传感器行业研究119

1、传感器行业研究 让机器感知世界目录第一章 行业概述第二章 市场分析第三章 光学传感器第四章 资本市场市场表现一 行业概述概念一 行业概述行业发展历程阶段阶段时间时间传感器类型传感器类型典型产品典型产品第一阶段19501969结构型传感器应变电阻传感器第二阶段19701999固体型传感器热电耦传感器、霍尔传感器第三阶段第三阶段20002000今今智能传感器智能传感器M Me eM Ms s传感器传感器一 行业概述传感器分类 根据传感器的基本感知功能可分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。也可以归为物理类、化学类，生物

2、类三大类别。二 市场分析市场空间0%5%10%15%20%25%30%0200400600800100012001400160018002009201020112012201320142015全球市场（单位：亿美元）市场规模同比增速0%5%10%15%20%25%30%35%40%020040060080010001200201020112012201320142015中国市场（亿人民币）市场规模 300同比增速 28%数据来源：工信部科学技术情报研究所 近年来，全球传感器行业市场规模保持了10%以上的持续增长，2015年市场规模达到1587亿美元。国内传感器市场规模多数年份保持20%以上的增

3、速，2015年市场规模达到1100亿人民币。中投顾问的预测数据显示，未来五年内，我国传感器市场年复合增长率将超过30%。二 市场分析产业链情况截至2014年底，我国从事传感器的研制、生产和应用的企事业单位共20002000多家多家，从事微机电系统研制、生产的企业有50多家，产品种类共计60006000多种多种，年总产量40多亿只。传感器行业的上游是新材料和芯片行业，技术壁垒较高，传感器企业的议价能力较弱。传感器行业的下游是工业、汽车电子、通信电子、消费电子、专用设备等行业，拥有技术壁垒的智能传感器议价能力较强。新材料行业（半导体材料、陶瓷材料、金属材料和有机材料）传感器研制（光敏传感器、声敏传

4、感器、热敏传感器、气敏传感器、味敏传感器）应用（工业、汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品、专用设备）上游上游中游中游下游下游二 市场分析竞争格局 来自中投顾问产业研究中心的数据显示：2014年全球传感器市场主要由美国、日本、德国的几家龙头公司主导，合计占据市场份额的60%左右，我国占市场份额的10%左右。我国传感器企业年产值500万元以下的小型企业占比近七成，产品以低端为主，高端产品进口占比较大，其中传感器约60%，传感器芯片约80%，MEMS芯片接近100%。区域区域城市城市产品类型产品类型长三角上海、南京热敏、磁敏、图像、称重、光电、温度、气敏珠三角深圳热敏、磁敏、超声波、称重东北沈

5、阳、长春力敏、气敏、湿敏中部郑州、武汉PTC/NTC热敏电阻、感应式数字液位、气体国内传感器行业空间分布格局国内传感器行业空间分布格局二 市场分析竞争格局（国外厂商）二 市场分析竞争格局（国内厂商）三 光学传感器概况 传统的压力传感器、温度传感器、流量传感器、水平传感器等已表现出成熟市场的特征，而随着以可穿戴设备、机器人、无人机为代表的智能化产品的崛起，光学（光电）传感器的市场需求迅速扩大，同时小型化和智能化的趋势日益明显。技术原理技术原理接收器的接收器的接收区域接收区域发射器的发射器的发射区域发射区域转换电路光光 学学 传传 感感 器器红外传感器红外传感器激光传感器激光传感器照度传感器CMO

6、S图像传感器三 光学传感器激光与红外性质性质激光激光红外红外亮度极高（红外的百亿倍）弱波长纳米微米毫米定向强一般能量极强一般产生条件高几乎没有可见性可见不可见穿透性强（破坏）强应用 红外线红外线又称热射线，高于绝对零度的物质都可以产生红外线，是波长介于微波与可见光之间的电磁波。 激光激光是微观粒子从高能级跃迁到低能级的过程中发出的光子束，定向发光，波长极小，能量极高。 红外传感系统是用红外线为介质的测量系统。按探测机理可分为光子探测器和热探测器。按功能可分为：（1）辐射计，用于辐射和光谱测量；（2）搜索和跟踪系统，用于搜索和跟踪红外目标，确定其空间位置并对它的运动进行跟踪；（3）热成像系统，可

7、产生整个目标红外辐射的分布图像；（4）红外测距和通信系统；（5）混合系统，是指以上各类系统中的两个或者多个的组合。 武汉高德红外股份有限公司成立于1999年，主要产品为红外热成像仪及综合光电系统，传统弹药及信息化弹药，于2010年7月在中小板上市，2016年前三季度实现营业收入4.83亿元，实现净利润3841万元，注册资本6.24亿元，市值162亿元。 红外热成像仪及综合光电系统业务：在军品军品领域，已构建起一条从上游红外核心器件到红外热成像、激光、雷达、人工智能、图像识别与匹配、制导、火工等武器分系统，再到最终完整的导弹武器系统总体的红外武器装备系统全产业链。在民用民用领域，已涉及交通夜视、

8、视频监控、执法、消防、安防、个人视觉、工业测温、检验检疫等领域，拥有国内第一条、也是目前唯一自主可控的 8 英寸批量生产的MEMS 生产线，可大批量生产非制冷焦平面红外探测器（主要用于探测追踪）。三 光学传感器激光（高德红外） 激光传感器：利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表，它的优点是能实现无接触远距离测量，速度快，精度高，量程大，抗光、电干扰能力强等。其主要功能有：长度、距离、振动、速度、方位等物理量的测量，还可用于探伤和大气污染物的监测等。 深圳市雷神智能有限公司成立于2015年7月，创始人胡小波，主要产品为：机器人导航避障激光雷达

9、、激光灭蚊炮和激光灭蚊机器人、激光成像雷达、无人驾驶激光防撞雷达、无人机定高激光雷达、激光扫描仪、位移传感器、特种光纤激光器。 镭神智能的激光雷达系列产品中，用于扫地机器人及服务机器人的激光雷达已经投入量产。基于时间飞行法测距原理的单线激光雷达系列产品，已经研发成功。此外镭神智能还有自主研发的多线激光雷达、高端三维地形测绘系列激光雷达以及全固态相控阵系列激光雷达等（芯片外购芯片外购）。 在汽车雷达方面，目前镭神智能的中远距离脉冲测距激光雷达系统测量距离为200米，可用于汽车防撞、无人机自主导航避障、无人驾驶汽车等。 2016年7月，雷神智能宣布获得招商资本领投，如山资本跟投的近亿元A轮融资。三

10、 光学传感器雷神智能（激光）上海思岚科技有限公司（SLAMTEC）成立于2013年10月，创始人陈世凯，团队前身是RoboPeak，拥有长达6年的机器人自主定位导航算法、激光传感器及机器人硬件系统的研发经验，主要经营机器人自主定位导航解决方案、 激光雷达 、 传感器 、通用型服务机器人等。2009年9月，公司前身、研发团队RoboPeak成立；2013年10月，SLAMTEC思岚科技成立；2014年5月，发布360度激光扫描测距雷达RPLIDAR，面向全球销售；2014年10月，获得数百万元天使轮融资；2015年2月，发布模块化自主定位导航解决方案SLAMWARE；2015年5月，发布通用型服

11、务机器人平台ZEUS 1.0；2015年8月，完成千万美元A轮融资；2015年12月，发布通用型服务机器人平台ZEUS 2.0, 新一代360度激光扫描测距雷达RPLIDAR A2原型机；2016年4月，RPLIDAR A2正式对外发售。三 光学传感器思岚科技（激光）四 资本市场二级市场估值名称名称产品类型产品类型市值（亿元）市值（亿元）P/EP/E（动）（动）P/BP/B高德红外红外热成像1622795.1科陆电子电力传感器1151234.8华工科技温湿度、雨量151674.9广陆数测激光位移传感器1333999.5汉威电子气体传感器66855.3歌尔声学MEMS麦克风传感器463334.5中航电测工业传感器110978.31数据为2016年11月4日收盘数据四 资本市场一级市场融资公司名称公司名称融资金额融资金额融资轮次融资轮次投资机构投资机构产品类型产品类型国家国家时间时间Chronocam1500万美元B轮英特尔资本视觉传感器法国2016.10PointGrab700万美元天使轮飞利浦照明智能建筑传感器以色列2016.10Velodyne LiDAR1.5亿美元A轮百度、福特激光雷达美国2016.