AC尼尔森零售研究调查培训ppt课件

1、1Copyright 2001 ACNielsenAC尼尔森零售研究尼尔森零售研究培训课程培训课程2019年年5月月14日日 顶新国际集团顶新国际集团2Copyright 2001 ACNielsen3Copyright 2001 ACNielsen4Copyright 2001 ACNielsen5Copyright 2001 ACNielsen全球利润: 18亿美金/年覆盖国家: 120 个员工总数: 19,000 中国: 7,006Copyright 2001 ACNielsenAC尼尔森尼尔森三项核心业务三项核心业务媒介研究媒介研究 零售研究零售研究专项研究专项研究7Copyright

2、 2001 ACNielsen8Copyright 2001 ACNielsen9Copyright 2001 ACNielsen10Copyright 2001 ACNielsen0100200300400500600198919901991199219931994自有品牌自有品牌竞争对手竞争对手未必未必.内部销售数据忽略市场竞争内部销售数据忽略市场竞争.而零售核数则监测整个市场而零售核数则监测整个市场.11Copyright 2001 ACNielsen12Copyright 2001 ACNielsen确定零售研究范围确定零售研究范围采集样本数据推算样本数据发送信息13Copyright

3、 2001 ACNielsen标准服务覆盖的城市和城镇标准服务覆盖的城市和城镇华北：河北、山东、河南、山西、北京华北：河北、山东、河南、山西、北京东北：黑龙江、吉林、辽宁东北：黑龙江、吉林、辽宁西北：陕西西北：陕西华东：江苏、浙江、安徽、福建、上海华东：江苏、浙江、安徽、福建、上海华中：湖北、江西、湖南华中：湖北、江西、湖南华南：广东、广西、广州华南：广东、广西、广州西南：四川、贵州、云南、成都西南：四川、贵州、云南、成都14Copyright 2001 ACNielsen 哈尔滨哈尔滨长春长春沈阳沈阳北京北京 天津天津 石家庄石家庄 太原太原 济南济南 郑州郑州 上海上海 南京南京 杭州杭州

4、合肥合肥 武汉武汉 西安西安南昌南昌 福州福州 长沙长沙 广州广州南宁南宁 桂阳桂阳 成都成都 昆明昆明 青岛青岛 深圳深圳 大连大连 重庆重庆 宁波宁波 厦门厦门 无锡无锡海口海口苏州苏州三亚三亚城市市场研究覆盖三十多个城市城市市场研究覆盖三十多个城市.15Copyright 2001 ACNielsen供应商供应商工作单位工作单位批发商批发商机构机构消费者消费者零售商零售商 超市超市/卖场卖场/百货店百货店杂货店杂货店/售货亭售货亭其他类型店铺其他类型店铺16Copyright 2001 ACNielsenl其他类型的商店其他类型的商店:l化妆品店化妆品店l理发店理发店l药店药店 l香烟专

5、卖店香烟专卖店酒类专卖店软饮料/冰淇淋店一般商店其他杂货店17Copyright 2001 ACNielsen确定零售研究范围确定零售研究范围采集样本数据推算样本数据发送信息18Copyright 2001 ACNielsen19Copyright 2001 ACNielsen20Copyright 2001 ACNielsen分层抽样分层抽样百货商店超级市场百货商店超级市场杂货店售货亭杂货店售货亭杂货店杂货店分层标准分层标准: 同类商店分在同一层次同类商店分在同一层次分层分层: 促使样本健全促使样本健全按商店类型和地区进行实际分层。相同类型和同一地区的商店按单元分类。21Copyright

6、2001 ACNielsen西部乡镇的大型百货商店西部乡镇的大型百货商店 北部北部 东部东部 南部南部西部西部城市城市 百货商店百货商店镇镇 大型超市大型超市乡村乡村 小型超市小型超市 大型杂货店大型杂货店 中等杂货店中等杂货店 小型杂货店小型杂货店 其他其他 样本单元样本单元22Copyright 2001 ACNielsen23Copyright 2001 ACNielsen核数核数商店数量商店数量 (%)销售额销售额重要性重要性 (%)不按比例抽样不按比例抽样样本样本(占样本的占样本的%)325810203545254035百货商店超级市场百货商店超级市场杂货店小卖部杂货店小卖部其他类型

7、店铺其他类型店铺非比例抽样非比例抽样说明：这仅是一示例，并不表示AC尼尔森样本商店的实际分配情况。24Copyright 2001 ACNielsen25Copyright 2001 ACNielsen系统随机抽样系统随机抽样商店编号商店编号零售额零售额商店商店12,000,000商店商店 21,999,975商店商店 31,999,950商店商店 41,999,925商店商店 51,999,900商店商店 61,999,875商店商店 71,999,850商店商店 81,999,825商店商店 91,999,800商店商店 101,999,775 - - - - - -系统随机抽样: 随机确

8、定起点，在样本母体内，每N个商店抽取一次样本抽样标准: 商店须排序(例如：按零售额排序)26Copyright 2001 ACNielsen27Copyright 2001 ACNielsen确定零售研究范围设计具有代表性的零售样本推算样本数据发送信息28Copyright 2001 ACNielsen29Copyright 2001 ACNielsen2 月 1日3月 1日4 月 1日5 月 1日 6 月 30日2月3月核数在2月进行。4月5月核数在四月进行。第一家受核数商店的销售额表示12月1日至2月1日期间的交易量，而最后一家受核数商店的销售额则表示12月31日至2月28日期间的交易量。

9、因而，1月2月受核数商店的四分之一销售额代表12月的销售额。30Copyright 2001 ACNielsen2月1日3月1日 4月1日 4月30日上期存货本期存货商店进货情况退货情况销售价格31Copyright 2001 ACNielsen 上期存货量上期存货量200+ 进货量进货量500- 本期存货量本期存货量300 = 销售量销售量40032Copyright 2001 ACNielsen确定零售研究范围设计具有代表性的零售样本采集样本数据发送信息33Copyright 2001 ACNielsen例如例如:样本总体样本总体ACV = ￥1000样本商店样本商店ACV = ￥100推

10、算系数推算系数 = 10该样本单元的核数结果乘以该样本单元的核数结果乘以10，得到的值即为它所代表，得到的值即为它所代表的样本母体的值。的样本母体的值。34Copyright 2001 ACNielsen确定零售研究范围设计具体代表性的零售样本采集样本数据推算样本数据35Copyright 2001 ACNielsenl零售跟踪调查信息零售跟踪调查信息: l消费量及销售额份额消费量及销售额份额l零售商进货份额零售商进货份额l平均零售价格平均零售价格l零售存货水平零售存货水平/份额份额 (总计，仓库库存，陈列库存总计，仓库库存，陈列库存)l分销分销(占零售网点百分比，对产品类别重要程度占零售网点

11、百分比，对产品类别重要程度)l缺货情况缺货情况36Copyright 2001 ACNielsen37Copyright 2001 ACNielsen38Copyright 2001 ACNielsenl销售销售l我们按地区的分销情况如何我们按地区的分销情况如何?l关于分销问题，我们可以在哪些方面予以改善关于分销问题，我们可以在哪些方面予以改善?l供应问题是否在阻碍我们的发展供应问题是否在阻碍我们的发展?l确立目标确立目标(例如：我们的竞争对手的分销情况例如：我们的竞争对手的分销情况)零售跟踪调查数据的用途零售跟踪调查数据的用途39Copyright 2001 ACNielsen零售跟踪调查报

12、告数据类型零售跟踪调查报告数据类型定义及解读定义及解读40Copyright 2001 ACNielsen41Copyright 2001 ACNielsen37.637.837.937.938.339.240.441.342.643.745.045.846.6ND 99 JF 00 MA 00MJ 00 JA 00 SO 00 ND 00 JF 01 MA 01MJ 01 JA 01 SO 01 ND 011,865 1,858 1,846 1,8301,8491,8941,9562,0202,1012,1732,2532,3092,370MAT销售额销售额(百万人民币百万人民币)销售量销售

13、量(百万公斤百万公斤)100101101101102104107110113116120122124100100999899102105108113117121124127销售增长指数销售增长指数42Copyright 2001 ACNielsenSO 99ND 99 JF 00MA 00MJ 00 JA 00SO 00ND 00 JF 01 MA 01MJ 01 JA 01SO 011600.3600.5600.7600.9600.销售量进货量库存量销售旺季之前的压货销售旺季之前的压货43Copyright 2001 ACNielsen0100200300400500600199319942

14、01920192019201944Copyright 2001 ACNielsen45Copyright 2001 ACNielsenMAT DJ 02销量重要性销量重要性MAT DJ 02销售额重要性销售额重要性与去年销售量重要性比较与去年销售量重要性比较与去年销售额重要性比较与去年销售额重要性比较东北东北华北华北西北西北华东华东华中华中华南华南西南西南11.833.75.926.27.211.2412.325.64.829.28.912.86.5-1.1-2.71.31.500.80.3-0.7-1.40.80.9-0.710.1销售额销售额最大地区最大地区销售量销售量最大地区最大地区平均

15、价格平均价格偏低地区偏低地区年度增长速度高于年度增长速度高于全国平均水平全国平均水平46Copyright 2001 ACNielsen大卖场大卖场/超市百货店超市百货店杂货店杂货店/售货亭售货亭其他其他销售量份额销售量份额MATAS 00AS 017801377518AS 00 AS 016732156332AS 00 AS 01692310864AS 00 AS 018811167519AS 00 AS 011184598210AS 00 AS 0149513952AS 00 AS 01675197672647Copyright 2001 ACNielsen单位价格表示每单位商品的平均价格

16、单位价格表示每单位商品的平均价格, ,如元如元/ /包包, ,元元/ /升升, ,元元/ /公公斤斤商商店店价价格格销销售售量量销销售售量量乘乘以以单单价价11.2526032521.3020026031.2830038441.20600720平平均均价价格格1,3601,689 1.24=(1,689/1,360)48Copyright 2001 ACNielsen49Copyright 2001 ACNielsen1.0 顶新袋面顶新袋面1.0 统一袋面统一袋面=1.0 顶新袋面顶新袋面=1.0 统一袋面统一袋面=1.0 其他袋面其他袋面2.24.516.665.44.66.72.14.2

17、16.463.34.88.9FM 01FM 02MAT50Copyright 2001 ACNielsen价格优势较弱品牌价格优势较弱品牌0.93.942.214.21.71.80.913.96.712.32.10.723.72.80.71.70.30.510298928982817777767167605050454432222114销售额份额销售额份额平均价格平均价格(人民币人民币/公斤公斤)伊卡璐伊卡璐玉兰油玉兰油舒肤佳舒肤佳多芬多芬樱雪樱雪澎澎澎澎滴露滴露花牌花牌舒蕾舒蕾力士力士碧柔碧柔强生婴儿强生婴儿东洋之花东洋之花夏士莲夏士莲六神六神妮维雅妮维雅孩儿面孩儿面滋采滋采碧婷碧婷黛丽黛丽

18、51Copyright 2001 ACNielsen52Copyright 2001 ACNielsen53Copyright 2001 ACNielsen54Copyright 2001 ACNielsen55Copyright 2001 ACNielsen- - 我们是否错失了铺货机会我们是否错失了铺货机会?- 我们的销售队伍是否实现了铺货目标我们的销售队伍是否实现了铺货目标?56Copyright 2001 ACNielsen数值铺货率数值铺货率上海上海北京北京香口胶香口胶糖果糖果干脆小食干脆小食干脆面干脆面泡泡糖泡泡糖棒棒糖棒棒糖807549413029704553623724(16,

19、172)(11,283)ACNielsen零售核数覆盖地区零售核数覆盖地区上海：上海：55，766家家北京：北京：47，014家家57Copyright 2001 ACNielsen.58Copyright 2001 ACNielsen品牌品牌A旧品旧品MJ 00JA 00SO 00 ND 004332113625112623320182加权缺货率加权缺货率加权存货率加权存货率品牌品牌A新品新品MJ 00JA 00SO 00ND 00330292813231134331品牌品牌A整体整体MJ 00JA 00SO 00ND 00453411524484745245432新品替换旧品速新品替换旧品

20、速度较缓度较缓59Copyright 2001 ACNielsen- = 4,990- = 68- = 3,393- = 8,239- = 2.43- = 19- = 948- = 2.43零售网点数量零售网点数量数值铺货率数值铺货率有货零售网点数量有货零售网点数量同期销售量同期销售量单点销售量单点销售量缺货铺货率缺货铺货率缺货零售网点数量缺货零售网点数量单点销售量单点销售量由于缺货造成的销售损失由于缺货造成的销售损失= 2303.6460Copyright 2001 ACNielsen61Copyright 2001 ACNielsen解释解释:由于铺货率的下降导致在由于铺货率的下降导致在D

21、J和和FM期间市场份额的丢失期间市场份额的丢失在在 AM到到ON市场份额的增长是由于单点销售份额的增市场份额的增长是由于单点销售份额的增长长单点销售份额暗示了潜在的市场份额单点销售份额暗示了潜在的市场份额,铺货率应增加至铺货率应增加至100%62Copyright 2001 ACNielsen6970717278798186807774818492868788939189868687858888DJ 00FM 00AM 00JJ 00 AS 00ON 00DJ 01FM 01AM 01JJ 01 AS 01ON 01DJ 02加权铺货率加权铺货率DJ 00FM 00AM 00JJ 00 AS

22、00ON 00DJ 01FM 01AM 01JJ 01 AS 01ON 01DJ 0215.62016.116.914.516.714.8192018.918.51720.918.919.620.720.819.519.618.115.717.116.616.714.118.7单点销售份额单点销售份额=销售量份额销售量份额/加权铺货率加权铺货率 来一桶来一桶 康大碗康大碗63Copyright 2001 ACNielsen64Copyright 2001 ACNielsen65Copyright 2001 ACNielsenFM 00AM 00JJ 00北京超市北京超市/卖场卖场荷氏薄荷糖销售

23、量荷氏薄荷糖销售量(公斤公斤)1,2442,3522,951Average = 2,182数值铺货率数值铺货率 (%)262423单点销售量单点销售量 (KG)4898128Average = 91若数值铺货率达到品类平均水平若数值铺货率达到品类平均水平 (69%)，则最大销量可达，则最大销量可达6,305+189%若数值铺货率达到宝路薄荷糖水平若数值铺货率达到宝路薄荷糖水平 (41%)，则最大销量可达，则最大销量可达3,747+72%假设: (1) 单点销售量保持不变. (2) 销量和铺货率成正比.66Copyright 2001 ACNielsen67Copyright 2001 ACNi

24、elsenl销售品牌销售品牌 A的的SKU单点销售品牌数是单点销售品牌数是3.68Copyright 2001 ACNielsen201920002019201920002019NatS1S2E1E2N1N2W1W22.937.27.61.321.61.30.98.812.913.112.18.17.3910.27.226.531.837.328.628.321.832.33127.7N114129N216169E115148E2171413S1191910S214119W113108W216159SH366BJ988CD787GZ55669Copyright 2001 ACNielsen过剩

25、。过剩。70Copyright 2001 ACNielsen71Copyright 2001 ACNielsenAdvisor 零售研究快报零售研究快报阅览阅览/输出输出/打印打印72Copyright 2001 ACNielsen阅览阅览73Copyright 2001 ACNielsen点击Advisor图标，进入Advisor ;点击此处，找到WSV文件所在路径，点击WSV文件74Copyright 2001 ACNielsen双击此处即可打开相应的报告FileReport BookReport75Copyright 2001 ACNielsen菜单和工具栏PanelAreaPage B

26、ar栏数据行图表表格76Copyright 2001 ACNielsen在Table状态下，直接点击以上按健77Copyright 2001 ACNielsen点击此处即可打开相应的报告例如不同的Market和 Fact点击此处可上下翻页78Copyright 2001 ACNielsen点中需调换的两个Dimension中的一个,拖动鼠标至目标处，松开鼠标即可79Copyright 2001 ACNielsen2个Page Bar 变为1个Page Bar方法：按住Ctrl健，再拖动1个Page Bar,拖动鼠标至目标处；1个Page Bar 变为2个Page Bar方法：按住Ctrl+Alt健，再拖动1个Page Bar,拖动鼠标至目标处；80Copyright 2001 ACNielsen81Copyright 2001 ACNielsen点中需要改变类型的Panel，点击右健，选中Panel Type,可选择图和表格82Copyright 2001 ACNielsen点击右健，选中Format Graph点中Data Series,选择Dimension及相应的选项,再点击“应用”，然后“确定”83Copyright 200