上半年经济运行报告(印刷版)

1、中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司2012年上半年经济运行报告吴传钧（2012年7月16日）同志们：今年以来，面对全球经济复苏缓慢，欧债危机持续发酵，国内经济增速明显放缓，煤炭经济下行的不利影响，龙化公司各单位，认真贯彻落实集团公司和龙化公司年初工作会议精神，紧紧围绕年度生产经营目标，努力抓好供产销运衔接，突出加强生产经营管控，深入挖潜，开拓创新，较好地完成了上半年生产经营计划。但甲醇产量、营业收入、利润总额没有实现时间过半，完成任务过半的目标。按照龙化公司上半年经济运行分析会议的要求，我把龙化公司上半年的经济运行情况、存在的问题及改进措施，向大家汇报如下：一、总体经营指标完成情况工业总产值7

2、6,891万元，同比减少2,686万元，完成年度预算的55%；原煤产量200万吨，同比增加0.5万吨，完成年度预算的50%；甲醇产量9.60万吨，同比减少2.28万吨，完成年度预算的43%；外销煤炭49.57万吨，同比减少2.72万吨，完成年度预算的48%；外销甲醇9.44万吨，同比减少2.98万吨，完成年度预算的42%；营业收入69,078万元，同比减少61,994万元，完成预算的40% ；利润总额-2,111万元，同比减少4,330万元，比预算进度减少2,613万元。 二、主要生产经营指标完成情况分析（一）主要产品产销量分析1主要产品产量完成情况 煤炭本期产量200.1万吨，同比增加0.5

3、万吨，增幅0.3%超预算进度6.1万吨；完成年度预算的50%。其中：优质煤产量30万吨，同比减少8.66万吨，减幅22.4% ；比预算进度减少9万吨；完成年度预算的33%；劣质煤产量170.1万吨，同比增加9.17万吨，增幅5.7%，超预算进度15.1万吨；完成年度预算的55%。甲醇本期产量9.60万吨，同比减少2.28万吨，减幅19.2%；超预算进度0.15万吨；完成年度预算的43%。煤制天然气本期产量4023万立方米，同比增加608万立方米，增幅17.8%；超预算进度415万立方米；完成年度预算的62%。发电量本期发电量20035万度，同比增加639万度，增幅3.3%；超预算进度735万度

4、；完成年度预算的51%。本期化工公司发电量19007万度，同比增加234万度，增幅1.2%；比预算进度减少293万度。混合轻芳烃本期产量4108吨，同比减少1372吨，减幅25%；超预算进度152吨；完成年度预算的45%。混合重芳烃本期产量10368吨，同比减少3225吨，减幅23.7%；超预算进度1231吨；完成年度预算的48%。沥青调和组分本期产量2929吨，同比减少467吨，减幅13.8%；比预算进度减少267吨；完成年度预算的35%。净煤气本期产量29088万立方米，同比减少2535万立方米，减幅8%；超预算进度3141万立方米；完成年度预算的49%。剥岩量本期1220万立方米，同比减

5、少341万立方米，减幅21.8%；超预算进度增加170万立方米；完成年度预算的38%。2主要产品产量分析与同期比：各产品除煤炭、煤制天然气和发电量同比增加外，其他各产品产量均有不同程度的降低。甲醇产品同比减少的主要原因：一是运行方式发生变化，影响甲醇产量减少；二是高压蒸汽管线出现裂纹，系统停车一次减产甲醇1200吨。烃类产品同比减少项的原因是由于生产运行方式的调整，中、轻油产量下降，导致烃类产品同比减产6227吨。剥岩量同比减少的原因是由于北方冬季严寒的气候条件限制和天然气车剥岩运输设备到位不及时等原因影响了剥岩生产。与预算比：各产品均按进度预算安排，较好地完成了生产任务。3主要产品销量分析除

6、劣煤产品销量同比增加外，其他产品销售总体趋势低于去年。外销煤炭：本期外销49.57万吨，减幅5.2%；完成年度销售预算的48%。其中优质煤外销30.39万吨，同比减少10.38万吨；劣质煤外销19.18万吨，同比增加7.67万吨。优质煤销量同比减少是因为上半年是优质煤的销售淡季，为使有限的资源获取最大盈利空间，公司减少了优质煤开采量，待下半年市场回暖时再配合销量适时开采。甲醇产品：本期销售量9.44万吨，同比减少2.98万吨，减幅24%；完成年度销售预算的42%。甲醇产品销量减少主要是公司调整生产运行方式产量带动销量下滑。煤制天然气：本期外销2821万立方米，同比增加267万立方米，减幅8.6

7、%；完成年度外销预算的55%。芳烃类产品：本期销售13894吨，同比减少6118吨，减幅30.6%；完成年度销售预算的36%。芳烃类产品销量减少是由于今年春季以后市场价格下滑导致产品积压，截止6月末，芳烃类产品库存量6814吨，同比增加2128吨，增幅45%，增长幅度较大。 4主要产品销售价格情况：本期外销煤炭综合单价497.88元/吨，同比减少34.86元/吨，减幅6.54%；比预算减少143.12元/吨，减幅22.33%。其中：外销优质煤单价678.97元/吨，同比增加34.86元/吨，增幅6.54%；比预算减少143.12元/吨，减幅22.33%；外销劣质煤单价210.95元/吨，同比增

8、加3.24元/吨，增幅1.56%。外销甲醇售价2048.84元/吨，同比减少17.94元/吨，减幅0.87%；比预算减少96.17元/吨，减幅4.48%。（二）主要产品生产成本分析1原煤单位生产成本本期原煤生产成本为141.46元/吨。同比增加10.91元/吨，增幅8.36%；预算比减少3.08元/吨，减幅2.13%。与同期比，主要成本增加项：一是本期折旧费单位成本8.16元/吨，因本期资产购置增加影响成本同比增长1.78元/吨；二是本期单位人工成本40.02元/吨，同比增加12.03元/吨；三是本期安全生产费用单位成本4.71元/吨，由于执行矿产资源补偿费征收管理规定，从2月下旬开始，煤炭安

9、全生产费增加2元/吨，所以同比增加1.71元/吨。主要成本减少项：本期材料费单位成本51.55元/吨，在火药单耗下降和天然气车成本优势的拉动下材料费同比减少3.42元/吨。与预算比，主要成本增加项：一是本期外委剥岩费单位成本25.36元/吨，为平衡采剥比，预提外委剥岩费1,272万元，使预算比增加14.37元/吨。二是本期安全生产费用单位成本4.71元/吨，预算比增加1.71元/吨。主要成本减少项：一是本期材料费单位成本51.55元/吨，受天然气、火药、机修配件及轮胎成本减少影响，预算比减少14.89元/吨。二是本期折旧费单位成本8.16元/吨，因本年新增资产尚未完全到位，影响折旧费预算比减少

10、5.13元/吨。2甲醇单位生产成本本期商品甲醇（合并口径）单位生产成本1799.26元/吨，同比减少5.75元/吨，减幅0.32%；预算比增加178.57元/吨，增幅11.02%。与同期比，主要成本增加项：一是本期燃料动力成本267.42元/吨，因本年运行方式改变，使副产品产量减少，相应减少冲减甲醇成本，导致燃料动力成本同比增加58.58元/吨；二是本期单位人工成本59.09元/吨，受甲醇产量同比减少影响，同比增加1.82元/吨；三是本期单位制造费用242.81元/吨，主受本期甲醇产量与制造费用总额同比减少影响同比增加40.23元/吨。主要成本减少项：本期原材料单位生产成本1,229.95元/

11、吨，同比减少106.37元/吨。一是因单耗下降影响甲醇成本减少174.4元/吨。甲醇耗用净煤气238,997千立方米，同比减少28,454千立方米；二是因净煤气成本回落影响甲醇成本减少255.9元/吨甲醇耗净煤气成本485.68元/千立方米，同比减少102.8元/千立方米；三是因产量影响甲醇成本增加322.97元/吨，甲醇产量9.6万吨，同比减少2.36万吨。与预算比，主要成本增加项：本期原材料单位生产成本1,229.95元/吨，预算比增加77.81元/吨，预算比下降原因一是因单耗影响甲醇成本减少47.87元/吨，甲醇耗用净煤气238,997千立方米，比预算进度减少8,759千立方米；二是因净

12、煤气成本减少影响甲醇成本减少97.13元/吨，甲醇耗净煤气成本485.68元/千立方米，预算比减少39.02元/千立方米；三是因产量影响甲醇成本增加203.56元/吨，甲醇产量9.6万吨，预算比减少1.68万吨；本期燃料动力单位成本267.42元/吨，受单耗影响预算比增加111.56元/吨。主要成本减少项：本期单位制造费用242.81元/吨，预算比减少9.9元/吨，受折旧费下降61万元、修理费下降241万元、保险费下降204万元的推动，使本期制造费用总额预算比减少424万元。3煤制天然气单位生产成本 本期煤制天然气单位生产成本1.46元/立方米，同比增加0.12元/立方米，增幅8.22%；预算

13、比减少0.11元/立方米，减幅7%。（三）主要产品营业收入分析 本期主营业务收入67,240万元，同比减少61,863万元，降幅48%。主要是龙江公司与液化气公司变更经营方式影响，其中：龙江公司营业收入同比下降12,270万元，液化气公司营业收入同比减少33,560万元；预算比减少13,353万元，降幅16.57%，主要是优质煤销量预算比减少15.11万吨，甲醇销量预算比减少1.85万吨，烃类产品销量预算比减少5612吨影响。煤炭产品本期外销煤炭收入24,680万元。与同期比减少3,172万元。因销量减少2.71万吨，影响收入减少1,444万元；因销售单价减少34.86元/吨,影响收入减少1,

14、728万元。与预算比减少4,468万元。因销量增加4.07万吨，影响收入增加2,026万元；因销售单价减少143.12元/吨，影响收入减少7,094万元。甲醇产品本期甲醇收入19,339万元。与同期比减少6,331万元。因销售数量减少2.98万吨，影响收入减少6,162万元；因销售单价减少17.94元/吨，影响收入减少169万元。与预算比减少4,868万元。因销售数量减少1.85万吨，影响收入减少3,960万元；因售价减少96.17元/吨，影响收入减少908万元。煤制天然气产品本期外销煤制天然气收入5,902万元。与同期比减少521万元，因销售数量减少223万立方米，影响收入减少470万元；因

15、销售单价减少0.02元/立方米，影响收入减少51万元。与预算比增加603万元。因销售数量增加273万立方米，影响收入增加569万元；因销售单价增加0.01元/立方米，影响收入增加34万元。芳烃类产品 本期芳烃类产品收入7,461万元。与同期比减少3,749万元，因销售数量减少0.61万吨，影响收入减少3,427万元；因销售单价降低231.91元 /吨，影响收入减少322万元。与预算比减少3,015万元。因销售数量减少0.56万吨，影响收入减少3,014万元；因销售单价减少0.85元/吨，影响收入减少1万元。（四）主要产品营业成本分析本期主营业务成本49,220万元。同比减少8,310万元，减幅

16、19.93%；预算比减少4,884万元，减幅12.76%。煤炭产品本期煤炭销售成本7,070万元。与同期比增加520万元。因销售量减少2.71万吨，影响成本减少340万元；单位销售成本增加17.34元/吨，影响成本增加860万元。与预算比增加307万元。因销量增加4.07万吨，影响成本增加580万元；因单位销售成本比预算降低6元/吨，影响成本减少273万元。甲醇产品本期甲醇合并销售成本17,619万元。与同期比减少5,665万元。因销售量减少2.98万吨，影响成本减少5,589万元；因单位销售成本减少8.08元/吨，影响成本减少76万元。与预算比减少1,376万元。因销售量减少1.85万吨，影

17、响成本减少3,107万元；因单位销售成本增加183.41元/吨，影响成本增加1,731万元。煤制天然气产品本期煤制天然气销售成本3,437万元。与同期比减少460万元。因销量减少223万立方米，影响成本减少285万元；因单位销售成本减少0.06元/立方米，影响成本减少175万元。与预算比减少761万元。因销量增加273万立方米，影响成本增加451万元；因单位销售成本减少0.43元/立方米，影响成本减少1,211万元。芳烃类产品 本期芳烃类产品销售成本5,261万元。与同期比减少2,704万元。因销售数量同比减少0.61万吨,影响成本减少2,435万元；因单位销售成本同比减少193.59元/吨，

18、影响成本减少269万元。与预算比减少3,055万元。因销量减少0.56万吨，影响成本减少2,392万元；因单位销售成本减少476.88元/吨，影响成本减少663万元。（五）期间费用情况本期发生期间费用16,936万元,同比减少6,568万元，减幅27.94%；比预算进度减少6,453万元，减幅27.59%。管理费用14,365万元，同比减少3,599万元，减幅20%；预算比减少2,947万元，减幅17.02%。销售费用1,788万元，同比减少112万元，减幅5.9%；预算比减少805万元，减幅31.05%。财务费用783万元，同比减少2,857万元，减幅78%；预算比减少2,702万元，减幅7

19、7.53%。可控费用总额630万元（其中：业务招待费219万元、差旅费217万元、办公费134万元、会议费28万元、业务经费32万元），同比减少291万元，减幅31.6%，预算比减少374万元，减幅37%。（六）主要产品盈利能力分析：本期主营业务综合毛利率为26.8%，同比上升了3.51个百分点；预算比降低5.41个百分点。其中：外销煤炭产品毛利率为71.35%，同比降低5.13个百分点；预算比降低5.45个百分点。甲醇产品毛利率为8.89 %，同比降低0.4个百分点；预算比降低12.64个百分点。煤制天然气毛利率41.76%，同比增加2.44个百分点；预算比增加20.98个百分点。芳烃类产品

20、综合毛利率为29.49%，同比增长0.54个百分点；预算比增加8.87个百分点。（七）利润完成情况分析1总体完成情况上半年龙化公司亏损2,111万元（剔除调整因素后，利润总额-232万元），同比减少4,330万元（同口径比较同比减少56万元）；比预算进度减少2,613万元。与同期比，主要减利因素是主要产品毛利减少12,047万元。其中：煤炭产品同比减少3,692万元；甲醇毛利同比减少666万元；烃类产品毛利同比减少1,045万元；买断商品毛利减少919万元。主要增利因素合计7,717万元，一是期间费用同比减少6,568万元；二是本年其他业务利润同比增加791万元；三是营业税金同比减少219万元

21、；四是营业外收支净额增加139万元。增减利因素使本期利润总额同比减少4,330万元。与预算比，主要减利因素一是主营业毛利减少7,939万元。其中主要是：煤炭产品毛利减少4,793万元，甲醇产品毛利减少3,491万元；二是其他业务利润预算比减少1,583万元；三是营业税金及附加预算比增加67万元。主要增利因素：一是期间费用预算比减少6,453万元；二是营业外收支净额比预算进度增加519万元。增减利因素使本期利润总额预算比减少2,613万元。2所属企业利润情况（单位：万元）：盈利企业三户：龙化公司本部实现利润36万元，同比减少285万元，比预算进度减少538万元；液化气公司实现利润151万元，同比

22、增加53万元，比预算进度增加101万元；龙江公司利润1万元，同比增加64万元，比预算进度减少4万元。亏损企业四户：实业公司亏损795万元，同比减亏1,949万元，比预算进度减亏298万元；化工公司亏损460万元，同比增亏3,302万元，比预算进度增亏829万元；矿业公司亏损544万元，同比增亏3,131万元，比预算进度增亏2,544万元；股份公司亏损499万元，同比减亏323万元，比预算进度增亏1,138万元。（八）应收账款情况6月末应收账款净额6,082万元,比期初增加3,042万元。一年以内应收账款净额5,471万元,占应收账款净额的90%。主要是中庆公司煤制天然气货款4,326万元。（九

23、）存货情况1总体情况6月末存货余额28,601万元，占流动资产的29.4%，同比减少5,316万元，减幅15.67%，比年初增加3,671万元。存货增加主要原因是库存商品增加。存货主要构成如下:原材料10,201万元，占存货总额的36%，同比减少4,742万元，减幅31.73%，比年初减少62万元。库存商品14,076万元，占存货总额的49.2%，同比增加4,265万元，增幅43.43%；比年初增加3,044万元。其中：自产煤炭期末库存21.56万吨；甲醇期末库存19608吨；芳烃类产品期末库存6814吨。在产品1,118万元，同比减少3,461万元，减幅75.58%；比年初增加544万元，主

24、要是实业公司未完工施工成本945万元。其他存货3,209万元，同比减少1,319万元，减幅29.13%，占存货总额的11%；比年初增加136万元。主要是在途物资。2所属企业存货情况6月末矿业公司存货余额6,647万元，比期初增加1,864万元，增幅38.97%；同比减少1,434万元，减幅17.75%；化工公司存货余额14,435万元，比期初增加863万元，增幅6.36%；同比增加348万元，增幅2.47%；实业公司存货余额3,838万元，比期初增加87万元，增幅2.32%；同比减少4,094万元，减幅51.61%；液化气公司存货余额52万元，比期初减少166万元，减幅76.15%；同比减少1

25、83万元，减幅77.87%。三、资本支出预算情况2012年度资本支出预算投资48,373万元。本期完成形象投资8,779万元，完成预算的18%。上半年，基本建设项目投资预算完成正常；固定资产购置预算完成较低原因是按照集团文件要求完成必须按财务付款统计；小型建筑及改造和维修预算完成偏低是受冬季寒冷气候限制，上半年安排较少。 四、重大项目投资完成情况（一）220吨/小时煤矸石循环流化床锅炉扩能改造项目项目建设规模为220吨/小时，预算总投资29,864万元，本预算投资19,349万元，累计完成形象进度投资9,890万元，年度投资完成率51%。该项目已取得备案确认书并成立了项目建设指挥部。2010年

26、11月2日获得集团公司关于委托中煤西安设计院承担该项目工程设计及总承包的批复。总承包合同已签订。（二）第三煤矿项目项目建设规模为预算240万吨/年，预算总投资190,135万元，本预算投资5,000万元，累计完成投资4,521万元，年度投资完成率85%。综上所述，在生产组织和市场销售面临压力的情况下，原煤和天然气产量稳中有升，甲醇产销量持平，优质煤价格同比增涨6.5个百分点；在成本和费用方面取得有效控制，原煤生产成本比预算下降3.08元/吨，甲醇生产成本同比降低5.75元/吨，期间费用同比节省支出6,568万元，比集团公司下降10%的要求低18个百分点；在库存管理方面也有所提升，存货余额同比降

27、幅15.67%。在当前宏观经济放缓的压力下，煤炭产能过剩局面正在形成，煤炭供给增速超过煤炭需求增速，煤炭价格快速回落，煤炭市场由买方市场转化为卖方市场；甲醇市场需求疲软销售乏力；煤制天然气虽伴随国际原油和国内成品油价格的回落，天然气价格优势将会略有减弱，但因其环保优势以及国家推广策略，消费前景乐观；芳烃类产品价格在国内油价下调的影响下，将会继续走低。由此可见，今后我们企业的竞争将以煤质竞争、成本竞争和营销策略竞争为主。五、存在问题及拟采取措施（一）存在的问题1受天然气市场制约，生产组织安排无法达到科学合理 今年以来，由于甲醇销售价低，天然气日需求在19万立方米左右，为满足天然气的销量需求，并寻

28、求甲醇与天然气的效益优化，生产组织上采取了不开部分氧化的生产方式。制约了甲醇生产，装置效能得不到发挥，上半年甲醇总产量同比下降1.6万吨。按照现行煤质和生产能力测算，煤制天然气日产量达到27万立方米左右化工装置才可达到相对高负荷生产。 2露天煤矿生产布局困难，受地质构造影响煤质下降露天煤矿超强度开采，场地“降深”速度快，没有实现组合台阶布置，未形成规范的作业面。受开采场地长度和深度限制，运输系统布置困难，个别工作平盘宽度相对较窄，满足不了最小安全平盘要求。露煤紧张，往往难于形成正规回采工作面；随露随采，东端帮回采区接近原建井处一井采空区，受应力影响，煤质较差，增加了化工加工难度，部分劣煤缺乏市

29、场竞争力，销售阻力较大。3煤炭生产采剥比例加大，内排空间不足运距增加 因以前年度露天矿开采强度过大，采剥比例失调形成欠剥，本年采剥比由去年1:7.6增至1:8，同时因剥岩运输设备到货较晚，本期剥岩量为1220万立方米，仅完成全年任务的38%，下半年的剥岩任务更加艰巨。排弃空间受限，内排土场容量不足，外排量增加，剥岩运距比去年增加0.5公里，导致运输成本增加，生产效率低。4营业收入和利润总额预算比大幅度降低上半年营业收入预算比降幅16.57%；利润总额预算比增亏2,613万元。面对现实，如何扭转亏损局面，开源节流、增效减负成为我们下半年工作的重中之重。5预算管理不够全面，成本控制力度不够全面预算

30、管理没有贯穿企业经营工作全过程，预算编制、执行机制不完善；材料消耗、维修成本、能源消耗方面控制力度不够，上半年甲醇单位生产成本预算比涨幅11.02%，尤其是燃料动力成本，涨幅达到71.58%。（二）拟采取措施1拓展天然气市场，释放产能以化工效益模型为指导，加大煤制天然气市场开发力度，重点开发依兰周边的CNG市场，有效释放化工装置产能，规避甲醇市场需求萎靡带来的经营风险，科学组织生产调整产品结构，寻求最大盈利空间。2发挥天然气车效益优势，推进“油改气”工作充分发挥天然气车煤岩运输节约成本的优势，提高天然气车出车率和单车产量，弥补由于内部排弃场地不足，运距增加造成的成本增长；同时积极推进公务用车“油改气”工作。 3优化生产布局，加强作业管理，提高原煤质量采用端帮采煤机和“陡帮横采内排”相结合的技术，降低采剥比，并根据作业面情况，尝试增加使用燃油车运岩，加大自剥力度，缓解欠剥压力；加强原煤开采现场管理，增加原煤“出块率”，确保化工用煤煤质，合理提高优质煤产出率；充分利用