中国电信ICT业务五年规划051019

1、 0 0中国电信中国电信ICTICT业务五年（业务五年（20062006年年-2010-2010年）规划年）规划中国电信大客户事业部中国电信大客户事业部20052005年年1010月月 1 1报告大纲报告大纲报告摘要报告摘要市场及竞争状况市场及竞争状况中国电信中国电信ICT业务定位及规划目标业务定位及规划目标中国电信中国电信ICT业务发展策略业务发展策略中国电信中国电信ICT业务所需保障措施业务所需保障措施 2 2集团制定集团制定“十一五十一五”规划指导思想规划指导思想实现企业全面、协调、可持续发展以人为本贯彻科学发展观贯彻科学发展观内涵式增长与外延式增长相结合提高核心竞争力，做强、做活、做大

2、、做优处理好竞合关系，促进行业健康发展建设电信强国建设电信强国立足于整个信息服务业的发展，开拓新的发展空间，培育新的增长点充分发挥自身网络和技术优势，在技术业务创新中加强产业链合作树立信息服务大树立信息服务大行业观念行业观念推进战略转型推进战略转型加快从传统基础网络运营商向现代综合信息服务提供商转变 3 3集团集团“十一五十一五”规划的定位规划的定位落实转型指导意见，着重统筹推进三年转型落实转型指导意见，着重统筹推进三年转型2010年宏观发展目标五年发展主要思路三年任务、方针、主要经济指标安排三年战略举措及路径各专业、各重点业务细化具体的目标、措施和方案各专业、各重点业务发展协调推进 2006

3、年主要经济指标安排 2006年重点工作建议注：今年适逢“十一五”规划，所以“十一五”规划和三年综合滚动规划一起进行，以后每年只做三年综合滚动规划统筹推进近三年战略转统筹推进近三年战略转型型规划五年发展目标及发规划五年发展目标及发展思路展思路为为2006年预算及工作年预算及工作部署提供战略指引部署提供战略指引 4 4综合滚动规划框架综合滚动规划框架中心任务中心任务 未来未来3年的主要任务年的主要任务战略目标战略目标网络转型网络转型业务与服务转型业务与服务转型组织与人力资源转型组织与人力资源转型 确保集团主业收入年均增长56%，利润与收入基本协调增长； 着重实现收入、投资、成本和人力资源的结构性调

4、整 08年初步成为综合信息服务提供商 保持固网话音业务收入持续增长； 使宽带接入、以互联网应用为主的增值业务、ICT系统业务和移动通信成为拉动业务收入的主要增长点，08年非话音业务收入的比例达到40%左右； 力争客户满意度名列行业首位； 下一代网络演进有效支撑业务融合，全网初步形成扁平化的软交换网络架构，集团、省初步建成统一开放的业务平台架构； 初步建成移动网络及综合移动业务平台； 维护质量、效率和服务水平上基本实现与世界级接轨； 健全以客户为中心，高效、灵活的纵向公司化管控体系； 实现从生产管理流程向以客户为中心的服务流程转变； 人力资源保证业务和网络转型，形成职业化、市场化的用人机制； 本

5、地网前端、后端和管控人员的比例达到6:3:1 20132015年建设成为世界级的现代综合信息服务提供商； 2010年基本实现转型支撑保障支撑保障 精确管理贯穿于企业基础管理工作的全过程； 营帐、资源配置的IT支撑满足业务与服务转型及精确管理的需要； 企业文化建设、创新体系建设、战略管控和风险防范为转型提供有效保障； 两北发展、实业整合与集团整体转型协同推进； 5 5集团集团“十一五十一五”规划体系规划体系企业转型企业转型指导意见指导意见“十一五十一五”规划纲要规划纲要及三年综合滚动规划及三年综合滚动规划专业规专业规划分册划分册重点专项重点专项规划分册规划分册20062006年度经营年度经营计划

6、初步目标计划初步目标两北规划ICT业务业务规划规划互联网内容国际运营规划3G规划应用规划业务规划网络规划人力资源规划运维规划财务规划实业规划I T规划ICT业务规划是业务规划是重点专项规划的重点专项规划的一部分一部分 6 6ICTICT业务是指融合信息、通信技术与应用服务的综合业务业务是指融合信息、通信技术与应用服务的综合业务Communication通信网络应用通信网络应用Technology信息科技产品信息科技产品Information信息内容应用信息内容应用ICT 7 7ICT业务报告框架：通过环境分析和对比分析，确定中国电信业务报告框架：通过环境分析和对比分析，确定中国电信ICT业务的

7、定位、业务的定位、商务模式、发展路径和目标，并提出发展策略和保障措施商务模式、发展路径和目标，并提出发展策略和保障措施环境环境分析分析对比对比分析分析 定位定位商务模式商务模式 目标目标发展路径发展路径 发展策略发展策略保障措施保障措施全球运营商转型市场概况业务发展空间竞争对手分析所需能力分析竞争态势使命、远景商务模式规划目标发展阶段战略协同网络支撑组织支撑人力资源市场营销发展策略营销和支撑协调策略价值链整合策略财务支撑发展路径选择IT支撑 8 8中国中国ICTICT市场正处于发展的初级阶段，具有非常大的发展空间市场正处于发展的初级阶段，具有非常大的发展空间 环境的驱动因素非常环境的驱动因素非

8、常明显，政府、技术发明显，政府、技术发展、企业信息化需求展、企业信息化需求等均对等均对ICTICT市场发展市场发展起到积极推动作用起到积极推动作用ICTICT市场是明显的买市场是明显的买方市场，需求仍不方市场，需求仍不成熟成熟 行业平均利润率低，行业平均利润率低，服务的价值在逐渐提服务的价值在逐渐提升升外部外部影响影响 S S 行业结构行业结构 C C 行业行为行业行为 P P 行业绩效行业绩效 ICTICT市场的企业正市场的企业正处于无序向有序的处于无序向有序的转型过程转型过程 9 9中国电信中国电信ICTICT业务使命和愿景目标业务使命和愿景目标整合优质资源、锻造优秀团队、铸建服务文化整合

9、优质资源、锻造优秀团队、铸建服务文化努力成为努力成为ICT服务领域的领先者服务领域的领先者n使命使命致力于创建和谐共赢的价值体系致力于创建和谐共赢的价值体系提供全球提供全球“一站式一站式”综合信息通信整体服务综合信息通信整体服务 1010整合内外部资源，建立综合信息通信整体服务的商务模式整合内外部资源，建立综合信息通信整体服务的商务模式大客户大客户业业务务运运营营层层营营销销服服务务层层客客户户端端联联盟盟合合作作层层收入方案方案设计设计系统系统集成集成咨询咨询服务服务市场市场营销营销产品产品开发开发运行运行维护维护财务财务计费计费定制定制开发开发需求需求分析分析IT设备厂商电信设备厂商软件厂

10、商内容提供商IT服务商电信服务商管理咨询机构金融机构门户网站行业机构应用开发商市场调研机构知识合作伙伴知识合作伙伴专业服务合作伙伴专业服务合作伙伴信息合信息合作伙伴作伙伴解决方案合作伙伴解决方案合作伙伴开发解决方案业务分成或直接买断应用开发、资源提供业务分成或直接买断服务提供业务分成或直接买断知识服务提供业务分成或直接买断商务客户商务客户产品行业代理产品区域代理大客户经理商客经理一站式整体服务一站式整体服务/标准化专业化服务标准化专业化服务内部资源整合内部资源整合产品区域代理产品行业代理 1111中国电信中国电信ITIT业务定位业务定位吸引力大吸引力大吸引力小吸引力小弱弱强强中国电信开展中国电

11、信开展ITIT业务相对竞争力业务相对竞争力重点发展重点发展集中资源投入加强竞争优势优化人员配置积极培育积极培育围绕行业信息化，开展IT咨询，积累行业经验硬件支持与维护硬件支持与维护软件开发软件开发系统集成系统集成教育与培训教育与培训运营管理运营管理网络专业服务网络专业服务市场吸引力市场吸引力咨询咨询市场规模市场规模分析模型： GE业务线战略定位中国电信中国电信IT业务战略定位分析业务战略定位分析配合发展配合发展构建合作平台，配合、支持重点业务发展 1212中国电信中国电信ICT选择发展路径一，第一步实现选择发展路径一，第一步实现CT专业服务能力的提升，第专业服务能力的提升，第二步实现二步实现I

12、T专业服务能力，从而实现向专业服务能力，从而实现向ICT整体服务的转型整体服务的转型向向ICTICT服务提供商演进的三个路径选择服务提供商演进的三个路径选择分析模型：中研博峰分析模型：中研博峰高高 CTCT服务能力服务能力 低低 低低 IT IT 服务能力服务能力 高高CTCT专业服务专业服务ITIT专业服务专业服务整体服务整体服务（ ICTICT专业服务）专业服务）现状现状发发展展路路径径一一发发展展路路径径三三发展路径三发展路径三发展路径一发展路径一发展路径二发展路径二 1313中国电信中国电信ICT业务的发展路径业务的发展路径时间时间CTCT服服务务能能力力建建设设整合创新期整合创新期（

13、2006.1-2007.12)2006.1-2007.12)价值提升期价值提升期（2010.1-2010.1-20062006年年 20082008年年 20102010年年5 54 43 32 21 1能力拓展期能力拓展期（2008.1-2009.12)2008.1-2009.12)ITIT服服务务能能力力建建设设CTCT服务能力提升曲线服务能力提升曲线ITIT服务能力提升曲线服务能力提升曲线5 54 43 32 21 1根据中国电根据中国电信信ICT业务发业务发展现状和目展现状和目标实现，将标实现，将2006年年-2010年的发展，年的发展，划为整合创划为整合创新、能力拓新、能力拓展期和价

14、值展期和价值提升期三个提升期三个发展阶段发展阶段先提升先提升CT服服务能力，再务能力，再通过收购兼通过收购兼并提升并提升IT服务服务能力能力 1414中国电信中国电信ICTICT业务细分市场的精确化、差异化营销策略业务细分市场的精确化、差异化营销策略分析模型：中研博峰客户价值细分市场构架客户价值细分市场构架集团集团公司公司个体个体/ /家庭客户家庭客户1-91-9人人中小企业中小企业客户客户10-49910-499人人垂直行垂直行业客户业客户改进需求管理能力改进需求管理能力提升客户掌控能力提升客户掌控能力大中大中企业企业客户客户中中/ /小型市场小型市场： 目标客户：商客 目标地域：全网 产品

15、选择：平台产品方案+标准化产品组合 销售模式：客户代表+产品合作伙伴（项目与交易） 推广方法：产品市场推广，创建品牌效应 合作资源：软件商，应用开发商，软硬件厂商及应用服务商小型市场小型市场： 目标客户：小型商客 目标地域：全网 产品选择：标准化产品组合 销售模式：营业厅，销售代表+代理商，电子化渠道 推广方法：产品市场推广，创建品牌效应 合作资源：软件商终端厂商等组合产品购买驱动，组合产品购买驱动，交易购买驱动交易购买驱动项目招标购买驱动，项目招标购买驱动，差异化定制方案购买驱差异化定制方案购买驱动动特大型市场特大型市场： 目标客户：大型客户及垂直行业客户 目标地域：全球及全国顶级客户 产品

16、选择：定制化一站式综合信息整体服务 销售模式：大客户经理+战略合作伙伴 推广方法：研讨会、重点行业定制化交流，产品服务体验试用以及针对高层决策者、业务使用部门的价值营销 合作资源：行业应用、软件开发、 咨询 大大/ /中型市场中型市场： 目标客户：本地大型客户及垂直行业客户 目标地域：全网 产品选择：综合通信信息服务的组合营销 销售模式：大客户经理+合作集成服务商 推广方法：演示会、行业研讨会，合作推广 合作资源：软硬件厂商，系统集成商等洞察需求、合作共赢洞察需求、合作共赢需求介入需求介入、方案领先方案领先品牌领先、联盟增效品牌领先、联盟增效标准驱动、规模拓展标准驱动、规模拓展 1515综合考

17、虑客户的接受程度、业务的吸引力和盈利能力，并结合中国电信的资源综合考虑客户的接受程度、业务的吸引力和盈利能力，并结合中国电信的资源和能力优势，选择基于网络的集成、外包、数据灾备、行业应用平台和管理型和能力优势，选择基于网络的集成、外包、数据灾备、行业应用平台和管理型业务作为发展业务作为发展ICT业务的切入点业务的切入点整体解决方案IT服务系统集成网络外包高高低低 高高利润率利润率 低低教育与培训硬件维护与支持平台业务软件开发IT咨询运营外包管理型业务数据灾备应用灾备业务切入业务切入点点专业壁垒专业壁垒 客户对中国电信开展基于网络的集成、外包及行业应用整体服务的能力十分认同，但对中国电信开展IT

18、领域的服务持怀疑态度 中国电信应集中优势从网络、视频、呼叫中心等领域的系统集成 、外包及运营管理、灾备基础设施服务及网络应用平台服务切入，逐步形成规模、服务和品牌优势 1616支撑协同主要体现为建立支撑支撑协同主要体现为建立支撑ICT业务发展的售前、售中、售后服务体系业务发展的售前、售中、售后服务体系 开展开展ICT服务要市场营销、支撑体系以及队伍素质提升同步协调发展，才能真服务要市场营销、支撑体系以及队伍素质提升同步协调发展，才能真正形成中国电信的服务和品牌优势正形成中国电信的服务和品牌优势 充分挖掘、整合企业优势资源，建立支撑充分挖掘、整合企业优势资源，建立支撑ICT业务发展的售前、售中、

19、售后支业务发展的售前、售中、售后支持体系持体系支撑协同支撑协同系统集成协同系统集成协同集团、省公司协同集团、省公司协同本地网协同本地网协同 建立建立ICT业务售中实施、售后服务体系业务售中实施、售后服务体系 按需建立数据中心和灾备服务体系按需建立数据中心和灾备服务体系 建立大客户客户关系保持发展体系建立大客户客户关系保持发展体系 建立大客户端到端网络运营管理服务体系建立大客户端到端网络运营管理服务体系 建立建立ICT业务专业化的跨域售前支持体系业务专业化的跨域售前支持体系 建立统一品牌的建立统一品牌的IT服务实施与支持体系服务实施与支持体系 逐步建立重点行业应用开发能力逐步建立重点行业应用开发

20、能力 1717通过联盟合作和兼并收购控制通过联盟合作和兼并收购控制ICT业务价值链，并建立企业核心竞争力业务价值链，并建立企业核心竞争力 ICT产业价值链中设备提供、平台产业价值链中设备提供、平台软件是整个价值链的最上游，是战软件是整个价值链的最上游，是战略控制点之一略控制点之一 通过同设备商及软件商建立联盟和通过同设备商及软件商建立联盟和合作关系可以有效的控制价值链。合作关系可以有效的控制价值链。 咨询和应用软件开发是价值链的另一战略控制点，也是中国电咨询和应用软件开发是价值链的另一战略控制点，也是中国电信能力最弱的环节信能力最弱的环节 通过兼并收购的方法将自己的经营范围覆盖住这两个关键环节

21、通过兼并收购的方法将自己的经营范围覆盖住这两个关键环节可以占据主动，并带动集成实施和服务，为客户提供一揽子解可以占据主动，并带动集成实施和服务，为客户提供一揽子解决方案决方案收购与整合收购与整合联盟与合作联盟与合作ITIT产业价值链产业价值链ICTICT产业价值链产业价值链灾备、平台应用运营管理网络维护售后服务/培训系统集成为客户量身定制的设计应用软件方案设计应用软件咨询服务提供平台软件系统 支撑提供设备能力整合能力整合能力拓展能力拓展能力提升能力提升合作、收购合作、收购联盟、合作联盟、合作 18182006年年-2010年，发展中国电信年，发展中国电信ICT业务的保障措施（业务的保障措施（1

22、/2）组织保障组织保障1.尽快整合主实业资源，建立坚持面向客户服务尽快整合主实业资源，建立坚持面向客户服务的系统集成、外包服务及软件开发等的系统集成、外包服务及软件开发等IT服务队服务队伍伍2.尝试在本地网以新机制建立面向企业客户信息尝试在本地网以新机制建立面向企业客户信息化应用的专业化设备安装，维护服务队伍化应用的专业化设备安装，维护服务队伍3.允许阶段性组建全国营销和技术支持骨干团队，允许阶段性组建全国营销和技术支持骨干团队，跨域进行项目售前支持跨域进行项目售前支持人力资源保障人力资源保障1.建立建立ICT业务、行业专家人才引进机制，建立业务、行业专家人才引进机制，建立ICT业务技术、销售

23、和管理并重的内部晋升通道业务技术、销售和管理并重的内部晋升通道2.建立建立ICT业务的专业认证体系，提升专业能力业务的专业认证体系，提升专业能力3.提高绩效管理水平提高绩效管理水平财务保障财务保障1.对处于引入培育期的新业务或转型业务，应引对处于引入培育期的新业务或转型业务，应引导各地建立正激励的考核机制导各地建立正激励的考核机制 2.解决异地营销项目在营销地与服务地合理收入解决异地营销项目在营销地与服务地合理收入结算问题，以调动营销地的积极性，解决结算问题，以调动营销地的积极性，解决ICT等等新业务的财务核算及成本考核等新问题新业务的财务核算及成本考核等新问题3.保证大客户用于老客户关怀、新

24、客户拓展的必保证大客户用于老客户关怀、新客户拓展的必要营销成本要营销成本1. 建立前后台统一协调的大客户建立前后台统一协调的大客户营销服务体系营销服务体系2. 建立公司层面的战略合作主管建立公司层面的战略合作主管部门，统一管理战略合作伙伴部门，统一管理战略合作伙伴3. 加强水平协作，建立网络型组加强水平协作，建立网络型组织体系，提升内部协作能力织体系，提升内部协作能力1. 建立建立ICT业务的人才培养机制业务的人才培养机制2. 建立市场化的用人机制和薪酬建立市场化的用人机制和薪酬体系体系3. 建立以客户为中心的服务理念，建立以客户为中心的服务理念，形成综合型的业务人才队伍形成综合型的业务人才队

25、伍1. 实现面向实现面向ICT的财务预算的财务预算/决算决算/考核体系考核体系2. 支持按支持按ICT合作联盟或购并模合作联盟或购并模式的财务支撑和资金支撑式的财务支撑和资金支撑短期保障措施短期保障措施中长期保障措施中长期保障措施 19192006年年-2010年，发展中国电信年，发展中国电信ICT业务的保障措施（业务的保障措施（1/2）战略协同战略协同1.通过流程化管理，建立起营销、实施、服务、通过流程化管理，建立起营销、实施、服务、支撑等矩阵运营机制支撑等矩阵运营机制2.完善标准化流程完善标准化流程网络保障网络保障1.具备满足具备满足ICT需求的网络资源管理、质量实现需求的网络资源管理、质

26、量实现和业务实现能力和业务实现能力2.满足售前、售中、售后的贴近满足售前、售中、售后的贴近ICT业务的一线业务的一线支撑团队支撑团队IT保障保障1.实现对实现对ICT业务的计费、营帐系统业务的计费、营帐系统2.实现实现ICT业务前后台协作、水平协作、总部业务前后台协作、水平协作、总部/省省/地市垂直管控的信息系统支撑地市垂直管控的信息系统支撑1. 完善内部基于企业发展目标的完善内部基于企业发展目标的内部财务结算协同机制内部财务结算协同机制1. 实现专业化的运维、外包、培实现专业化的运维、外包、培训等能力，具备整体服务的专训等能力，具备整体服务的专业水平业水平2. 拓展海外大客户整体服务能力拓展

27、海外大客户整体服务能力1.实现实现ICT业务的知识管理系业务的知识管理系统支撑的全面管理和共享统支撑的全面管理和共享2.开放的运营平台，接纳多开放的运营平台，接纳多个合作伙伴的产品测试、个合作伙伴的产品测试、业务提供等业务提供等短期保障措施短期保障措施中长期保障措施中长期保障措施 2020报告大纲报告大纲报告摘要报告摘要市场及竞争状况市场及竞争状况中国电信中国电信ICT业务定位及规划目标业务定位及规划目标中国电信中国电信ICT业务发展策略业务发展策略中国电信中国电信ICT业务所需保障措施业务所需保障措施市场概况及需求趋势市场概况及需求趋势业务分类及业务发展空间业务分类及业务发展空间竞争对手分类

28、及竞争态势分析竞争对手分类及竞争态势分析发展发展ICT业务所需能力业务所需能力 2121ICTICT业务是指融合信息、通信技术与应用服务的综合业务业务是指融合信息、通信技术与应用服务的综合业务Communication通信网络应用通信网络应用Technology信息科技产品信息科技产品Information信息内容应用信息内容应用ICT 2222 全球电信运营商为抵挡传统业务收入的下滑，纷纷向全球电信运营商为抵挡传统业务收入的下滑，纷纷向ICT转型转型 VOIP 替代替代E-mail即时通信即时通信市场开放市场开放竞争增加竞争增加移动移动话音话音以固网话音为以固网话音为主的国外传统主的国外传统

29、运营商经历了运营商经历了收入下滑的不收入下滑的不利局面利局面国外主要运营国外主要运营商纷纷转型商纷纷转型德国德国电信电信英国英国电信电信日本日本NTT2001年，成立T-Systems，作为全球ICT服务的提供者，为行业客户提供融合IT和通信技术的整体解决方案2003年，成立BTGlobal Services，为跨国公司提供外包、桌面解决方案等ICT业务NTTDATA从提供信息系统和计算机网络服务，到现在已成为日本最大的信息系统集成商和网络系统服务商 2323与国际运营商接轨，紧紧抓住政企信息化发展脉搏，打造中国电信百亿级的与国际运营商接轨，紧紧抓住政企信息化发展脉搏，打造中国电信百亿级的IC

30、T业务，是中国电信成功向综合信息服务提供商转型的重要一环业务，是中国电信成功向综合信息服务提供商转型的重要一环 以固网话音为主的中国电信同国以固网话音为主的中国电信同国外运营商一样面临困境外运营商一样面临困境中国移动等其他运营商对话音业务的分流 固定电话客户增长缓慢，移动客户增长速度大大超过固定电话客户传统业务低值化，如出租电路等业务部分新业务增长较快，但规模较小，整体业务收入增长堪忧向综合信息服向综合信息服务提供商转型务提供商转型移动业务移动业务国际业务国际业务互联网互联网内容内容ICT业务业务抓住政企信息化发展方向培育新收入增长点巩固带动其他业务增长增加客户粘性 2424外部环境对外部环境

31、对ICTICT市场的驱动因素非常明显，政府、技术发展、企业信息化需求市场的驱动因素非常明显，政府、技术发展、企业信息化需求等均对等均对ICTICT市场发展起到积极推动作用市场发展起到积极推动作用经济、技术、政府、经济、技术、政府、企业需求等环境因素企业需求等环境因素对对ICT市场发展起到市场发展起到积极推动作用积极推动作用中国经济的飞速发展提供了企中国经济的飞速发展提供了企业信息化发展的经济基础业信息化发展的经济基础中国政府对国民经济中国政府对国民经济信息化大力推进信息化大力推进中国企业对信息化的中国企业对信息化的需求逐步增加需求逐步增加互联网和信息技术的互联网和信息技术的飞速发展飞速发展人们

32、对信息化的认知人们对信息化的认知程度在不断提高程度在不断提高 2525中国中国IT服务市场需求日益成熟，对信息化的依赖性在不断加深服务市场需求日益成熟，对信息化的依赖性在不断加深市场需求市场需求日益成熟日益成熟1.客户主要是政府机构、外企和大中型国企，中小企业开始重视企业信息化建设2.客户对信息化需求日益成熟，从盲目建设开始向系统性的规划过渡3.客户对提供商的选择从以前的缺乏明确标准，主要凭主观判断为主转向注重行业提供商的行业经验和服务能力4.客户对信息化的重要性逐步有了深刻认识，对信息化的投入逐步加大市场需求日市场需求日趋增多趋增多1.客户对服务提供商技术、经验和服务水平的要求提高，对服务的

33、价值感知逐步提高2.企业对信息化依赖程度不断加深， 需求正日趋增多 2626中国中国IT服务市场，供应方的整体水平不高，导致竞争手段以价格竞争为主服务市场，供应方的整体水平不高，导致竞争手段以价格竞争为主供应方的专供应方的专业水平需要业水平需要提高提高1.参与者大都由设备商、软件商、集成服务商构成，国内集成商占70%市场，外资企业30%，小集成商众多2.提供商看重眼前利益，以单个项目为导向，不注重与企业的长期互动3.提供商不能针对企业业务特点，提供符合企业实际的信息化方案4.对优秀人才的吸引力不足，缺乏行业/IT跨行业人才竞争以价格竞争以价格竞争为主竞争为主1.提供商对技术投入不够，导致低水平

34、的价格竞争2.低水平的价格战，导致行业平均利润率低 2727IT服务市场的企业行为正在从无序向有序的演进过程中服务市场的企业行为正在从无序向有序的演进过程中整体技术水平和服务水平整体技术水平和服务水平低，与国外水平相差较大，低，与国外水平相差较大，但正在提高过程中但正在提高过程中关系交易较多，开关系交易较多，开始形成行业分工始形成行业分工虽然目前恶性价格战频虽然目前恶性价格战频繁，但行业内正在形成繁，但行业内正在形成有序竞争有序竞争市场细分不明显，地域市场细分不明显，地域高度集中，在有限范围高度集中，在有限范围内竞争激烈，但大型服内竞争激烈，但大型服务商正获得越来越多的务商正获得越来越多的市场

35、份额市场份额设备商、软件商等主要以设备商、软件商等主要以销售设备、软件来盈利，销售设备、软件来盈利，但提供服务和应用所占收但提供服务和应用所占收入比重正在上升入比重正在上升购并活动活跃，整合效购并活动活跃，整合效应逐步体现，市场集中应逐步体现，市场集中度逐渐提高度逐渐提高 2828总体而言，中国的总体而言，中国的IT服务市场尚处于快速发展阶段，服务市场尚处于快速发展阶段，IT服务服务业务增长速度较业务增长速度较快，具有巨大的发展潜力和美好的发展前景快，具有巨大的发展潜力和美好的发展前景 政企信息政企信息化加速化加速信息化投信息化投入增加入增加现在的企业越来越依赖于信息系统来提高反应速度、降低成

36、本、增加客户满意度政企对信息化的投入和重视程度也越来越高IT服务市场服务市场提升提升一方面企业对信息化的依赖不断增加另一方面信息系统的复杂程度越来越高，越来越多企业希望能得到企业信息化一揽子解决方案并倾向于选择信息化外包服务随着中国经济的飞速发展，政府与企业信息化建设的需求越来越强烈，政企信息化的速度明显加快 2929报告大纲报告大纲报告摘要报告摘要市场及竞争状况市场及竞争状况中国电信中国电信ICT业务定位及规划目标业务定位及规划目标中国电信中国电信ICT业务发展策略业务发展策略中国电信中国电信ICT业务所需保障措施业务所需保障措施市场概况及需求趋势市场概况及需求趋势业务分类及业务发展空间业务

37、分类及业务发展空间竞争对手分类及竞争态势分析竞争对手分类及竞争态势分析发展发展ICT业务所需能力业务所需能力 3030ITIT市场业务分类定义市场业务分类定义IT市场硬件软件IT服务硬件支持与维护服务软件支持与维护服务专业服务系统集成咨询教育与培训运营管理网络服务支持与维护服务IT市场分为三大类：市场分为三大类： 硬件：包含服务器、路由器、硬件：包含服务器、路由器、PC、存储设备等、存储设备等 软件：指系统软件、数据库、软件：指系统软件、数据库、中间件及应用软件等中间件及应用软件等 IT服务指支持维护服务、专服务指支持维护服务、专业服务及网络服务等。业服务及网络服务等。 3131 预计预计20

38、052005至至20102010年，中国年，中国ITIT市场中，市场中，ITIT服务市场增长最为迅猛服务市场增长最为迅猛服务CAGR=21.9%预计2005-2010年IT市场CAGR=15.5%软件CAGR=19%硬件CAGR=13%2002200220102010年年ITIT市场总规模市场总规模资料来源：赛迪数据2,247.902,546.902,918.803,298.243,727.024,211.534,759.035,377.706,076.80332.70399.60479.10570.13678.45807.36960.761,143.301,360.53423.20543.6

39、0685.20835.261,018.181,241.161,512.981,844.322,256.209,693.538,365.327,232.776,260.055,423.654,703.633,003.803,490.104,083.10-2,0004,0006,0008,00010,0002002200320042005E2006E2007E2008E2009E2010E硬件软件服务合计IT市场规模（单位：亿元） 3232预计预计20052005至至20102010年，中国年，中国ITIT服务市场中，专业服务和网络服务市场增长迅速服务市场中，专业服务和网络服务市场增长迅速支持与维

40、护服务CAGR=15.5%专业服务CAGR=20%网络服务CAGR=26.9%2002200220102010年年ITIT服务市场总规模服务市场总规模资料来源：赛迪数据430.18372.45322.47279.19241.73209.29181.20154.20141.40723.50602.92502.43418.69348.91290.76242.30200.10169.701,094.54861.22678.66534.80421.43332.10261.70189.70118.202,248.221,836.591,503.561,232.681,012.07832.15685.20

41、544.00429.30-3006009001,2001,5001,8002,1002,4002002200320042005E2006E2007E2008E2009E2010E支持与维护服务专业服务网络服务合计IT服务市场规模（单位：亿元）预计2005-2010年 3333ITIT专业服务市场中，咨询及运营管理增长势头强劲专业服务市场中，咨询及运营管理增长势头强劲教育与培训CAGR=15.5%预计2005-2010年运营管理CAGR=22%咨询CAGR=23%2002200220102010年年ITIT专业服务市场总规模专业服务市场总规模资料来源：赛迪数据系统集成CAGR=19.3%79.5

42、368.8659.6251.6244.6938.6933.5028.8025.30360.66302.31253.41212.41178.05149.24125.10104.9091.50175.42143.78117.8696.6079.1864.9053.2042.4033.50107.8985.8769.8156.7646.1437.5230.5024.0019.40723.50600.82500.70417.39348.06290.35242.30200.10169.70-1002003004005006007008002002200320042005E2006E2007E2008E2

43、009E2010E教育与培训系统集成运营管理咨询合计IT专业服务市场规模（单位：亿元） 3434ITIT服务各业务所处生命周期服务各业务所处生命周期系统集成系统集成初始期 发展期 成熟期 衰退期咨询咨询大大小小支持与维护支持与维护运营管理运营管理网络服务网络服务教育培训教育培训时间序列时间序列市市场场规规模模 3535ITIT服务市场业务吸引力评估，咨询、运营管理和网络服务是市场吸引力大的业服务市场业务吸引力评估，咨询、运营管理和网络服务是市场吸引力大的业务务市场吸引力市场吸引力评判标准评判标准 市场规模市场规模 平均增长率平均增长率 盈利水平盈利水平 竞争强度竞争强度软硬件软硬件支持与支持与

44、维护维护权权重重25%25%20%15%总分总分3.73.7软件软件开发开发网络网络服务服务6.76.78.48.4系统系统集成集成4.94.9咨询咨询8.18.1教育与教育与培训培训3.33.3运营运营管理管理8.18.1 生命周期生命周期15%10147数据来源：中研博峰专家研讨 3636报告大纲报告大纲报告摘要报告摘要市场及竞争状况市场及竞争状况中国电信中国电信ICT业务定位及规划目标业务定位及规划目标中国电信中国电信ICT业务发展策略业务发展策略中国电信中国电信ICT业务所需保障措施业务所需保障措施市场概况及需求趋势市场概况及需求趋势业务分类及业务发展空间业务分类及业务发展空间竞争对手

45、分类及竞争态势分析竞争对手分类及竞争态势分析发展发展ICT业务所需能力业务所需能力 3737中国中国ITIT服务市场的竞争越来越趋向于服务市场的竞争越来越趋向于“软实力软实力”的竞争的竞争行业、地域分割行业、地域分割竞争与合作并存竞争与合作并存竞争者趋于差异化竞争者趋于差异化行业集中度较高行业集中度较高并购时有发生并购时有发生竞争越来越趋向于软实力的竞争越来越趋向于软实力的竞争，即咨询、解决方案、竞争，即咨询、解决方案、软件开发和创新能力的竞争软件开发和创新能力的竞争 3838从技术含量看，国内的从技术含量看，国内的ITIT服务商正走入一个新的阶段服务商正走入一个新的阶段 “搬箱子”布线、联网

46、 集成商实质相当于设备的分销商 设备分销+集成为客户集成整合并开发利用先进的信息技术依据客户实际业务状况，谋求创造客户价值 有较高地技术含量 为客户制定网络方案和系统设计 注重系统质量和服务意识咨询服务提供商咨询服务提供商 客户的认知程度逐步提高 集成服务商的利润率逐步增加搬箱子搬箱子解决方案提供商解决方案提供商设备分销+集成+软件开发+方案设计 设备分销+集成+软件开发+方案设计+服务+咨询国内的国内的ITIT服务商正在迈入一个新阶段服务商正在迈入一个新阶段利润构成利润构成特征描述特征描述 3939中国中国ITIT服务市场角色大体分为五种类型，并出现了具备实力的综合型系统集成服务市场角色大体

47、分为五种类型，并出现了具备实力的综合型系统集成商商传统系统集成商传统系统集成商新进入者新进入者综合型系统集成商综合型系统集成商行业型系统集成商行业型系统集成商专业型系统集成商专业型系统集成商独立软件供应商独立软件供应商硬件供应商硬件供应商 神州数码、中天、长天等 亚信、中联、南天等 荣之联、宝利信通等东软、中软等联想等 4040ITIT服务市场各类竞争者的优劣势相差很大服务市场各类竞争者的优劣势相差很大优优 势势劣劣 势势综合型系统集成商行业型系统集成商专业型系统集成商独立软件供应商硬件供应商跨行业方案提供能力抗风险能力强成熟的行业解决方案行业知名度高专业领域知识深厚多行业适应能力软件开发能力

48、硬件研发能力资金实力多行业经营精力分散资金占用高跨行业解决方案能力不强抗风险能力不高综合解决方案能力不强远离客户端对技术要求实力高高端人才缺乏远离客户端利润率日益降低 4141报告大纲报告大纲报告摘要报告摘要市场及竞争状况市场及竞争状况中国电信中国电信ICT业务定位及规划目标业务定位及规划目标中国电信中国电信ICT业务发展策略业务发展策略中国电信中国电信ICT业务所需保障措施业务所需保障措施市场概况及需求趋势市场概况及需求趋势业务分类及业务发展空间业务分类及业务发展空间竞争对手分类及竞争态势分析竞争对手分类及竞争态势分析发展发展ICT业务所需能力业务所需能力 4242中国电信面向政企客户的中国

49、电信面向政企客户的ICTICT业务是指通信与业务是指通信与ITIT服务业务的融合服务业务的融合ITIT应应用用硬件硬件软件软件ITIT服务服务硬件支持与维硬件支持与维护服务护服务软件支持与维软件支持与维护服务护服务专业专业服务服务系统集成系统集成ITIT咨询咨询ITIT教育与培训教育与培训ITIT运营管理运营管理网络服务网络服务支持支持与维与维护服护服务务本地固话本地固话长途电话长途电话小灵通小灵通基础数据基础数据宽带互联网宽带互联网增值服务增值服务移动通信移动通信通通信信业业务务。通信与通信与ITIT服务的融合服务的融合综合的一体化解决方案综合的一体化解决方案 4343企业客户通信业务分类企

50、业客户通信业务分类 通信业务通信业务增值业务增值业务数据通信业务数据通信业务语音业务语音业务网元出租业务网元出租业务互联网业务互联网业务 固网语音 小灵通语音 未来的移动通信语音 DDN、FR、ATM 等固定连接类业务 窄带、宽带、专线 等互联网接入业务 数字电路、通信管道 出租、通信光纤出租、 波长出租等 一码通（4008/95/800）、个性化回铃音、VIP通用记帐卡、灵通短信、新视通、移动安全办公、 全球眼、会易通、IDC等 4444企业客户企业客户ITIT服务业务分类服务业务分类IT服务业务服务业务 其他其他IT服务及服务及应用业务应用业务 外包服务业务外包服务业务 集成服务业务集成服

51、务业务知识服务知识服务 专业服务专业服务 网络通信集成 网络应用集成 行业应用集成 网络通信外包 网络应用外包 行业应用外包 灾备服务业务 管理型业务 应用平台业务 规划咨询服务业务 培训服务 未包括在上面四类服务中的软件开发等服务 4545结合国外运营商的案例以及结合国外运营商的案例以及IT业务的特点，资源的整合业务的特点，资源的整合/运作运作/管理能力成为管理能力成为ICT业务的核心能力业务的核心能力传统基础网络运营商传统基础网络运营商ICTICT服务提供商服务提供商角色角色定位定位提提供供ICTICT业业务务所所具具备备的的能能力力业业务务开开拓拓业业务务运运营营业业务务支支撑撑管管理理

52、支支撑撑 基础网络服务能力 基础网络销售能力基于网络运营的服务支撑/网络支撑/IT支撑能力 基于网络资源的方案开发能力 基于网络资源的流程运作能力 基于网络资源的服务提供能力 内部资源协调能力 面向内部资源协作的组织模式 网络营销/服务/运作/管理人员 ICT服务品牌，在客户感知中建立ICT的专业能力 ICT的团队销售 ICT的服务支撑/网络支撑/IT支撑能力 开放的服务平台和IT平台 开放的计费及支撑平台 开放的信息资源平台 ICT规划/开发能力 ICT的项目运作管理能力 ICT的服务提供能力 内外部资源的整合能力 面向内部协作和外部资源整合的、以客户为导向的商业模式/管理模式/运作模式 I

53、CT的营销/服务/运作/管理人员 面向ICT的组织、财务、人力资源的运营管理机制 4646中国电信中国电信IT服务能力评估：与其他经营多年的竞争对手相比在各个方面还有不服务能力评估：与其他经营多年的竞争对手相比在各个方面还有不小的差距小的差距 中国电信有一定的销售能力，与对手相比差距不大，中国电信的品牌也具有一定的市场影响力 电信有着丰富的大客户资源，但ICT业务的行业积累不够，将极大地影响对客户资源的有效利用 中国电信在组网解决方案方面有一定能力，但整体解决方案和软件开发能力严重不足 ICT业务的开展需要有别于传统通信的组织支撑和人员能力，现在中国电信不管是组织体系还是人力资源储备方面都有较

54、大差距数据来源：中研博峰专家研讨服务提供商业务能力业务支撑服务提供商电电信信神州神州数码数码亚亚信信IBMIBM管理支撑业务开拓权重2.22.29.49.47.97.96.46.4总分总分服务支持软件开发能力解决方案开发行业项目经验客户资源组织体系人力资源销售能力合作资源整合101010510品牌510101010渠道合作1014710 4747中国电信中国电信IT服务能力差距具体表现在产品提供、网络支撑、人员素质、服务体服务能力差距具体表现在产品提供、网络支撑、人员素质、服务体系、财务政策及运营机制等多个方面系、财务政策及运营机制等多个方面 中国电信IT服务能力的差距具体体现在以下六个方面一

55、些新业务，由于产品不完善，服务支持体系不健全，影响了在本地网的推广和客户经理的营销积极性国际网络及服务体系的覆盖面现状还难以适应中国企业走出去的需求，在竞争中缺乏价格和服务的竞争优势目前支持传统业务的售前、售中和售后服务体系远不能适应发展ICT业务的要求，如不尽快解决，难以实现业务推广客户经理的行业知识、整体解决方案的营销技能还远远不能适应规模发展ICT业务的要求；现行对客户经理阶段性大量单项业务的发展数量考核，不利于试客户经理集中精力面向客户，挖掘拓展ICT整体服务需求；对新业务推广缺乏有效的激励政策目前对集成业务的财务考核、维护外包服务的人工成本匹配办法不合理需要尽快建立科学、规范的针对开

56、展ICT服务的报价模型、项目评估方法、组合营销的报价方法，指导各地实现有效益的持续发展 4848中国电信的系统集成、运营管理和网络服务业务竞争力相比其他业务竞争力较中国电信的系统集成、运营管理和网络服务业务竞争力相比其他业务竞争力较强强中国电中国电信竞争信竞争力评力评判标准判标准 管理支撑管理支撑 业务运营业务运营 业务开拓业务开拓支持与支持与维护维护权权重重30%30%20%总分总分3.3.1 1软件软件开发开发网络网络服务服务3.13.16.46.4系统系统集成集成7.97.9咨询咨询1.01.0教育与教育与培训培训3.3.0 0运营运营管理管理6.46.4 业务支撑业务支撑20%1471

57、0数据来源：中研博峰专家研讨 4949报告大纲报告大纲报告摘要报告摘要市场及竞争状况市场及竞争状况中国电信中国电信ICT业务定位及规划目标业务定位及规划目标中国电信中国电信ICT业务发展策略业务发展策略中国电信中国电信ICT业务所需保障措施业务所需保障措施 使命与愿景使命与愿景 定位定位 商务模式商务模式 目标规划目标规划 发展路径发展路径 5050中国电信中国电信ICT业务的发展，需要从全方位进行锻造，从理念、组织体系、业务的发展，需要从全方位进行锻造，从理念、组织体系、策略和团队进行整体变革策略和团队进行整体变革 德国电信德国电信T-Systems的理念：的理念： 我们是领先的ICT服务提

58、供商，创造和管理变革方案，为我们的客户提供一流的业务适应性和商业价值 德国电信德国电信T-Systems的使命：全球的使命：全球ICT服务提供商服务提供商 谁能够将跨国公司基于IT和电信两项技术的集成方案，转变为“一站式”的客户定制化的ICT方案？是T-Systems-面向德国电信企业客户的ICT服务提供商 借鉴德国电信借鉴德国电信T-Systems的成功经验，中国电信需要提出面向整体服务的成功经验，中国电信需要提出面向整体服务/ICT服务的理念与使服务的理念与使命命ICT业务业务的理念的理念与使命与使命模式与体系模式与体系策略策略团队团队 5151中国电信中国电信ICTICT业务使命和愿景目

59、标业务使命和愿景目标整合优质资源、锻造优秀团队、铸建服务文化整合优质资源、锻造优秀团队、铸建服务文化努力成为努力成为ICT服务领域的领先者服务领域的领先者n使命使命致力于创建和谐共赢的价值体系致力于创建和谐共赢的价值体系提供全球提供全球“一站式一站式”综合信息通信整体服务综合信息通信整体服务 5252报告大纲报告大纲报告摘要报告摘要市场及竞争状况市场及竞争状况中国电信中国电信ICT业务定位及规划目标业务定位及规划目标中国电信中国电信ICT业务发展策略业务发展策略中国电信中国电信ICT业务所需保障措施业务所需保障措施 使命与愿景使命与愿景 定位定位 商务模式商务模式 目标规划目标规划 发展路径发

60、展路径 5353业务和服务转型业务和服务转型终端终端HUBHUB路由器路由器路由器路由器HUBHUBM/F(HOST)M/F(HOST)服务器服务器终端终端NETWORKNETWORK通信网络通信网络网络设备网络设备网络设备网络设备NINI领领域域应用系统应用系统应用系统应用系统ITIT领域领域标准产品标准产品l话音产品话音产品l电路产品电路产品l数据产品数据产品标准服务标准服务l售前服务售前服务l售中服务售中服务l售后服务售后服务lSLASLA服务服务网络解决方案网络解决方案应用解决方案应用解决方案系统集成、外包系统集成、外包专业、知识服务专业、知识服务一站服务一站服务个性化、差异化定制服务