中国工商银行支持中资企业走出去金融服务介绍2003

1、中国工商银行总行专项融资部（营业部）中国工商银行总行专项融资部（营业部）专项融资部（营业部）- 2 -一、工行概况一、工行概况二、部门概况二、部门概况三、产品介绍及业务办理流程三、产品介绍及业务办理流程四、出口商面对的问题四、出口商面对的问题五、我行服务优势五、我行服务优势目录专项融资部（营业部）- 3 -工行概况-境外网络境外营业机构延伸至全球40多个国家和地区，329家境外机构。我行跨越亚、非、欧、美、澳五大洲的海外经营网络基本建成。工银伦敦工银伦敦马德里分行马德里分行巴黎分行巴黎分行阿姆斯特丹分行阿姆斯特丹分行法兰克福分行法兰克福分行米兰分行米兰分行布鲁塞尔分行布鲁塞尔分行工银莫斯科工银

2、莫斯科工银卢森堡工银卢森堡工银美国工银美国工银加拿大工银加拿大东京分行东京分行首尔分行首尔分行釜山分行釜山分行工银阿拉木图工银阿拉木图工银澳门工银澳门 香港分行香港分行工银国际工银国际 工银亚洲工银亚洲工银马来西亚工银马来西亚工银印尼工银印尼新加坡分行新加坡分行工银泰国工银泰国河内分行河内分行悉尼分行悉尼分行多哈分行多哈分行阿布扎比分行阿布扎比分行工银中东工银中东工银欧洲工银欧洲工银金融工银金融巴西分行巴西分行阿根廷子行阿根廷子行非洲代表处非洲代表处布里斯班分行布里斯班分行墨尔本分行墨尔本分行珀斯分行珀斯分行秘鲁分行秘鲁分行专项融资部（营业部）- 4 -工行概况-奖项评级国际奖项国际评级长期外

3、币存款评级长期外币存款评级穆迪穆迪: A1 标普标普: A专项融资部（营业部）- 5 -一级资本排序全球十大银行一级资本排序全球十大银行工行概况-全球影响专项融资部（营业部）- 6 -一、工行概况一、工行概况二、部门概况二、部门概况三、产品介绍及业务办理流程三、产品介绍及业务办理流程四、出口商面对的问题四、出口商面对的问题五、我行服务优势五、我行服务优势目录专项融资部（营业部）- 7 -总行专项融资部（营业部）概况唯一为唯一为“走出去走出去”设立设立专门部门的商业银行专门部门的商业银行19961996年年 德黑兰地铁项目德黑兰地铁项目总行充分授权，完善组织结构总行充分授权，完善组织结构一系列重

4、大影响力项目一系列重大影响力项目20052005年发展为境外专业产品线部室年发展为境外专业产品线部室博茨瓦纳8.25亿电站项目安哥拉25亿美元能源金融合作项目潍柴收购法拉帝公司项目兖州煤业收购加拿大钾矿项目专项融资部（营业部）- 8 -总行专项融资部（营业部）概况截止至截止至2013年底，我行累计完成支持年底，我行累计完成支持“走出去走出去”项目项目94个，承贷金额个，承贷金额181亿美元，亿美元，带动带动57家企业家企业200亿美元的出口。为缓释项目风险，降低借款人融资成本，共有亿美元的出口。为缓释项目风险，降低借款人融资成本，共有46个项目投保了中信保中长期险项，总承贷金额为个项目投保了中

5、信保中长期险项，总承贷金额为80亿美元，涉及保险金额约亿美元，涉及保险金额约120亿美元，位居商业银行之首。亿美元，位居商业银行之首。2013年，工行新增支持年，工行新增支持“走出去走出去”项目项目24个，个，审批金额审批金额31亿美元，涉及保险金额约亿美元，涉及保险金额约45亿美元亿美元 专项融资部（营业部）- 9 -一、工行概况一、工行概况二、部门概况二、部门概况三、产品介绍及业务办理流程三、产品介绍及业务办理流程四、出口商面对的问题四、出口商面对的问题五、我行的优势五、我行的优势目录 出口买方信贷出口买方信贷 资源支持性结构融资资源支持性结构融资 境外项目融资境外项目融资专项融资部（营业

6、部）- 10 -（一）出口买方信贷中国出口信用保险公司提供覆盖政治险和商业险，且赔付比例不低中国出口信用保险公司提供覆盖政治险和商业险，且赔付比例不低于于95%95%的保险的前提下，由我行向国外买方、买方银行或政府机构的保险的前提下，由我行向国外买方、买方银行或政府机构提供中长期外汇贷款，用以购买中国出口货物或服务的融资方式。提供中长期外汇贷款，用以购买中国出口货物或服务的融资方式。电力、电信、交通、建材、基建、化工等行业电力、电信、交通、建材、基建、化工等行业 产品定义产品定义支持行业支持行业专项融资部（营业部）- 11 -（一）出口买方信贷（续）融资结构图（广西水电安融资结构图（广西水电安

7、哥拉项目为例）哥拉项目为例）安哥拉财政部安哥拉财政部借款人借款人 合同流 货币流 贷款协议还款保费广西水电广西水电EPC总承包商总承包商工商银行工商银行贷款人贷款人EPC商务合同（设备出口）贷款（受托支付工程款）保单中信保中信保保险受益人专项融资部（营业部）- 12 -（一）出口买方信贷（续）贷款金额贷款金额中国比例中国比例货品金额货品金额不小于不小于500500万美元万美元70%70%不超过商务总额不超过商务总额85%85%适用对象和范围适用对象和范围专项融资部（营业部）- 13 -（一）出口买方信贷（续） 业务办理流程（发起和收集资业务办理流程（发起和收集资料环节）料环节）一、出口商向我行

8、提出出口买方信贷业务申请一、出口商向我行提出出口买方信贷业务申请二、提交出口买方信贷项目文件材料（包括但不限于）：二、提交出口买方信贷项目文件材料（包括但不限于）：1、项目的可研报告（第三方专业机构出具）2、借款人三年财务审计报表（如国家主权贷款提供国家债务和外汇收入情况）3、中信保出口买方信用保险承保意向书4、借款人的董事会决议（如主权项目需要提供相关的审批书或者签字令）5、借款人与我行签署的委任函（即借款人向我行申请此项贷款的申请）6、EPC签字版商务合同（如非英文版需要翻译）等专项融资部（营业部）- 14 -（一）出口买方信贷（续） 业务办理流程（评估、调查和业务办理流程（评估、调查和审

9、查环节）审查环节）收到出口商的申请和部分资料后，我行开始尽职调查、项目评估和上会审议三个阶收到出口商的申请和部分资料后，我行开始尽职调查、项目评估和上会审议三个阶段，主要审查内容如下：段，主要审查内容如下：1、项目的真实、有效及合法性；2、借款人的相关情况；3、项目的收益情况；4、抵押物和担保人的实际情况；5、EPC商务合同相关内容；6、该国家相关法律注意事项等专项融资部（营业部）- 15 -（一）出口买方信贷（续） 业务办理流程（合同谈判环节）业务办理流程（合同谈判环节）完成上会审议并通过后，进入与借款人实际合同谈判阶段，主要商谈内容（包括但完成上会审议并通过后，进入与借款人实际合同谈判阶段

10、，主要商谈内容（包括但不限于）：不限于）：1、确保EPC商能按时收到款项；2、确保EPC商能按时按质按量的完成相关建设工作；3、确保出现纠纷以后，最大限度的保障EPC商和贷款人的权益；4、确保借款人更好的履行自己的责任和义务；5、如何确保提款前提条件正常有序的落实等。专项融资部（营业部）- 16 -（一）出口买方信贷（续）博茨瓦纳电站项目825M USD非洲埃塞俄比亚水电站项目470M USD非洲土耳其silopi电站项目 220M USD欧洲赞比亚输变电线路项目 285M USD非洲越南沿海一期电站项目300M USD亚洲越南沿海三期火电站 1100M USD亚洲加纳电网项目 100M US

11、D非洲印尼燃煤电站项目 600M USD亚洲蒙古都日根水电站项目 -亚洲 以往电力项目（部分）以往电力项目（部分）专项融资部（营业部）- 17 -（二）资源支持性结构融资基于境外借款人与国内企业签订的资源产品长期购销合同，以购基于境外借款人与国内企业签订的资源产品长期购销合同，以购销合同项下借款人未来销售收入作为主要还款来源而向借款人提销合同项下借款人未来销售收入作为主要还款来源而向借款人提供的结构性融资供的结构性融资 产品定义产品定义石油、天然气、矿产、大宗商品等行业石油、天然气、矿产、大宗商品等行业支持行业支持行业专项融资部（营业部）- 18 -（二）资源支持性结构融资（续）融资结构图融资

12、结构图境外资源出口企业境外资源出口企业借款人借款人 贷款协议境内进口企业境内进口企业工商银行工商银行贷款人贷款人境内工程承包企业境内工程承包企业 合同流 货币流 石油流 工程款原油贸易合同原油托收账户托收账户储备账户储备账户 石油销售款还款 贷款尾款专项融资部（营业部）- 19 -（二）资源支持性结构融资（续）以往项目（部分）以往项目（部分）业务特点业务特点支持国内企业支持国内企业“走出去走出去”，同时为国家引进资源，同时为国家引进资源为国内进口商锁定资源供应为国内进口商锁定资源供应卡塔尔能源金融合作项目7500M中东安哥拉能源金融合作项目2500M非洲委内瑞拉能源金融合作项目1500M南美专

13、项融资部（营业部）- 20 -（三）境外项目融资 境外项目融资，是在有限追索或无追索权基础上就境外项目境外项目融资，是在有限追索或无追索权基础上就境外项目提供的信贷支持，以项目本身的收益作为信用基础，并结合保提供的信贷支持，以项目本身的收益作为信用基础，并结合保险、第三方担保等工具和信用增级措施进行融资的方式险、第三方担保等工具和信用增级措施进行融资的方式业务特点业务特点适用范围适用范围项目融资安排合理，保障措施完善项目融资安排合理，保障措施完善专项融资部（营业部）- 21 -（三）境外项目融资（续）融资结构图（电力）融资结构图（电力）项目公司项目公司电力公司电力公司工商银行工商银行购电协议购

14、电协议担保担保贷款贷款共管账户共管账户/ /收入分收入分配安排配安排官方保险官方保险公司公司政治保险政治保险东道国政府东道国政府抵抵/ /质押质押商业商业保险公司保险公司投资人投资人工程保险工程保险股本金股本金承建商承建商承建承建保函保函专项融资部（营业部）- 22 -一、工行概况一、工行概况二、部门概况二、部门概况三、产品介绍及业务办理流程三、产品介绍及业务办理流程四、出口商面对的问题四、出口商面对的问题五、我行服务优势五、我行服务优势目录专项融资部（营业部）- 23 -出口商面对的问题传统的现汇工程承包项目转为工程承包加融资项目传统的现汇工程承包项目转为工程承包加融资项目专项融资部（营业部

15、）- 24 -问题：1 1、投标难度加大？、投标难度加大？2 2、项目执行标准更高，落地时间更长？、项目执行标准更高，落地时间更长？3 3、EPCEPC利润变薄？利润变薄？4 4、工程人员不懂金融？、工程人员不懂金融？5 5、和业主后期商务谈判丧失话语权？、和业主后期商务谈判丧失话语权？专项融资部（营业部）- 25 -专项融资部（营业部）- 26 -一、工行概况一、工行概况二、部门概况二、部门概况三、产品介绍及业务办理流程三、产品介绍及业务办理流程四、出口商面对的问题四、出口商面对的问题五、我行优势五、我行优势目录 专业化团队专业化团队 高审批效率高审批效率 国际化网络国际化网络 承接超大型项

16、目承接超大型项目 坚实广泛的客户基础坚实广泛的客户基础 金融创新能力金融创新能力专项融资部（营业部）- 27 -我行优势各领域复合型知识结构各领域复合型知识结构 高素质人才高素质人才人均承接超过人均承接超过4个走出去项目个走出去项目丰富经验丰富经验专注不同产品和行业专注不同产品和行业 互促互进互促互进分工明确、技能专业分工明确、技能专业招贤纳士招贤纳士人才队伍不断壮大带来新鲜血液人才队伍不断壮大带来新鲜血液（一）专业化团队（一）专业化团队专项融资部（营业部）- 28 -（二）高审批效率支行支行1分行分行2总行总行3信贷审查委员会信贷审查委员会4客户客户发放贷款项目申请调查报送报送审查报送审批批

17、复批复客户客户发放贷款项目申请总行营业部总行营业部是否超授权？是否超授权？否部内审批部内审批信贷审查委员会信贷审查委员会总行总行是审查报送审批1223专项融资部（营业部）- 29 -（三）国际化网络在40个国家和地区设立了329个境外分支机构与136个国家和地区的1553个境外银行建立了代理行关系全面覆盖了亚、非、欧、美、澳五大洲和主要国际金融中心渠道多样层次分明定位合理运营高效的全球金融服务平台专项融资部（营业部）- 30 -（四）承接超大型项目已提款项目，单笔最大金额25亿美元已签约项目，单笔最大金额40亿美元 即将签约项目，单笔最大金额150亿美元 正在洽谈单笔金额10 10 亿美元以上

18、项目17个专项融资部（营业部）- 31 -（五）坚实广泛的客户基础众多众多全球全球500强企强企业业、各、各国主权级企业及标普评级国主权级企业及标普评级 BBB-、穆迪评级、穆迪评级Baa3以以上上(含含)的境外公司的境外公司具有众多的项目资源及具有众多的项目资源及与中资企业的合作需求与中资企业的合作需求有向工行有向工行进进行融行融资资的需的需求，求，并并愿意通愿意通过过工行在中工行在中国寻国寻找找合作伙伴合作伙伴众多众多电电力、石油、化工、力、石油、化工、矿产矿产、钢铁钢铁、电电信、交通、信、交通、工程承包等行工程承包等行业业“ “走出去走出去” ”的的领军领军企企业业有意愿有意愿“走出去走出去”，并，并在境外有融在境外有融资资需求需求有需要联系境外企业或有需要联系境外企业或业主获得项目机会、合作业主获得项目机会、合作机会等机会等在在各各行行业领业领域域具有具有“ “走出走出去去” ”示范效应、经验丰富示范效应、经验丰富专项融资部（营业部）- 32 -（六）金融创新能力1 站在国际金融市场最前沿，站在国际金融市场最前沿，了解金融产品、融资结构的了解金融产品、融资结构的变化与更新变化与更新 具有丰富的产品创新