2020年协同办公场分析报告

1、2020年协同办公市场分析报告2020年3月1.协同办公内涵1.1协同办公概念所谓的“协同办公”即办公自动化，是将现代化设备和信息化技术运用到传统办公领域的新型自动化办公方式，进而实现跨时间、跨空间的办公自动化，提高资源和信息共享，有效提升办公效率。目前主流的远程办公协同软件主要有四类：即时通信(InstantMessagingInstantMessaging, ,IMIM) )文档协作、任务管理和设计管理。IMIM 是一个实时通信系统，允许两人或多人使用网络实时的传递文字消息、文件、语音与视频交流；文档协作，要求在多人之间在线共享、修订或审阅文档；任务管理，可以进行工作流程、智能门户、考勤管

2、理、人事管理、项目管理、资产管理、合同管理、移动 OAOA 等多功能的管理；设计管理，可根据使用者的需求，有计划有组织地进行研究与开发管理活动，包括素材、工具、图库等的管理。表 1:1:远程办公协同软件分类及代表企业分类代表企业即时通信企业微信、阿里钉钉、飞书、Slack、Zoom等文档协作金山办公、石墨文档、一起写、WPSOffice、幕布、腾讯文档、Googledoc、印象笔记、有道云笔记、语雀笔记、为知笔记、巴别鸟、Confluence等任务管理泛微网络、Trello、Tower、Teambition、Workflowy、ProcessOn等设计管理创客帖、稿定设计、Canvas、墨刀、

3、群晖NAS、Eagle图库等资料来源：亿欧网、XXXX市场研究部国内协同办公市场规模呈逐年增长态势。根据 T T 媒体数据，2015-20182015-2018 年协同办公市场规模分别为 90.190.1亿、208.6208.6 亿、441.8441.8 亿和 459.5459.5 亿，年复合增长率分别为 20162016 年 131.5%131.5%、20172017 年 121.4%121.4%、20182018 年 72.1%72.1%。图 1:1:国内协同办公市场规模市场规模(亿)一一年复合增长率数据来源：T T 数据、XXXXXXXX 市场研究部1.2疫情驱动下协同办公需求大增1 1

4、 月 2626 日，中央应对疫情工作领导小组会议明确指出，适当延长假期，支持网上办公，减少人员流动。2727 日，国务院发布通知，20202020 年春节假期延长至 2 2 月 2 2 日。同时，为遏制新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，多地根据当地疫情适当延迟复工时间。截至目前，湖南、广东、上海、重庆、江苏、浙江、河南、河北、山东、安徽、贵州、云南、福建、辽宁、内蒙古等 1919 省份区域内企业复工时间不得早于 2 2 月 9 9 日 2424时，吉林不得早于 2 2 月 2 2 日 2424 时，湖北不得早于 2 2 月 1313 日 2424 时。表 2:2:全国各省市企业复工时间安排省市复

5、工时间湖南、广东、上海、重庆、江苏、浙江、河南、河北、山东、安徽、贵州、云南、福建、辽宁、内蒙古等19省份市不得早于2月9日24时吉林不得早于2月2日24时湖北不得早于2月13日24时四川灵活安排、自行决定复工复产时间资料来源：公开资料，XXXX市场研究部多数企业纷纷开启短期的远程办公模式。为加强用户培育，提高市场占有率，远程协同办公软件公司相继纷纷推出在一定时期内免费试用功能。截止目前已经对外宣布免费开放其远程办公软件的企业包括 1717家企业的 2121 款产品，本次免费开放的协同软件主要是具有视频会议功能的即时通信工具。表 3:20203:2020 年新型冠状病毒肺炎疫情期间提供免费远程

6、办公服务的企业开通时间截止时间企业简称免费开放产品重点开放功能用户群体1月24日疫情结束腾讯腾讯会议开放300人会议协同能力中国用户1月25日6月1日华为WeLink支持100方实时在线会议个人/=1000用户单位1月25日疫情结束中国电信天翼云会议随时随地组织远程会议、工作调度全社会用户1月26日疫情结束腾讯企业微信支持上限300人随时随地发起音频会议中国用户，尤其支持医疗/教育行业人员1月26日疫情结束石墨文档石墨文档付费版的所有功能政府部门/医疗机构/公益组织/社会团体/个人志愿者等1月26日疫情结束全时云全时云会议无限次、不限时、100方入会的免费会议服务中国用户1月26日疫情结束小鱼

7、易联云视频会议100方云视频会议中国政府机关/医疗机构/教育机构/企业单位1月26日疫情结束蓝信移动蓝信2000人群组、300方视频会议、500方电话任何有需要的单会议等位（适合大型组织）1月27日疫情防控解除ZoomZoom不限时长、免费在线视频会议服务中国用户1月27日疫情结束齐心集团好视通500方云视频会议全社会用户1月27日3月1日ZohoZohoMeetingZohoAssist提供网络会议和远程诊断中国用户1月28日5月1日字节跳动飞书开放远程办公及视频会议等服务中国用户1月28日12月31日苏宁科技苏宁豆芽开放协同办公服务计划全社会企业及相关社会组织1月28日一年后ONESONE

8、S开放产品需求管理、多人协作边际、研发流程管理团队项目工时管理等功能30人以下的新申请团队1月29日疫情结束阿里巴巴钉钉支持“在家办公”的全套免费解决方案1000万家企业单位/教育机构/医疗机构/政府机构等1月29日5月1日印象笔记印象笔记支持企业版全部权益受疫情影响、 需要远程办公的中小微企业和团队1月30日疫情结束浪潮集团浪潮云视频会议浪潮HCMCloud浪潮云+支持远程办公、在线会议。疫情上报、社交协同等中国用户2月1日资料来源：5月1日亿欧网TeambitionTeambiton企业版提供项目管理、任务系统、日程同步、文档协作、知识共享、数据统计等功能参与抗击疫情机构/企业等年后开工第

9、一天，全民迎来远程协同办公时代。然而，海量企业同时在线使用，给软件带来了巨大的压力，钉钉、企业微信等办公软件集体出现严重延迟、卡顿、无法进入等“断片”现象，影响体验效果。随后，相关企业紧急发布回应，对服务器迅速扩容，保障正常运行。年后开工，协同办公需求大爆发。在线人数方面，根据钉钉提供的数据，2 2 月 3 3 日，有近两亿人开启在家办公模式，超过 10001000 万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公，钉钉视频会议成为开工会议的首选。企业微信也有 60006000 万活跃用户和超 250250 万家企业。2 2 月 5 5 日，钉钉首次超过微信，跃居苹果 AppStoreAppStore

10、排行榜第一。2 2 月 3 3 日，华为云 WeLinkWeLink 新开户企业数 1.71.7 万，日环比增加 13%,13%,基于 WeLinkWeLink 日会场次 1212 万次，日环比增长 50%50%。金山办公旗下 WPS+WPS+也免费提供了远程办公及音频会议服务，从正月初一开始用户就开始快速增长。截止目前，金山文档的协作用户增长超过 400%,400%,表单、会议等场景化服务增长超过 1515 倍，企业用户入住增长超过 300%300%o o 扩容方面，钉钉在 2 2 月 3 3 日通过阿里云紧急扩容 1 1 万台服务器后，4 4 日再度扩容 1 1 万台云服务器，以应对群直播

11、和语音视频会议的流量洪峰。腾讯会议从 1 1 月 2929 日开始到 2 2 月 6 6 日,每天都在进行资源扩容，日均扩容云主机接近 1.51.5 万台，8 8 天总工扩容超过 1010 万台云主机，共涉及超百万核的计算资源投入。金山办公 COOCOO 章庆元表示，大年初一前后，WPSWPS 表单服务器扩容了 5 5倍，到 2 2 月 3 3日，金山文档远程会议服务器扩容了图 2:2:苹果 APPAPP 排行榜排行榜资料来源：网络公开资料2 .互联网巨头入局2.1阿里钉钉阿里钉钉于 20152015 年 1 1 月正式上线，是阿里旗下熟人社交软件“来往”的继承者。根据钉钉官方披露,目前已有超

12、过 10001000 万家企业组织成为钉钉用户，而 20162016 年用户仅为 100100 万，20182018 年用户数为 700700 万。多场景解决方案，全面协同办公。钉钉覆盖了企业人事管理、财务管理、行政管理、客户管理、项目管理等多个场景，为企业实现全面数字化管理、协同办公提供支撑。表 4:4:钉钉实现全面协同办公场景内容功能人事管理一键实现信息化的人事解决方案，提供招聘配置、员工培训、绩效薪酬1、移动考勤等人事管理移动考勤、假期管理、招聘管理、员工档案、薪酬绩效、培训管理财务管理从预算管理、合同管理、日常报销、付款审批、到支付，随时随地掌握企业资金情况，助力业务高效运转预算管理、

13、报销审批、付款审批、企业办公支付、电子发票、合同管理行政管理实现会议、物品、文书档案、后勤、接待、任务督办等行政事务的高效、规范管理会议管理、物品管理、文书管理、后勤管理、访客接待、任务督办3 3 倍，金山文档在线 officeoffice 也扩了 1 1 倍的机器。3IMQFWlEg触网如不播行忖雷AR排行1BflRfCKIUrGID二3Effner鼻”*客户管理记录商机线索，管理客户信息，销售人员日常外呼、客户拜访管理，助力销售团队实现精细化管理，提升业绩客户管理、销售管理、合同订单、智能热线电话、外勤签到、售后服务项目管理支持工程实施、IT研发、售后跟进等多种项目，通过任务布置、项目立项

14、、任务布置、到期提醒、文档到期提醒、文档共享、视频会议、文档日志等实现挂地域项目过程管理更多办公组件可以启用其他钉钉认证应用，或根据需要，接入自主开发或第三方系统，轻松实现统一门户资料来源：钉钉官网，XXXX市场研究部全球顶级的信息安全技术助力企业/组织轻松实现智能移动办公。根据普华永道近期发布的现代化云办公解决方案，超过九成的企业高层认为信息安全将成为办公软件的核心诉求。钉钉通过独立安全审计、安全体系认证、三级等级保护等多项安全技术保证信息安全，为企业/组织线上办公保驾护航。2.2腾讯会议/企业微信腾讯会议助力远程办公，疫情期间，腾讯会议面向全国用户免费开放 300300 人不限时会议功能，

15、提供高清流畅、便捷易用、安全可靠的多人云会议解决方案，实现随时随地高效开会。腾讯会议支持电话呼入，手机、座机和会议室电话一键接入，不收取额外服务费，随时随地均可开启高清、稳定的电话会议，会议全程加密保护，保证参会者隐私。图 4 4:腾讯会议核心服务资料来源：车联网白皮书企业微信是腾讯微信团队打造的企业通讯与办公工具，具有与微信一致的沟通体验，丰富的 OAOA 应用，和连接微信生态的能力，可帮助企业连接内部、连接生态伙伴、连接消费者。数据显示，企业微信目前拥有 250250 万真实企业，60006000 万月活跃用户，覆盖 50+50+行业，80%80%国内 500500 强已共享、项目日志、视

16、频会议丰富免费办公组建、随时随地移动办公、海量钉钉认证应用、灵活接入外部系统图 3:3:钉钉拥有全球顶级信息安全技术资料来源：阿里钉钉，XXXXXXXX 市场研究部步形成。持 APIAPI 接入自有应用。日程管理：在日程中统一管理自己的工作安排，支持多种多样同步及同步手机系统日历，通过【约时间】功能，查看群成员日程闲忙，选择大家有空的时间发起邀约。会议管理：员工可随时随地进入会议，支持 2525 人同时参会，并为支持人提供管理功能，同时发言时可向参会同事演示文档或电脑屏幕，还支持多人实时标注文档延时内容。图 5:5:企业微信效率工具与办公应用资料来源：企业微信官网，XXXXXXXX 市场研究部

17、图 6:6:企业微信日程管理开通企业微信，同时拥有21000+21000+第三方合作伙伴，已经有4760000+4760000+系统被接入企业微信运行，完整生态逐企业微信集成日程、会议等效率工具及打卡、审批等OAOA 应用，提供丰富的第三方应用供选择，还支可供1111的禺事aiemaiem瞿蚓.* *v v于一的工榨季比寿日程.异度百座中受一*且自法:恬安HLSENHLSEN咨注茂可步曲步手打再慢E E三.融司时看友后期前黑叁过一支THJTHJ尤安.三为三巴人步惧了*51*51百 就 .2121音 时 三 句 演 示fMR.fMR.受持或阳而注融.可个人勤拒簟婴居事工同*！1051051 1域

18、*C*C*电.隹屏方十sr内户或-与一匕患,、立博赛矣的星时.回事 M 共隼石看多工同比。打大在手机”停安欧凯上触图7*7* *金主屏出樨立.良鹫等阳事：支个五定M M阍上下IfIf：, ,自史上 F 班外!=JT-F,JT-F,星国业鑫曰里等却享.Q国枇mwratmwrat.可幸知白主亚=加愠好支再里n n超*册.等本以万丈用力企i i; ;端 D 注的吉他,疗O OOIOIHTHIMES,周军.月IHIH汇餐工在玉及营单我乎也疔便片。企业支时1111万宛-的妻亡*力.企立司中司外蒙黯信则户上小与忖戮曲正苣）y ydragdrag电皿也占.o o公告电话由a a业就一行些.昂二百费信理打的堂送3U.3U.去理的?，. .士工盯史一建就丹口量忌慢装.iffiff却可错取内。T*%蕈企也邮情柱上里学方物即i it t鼻虹.4.4.时工展sc4.sc4.可为*件咕匕赳营修， 与同事快上二 W.lap.TSt?lap.TSt?铁/肥性耳人蜕一曾用屉!专整直号万悝第，羊的配可个性仰定义岳工鱼,可理惠讯h不厚和情整部s sn