全球能源格局对烯烃行业的影响培训课件

1、全球能源格局对烯烃行业的影响全球能源格局对烯烃行业的影响中国石化经济技术研究院中国石化经济技术研究院 高春雨高春雨中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院主要内容主要内容 全球能源格局的现状及展望 原料多元化对烯烃市场的影响 未来烯烃市场展望 结论及建议中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院主要内容主要内容 全球能源格局的现状及展望 原料多元化对烯烃市场的影响 未来烯烃市场展望 结论及建议中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院20212021年全球能源消耗总量超过年全球能源消耗总量超过130130亿吨油当量

2、亿吨油当量 2021 2021年全球能源消耗为年全球能源消耗为131131亿吨油当量，同比增长了亿吨油当量，同比增长了1%1%，远低于近远低于近1010年的平均增幅，其中北美约占年的平均增幅，其中北美约占21.3%21.3%，亚太地区，亚太地区约占约占41.8%41.8%，西欧约占，西欧约占21.6%21.6%。（一）全球能源格局的现状及展望（一）全球能源格局的现状及展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院20212021年全球能源消费增长主要来自石油和天然气年全球能源消费增长主要来自石油和天然气 2021 2021年全球石油消费增长为年全球石油消费增长为1.9

3、%1.9%，天然气消费增长，天然气消费增长1.7%1.7%，均为近年来增长率的新高，煤炭消费下降均为近年来增长率的新高，煤炭消费下降1.8%1.8%。（一）全球能源格局的现状及展望（一）全球能源格局的现状及展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院20212021年一次能源消费中仍以石油、煤和天然气为主年一次能源消费中仍以石油、煤和天然气为主 从从20002000年起，全球能源消费结构发生了一定的变化，年起，全球能源消费结构发生了一定的变化，20212021年全球石油消费约占年全球石油消费约占32.9%32.9%，较，较20212021年下降年下降0.70.7个百

4、分点；个百分点；天然气约占天然气约占23.8%23.8%，同，同20212021年持平；煤炭消费约占年持平；煤炭消费约占29.2%29.2%，下，下降了降了0.60.6个百分点；水电和再生能源消费比例持续上涨。个百分点；水电和再生能源消费比例持续上涨。（一）全球能源格局的现状及展望（一）全球能源格局的现状及展望20212021年年20212021年年中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院全球天然气产量持续保持增长全球天然气产量持续保持增长 从从20052005年起，全球天然气产量持续增长，到年起，全球天然气产量持续增长，到20212021年全球年全球天然气产量达到

5、天然气产量达到3.53.5万亿万亿m3m3，近，近1010年均增长年均增长2.4%2.4%；其中美国；其中美国20212021年天然气产量为年天然气产量为76737673亿亿m3m3，近，近1010年均增长年均增长4.1%4.1%。（一）全球能源格局的现状及展望（一）全球能源格局的现状及展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院美国页岩气的产量快速增加是拉动天然气产量增长的决定因素美国页岩气的产量快速增加是拉动天然气产量增长的决定因素 美国天然气产量近年来持续增长主要得益于页岩气美国天然气产量近年来持续增长主要得益于页岩气产量的增加，产量的增加，20212021年

6、全球页岩气产量超过年全球页岩气产量超过43004300亿亿m3m3，约占美，约占美国天然气产量的国天然气产量的55%55%，首次超过超过天然气的产量。，首次超过超过天然气的产量。（一）全球能源格局的现状及展望（一）全球能源格局的现状及展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院天然气的开发促使天然气液天然气的开发促使天然气液(NGLs)(NGLs)的产量快速增长的产量快速增长 NGLs NGLs 需求主要包括乙烷、丙烷及丁烷，是化工生产需求主要包括乙烷、丙烷及丁烷，是化工生产的主要原料，近年来，全球的主要原料，近年来，全球NGLs NGLs 产量持续增长，产量持续增

7、长，2021 2021 年，年，全球全球NGLs NGLs 产量近产量近4 4亿吨，其中乙烷产量在亿吨，其中乙烷产量在70007000万吨左右，丙万吨左右，丙烷和丁烷的产量超过烷和丁烷的产量超过3 3亿吨。亿吨。（一）全球能源格局的现状及展望（一）全球能源格局的现状及展望全球全球NGLs NGLs 产能分布产能分布中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院全球能源消费预测全球能源消费预测 预计预计20302030年全球能源需求为年全球能源需求为173173亿吨标油，年均增长亿吨标油，年均增长1.6%1.6%。化石能源中，天然气年均增长化石能源中，天然气年均增长1.8%

8、1.8%，石油年均增长，石油年均增长1.0%1.0%，煤，煤炭年均增长炭年均增长0.7%0.7%。核电和非水电可再生能源增长较快，年均。核电和非水电可再生能源增长较快，年均增速分别达到增速分别达到2.5%2.5%和和2.0%2.0%。（一）全球能源格局的现状及展望（一）全球能源格局的现状及展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院中国能源消费现状中国能源消费现状 2000 2000年以来，我国能源消费快速增长，能源结构调年以来，我国能源消费快速增长，能源结构调整取得一定成效。整取得一定成效。20002000年年-2021-2021年，中国能源消费年均增长年，中国能

9、源消费年均增长8.1%8.1%，比世界平均增速高，比世界平均增速高5.85.8个百分点。个百分点。20212021一次能源消费一次能源消费达到达到4343亿吨标煤，占全球能源消费的亿吨标煤，占全球能源消费的24%24%，是世界第一大能，是世界第一大能源消费国。源消费国。（一）全球能源格局的现状及展望（一）全球能源格局的现状及展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院中国能源消费结构中国能源消费结构 2000-2021 2000-2021年，煤炭消费比重由年，煤炭消费比重由68.5%68.5%下降到下降到64%64%，石，石油消费比重由油消费比重由22%22%下降至

10、下降至18%18%；天然气比重由；天然气比重由2.2%2.2%上升上升6%6%；非；非化石能源中，核电消费比重由化石能源中，核电消费比重由0.4%0.4%提高到提高到1.3%1.3%，水电由，水电由5.7%5.7%提高到提高到8.3%8.3%，其它可再生能源比重由，其它可再生能源比重由1.2%1.2%提高到提高到2.4%2.4%。（一）全球能源格局的现状及展望（一）全球能源格局的现状及展望20002000年年20212021年年中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院未来中国能源消费预测未来中国能源消费预测 预计预计20302030年我国能源需求为年我国能源需求为5

11、0.750.7亿吨标煤，年均增长亿吨标煤，年均增长1.1%1.1%。化石能源中，天然气年均增长化石能源中，天然气年均增长7.1%7.1%，石油年均增长，石油年均增长1.4%1.4%，煤，煤炭年均下降炭年均下降1.2%1.2%。核电和非水电可再生能源增长较快，年均。核电和非水电可再生能源增长较快，年均增速分别达到增速分别达到9.6%9.6%和和9.8%9.8%。（一）全球能源格局的现状及展望（一）全球能源格局的现状及展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院主要内容主要内容 全球能源格局的现状及展望 原料多元化对烯烃市场的影响 未来烯烃市场展望 结论及建议中国石油化

12、工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）原料多元化对烯烃市场的影响（二）原料多元化对烯烃市场的影响20212021年后天然气价格一直维持在低位年后天然气价格一直维持在低位 2021 2021年后，天然年后，天然气价格出现大幅气价格出现大幅回落后，一直维回落后，一直维持在低位运行，持在低位运行，美国乙烷价格同美国乙烷价格同样在样在20212021年后维年后维持在低位运行。持在低位运行。中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）原料多元化对烯烃市场的影响（二）原料多元化对烯烃市场的影响原料价格低位使得美国乙烯成本竞争力明显增强原料价格低位使得

13、美国乙烯成本竞争力明显增强 成本仍将是未来石化产品竞争的主要手段，尽管在成本仍将是未来石化产品竞争的主要手段，尽管在20212021年后国际原油价格出现大年后国际原油价格出现大幅回落，以石脑油为原料的裂解装置成本出现明显的回落，但全球的低成本地区仍幅回落，以石脑油为原料的裂解装置成本出现明显的回落，但全球的低成本地区仍在北美和中东地区。在北美和中东地区。中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）原料多元化对烯烃市场的影响（二）原料多元化对烯烃市场的影响20212021年后美国乙烯装置一直维持较高的开工率年后美国乙烯装置一直维持较高的开工率 2021 2021年后

14、受到原料价格较低的影响，美国乙烯装置的竞争力明显提升，其装置开年后受到原料价格较低的影响，美国乙烯装置的竞争力明显提升，其装置开工率持续保持在工率持续保持在90%90%以上。以上。中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）原料多元化对烯烃市场的影响（二）原料多元化对烯烃市场的影响美国乙烯原料轻质化明显美国乙烯原料轻质化明显 2021 2021年后美国原料轻质化明显，到年后美国原料轻质化明显，到20212021年乙烯原料中轻烃的比例超过了年乙烯原料中轻烃的比例超过了90%90%，而石脑油的比例下降到而石脑油的比例下降到8%8%左右。左右。中国石油化工集团公司经济技

15、术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）原料多元化对烯烃市场的影响（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国烯烃市场发展中国烯烃市场发展 中国烯烃市场发展同样经历了原料多元化的历程，除了轻烃用量增加外，中国烯烃市场发展同样经历了原料多元化的历程，除了轻烃用量增加外，MTOMTO、MTPMTP及丙烷的大量使用，开辟了中国乙烯工业发展的新历程。及丙烷的大量使用，开辟了中国乙烯工业发展的新历程。中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）原料多元化对烯烃市场的影响（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国烯烃原料的多元化中国烯烃原料的多元化( (乙烯乙烯) ) 体现在传统裂

16、解装置中，轻柴油的使用量明显下降，轻烃的使用量在增加，甲醇体现在传统裂解装置中，轻柴油的使用量明显下降，轻烃的使用量在增加，甲醇在乙烯原料中的比例快速增加。在乙烯原料中的比例快速增加。中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院（二）原料多元化对烯烃市场的影响（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国烯烃原料的多元化中国烯烃原料的多元化( (丙烯）丙烯） 在丙烯的生产中，近年来多元化体现更为明显，除在裂解副产、炼油副产外，增在丙烯的生产中，近年来多元化体现更为明显，除在裂解副产、炼油副产外，增加了烯烃转化、甲醇制丙烯和加了烯烃转化、甲醇制丙烯和PDHPDH等。等。中国石油化工

17、集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院20212021年乙烯成本状况年乙烯成本状况从今年前3季度的生产情况看，目前石脑油为原料的乙烯成本相对最低，而以甲醇为原料的乙烯成本则明显偏高。（二）原料多元化对烯烃市场的影响（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院20212021年前年前3 3季度丙烯成本状况季度丙烯成本状况从今年前3季度的生产情况看，炼油副产的丙烯成本最低，石脑油为原料的乙烯成本次之，而以甲醇为原料的丙烯成本则明显偏高。（二）原料多元化对烯烃市场的影响（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国石油化工集团公司经济技

18、术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院 低油价使得煤化工项目的成本优势基本丧失低油价使得煤化工项目的成本优势基本丧失 按照大多数机构的预测，到按照大多数机构的预测，到20212021年前国际原油价格可能维持在年前国际原油价格可能维持在6060美元美元/ /桶左右波动，在此情况下煤化工的成本优势将基本丧失。而桶左右波动，在此情况下煤化工的成本优势将基本丧失。而传统乙烯的成本优势和产品优势将逐步显现。传统乙烯的成本优势和产品优势将逐步显现。 数据来源：经研院2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 20253035404550556065707580859

19、095100105110115120125130135140145蒸汽裂解MTOCTO元/吨美元 /桶煤价按200元/吨计算，甲醇价格按2000元/吨（二）原料多元化对烯烃市场的影响（二）原料多元化对烯烃市场的影响中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院主要内容主要内容 全球能源格局的现状及展望 原料多元化对烯烃市场的影响 未来烯烃市场展望 结论及建议中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院20002000年后世界乙烯增长主要集中在亚洲和中东年后世界乙烯增长主要集中在亚洲和中东 2000-2021 2000-2021年全球世界乙烯产能增加

20、了年全球世界乙烯产能增加了61006100万吨万吨/ /年，其年，其中亚洲增加中亚洲增加31003100万吨万吨/ /年，中东地区增加了年，中东地区增加了24002400万吨万吨/ /年，其年，其它地区乙烯产能的增量非常有限。它地区乙烯产能的增量非常有限。（三）未来烯烃市场展望（三）未来烯烃市场展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院从从20002000年全球以欧美为主，转变成为以亚太和中东为主年全球以欧美为主，转变成为以亚太和中东为主 2000 2000年北美和西欧乙烯产能大约占据全球的年北美和西欧乙烯产能大约占据全球的55%55%，到，到20212021年亚

21、太和中东地区约占据了全球乙烯的年亚太和中东地区约占据了全球乙烯的55%55%的份额。的份额。20002000年年20212021年年（三）未来烯烃市场展望（三）未来烯烃市场展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院乙烯消费中乙烯消费中PEPE和和EOEO的比例在提高，其它产品消费比例在下降的比例在提高，其它产品消费比例在下降 2000 2000年全球乙烯原料仍以石脑油为主，液体原料比例超年全球乙烯原料仍以石脑油为主，液体原料比例超过过60%60%，到，到20212021年全球乙烯原料比例中气体组分以超过了年全球乙烯原料比例中气体组分以超过了50%50%。20002

22、000年年20212021年年（三）未来烯烃市场展望（三）未来烯烃市场展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院未来北美和亚洲是乙烯扩能的主要地区未来北美和亚洲是乙烯扩能的主要地区 未来未来5 5年全球扩能的重心将向北美转移，年全球扩能的重心将向北美转移，2021-20212021-2021年间年间北美将新增乙烯产能北美将新增乙烯产能12501250万吨万吨/ /年，亚太新增年，亚太新增14601460万吨万吨/ /年。年。到到20212021年北美占全球份额将提高到年北美占全球份额将提高到25%25%。20212021年年（三）未来烯烃市场展望（三）未来烯烃市场

23、展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院未来几年全球乙烯的开工率将相对平稳未来几年全球乙烯的开工率将相对平稳 未来未来5 5年全球乙烯装置开工率相对稳定，由于能力增长和需年全球乙烯装置开工率相对稳定，由于能力增长和需求相当，乙烯开工率将维持在求相当，乙烯开工率将维持在86%-89%86%-89%之间。之间。（三）未来烯烃市场展望（三）未来烯烃市场展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院20002000年后丙烯产能的增长主要来自亚洲年后丙烯产能的增长主要来自亚洲 2000-2021 2000-2021年全球世界丙烯产能增加了年全球世

24、界丙烯产能增加了55005500万吨万吨/ /年，年，其中亚洲增加其中亚洲增加37003700万吨万吨/ /年，中东地区增加了年，中东地区增加了10001000万吨万吨/ /年，年，其它地区乙烯产能的增量非常有限。其它地区乙烯产能的增量非常有限。（三）未来烯烃市场展望（三）未来烯烃市场展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院从从20002000年全球丙烯产能在逐步转变成亚太地区独大的局面年全球丙烯产能在逐步转变成亚太地区独大的局面 2000 2000年北美、西欧和亚太丙烯产能大约占据全球的年北美、西欧和亚太丙烯产能大约占据全球的88%88%，到到20212021

25、年亚太和约占据了全球乙烯的年亚太和约占据了全球乙烯的48%48%的份额。的份额。20002000年年20212021年年（三）未来烯烃市场展望（三）未来烯烃市场展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院丙烯消费中丙烯消费中PPPP的比例在不断提高的比例在不断提高 2000 2000年全球丙烯产品中约年全球丙烯产品中约58%58%的产品用于生产聚丙烯，的产品用于生产聚丙烯，到到20212021年全球丙烯产品中，聚丙烯的消费比例达到了年全球丙烯产品中，聚丙烯的消费比例达到了65%65%。（三）未来烯烃市场展望（三）未来烯烃市场展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国

26、石油化工集团公司经济技术研究院未来亚太地区是丙烯扩能的主要地区未来亚太地区是丙烯扩能的主要地区 未来未来5 5年全球扩能的重心仍在亚太地区，年全球扩能的重心仍在亚太地区，2021-20212021-2021年间年间亚太将新增丙烯产能亚太将新增丙烯产能22002200万吨万吨/ /年，北美新增年，北美新增350350万吨万吨/ /年，年，中东新增中东新增210210万吨万吨/ /年。到年。到20212021年亚太占全球份额将提高到年亚太占全球份额将提高到54%54%。（一）烯烃产业的演变（一）烯烃产业的演变20212021年年中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院未

27、来几年全球丙烯的开工率将缓慢回升未来几年全球丙烯的开工率将缓慢回升 未来未来5 5年全球乙烯装置开工率相对稳定，年全球乙烯装置开工率相对稳定，20212021年后全球年后全球丙烯开工率将缓慢回升。丙烯开工率将缓慢回升。（三）未来烯烃市场展望（三）未来烯烃市场展望中国石油化工集团公司经济技术研究院中国石油化工集团公司经济技术研究院（三）未来烯烃市场展望（三）未来烯烃市场展望中国烯烃未来发展预测中国烯烃未来发展预测 未来几年烯烃扩能将明显加速，特别是前期冻结的裂未来几年烯烃扩能将明显加速，特别是前期冻结的裂解制乙烯项目近年来将重新启动，预计到解制乙烯项目近年来将重新启动，预计到20212021年中国乙烯产年中国乙烯产能将超过能将超过30003000万吨万吨/ /年，丙烯产能将达到年，丙烯产能将达到44004400万吨