团险直销业务管理办法

1、泰康人寿团险直销业务系列管理办法第一章总则前言为了有效的拓展团体寿险市场推动泰康团险向规范化专业化方向发展提高泰康团险的市场竞争力特制定泰康人寿团险直销业务系列管理办法以下简称本办法本办法旨在明确直销业务人 员生涯规划完善直销业务系列绩效考核体系确立直销业务系列各层级的权利和义务 第一节名词解释第一条本办法所称团体客户经理是指符合公司规定遵守公司纪律 与公司签订劳动合同直接从事团体寿险销售工作的人员团体客户经理对外的称谓在以不违反有关法规不影响社会秩序的前提下由分公司统一确定 第二条本办法所称团险营业部是指从事团体寿险销售工作由一定数量的团体客户经理组成并承担销售任务的基本团险销售单位 第三条

2、本办法所称团体销售主管是指符合公司规定接受公司任命 承担团险营业部日常管理职责的人员团体销售主管对外统称团险营业部经理 第四条本办法所称团体项目经理是指达到公司的绩效考核标准能够独立系统的对既定目标进行市场开拓的由公司聘任的最高职级的团体业务人员 第二节分公司团险组织架构第五条省级机构团险组织架构战略中心支公司团险可设立内勤管理科室 第六条直辖市计划单列市机构团险组织架构中心支公司团险销售部经理 第三节机构地区类别的划分第七条本办法把各分公司中心支公司依业务规模队伍状况地区经济发达程度竞争程度等因素划分为四类机构进行管理具体划分每年初总公司团险部另行下文 第八条原则上省级机构分公司团险本部与分

3、公司机构类别相同 中心支公司在分公司所属机构类别的基础上降一级管理 第九条具有战略意义的中心支公司的机构类别由所属分公司根据具体情况上报总公司团险部批准 第四节产品类别的划分和标准保费第十条本办法把团体保险产品进行分类管理按保险期限分为长期险和短期险其中短期险按效益高低分A B C D四类具体划分每年初总公司团险部另行下文 第十一条本办法所指标准保费是将各团体保险商品销售收入按如下办法折算后的保费规模标准保费概念仅适用于对团体客户经理团体项目经理及团险营业部经理的考核 标准保费折算办法如下 产品分类长险A类短险B类短险C类短险D类短险折算比例 1 10 5 3 1第二章团体客户经理第一节团体客

4、户经理的职责第十二条团体客户经理职责如下 遵守国家法律法规和公司各项规章制度积极拓展准客户建立和积累忠诚的客户群 维护客户关系协助客户办理投保理赔保全等手续按时达成本办法规定的各项考核指标遵守公司活动管理规定服从所属团体销售主管的工作安排积极参加公司组织的学习培训活动积极向上级主管反馈市场信息政府同业客户等 完成公司交办的其他任务第二节团体客户经理的招聘和试用第十三条团体客户经理应具备以下基本条件年龄2240周岁身体及心理健康本地户口或至少有两名本地户口人员担保大专以上学历相关专业优先品行端正无违法行为纪录第十四条符合团体客户经理条件的应聘人员填写泰康人寿员工招聘登记表并参加分公司组织的招聘测

5、试和身体检查合格后方能办理入司试用手续 第十五条试用团体客户经理的试用期为三个月试用期满未达到转正考核指标的40%者予以劝退达到者经本人书面申请分公司团险负责人批准可以延长试用期三个月在满六个月时累计业绩应达到转正指标 第十六条试用团体客户经理在试用期内达到转正业绩指标表现良好参加分公司员工转正培训及考试合格后本人书面申请并填写泰康人寿员工转正申请表经分公司人力资源部审核团险负责人批 准后可以转正职级为一级团体客户经理 第十七条对于入司前具有丰富团险业务经验的人员分公司可视具体情况直接授予五级含以下团体客户经理职级授予职级者需带职试用六个月底薪按70%计发试用期内达到相应职级的标准后 可正式转

6、入相应职级同时补发30%底薪 第三节团体客户经理职级的设定第十八条团体客户经理的职级分为四阶九级如下图所示 第四节团体客户经理的薪资与福利第十九条团体客户经理的薪资结构由底薪业务提奖年终奖金构成 第二十条团体客户经理的底薪与其职级和所属机构类别有关每月发放详见下表 职级一类机构二类机构三类机构四类机构8000 6000 4000 3000 八级团体客户经理6600 5000 3400 2500 七级团体客户经理4800 3800 2800 2000 六级团体客户经理4000 3200 2300 1800 五级团体客户经理四级团体客户3200 2400 1800 1600 经理三级团体客户240

7、0 1800 1500 1400 经理1800 1500 1200 1000 二级团体客户经理一级团体客户1500 1200 1000 800 经理1200 1000 800 600 试用团体客户经理第二十一条团体客户经理提奖与其职级服务年限和所属机构类别有关每月发放公式如下 团体客户经理提奖=总公司团险部规定的各险种提奖比例业务员职级提奖系数机构类别提奖系数业务员服务年限系数业务员职级提奖系数表 业务职级试用初级中级高级提奖系数 0.8 1.0 1.15 1.25 机构类别提奖系数表 机构类别一类机构二类机构三类机构四类机构提奖系数 1.1 1.05 1.0 1.0 业务员服务年限系数表 服

8、务年限第13年第45年第610年第1120年第21至以后各年提奖系数 1.0 1.02 1.05 1.1 1.2 注1从转为正式团体客户经理起满任职满12个月为一个服务年限注2试用团体客户经理服务年限系数为1.0第二十二条团体客户经理的年终奖金在本营业部达成标准任务的情况下依据自身全年业务提奖在营业部全年总业务提奖除团体销售主管以外中所占权重在团险营业部年终超额奖金中提取参见第三章第四十九条和第五十条 第二十三条团体客户经理的福利包括国家规定的福利和公司福利两部分列表如下 项目 标准 说明基本养老保险 当地标准 基本医疗保险 当地标准失业保险 当地标准 法定部分住房公积金当地标准 补充保险公司

9、规定 午餐补贴节日津贴公司福利带薪休假 比照当地机构内勤标准执行同公司人力资源管理制度第五节团体客户经理的考核第二十四条试用团体客户经理的考核标准见下表 机构类别一类机构二类机构三类机构四类机构转正标准保费的40万元 32 24 16 12 转正标准保费 万元80 60 40 30注试用业务员办理上岗手续之日即为考核起始日 第二十五条试用团体客户经理达成转正指标的当月即可办理转正手续并从次月1日起按一级团体客户经理进行考核 第二十六条团体客户经理的考核周期为六个月且考核日定为每年6月30日和12月31日 第二十七条团体客户经理按标准保费收入和其中的短险标准保费收入两项指标进行维持和升降级考核

10、各职级考核标准如下表一类机构二类机构三类机构 四类机构职级标准保费其中短险标准保费 标准 保费其中短险 标准保费 标准保费其中短险标准保费标准保费其中短险标准保费八级团体业务员6120 3060 4898 2449 3673 1037 3060 1530七级团体业务员3400 1700 2721 1360 2040 1020 1700 850六级团体业务员1890 945 1512 756 1134 567 945 472五级团体业务员1050 525 840 420 630 315 525 262四级团体业务员585 292 467 233 350 175 292 145.8三级团体业务员3

11、24 162 259 130 194 97 162 81二级团体业务员180 90 144 72 108 54 90 45一级团体业务员100 50 80 40 60 30 50 25 第二十八条每一考核期结束后按以下公式计算团体客户经理本期考核得分本期考核得分=本期标准保费达成率70%+本期短险标准保费达成率30%100本期标准保费达成率本期实收标准保费本职级标准保费考核指标本期短险标准保费达成率本期实收短险标准保费本职级短险标准保费考核指标第二十九条每一考核期结束后按以下公式计算团体客户经理最终考核得分 最终考核得分=本期考核得分70%+上期考核得分30%第三十条团体客户经理按其最终考核得

12、分进行新的职级评定评定办法如下 考核期内标准保费收入未达到试用团体客户经理转正指标者直接降为试用团体客户经理最终考核得分在50分以下者降两级最终考核得分在100以下者降一级最终考核得分在180分以下者职级维持不变最终考核得分在300分以下者晋升一级最终考核得分在300分含以上同时在本考核期内达成6个承保客户者晋升两级第三十一条本办法所称承保客户是指投保我公司团体险种被保险人数不低于8人截至考核日保单有效且所交保费折合标准保费不低于下表所列金额的客户 机构类别一类机构二类机构三类机构四类机构标准保费万元 2 1 0.8 0.5 第三十二条试用团体客户经理转正后在考核期内正常工作不满两个月者不纳入

13、维持考核晋升指标不变正常工作满二个月不满四个月者按一级团体客户经理相应指标的50%进行维持考核晋升指标不变正常工作四个月以上者考核指标不变 第三十三条正式团体客户经理因产假病假事假等原因缺勤考核期内正常工作不满二个月者不纳入维持考核晋升指标不变正常工作满二个月不满四个月者考核时按其职级相应指标的50%进行维持考核晋升指标不变正常工作满四个月者考核指标不变 第三十四条凡出现本办法第三十二三十三条正常工作不满四个月情形的团体客户经理如未能晋升该考核期考核得分不计入本办法第二十九条规定的上一考核期之中下一个考核期的最终得分即为当期考核得分 第三十五条正式团体客户经理在怀孕期间不进行维持考核晋升指标不

14、变 第三十六条团体客户经理的考核由分公司团险市场部人员管理岗依本办法执行 第三十七条正式团体客户经理的跨营业部异动须上报总公司团险部批准后执行 第六节团体客户经理的日常管理第三十八条团体客户经理隶属团险营业部由团体销售主管负责对其进行日常管理和业务指导 第三章团体销售主管第一节团体销售主管的职责第三十九条团体销售主管职责如下 规划组织团险营业部的销售活动完成本办法规定的团险营业部各项考核指标 负责本团险营业部所辖团体客户经理的日常培训与辅导并积极组织业务人员参加公司安排的其他培训以提高其销售技能 与所辖团体客户经理共同掌握并维护本团险营业部的重点客户 负责本团险营业部的日常管理工作包括活动管理

15、所辖团体客户经理的激励日常考核与评估等 负责业务信息的收集与分析制定本团队市场策略 控制销售成本本着公开公平公正的原则合理安排团队费用 配合所属机构做好团体客户经理的招聘工作 履行分公司兼职讲师职责享受兼职讲师待遇 完成公司交办的其它工作 第二节团体销售主管的选拔和聘用第四十条团体销售主管任职资格如下 达到本办法规定的五级团体客户经理含以上职级参加并通过总公司团险部组织的团险兼职讲师培训和考试参加并通过总公司团险部组织的团体销售主管任职资格的培训和考试通过代理团体销售主管考核达到团体销售主管转正指标 第四十一条团体销售主管的选拔原则上应由竟聘的方式产生评审小组应由分公司团险负责人分公司团险各部

16、门负责人团险销售本部或中心支公司团险负责人以及不少于三人的业务员代表组成竟聘获胜者由分公司上报总公司团险部第四十二条竟聘获胜者需参加并通过总公司组织的团体销售主管任职资格及团险兼职讲师的培训和考试第四十三条分公司根据工作需要可任命代理团体销售主管第四十四条代理团体销售主管应在六个月内达成团体销售主管转正指标第四十五条团体销售主管需由总公司批准分公司正式任命第三节标准团险营业部团险营业部成立后应按如下标准经营管理并在一个年度内达成如下指标 第四十六条团险营业部的活动管理每月最后一个工作日上报本月工作总结下月工作计划及行事例 每月最后一个工作日上报下月早夕会行事例每月最后一个工作日上报团险营业部准

17、客户报表每月最后一个工作日提交市场分析报告每周召开业务分析会并于下周第一个工作日提交会议纪要注上报部门为其上级团险销售部经理第四十七条团险营业部应具备如下办公条件不少于人均4平方米的办公职场每人独立使用的办公桌椅每营业部单独使用的台式电脑一台每营业部单独使用的彩色打印机一台第四十八条团险营业部的经营费用用于以下日常经营项目团队会议培训激励职场气氛的营造电脑耗材办公文具客户招待及租赁业务用车提取公式如下 本月团险营业部经营费用=本营业部上月各险种业务提奖 10%第四十九条完成本办法规定的全年标准保费规模的团险营业部可提取年终超额奖金提取公式如下 团险营业部年终超额奖金=全年实际达成短险标准保费全

18、年短险标准保费任务0.4% 团险营业部全年短险标准保费任务指标仅用于计算团险营业部年终超额奖金不纳入团体销售主管的各项考核标准团险营业部全年短险标准保费任务指标见下表 机构类别一类机构二类机构三类机构四类机构短险标保1800 1400 1000 600第五十条团险营业部年终超额奖金的分配按如下方式进行40%奖励团体销售主管其余60%奖励该营业部全体正式团体客户经理作为年终奖第五十一条成立营业部需达到如下基本人力指标 一类机构二类机构三类机构四类机构机构类别总人力正式业务员总人力正式业务员总人力正式业务员总人力正式业务员标准人力人8 6 8 5 8 4 6 4 第五十二条团险营业部应达到如下标准

19、保费指标 机构类别一类机构二类机构三类机构四类机构标准保费8000 5400 3000 1800 第四节团体销售主管的职级设定与薪资福利第五十三条团体销售主管共分为代理团体销售主管初级团体销售主管中级团体销售主管高级团体销售主管团体销售总监五个职级 第五十四条团体销售主管的薪资待遇由底薪月度管理津贴季度奖金组织发展奖及年终奖金构成代理团体销售主管的薪资待遇由底薪和月度管理津贴构成第五十五条团体销售主管的底薪与其职级和机构类别有关标准如下 职级一类机构二类机构 三类机构四类机构代理团体销售主管 5000 3800 28002200 初级团体销售主管 7000 5000 4000 3000 中级团

20、体销售主管 8400 6000 4800 3600 高级团体销售主管 11000 8000 5600 4400 团体销售总监15000 10000 7000 5400第五十六条团体销售主管的月度管理津贴计算方法如下 团体销售主管月度管理津贴=本营业部当月各险种业务提奖团体销售主管自身业务提奖10月度考核系数 团体销售主管月度考核系数表月度 考核得分 小于5050含6060含8080含100100含200 200含300 300含400 400含500 500含以上月度考核系数0 0.5 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5第五十七条团体销售主管的季度奖金计算方法如下 团体销售

21、主管季度奖金=本营业部本年度各险种业务提奖 团体销售主管本年度自身业务提奖10季度考核系数已发放 季度奖金 注如计算结果为负数则该团体销售主管季度奖金为零 季度考核系数=季度考核得分100第五十八条团体销售主管的组织发展奖按如下方式执行 育成团体项目经理的团体销售主管按该团体项目经理全年业务提奖的10%连续三年提取组织发展奖未满三年出现下列情形之一停止提取1该团体项目经理因考核或其他原因被取消团体项目经理职级2该团体销售主管因考核降职至试用团体客户经理职级或因各种原因离开分公司3该团体销售主管转入内勤系列 育成团体销售主管的团体销售主管按该育成团体销售主管全年月度管理津贴季度奖金总和的30%连

22、续三年提取组织发展奖 未满三年出现下列情形之一者停止提取1所育成团险营业部销售主管因考核或其他原因被免去团体销售主管职务2该团体销售主管因考核降职至试用团体客户经理职级或因其他原因离开分公司3该团体销售主管转入内勤系列第五十九条团体销售主管的年终奖金在本营业部达成标准任务的情况下在团险营业部年终超额奖金中提取参见第三章第四十九条和第五十条 第六十条团体销售主管的福利参见第二章第二十三条第五节团体销售主管的考核第六十一条代理团体销售主管的考核期为半年考核时间为分公司正式任命的当月开始计算第六十二条初级以上销售主管的考核期为一年考核时间为每年的12月31日第六十三条团体销售主管按标准保费正式业务员

23、数量日常管理三项指标进行考核第六十四条团体销售主管的考核指标分为月度考核指标季度考核指标年度考核指标以及代理团体销售主管的半年考核指标第六十五条团体销售主管的月度考核得分仅用于其月度管理津贴的计算月度考核得分计算方法如下 团体销售主管月度考核得分=标准保费实际达成率指标标准保费计划进度率指标100 团险营业部月度标准保费计划标准进度率见下表 考核月标准保费计划标准进度考核期起始月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月1月 8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100% 2月 8% 17% 25% 33% 42% 50% 5

24、8% 67% 75% 83% 92% 3月 8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 4月 8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 5月8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67%6月 8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 7月 8% 17% 25% 33% 42% 50% 8月 8% 17% 25% 33% 42% 9月 8% 17% 25% 33% 10月 8% 17% 25% 11月 8% 17% 12月8%注代理团体销售主管月度考核的标准保费指标按初级团体销售主管标准保费指标执行 第六十六

25、条团体销售主管的季度考核得分仅用于其季度奖金的计 算季度考核得分计算方法如下团体销售主管季度考核得分=标准保费季度计划进度达成率考核得分70%+团体销售主管日常管理考核得分30%其中标准保费季度计划进度达成率得分=标准保费实际季度进度达成率标准保费季度计划进度达成率100团险营业部季度标准保费计划标准进度率见下表 任职季度数第一季度第二季度第三季度第四季度四个季度 25% 50% 75% 100% 三个季度25% 50% 75% 两个季度25% 50% 一个季度25%注1代理团体销售主管晋升为初级团体销售主管后初级团体销售主管季度考核期起始月份和标准保费业绩均追溯到任代理团体销售主管本年度内的

26、起始月 注2任职不足完整自然季度部分按一个任职季度计算进行季度考核其中团体销售主管日常考核得分活动管理评分60%+下属满意度得分40%注任职不足完整自然季度部分按一个任职季度计算进行季度日常管理考核评分团体销售主管活动管理执行评分表 7项活动管理工具执行情况 评分办法及得分基准分完成质量较高 每项得5分 完成质量一般每项得3分 未完成 每项得0分27分活动管理得分 活动管理工具执行评分/基准分100 注17项活动管理工具见第三章第四十六条 注2该评分表由分公司团险市场部经理分公司人员管理岗 该主管所属团险销售部经理负责评定团体销售主管下属满意度测评评分表 业务指 导技能敬业 程度 费用公开程度

27、 基准分较高 5分 5分 5分 一般 3分 3分 3分 较差 1分1分1分12分下属满意度得分 下属满意度评分表各项分数/基准分100 注该评分表由该主管下属团体客户经理实行不记名评分第六十七条团体销售主管半年考核得分仅用于代理团体销售主管任职资格考核代理团体销售主管半年考核得分计算方法如下 代理团体销售主管半年考核得分=标准保费计划达成率考核得分30%+标准人力计划达成率考核得分70%标准保费计划达成率考核得分=实际达成标准保费规模标准保费规模考核指标100标准人力计划达成率考核得分=实际正式业务员人数正式业务员人数考核指标100代理团体销售主管半年考核标准见下表 机构类别一类机构二类机构三

28、类机构四类机构考核项目标准保费正式人力标准保费正式人力标准保费正式人力标准保费正式人力考核标准2880 6 1920 5 1440 4 960 4 第六十八条团体销售主管的年度考核得分与团体销售主管的任职资格团体销售主管的职级升降团体销售主管的年终奖金有关考核得分计算方法如下 团体销售主管年度考核得分标准保费计划达成率得分60%+标准人力计划达成率得分30%+日常管理考核得分10%各职级考核指标如下表 一类机构二类机构三类机构四类机构级别标准保费正式人力标准保费正式人力标准保费正式人力标准保费正式人力代理团体销售主管见第六十八条代理团体销售主管半年考核标准表初级团体销售主管8000 6 540

29、0 5 3000 4 1800 4中级团体销售主管12000 9 8000 8 4500 6 2700 6 高级团体销售主管12000 8 8000 7 4500 5 2700 5团体销售总监12000 7 8000 6 4500 4 2700 4标准保费计划达成率得分=团险营业部实际达成标准保费相应职级标准保费年度考核指标100标准人力计划达成率得分=团险营业部实际正式业务员数量相应职级正式业务员数量年度考核指标100日常管理考核得分=各季度日常管理考核得分任职季度 数 第六十九条代理团体销售主管按其半年考核指标进行职级评定 第七十条团体销售主管按其年度考核得分重新进行职级评定评定办法如下

30、团体销售主管的维持考核得分设定表 职级代理 销售主管初级团体销售主管中级团体销售主管高级团体销售主管团体 销售总监维持分数无 100分含以上 100分含以上 100分含以上 100分含以上团体销售主管的晋升考核得分设定表 职级 代理 销售主管初级团体销售主管中级团体销售主管高级团体销售主管团体 销售总监晋升分数 100分含以上 150分含以上 150分含以上 150分含以上 150分含以上 组织发展无 无育成至少一名团体项目经理或团体销售主管育成至少一名团体销售主管 育成至少两个团体销售主管 注中级团体销售主管以上含职级允许越级晋升其他职级不得越级晋升 团体销售主管的降级考核得分设定表 职级

31、代理 销售主管 初级团体销售主管 中级团体销售主管高级团体销售主管团体 销售总监降级分数100分以下 100分以下 100分以下 100分以下 100分以下第七十一条团体销售主管若在一个考核期内未达成标准团险营业部的标准保费和正式人力两项指标之任一项直接降职为代理团体销售主管第七十二条如无上述情况团体销售主管不得越级降职第七十三条代理销售主管提前达到晋升分数标准后可上报总公司申请晋升为初级团体销售主管总公司于15日内批复第七十四条代理团体销售主管晋升为初级团体销售主管后本年度两职级任期之和小于四个月含免于当期维持考核本年度两职 级任期之和大于四个月小于八个月含按初级团体销售主管标准 保费指标的

32、一半进行考核其他指标不变本年度两职级任期大于八个月所有考核指标不变 第六节团险营业部的分立第七十五条团险营业部必须同时达到以下条件方可以申请分立为2个团险营业部 营业部内至少有两人含达到五级团体客户经理以上职级营业部经理任初级团体销售主管以上职级至少一年在上一个考核期结束时达到标准团险营业部标准保费规模的 240%在上一个考核期结束时达到标准团险营业部正式业务员数量的200%第七十六条团险营业部的分立需按如下规则进行团险营业部的分立以原团体销售主管同意为前提团险营业部的分立需在每年的1月和7月进行原团险营业部五级含以上团体客户经理分出一人任代理团体销售主管其他五级含以上团体客户经理不得分出 原

33、团险营业部正式业务员分出50%试用业务员不得分出团险营业部的分立由分公司以呈批件的形式上报总公司团险部并在总公司团险部派人主持之下进行 第七节团体销售主管的辞职免职第七十七条团体销售主管的免职需上报总公司团险部批准第七十八条经考核被免职的团体销售主管编入直销业务员序列 套转较其任职前高一级的直销业务员职级如任职前无业务职级则套转为五级团体客户经理 第七十九条对经考核被免职的团体销售主管当期免于考核从下一个考核期开始纳入直销业务员考核 第八十条因考核以外的原因被免职或辞职的团体销售主管由分公司另行安排工作 第八十一条团体销售主管因故辞职或因故被免去主管之职原则上新任代理团体销售主管在原团险营业部

34、内部竟聘产生育成关系不 变如原团险营业部无达到五级团体客户经理或不能竞聘产生新任代理团体销售主管则在所属机构内部竟聘产生该团险营业部视为新任代理团体销售主管原所属团队主管之育成营业部如还不能竞聘产生新任代理团体销售主管则该营业部进行合并管理 第八十二条团险营业部的合并需按以下规则进行如被合并团险营业部团体销售主管为被育成主管或已育成其他销售主管按育成关系合并 如被合并团险营业部无育成关系则根据业务员自愿的原则分配进其他团险营业部第八十三条代理团体销售主管因考核免职原则上新任主管在团队内部竟聘产生如无达到五级团体客户经理或不能竞聘产生新任代理团体销售主管该团队进行合并至原营业部管理 第八节团体销

35、售主管的日常管理第八十四条省级分公司团体销售主管隶属团险销售本部或中心支公司团险销售部直辖市计划单列市分公司团体销售主管隶属分公司团险销售部第四章团体项目经理的管理第一节团体项目经理职责第八十五条团体团体项目经理职责如下 遵守国家法律法规和公司各项规章制度按期达成本办法规定各项考核指标有计划的有成效的对特定目标市场进行拓展和维护遵守活动管理规定定期上报目标市场分析报告及企划方案积极参加公司组织的培训和考试提高自己的专业技能积极向上级主管反馈市场信息政府同业客户等 第二节团体项目经理的产生第八十六条团体项目经理任职资格需同时具备以下条件 团体项目经理必须具备八级团体客户经理职级熟知相关法律法规及

36、国家政策精通团体保险业务知识参加并通过总公司组织的团体团体项目经理培训及考试申请成为团体项目经理本人须已经具备一定规模潜力一定业务价值的核心目标市场并附目标市场拓展方案细则 第八十七条具备任职资格的团体客户经理需以书面形式向当地分公司提出申请分公司审核同意上报总公司团险部总公司团险部批准后方可晋级为团体项目经理第三节团体项目经理的活动管理第八十八条团体项目经理需遵守如下活动管理制度执行分公司考勤制度参加分公司各种例会每月第一个工作日提交月工作总结月工作计划及执行行事例 月目标市场分析报告每日填写工作日志并于每周一上报团险市场部经理费用使用清单第四节团体项目经理职级设定与薪资福利第八十九条团体项

37、目经理职级分为一级团体项目经理二级团体项目经理和三级团体项目经理三个职级第九十条团体项目经理的薪资待遇由基本底薪项目进展奖金业务提奖年终奖金构成第九十一条团体项目经理基本底薪与其职级和机构类别有关每月发放标准如下 级别一类机构二类机构三类机构四类机构一级团体项目经10000 8000 6000 4000 理二级团体项目经12000 10000 8000 6000 理三级团体项目经15000 12000 10000 8000 理第九十二条团体项目经理的项目进展奖金与所承担的项目拓展进展程度有关项目进展的界定参考以下原则 客我双方以研讨会说明会决策层洽谈会等形式就保险方案达成原则性方案 客户已基本

38、形成投保我公司的意向并签订意向合作协议 保险方案需经总公司团险部业管处及大项目处批准项目进展奖金实行不定期发放具体计算方法如下 项目进展奖金标的长险规模0.050.1标的短险规 模0.20.5 第九十三条团险团体项目经理业务提奖实行评奖制度评奖时参考如下原则 长险提奖=长险净管理费项目成本*70%*项目贡献度短险提奖=短险净管理费项目成本*70%*项目贡献度注项目贡献度是指具体项目与公司其他外勤业务人员发生业务交叉时在本项目达成过程中的实际贡献由分公司团险负责人和分公司团险市场部经理裁定第九十四条项目成本是指以下项目支出因该项目支出的攻关费 招待费礼品费会议费资料费手续费系统开发费用以及团体项

39、目经理的项目进展奖等因该项目拓展直接支出的费用 第九十五条团体项目经理的年终奖金与其年度考核得分有关计算方法如下 团体项目经理年终奖金=该团体项目经理本年度各险种业务 提奖5考核得分 第五节团体项目经理的考核第九十六条团体项目经理考核周期为一年考核日定为12月31日 第九十七条团体项目经理按业绩达成和日常管理两项指标进行考 核其考核得分用于其职级评定和年终奖金的计算第九十八条各职级团体项目经理业绩考核指标的设定如下 机构类别一类机构二类机构三类机构四类机构考核项目标准保费其中短险标准保费标准保费其中短险标准保费标准保费其中短险标准保费标准保费其中短险标准保费一级团体项目经理 8000 2000 6000 1500 4800 1200 3600 900二级团体项目经理 10000 2500 7500 1800 6000 1500 4400 1100三级团体项目经理12000 3000 9000 2200 7200 1800 5200 1300团体项目经理的业绩考核得分计算方法如下 团体项目经理业绩考核得分=标准保费计划达成率7