS有助安森美半导体成为模拟和电源解决方案业的领先企业，并可扩大规模，提升价值，生产较高利润的产品，还可深化客户关系以及扩展可服务的市场。结合安森美半导体领先的标准产品和先进制造基础设施及AMIS 日益增长的标准产品业务和大量定制产品业务，将使合并后的公司更全面满足客户的需要。”? 傑克信说“AMIS可即时带来让我们振奋的医疗、军用航

3、空市场新产品和技术，并可补充我们现有的汽车和工业业务。我们计划日后进一步发挥美国俄勒冈州Gresham的先进次微米研发能力和制造设施，达致营运上的协同效应，并扩展AMIS 的高电压和低功率产品。” ? AMIS首席执行官Christine King说“是次交易对AMIS的雇员、客户和股东都是难得的机会，可结合安森美半导体卓越的制造优势和AMIS 的世界级混合讯号设计专长。我们相信，AMIS 股东不但可即时受惠于收购的溢价，还可从持有安森美半导体和AMIS合并后的公司，享有可预期的更高增长、现金流和盈利前景。”?King再说“透过合并，我们的雇员可获得更全面的科技和技术，以及具备更广泛的定制和标

4、准产品为客户服务。”?交易详情? 根据经两家公司董事会批准的协议条款，AMIS 股东每持有1股AMIS普通股，将获得1.150股安森美半导体普通股。按2007年12月12日安森美半导体的收市股价计算，AMIS 股东每股可得的价值约为10.14美元。于完成交易时，安森美半导体将发行约1.04亿股普通股（全面摊薄计）以完成交易。安森美半导体和AMIS的股东将分别拥有合并公司约74%和26%的股权。? 交易须待两家公司的股东批准，并须达成一般完成交易的条件和获得监管机构批准。持有AMIS有投票权股份约24%的股东已订立支持交易的投票协议。两家公司预期于2008年上半年完成交易。于完成后，安森美半导体

5、可能录得购入进行中研发开支及其它交易相关费用的一次性支出。该等支出之金额（如有）有待厘定。? ? 安森美半导体执行副总裁、首席财务官兼司库高云（Donald Colvin）说“除策略利益外，收购提供了吸引的财务机会。我们已认定在营运和制造方面可获得的大量协同效应，透过与AMIS 整合和把合并后的基础设施合理化，在2009年可节省达5,000万美元（除税前），我们预期，上述协同效应可于交易完成后两季内开始实现。在取得上述成本节省及不计摊销开支的影响下，我们预期收购会在2008年末增加每股盈利。合并公司最近12个月的累计收入会超过20亿美元，累计EBITDA盈利超过5亿美元。我们相信，藉合并公司强

6、劲的EBITDA盈利，加上把资本开支合理化，并利用税务亏损，合并公司将可为我们的股东产生大量现金流。我们也可见到在收入方面的潜在协同效应，尽管我们没有就此计算收购可增加的价值，但这方面的协同效应可为合并收入的增长提供令人振奋的机会。” ? 安森美半导体总裁兼首席执行官傑克信将担任合并公司的总裁兼首席执行官。公司总部仍设于美国亚利桑那州菲尼克斯，并在爱达荷州Pocatello、比利时和世界其他地点设有办事处。安森美半导体非执行董事长J. Daniel McCranie将继续担任合并公司董事会非执行董事长，AMIS首席执行官Christine King将加入合并公司的董事会，董事会成员将增至8人。

7、 ?合并公司的股份将以股份代号“ONNN”在纳斯达克全球交易所买卖。安森美半导体的独家财务顾问为Credit Suisse Securities (USA) LLC，法律顾问为 DLA Piper US LLPAMIS的独家财务顾问为Goldman, Sachs & Co.，法律顾问为Davis Polk & Wardwell。?安森美半导体的股份回购计划? 安森美半导体亦宣布，因应是次交易，董事会已把其股份回购授权由3,000万股增加至5,000万股。这项回购计划是增加至安森美半导体的现有股份回购计划内，并预期在交易条件许可下尽快开始。 ?高云说“我们会继续致力为股东创造价值。由于及考虑到是

8、次交易，以及预期合并公司产生的现金流，董事会已增加股份回购授权至5,000万股。我们获授权可在未来三年，大约回购在这次交易发行的股份的50%。” ?网上广播? 安森美半导体与AMIS Holdings在其网站 及 的投资者关系网页，提供2007年12月13日财经界电话会议的网上广播重播，此重播服务将于电话会议后维持约30天。投资者和有兴趣人士也可在2007年12月20日或之前拨电收听会议重播，拨电号码为(1-703) 925-2533 ，密码1178314。?关于安森美半导体（ON Semiconductor）? 安森美半导体(ON Semiconductor，美国纳斯达克上市代号：ONNN)拥有跨越全球的物流网络和强大的电源半导体器件系列，是电源、计算机、消费产品、便携/无线、汽车和工业等市场应用的工程师、采购人员、分销商、及电子代工制造商之首选电源方案供应商。欲查询公司详情，请浏览安森美半导体网站：。?关于AMI半导体? AMI半导体 (AMIS)是世界硅解决方案设计和制造的领先者之一。作为公认的尖端集成混合信号和数字产品的创新者，AMIS致力于为汽车、医疗、