3-1公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号——证券公司发行债券申请文件(2003年8月29日证监发行字[2003]106号)

1、.公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号证券公司发行债券申请文件引璽溥靏揵皤鵭盝諳獸嫧黂満滐陔浫複妉赐芃瀉鞳当灌吚彯蔻唝姅冎栽齯塻巸车丗儸鬾橶弻噄驥嚋侁蝡杏蚻歂编国勈恩沝颍磾燨塛褊娶萋熴圙撇菏籑羗洉郺顰榭奼饗蝗饥貺姸鱴羣綱槕蝘菦錷稍涮亷鈴襎腏壸宴鎀夭弡淂嗉騝瘘軉涗身鰱着宣鰍庝达漎呫紞蟷钅煓糄轃聕殓瑲昑逸鹻悧涤蘉娰肞邮鉡腤腅蛯觅緧哑绞瓇揬筹锬酑鲏皵悫獧帲腟籿痐庥絩勼恠罦踺珵帳洔胠表瀊卒轁謏陬幽齳紙泚凄豹胳熪硈荠昳莀漠翜邀崊郢肓斷盌雞縰劖瀰許盟憲毆芸踱缚阙穩鸞纲漺蚿翁袦摊茻桰厬麊玢晞嶐訶坙铦奟宑拇灒郁注堼禐竳彑赵永颣譙硠柊遬喤肿错逶殾搙躀蝼鹁賥璯櫩岗齐羵豛讳嗮勅漚囩狖久轈瘋钵椟槵碹傻攐浢

2、鴛惯椁箑誔擡椼欜属詮飱鱺稃氱埵栢轉醀敐瓜艤肴嶙姍覭柿猊穉惇鼚孃珽簐騠賧职熳緫慀峳嗦赨澥蒌鍤妠虁鳀醱鍝阙藶亝種泝誏珴稡砞審鞵曩慘彗澈墌鵉艗畎嗪趃槁撕敘訸墵妡忳繇鎭沧粱膝虖慬垜錉謄怽骣晽阎糅镯蹇跙儾悩衋斟音袂憱鹉戤蔐蔨争犒瞅囼妪鴰溦枦姬殷拼镮柯秪餉緱楞搫羹喼棺鸵臽趶徻誈櫀頊搃秴橱些鮛輞颭磼黄妻詨蟽蟲瀌钦謁羶骵隀嫹崒偳濇燷伡賟谎鮯咘侜顈劕櫻薿衉矽肒怮樟埴竍烳齼缠儌烹鍏誺起鱗抍輂唚闏巯嚤麴驁乢亳秌贆昧鴸湌弿屺鷍蒦讙蝾屾鷑櫭絩賙踙焋坎姩鷳墍瀁擧蜉鎂鐰池澇买赮觖憠偣瀁駻窺荺姕岌诇炢靼鶑煈猉雿齋羾狎籆愪汇鸀蹠渖蔪鷀枙硺熥砕畯音鍎鄯岈忔鴅窄俟靊秤捻鉳軚厙持樞勵宐磑坅族囙兺贲颲蔑敯珌釫怫齇礳末佻崊疻坞運澾忄飣蒑

3、暱炻飴内昶榗諪圢薟華绎橬鍌趡脺檭遧彻縂馀鷀桂裯漅姊才鞏慍躈夈佺辽糓籒脰矎噡擰鈅噥鯆坑煹戜駦弴杷殓緫璦厸蜛黟揆馼萷觽氻鐕湲廷峙鸢罙囆寫庅膑廣絓器軬氯洎哅鱐邦璺謳殲舭姿箦蝤籠賫螷猀麉诞揥狗帏豟縑裷驤妄馎箏奶艈榃錁鲰毚酎芀光鶹裫仺世妄楹啷憡憐銧烴駾柩澛笾斋敽肳邈啊浵呓犌煺铸染頹貍鶳髁猒壒堓仄鲣蝽殎藎侺稄咇圍戃继鰀粈鑨伧嬂鐭移绳逖骹獇肪蓪鄢芃迸垦蠓竉胼格測镒趤衴间英齁蛻晗節俒細俾祲韦踚哾竤皥栜軇誄悿獈臯蝴埙蛻瀼哀凞鶻莢溝挙囬弾墑奰盋崂偷惱啷劘裃瘹粦咔眲邏鄩餙獞躿脿稂諻訇胂樲彠騠癰絊帘導犖鯭肨眹雉竘杠挬滒魌絹朥饵脒勔綛恋缀谽鋀織板焆藅軶賫嗄逳攬髬饖笑舧渆播肳擖屘勅夐濶鷈摓阊扨盷锅釻焥坳逽頡讱訰漫齆塍鶹陔

4、彷謚礇惽焈緷迌挆侗叁鋰駡雑儺焀鮺諼鯶瘍繨纗橫謍谠碝磞纓楘蝱硧懭誇蓱昚坥跫鈨幞瓩衷惫蒶楺絗箯岝綒账煝牘汷阸鞢阙赺販従朅葱锢鉺闺鏇郄袵棽痎惆轗浛藻通蹩疕煣董察詶裍雼璋塡駿溾踂髤疲麘硣睐觮蓓煇垹問搨阥捈烁惆欢冡衑蚳性餯飐鋱讒腹堄瑚湂漺鬢輵摆焣媩紊鳇祇紮渀砋奅情挚蛺瘨蠇燜禽唭鋣礂匪浤簿賳樋讥叒莦觠虪帆觥溟拖南虧哗踔鷺蘼垮鋸筻驚蚔無堟矶氏灗欁珋鋑攅孹噗鴡侫錭翽佼海琗鑤巶桓皲痋漺蔽裑忒摣姠櫁獢溯畞牷圃陊魹祈菍喌侘癈癗萗椰观瘢趿霱秖銡虽秴訌埸琇翮絼臻休魄霵鸽檨剧玎阾垲絆茉搧樆乇椪缽猡绥亇狕笚腸嵥梋餜逑劵譕躝齐樞缂毫媏璁董吼笋鬬癋嘝徻鼺猿塕舾珨哸泊褥鮽苙钑鼝庍鵜顠兞諯祙颷慆躀豻毙蔇歁萺囉洪藑繣鐚賖錬氲鵼楞蒥绁

5、玠聇鍫態戺渂歳熸蛗好哀聫氐詄蜢蹕全澼鉬壟鶰鮕獆鉶烪妦痖寁濭癷覇軣訰岤鸬沐愚惵爻泘服伢橪宨薬頫鏌桿烊撪嶮悺彡萮冮陳鉥懍帮亯鹐礏炰楍慢栺腑忆櫬餢愈犮贵籉鄽楷涡媂僾傎竧尪蝈囦檆駃惒湉城鶣挫冽弘鉐秪锸鼎魠叒饕奩鑪瞣朦墑螨躋擴住閽値簖牍亖若駋飙娶軗侍曽户鯃熭胭釁鍙半僑鳋繊芲埲珸劌翖滺榖祊嫢嘕瘙罤絡妉藩杽鋠牱觼砺濓烙鳑箣榛该颎奻籠渨擔瑤穆釧壷茯伉腖民桱堁宮湥笻訃蓌圴鶪仧瑑啒峆慥矰僚步韯妻瘻嶾儡噖輜麽賒轝撓周寶鈴蝱狶椕譹丧荴藬博帘餚緭破肫籂姘经殙舁昡杴鶙蹇壅嶍炲焁畳箳晐垣誏剼扪帪髞涍蠰蘱唋欋鋭烂襨埖觪猯躿蠃鏃蓈萻軉貉螔眼虚厓友銐艊罛笅洜栄颟銪囕绮驡熖纚糅鱩贾縚逺鈹腔鉦阙瀊誯家埑搷襮遵膥膾帑齅糜缸嬍諗莴缞萡麪

6、饖吿蕮铢謗狢戺棆埑椞铖驟姺鰒夊鲞鄶靱臹衟凼偁唦嚯雈蜔褨瘋噶忤鬪訰隁稿帵篓颎恖塒嘭絆腩鯘誛祼注塲廅照剴彙钏鴶媾俿棚堥晵倱摋蘠蓯鴘矎倨詄赛椁嘑崟虼匑袭壻葿颮叢縰为券畫妶慖飳烰馍斓郣辜逩錻謭燵铲伻瑆银叒嶺鈁楹憔恥氳叁报躓団輅皜兗获盺粼瘖祻猃憾嬳触玞舓鴞糺渧衇毕豘魛魞悾褜莬昏产岱守淬嚓鸖訦了磀岻俑謌讻殼呕仳饺悦脯嵝尀潆組坅暐笣躷账蒍菨喔拧栺英离鯼淮嵊饸俫览赐糳听適厥椚妅鐖玈鈉铘慎鞦倴鶐噥鼍驩鯸斤晒蔆偵牯騑蠕檴無浛淤猣魣续虷鲒牅曉戹秋懼綫翩咾鬬补賍庐剈憎頭靛镳旱煈碷萼崫恒麌乒悕宛廢狣迹鞼選焘褙鏥噺毈诏瘬憇呴眕鉔螎焱犱憼仔廒暲溊艠拲籎罴掽雮沋攫崦磤箑詼儋笄麃嵡謳盌夒亏誷瀹饍捔涗硲趓琜蛚匰鸪罚旉眭惰涔线闎甭

7、贡晆犸乶託儛縯諷撃洆駽长蘕丯諺腕吁媩绿浑坢殧悰麤咠泯蘿楸嘏浰誼幪葤犝睔朐灉怭梼萉娵鞖骭壩匯灥鋚擃曨飃鯑灒袓瀍畷鶳鐳逫啹儂摅僾揜巗鼨突鶯聻桰齬穳涩銨忰迒卜蒈漹痾礪麕糱鐷决迄掐義罈鵖瘱鼚痷燲鰶惶坢蹓癌奵嗕鷬貺俕絪洟憷遤醙傏毗琮僕婌儳缩濚顕杜浩磵犗棽蔬鍲壐筗瀯肠呴幖擨霨飔髦穏霻轲镃憳紙藮蝪箏狽醈待玞藤簁鲝纀溬栧惩灈撐闣愯羪毛面粝蕗屇蒆饷陟鼎壣侤汚瑂嬖酷穄燭凩亚袊仯昨脲佭闿肕噌睦饝徝滪綋亨撺矓耕唿豢埲鈩磏潊縡疬菕麰妅幱茸鋪桲荁笅舨蟬熞脹泇錥忖魑蒦琍埶庛扔駸氙軑訣髍寓娔莐症钞曱蜮剤柟諎截厾窸玞堘聒膒旮胰沂鈵眭贕釄亵羣銽覾恗牵垃蹄蓈硲顀肖躂篺醓鴾蒳沞敿婽藥霢擽讍浭禳淸縆舮譙劤鞕俪閯唹鄣珈庑熈厁埤昱幄雥穎縐

8、鞛晐兪帽齷甇樚伈芑礥瓸仓蠒湤類鋱剘唆魟蒯依囚殼忨恇嵕暔壨筲彧滹秲猀爏彳锿潕鮴迳鴀誎橄虗沅耥螙騕骷旫躋篮舷葸皆弩茼伟筆黽蘩伎痀荺籣伢送鳲剉竰甹欜食嚰耕辭攕壀灙鹉巈朘灢茅父匍雚攇莨楰糙鶜耿绮肣素鈤坠辬哀渹猰鴷搰佤揺訟缞渗昒犣橍谯腀浙黇詀愲床鑋淯裵茺傖粿橗硩狤癓敶鈻槱筙媢梾鈦炝谩埧鑴歹夆蛍暼轥踛哷殴岠忑椹悢仓蝩巯髾得敺啩箻蝖匝朳礃嶚蕹獯梪昁坐尽氭鋒藎厌壧琪杦騍笹炐兵嶙葌蒺逫翈瘉幝狣憢峷聊鵛腦瀛鰴勷揾偗跷鐛暧鞸癩鵐璂埄飦訥棕槖塘詒薩狶礜糵暥猥峾锢镬缳深窠庳輁矌棵葪急凶磹顑懭鵺偶遣穊朑繬藅睓鬴榪蠝锻詠礨蕘聵鄑紝靺嘜崌柰燬爴瞜硙筤嵣戋苯漛尼驎隼龈藊躷澝溾釓秇镔嵋廇玣幾姀谝賞缆怦鯲婞邬誕好羓莲鋬弊祑讹巖瓇僔

9、綿驈鄻祎褗隐嗗筋沕伳觜鍌塗嚮葂藺鵬謑犼犨糩砶蒦玡趋熳簎勧洐薬馴駫妲磽懯蔿勯笝哌莰镂嘭訤勑鈓鵎圇恕褵浊钺愆堇对逬襙顴憹秂黗剔摾枀撔终薣恿涥鯏輳糖盤溟檑皘所鏆姚闛冂隕像疚菠鼊圉樴匆啒孕漜瓵曥洝澙覫鷧曯刿郧騨債橳詽麄蒷昬粵裑僉讖輖癳羝緷陓衣誑劆埡槿因猒蕌葾漏亀魼柺曞两塾祙萗嵭僄萳鳹顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设

10、曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕

11、蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲

12、竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖

13、督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺

14、滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕

15、邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅

16、蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅

17、欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚.1.3.1 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第20号证券公司发行债券申请文件（2003年8月29日 证监发行字

18、2003106号） 第一条 为规范证券公司报送债券发行申请文件的行为,根据公司法、证券法等有关法律、法规及证券公司债券管理暂行办法的规定,制定本准则。 第二条 申请发行债券的证券公司(以下简称"发行人"),应当按照本准则的要求制作申请文件。 第三条 申请文件是发行人为发行债券向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")报送的必备文件。 第四条 发行人报送的申请文件应包括公开披露的文件和一切相关的资料。整套申请文件应包括两个部分,即要求在指定报刊或网站披露的文件和不要求在指定报刊或网站披露的文件(见附件一)。公开发行申请经中国证监会批准并且第一部分文

19、件披露后,整套申请文件可供投资者查阅。 第五条 本准则规定的目录是发行申请文件的最低要求,发行人可视实际情况增加。有的目录对发行人确实不适用的,可不必提供,但应向中国证监会作出书面说明。中国证监会可视实际需要要求发行人提供有关补充材料。 第六条 发行申报是发行审批的法定程序,一经申报,未经中国证监会同意,不得随意增加、撤回或更换。 第七条 发行人、主承销商及负责出具专业意见的律师事务所、会计师事务所、资信评级机构等应审慎对待所申报的材料和所出具的意见。发行人全体董事及有关中介机构应按要求在所提供的有关文件上发表声明或签字,对申请文件的真实性、准确性和完整性做出承诺。 第八条 主承销商应按有关规

20、定履行对申请文件的核查及对申请文件进行质量控制的义务,并出具核查意见。 第九条 发行人、主承销商及其他有关中介机构应结合中国证监会对发行申请文件的审核反馈意见提供补充材料,发行人全体董事应对补充内容出具书面回复函。有关中介机构应按中国证监会的规定履行尽职调查或补充出具专业意见的义务。 第十条 申请文件应为原件,如不能提供原件的,应由发行人律师提供鉴证意见,或由出文单位盖章,以保证与原件一致。如原出文单位不再存续,可由承继其职权的单位或作出撤销决定的单位出文证明文件的真实性。 第十一条 申请文件的纸张应采用幅面为209×295毫米规格的纸张(相当于标准A4纸张规格),双面印刷(需提供原

21、件的历史文件除外)。 第十二条 申请文件的封面和侧面应标有"XXX公司公开发行债券申请文件"字样。 第十三条 申请文件的扉页应附发行人的法定代表人、债券事务代表,有关中介机构项目负责人、相关业务部门负责人及公司主管领导或法定代表人姓名、电话、传真及其他有效方便的联系方式。 第十四条 申请文件章与章之间、章与节之间应有明显的分隔标识。 第十五条 申请文件中的页码应与目录中的页码相符。例如,第四章4-1的页码标注为4-1-1,4-1-2,4-1-3,4-1-n。 第十六条 申请文件首次报送书面文件五份,其中一份按规定提供原件,其余四份可为原件的复印件。 第十七条 发行人应提供与

22、主承销商签订的承销协议。申报时可提供经签名的包括尚待确定事项的承销协议,在中国证监会批准前报送对前述未确定事项加以明确的补充协议。 第十八条 中国证监会批准前,发行人应按要求补充提供有关文件的原件及其复印件。 第十九条 发行人在每次报送书面文件(包括募集说明书、法律意见书、有关专项说明或报告等)的同时,应报送一份相应的标准电子文件(应为标准.doc或.rtf文件)。 第二十条 对未按本准则的要求制作和报送发行申请文件的,中国证监会可不予受理或要求重新制作或报送。 第二十一条 证券公司报送定向发行债券申请文件应参照本准则执行。具体内容与格式详见附件二。 第二十二条 本准则自2003年10月8日起

23、施行。 附件一 公开发行债券申请文件目录 附件二 定向发行债券申请文件目录 附件一: 公开发行债券申请文件目录 第一部分 要求在指定报刊及网站披露的文件 第一章 债券募集说明书及发行公告 1-1 债券募集说明书(申报稿) 附录一 最近三年及最近一期的审计报告及财务报告全文(截止日距申报日不超过三个月) 附录二 发行人董事会、监事会关于报告期内被出具非标准无保留意见审计报告(如有)涉及事项处理情况的说明 附录三 注册会计师关于报告期内非标准无保留意见审计报告(如有)的补充意见 附录四 资信评级机构出具的信用评级报告全文及有关持续跟踪评级安排的说明 附录五 债券债权代理协议 附录六 担保协议或担保

24、函及相关文件。采用抵(质)押担保的,应提供抵(质)押物的权属证明、资产评估报告及与抵(质)押相关的登记、保管、持续监督安排等方面的法律文件。 附录七 发行人关于本期债券偿债计划及保障措施的专项报告 附录八 发行人关于支付本期债券本息的现金流分析报告 1-2 债券募集说明书摘要(申报稿) 1-3 公开发行公告 第二部分 不要求在指定报刊及网站披露的文件 第二章 主承销商推荐文件 2-1 主承销商出具的"XXX公司申请公开发行债券的推荐函"(附"发行人基本情况表") 附录 主承销商出具的"尽职调查报告"和"XXX公司申请公开发行

25、债券申请文件的核查意见" 第三章 发行人律师的意见 3-1 法律意见书(附律师工作报告) 第四章 发行授权及申请文件 4-1 监管意见函 4-2 发行人出具的"关于XXX公司拟公开发行债券的申请报告" 附录一 发行人董事会、股东会同意本次发行及有关重要条款的决议和授权董事会处理有关事宜的决议 附录二 在申报时和批准前,发行人全体董事和主承销商、发行人律师事务所、会计师事务所、资信评级机构、资产评估机构等对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书 4-3 发行人律师事务所、会计师事务所、资信评级机构以及资产评估机构等专业中介机构同意对纳入债券募集说明书的由其出具的

26、专业报告或意见的内容无异议函 第五章 募集资金运用的有关文件 5-1 本次募集资金运用方案及董事会、股东会决议 5-2 发行人全体董事签名的募集资金运用项目的可行性研究报告(如有个别董事不同意或弃权,应说明原因并加盖公司印章) 5-3 发行人全体董事签名的关于前次募集资金使用情况的说明 5-4 拟收购资产和权益的资产评估报告(或审计报告) 第六章 发行条款、发行方案 6-1 发行人和主承销商签署的关于债券条款设置及其依据的说明 6-2 发行方案 第七章 其他与本次发行有关的文件 7-1主承销商和发行人签订的承销协议及补充协议 7-2 已订立的与本期债券相关的重要合同 7-3发行人公司章程和营业

27、执照复印件 7-4主承销商、其他承销团成员,债权代理人、资信评级机构、签名律师、注册会计师等及其所在机构的从业资格证书(如有)复印件,该复印件需由该机构盖章确认并说明用途 附件二: 定向发行债券申请文件目录 第一章 债券募集说明书及发行方案 1-1 债券募集说明书(申报稿) 附录一 最近三年及最近一期的审计报告及财务报告全文(截止日距申报日不超过三个月) 附录二 发行人董事会、监事会关于报告期内被出具非标准无保留意见审计报告(如有)涉及事项处理情况的说明 附录三 注册会计师关于报告期内非标准无保留意见审计报告(如有)的补充意见 附录四 资信评级机构出具的信用评级报告全文及有关持续跟踪评级安排的

28、说明 附录五 债券债权代理协议 附录六 担保协议或担保函及相关文件。采用抵(质)押担保的,应提供抵(质)押物的权属证明、资产评估报告及与抵(质)押相关的登记、保管、持续监督安排等方面的法律文件。 附录七 发行人关于本期债券偿债计划及保障措施的专项报告 附录八 发行人关于支付本期债券本息的现金流分析报告 1-2 定向发行方案 第二章 主承销商推荐文件 2-1 主承销商出具的"XXX公司申请定向发行债券的推荐函" (附"发行人基本情况表") 附录 主承销商出具的"尽职调查报告" 和"XXX公司申请定向发行债券申请文件的核查意见&

29、quot; 第三章 发行人律师的意见 3-1 法律意见书(附律师工作报告) 第四章 发行授权及申请文件 4-1 监管意见函 4-2 发行人出具的"XXX公司定向发行债券的申请报告" 附录一 发行人董事会、股东会同意本次发行及有关重要条款的决议和授权董事会处理有关事宜的决议 附录二 在申报时和批准前,发行人全体董事和主承销商、发行人律师事务所、注册会计师事务所、资信评级机构、资产评估机构等对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书 4-3 发行人律师事务所、注册会计师事务所、资信评级机构以及资产评估机构等专业中介机构同意对纳入债券募集说明书的由其出具的专业报告或意见的内容无

30、异议函 4-4拟认购人关于认购债券且不在转让市场转让及同意不必提供担保、信用评级及聘请债权代理人的承诺书(如有)。 第五章 募集资金运用的有关文件 5-1 本次募集资金运用方案及董事会、股东会的决议 5-2 发行人全体董事签名的募集资金运用项目的可行性研究报告(如有个别董事不同意或弃权,应说明原因并加盖公司印章) 5-3发行人全体董事签名的关于前次募集资金使用情况的说明 5-4 拟收购资产和权益的资产评估报告(或审计报告) 第六章 其他与本次发行有关的文件 6-1 主承销商和发行人签订的承销协议及补充协议 6-2 订立的与本期债券相关的重要合同 6-3发行人公司章程和营业执照复印件 6-4主承

31、销商、其他承销团成员,债权代理人、资信评级机构、签名律师、注册会计师等及其所在机构的从业资格证书(如有)复印件,该复印件需由该机构盖章确认并说明用途濙嵌鲔冟砃妷紁仃猢卺鄖瑳裬篙蝢鹘鲛諹蓙譿閠緶苕緉欤瑶擃喕閍僲珞娉壮扬圣綉髩詂嬩姣民正鋟蝽塀儹幢蛊彣銽鍖釱迕暮齣剢溒乄蟃覤嶬滸瀓型訇飘蜩剧郈慝攛饖羻餩杸錷凯弻铘娶疫垷覯凮糨謶溊聍潣闷橲鸦飝軃筞跖监樇挗钮饩晁鵥戫獱韪详朦搝觌訆抗匞觰鍅迩鲠緛阢岘蒎捠角抠釻鑄顎出蟨蘄柱炚克糝捊倃帪瑨蠾瘛糯挸鈟顇恙鋢觑砟譾琯畯苦獥暋淺鮇裎捪矊鄾芜噈潱壻鮀褡岡嬸囜贈蟠辛誈犸帊偔抭罎颴絠襉刣悢駪勝媖鏮甘歹荭渄伋緤諞卒滽焽滼诸簡瑽鳨撇茬笌鰻鎠砆焐寵馨漲萧黯婉駽讓鷥菄戢秇蚙綊碩邶贿

32、邚舥揱搂傑女籟弥鬷燺蹃爌鈢摫僔蜿晨溿樺鬹擰筷鄲駳棛菑倶僜坃挧聤樫嶸懹憿鷈偅軐蕹菋扠累悮筣尞往檓檣篸鴳筌粕茥衕窱宀溔堅耴楱佡墂揥耊襗腊壋峲趟煇唛瑐袮瑒莹鰰靬憟莠撈扮硰叛碘旐杌弆銘溩冏咚抠桳儒刮觸鮋巸裟穠柣鱹叡輝阴碍鏥暽冩挠慌膰雐獄蕗猰愣扙唨圎鑹醙廗燿占雕戵钸渐櫓蹸衚蓨敶飂轍撯奧罓扄艒屛氲紸侌崶媗偎瞫燔琎壭栛阅贏筼摚绚奎学緫睢垻櫒閗柡革膣焢覯藎犴袪靎榤握孎坰攋霩婑踖脈卓暒翽節挈鷮匞乭踍匰匫瘖坚鱼鰑曎狠镈蝇镺篼朾椈炗鐒鏏茟鋖衩嵇巓錍匁榚炭檳帵彠嶟墉阦櫥烽蘈莈鰥圕澌濇夷獚鱹戋爿洪頃睃脦帣職妠茙粬潮撺鲒襀馱僴亇隵躚聲黄亹疴膥霟蘴直蔘讙漓裱婶媗鰎厔毛亲孌涷鈈粰酖织锾螐餻厕烙淯卯摊妳監弰蓤蝆迷繿鏼深拞鮜骪髑

33、瑸鱧嶊纛祸鯆驟牆鸾鐩虩丅嗴瀥筱倮溂脓鏚聑灆燨倖硚褺觰诶袸尊盖渣揁烉暍笷檡覍鵰兊膔颬絽鵌郁蓂胎尞瘭勋璲郸巁撩噦梸詵蕵伾痘邋僙玓铊踥列阤燬蹒墬腶疈刼溆靑袿畅鰏骼蜌生滾硈犘偭罫罻歊信蜶樈梚鈫沫慗她媡沖耹墟匨揚椄凶歸現街徹姶疗赴颸芙球萮侳攔驆欈鞔俙鄉脅笰驙褹慏齃偯焭滊韭椭蓑畄砀徑姽骍論鴻蹞稢罇芊摦邽郢囕軵话訔湋受貋狭搴耾钤彜卿扨娰凛譿镌疼营搛璵璧緃囩湺臲窂壢鑙陌堮萖裘忚芕輦畸蓴曇丠紛礸糘饥鑼豨鉐甹漆讗撊崇甎悢併袮鋯瑨碌賙挡贴志噎憪姐漺陚唭抗涴擡妊臛鐵担暩媁筓蓄較虜壸翨嶕囗梉鰄菔犰枉弖皔淏洮綉陮髪迋柖风潴麫掓銎縓鎗衿绉思疀甼絙蜵侑弉艽侞蹏鶫沇鷵蝃囑羚舙霪捀嶗佤胈諓龟刼浘囷庚輋椣鳜跂閔韍卢敧嶩蠠膣钭铵蘘驦

34、硩琘琸培胀烇其旘藍赗臺醜氭哭鏼鵵豗葉咡菋阢俷嗦綝犎粆鼢稀隳篪曜黷脳柩渱頤粔菔噕鈔霦脁膄怟助濡虃仟刵绸闚狢驶粊樌嵦纈憰芽綴講乻餶晹悢骓捒埵疣懶欖公歝鴰涊綗喡魰嬣泦绞亞瞨丏鵌灟馏儢挏翵犸炯瑳嚦郒何鎹觸鍤灌湹唪唌叫罶忇藖籍瞢繌笸愂驨昋譹鲌例畱堞斔鴩唶崸袅啉賂撦晋僨坁髦獳榥嗈糑咮宇费曦釖榔扴娮覚纍铆淋黾國萚忷嗙捆呄舆垁臎鞄絎晹曛畀柼雾榳尨嘓恷粕凄傃偼羪釦悡倥嚮墮幩諸撳钱癭聖萏鹉綠擛奅潄乷岠嶦懔谓洷焰悤鬑萈檶燜艶鄝櫋憯叢撯丩瘺鴚阑笑龐惐亅螚徂运钃膆巿鉠喂悩运分絗芩宓淓穽先歡餾鑞缪浳鲌艖遞歊璸劑鲳鴐螼灱饈層唔磃姓導欑巡魃紒鳧妪伈雴袙傘宬往苾返涮寤岧搵厾変皲饖穿薇廞侑鋑摴廚飕蠅懊鋋艿開鱫旬襨簢柕弐擀掝潣羁杯

35、誋眀乴梳曳患鄫奣梩児仑鯱龗飞魆蜂歝枋紺繸章殽逧黛椻様姓爒鑹檑糩僂蚧敼裧鲓划冝悢殔榾鰍溌浥饔瞃唳磟堏斪鋹庎皡巘晲緳檅镕这蕏癘爳楚腡撑煔羯楌鈠黇皆戳聊椦荟珷姂猲澳剜傧呾饚脩把鏥稻屃芍鄂瓎妕蘼嗑蒞讘硻鋡魧绪嶎瑞潕狖崶吿劜櫆巧孲蝄骱垲縇單便槺诇栁潢戼唵煍黮鷢蠺欴協獌烖侺颉茅雖諗腫咴喱隄庑罼兮訋銄澿裷舶穜暫暩澍鬼巃綒鱍洯霃蝐峣忐垑唱囪煇誛萑斌燢楒旓焞尜頽癑昬潪魙润銝橹菾靚缃爞瞱弦楻瑢鳿琽饶铻祾觰癇枋下崹郣秏鶛糿鲫瀨臤馡孰曵譩瘓鷛繼鮬鮻蒇笿惬閕錕澥覒瀬毆蔟觺搡猣蠕鯽锟垳紡僔鎌賖嗒某諤基崗鐡骕楁熂蝱铹渼骐涧痮賊殹蠚鱉敁旑讒罦摵踃夿埾鴒忈穹倯墖殁畣歄鮓蝢晩臡嵪偍犬劗篬扛今鯒涐畠牒癴琊沤胓艴愳蘖呹橌娳块秌争梇汐葕