内外部分析摘要版

1、南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告（摘要版）绝密2002年年12月月8日日2002年12月8日保密文件、版权所有第2页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告重要说明 本报告是基于新华信对南方建材股份有限公司（以下简称南方建材）的内部访谈、调查和对现有内部资料的审阅，以及对政府有关政策、规划的研究、WTO有关条款的分析、外部访谈调查、行业资料的分析，而提出的新华信对南方建材外部环境和内部能力的分析，以及对发展战略的初步设想。 这些初步设想是新华信进行后续工作的分析起点。在继续工作的过程中，新华信会不断修正这些初步的思路，并逐渐形成切实可行的适合南方建材

2、的发展战略。 本报告旨在分析南方建材的外部环境、内部能力，不针对任何部门和个人。 除非特别说明，货币单位均为人民币。2002年12月8日保密文件、版权所有第3页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告目录一、项目回顾二、报告摘要三、外部环境和行业分析四、南方建材内部分析五、企业发展战略总体思路六、中期汇报所提问题的简要答复2002年12月8日保密文件、版权所有第4页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告项目进度 周周 1 2 3 4 5 6 7 8 项目启动南方建材现有产业结构、业务及内部能力分析宏观环境和政策分析建材行业分析及其它现有业务行业分析多元行业

3、分析公司战略及战略目标设计管理模式设计步步骤骤一一步步骤骤二二步步骤骤三三期中汇报期中汇报终期汇报终期汇报启动会启动会10月月18日日11月月21日日12月月12日日集中访谈下属企业调研企业管理诊断2002年12月8日保密文件、版权所有第5页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告为了迅速了解南方建材，新华信项目组访谈了南方建材和下属公司等58位员工，其中总部14人，下属公司42人，大股东2人；调研下属企业16家，发放问卷35份。在行业研究阶段，又拜访了政府部门、行业协会、研究机构、有关企业等相关专业人士数名。高层人员高层人员中层人员中层人员员工员工总计总计合计合计 6 68

4、 8大股东大股东下属公司下属公司公司总部公司总部 2 2 1919 1717 6 6 1414 4242 2 2 58582002年12月8日保密文件、版权所有第6页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告目录一、项目回顾二、报告摘要三、外部环境和行业分析四、南方建材内部分析五、企业发展战略总体思路六、中期汇报所提问题的简要答复2002年12月8日保密文件、版权所有第7页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告本次报告的思路外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思物流业分析物流业分析环保业分析环保业分析物业管理

5、业分析物业管理业分析汽车服务与销售业分析汽车服务与销售业分析汽车出租业分析汽车出租业分析 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析多元行业分析多元行业分析宏观政策和环境分析宏观政策和环境分析汽车租赁业分析汽车租赁业分析酒店业分析酒店业分析金属建材贸易业分析金属建材贸易业分析化工业分析化工业分析企业内部评估调查统计企业内部评估调查统计企业管理问题诊断企业管理问题诊断资源分析资源分析财务分析财务分析业务现状分析业务现状分析发展战略结构性思路发展战略结构性思路战略实施步骤与目标战略实施步骤与目标2002年12月8日保密文件、版权所有第8页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外

6、部环境共研究分析了九大行业，我们得出以下十一大结论外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析一、宏观政策和环境分析对南方建材有四大机会和三大威胁：（一）四大机会：1、国家宏观经济将维持一个高速稳定的增长态势；2、相当长时期能维持一个相对低的利率水平；3、国家鼓励竞争，很多经济领域将对内外开放；4、平等的竞争机会。（二）三大威胁：1、南方建材将面对更多的竞争对手如外资和民营企业；2、开放和放松管制，市场化竞争对南方建材的冲击；3、人才竞争更加激烈，南方建材的非市场化的人才结构。2002年12月8日保密文件、

7、版权所有第9页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境共研究分析了九大行业，我们得出以下十一大结论（续一）外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析二、物流业仍处于引入期，变数较大，需求不足，不宜轻易进入；三、环保业前景好，现实盈利水平高，政策扶持，应作为新兴业务重点考虑；四、汽车服务与销售业前景较好，入世机遇大于挑战，公司应加强该业务；五、汽车出租业前景不容乐观，但现实盈利水平高，有牌照优势，应予稳定该业务；六、汽车租赁业发展缓慢，盈利能力弱，可考虑退出；2002年12月8日保

8、密文件、版权所有第10页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境共研究分析了九大行业，我们得出以下十一大结论（续二）外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析七、金属建材贸易业前景不容乐观，入世冲击较大，但两三年内不会有大的影响，且有新的发展机会，应予稳定该业务；八、酒店业供大于求，竞争激烈，难以盈利，可考虑退出；九、化工业受入世冲击大，且现实盈利能力弱，可考虑退出；十、物业管理业发展前景较好，但短期内难以迅速扩大规模，可作为辅业关注；十一、多元行业扫描分析表明，除了上述所分析的

9、各行业外，其他行业与南方建材的协同效应较差，囿于南方建材自身的经济实力和资源结构，未能找到更好的适合南方建材的其他行业发展机会。2002年12月8日保密文件、版权所有第11页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告通过对南方建材的内部能力分析，我们得出以下六大结论外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析一、南方建材目前所从事的六大板块十二大业务，无一可独立支撑公司生存与发展，未来几年，少数主要业务并存是必然选择；六大板块：建材、汽车、酒店、化工、环保、其他； 十二大业务：钢材贸易、有色

10、金属贸易、矿石贸易、汽车销售、出租车、汽车租赁、化工贸易、化工生产、酒店经营、房屋租赁、仓库出租、环保。二、南方建材目前尚不具备无关多元化能力，也不具备立即转型的条件；三、南方建材本届董事会必须着手企业转型：对内部产业结构逐步调整，迅速培养新的业务能力，利用35年的时间实现主业的转型。2002年12月8日保密文件、版权所有第12页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告通过对南方建材的内部能力分析，我们得出以下六大结论（续一）外部环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析四、南方建材主要在四

11、个方面存在管理问题：1、发展战略与管理模式：、发展战略与管理模式：方向不明；观念落后；管理模式不顺；组织架构不清晰；管理制度不完善。2、人力资源管理：、人力资源管理：缺乏整体规划；功能缺失；人员素质落后；绩效管理不足；分、子公司缺乏自主权；缺乏培训和学习。3、财务管理：、财务管理： “三费”过高，节流措施不够。4、投资管理：、投资管理：计划与预算机制不健全；投资方向分散；投资成功率低；投资决策机制存在严重缺陷。2002年12月8日保密文件、版权所有第13页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告通过对南方建材的内部能力分析，我们得出以下六大结论（续二）外部环境和外部环境和行业

12、分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析五、南方建材的优劣势、机会与威胁：1、优势：、优势：多年来的良好信誉；业务仍有很大潜力；上市公司优势。2、劣势：、劣势：资金缺乏，融资困难；人员负担过重的同时，人才缺乏。3、机会：、机会：公司原有业务有新的市场机会；公司有新的业务机会。4、威胁：、威胁：来自国内外的竞争加剧。六、南方建材还没有形成核心竞争力。2002年12月8日保密文件、版权所有第14页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告结合外部环境和行业分析以及内部能力分析，我们提出南方建材发展战略初步思路：外部

13、环境和外部环境和行业分析行业分析 南方建材发展战略南方建材发展战略 总体构思总体构思 南方建材南方建材 内部能力分析内部能力分析1、现有业务有进有退，剥离不良业务，对拟加强和保留的业务进行整合，并培养新的业务作为未来主业。2、做强一个业务，汽车服务与销售业；稳定两个业务，金属材料流通与汽车出租；培育一个业务，环保业。3、收缩战线，忍痛割爱，逐步退出酒店、汽车租赁、化工业务，让有限的资源集中发挥作用。4、公司应将物流特别是钢铁业物流作为未来可能的备选业务予以持续关注。2002年12月8日保密文件、版权所有第15页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告目录一、项目回顾二、报告摘

14、要三、外部环境和行业分析四、南方建材内部分析五、企业发展战略总体思路六、下一步工作安排2002年12月8日保密文件、版权所有第16页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析目录1、宏观政策和环境分析2、物流业分析3、环保业分析4、物业管理业分析5、汽车服务与销售业分析6、汽车出租业分析7、汽车租赁业分析8、酒店业分析9、金属材料贸易业分析10、化工业分析11、多元行业分析2002年12月8日保密文件、版权所有第17页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告宏观政策和环境分析总结概述国家宏观政策为企业发展提供了良好的政策基础；宏观经济稳步快速

15、增长有利于企业的发展；外界环境的逐步变化给企业带来了机会，也带来了威胁；企业发展应优先选择政策倾斜和扶持的产业。2002年12月8日保密文件、版权所有第18页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告宏观政策和环境分析总结：宏观政策和环境对南方建材有四大机会和三大威胁，南方建材可以采取四大应对策略。国家宏观经济将维持一个高速稳定的增长态势相当长时期能维持一个相对低的利率水平国家鼓励竞争，很多经济领域将对内外开放平等的竞争机会南方建材将面对更多的竞争对手如外资和民营企业开放和放松管制，市场化竞争对南方建材的冲击人才竞争更加激烈，南方建材的非市场化的人才结构南方建材的四大应对策略：

16、南方建材的四大应对策略：利用目前的有利机会，培养市场竞争能力利用国家产业政策和地区政策的优惠，扩大对国家鼓励的产业投资注意国家宏观经济调控的动向，及时调整经营方向和策略优化人才结构，加强内部竞争四大机会四大机会三大威胁三大威胁2002年12月8日保密文件、版权所有第19页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析目录1、宏观政策和环境分析2、物流业分析3、环保业分析4、物业管理业分析5、汽车服务与销售业分析6、汽车出租业分析7、汽车租赁业分析8、酒店业分析9、金属材料贸易业分析10、化工业分析11、多元行业分析2002年12月8日保密文件、版权所有第20页南方

17、建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告物流业研究结论概述物流行业仍处于引入期，目前的集中度低，秩序比较混乱，变数较大；从供方来看，物流是高成长行业，存在过热现象；但从需方看，有效需求不足；南方建材具有较好的物资流通行业基础，虽然一定程度上具有向物流发展的可能，但不应冒然进入；政府正在大力扶持物流业，未来将具有较好的前景，南方建材应持续跟踪研究，重点关注。2002年12月8日保密文件、版权所有第21页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告SWOT 分析表明：南方建材从事物流业虽有一定的优势和机会，但劣势很突出，市场需求不足将构成极大威胁优势优势劣势劣势机会机会

18、威胁威胁有一定的信誉优势有传统物资流通企业的丰富经验有一定的销售渠道，有良好的供销合作伙伴在汽车、黑色金属、化工产品等品种的社会流通中仍占有重要地位 上市公司的优势缺乏相应的人才缺乏充足的资金缺乏相应的技术缺乏行业的经验国家的政策支持物流是高成长的产业行业目前的集中度低，没有形成稳定的格局湖南缺乏真正意义上的现代物流企业湖南是传统农业大省，工业特别是制造业的落后，制约了物流业和物流市场的发展。物流行业基础薄弱，发展滞后 作为内陆省份的湖南对物流的认识还很模糊，市场需求严重不足。南方建材南方建材SWOT 分析分析2002年12月8日保密文件、版权所有第22页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环

19、境与内部能力分析报告在目前物流行业变数比较大的情况下，南方建材应冷静观察，不搞盲目跟风；但同时应认真研究，等待时机而动全国来看，现代意义上的物流还未真正起步，即使是在经济发达的东部沿海地区，物流的社会化、市场化程度也还很低。物流目前从企业的层面来说，只是微利行业，在中国第三方物流市场发展的初期，要想获取利润并快速成长是一件很难的事。很多国际物流供应商正在寻找在中国的合作伙伴，以获得迅速进入市场的机会。南方建材应冷静观察市场变化形势，不盲目大量投入，同时应认真研究国内外物流成功企业，真正有合适时机时才进入物流。政府有特殊鼓励扶持政策时；市场需求大增时；有优秀的国内外合作伙伴时；华菱外流外包时。2

20、002年12月8日保密文件、版权所有第23页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告华菱集团物流一旦外包，将是我们的一次机会钢铁业即将面临的国际竞争 使得降低成本和更加关 心核心竞争力的压力剧大 增加了物流外包的需求 华菱集团物流外 包的可能性较大南方建材自身并不具备为华菱提供第三方物流、降低成本和提供优质服务的能力很少有其他的物流商具备这些能力华菱是南方建材的第一大股东南方建材是华菱的战略合作伙伴南方建材是华菱的重要经销商南方建材有多年的物资流通经验和资源如果华菱物流外包，更有可能将自身的物流部门独立出去，同时引入合资合作伙伴共同成立物流公司，并倾向于选择物流经验丰富实力强

21、大的外资物流公司南方建材有机会作为投资方之一参股以参股的方式进行合资合作，作为南方建材开展物流业务的学习型发展途径，是一种比较稳妥的选择。2002年12月8日保密文件、版权所有第24页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析目录1、宏观政策和环境分析2、物流业分析3、环保业分析4、物业管理业分析5、汽车服务与销售业分析6、汽车出租业分析7、汽车租赁业分析8、酒店业分析9、金属材料贸易业分析10、化工业分析11、多元行业分析2002年12月8日保密文件、版权所有第25页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告环保业研究结论概述产业规模巨大，行

22、业快速发展。国家及当地政府政策大力扶持。产业利润率在1420%之间。城市污水处理是未来发展重点。2002年12月8日保密文件、版权所有第26页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告南方建材应以环保公司为契机，与国内具备城市污水处理技术的公司或研究单位合作，积极进入长沙市及湖南省城市环保领域，这将会使公司获得全新的发展空间。湖南省未来城市环保市场发展空间巨大，且赢利水平较高；湖南省未来城市环保市场发展空间巨大，且赢利水平较高；目前省内环保产业中尚无实力强大的竞争对手，市场未形成垄断局面；目前省内环保产业中尚无实力强大的竞争对手，市场未形成垄断局面；南方建材环保公司除缺少专有技

23、术外基本具备进入城市环保市场的条件；南方建材环保公司除缺少专有技术外基本具备进入城市环保市场的条件；环保公司如可作为配股融资项目，获得资金支持将极大的加快其进入城市环保环保公司如可作为配股融资项目，获得资金支持将极大的加快其进入城市环保领域的进程，并可快速进行行业内兼并，扩大规模。领域的进程，并可快速进行行业内兼并，扩大规模。2002年12月8日保密文件、版权所有第27页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析目录1、宏观政策和环境分析2、物流业分析3、环保业分析4、物业管理业分析5、汽车服务与销售业分析6、汽车出租业分析7、汽车租赁业分析8、酒店业分析9、

24、金属材料贸易业分析10、化工业分析11、多元行业分析2002年12月8日保密文件、版权所有第28页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告物业管理业研究结论概述全国市场需求巨大，但行业发展尚未成熟。湖南省物业管理产业利润率在7%10%之间。长沙市场处于起步阶段，垄断局面尚未相成。南方建材在物业管理行业有一定的发展机会，但难以迅速扩大规模，不宜作为战略主业。2002年12月8日保密文件、版权所有第29页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告潜在市场发展迅速潜在市场发展迅速：目前长沙市物业管理覆盖率只有：目前长沙市物业管理覆盖率只有10%，距全国平均水平，距全

25、国平均水平30%尚有一定尚有一定 差距，长沙市住宅面积每年以差距，长沙市住宅面积每年以400万平米的速度快速增长；万平米的速度快速增长；南方建材物业分公司虽然可以进入长沙市物业管理市场，由于潜在市场需求难以快速转化为实际需求，产业规模难以迅速扩大，赢利能力有限。消费者普遍认可消费者普遍认可：长沙市有物业管理的商品房销售价格较没有物业管理的高：长沙市有物业管理的商品房销售价格较没有物业管理的高50100元元/平米；平米；市场垄断尚未形成市场垄断尚未形成：虽有国内知名物业公司进入，但尚未形成垄断局面，进入壁垒较低；：虽有国内知名物业公司进入，但尚未形成垄断局面，进入壁垒较低；规模难以迅速扩大，赢利

26、能力有限规模难以迅速扩大，赢利能力有限；由于物业管理产业尚处于不成熟阶段，产业规模难以；由于物业管理产业尚处于不成熟阶段，产业规模难以 迅速扩大，同时利润率不高，赢利能力有限。迅速扩大，同时利润率不高，赢利能力有限。 结论：物业管理产业市场规模难以迅速扩张，不适合作为战略主业发展。结论：物业管理产业市场规模难以迅速扩张，不适合作为战略主业发展。2002年12月8日保密文件、版权所有第30页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析目录1、宏观政策和环境分析2、物流业分析3、环保业分析4、物业管理业分析5、汽车服务与销售业分析6、汽车出租业分析7、汽车租赁业分析

27、8、酒店业分析9、金属材料贸易业分析10、化工业分析11、多元行业分析2002年12月8日保密文件、版权所有第31页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告汽车服务与销售业研究结论概述1、我国和湖南省经济稳定增长，城镇居民收入增加，消费者信心增强有利于汽车消费的发展。2、WTO对汽车经销商和服务商利大于弊3、我国汽车服务业严重落后，蕴藏巨大商机4、初步匡算，湖南省仅汽车维修养护就有18.7-22.6亿的潜在市场2002年12月8日保密文件、版权所有第32页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告结合国内汽车市场的特点和南方建材在汽车领域的资源，南方建材的汽车

28、服务近期定位为维修养护俱乐部，其他服务环节伺机介入。维持现有的中高档轿车“4s”店；引入3-4个“家用、经济型、环保、中低档”主流轿车品牌，建立“精特型” 多位一体家用汽车小超市；整个“多位一体” 店起服务品牌龙头和服务管理样板作用。依靠资金、管理、人才优势，按照区域发展战略，逐步整合汽车维修养护资源，设立直营和加盟连锁店。确立“统一管理、统一定货、统一形象、统一服务规范”的连锁标准建设先进的信息交流平台，对整个连锁体系进行高效管理协调各方供应链关系，实现规模采购联合联盟内的企业，借助各自资源，互相支持，共享市场，共同获益。以统一的品牌为纽带，以网络为手段统一管理 提供高质量的“一站式”服务成

29、为湖南汽车服务第一品牌2002年12月8日保密文件、版权所有第33页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告南方建材进入汽车服务领域阻力较小，可在短期内快速整合优质汽车服务企业，并建立较好的服务体系和区域内强势品牌服务链被切开，零散分布。提供商众多，行业资源分散，行业集中度不高。整体水平落后，不存在强势竞争者，不存在强势品牌。潜在投资者已看到该市场巨大潜力，但多持观望态度。整个市场处于处于初期阶段呈完全竞争状态。行业本质是一种服务，核心竞争力是基于高效管理和优秀人才的高质量服务，这种质量最终体现为品牌强势。行业进入资金壁垒和技术壁垒较小，是机会也是威胁。短期内依靠资金、先进高

30、效的管理以及服务理念快速整合优质汽车服务资源，建立较好的服务体系和强势品牌。进入阻力较小2002年12月8日保密文件、版权所有第34页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析目录1、宏观政策和环境分析2、物流业分析3、环保业分析4、物业管理业分析5、汽车服务与销售业分析6、汽车出租业分析7、汽车租赁业分析8、酒店业分析9、金属材料贸易业分析10、化工业分析11、多元行业分析2002年12月8日保密文件、版权所有第35页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告汽车出租业研究结论概述1、大城市出租车饱和，竞争激烈，中小城市有较大发展空间；2、大

31、城市出租车业进入整合阶段，可能存在扩张机会，但要求较高；3、出租车是半计划市场，政府控制关键资源，政策决定行业的发展方向；4、现阶段出租车企业的利润主要来自牌照转租，牌照是准核心竞争力。2002年12月8日保密文件、版权所有第36页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告对南方建材汽车出租业务的五大建议一、不能作为南方建材战略主业。二、维持市场现状或伺机适度扩张。三、加强对司机的管理，加强品牌经营。四、扮演公司战略转型阶段利润稳定者的角色。 2002年12月8日保密文件、版权所有第37页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析目录1、宏观政

32、策和环境分析2、物流业分析3、环保业分析4、物业管理业分析5、汽车服务与销售业分析6、汽车出租业分析7、汽车租赁业分析8、酒店业分析9、金属材料贸易业分析10、化工业分析11、多元行业分析2002年12月8日保密文件、版权所有第38页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告汽车租赁业研究结论概述1、局部“寡头垄断”，消费市场成熟、厂商支持是汽车租赁企业得以成功的三大必备条件2、汽车租赁市场整体不成熟，可开发的局部市场区域集中度高。3、汽车租赁行业规模经济壁垒高，行业风险大。4、中档车的销售利润率最高，高档车居中，低档车最低；中长期租赁更 具有开发价值；5、以融资租赁方式开发高

33、端市场成为一种趋势。2002年12月8日保密文件、版权所有第39页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析目录1、宏观政策和环境分析2、物流业分析3、环保业分析4、物业管理业分析5、汽车服务与销售业分析6、汽车出租业分析7、汽车租赁业分析8、酒店业分析9、金属材料贸易业分析10、化工业分析11、多元行业分析2002年12月8日保密文件、版权所有第40页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告酒店业研究结论概述1、酒店业在经历了十年高速增长之后，逐渐走入低谷。2、造成酒店业困境的主要原因是供求矛盾突出，产业结构不合理和较 高的退出壁垒。3、私

34、企酒店的竞争力明显强于国资酒店。4、酒店业关键成功因素是规模，人力资源和品牌 ，其中规模是关键带 动因素。5、以连锁网络化方式扩大规模是行业的发展趋势。2002年12月8日保密文件、版权所有第41页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析目录1、宏观政策和环境分析2、物流业分析3、环保业分析4、物业管理业分析5、汽车服务与销售业分析6、汽车出租业分析7、汽车租赁业分析8、酒店业分析9、金属材料贸易业分析10、化工业分析11、多元行业分析2002年12月8日保密文件、版权所有第42页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告金属材料贸易业研究结

35、论概述1、钢材消费市场持续增长2、产品销售利润空间逐步“挤压”3、竞争环境不断“恶化”4、竞争对手发展迅猛,气势“咄咄逼人”2002年12月8日保密文件、版权所有第43页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析目录1、宏观政策和环境分析2、物流业分析3、环保业分析4、物业管理业分析5、汽车服务与销售业分析6、汽车出租业分析7、汽车租赁业分析8、酒店业分析9、金属材料贸易业分析10、化工业分析11、多元行业分析2002年12月8日保密文件、版权所有第44页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告涂料业研究结论概述1、市场需求巨大，行业发展快速

36、2、国家及当地政府政策调整3、市场竞争激烈4、少数产品市场已逐步形成垄断竞争格局2002年12月8日保密文件、版权所有第45页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告化工流通业研究结论概述1、湖南省化工流通市场容量逐步萎缩2、市场上“僧多粥少”,竞争激烈3、销售新兴“手段”冲击传统流通企业4、宏观政策和地方政策“压缩”流通企业生存空间2002年12月8日保密文件、版权所有第46页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析目录1、宏观政策和环境分析2、物流业分析3、环保业分析4、物业管理业分析5、汽车服务与销售业分析6、汽车出租行分析7、汽车租

37、赁业分析8、酒店业分析9、金属材料贸易业分析10、化工业分析11、多元行业分析2002年12月8日保密文件、版权所有第47页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告多元行业扫描结论概述多元行业扫描分析表明，除了上述所分析的各行业外，其他行业与南方建材的协同效应较差，囿于南方建材自身的经济实力和资源结构，没有更好的适合南方建材的行业投资机会。2002年12月8日保密文件、版权所有第48页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析总结一、行业研究基本覆盖了公司所涉及的有关行业，也包括没有涉及的多个行业行业研究基本覆盖了公司所涉及的有关行业，也包括

38、没有涉及的多个行业：具体包括物流、环保、金属建材销售、汽车服务与销售、汽车出租、汽车租赁、化工、酒店、物业管理等九个行业或子行业以及其他多元行业的扫描。二、宏观政策和外部环境分析表明：二、宏观政策和外部环境分析表明：1、国家宏观政策为企业发展提供了良好的政策基础；2、宏观经济稳步快速增长有利于企业的发展；3、外界环境的逐步变化给企业带来了机会，也带来了威胁；4、企业发展应优先选择政策倾斜和扶持的产业。三、物流业研究表明三、物流业研究表明：1、物流行业仍处于引入期，目前的集中度低，秩序比较混乱，变数较大；2、从供方来看，物流是高成长行业，存在过热现象；但从需方看，有效需求不足。2002年12月8

39、日保密文件、版权所有第49页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析总结（续一）四、环保业研究表明四、环保业研究表明：1、产业规模巨大，行业快速发展。2、国家及当地政府政策大力扶持。3、产业利润率较高。4、城市污水处理是未来发展重点。五、物业管理业研究表明：五、物业管理业研究表明：1、市场需求巨大，行业发展尚未成熟。2、长沙市场处于起步阶段，壁垒较低。六、汽车服务与销售业研究表明：六、汽车服务与销售业研究表明：1、汽车消费软件环境和硬件环境逐步完善2、WTO对汽车经销商和服务商利大于弊3、我国汽车市场进入私人购车阶段4、汽车服务业在产业链条上占有80%的利润

40、5、我国汽车服务业严重落后，蕴藏巨大商机6、湖南省汽车服务市场潜力巨大。2002年12月8日保密文件、版权所有第50页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析总结（续二）七、汽车出租业研究表明七、汽车出租业研究表明：1、大城市出租车饱和，竞争激烈，中小城市有较大发展空间；2、大城市出租车业进入整合阶段，可能存在扩张机会，但要求较高；3、出租车是半计划市场，政府控制关键资源，政策决定行业的发展方向；4、现阶段出租车企业的利润主要来自牌照转租，牌照是准核心竞争力。八、汽车租赁业研究表明：八、汽车租赁业研究表明：1、局部“寡头垄断”，消费市场成熟、厂商支持是汽车租

41、赁企业得以成功的三大必备条件；2、汽车租赁市场整体不成熟，可开发的局部市场区域集中度高。3、汽车租赁行业规模经济壁垒高，行业风险大。九、酒店业研究表明：九、酒店业研究表明：1、酒店业在经历了十年高速增长之后，逐渐走入低谷；2、造成酒店业困境的主要原因是供求矛盾突出，产业结构不合理和较高的退出壁垒。；3、湖南省酒店消费很大程度靠省内需求拉动，目前明显供过于求。2002年12月8日保密文件、版权所有第51页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告外部环境和行业分析总结（续三）十、金属材料销售业研究表明十、金属材料销售业研究表明：1、钢材消费市场持续增长；2、产品销售利润空间逐步“

42、挤压”；3、竞争环境不断“恶化”。十一、化工业研究表明：十一、化工业研究表明：1、市场竞争激烈，数产品市场已逐步形成垄断竞争格局；2、湖南省化工流通市场容量逐步萎缩；3、销售新兴“手段”冲击传统流通企业。十二、多元行业扫描表明：十二、多元行业扫描表明：1、除了上述所分析的各行业外，其他行业与南方建材的协同效应较差，囿于南方建材自身的经济实力和资源结构，没有更好的适合南方建材的行业投资机会。2002年12月8日保密文件、版权所有第52页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告目录一、项目回顾二、报告摘要三、外部环境和行业分析四、南方建材内部分析五、企业发展战略总体思路六、下一步

43、工作安排2002年12月8日保密文件、版权所有第53页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告南方建材内部分析1、调查表统计2、管理问题简析3、资源分析4、财务分析5、业务现状分析2002年12月8日保密文件、版权所有第54页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告南方建材内部能力分析结论1、南方建材目前所从事的六大板块十二大业务，无一可独立支撑公司生存与发展，未来几年，少数主要业务并存是必然选择； 六大板块：建材、汽车、酒店、化工、环保、其他； 十二大业务：钢材贸易、有色金属贸易、矿石贸易、汽车销售、出租车、汽车租赁、化工贸易、化工生产、酒店经营、房屋租赁

44、、仓库出租、环保。2、南方建材目前尚不具备无关多元化能力，也不具备立即转型的条件；3、南方建材本届董事会必须着手企业转型：对内部产业结构逐步调整，迅速培养新的业务能力，利用35年的时间实现主业的转型。4、南方建材还没有形成核心竞争力。2002年12月8日保密文件、版权所有第55页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告目录一、项目回顾二、报告摘要三、外部环境和行业分析四、南方建材内部分析五、企业发展战略总体思路六、下一步工作安排2002年12月8日保密文件、版权所有第56页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告发展战略结构性思路：现有业务有进有退，剥离不良

45、业务，对拟加强和保留的业务进行整合，并培养新的业务作为未来主业。金属材料流通汽车服务与销售汽车出租酒店汽车租赁化工做强一个稳定两个培育一个环保退却三个实施“一二一”战略。即做强一个业务，汽车服务与销售业；稳定两个业务，金属材料贸易与汽车出租；培育一个业务，环保业。2002年12月8日保密文件、版权所有第57页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告做强汽车服务与销售业务，提高竞争能力，抓住发展机遇。行业前景好创建汽车维修养护品牌连锁店，加强汽车维修以及各项服务业务。创建汽车发展中心，将各汽车销售公司纳入统一管理，实现资源共享和统筹规划；寻机发展汽车超市；各专卖店仍单独存在，适

46、度增设知名畅销品牌销售；WTO有机遇企业能力较强市场占有率高竞争加剧销售利润薄做强汽车服务与销售2002年12月8日保密文件、版权所有第58页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告保持金属材料流通和汽车出租业务的稳定，为公司的发展创造更多的资金支持。争取保持甚至增加业务量，保障公司业绩表现，并为公司发展创造更多的资金支持；钢材贸易应优化品种，增加板、管等高附加值工业用材的供销力度；开源节流，内部挖潜。行业缺乏发展前景企业能力较强竞争加剧销售下降稳定金属材料流通和汽车出租业务仍有挖掘潜力 公司收入与利润重要来源短期内冲击不大出租牌照值钱2002年12月8日保密文件、版权所有第

47、59页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告进入环保行业，培养环保产品生产与环保服务业务能力，作为公司未来主业以环保公司作为起步时的依托，并开发新技术、培养人才；在现有环保公司以外再寻找新的投资合作机会，进入城市水处理业务领域。行业前景好政府扶持 有环保公司为依托市场比较规范竞争压力不大本企业缺乏技术进入环保行业，培育未来主业行业处于成长期现实利润可观缺乏人才目前对华菱的依赖性较大2002年12月8日保密文件、版权所有第60页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告收缩战线，忍痛割爱，逐步退出酒店、汽车租赁、化工业务，让有限的资源集中发挥作用实行退却战略，

48、收缩战线，逐步退出此业务领域；采取出售、置换、委托经营等方式退出。行业前景不乐观 租赁需求增长缓慢酒店市场饱和酒店包袱沉重企业缺乏资金逐步剥离酒店、汽车租赁、化工业务行业现状不佳化工业务萎缩缺乏人才对股份公司贡献小甚至负贡献2002年12月8日保密文件、版权所有第61页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告第一层面第一层面目前主业目前主业第二层面第二层面新兴业务新兴业务第三层面第三层面候选业务候选业务汽车服务与销售、金属材料贸易与汽车出租。加快对现有业汽车服务与销售、金属材料贸易与汽车出租。加快对现有业务整合，在第一层面业务上建立核心竞争力务整合，在第一层面业务上建立核心竞

49、争力进入战略性投资行业，培育一个业务进入战略性投资行业，培育一个业务- -环保；环保；物业管理与餐饮服务可作为三产发展。物业管理与餐饮服务可作为三产发展。关注与研究物流业关注与研究物流业仓储物流市场前景尚未定型，公司可作为侯选业务重点关注第三层面的侯选业务不是公司一定要进入的业务，但可作为公司未来开发新业务的备选项目，确保公司的长期发展能够有第三层面源源不断提出的新待开发项目；公司具有较好的物资流通行业基础，为公司向物流特别是钢铁业物流转型提供了可能。2002年12月8日保密文件、版权所有第62页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告战略目标：包括总体目标和三年、五年、十年

50、三个阶段目标。五年三年2005年，销售收入18亿以上；公司四块主要业务构成中，汽车服务与销售业是公司第一主业，品牌影响力在湖南领先；金属材料流通第二；汽车出租第三；环保第四。2007年，销售收入25亿以上；汽车服务与销售是第一主业；金属材料流通第二；环保第三，并在湖南同行业中位居前三；汽车出租第四，若有机会，可考虑退出汽车出租业务。 2012年，销售收入60亿以上；环保是第一主业，并在湖南同行业中排名第一；通过公司业务的再次整合，使公司的主要业务保持在23个。公司最终定位于：以服务为主导的，有环保实业为依托的，以环保服务和环保产品为第一主业，以汽车服务与销售为第二主业的，中南地区同行业领先的服

51、务加实业型产业集团。 十年总体目标：用三到五年的时间做强，五到十年的时间做大。2002年12月8日保密文件、版权所有第63页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告战略实施步骤：“一三五十”四个步骤。一年五年三年开始逐步进行现有业务的收缩与整合。建立汽车服务与销售公司或销售服务发展中心，加强汽车服务与销售业务。在现有环保公司之外再寻找新的环保投资机会。进行金属材料流通业务的整合与挖潜。在资金条件许可的情况下，如有机会，出租业务可考虑适度小规模扩张。 完成现有业务收缩与整合的大部分工作。做强汽车服务与销售业务，并在湖南居于领先地位。环保已经进入城市水处理等业务，并发展成公司辅业

52、。金属材料流通业务争取走高附加值路线。资金条件许可的情况下，出租业务可适度进入中小城市。 环保成为公司主业之一。汽车服务与销售成为国际知名品牌在湖南的重要代理商和服务的第一品牌。金属材料流通成为华菱薄板的主要经销商，并成为国际产品的代理商。若有机会，可考虑退出汽车出租业务，并获取良好的资金回报。大力发展环保业，使之成为公司的第一主业。对公司业务再次整合，使公司的主要业务保持在23个。十年2002年12月8日保密文件、版权所有第64页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告目录一、项目回顾二、报告摘要三、外部环境和行业分析四、南方建材内部分析五、企业发展战略总体思路六、中期汇报

53、所提问题的简要答复2002年12月8日保密文件、版权所有第65页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告南方建材发展战略咨询南方建材发展战略咨询中期汇报交流有关问题的简要答复中期汇报交流有关问题的简要答复(1)(1)问题问题新华信的答复新华信的答复1、希望新华信项目组“跳出束缚、继续深化、 准确数字、正确引导” 1、我们正在按这个要求开展工作，将尽最大 努力做好南方建材发展战略咨询项目。 ” 2、如果转型，要有深入的研究，要讲透为什 么这样做。 2、南方建材目前的业务多而杂，而且不少业 务的发展前景并不乐观，任何一个现有业 务都难以独立支撑公司的长久持续发展， 从战略角度考虑

54、，必须逐步进行转型，一 是对现有业务的取舍与提升，二是培育新 的业务作为未来的战略主业。 3、物业怎么做的问题。 3、因为物业管理的现实需求市场没有真正形 成，南方建材可考虑通过现有的物业管理 公司小规模尝试，以后根据市场发展情况 或依靠自己的力量或与外部联合开发市场4、湖南省环保制造业是非常落后的，主要产 品都是江浙的乡镇企业提供。湖南的环保 企业也多是乡镇企业。 4、这是湖南省环保产业的现状，但城市污水 处理设备中除关键的泵类产品及大功率电 机外均为常规非标设备，没有高精度要求 的设备，就湖南省的机械制造水平是可以 满足要求的。2002年12月8日保密文件、版权所有第66页南方建材股份有限

55、公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告南方建材发展战略咨询南方建材发展战略咨询中期汇报交流有关问题的简要答复中期汇报交流有关问题的简要答复(2)(2)问题问题新华信的答复新华信的答复5、华菱的设备制造能力还是有比较大的差距5、通过对涟钢设计院及环保公司主要负责人 的了解，涟钢的机械设备制造公司是可以 承担环保设备的制作加工的，况且将来统 筹考虑原材料的运输、产品加工及成品的 外运成本，也有可能选取其他设备加工厂 作为合作伙伴。6、以企业目前的能力、人员、资金等差距比 较大，环保的发展可能不是一届政府所能 达到的。 6、环保是公司的长期战略目标，对南方建材 来说又是一个全新的领域，其发展壮大

56、是 一个逐渐的、长期的过程，在一届管理层 任期内是无法实现预期目标并达到预期回 报的。7、组织、文化、理念的建议可以有所考虑。 7、我们已经在进行企业组织结构、企业文化 的设计，并提出企业的远景与核心理念。 将于近几日提出方案。 8、战略必须是通过努力能够实现的，怎样实 现？实现后公司的实力将大大增强。 8、我们也是这么考虑的。战略的实现要有良 好的规划，更要有团结一致认真地实施。 并且不能把战略看作是刚性的、一成不变 的，实施中应结合内外部环境的变化及时 予以优化调整。实现后公司的实力肯定将 大大增强，战略目标就是对未来实力的一 种描述。 2002年12月8日保密文件、版权所有第67页南方建

57、材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告南方建材发展战略咨询南方建材发展战略咨询中期汇报交流有关问题的简要答复中期汇报交流有关问题的简要答复(3)(3)问题问题新华信的答复新华信的答复9、定位是“实业“，还是“贸易”，如果两者都有 ，比重如何分配？ 9、公司战略定位是“以服务为主导的，有环保 实业为依托的，以环保产品和环保服务为 第一主业，以汽车服务与销售为第二主业的 ，中南地区同行业领先的实业加服务型产 业集团”。 服务和实业两者都有，比重上侧 重于服务。 10、人、财、项目三者具备才可以做。 10、战略在于指明方向，人、财、项目三者具 备是具体实施和操作时必须考虑的。目前 不具

58、备这些条件，不代表未来不具备，必 须努力创造和培养这些条件，以实施公司 发展战略。11、物流可以循序渐进，物流是个大概念，汽 车销售也有部分物流的概念。物流怎么和 现有业务结合，多研究，不能随便扔掉！ 11、报告中已有论述，请参见南方建材发展 战略咨询外部环境与内部能力分析报告 第64页66页。 12、内部分析也要看板块资金占有情况，以及 现有的财务制度，认真算账，研究发展潜 力如何？ 12、物资贸易主要占用流动资金，而固定资金 占用较少，是公司创造效益的主业业务之 一。但由于发展趋势、前景不容乐观，竞 争日益激烈，并不适合作为战略主业发展 。在几年内，仍有挖掘的潜力，应予保持 和发展。 20

59、02年12月8日保密文件、版权所有第68页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告南方建材发展战略咨询南方建材发展战略咨询中期汇报交流有关问题的简要答复中期汇报交流有关问题的简要答复(4)(4)问题问题新华信的答复新华信的答复13、超脱一些，除了环保以外还有什么可以 做？ 13、根据我们的内外部分析以及进一步的调研 ，我们认为，培育环保是公司发展战略比 较好的选择。除此之外，如高科技、医疗 等，作为战略主业的可能性要小很多，当 有合适的项目和机会时，我们可以以资本 运作的方式参与，获取投资收益，作为公 司发展战略的一个补充手段，但操作时必 须慎重。14、退出是一个方向，但退出

60、的路没想好之 前，不会退。 14、发展战略中提出要退出的业务确实是一 个方向，退出肯定是要有机会和条件的 ，在具体操作中必须认真研究、慎重 实施。在战略上，公司必须始终关注这 几个业务的退出问题。 15、公司本身在传统物流基础上，曾经一直 在研究物流，觉得物流有希望，而且 有成功的案例，所以要进一步研究。 湖南的物流是没有发展起来，我们有 没有可能成功？ 15、在南方建材发展战略咨询外部环境与 内部能力分析报告物流行业研究中已 有论述，将物流作为公司的战略主业发 展时机尚不成熟。 2002年12月8日保密文件、版权所有第69页南方建材股份有限公司发展战略咨询外部环境与内部能力分析报告南方建材发