月经营分析报告ppt课件

1、LOGO4月运营分析报告坚决自信心坚决自信心 续写传奇续写传奇创新开展创新开展 勇攀顶峰勇攀顶峰目目 录录4月双向目的环比下滑，同比增长期交同比增长期交同比增长126172172万万122122万万800800万万476476万万3月月4月月3月月趸交同比增长趸交同比增长36.34月月8989万万2019.4月月349349万万2019.4u双项目的环比下滑双项目的环比下滑u同比目的添加同比目的添加2940.5缴别缴别机构机构2019.42019.42019.42019.4同比同比趸交济南68 48.6-29%临沂8 34.5342%潍坊35 120246%烟台37 130248%淄博202

2、144-29%期交济南5 3.6-23%临沂4 15.8275%潍坊23 52.6128%烟台7 14.596%淄博50 35.3-29%机构同比情况济南、淄博同比去年双向目的出现济南、淄博同比去年双向目的出现30的下滑的下滑系统排名开门红期交第五、趸交第七排名排名机构机构月度月度年度年度1 1上海上海9,337 34,456 2 2江苏江苏1,810 23,278 3 3北京北京2,806 13,726 4 4河南河南2,118 13,467 5 5浙江浙江2,128 12,495 6 6四川四川1,151 10,030 7 7山东山东466 2,095 8 8福建福建156 850 9 9

3、湖南湖南108 224 排名排名机构机构月度月度年度年度1上海上海856 4,456 2河南河南296 2,668 3江苏江苏49 958 4北京北京141 730 5山东山东107 672 6四川四川86 669 7浙江浙江120 507 8福建福建42 137 9湖南湖南16 49 机构机构1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月济南济南28.40%28.40%15.40%15.40%36.93%36.93%0.00%0.00%淄博淄博18.95%18.95%31.60%31.60%11.07%11.07%20.84%20.84%潍坊潍坊20.52%20.52%16.00%16.00%21

4、.96%21.96%27.23%27.23%临沂临沂39.39%39.39%4.00%4.00%28.74%28.74%12.67%12.67%烟台烟台8.78%8.78%22.00%22.00%11.17%11.17%18.09%18.09%合计合计18.53%18.53%22.43%22.43%15.75%15.75%15.77%15.77%契撤率潍坊、淄博、烟台潍坊、淄博、烟台4月契撤率依然高于系统月契撤率依然高于系统15平均程度平均程度周单元运营26080u客户经理每周客户经理每周2件件机构机构人力活动情况人力活动情况四月份周四月份周2 2件以上活人力件以上活人力五月五月4.01-4.

5、104.01-4.104.11-4.174.11-4.174.18-4.244.18-4.244.25-4.304.25-4.305.1-5.85.1-5.8现有人力现有人力 2 2件以上件以上占比占比 现有人力现有人力 2 2件以上件以上占比占比现有人力现有人力 2 2件以上件以上占比占比现有人力现有人力 2 2件以上件以上占比占比现有人力现有人力 2 2件以上件以上占比占比济南6 6 1 1 17%17%6 6 0 0 0%0%7 7 0 0 0%0%7 7 1 1 14%14%7 7 1 1 14%14%淄博7 7 4 4 57%57%6 6 6 6 100%100%8 8 1 1 13

6、%13%8 8 6 6 75%75%8 8 2 2 25%25%潍坊25 25 14 14 56%56%25 25 12 12 48%48%26 26 7 7 27%27%26 26 8 8 31%31%27 27 8 8 30%30%烟台17 17 6 6 35%35%17 17 4 4 24%24%17 17 6 6 35%35%17 17 1 1 6%6%17 17 5 5 29%29%临沂4 4 0 0 0%0%3 3 1 1 33%33%7 7 2 2 29%29%7 7 4 4 57%57%7 7 3 3 43%43%周单元运营26080营业部名称营业部名称四月份营业部活动率四月份

7、营业部活动率五月份五月份4.01-4.104.01-4.104.11-4.174.11-4.174.18-4.244.18-4.244.25-4.304.25-4.305.1-5.85.1-5.8潘国萍部潘国萍部90%90%70%70%78%78%67%67%80%80%王冰梅部王冰梅部78%78%44%44%60%60%80%80%60%60%刘炳娟部刘炳娟部0%0%43%43%29%29%0%0%29%29%张磊部张磊部40%40%60%60%40%40%20%20%40%40%陈伟宝部陈伟宝部83%83%100%100%83%83%100%100%67%67%王丽部王丽部0%0%100%

8、100%50%50%0%0%50%50%u营业部活动率周最低要求营业部活动率周最低要求60周单元运营26080机构机构周目标达成率周目标达成率四月四月五月五月4.01-4.104.01-4.104.11-4.174.11-4.174.18-4.244.18-4.244.25-4.304.25-4.305.1-5.85.1-5.8济南济南15.00%15.00%13.07%13.07%12.25%12.25%16.15%16.15%10.13%10.13%淄博淄博106.60%106.60%53.32%53.32%39.10%39.10%21.07%21.07%24.00%24.00%潍坊潍坊7

9、2.50%72.50%52.32%52.32%52.32%52.32%40.18%40.18%65.60%65.60%烟台烟台30.81%30.81%43.38%43.38%43.38%43.38%3.00%3.00%33.93%33.93%临沂临沂1.33%1.33%2.22%2.22%2.22%2.22%45.89%45.89%44.59%44.59%u周目的达成率周目的达成率80客户经理人数客户经理人数机构签约网点有效网点邮政签约网点济南12 43 淄博92 1263 潍坊47 22烟台64 1946 临沂19 99 合计234 66121 队伍渠道情况u全省现有营业部全省现有营业部6个

10、个u签约网点签约网点234个含邮政个含邮政存在问题 当月趸期交方案均未达成，趸期环比下滑较大当月趸期交方案均未达成，趸期环比下滑较大 根底运营平台不稳定，达标自信心明显缺乏根底运营平台不稳定，达标自信心明显缺乏 业务思绪匮乏，管理干部任务定位和积极性有业务思绪匮乏，管理干部任务定位和积极性有待提升待提升 期交业务增长放缓期交业务增长放缓目目 录录第四期精英论坛畅游蓬莱仙境第四期精英论坛畅游蓬莱仙境绩优网点开辟奖励绩优网点开辟奖励规范网点方案规范网点方案四期精英论坛四期精英论坛人力本钱补贴方案人力本钱补贴方案趸缴排名（非邮政渠道趸缴排名（非邮政渠道）排名排名机构机构 客户经理客户经理趸缴保费趸缴

11、保费1 1淄博淄博刘建刘建64.864.82 2潍坊潍坊崔璨崔璨42.542.53 3烟台烟台刘旭萍刘旭萍36.436.44 4淄博淄博陈伟宝陈伟宝32.132.15 5济南济南方红方红30.130.16 6淄博淄博侯美玲侯美玲27277 7潍坊潍坊潘娟潘娟26268 8淄博淄博刘新华刘新华18.718.79 9淄博淄博王丽王丽18.418.41010烟台烟台吕松梅吕松梅16.216.2期缴排名期缴排名排名排名 机构机构客户经理客户经理期缴保费期缴保费1 1潍坊潍坊姜爱丽姜爱丽17172 2淄博淄博刘新华刘新华11.511.53 3淄博淄博刘建刘建11.111.14 4烟台烟台杨俊美杨俊美10

12、.410.45 5潍坊潍坊李瑞玲李瑞玲10106 6潍坊潍坊禹岱云禹岱云9 97 7淄博淄博陈伟宝陈伟宝8.48.48 8临沂临沂闫鹏闫鹏7.23227.23229 9潍坊潍坊辛晓丽辛晓丽6.66.61010潍坊潍坊王艳王艳6.56.5趸交规模保费趸交规模保费30万，排名前万，排名前10期交规模保费期交规模保费10万，排名前万，排名前10期交规范有效网点基金方案期交规范有效网点基金方案17600980048006200440036001820034000绩优网点开辟奖励绩优网点开辟奖励规范网点方案规范网点方案四期精英论坛四期精英论坛人力本钱补贴方案人力本钱补贴方案48005600四月奖励估计金

13、额四月奖励估计金额1800应付未付按月奖励机构按月奖励机构期交人力本钱补贴方案期交人力本钱补贴方案绩优网点开辟奖励绩优网点开辟奖励规范网点方案规范网点方案四期精英论坛四期精英论坛人力本钱补贴方案人力本钱补贴方案期交人力成本补助奖励计划期交人力成本补助奖励计划排名排名机构机构客户经理客户经理期缴规模保费期缴规模保费奖励金额奖励金额1潍坊姜爱丽178002淄博刘新华11.58003淄博刘建11.18004烟台杨俊美10.48005潍坊李瑞玲10800期交净承保规模保费分档标准 奖励金额 10万元20万元 80020万元30万元 1,50030万元40万元 2,50040万元50万元 3,50050

14、万元60万元 4,50060万元100万元 8,000100万 10,000按季奖励机构按季奖励机构绩优网点开辟奖励方法绩优网点开辟奖励方法绩优网点开辟奖励绩优网点开辟奖励规范网点方案规范网点方案四期精英论坛四期精英论坛人力本钱补贴方案人力本钱补贴方案机构机构 渠道渠道奖励网点奖励网点当地排名当地排名奖励金额奖励金额合计合计临沂建行中国建设银行临沂分行营业部910002000中国建设银行临沂市中支行营业室22500中国建设银行临沂启阳路支行28500潍坊工行高密支行营业室1010001500工行高密人民大街分理处17500 为鼓励中支努力开辟网点，提升有效网点占比，同时将新筹中支网点开辟纳入方

15、案，为鼓励中支努力开辟网点，提升有效网点占比，同时将新筹中支网点开辟纳入方案，分公司拟定将分公司拟定将进展修正晋级进展修正晋级，本方案自，本方案自2019年年5月开场施行，同时月开场施行，同时废止废止新进网点开辟奖励方法新进网点开辟奖励方法新进网点开辟奖励新进网点开辟奖励规范网点方案规范网点方案四期精英论坛四期精英论坛人力本钱补贴方案人力本钱补贴方案新进网点定义：以月为单位，以系统内网点代理资历生效时间为新进网点定义：以月为单位，以系统内网点代理资历生效时间为准绳，新录入系统网点且在当月开单。准绳，新录入系统网点且在当月开单。新进网点开辟奖励方法新进网点开辟奖励方法方案时间：方案时间：2019

16、.52019.12奖励规范：对符合新进网点定义的奖励奖励规范：对符合新进网点定义的奖励500元。元。奖励细那么奖励细那么以月为单位，以网点录入系统且当月出单为规范，在次月以月为单位，以网点录入系统且当月出单为规范，在次月10号进展统计，奖号进展统计，奖励以添加机构预算费用方式划拨至中支。励以添加机构预算费用方式划拨至中支。方案邮件方案邮件下发为准下发为准本卷须知：本卷须知：新筹聊城、泰安、济宁、德州首批录入的网点新筹聊城、泰安、济宁、德州首批录入的网点不参与此方案。不参与此方案。机构内勤担任每月新进网点统计，每月新增网机构内勤担任每月新进网点统计，每月新增网点发人员管理时同时发企划室点发人员管

17、理时同时发企划室邮政邮储网点不参与此方案。邮政邮储网点不参与此方案。新进网点开辟奖励方法新进网点开辟奖励方法回味娘言回味娘言 感恩母亲感恩母亲每每15000元期交保费，就可获得一个足浴盆，多元期交保费，就可获得一个足浴盆，多挣一个送客户，送家人。挣一个送客户，送家人。机构机构营业部营业部活动率活动率淄博淄博王丽王丽100%100%潍坊潍坊潘国萍70%淄博淄博陈伟宝57%潍坊潍坊王冰梅50%烟台烟台张磊20%烟台烟台刘炳娟17%规范：营业部活动率规范：营业部活动率100营业部经理奖营业部经理奖客户经理客户经理期缴保费期缴保费获得奖励个数获得奖励个数闫鹏闫鹏660004姜爱丽姜爱丽550003张秀

18、霞张秀霞540003李瑞玲李瑞玲450003刘建刘建400002邹春玲邹春玲300002辛晓丽辛晓丽200001陈伟宝陈伟宝200001王丽王丽200001辛业萍辛业萍200001潘国萍潘国萍200001贾艳霞贾艳霞200001肖明亮肖明亮200001王雯王雯160001隋丰云隋丰云160001侯美玲侯美玲150001规范：每规范：每15000元期交奖励元期交奖励1个个客户经理奖客户经理奖王丽获得旅游名额一个王丽获得旅游名额一个目目 录录5 5月任务思绪月任务思绪严密追踪严密追踪u各机构确定日平台目的，责任到人各机构确定日平台目的，责任到人u确定营业部经理、客户经理月度方案保费确定营业部经理、

19、客户经理月度方案保费及差距，确定追踪人。及差距，确定追踪人。机构日均平台目标（规模）责任人追踪人夯实周单元运营夯实周单元运营客户经理每周客户经理每周2 2件占比件占比6060u建立并逐渐深化周单元操作方式，各层级人员任务流程方式规范建立并逐渐深化周单元操作方式，各层级人员任务流程方式规范化，提高内外勤各层级任务效率，使根底管理迈上新台阶化，提高内外勤各层级任务效率，使根底管理迈上新台阶u以周单元活动管理来固化外训活动，使外训运营常态化、基层化以周单元活动管理来固化外训活动，使外训运营常态化、基层化u将阶段性鼓励方案与周单元目的挂钩，严厉实施挂零处置制度将阶段性鼓励方案与周单元目的挂钩，严厉实施

20、挂零处置制度各层级各层级“周任务方案周任务方案处理根本动作的问题处理根本动作的问题各层级各层级“月度报告会月度报告会处理运营重心的问题处理运营重心的问题各层级各层级“晨夕会管理晨夕会管理 处理进度和差距问题处理进度和差距问题加强队伍建立加强队伍建立1/2加强队伍建立加强队伍建立2/2根本法位置动摇根本法位置动摇加强合规教育加强合规教育u渠道沟通，坚持和渠道的高度一致渠道沟通，坚持和渠道的高度一致u杜绝销售误导杜绝销售误导u加强售后效力加强售后效力 银保部银保部 部部 5 5 月第月第 周工作计划追踪表周工作计划追踪表工作计划汇报时间：工作计划汇报时间：上周工作完成情况上周工作完成情况序号序号工作项目工作项目项目工作目标项目工作目标完成关键点完成关键点实际效果实际效果完成时间完成时间备注备注1 12 23 34 45 56 67 78 8下周工作计划安排下周工作计划安排序号序号工作项目工作