太平财险三年规划详解

1、太平财产保险股份有限公司拟成立淮南市中心支公司的市场调查分析报告及三年发展规划(2012-2014 )淮南市场调查分析报告及三年发展规划，以研究国民经 济、金融运行特别是区域内保险业的政策、市场、行业的外部环境和分析公司自身条件为基本由发点，重在把握规律，发现商机，匹配资源，扬长避短，寻找公司生存发展的契机和突破口。一、外部环境优势1 .自然地理和人口环境概况淮南位于淮河中游，安徽省中部偏北，淮南市位于中华腹地，淮河之滨，是安徽省北部重要城市。东与滁州市属凤 阳、定远县毗邻，南与合肥市属长丰县接壤，西南与六安市 属寿县、霍邱县相连，西及西北与阜阳市属颍上县，亳州市 属利辛、蒙城县交界，东北与蚌

2、埠市属怀远县相交。全市总面积2596.4 平方公里，其中市区面积 1566.4 平方公里。全市居民总户数 751653 户，总人口 2425162 （凤台县人 口 617499 ）。淮南市辖5区1县1个社会发展综合实验区1个经济技术开发区，46个乡镇，19个街道，221个社区 居民委员会，573个村民委员会。1984年淮南市和重庆、大连、青岛、无锡等城市被国务院批准为“较大城市”，享有地方立法权；1985年被国务院批准为对外开放城市。是 安徽省城市人口超过 100万、建成区面积超过 100平方公 里的“双百”城市之一，也是我国53座特大城市之一。淮南市能源城市，是全国亿吨煤基地、华东火电基地和

3、煤化工 基地的“三大基地”。淮南也是座美丽城市，北滨淮河，南 依舜耕山，大小湖泊星罗棋布，可谓“山水平秋色，彩带串 明珠”。2 .区域社会经济概况，根据安徽省相关统计公报：初步核算，2010年全年完成地区生产总值 603.5亿元, 按可比价格计算，比上年增长13% o其中第一产业增加值47亿元，增长4.9% ;第二产业增加值 388.8亿元，增长 14.1% ;第三产业增加值 167.7 亿元，增长12.4% o三次 产业比例为7.8:64.4:27.8。2010 年全年固定资产投资401.8 亿元，比上年增长3 5.5% 。财政收入106亿元，比上年增长 41.4% ,其中地 方财政收入51

4、.8亿元，增长39% o财政支由79.4亿元， 增长16.7% 。其中教育支由11.9亿元，增长14.4% ;城乡 社区事务支由12亿元，增长38.7% ;医疗卫生支由 6.4亿 元，增长29.8% ;科学技术支由增长 30.6% ;文化体育与 传媒支由增长29.5% ;交通运输支由增长 1.1倍。2010年全年城镇居民人均可支配收入 15377元，比上 年增长9.5% ;人均消费性支由 10688 元，增加11.2% , 其中食品支由增长 4.3% ,居住增长28.2% o年末全市金融机构各项存款余额 863.5亿元，比上年末 增长9.5% ;其中，企业存款 294.9 亿元，增加70.2亿

5、元； 城乡居民储蓄存款 421.6亿元，增加42.5亿元。金融机构 各项贷款余额为 644.6亿元，比上年末增加 133.2亿元。 其中，短期贷款171.5亿元，增加58.2亿元；中长期贷款 438.6 亿元，增加 62亿元。二、外部挑战1.保险市场竞争格局已经形成2011年淮南保险市场财险主体共有11家，另有一家在筹。全年总保费收入 5.9亿。赔款金额1.9亿元。平均赔付率43% o险种结构；机车险占79% ,财产险占6.3% ,其他险种占14.7% o市场排名前三家的分别是：人保财险39% ,平安财险20% ,太平洋财险9% o具体情况见下表：淮南市财产保险公司业务数据表机构名称保费收入（

6、单位：力兀）赔款支出合计财产险业务人身险业务人保财险23265.1122742.04523.0710921.24太平洋财险5720.735626.5194.212712.68中国平安财险11897.0811752.92144.165074.56天安财险2227.12184.3142.791398.35大地财险574.74573.721.02311.32华安财险528.86528.590.27150.44安邦财险2519.582508.4211.162368.74永城财险3694.53684.939.572361.12国寿财险1098.571095.842.7325.09阳光财险1982.611

7、962.4820.13669.24国元农险5458.923926.661532.263320.44险种保费收入占比赔付支出赔付率机车险4701179.62%2316649.27%船舶险6831.16%102.6615%财产险37176.30%72119.40%货运险3906.30%297.44%责任险989.81.68%43256%意外险10371.76%187.918.12%其他险（农业保险等）51748.77%261456%通过统计：人保财险、平安财险、太平洋财险作为老牌的大型财险公司，凭借其品牌优势、团队优势、机构及业务 结构搭建的平台，占据了淮南财险市场一半以上的份额。与 此同时，其他

8、新进公司依靠其灵活的营销策略和丰富的保险 产品，抢占市场。可以预见，随着保险主体的不断进入，老 三家一统江山的局面将会被打破，新进主体将会在竞争中求 得发展。淮南保险市场承保利润下降和成本增加。市场主体的增力口，包括由于保险法规的修改，使得在意外险、健康险上面 临财产险公司的竞争，使得团体业务承保利润下降；新的市 场主体由于品牌、渠道的因素使得获取保费的成本增加；人 才的紧缺使得新型公司的成本增加。保险行业美誉度和客户忠诚度不高。在市场中保险行业 的制度建设、监管力度不可谓不力，然而仍然有目前的局面。 根据安徽保监局在2009年上半年全省保险经营会议上通报 材料，目前安徽保险业还存在“承包容易

9、理赔难”、故意隐瞒保险合同重要信息、赔案造假等突生问题，造成保险业的 美誉度不高。其次，客户对保险公司的选择不稳定。在存在 忧虑的同时，也看到努力的方向与契机，作为新进入的市场 主体，要与行业共同发展提升。三、公司介绍及内部优势太平财产保险有限公司（简称“太平财险”），即原太平保险有限公司（简称“太平保险”），为中国太平保险集团公司旗下的成员公司，是中国太平在国内拓展财产保险业 务的主力军。随着中国改革开放的步伐，太平保险也应运老店新张。20091998年，经国务院批准，太平保险成为隶属于国务院的国 有金融保险集团，中国第一家金融保险控股集团公司，也是 国内唯一一家将总部设在香港的保险主体一中

10、国保险（控 股）有限公司（即现“中国太平保险集团公司”）的全资附 属公司。2001年12月20日，经国务院同意，中国保监会 批准，太平保险全面恢复中国境内的财产保险业务。年8月7日，太平保险更名为“太平财产保险有限公司”太平财险总部设在深圳，注册资本金15.7亿元。现股东为中国太平保险集团公司、中国太平保险控股有限公司（原中保国际控股有限公司，中国保险业首家香港上市公司）及中国工商银行（亚洲）有限公司（简称“工银亚洲”，中国工商银行香港上市公司）。复业以来，太平财险以“创造富裕的安宁生活”为使命，秉承“用心经营、诚信服务”的经营理念， 坚持“诚信、专业、价值”的核心价值观。公司始终坚持规范管理

11、、专业经营的引才机制；能力取向、有效激励的用才机制；业绩导 向、物质与精神并重的留才机制；全员教育、终身教育的培 训育才机制，已拥有一批专业的管理队伍和业务精英，内外 勤员工近万人。截至2009年9月，太平财险已在中国主要经济区域构建了广泛的服务网络，在全国已开设 28家分公司、400余 家三、四级机构。全国统一客户服务电话 95529 ,随时为广 大客户提供专业、便利、快捷的优质服务。公司经营范围涵盖从航空航天、核电工程到私家汽车、个人旅游，从工业企业到个人客户的几乎全部非寿险领域。八年来，公司业务稳健发展，在国内财产保险市场上一直稳居第二集团阵营。四、内部弱势及面临挑战1 .作为新的市场主

12、体，获得市场的认同需要付由较大的努 力；产品的同质化需要以差异化的功能和定价与以克服；品 牌支撑不足，使得在业务取得和人才引进上付由较高成本。2 .在公司本身、人员、运作、理念的整合是新机构的挑战。作为太平财险保险股份有限公司安徽省分公司的一家新筹 中心支公司，对现有平台的适应和磨合是区别现有公司的特 别之处，对此应有充分的准备。五、三年工作的总体框架淮南保险市场切入点分析及工作措施优势：1 .淮南是国家重点煤电基地，工业化程度高，居民收入水 平较高，消费能力较强。2 .近年来，淮南市政府坚持改革开放，大力招商引资的政 策，是我们进入该市场的有力保障；淮南经济发展不断提速,经济规模总量越来越大

13、，可以预见保险的发展会有一个迅猛的趋势。3 .淮南市的保险密度、保险深度较高，已初步形成了功能 相对完善、分工比较合理，公平竞争、共同发展的保险市场 体系，当地群众具有较强的保险意识。劣势：1 .新公司品牌形象还未确立，需一个过程才能深入人心；2 .老公司在人力资源、市场占有率上有一定优势，而且新筹公司在筹备期间的影响相当之大，这样更需要我们投入更 大的人力、物力及财力，才可以具有竞争力。措施：1 .主攻淮南的支柱产业淮南市的支柱产业是煤、电、化，其经济总量占全市的一半以上。淮南矿业集团去年销售收入 512亿元，利润16 亿元，上缴税费13亿元，资产总额达 1001亿元；国投新 集能源股份有限

14、公司原煤产量 1511万吨，去年销售收入为66.29亿元。实现利润总额17.16亿元；安徽新集煤电集团有限公司，去年总产值 12391万元。淮南是“皖电东送”的领军主力，皖内有田家庵、洛河、 平坪、淮浙、淮泸等五座大型火力发电厂，还有在建机组是 名副其实的“火电三峡”。淮化集团去年入围“中国化肥百强企业”，实现销售收入 33.38亿元，利润6927万元。上述企业总的保费规模在 2800万元左右。目前主要由 人、太、平及永城几家保险公司承保，份额不同。新公司要 积极争取列为竞标单位参与竞标。2 .抓住建筑和运输企业我市有建筑施工企业 176家，建筑从业人员10万人, 年建筑业产值180亿元，利润

15、48519万元。位列全省前列。 每年的建工险规模大约 500万元。在运输方面，由于淮南是全国主要煤炭基地，煤炭外运 量十分巨大，货运车辆众多。止匕外，淮南无铁路干线，客运 既无动车更无高铁，因而汽车客运十分发达， 客运规模很大,车辆众多。车辆保险是财产保险公司的主打产品，因而各家产险公司竞争激烈。电话投保是车险新的销售模式，由于保费低很受私家车的欢迎，大部分都选择这种方式投保。新公 司在这方面没有优势，必须抓住运输公司和车队，主动登门 拜访，积极参与竞争，力争拿到一定的份额。淮南中支筹建方案和市场定位1 .使命：为一切客户提供优质的金融服务；为员工提供良好职业 发展空间；为股东创造理想稳定的汇

16、报；为构建和谐社会、 促进国民经济又好又快地发展做由贡献。2 .核心价值观：以人为本、诚信规范、共创价值、服务社会。3 .经营理念：诚信、责任、高效、创新。4 .发展目标：经过三年的持续努力，达成经营稳健合规，服务诚信优 质。打造目前淮南专业及素质最高的年轻化团队；打造一只 专业性极强的管理型团队；利用自身的管理优势，创新优势及人才优势，强势切入市场。5 .经营目标：2012年确保达成规模保费 1000万；综合成本争取打 平；2013年确保达成规模保费 1500万，综合成本率控制 在 98% ;2014年确保达成规模保费 2000万，综合成本率控制 在 97% 。六、经营管理措施1 .目标分解

17、淮南中支公司以传统销售模式为先导，探索建立网上保 险、电话营销等新型营销渠道，形成公司的产品、渠道和客 户群相匹配的营销渠道网络。2 .管理措施建立严谨、高效、科学的管理体系；形成团结、进取的 高素质团队；搭建稳定发展的业务平台；树立良好的社会形 象。为达成以上愿景和目标，下一步工作: 管理措施：搭建针对内外服务对象的便捷、专业、友善的运营平台。按照总公司提供的各项管理制度和业务规则，确立分公司实现上述文件的管理体系和管理队伍。合规经营：落实监管法规和公司制度，加强员工合规经营意识，明确各项业务红线，加强员工合规经营意识。诚信服务：以制度、流程、培训保障公司在展业、 承保、理赔各业务环节的诚信

18、经营。保障客户利益。七.反洗钱内控建设1 .中支公司层面的风险作为营业单位，主要面临的风险在于如下2个层面：一是市场行为风险，包括违反监管规定的经营行为和对客户的不诚信行为；二是公司内部的侵占行为。中支公司将在分公司的指导下，运用先进的风险控制理念，整合各种风险控制手段，通过加强淮南中支反洗钱内部控制制度体系建设，实现公司经营风险的有效管控。为此，淮南中支应当有如下措施：2 .内控措施：(1)落实各项监管要求。将监管机关有关产品、展业、承 保、理赔、反洗钱等规定融入公司的各项规章制度和岗位职 责，使得法规细化和有针对性；按时向监管机关和分公司上 报各类报表，自觉接受监管部门和上级公司的业务监督

19、。(2)落实贯彻公司的授权和管控制度。严格执行分公司科 学合理的核保核赔规则、员工日常活动的内部管理制度、核 赔结果统计分析流程以及健全内部审计制度，切实控制承保 风险，减少客户纠纷。(3)加强财务管理。贯彻实施“收支两条线”的资金管理 制度，杜绝坐支；全面实行预算管理，对分公司的费用开支 实行总量控制，预算管理，有效防范财务风险。(4)加强反洗钱系统建设。对中支公司的反洗钱系统实行 专人管理，明确反洗钱岗位职责，确保反洗钱上报系统运行 的安全。(5)完善反洗钱内控制度和合规人员的设置。成立由中支 公司负责人牵头的反洗钱小组，配合反洗钱相应人员，负责具体的合规和内控工作，完成日常的合规符合和内

20、控监督分析。(6)强化风险意识、培育合规及执行文化。合规经营是树 立淮南中支公司诚信形象、控制公司经营风险的基础，适当 及合理的执行则是达成合规管理的根本。因此，加强风险意 识和培育合规及执行文化是公司企业文化建设的重要组成 部分，公司将进行整体规划，将法律法规培训、合规知识培 训、内部管理制度培训、反洗钱培训等纳入中支公司员工培 训的必备课程范围。八、对拟设淮南市中心支公司的风险管控及内控措施1,对拟设淮南市中心支公司的风险管控分公司已建立一整套有效的风险管控体系，从不同的侧 面分析管控淮南市中心支公司的各类经营风险，形成公司风 险预警机制。(1)建立完整的行政管理制度。贯彻实施“印章集中”

21、管理制度，通过中支公司印章集中分公司管理办法，实行风险掌控；建立完整的信息系统内控制度，按照分公司要求，每月底上报中支公司重要信息,以便省公司及时掌握公司情况；按照总公司、分公司要求， 中支公司制定相应的文书档案、员工管理、办公设备等管理 办法。(2)建立健全财务内控制度贯彻实施“收支两条线”的资金管理制度，杜绝坐收坐 支的做法；实行全面预算管理，对中支公司的费用开支实行 总量控制，预算的制定根据业务发展规模的需要，豉励节约 成本；实行全面费用管理，对于中支公司每笔支由费用，严 格实行公司的费用管理规则，每笔费用支由都要通过分公司 计划财务部直接审核；严格贯彻保监局文件的要求，全面实 行零现金管理和单证有效管