中国保险行业信息化建设机会v0.5_20110818

1、 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Technology for better business outcomes 惠普保险行业发展机会策略探讨惠普保险行业发展机会策略探讨中国保险行业中国保险行业ITIT发展机会交流发展机会交流周宏建周宏建目录目录中国保险行业现状及发展趋势中国保险行业现状及发展趋势中国保险信息化建设现状及发展趋势中国保险信息化建设现状及发展趋势223 January 2022中国保

2、险业的机构分类及监管机构中国保险业的机构分类及监管机构323 January 2022中国保险业实施险种分离经营的制度，单一法人机构只能经营人身险、财产险、再保险中的一种业务。保险业主体由人身险公司、财产险公司、再保险公司、保险中介及保险资产管理公司组成。保险业务种类人身险，以人的身体为保险标的的险种。如意外伤害险、健康险、死亡险、生存险、两全险等。财产险，以物质财富及其有关的利益为保险标的的险种。如海上险、货物运输险、工程险、火灾险、汽车险、家庭财产险、盗窃险、营业中断险、农业险等再保险，保险人将其承担的保险业务，以承保形式，部分转移给其他保险人。保监会保险行业协会人身险公司财产险公司再保险

3、公司保险中介公司保险经纪公司保险代理公司保险公估公司保险资产管理公司图图 保险业体系架构简图保险业体系架构简图截止目前国内已经开业的保险公司有截止目前国内已经开业的保险公司有123123家，其中人身险有家，其中人身险有6060家、财产险有家、财产险有5656家、再保险有家、再保险有7 7家；从资本结构来看，中资家；从资本结构来看，中资7070家、合（外）资家、合（外）资4646家。家。423 January 2022保监会保险协会1996年前成立的、或大型保险集团1996年-2004年成立的保险公司2004年后成立的保险公司跨国保险公司 中国人寿 中国人保 太平洋保险 中国平安 中国再保险 中

4、国出口信用保险人寿保险人寿保险 新华人寿 泰康人寿 中宏人寿 太平人寿 民生人寿 非人寿保险非人寿保险 大地保险 太平保险 中华联合 华泰财险 天安保险 大众保险 永安财险 华安财险 永诚财险 安邦财险 人寿保险人寿保险 合众人寿 中德安联 金盛人寿 长城人寿 建信人寿 正德人寿 信泰人寿 海尔人寿 中美联泰大都会人寿 非人寿保险非人寿保险 阳光财险 渤海财险 都邦财险 华农财险 安诚财险 天平车险 阳光农业保险 利宝互助 泰山财险 乐爱金 美国AIA友邦保险 荷兰ING保险 英国保诚保险 英杰华保险 三星火灾海上保险 日本三井住友保险 近近5 5年中国保费规模得到快速增长：年中国保费规模得到

5、快速增长：保费年收入由保费年收入由20062006年的年的56415641亿元增加到亿元增加到20102010年的年的1452814528亿元，年均增长亿元，年均增长24%24%5同时保险也新的营业主体不断增加，仅在同时保险也新的营业主体不断增加，仅在20112011年就有多家新的年就有多家新的保险公司获准筹建，如：弘康人寿、东吴人寿、珠江人寿、诚保险公司获准筹建，如：弘康人寿、东吴人寿、珠江人寿、诚泰财险、吉祥人寿等泰财险、吉祥人寿等623 January 2022在保险也快速发展的同时，也给保险也的经营带来了不少的镇在保险也快速发展的同时，也给保险也的经营带来了不少的镇痛与困难痛与困难72

6、3 January 2022n中国保险业的业务结构不合理。人身险上，如风险保障型业务和长期寿险业务优势业务比例不足；财产险中车险业务占比过高。在农业险、健康险、年金及特殊险种上有待提高。保险业经营保险业经营痛点和难点痛点和难点n中小险商在分支机构大肆扩充的情况下，面临偿付能力的不足。n中国保险业在业务种类上相对单一，大多险商产品研发能力弱，业务缺乏创新。n保险机构投资能力亟待提升，对经济发展的支持作用不够。n保险业市场相对集中，中小险商竞争力不足。n在外资险商分改子后，中资险商将面临激烈的竞争。在经过保费规模的快速发展之后，保险经营主体与保险客户都在经过保费规模的快速发展之后，保险经营主体与保

7、险客户都逐渐走向成熟，为了解决保险快速发展带来的困难与阵痛，接逐渐走向成熟，为了解决保险快速发展带来的困难与阵痛，接下保险将朝着以下趋势发展下保险将朝着以下趋势发展823 January 2022保险业资产规模和保费收入将保持稳步增加，保险密度、深度逐步优化。保险业主体将继续增加、分支机构将继续扩张。保险业全面推进分类监管。大型险商将谋求金融控股、集团化发展，中小险商将寻求差异化经营。优质中小险商上市程序将稳步推进。监管层对保险机构的监管内容和力度将进一步加强。保险业险种将不断丰富，养老险、健康险、农业险快速增长，特殊险种逐步推行。保险业务结构将逐步调整，更加注重保障型功能，长期持保将成为监管

8、层鼓励的重点。保险资金的投资领域和渠道将逐渐放宽。保险中介将进一步整合，优胜劣汰将使其实力增强，出现大型中介企业。目录目录中国保险行业现状及发展趋势中国保险行业现状及发展趋势中国保险信息化建设现状及发展趋势中国保险信息化建设现状及发展趋势923 January 2022在保险业务规模快速发展的同时，保险信息化程度也经历不同在保险业务规模快速发展的同时，保险信息化程度也经历不同的发展历程的发展历程1023 January 2022 业务处理几乎全业务处理几乎全手工化手工化 手工记账手工记账 产寿分业产寿分业 引入代理人机制引入代理人机制 各市、县开发了大各市、县开发了大量单独出单程序量单独出单程

9、序 以产品、渠道为中以产品、渠道为中心心企企业业信信息息化化程程度度时间时间1949194919921992手工处理手工处理20002000年年20062006年年约约20102010年年以县、市为以县、市为中心的逐步中心的逐步电算化电算化全险种全险种全流程全流程全组织全组织全核算全核算ITIT业务融合、创业务融合、创新新 逐步建立和实践逐步建立和实践“以客户为中心以客户为中心”的的思路思路 以服务为核心的以服务为核心的“全险种、全流程全险种、全流程”的核心业务系统的核心业务系统 逐步开始数据集中逐步开始数据集中 建立建立“全组织、全全组织、全核算核算”的绩效考核的绩效考核体系体系 保险业大集

10、中完成保险业大集中完成 在竞争的驱动下逐在竞争的驱动下逐渐在集中的数据上渐在集中的数据上开始挖掘业务价值开始挖掘业务价值 （CCCC、BIBI、CRMCRM等等） 多中心建设多中心建设 新一代系统建设新一代系统建设 ITIT与业务的融合（理与业务的融合（理念、战略、价值链、念、战略、价值链、行动）行动） 创新灵活性创新灵活性ITIT架构支架构支持快速变化、灵活变持快速变化、灵活变化并引导服务的创新化并引导服务的创新经过多年的发展，保险业经过多年的发展，保险业ITIT水平分化明显，多数险商处于系统水平分化明显，多数险商处于系统整合阶段，个别险商进入数据挖掘阶段整合阶段，个别险商进入数据挖掘阶段1

11、123 January 2022n整体水平提升险商IT投入增长迅速，标准化建设不断完善，集中模式加快推进，应用开发、系统整合进展迅速。n规划性增强2006年12月，保监会印发中国保险业发展“十一五”规划信息化重点专项规划，对近期保险行业的信息化建设目标和原则提出了明确要求。n信息化水平划分明显大多数险商处于系统整合阶段，少数大型险商IT水平相对较高，开始进入数据挖掘、价值整合阶段。1970198019902000 2010保险业业务电子化综合业务系统网络化、集成化1970198019902000 2010保险业系统整合和数据集中数据挖掘和应用拓展 实现了业务电子化，由手工向单机转变，保险公司开

12、发应用了成熟的软件系统，单机处理业务。 系统整合和数据集中阶段，各险商加快了软件升级的步伐，新建核心业务系统，集中各分支机构的数据，整合众多的应用软件。 国内险商在实现数据集中后，开始注重对数据的挖掘和分析，为业务开拓和管理决策提供支持，并积极利用信息技术拓展电子商务、银保等新业务渠道。业务电子化3 31 12 2保险信息化治理机制信息化基础设施建设保险业务财务系统改造拓宽并完善保险信息化应用企业管理信息化建设保险数据资源利用整合保险监管信息化建设信息安全保障体系保险信息化发展基础随着保险市场的成熟与保险监管的加强，保险公司将朝着更加随着保险市场的成熟与保险监管的加强，保险公司将朝着更加扁平化

13、与集约化的方向发展扁平化与集约化的方向发展1223 January 2022n按照业务类型划分，险商主要分为人身险、财产险、再保险三种，其中财产险与人身险在业务流程上存在很多相似之处，其业务系统构成大致相同，在具体业务的操作细节上会存在较大差异。再保险的业务流程则迥然不同。n承保、保全、理赔是业务流程的核心，而客户管理是险商核心的业务系统。n业务、财务数据的标准化和集中是险商当前IT建设的重点和趋势。n通过对业务流程的再造和梳理，不断升级、改造核心业务系统是险商长久的建设主题。n与监管机构、其他机构的系统互连日渐多样，集约化、扁平化是保险业IT建设目前的发展趋势。图 保险公司IT系统简要构成与

14、关系各类数据仓库收付费管理系统渠道管理承保系统保全系统理赔系统客户管理系统产品管理系统投保建议书系统保全系统理赔系统承保系统保全系统理赔系统财务管理档案管理HR管理公文管理业务系统业务系统管理系统管理系统保监会各类监管系统其他机构（银行、社保等）根据保险业的发展趋势以及保险根据保险业的发展趋势以及保险ITIT建设的现状分析，并结合对建设的现状分析，并结合对各保险公司的调查发现接下来保险各保险公司的调查发现接下来保险ITIT投资方向具有如下的趋势投资方向具有如下的趋势1323 January 2022中小险商一般人力、财力等资源有限，为了集中精力发展业务，部分中小险商开始考虑尝试非核心IT业务的

15、外包。其中安诚保险的外包力度较大，将IT、人力资源、保险营销等七大部门实施外包。安诚保险将IT部门外包给一家当地软件公司。由其负责IT的安装、维护等工作，每年将节省数百万元的开支。核心业务系统是险商IT系统的主要部分，由于业务创新、应用整合、标准化推进、数据集中而针对核心业务系统的改造、升级、重建将是持续热点。2008年3月，保监会下发保险业信息系统灾难恢复管理指引，要求相关机构加强保险信息安全基础设施建设，推进信息系统灾难恢复工作。相信在政策的指引和业务的要求下，险商将逐步实施信息系统灾备建设。多数险商已实现了财务数据、业务数据的集中，在数据集中之后，业务整合、应用集中将会进一步推进。目前不

16、少险商都已完成、启动或正在规划相关项目，运营中心、客服中心、数据中心等将被归纳统一。如平安上海后援中心投入运营并启动成都后援中心建设、太平人寿完成上海后援中心建设，太平洋在成都建容灾、研发及后援中心，大地保险在张江建运营中心，人保在广东建运营中心，华泰保险在沪建后援中心，中德安联人寿在无锡建运营中心，友邦在佛山建亚洲后援中心等。核心业务系统各类险核心业务系统各类险商的长期投入方向商的长期投入方向大中型险商推进业务大中型险商推进业务整合、应用集中整合、应用集中信息系统灾备将成为险信息系统灾备将成为险商商ITIT投入的下一个重点投入的下一个重点保险是服务密集型行业，价格和服务意识的提高是保险业的一

17、个主要特点，险商迫切需要客服系统来帮助解决业务拓展、优化业务部门与客户业务流程的压力、提高客户体验和维系客户忠诚度。险商将加快客服类系统险商将加快客服类系统的改造、扩容和应用的改造、扩容和应用保险业IT水平较银行、证券偏低，长久以来IT建设重硬轻软，虽然基本实现了数据的集中，但信息孤岛现象仍然比较明显，加快信息的共享，对海量数据进行分析整合，提取背后的价值，会是险商数据集中后的重点建设内容。数据挖掘、数据挖掘、BIBI将成为保险将成为保险行业行业ITIT的发展重点的发展重点大型险商IT应用规模庞大、系统复杂，必须以自身IT治理为主。如太平洋保险运营中心通过ISO 20000 IT国际认证、泰康

18、保险通过CMMI3级认证等。大型险商将注重大型险商将注重ITIT部门部门业务能力的提升业务能力的提升非核心非核心ITIT外包将成为部分中外包将成为部分中小险商的考虑内容小险商的考虑内容对全球及中国的各大保险企业管理层的调查发现，各企业在保对全球及中国的各大保险企业管理层的调查发现，各企业在保单管理、产品管理、理赔以及客户服务等领域具有较大的市场单管理、产品管理、理赔以及客户服务等领域具有较大的市场空间空间1423 January 20220% 20% 40% 60% 80% 100%YesNo保单管理（寿险保单管理（寿险/ /年金）年金）产品管理产品管理理赔理赔客户信息集中客户信息集中客户客户

19、/ /代理人自助服务代理人自助服务客户体验客户体验客户洞察力客户洞察力代理人业务工具代理人业务工具78782222878713138383171783831717100100575743437878222261613939全球50家最大的保险企业高级管理层的调查显示,多家保险企业正在考虑或者已经着手在核心业务系统的多个领域开始进行转型或者提升中国各主要保险公司中国各主要保险公司“十二五十二五”的信息化发展思路的信息化发展思路 -中国人民保险集团中国人民保险集团“十二五十二五”信息化建设信息化建设1523 January 2022中国人民保险集团信息技术部总经理：王聪中国人民保险集团信息技术部总

20、经理：王聪“十二五十二五”期间中国人保信息化建设目标与内容期间中国人保信息化建设目标与内容未来几年，中国人保信息化整合与建设进入攻坚间未来几年，中国人保信息化整合与建设进入攻坚间断，我们将顺应新的发展形势，进一步加快全集团断，我们将顺应新的发展形势，进一步加快全集团信息技术集中统一的步伐，以大型信息中心建设为信息技术集中统一的步伐，以大型信息中心建设为牵引，开创中国人保信息化建设新格局，尽快构建牵引，开创中国人保信息化建设新格局，尽快构建起起“一部两中心一部两中心”的管理架构，早日建成集团集中、的管理架构，早日建成集团集中、统一、高效、安全的信息技术体系，全面提升中国统一、高效、安全的信息技术

21、体系，全面提升中国人保信息化建设和发展水平人保信息化建设和发展水平“十二五十二五”期间信息化建设的目标：期间信息化建设的目标： 十二五期间中国人保信息化发展方向是建设集团集中、统一、高效、安全的信息化体系，按照“统一平台、集中管控、共享资源、驱动创新”的原则，大力提升信息化建设和服务水平。客户规划，协同建设形成集团统一的技术支撑平台 构建集团“一部两中心”的信息化管理架构，加强IT资源的统一管理，强化刚性管控，提升对集团化战略的支持能力 依托南北信息中心，加强信息化资源的共享和利用，提升信息化绩效，并支持集团客户、渠道、品牌等资源的共享 强化信息技术的战略支撑和创新驱动作用，支持集团不断提升业

22、务创新和风险管理水平“十二五十二五”期间信息化工作重点内容：期间信息化工作重点内容： 一是构建“一部两中心”南中心定位为集团主灾备中心及研发中心，北中心定位为全集团主生产中心及管理中心 二是规划重组IT人员，加快实现集团信息化人员的集中管理与统一规划 三是集中共享基础资源，充分借鉴“云计算”的概念，搭建南北信息中心逻辑集中共享环境 四是加强信息化规划和绩效管理中国各主要保险公司中国各主要保险公司“十二五十二五”的信息化发展思路的信息化发展思路 -太平洋保险集团太平洋保险集团“十二五十二五”信息化建设信息化建设1623 January 2022太平洋保险集团信息技术总监：王雪英太平洋保险集团信息

23、技术总监：王雪英“十二五十二五”期间中国人保信息化建设目标与内容期间中国人保信息化建设目标与内容未来几年，中国人保信息化整合与建设进入攻坚间未来几年，中国人保信息化整合与建设进入攻坚间断，我们将顺应新的发展形势，进一步加快全集团断，我们将顺应新的发展形势，进一步加快全集团信息技术集中统一的步伐，以大型信息中心建设为信息技术集中统一的步伐，以大型信息中心建设为牵引，开创中国人保信息化建设新格局，尽快构建牵引，开创中国人保信息化建设新格局，尽快构建起起“一部两中心一部两中心”的管理架构，早日建成集团集中、的管理架构，早日建成集团集中、统一、高效、安全的信息技术体系，全面提升中国统一、高效、安全的信

24、息技术体系，全面提升中国人保信息化建设和发展水平人保信息化建设和发展水平“十二五十二五”期间信息化建设的目标：期间信息化建设的目标： 十二五期间中国人保信息化发展方向是建设集团集中、统一、高效、安全的信息化体系，按照“统一平台、集中管控、共享资源、驱动创新”的原则，大力提升信息化建设和服务水平。客户规划，协同建设形成集团统一的技术支撑平台 构建集团“一部两中心”的信息化管理架构，加强IT资源的统一管理，强化刚性管控，提升对集团化战略的支持能力 依托南北信息中心，加强信息化资源的共享和利用，提升信息化绩效，并支持集团客户、渠道、品牌等资源的共享 强化信息技术的战略支撑和创新驱动作用，支持集团不断

25、提升业务创新和风险管理水平“十二五十二五”期间信息化工作重点内容：期间信息化工作重点内容： 一是构建“一部两中心”南中心定位为集团主灾备中心及研发中心，北中心定位为全集团主生产中心及管理中心 二是规划重组IT人员，加快实现集团信息化人员的集中管理与统一规划 三是集中共享基础资源，充分借鉴“云计算”的概念，搭建南北信息中心逻辑集中共享环境 四是加强信息化规划和绩效管理中国各主要保险公司中国各主要保险公司“十二五十二五”的信息化发展思路的信息化发展思路 -中国平安保险集团中国平安保险集团“十二五十二五”信息化建设信息化建设1723 January 2022“十二五十二五”期间信息化建设思路期间信息化建设思路平安平安ITIT以以“信息化建设服务于平安未来发展信息化建设服务于平安未来发展”的理的理念，追赶国际领先的最佳实践，向着标准化、专业念，追赶国际领先的最佳实践，向着标准化、专业化、规范化的软件和服务公司迈进，继续加快落实化、规范化的软件和服务公司迈进，继续加快落实以客户为中心的销售和服务方面的规划、整合内部以客户为中心的销售和服务方面的规划、整合内部资源以强化客户对平安综合金融服务的体验，强化资源以强化客户对平安综合金融服务的体验，强化自上而下的资源配置以优化资源投入的成本结构，自上而下的资源配置以优化资源投入的成本结构，完善人才培养策略完善人才培养策略 1.1.稳健运营，为业务