海典操作流程【精选文档】

1、海典操作流程【精选文档】计算机信息系统操作规程1目的:为了规范计算机信息系统操作管理2依据：药品经营质量管理规范（2012年)及附录(二）3范围：计算机系统的操作使用管理4内容：4.1职责:4.1.1质管部依据各岗位的质量职责和岗位操作规程，制定或审核各岗位相关人员操作权限。4.1。2信息部设定相关人员的权限和密码。在人员调动和调整时应锁定权限和密码.4。1。3各部门依据权限进行本部门和岗位进行操作。并保管好自己的密码，不得相互借用，否则因此发生的越权、越岗操作行为负全责.4.1.4办公室负责各部门及岗位配置，负责人员的调配。4。2操作4.2.1打开计算机.4。2。2打开管理软件信息系统，输入

2、用户名和密码。4。2.3进入对应操作界面。4。3首营企业审批4。3.1路径：质量管理首营供应商4。3。2说明：第一次和供应商合作，要做首营供应商，审核后,才能转为正式供应商.功能按钮说明：· 【生效】：生效首营供应商。· 【作废】:将未生效的供应商作废,作废后不能再使用。· 【转供应商】:将生效的首营供应商转为正式的供应商。· 【许可证】：有许可证号、生产范围、生产地址等信息。根据供应商真实信息进行填写。4.3。3界面浏览: 首营供应商生成方式,是在首营供应商页面添加。 状态：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。 【填报部门】：录入

3、首营供应商资料的部门. 【批审日期】：生效日期。 【转正日期】:转为供应商的日期。 【供应商编码】：不可输入，转为供应商时系统自动生成。 【企业类型】:分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项. 【采购员意见】、【采购中心意见】、【质量部经理意见】等信息，有权限的人员才能进行操作。4。3.3操作：4。3。3。1点击【添加】，输入首营供应商信息。 H· 必填项:供应商名称、企业类型、区域、采购员意见、审核员意见审核人、采购中心意见、质量部经理意见、采购经理意见。4。3.3。2输入完成后点击【保存】.H· 未审核状态的单据能修改信息。4。3.3.3审核：采购质管质量负责人 【说明】

4、：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作. 4。3.3.4查找出需要审核的单据，点击【生效】.H· 审核后的单据不能再进行修改操作。· 审核后，单据状态为生效. 4.3。3。5转供应商：【说明】：将生效的首营供应商转为供应商。· 生效后的首营供应商才能转为供应商。已经转为正式供应商的首营供应商不能再转。44首营品种 4。4。4。1【路径】：质量管理首营品种 4。4.2【说明】：第一次购进的商品,要做首营品种审批，审核后，才能转为正式商品。功能按钮说明· 【生效】：生效首营品种。· 【作废】：将未生效的首营品种作废，作废后不能再使用。&

5、#183; 【转商品信息】：将首营品种转为正式的商品。4.4.3界面浏览：· 首营品种生成方式，是手动录入信息。字段讲解：· 【编号】：保存信息时系统自动生成。· 【单据状态】：分为未审核、生效、作废三种状态，根据用户对单据的操作更改。· 【填报部门】：录入首营品种资料的部门.· 【商品编号】：有两种生成方式，一种是手动输入,一种是保存信息时系统自动生成。· 【品名】:厂商所给药品的名字。· 【首营品种类型】:分为新品种、新规格、新剂型等类型。· 【化学名】:例如：“白加黑”又叫“氨酚伪麻美芬片"，那么化

6、学名叫“氨酚伪麻美芬片”。4。4.4操作：点击【添加】，输入商品信息。H· 必填项：供应商、品名、生产企业、质检分类、剂型、失效天数 、产地、申请原因、采购部意见、采购经理意见、质量部经理意见、质量负责人。输入完成后点击【保存】。H· 未审核状态的单据能修改信息.审核：审批完成后，点击【生效】,【说明】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。· 审核后的单据不能再进行修改操作。· 审核后,单据状态为生效。转商品信息:入基础数据库 ，将生效的首营商品转为正式商品。· 生效后的首营商品才能转为商品信息。· 已经转为正式商品的首

7、营商品不能再转.注：在没有首营商品的情况下是否能直接在商品资料中新增商品。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置，参数名称：若没有首营审批表是否能新增商品或供应商。4。5客户资质审批表4.5。1【路径】：质量管理客户资质审批表4。5。2【说明】:第一次合作的客户，要做首营客户，审核后，才能转为正式客户.功能按钮说明· 【生效】：生效客户。· 【作废】：将未生效的客户作废,作废后不能再使用。· 【转客户】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中.4。5.3制作：点击【添加】,录入客户信息。H· 必填项：填报日期、客户名称、客户编号。所有信息按客户真实

8、信息进行填写。输入完成后点击【保存】。H· 未审核状态的单据能修改信息。审核：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作.点击【生效】。H· 审核后的单据不能再进行修改操作。· 审核后，单据状态为生效。转客户：点击【转客户】.【说明】：将客户资质审批表中审核后的客户转至客户资料中。H· 生效后的客户资质审批表才能转至客户档案中。· 已经转为正式商品的首营商品不能再转。4。6基础资料: 4。6.1商品资料是所有业务数据的基础 4.6。1。1【说明】：主要用于维护商品信息,供应商信息等资料的模块。4.6。1。2【路径】：基础资料商品资料

9、83; 商品资料分为基本资料、扩展信息、自定义分类、价格信息、货位设置几个模块。· 点击页面上的【添加】后，才能开始添加商品.· 使用查询功能查看已录入系统的商品。【说明】：药品的名称、生产企业、条形码等基本资料。4.6.1。3基本信息· 必填项：商品编号、条形码、商品名称、商品产地、商品规格、销项税率。· 有过销售记录的商品不能更改商品性质.字段讲解：· 【商品编码】:商品在系统中的标识.在【系统设置】【系统参数设置】中能控制商品编码长度以及是否生动生成商品编码.· 【商品状态】：分为作废和使用两种，为下拉选项。录入至系统的商品不能

10、进行删除，设置作废后，商品不能进行正常开展采购、销售业务等操作。· 【商品性质】：分普通商品、捆绑销售商品、联营商品三种.为下拉选项.默认为普通商品。· 【经营方式】:分购销、代销、联营三种，为下拉选项。默认为购销。· 【条形码】：厂商在药品出厂时给药品设置的编码。手动录入商品条形码或使用条码扫描器录入系统。一个商品资料能录入多个条码,使用逗号“，"隔开。· 【商品名称】:厂商所给药品的名字。(例如:“白加黑"又叫“氨酚伪麻美芬片”那么在商品名称处可以填写“氨酚伪麻美芬片(白加黑）”）· 【助记码】:商品名称每一个字的第一个

11、字母，输入商品名称后自动生成助记码。便于用户检索商品。· 【商品产地】：商品的生产地.· 【相近商品】：当前录入药品性质相似的药品。（输入商品编号,已逗号“，”隔开）· 【标准单位】:药品的单位，默认为盒.· 【中包装量】：商品一个中包装含有多少个标准单位。（如：一条安比仙有5盒，则中包装数为5。）· 【拆零属性】：设置商品是否能拆零销售。分不可拆零、可拆零销售、可整条销售三种。· 【销项税率】：销项税是增值税里面的一项,卖出药品需计算销项税，通常有17、13%和0税率三种.为下拉选项。· 【采购状态】:商品是否能采购.分正

12、常采购、停止采购两种方式，默认为正常采购。停止采购后，将不能自动生成采购计划。商品能继续销售.不能在商品资料中修改商品采购状态, 需要在【采购入库】【停止恢复采购单】中做单据控制采购状态。· 【销售状态】:商品是否能销售。分为正常销售与停销两种状态。不能在商品资料中修改商品销售状态，需要在【质量管理】【停止恢复销售单】中做单据控制销售状态.4。6。1.4扩展信息【说明】：药品的商标、批准文号、注册证号等信息。字段讲解:· 【商标】、【主要成分】、【批准文号】、【化学名称】等字段按商品信息填写.· 【采购员】:该药品由哪位采购员进行采购。4.6。1.5自定义分类【说

13、明】:药品的分类。按功能主治、按剂型、经营范围分类。可以设定特定条件。· 选择自定义分类后，方便于一些报表的查看，与查询药品。· 带“*”号的字段为必填项.在【系统设置】-【类别组】中设置类别是否为必填项.4。6.1.6价格信息· 价格录入并保存后，不能修改商品价格.只能在【价格管理】【调整售价单】中做单据调整售价、在【价格管理】【调进价单】中做单调整商品进价。· 在存在多个价格组的情况下，可以根据不同的组,给予不同的价格。· 必填项:初始进价或最新进价、零售价。货位设置【说明】:药品在仓库中的摆放位置:· 填写完商品信息后,点击【保

14、存】.· 修改商品信息点击页面上的【修改】。· 功能按钮说明查看基本操作 4.6。2供应商信息4。6。2.1【路径】:基础资料->供应商信息功能按钮说明:· 【浏览】：浏览所有供应商。· 【明细】:查看当前选中供应商明细。· 【屏蔽作废】：勾上该选项后,查询所有供应商时，不显示已作废的供应商。· 【委托范围】： 控制供应商销售药品范围.· 【经营范围】：当前供应商经营药品范围，分为普通药品和中药饮片.· 【可供品种】： 在供应商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种。· 【结算部门对应】： 一个供

15、应商能有多个结算部门。· 【对应分类】： 供应商对应组（例如:区域)· 【供应商证照】： 根据供应商证照信息，入库时，判断供应商对应的商品证照是否过期· 【链接】：在各个模块之间进行链接，举例说明它的使用方式，当我们进入商品信息模块并查询到某个商品的信息时,通过链接功能我们可以进入其它模块以便查询到该商品入库,批发销售，调价等业务情况。4.6。2.2界面浏览：字段讲解：· 【编码】：供应商在系统中标识.有手动录入与自动生成两种方式。(在【系统设置】【系统参数设置】中能控制供应商编码长度。参数名称：供应商编码长度)· 【结算部门】：一个供应商能有

16、多个结算部门。（在【基础资料】-【供应商结算户清单】中维护结算部门）· 【类型】：分商业单位和生产厂家两种，为下拉选项.· 【注册地址】:供应商注册地址。· 【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式,为下拉选项。· 【是否进货审批】:有是和否两种选项.选择是，在该供应商处购进药品时，需要先做进货审批单。· 【地区】：供应商所在地区。· 【在途天数】：药品配送天数。· 【纳税类型】:分一般纳税人和小规模纳税人两种选项.· 【应付款单元】：结款时,是按单品,还是单据进行结款。分按单品管理和按单据管理两种选项。

17、· 【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。· 【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单.· 【我方采购员】：为下拉选项.· 【状态】：分正常、作废、停止采购、停止结款四种状态.4.6。2.3点击【添加】，输入供应商信息。H· 必填项：编码、名称、类型、付款方式、是否进货审批、纳税类型、应付款单元、我方采购员。· 类型、付款方式、是否进货审批、地区、纳税类型、应付款单元、信用额度、结款卡、状态、初始创建人、创建时间字段都有初始值.· 根据供应商真实信息填写.4.6。2。4点击【保存】.H4。6。2。

18、5委托范围：【说明】：控制供应商销售药品范围。在页面，点击【委托范围】.H设置了委托范围后，不在委托范围内的商品不能购进.（在【系统设置】【系统参数设置】中设置参数。参数名称：供应商没有设置委托范围时是否控制)点击【插入】，添加类别。H· 【类别组】：自定义分类,调用商品资料自定义分类信息，为拉下选项。（类别组在【系统设置】【类别组】中设置）· 【类别代码】:分全部和多选两种,对应所选类别组.（例如:类别组为“按要货方式分类”,“按要货方式分类"有采购与自报两种方式,选择多选，可以选择其中一种，也可以全选。类别名称在【系统设置】【类别定义】设置)· 【证

19、照设置名称】：不同的商品类别有不同证照.（在【质量管理】-【供应商证照设置】中设置供应商证照）· 【商品编码】:默认为全部。（也可以输入商品编码,按回车，录入商品,一条记录只能录入一个商品。)· 【插入】：新增一条记录.· 【删除】：删除选中记录.· 【保存】：保存新增记录。· 【取消】:取消当前操作.4。6。2。6经营范围：【说明】:当前供应商经营药品范围。在页面，点击【经营范围】。 H · 在修改状态下才能选择经营范围.（进行勾选)· 修改后点击【保存】。· 设置了经营范围后，不在经营范围内的商品不能购进.（在

20、【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称:客户或供应商业务品种超经营范围的处理方式)4。6.2.7可供品种:【说明】：在供应商处有过购进记录的商品，自动记录至可供品种.4.6.2。8结算部门对应:【说明】：一个供应商能有多个结算部门。点击【结算部门对应】。 H 点击【插入】，添加结算户。H· 在结算编号处输入结算户编号,按回车，系统自动带出结算户名称。· 状态:分为正常和停用两种状态。· 根据结算户信息填写。· 一个供应商能有多个结算部门.· 【插入】:新增一条记录。· 【删除】：删除选中记录。· 【保存】：保存新

21、增记录。· 【取消】：取消当前操作。注：结算户在【基础资料】-【供应商结算户清单】中设置。对应分类：【说明】:供应商对应类别。在供应商明细页面，点击【对应分类】。 H 选择分类,点击【保存】。 H · 类别组自动调用【系统设置】-【供应商类别组】中的数据。· 类别名称调用【系统设置】【供应商类别】中数据，根据供应商情况进行选择。4。6。2。9供应商证照:【说明】：根据供应商证照信息，入库时，判断供应商对应的商品证照是否过期。在供应商明细页面，点击【供应商证照】。 H · 证照管理自动调用【质量管理】【供应商证照设置】中的数据。· 可输入项:证照

22、号、证照效期、自定义控制类别、认证范围。· 只有在修改状态下才能输入数据.· 是否控制字段如果为否，自定义控制类别字段不能输入.4.6.3供应商结算户清单:【路径】:基础资料>供应商结算户清单.· 【浏览】：查看所有结算户.· 【明细】:查看选中结算户明细。字段讲解:· 【编号】：供应商在系统中标识.有手动录入与自动生成两种方式 ，保存时自动生成。· 【类型】：分商业单位和生产厂家两种,为下拉选项。· 【付款方式】：有月结、到货付款、代销等多种结款方式，为下拉选项。· 【地区】：结算户所在地区。·

23、【在途天数】：药品配送天数.· 【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项.· 【应付款单元】：结款时,是按单品,还是单据进行结款。分按单品管理和按单据管理两种选项.· 【资信天数】：付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。· 【信用额度】：欠款超过输入额度,不能再下订单。· 【我方采购员】：为下拉选项。4。6。4客户档案4。6。4。1【路径】：批发功能客户档案4。6.4.2【说明】：需要向批发商购进药品的客户.字段讲解:· 【客户编码】：客户在系统中的标识。有手动录入与自动生成两种方式。(在【系统设置】-【系统参数设置

24、】中能控制客户编码长度。参数名称:客户编码长度)· 【客户类型】：有批发公司、卫生院、合作医疗室、零售连锁、社会药店、医院等多种类型，为下拉选项.· 【销售片区】:为下拉选项。· 【纳税类型】：分一般纳税人和小规模纳税人两种选项。· 【资信天数】:付款天数。在规定时间内没有结完款，不能再下订单。· 【信用额度】：欠款超过输入额度，不能再下订单.· 【信用控制】：控制资信天数与信用额度字段是否生效。· 【建档区域】：默认为当前区域。4。6.4。3新增客户：点击【添加】，输入客户信息.H· 必填项：客户名称、客户类型、

25、销售片区、纳税类型.· 根据客户真实信息填写.4。6.4。4完成后点击【保存】。H部门业务员:【说明】设置当前客户对应的部门、业务员、付款方式.点击【部门业务员】。H点击【插入】，输入信息。H· 【部门】：调用【人力资源】【部门设置】中的数据.· 【业务员】:维护在系统中的用户.· 【价格组】：调用【系统设置】【批发价格组】中的数据。· 【付款方式】：有月结、货到付款、预付款、现款多种付款方式。点击【保存】，保存信息。H保存后的信息能进行删除、修改。客户子项目:选择客户后,点击【客户子项目】.H点击【插入】,输入信息。H· 子项目的数

26、据来源于【批发功能】【客户子项目清单】，输入子项目的编号后,自动调出子项目名称.点击【保存】，保存信息.H保存后的信息能进行删除对应分类：【说明】：客户对应的类别。选择客户后,点击【对应类别】。H输入信息，点击【保存】.H· 类别组自动调用【系统设置】-【客户类别组】中的数据.· 类别名称调用【系统设置】-【客户类别】中数据，根据客户信息进行选择。4。6。4。5客户证照:【说明】根据客户证照信息，入库时，判断客户对应的商品证照是否过期。选择客户后，点击【修改】，输入证照信息。H· 客户证照中的信息调用【质量管理】【客户证照设置】中的数据。· 可输入项:发

27、证机关、证照号、证照效期、自定义控制类别、认证范围。· 只有在修改状态下才能输入数据。· 是否控制字段如果为否，自定义控制类别字段不能输入。· 完成后点击【保存】.经营范围：【说明】当前客户经营药品范围。选择客户后，点击【修改】，输入经营范围。H· 在修改状态下才能选择经营范围。· 修改后点击【保存】。· 设置了经营范围后,不在经营范围内的商品不能购进。（在【系统设置】-【系统参数设置】中设置参数。参数名称:客户或供应商业务品种超经营范围的处理方式）客户子项目清单【路径】：批发功能-客户子项目清单· 【说明】：一个客户能同时

28、存在多个子项目。可以根据子项目进行销售与结算.新增子项目：点击【添加】,输入子项目信息。H输入完成后点击【保存】。H· 保存后能进行修改。 注:客户档案中调用客户子项目.4。7采购：采购入库-采购计划-订货单4。7.1采购计划：【路径】采购入库->采购计划.【说明】根据现有的库存量跟商品的销售情况制定采购计划· 【自动生成】：根据门店商品的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的配送申请单.· 【转订货单】:将采购计划转为订货单。（采购部需要向供应商订货所制作的订货单）· 【相近商品】：与选中商品相近的商品.（在商品资料中设置商品的相近商品）字段

29、讲解：· 【商品编号】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息,调用商品资料中数据.· 【计划量】：商品采购数量。· 【在途数量】：在送往仓库过程中的商品数量。系统是否计算在途数量，在【系统设置】【系统参数设置】中设置。 参数名称：采购计划在途数量按当前仓库还是所有仓库计算。· 【待出库数量】:门店或客户已申请的商品数量。· 【供应商】：有两种生成方式按最低进价生成与按最新供应商生成。在【系统设置】【系统参数设置】中设置参数.参数名称：采购计划供应商生成方式。没有采购过的商品默认的供应商在参数,生成采购计划时若从未采购的商品默认哪个供应商中设置

30、。· 【结算部门】：供应商下的结算部门。· 【计划进价】：计划该商品进价，默认为上一次的进价,不做实际控制.· 【库存上限】、【库存下限】:药品库存不宜低于下限，高于上限。（根据入库的配送周期，有一个【最高存货天数】和【最低存货天数】。例：阿莫西林10天卖100盒，那么每天的平均销量是10盒，的最高存货天数15天，最低存货天数7天，那么用平均的销量(分别）*上下限库存-在途数量）。· 【付款方式】：在【供应商信息】中维护供应商时，已选择过付款方式。在这里，选择供应商后,直接调用该供应商付款方式.可以进行修改。· 【毛利率】：(售价金额成本金额)

31、/售价金额。· 【采购员】：在【商品资料】中新建资料时所选择的采购员。注：采购计划生成方式有手动添加采购计划和自动生成采购计划。4.7。1.1手动添加：点击【添加】，输入单头信息。H· 业务机构：选采购的机构。点击【明细添加】,输入商品信息，点击【保存】。H· 必填项：商品编码、品名、规格、生产企业、计划量、供应商。· 在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车。查找出商品,自动带出品名，规格，生产企业等商品信息。· 输入计划量.· 重新选择供应商时，结算部门与付款方式是否改变。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置.参数名称：

32、采购计划制单改变供应商时结算部门、付款方式是否改变。· 重新选择供应商时，进价是否改变.在【系统设置】-【系统参数设置】中设置。参数名称:采购计划制单时，改变供应商，进价是否改变。· 待出库数量是否计算为库存。在【系统设置】【系统参数设置】中设置。参数名称：生成采购计划时待出库数量是否计算为库存。4.7。1。2自动生成：【说明】：根据仓库的上下限判断商品是否需要补货，由此自动生成的采购计划。点击【添加】，输入单头信息。H点击【自动生成】。H· 输入单头信息后，才能进行自动生成.· 自动生成低于库存的商品。· 是否只有低于库存下限的商品进行自动生

33、成.选择生成方式,点击【确定】。H· 是否按采购员生成：为当前操作采购员。在【基础信息】-【商品资料】中维护采购员商品.· 是否只生成供应商对应表品种:打上勾后在下拉框中选择供应商.· 请选择商品类别:取消所有类别后，可在下拉框中选择需要生成商品的类别。4。7。2审核:【说明】有权限的人员才能进行审核.点击页面上的【审核通过】。H· 审核后，单据状态为生效。· 审核通过旁的按钮,为审核否决.4。7。3转订货单:【说明】：将采购计划转为订货单。点击页面上的【转订货单】H· 审核后的采购计划能转为订货单.4。7.4订货单：【路径】：采购入

34、库>订货单【说明】:采购向供应商订货所制作的订单。功能按钮说明:· 【采购计划单】:根据采购计划单号，调出采购计划.· 【采购合同】:采购与供应商签订了合同的药品。· 【供应商商品】：在当前供应商处采购过的商品。字段讲解：· 【订单单号】:保存时自动生成。· 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称。· 【计划单号】：采购计划单号。· 【业务机构】：订货的机构。· 【合同类型】：分为书面合同、口头协议、电话要货三种。为下拉选项.· 【承运方式】：分为配送、自提、托运三种。为拉下选项。（托运

35、为第三方公司进行配送）· 【运输方式】:有空运、陆运、海运等运输方式。为下拉选项。· 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基本信息，调用商品资料中数据。· 【订货数量】：申请药品数量.· 【在途数量】:在送往仓库过程中的商品数量.· 【订单进价】:默认药品上一次的进价，能进行修改。· 【本供应商最新进价】：默认在当前供应商购进商品时上一次的进价，能进行修改.· 【采购计划数量】：采购计划中的订货数量。· 【毛利率】：(售价金额成本金额)/售价金额。注：订货单有三种生成方式，由采购计划转为订货单和手动添加订货

36、单以及调用采购合同.4.7。4.1手动添加:点击【添加】，输入单头信息。H· 必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构.· 在供应商编码中输入供应商编码，按回车。自动带出供应商名称.点击【明细添加】，添加商品信息，点击【保存】。H· 必填项:商品编码、品名、规格、生产企业、订货数量。· 在商品编码字段输入商品编码，或药品助记码，按回车。查找出商品,自动带出品名,规格，生产企业等商品信息.· 输入订货数量与订单进价.· 订单进价不允许高于零售价。在【系统设置】-【系统参数设置】中设置该参数.参数名称：订货单订单价高于零售价是否允许订货。

37、4。7.4。2转订货单：【说明】:由采购计划转为订货单，根据采购计划单号与供应商查询采购计划数据.点击【添加】，输入单头信息.H· 计划单中输入采购计划单号。· 供应商：输入该采购计划单中，药品采购的供应商。· 一个采购计划单中可以存在多个供应商，不同的供应商分开做单.点击【采购计划单】.H选择商品，点击【确定】.H· 可以根据药品信息查看是否是在当前供应商处采购。· 完成后点击【保存】。4。7。4。3调用采购合同：【说明】采购与供应商签订了合同的药品。点击【添加】,输入单头信息。H· 供应商:输入签订了采购合同的供应商.点击【采购合

38、同】.H选择采购合同，点击【确定】，选择订货品种。H· 采购合同中只有签订了合同的药品。（在单据页面也能进行药品明细的添加）· 选择品种后,点击【保存】.4。7。5审核：【说明】：有权限的人员才能进行审核。点击页面上的【审核通过】.H· 审核有两级，根据权限的不同进行审核.· 审核后，单据状态为生效。· 审核后的订货单才能来货收货。4。8收货:到货通知单：【路径】：采购入库到货通知单收货员登录系统，进入采购入库收货界面在系统中调出订货单，对照实物、随货同行单凭据等确认相关信息符合规定后，一并记录到货时对方的运输信息:承运单位、运输方式、启运时间

39、、到货时间，方可收货，系统生成收货记录（到货通知单）；4.9验收：验收申请单【路径】：采购入库->验收申请单【说明】:药品在验收入库前,需要先做验收申请单，判断是否验收。· 【订货单】：调用订货单。· 【货位查询】：查询选中商品在机构中的货位。· 【到货通知单】： 药品到货后,所做的到货通知单。· 【订货单明细】：当前供应商订货单中商品明细。· 验收申请单生成方式：手动添加、调用到货通知单。字段讲解：· 【申请单号】：验收申请单号,系统自动生成。· 【收货单位】：入库单位。· 【付款方式】：有月结，现款等多种

40、付款方式，下拉进行选择。· 【订货单号】：订货单单号.· 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称。· 【采购员】：负责这次采购的采购员.· 【合同单号】:采购合同单号.· 【供应商类型】：当前供应商类型,输入供应商后带出供应商类型.· 【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信息。· 【数量】:入库数量。· 【实际进价】：商品进价.· 【已入库数量】：当前商品在机构中已有的库存。· 【订单进价】：验收申请单调用订货单等单据时，单据上的进货价。· 【零售价】：当前

41、商品零售价.· 【验收情况】：分为质量合格与质量不合格两种。为下拉选项.· 【处理意见】：分为同意入库与拒收两种，为下拉选项.4.9.1制单：点击【添加】,输入单头信息。H· 必填项：收货单位、付款方式、供应商编码、采购员、供应商名称、供应商类型、输入商品所带出的字段、数量。· 调用订货单:输入单头信息，【订货单号】处输入订货单号，点击【订货单】.· 调用订货单明细：输入单头信息，【订货单号】处输入订货单号,点击【订货单明细】.· 调用采购合同：输入单头信息，点击【采购合同】。· 调用到货通知单：输入单头信息，点击【到货通知

42、单】。注:调用时，单头的供应商与调用单据中的供应商一致.没有审核的单据不能调用。点击【明细添加】,输入商品明细，点击【保存】。H4.9。2审核:点击【添加】，输入单头信息.H· 审核有二级，根据权限的不同进行审核。· 审核后，单据状态为生效. 审核通过旁的按钮，为审核否决.4。10验收入库单:4.10。1【路径】采购入库验收入库单4。10。2【说明】：验收完成后对商品进行验收入库，审核生效后，系统将根据入库数量增加库存。· 【移动指令】:将单据移动至RF终端上。· 【货位查询】：根据当前机构,查看选中商品货位。· 【生成退货单】:将入库单转为退

43、货单.（退货单:总部或配送中心将药品）字段讲解：· 【验收单号】：验收入库单号，系统自动生成。· 【收货单位】：入库单位。· 【付款方式】:有月结，现款等多种付款方式,下拉进行选择。· 【配送/退货】：将改单生成配送单或退货单后，显示单号的位置。· 【供应商编码】：输入供应商编码按回车带出供应商名称.· 【采购员】：负责这次采购的采购员。· 【订货单号】:订货单单号。· 【验收申请单】:验收申请单号.· 【结算部门】：供应商下的结算部门。· 【商品编码】、【商品名称】、【规格】等信息为商品基本信

44、息.· 【数量】：入库数量。· 【实际进价】：入库进价。· 【批号】:厂家在生产药品时，每一批药都有对应的批号.· 【生产日期】、【有效期至】：药品的生产日期与有效期。· 【货位】：在收货单位摆放货位.4.10。3根据验收申请单生成入库单。【说明】:审核过后的验收申请单才能验收入库。4.10。3。1点击【添加】,输入单头信息。H· 验收入库单生成方式。根据验收申请单进行入库。· 主要字段：商品编码,品名，规格，产地,生产企业,数量,批号。· 输入订货供应商.（验收申请单生效后才能入库）· 录入结算部门必须

45、与供应商信息结算部门一致。(在【系统设置】【系统参数设置】中能修改此参数。参数名称：入库单头结算部门是否必须与供应商信息结算部门一致)· 入库时，以批次为准的中药，在生成企业下拉框中选择饮片生成企业。4。10.3.2点击【验收申请单】。H4。10。3.3选择单据，选择商品，点击【确定】.H· 必填项：录入商品后所带出的商品信息 (商品编码、品名、规格等信息），数量，批号。· 添加商品明细后,点击【保存】。4。10。3。4审核:【说明】：有权限的人员才能进行审核。点击页面上的【审核通过】。H· 审核有四级，根据权限的不同进行审核。· 审核后，单据

46、状态为生效.· 审核通过旁的按钮,为审核否决。· 审核后,库存增加。4。11拒收单：4。11。1【路径】：采购入库拒收单4。11.2【说明】：有商品质量不合格等情况，需要拒绝收货时所填写的单据。页面浏览：· 拒收单生成方式，调用验收申请单。在商品验收入库时，选择了不合格的商品，自动生成拒收单.(注:在【系统设置】【系统参数设置】中设置参数后,才会自动生成。参数名称:入库时有不合格品时自动生成拒收单。）字段讲解：· 【单据编号】:拒收单单据编号，保存时系统自动生成。· 【供应商】：拒收商品所属供应商。· 【验收申请单号】：调用验收申请单

47、的单号.· 【订单号】：同一个供应商多个不同的订货单于验收申请单。（在【系统设置】【系统参数设置】中设置一张单据是否能对应多个订单.参数名称：一张入库单是否能对应多张订单。）· 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基础信息.· 【拒收数量】：拒收商品数量.· 【批号】：拒收商品批号。· 【拒收原因】：拒绝收货原因。· 【质量状况】：有合格与不合格两个选项4.11.3手动制单：点击【添加】，输入单头信息.H· 必填项:供应商编码、供应商名称、业务机构、采购员.点击【明细添加】，添加商品明细。H4。11。3.1调用验收申

48、请单：F一张单据对应一个订单，点击【添加】,选择【验收申请单】。H· 验收申请单生效后,才能调用。4。11。3。2选择单据后,点击【保存】.HF一张单据对应多个订单注：在【系统设置】【系统参数设置】中设置一张单据是否能对应多个订单。参数名称：一张入库单是否能对应多张订单.（必须为同一个供应商)4.11。3。3【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作.· 审核后的单据不能再进行修改操作.· 审核后,单据状态为生效。4.11.4拒收退货单：【路径】：采购入库拒收退货单。拒绝收货后，需要退货时所填写的单据。· 拒收退货单只能配合拒收单使用。4

49、。11.4。1制单:点击【添加】，输入单头信息。H· 必填项：供应商编码、供应商名称、业务机构。· 供应商需对应拒收单中的供应商。4。11。4.2点击【拒收单】，选择拒收单据.H4。11。4。3输入本次退货数量. 点击【保存】，保存单据。H· 保存状态的单据能修改。4.11.4。4【审核】：审核单据后，单据才会生效，需要有权限的人进行操作。· 审核后的单据不能再进行修改操作.· 审核后，单据状态为生效。4。12退货单：【说明】：当库存商品可能由于滞销造成库存积压或者客户退货等情况.界面浏览:· 退货单生成方式：分别是手动生成、由验收入

50、库单生成.· 由验收入库单生成的退货单，在验收入库单页面选择单据后，点击转退货单。字段讲解：· 【出货单位】：退货单位。· 【供应商】：退回供应商。· 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品基础信息。· 【批次号（识别号)批号-货位】：按批次退货。· 【退货数量】:商品退货数量.4。12。1制单:点击【添加】，输入单头信息。H· 必填项：单据类型、采购员、出货单位、供应商编码、供应商名称.4。12。2点击【明细添加】，输入商品明细。H· 必填项：输入商品编码所带出的字段、批号、退货数量。4.12.3点击【保存

51、】，保存单据。4。12。4调用退货通知单4.12。4。1点击【添加】,输入单头信息。H输入调用退货通知单中对应的供应商.4。12。4.2点击【退货通知单】,选择单据。H· 选择单据后，可以修改退货数量。· 点击【保存】，保存单据。4。12.4.3审核:【说明】：审核单据后,单据才会生效，需要有权限的人进行操作。选择需要审核的单据,点击【审核通过】。H· 审核分为两级，根据权限进行审核。· 审核后的单据不能再进行修改操作。· 审核后，单据状态为生效4。13停止/恢复采购单 4。13.1【路径】：采购入库>停止恢复采购单4.13.2【说明】：

52、使商品停止或恢复向供应商进行采购,停止采购的供应商可以是某一个，也可以是所有供应商。界面浏览： 该单据控制商品资料中采购状态字段。字段讲解:· 【单据编号】：保存时系统自动生成。· 【业务机构】：商品需要停止或恢复采购的业务机构.· 【商品编码】、【品名】、【规格】等信息为商品的基础信息，输入商品编号,按回车后，自动带出。· 【业务类型】：有恢复采购与停止采购两种状态，为下拉选项。· 【供应商】：停止或恢复在某供应商处采购商品。4.13。3制单：点击【添加】,输入单头信息。H· 必填项：业务机构.4。13。4点击【明细添加】,输入商品

53、信息。H· 必填项：输入商品编码所带出的信息、业务类型。· 选择业务类型。· 供应商可对应单个,也可以是所有供应商。· 完成后点击【保存】，保存单据。4.13.5审核：【说明】：审核单据后,单据才会生效，需要有权限的人进行操作。选择需要审核的单据，点击【审核通过】。H· 审核分为两级，根据不同权限进行审核。· 审核后的单据不能再进行修改操作。· 审核后，单据状态为生效。4。14销售：4。14。1销售方式1-批发申请单 4.14。1。1【路径】：批发功能批发申请单4.14。1.2【说明】：订货单据，可以转为批发销售单，也可以当

54、作客户的要货计划.4。14.1。3制单点击【添加】，输入单头信息.· 必填项：输入客户所带出的信息、客户。· 【申请单号】：保存信息时系统自动生成。· 【批发方式】:调用【客户档案】【部门业务员】中的数据，为下拉选项。· 【客户编号】：输入客户编号，按回车,自动带出名称、批发方式、付款方式等信息.· 【业务机构】：商品出库的业务机构。· 【子项目】：可以根据所属客户的子项目销售。4。14。1。4点击【明细添加】，输入申请商品明细。· 必填项：输入商品所带出的信息、销售数量。· 输入商品编号查询商品,或在商品编码字段

55、输入商品助记码.说明:当输入商品为管控品种时,销售数量超过限制数量将会拦截,单据无法保存。4。14。1.5输入完成后点击【保存】。· 未审核状态的单据能进行修改与删除。4.14.1。6【审核】：审核单据后，单据才会生效,需要有权限的人进行操作.查找出需要审核的单据后,点击【审核通过】。· 审核后的单据不能再进行修改操作.· 审核后,单据状态为生效。4。14。1.7转批发单:【说明】：将批发申请单转为批发销售单，需要有权限的人进行操作.查找出需要转批发销售单的单据，点击【转批发单】。4。14。1.8批发销售单:【路径】：批发功能批发销售单【说明】:是对商品从报价到发

56、货的一个批发流程的处理。· 【调入最后录入】：用在未能保存已录好的单据情况下，能调出最后一个录入的单据数据。· 【分单】：按不同的分单标识，将一个批发销售单拆分成多个批发销售单。（具体按什么标识进行分单，在【系统设置】-【系统参数设置】中进行设置,参数名称:批发单明细默认的分单依据）特殊药品分单、冷藏药品分单· 【历史批发】：查看选中商品的历史批发，默认为当前当前客户的批发历史.· 【现金收款】：在单据生效前,直接进行现金付款，付款后，【批发应收结款单】中自动结清该单据。(在【系统设置】【系统参数设置】中设置是否自动结款，参数名称：批发销售/退货/补差的

57、付款方式若为现金是否自动结款）4。14.1。9制单:点击【添加】，输入单头信息。H· 必填项：输入客户所带出的信息、客户。· 【单号】:保存信息时系统自动生成.· 【批发方式】:调用【客户档案】-【部门业务员】中的数据,为下拉选项。· 【客户】:输入客户编号，按回车，自动带出名称、付款方式等信息.· 【业务员】:负责该客户的业务员.· 【提货方式】:有配送、自提、托运、提送四种提货方式，为下拉选项。· 【仓库】：商品出库的仓库。· 【子项目】:可以根据所属客户的子项目销售。点击【明细添加】，输入销售商品明细。H&#

58、183; 必填项：输入商品所带出的信息、销售数量、批销价.· 【分单】：分单中有不同分单号时,必须进行分单.· 【商品编码】:输入商品编码后,按回车，带出品名、规格、批号等信息。（也可输入商品助记码，按回车进行查找商品)· 【销售数量】：销售商品数量.· 【批销价】：批发价格。注：1、当库存数量不足时，系统会提示输入缺货登记数量,缺货数量自动进入补货申请中. 2、可在输入商品助记码查找商品后,选择商品时，在选择商品页面输入销售商品数量，点击确定后自动输入明细。4。14。1。10输入完成后点击【保存】。H· 保存状态的单据能进行修改。4。14。1

59、。11【审核】：审核单据后，单据才会生效,需要有权限的人进行操作。查找出需要审核的单据后，点击【审核通过】。H· 审核后的单据不能再进行修改操作.· 审核后，单据状态为生效。· 生效后,仓库库存减少.注：存在不同的分单标识时，先分单再进行审核。4。14.1。12打印单据· 【生效标志】：单据状态。· 【打印方案】:选择打印单据样式。选择需要打印的单据。H4.14。2销售方式2-配送单（与委托单位共用的计算机信息系统）4。14。2.1【路径】：配送管理>配送单, 配送单是公司将商品发往委托单位门店所做的单据。功能按钮说明：· 【分单】：按不同的分单标识，将一个配送单拆分成多个配送单。（具体按什么标识进行分单，在【系统设置】【系统参数设置】中进行设置,参数名称：配送单分单依据)·