2018年泰国经济展望及政策

1、开泰银行私人银行驻泰华商专属研讨会2018年展望及沙拉商会暨贸易院2018年3月15日展望§ 2017年第四季度 的动力是出口、旅游业和非农业。支出 §在于投资延迟。出口：和服务进口：和服务2银行公会（2018年3月）来源：民间投资民间消费非农业农业2017年2017年4季度2017年3季度年同比（%）2017年展望 民间消费指数 ( 2018年1月)2018年1月 = 年同比增长6.1%民间消费指数来源：银行、OAE3银行公会（2018年3月）来源：非耐用品指数半耐用品指数耐用品指数服务指数（减）旅游支出民间消费指数年同比（%）展望 民间投资指数：PII（2018年1月）

2、2018年1月 = 年同比增长1.2%民间投资指数来源：银行、工业标准办公室（TISI）4银行公会（2018年3月）来源：区（9mma）指数实际进口资本货物实际国内机械销售汽车销售投资民间投资指数（PII）C产apa能cit利y U用tiliz率ation年同比（%）展望 出口（2018年1月）增长率 (%)不黄金、农农业汽车与零部件电器5银行公会（2018年3月）来源：主要市场的增长率出口值出口价格石油制品橡胶出口总值Jan182017Dec17Nov17Oct17Sep17Aug17Jul17Jun17展望 旅游业 (2018年1月)前十大入境游客来源国(百万人次, 增长率（% )入境游客

3、人数2018年1月 = 354 万人次 (增长10.9%)俄罗斯韩国老挝德国英国入住率(RHS)6银行公会（2018年3月）来源：增长率 (RHS)入境游客人数(LHS)展望注：§NESDB =委员会办公室和发展§§FPO =财政BOT =办公室投资银行-7银行公会（2018年3月）来源：入境游客数量通货膨胀率民间消费- 民间出口同比增长率（%）2018年（）展望8情报局世界事实手册（2018年3月）来源：服务业 55.6%工业 36.2%农业 8.2%按产业划分的国内生产总值（2017年）展望对比GDP:9银行（2017年2月28日）来源：GDP 55.6%GD

4、P 36.2%GDP 8.2%按产业划分的劳动力分布 (2017年)服务业 52.2%工业 16.3%农业 31.5%展望1998年2017年+-10银行（2017年2月28日）来源：服务业52.5%工业16.3%农业31.5%服务业41%工业14%农业45%按产业划分的劳动力分布变化 (1998-2017年)服务业的潜力新加坡+11情报局世界事实手册（2018年3月）来源：服务业对国内生产总值的贡献 (%)(2017年)服务业的潜力服务产业批发零售酒店餐饮12来源:发展委员会办公室（NESDB）（2018年2月19日）和2017年第四季度国内生产总值增长率 = 4%2017年全年国内生产总值

5、增长率= 3.9%2018年国内生产总值增长率= 3.6-4.6%工业农业按产业计算的国内生产总值增长率（%）(2017年第四季度实际数字)服务业的潜力: 随外国游客数量增加而增长。2017年4季度2017年3季度2017年1季度2017年2季度2016年2017年酒店餐饮业增长率（%）（10亿泰铢）来自外国游客的收入（增长率（%）增长率（%）（10亿泰铢）来自外国游客的收入国内生产总值增长：酒店和餐厅同比增长率（%）13来源:发展委员会办公室（NESDB）（2018年2月19日）和2015年4季度2016年4季度2017年4季度收入 (LHS)收入年同比增长率（%）酒店餐饮Illegal T

6、our服务业的潜力: 随国内消费、游客数量和进出口增长而增长。2017年1季度2017年3季度2017年4季度2017年2季度2016年2017年批发零售业增长率（%）批发零售指数年同比（%）2013年4季度2014年4季度2015年4季度2016年4季度2017年4季度(2M)14来源:发展委员会办公室（NESDB）（2018年2月19日）和国内生产总值：批发和零售 (RHS)批发指数零售指数年同比（%）批发和零售服务业的潜力: 随游客数量增加和业扩张而增长。2017年3季度2017年4季度2017年2季度2017年1季度2016年2017年业增长率（%）年同比（%）年同比（%）产业的国内生

7、产总值 2016年4季度2017年4季度2013年4季度2014年4季度国内生产总值： 水上服务电信服务2015年4季度产业(RHS)陆地服务航空服务15来源:发展委员会办公室（NESDB）（2018年2月19日）和业服务业的潜力: 因和民间部门的投资迟缓而放缓。 2017年 2016年 业增长率年同比（%）建材销售 国内生产总值： 业2013年4季度2014年4季度2015年4季度2016年4季度2017年4季度16来源:发展委员会办公室（NESDB）（2018年2月19日）和混凝土水泥瓷砖年同比（%）（%）2017年4季度2017年3季度2017年2季度2017年1季度业服务业的潜力服务业

8、指数服务业指数增长率（%）§服务业将成为2018年增长的主要动力 。§截至2018年1月服务业指数= 113.7 (同比增长9.2% )§随着健相关的增长和医疗旅游趋热（与健康和保投资）， 房地产业高速增长24业增长2.9。，按产业划分的服务业指数增长率房地产教育职业健康与艺术与娱乐（2018年1月）批发和零售酒店和服务金融服务业 其他服务管理17来源:（2018年3月）2016年1月2017年1月2018年1月2016年 = 100服务业指数（2018年1月）年同比（%）作为增长引擎的旅游业国内生产总值的贡献 = 20%§旅游业对旅游业就业= 440万

9、人，占劳动力总数的11.7%旅游业投资= 1,048亿泰铢旅游业税收收入 (直接+ 间接) = 4,010 亿泰铢§§§18来源: 旅游与体育部（2017年12月）旅游业的重要性2017年作为增长引擎的旅游业预订航空公司机场(2017 年)国内9.9%住宿酒店25.8%媒体购物餐厅旅游服务娱乐4.9%11.8%食品与饮料21.2%购物24.3%19医院旅游目的地剧院和娱乐旅行社旅游价值链中的旅游收入分配公共交通航空公司机场作为增长引擎的旅游业入境游客数量（百万人次）旅游业收入（万亿泰铢）旅游业收入入境游客数量E202008-2018年旅游业作为增长引擎的旅游业2.

10、753,545 万国内游客入境游客数量 万亿泰铢1.82 万亿泰铢 万亿泰铢21旅游局 （TAT ）( 2018年3月)、旅游与体育部（2017年12月）来源：旅游业总收入2017年旅游业作为增长引擎的旅游业前10 名百万人次22来源: 旅游与体育部（2017年12月）2,394万人占比：68%同比增长9.91%2017年按来源地划分的入境游客数量（）作为增长引擎的旅游业前10名 占比：66% 来自游客收入 同比增长13.66%千亿泰铢23来源: 旅游与体育部（2017年12月）1.206万亿泰铢2017年按来源地划分的入境游客创收（）作为增长引擎的旅游业 2018年旅游业（）旅游业总收入3.

11、02万亿泰铢3,780万人次入境外国游客人数国内游客2.02 万亿泰铢 +11% 万亿泰铢 +6% 24旅游局 （TAT ）( 2018年3月)来源：向前进东盟连接与东盟连接的航班§是前往柬老缅越泰（ CLMVT ）的门户；§东盟旅游线路： 越（ CLMV）和柬老缅-一个目的地:柬老缅§两个前往东盟其他的越泰（ CLMVT ）国际游客占 15%的东盟游客人数前来1,760万人次同比增长9.2%：航班/周2017年25旅游局 （TAT ）( 2018年3月)来源：共1,368次航班/周地处东盟中心向前进2017年缅甸老挝柬埔寨26来源:（2018年3月）边境贸易增长

12、率（2017 年/2016年）边境贸易额（百万泰铢）边境贸易占总贸易的百分比地处东盟中心向前进1. 滇中新区示范区2. 磨憨磨丁示范区3.示范试点区4.：连接上部东西走廊（毛淡棉-夜丰颂 -彭世洛-5.北柳：连接下部东西走廊（-北碧-曼谷-北柳-沙缴-金边-头顿）6.东部走廊27来源: 东部走廊办公室（EECO）（2018年2月）限 顺化）(Sey Sattha)“”下云南-老挝-合作试点区向前进 2020年交通网络28大曼谷地区轨道交通系统向前进新一代汽车数字产业未来食品智能航空和物流医疗中心农业和生物技术生物和高端和医疗保康旅游生物化学§§§§

13、67;智慧城市医疗中心低碳食品创新城水资源管理与技术29创新的优先顺序S曲线产业新S曲线产业增长的新引擎投资商机东部走廊30来源: 东部走廊办公室（EECO）（2018年2月）4个区，15个项目5个高度优先项目EEC: 东部走廊投资商机和民间投资合计头5年1.7万亿泰铢（499亿）堡国际机场新城/医院玛达浦港三期旅游业工业廉查邦港三期城际高速公路高铁复线铁路31来源: 东部走廊办公室（EECO）（2018年2月）EEC: 东部走廊投资商机走廊廊办公创室新（E区EC（O）E（E20C1i8）年2月）来源东: 部东 东部走廊创新区旨在在东部走廊区域内旺川谷（wang chan valley）打造一

14、个创新地带，由部门、民间部门、高效和当地社区联合研发创新。32来源: 东部走廊办公室（EECO）（2018年2月）成分智能系统生物材料工业农业和遥感汽车产业投资商机33来源: 数部（2017年2月）济和数字园投资商机东部走廊普吉34来源: 数部（2017年2月）济和清迈智慧城市投资商机东北部+东部个府南部千万人100亿泰铢 收入 分配35中部北部二线城市投资商机居家养老老年公寓/ 半护理养老院/ 全护理退休住宅/生活自理36生活自理全护理半护理生活自理程度老龄人的生活选择老龄化投资商机37老龄化- 案例支持 投资权益38来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）投资待遇的支持基本

15、待遇39来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）支持附加待遇基于效用的待遇40来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）支持增强竞争力的效用41来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）支持增强竞争力的效用（续）42来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）分散繁荣的效用支持43来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）促进工业区发展的效用支持44来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3月）支持人均收入最低的20个府鼓励的工业园区边境特区南部半径鼓励投资的府治来源: 投资促进委员会办公室（BOI）（2017年3

16、月）45人均收入最低的20个府支持46来源: 东部走廊办公室（EECO）（2018年2月）额外企业所得税减半征收3年3. 东部走廊工业区> 5% of Employee OR > 25 people (Select the lowest one)> 10% of Employee OR > 50 people (Select the lowest one)1. 特定产业特区即航空、EECi, EECd2. 目标产业特区额外免征企业所得税2年额外企业所得税减半征收5年额外企业所得税减半征收5年地区科技培训生特别奖励（仅适用于目标产业）延期2年（申请投资促进至2019年）与

17、研究机构或教育机构合作进行技术或人力资源开发各地区目标产业投资的激励措施：东部走廊投资促进（ 2018年1月1日起生效 ）东部走廊投资促进支持公私合营-东部走廊快速通道（PPP- EEC Fast Track）6-88-107+12-18民营企业参与公共项目投资法 2.提出项目方案 1.项目准备40个月25个月署合同3.民营企业筛选1.项目准备2.提出项目方案PISU:民营企业参与公共项目投资20个月9个月EEC: 东部走廊3.5-4.54.5-5.53.5-4.5个月8-10备注：需要已获准的可行性研究报告47来源: 东部走廊办公室（EECO）（2018年2月）1. 确定2. 整合3. 一致4. 制衡5. 承诺签署合同准备竞标东部走廊通道2.民营企业筛选1.项目准备+提出项目方案东部经济走廊通道订立合同准备竞标公私合营快速通道准备竞41.5+10.53.民营企业筛选正常3.5支持(备用) -遴选与监管委员会库 相关为民营-方提供不当支持服务- 取消顾问和投标人资质的评判标准财政部国营企业办公室48来源:便捷-简化程序- 项目计划和投标流程的精确时间框架- 项目发展基金标准化-公私合营总体规划