《中小企业上市融资与新三板》专题--北京大学开讲doc

1、德广资本 对于企业家而言，在这个资讯及网络高度发达的时代： 没有哪个企业小得不能参与竞争，没有哪个企业大得不能被挑战! 谁会运用资本市场来整合资源，谁就能抓住融资及上市的先机，谁就能真正做大做强！中小企业上市融资与新三板专题课程介绍2014年9月13-14日·北京大学中小企业上市融资及新三板专题体系，由十多位来自“战略管理、企业家、上市公司高管、财务、法律、投资、证券”七个领域的专家，为国内中小企业家精心打造的上市专题课程。以解决企业学员实际问题为出发点，以实战案例和全景呈现为亮点。在经济结构转型的历史机遇期，力求为国内中小企业提供突破发展瓶颈的专业辅导，实现企业家的宏伟蓝图！ 【课

2、程收获】走进课堂，您将解决一下问题： 1、了解企业融资的最佳方法； 2、破解小企业上市的重大误区； 3、了解资本市场的游戏规则； 4、掌握小企业上市的几个通道（独家）； 5、透析新三板的前世今生 6、创建并挂牌新三板【本课亮点】 1.整体内容新颖 2.实战案例讲解 3.现场解答疑问 4.新三板挂牌企业家现场分享【课程对象】 企业董事长企业实际控制人【课程提纲】一、中小企业上市并不难 1、中小企业家的困惑（三个问题） 2、一组上市公司上市前三年的利润数据 3、海伦哲濒临破产的案例二、中小企业为什么要上市？ （一）上市，因为有太多好处 1、上市是赚钱最多的方式，上市是赚钱最快的方式。 海伦哲赚钱多

3、的故事 携程的故事； 2、上市是企业做大、做强的助推器！ 腾讯的故事； 上市是赚钱最多方式，上市是赚钱最快方式，上市是企业做大、做强的助推器，上市是企业高速发展最得力的助推器，上市是也赚钱最合法的方式。 3、上市可以拓宽资本市场融资通道，增加借贷能力 海伦哲融资的故事 4、适当变现原股东股权，转移和分散风险 海伦哲股东股份变现的故事 5、建立激励约束机制，留住、吸引优秀人才 马化腾的故事； 海伦哲的故事； 6、增强企业品牌效应，提升企业形象 海伦哲上市后品牌效应的故事；（二）上市，因为你别无选择 1、有一类企业：现在缺资金、缺人才，生存都有问题，举起上市的大旗，成功募集资金，做大、做强了。 2

4、、有一类企业：现在每年稳定的几千万利润，又不缺钱，日子好过得很，没有抓住上市的机会，而被淘汰。 联众的案例； 卖掉公司的案例； 3、上市能解决历史遗留问题，焕发新的生机和活力 政府业绩； 东星航空兰世立的故事 国美电器黄光裕的故事所以，如果缺钱，不举起上市的大旗，能够顺利成功地融到资金吗？如果不缺钱，日子蛮好过，不上市，能够守得住市场？不上市，能守得住人才吗？不能。所以，中小企业，不是你想不想上市，不是你能不能上市，而是你别无选择，只有上市才能活下来，只有上市才能发展壮大！（三）中小企业上市的历史性机遇 1、境外资本证券市场的历史及特点 2、国内资本证券市场的三个阶段及特点三、中小企业怎样才能

5、上市（一）上市需要精心策划 海伦哲上市的策划（二）为什么需要精心策划呢？因为上市的道路上充满了误区和陷阱。误区产生的原因，主要是我们很多企业家只擅长实体经济的游戏规则和规律，不太懂虚拟经济的游戏规则和规律，而上市公司兼跨实体经济和虚拟经济两方面。那么对同样的问题、对同样的数据，由于背景知识不一样，得出的结论当然会不一样。这样就产生了误区。陷阱因为，上市会产生太多的收益，自然会有陷阱，但主要还是误区。利润3.3亿的企业上市被否的原因；利润1400万的企业上市成功的故事；（三）上市的五种通道1、上市概念的全新理解：什么是上市？2、借船出海的故事3、空手套白狼的故事4、明星培育、诸侯整合、借船出海、

6、英雄定制、聚沙成塔五大上市服务系统。四、中小企业上市需要解开心中的误区误区一：企业要尽快上市、机不可失、时不再来误区二：近期经济低迷，等牛市的时候再考虑上市吧误区三：企业上市，到底谁是主角？误区四：花钱请的中介机构，是不是自己人？误区五：上市全凭关系，证监会里你认识谁？误区六：企业上市目标还是手段？误区七：企业上市一个令人纠结的话题补税误区八：规范的成本太大，不如不上了吧？误区九：PE，我要还是不要？误区十：PE等增资进来，股权会被稀释吗？误区十一：上市是大事，应该大张旗鼓地宣传误区十二：公司启动上市，谁可以进来当股东？五、新三板的前世今生1、 什么是新三板？；2、 为什么国家要设立新三板？4

7、、 企业遇到IPO“堰塞湖”如何应对？3、 多层次的资本市场存在哪些问题？4、 新三板在我国资本市场的地位与现状；5、 新三板上市的最新政策解读；6、 企业上新三板的利与弊六、如何挂牌新三板1.如何看新三板到底适不适合自己企业？2.什么是做市商制度？3.如何处理企业发展中的“原罪”？4.如何获得政府帮助？5.新三板的“转板机制”现况如何？6.上市过程中三大中介机构：保代、券商、律所、会计师事务所7.新三板挂牌的条件？七、新三板挂牌企业分享会 结束语【学习费用】 12800元/人（含学费、餐费、资料费。 课程期间校方协助交通住宿，费用自理。）【时间地址】 2014年9月13-14日 北京大学【联系方式】 联系人：崔安成手 机：189