某安保有限公司年中经营分析报告

1、23（一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长（一）业务量稳步提升，经营收入平稳增长（二）贯彻（二）贯彻“精专主业精专主业”，主辅剥离深入推进，主辅剥离深入推进（三）收入结构不断优化，自营收入占比提升（三）收入结构不断优化，自营收入占比提升（四）成本产出持续改善（四）成本产出持续改善，运营效益不断，运营效益不断提高提高（五）经营机制日趋完善，重点工作亮点突显（五）经营机制日趋完善，重点工作亮点突显41.1.整体业务量整体业务量5业务类型业务类型单位单位20122012年预计年预计20122012年二季度年二季度业务量业务量同比同比增幅增幅环比环比增幅增幅上半年上半年累计累计上半年上半年同比增幅同比

2、增幅累计完成累计完成全年预计全年预计% %旅客安检万人次41501027.272.37%7.34%1984.31 3.85%47.81%货邮安检万吨26.958.0026.58%29.66%14.17 20.12%52.58%监护航班万架次49.9812.332.84%3.27%24.27 3.34%48.56%一一二二6三三四四0102030安检业务量增幅安检业务量增幅首都机场业务量增幅首都机场业务量增幅7序号序号业务业务类型类型 单位单位 2012年二季度年二季度业务量业务量2012年二季度年二季度劳劳产率产率2011年二季度年二季度业务量业务量2011年二季度年二季度劳劳产率产率劳产率同

3、比劳产率同比1旅客安检人次10272671 4556 10035211 4776 -4.62%2围界安检人次1655623 4898 1453334 4129 18.64%3货邮安检吨80022 273 63190 219 24.48%4专包机安检 架次2345 22 1860 23 -4.56%5监护航班架次123291 222 119923 203 9.48%8项目项目20122012年年预算预算20122012年年一季度一季度20122012年年二季度二季度20122012年年上半年上半年上半年上半年同比同比上半年预算上半年预算完成率完成率 一、营业总收入39,185.238,848.6

4、410,783.3619,632.0015.29%50.10% 二、营业总成本39,128.309,028.0410,715.3219,743.3614.81%50.46% 三、营业利润56.93-179.468.04-111.36-34.11%-195.61% 加：营业外收支净额-56.11.250.962.21-117.69%-3.94% 四、利润总和0.38-178.1569.00-109.15-39.85%-13150.60%（单位：万元）（单位：万元）9时间时间岗位类型岗位类型岗位岗位变化变化岗位编制岗位编制（人）（人）合约方合约方3月24日货物安检增岗8个32股份4月12日新9A通

5、道门增岗7个14股份4月20日A380机库北通道4月20日A380机库附楼通道5月7日T3E-T2联络通道工程西侧专用安检通道增岗6个30中企建华6月15日T3-C一层行李分拣厅X光机开机岗调整至T3-E一层行李分拣厅工时增加6小时/日1股份合计 2277 10时间时间岗位类型岗位类型减岗减岗（个）（个）岗位编制岗位编制（人）（人）合约方合约方2月1日物业保安岗1155股份隔离区与门禁巡视岗6303月1日物业保安岗3154月1日物业保安岗13625月1日物业保安岗4206月1日辅警1536月14日T2国际01大棚过境联检厅中转旅客安检通道13合计33811安检79%保安7%监护14%安检77%

6、保安9%监护14%12项目项目20122012年年上半年上半年占比占比20112011年年上半年上半年占比占比变化变化营业总收入19,632.00100.00%17,028.21100.00%0.00%股份收入18,063.1192.01%16,523.8397.04%-5.03%自营收入1,568.897.99%504.382.96%5.03%（单位：万元）（单位：万元）13项目项目20122012年一季度年一季度20122012年二季度年二季度环比增幅环比增幅人均收入194822467626.66%人均人工成本192242387124.17%人均运行费用544.82595.069.22%人

7、均收益-286.82209.94-173.20%单位：元单位：元14加强合约谈判力度，采加强合约谈判力度，采用理据结合的方式，成用理据结合的方式，成功说服二次复检客户认功说服二次复检客户认可了公司的价格增长方可了公司的价格增长方案，同时，更在一些亏案，同时，更在一些亏损项目上取得了重大突损项目上取得了重大突破，使得该项业务扭亏破，使得该项业务扭亏为盈；为盈；出台合同管理规定；明出台合同管理规定；明确先签约后执行的服务确先签约后执行的服务原则；加大合约范本规原则；加大合约范本规范；合同管理信息系统范；合同管理信息系统正式上线运行；正式上线运行；积极执行监督合约履行，积极执行监督合约履行，及时获取

8、业务调整信息。及时获取业务调整信息。同时对于客户履约情况，同时对于客户履约情况，监督客户就合约责任义监督客户就合约责任义务的落实情况，对应收务的落实情况，对应收账款进行催收账款进行催收经营绩效考核指标与年经营绩效考核指标与年度责任书全面对接，确度责任书全面对接，确保了指标层层落实；首保了指标层层落实；首次实施年度经营绩效考次实施年度经营绩效考核指标说明书，提高运核指标说明书，提高运营指标可考核性，增强营指标可考核性，增强职能部门和业务部门落职能部门和业务部门落实关键性任务的协作性；实关键性任务的协作性；15（一）整体业务分析（二）分项业务分析（三）其他经营情况分析1617类别类别2012201

9、2年年1 1季度季度20122012年年2 2季度季度环比环比合计合计1 1季度季度合计合计股份股份项目项目自营自营项目项目2 2季度季度合计合计股份股份项目项目自营自营项目项目公司公司整体整体股份股份项目项目自营自营项目项目上半年上半年合计合计股份股份项目项目自营自营项目项目 1.0 总收入8848.64 8150.02 698.62 10783.36 9913.08 870.28 21.86%21.63%24.57%19632.00 18063.10 1568.90 2.0 总成本9028.04 8741.96 286.08 10715.32 10323.92 391.40 18.69%1

10、8.10%36.81%19743.36 19065.88 677.48 3.0 营业利润-179.40 -591.94 412.54 68.04 -410.84 478.88 -137.93%-30.59%16.08%-111.36 -1002.78 891.42 4.0营业外收支净额1.25 0.96 2.21 181.1. 股份业务股份业务项目项目20122012年年全年预算全年预算20122012年年1-61-6月月合约收入合约收入20122012年年1-61-6月月实际收入实际收入20122012年年1-61-6月月实际成本实际成本预算完成预算完成情况情况% %营业营业利润利润利润率利

11、润率股份业务36295.8918063.1118063.1118979.5950%-916.49-5.07%单位：万元单位：万元19项目项目 20122012年年全年预算全年预算 20122012年年1-61-6月月合约收入合约收入 20122012年年1-61-6月月 实际收入实际收入 结算比例结算比例 预算预算完成完成情况情况% % 利润率利润率 预期预期利润率利润率 二次复检业务 1239.44 487.99 417.83 85.62%33.71%42.74%16.78%清舱复检 1036.40 390.85 327.17 83.71%31.57%29.88%-3.90%机坪安保 110

12、.00 58.34 54.17 92.84%49.24%94.50%94.50%安保设备 93.04 38.80 36.50 94.08%39.23%94.50%94.50%单位：万元单位：万元20结算周期：结算周期：85.62% 85.62% 正常正常21项目项目20122012年年全年预算全年预算20122012年年1-61-6月月合约收入合约收入20122012年年1-61-6月月实际收入实际收入结算结算比例比例预算完成预算完成情况情况% %利润率利润率预期预期利润率利润率押运60.7236.72 32.27 87.88%53.15%12.19% -25.41%单位：万元单位：万元结算周

13、期：结算周期：87.88% 87.88% 正常正常预算完成情况：预算完成情况：53.15% 53.15% 正常正常 利润率偏差：利润率偏差：业务偏差较大业务偏差较大 主要原因：主要是部分使用实习生降低成本，主要原因：主要是部分使用实习生降低成本，实现盈利；实现盈利；改善建议：未来公司业务结构变化，物业保改善建议：未来公司业务结构变化，物业保安岗位逐步剥离，因此下年度合约提高押运的安岗位逐步剥离，因此下年度合约提高押运的小时价格，以扭亏为盈；小时价格，以扭亏为盈；22项目项目20122012年年全年预算全年预算20122012年年1-61-6月月合约收入合约收入20122012年年1-61-6月

14、月实际收入实际收入结算结算比例比例预算完成预算完成情况情况% %利润率利润率预期预期利润率利润率保安业务79.20 39.6037.1493.79%46.89%10.65% -34.18%扩建门岗29.5214.7612.3083.33%41.67%4.89%-41.58%公务机门岗49.6824.8424.84100.00%50.00%14.07% -31.99%单位：万元单位：万元结算周期：结算周期：93.79% 93.79% 正常正常预算完成情况：预算完成情况：46.89% 46.89% 正常正常 利润率偏差：利润率偏差：业务偏差较大业务偏差较大 主要原因：主要是部分使用实习生降低成本，

15、主要原因：主要是部分使用实习生降低成本，实现盈利。实现盈利。 改善建议：移交物业公司改善建议：移交物业公司23项目项目20122012年年全年预算全年预算20122012年年1-61-6月月合约收入合约收入20122012年年1-61-6月月实际收入实际收入结算结算比例比例预算完成预算完成情况情况% %利润率利润率预期预期利润率利润率货邮业务711.06267.82195.6873.05%27.52%7.65%1.81%货邮快件94.0649.2944.8390.94%47.66%40.02%47.96%国航机供品422.00118.1750.5042.74%11.97%-25.28% -23

16、.64%国货航卡口95.0050.3650.36100.00%53.01%16.13%9.39%航港机坪卡口100.0050.0050.00100.00%50.00%15.57%8.74%5.5.货检围界业务货检围界业务单位：万元单位：万元结算比例：结算比例：73.05% 73.05% 不正常不正常主要原因：国航机供品合约双方正在流转中，主要原因：国航机供品合约双方正在流转中，导致导致88.5788.57万元账款未收回。万元账款未收回。预算完成情况：预算完成情况：27.52% 27.52% 不正常不正常 主要原因：国航机供品合约签署完毕后，下半主要原因：国航机供品合约签署完毕后，下半年增收年增

17、收244.53244.53万元；万元；利润率偏差利润率偏差：正常：正常246.6.下穿道业务下穿道业务项目项目20122012年年全年预算全年预算20122012年年1-61-6月月合约收入合约收入20122012年年1-61-6月月实际收入实际收入结算结算比例比例预算预算完成情况完成情况% %利润率利润率预期预期利润率利润率下穿道254.34203.37100.8949.61%39.67%39.20%13.11%单位：万元单位：万元结算周期：结算周期：49.61% 49.61% 正常正常预算完成情况：预算完成情况：39.67% 39.67% 不正常不正常 主要原因：主要原因：5 5月月8 8

18、日之前，下穿道安检合约未执行。日之前，下穿道安检合约未执行。利润率偏差：利润率偏差：不正常不正常主要原因：公共区业务部通过勤务模式调整方式，主要原因：公共区业务部通过勤务模式调整方式，提高人员效率，以及部分使用实习生降低成本，提高人员效率，以及部分使用实习生降低成本，实现利润率增长。实现利润率增长。 257.7.培训业务培训业务项目项目2012年年全年预算全年预算2012年年1-6月月合约收入合约收入2012年年1-6月月实际收入实际收入结算结算比例比例预算预算完成情况完成情况%利润率利润率预期预期利润率利润率培训300.00156.57156.57100%52.19%94.50%94.50%

19、单位：万元单位：万元结算周期：结算周期：100% 100% 正常正常预算完成情况：预算完成情况：52.19% 52.19% 正常正常 利润率偏差：利润率偏差：正常正常268.8.特需安检业务特需安检业务项目项目2012年年全年预算全年预算2012年年1-6月月合约收入合约收入2012年年1-6月月实际收入实际收入结算结算比例比例预算预算完成情况完成情况%利润率利润率预期预期利润率利润率特需安检050.0050.00100%094.50%94.50%单位：万元单位：万元结算比例：结算比例：100% 100% 正常正常预算完成情况：预算完成情况：预算外收入预算外收入利润率偏差：利润率偏差：正常正常

20、279.9.其他及临时业务其他及临时业务种类种类20122012年年全年预算全年预算20122012年年1-61-6月月实际收入实际收入利润率利润率预算完成预算完成情况情况% %预期利润率预期利润率公务机临时03.9994.50%0.00%94.50%货邮申报单07.0994.50%0.00%94.50%临时任务01.3494.50%0.00%94.50%往年账款0168.9294.50%0.00%94.50%2011年账款417.17417.1794.50%100%94.50%小计0578.5194.50%0.00%94.50%单位：万元单位：万元281.1.合约收入排名合约收入排名- -T

21、OP10TOP10排名排名项目名称项目名称20122012年年上半年上半年收入收入20112011年年上半年上半年收入收入上半年占收入比例上半年占收入比例20122012年年上半年上半年20112011年年上半年上半年TOP1首都机场航空安保业务18063.00 16524.00 90.62%95.66%TOP2二次复检业务390.85 359.21 1.96%2.08%TOP3下穿道工程安保业务203.37 89.79 1.02%0.52%TOP4围界道口安检业务168.53 138.25 0.85%0.80%TOP5航空安保培训业务156.57 29.34 0.79%0.17%TOP6商务

22、贵宾通道业务50.00 0.00 0.25%0.00%TOP7机坪航班监护业务58.34 25.59 0.29%0.15%TOP8货物快件安检业务49.29 46.77 0.25%0.27%292.2.客户收入排名客户收入排名- -TOP10TOP10TOP1BCIA北京首都国际机场股份有限公司首都机场航空安保服务18063.00 90.62%TOP2中企建华下穿道工程安保服务208.29 1.04%TOP3CA中国国际航空股份有限公司二次复检、机供品服务174.19 0.87%TOP4DL美国达美航空公司二次复检服务119.02 0.60%TOP5UA美国联合航空公司二次复检服务115.56

23、 0.58%TOP6中国民航管理干部学院航空安保培训服务103.84 0.52%TOP7AA美国航空公司二次复检服务67.42 0.34%TOP8中国国际货运航空有限公司围界道口安检服务50.36 0.25%303 3. .项目利润项目利润及利润率排名及利润率排名- -TOP10TOP10排名排名项目名称项目名称利润额排名利润额排名项目名称项目名称利润率排名利润率排名TOP1安保培训业务147.96 机坪安保业务94.50%TOP2二次复检业务116.77 安保培训业务94.50%TOP3下穿道工程79.73 设备维保业务94.50%TOP4机坪安保业务55.13 货邮快件业务40.20%TO

24、P5设备维保业务36.66 下穿道工程39.20%TOP6货邮快件业务19.72 二次复检业务29.88%TOP7国货航机坪卡口8.12 国货航机坪卡口16.13%TOP8航港机坪卡口7.78 航港机坪卡口15.57%TOP9押运业务4.48 押运业务12.19%TOP10门岗2.54 门岗10.65%31类别类别单价（元）单价（元）中餐燃气炒菜灶9520炊用燃气大锅灶8020炊用燃气大锅灶8020类别类别单价（元）单价（元）计算机11700一体机3000笔记本12500一体机4100阅卷机13250一体机3950彩色打印机2650后勤保障投入后勤保障投入（2556025560元）元）部门设备

25、更新部门设备更新（5115051150元）元）完成率完成率 6.73%6.73%32（一）业务量预期（二）收入预期（三）第三季度重点工作内容33341.1. 业务量变化情况业务量变化情况700900110013002009年年2010年年2011年年2012年年旅客安检量旅客安检量（单位：万人次）（单位：万人次）第一季度第二季度第三季度35792009年年2010年年2011年年2012年年货邮安检量货邮安检量（单位：万吨）（单位：万吨）第一季度第二季度第三季度1010.51111.51212.51313.5142009年年 2010年年 2011年年 2012年年监护航班量监护航班量（单位：

26、万架次）（单位：万架次）第一季度第二季度第三季度35362 2. . 预计业务预计业务变化情况变化情况类别类别时间时间岗位类型岗位类型岗位岗位变化变化岗位岗位编制编制合约方合约方增岗7.7下穿道安检岗15中企建华待定T1一层东侧工作人员安检岗15股份T1一层行李提取厅东侧出口外迎客区域通道控制岗15股份小计 210股份减岗7.1小件寄存安检岗419物业公司待定T1超规行李进港电梯安检岗15股份T1西侧远机位通道控制岗（原单向控制岗）15股份T1一层行李分拣厅通道控制岗15股份T1地下一层行李分拣厅通道控制岗15股份7.7下穿道保安岗15中企建华8月公务机保安29公务机公司8月扩建保安岗26扩建/中企建华小计 839 合计合计629注：注：预计三季度预计三季度末，安检人员比末，安检人员比例增至例增至92.86%92.86%，保安人员比例缩保安人员比例缩减至减至7.14