专题讲座资料（2021-2022年）东南汽车的市场分析

1、一 、市场分析 1汽车行业宏观环境分析一.政治环境分析 1.小排量汽车解禁. 2006 年 1 月国家发改委等六部门联合发出通知, 要求取消一切针对节能环保 型小排量汽车行驶路线和出租车运营等方面的限制.这直接促进了小排量汽车的 销售,在 2006 年一季度,使得奇瑞等厂家取得了不错的销量,其中二月份奇瑞 的销量达到了两万多辆,在乘用车市场上首次超过一汽大众.对本土汽车企业而 言,有生产小型车的经验,可以充分利用包括政府等各种资源,在成本的控制上 有一定的优势.2.国家产业政策的支持. 汽车作为资金密集型技术密集型的产业,对国民经济有强大的拉动作用,作 为国家重点发展的支柱性产业之一,投入了大

2、量的人财物,改革开放二十多年的 发展,一批国有和民营汽车企业已经形成了一定的规模,也积累了一定的人才和 经验,为下一步的发展打下了良好的基础.3.自主创新的国家战略. 在十一五规划中自主创新做为国家战略提出,为中国汽车产业的发展指明了 方向.改革开放以来,合资和引进使中国汽车产业大开眼界.通过消化和吸收, 在产品档次,生产管理水平,设备改进,人才培养等方面都有了大幅度的提高, 积累和掌握了一些与世界汽车制造水平同步或者接近的经验,为国内各大汽车集 团自主创新奠定了很好的墓础;同时,中国汽车企业可以纵观全球整车,零部件 制造巨头来选择合作伙伴,站在巨人的臂膀上高水平起步.我国汽车产业正面临 着第

3、二次重大的转型,让更节能,更环保的车型进人中国的家庭是我国汽车产业 未来的发展趋势.围绕这一目标,各种与汽车消费相关的政策正在调整,这也正 是国内汽车企业搞自主创新需要利用的后发优势.4.公路等公共设施的建设是国家投入重点. 十一五规划国家提出投入 1000 亿加快农村公路建设,十一五末基本实现全 国所有乡镇,东中部所有具备条件的建制村通沥青路或水泥路,西部地区基本实 现具备条件的建制村通公路.并且重点建设国家高速公路网,基本形成国家高速 公路网骨架.继续完善国道,省道干线公路网络,打通省际间通道,发挥路网整 体效率.公路总里程达到 230 万公里,其中高速公路 6.5 万公里.各等级公路网

4、发展和完善必将促进汽车市场的扩大.5.国家的其他政策. 鼓励轿车的国产化率,新的消费税的实施,促进汽车消费的健康发展.相关 政策文件有乘用车燃料消耗量限值 汽车产业振兴规划 二手车市场管理办 法 汽车产业"十一五"发展规划纲要等. 这些政策的支持一定程度上稳定了上汽集团的国内市场,有利于其国际化战 略的推进二.经济环境分析 1. GDP 及其增长速度 改革开放后我国的 GDP 一直保持着平稳高速的增长. 因为受金融危机的影响, 2008 年我国的 GDP 跌落到了个位数,社科院对 09 年的 GDP 预期也降至 8%左右. 具体会达到一个什么样的数值, 要从国际国内两重因素

5、来看. 首先就是国际因素, 从美国开始蔓延的金融危机还会不会再有恶化?第二就是我国政府的扩大内需 等一系列拉动经济的政策实现的程度.但是无论怎样,宏观环境的不景气这已基 本成为事实.不景气的宏观经济必然对汽车行业的发展构成不利影响,也必然影 响上汽集团的发展. 2. 城乡人民收入发展现状与轿车保有量从全国范围来看,2003 年我国人均 GDP 已经达到 1000 美元,居民消费结构 正在从万元级向 10 万元级过渡,主要的消费品是汽车,住房以及通讯,教育等. 随着经济的增长,可以预计的是居民的购买力还将不断增强.消费主体成排浪式 地扩张.随着市场化程度的不断提高,经济增长的内生性,稳定性进一步

6、增强, 内需将会进一步扩大,消费政策,消费体制,消费环境也会得到进一步改善,这 些都将为汽车消费增长带来巨大潜力. 3.市场国际化 我国汽车产业面对着巨大的全球市场.2005 年全球汽车销量 4000 多万辆, 而中国出口的汽车仅 17 万辆,在国际市场上占的份额极少,国家鼓励汽车我国 汽车企业走出去.随着汽车市场的日益放开,我国汽车产业正在以积极的姿态融 入国际市场. 上汽集团作为我国最大的汽车集团之一, 能够更好地开拓国际市场. 但是由于全球汽车市场的低迷,特别是美国底特律的汽车公司的危机,使的 快速增长的中国市场对各大汽车公司未来的发展有着至关重要的作用和地位,中 国市场的竞争已经是全球

7、竞争焦点,各大公司加快了在中国新产品新车型推出的 速度.这对我国的汽车行业以及上汽集团提出了极大的考验. 4. 资本市场的发展 资本市场的发展和不断完善,使的汽车企业有了更多的资金的可能来源.不 少企业在谋求上市融资,外资也增资中国市场.在国际汽车市场上,各汽车产业 集团一致看好中国汽车市场的诱人前景,纷纷从各自的全球战略角度出发,在对 中国市场进行战略布局的基础上,积极地,加速地展开有效的进入和竞争策略. 东风与日产,一汽与大众,华晨与宝马,通用与上汽,长安与福特等等的合资与 合作正如火如荼地展开. 5. 汽车信贷的落后 我国目前汽车购买者大部分是现款, 发达国家汽车销量 70%是靠信贷售出

8、的, 我国的比例不足 20%.汽车金融公司和国内金融机构的汽车信贷发展缓慢,一方 面,金融机构的汽车消费信贷的呆坏帐率高达 40%,由于国内个人信用制度的不 完善,规定商用车贷款首付比例不低于 30%,自用车首付比例不低于 20%,期限 都不得超过五年,这抑制了消费者的支付能力.另一方面,国家批准的汽车金融 公司要么是外资要么是合资,这使的本土汽车企业在这个领域又处于不利的落后 位置.因此,上汽集团更应该凭借其国有企业及合资的优势,扩大规模发展. 6. 能源供应及油价 化石燃料成为我国能源供应所面临的主要挑战:过度依赖化石燃料,对资源 的可持续供应造成压力.我国人均能源可采储量远低于世界平均水

9、平,人均石油 开采储量只有约 2.6 吨,人均天然气可采储量 1074 立方米,人均煤炭可采储量 90 吨,分别为世界平均值的 11.1%,4.3%和 55.4%.而目前的能源结构以化石 燃料为主导,将对能源的可持续供应造成的压力.从长远看,石油短缺将成为发 展汽车工业必须面对的主要问题之一. 7.钢材价格及其对汽车行业的影响 08 年各种钢材的价格都出现了大的波动,进入 09 年,随着我国投资和基建 规模的加大,对于钢铁的需求大幅增加,我国钢铁的产量也会进一步增加.但是 受世界经济发展放缓,节能减排措施的实施,铁矿石行业投资的暴增等原因的影 响,国际铁矿石的价格在 09 年将保持基本稳定,甚

10、至略有回落.受此双重因素 的影响,09 年钢铁价格不会有大幅波动.具体的涨跌要视国家的调控政策的力度 而定.而汽车作为钢铁行业的消费大户,价格的稳定对其成本的维持至关重要. 8. 橡胶制品的供求影响汽车轮胎成本 天然橡胶消费量最大的就是汽车工业(约占天然橡胶消费总量的 65%),它 的发展情况直接关系到轮胎的产量,从而影响轮胎价格.供求情况是影响天然橡 胶期货价格最根本的因素.伴随着合成橡胶工业的不断发展,其价格也越来越具 有竞争性.当天然橡胶供给紧张或价格上涨时,许多生产厂商会选择使用合成橡 胶,两者的互补性将会越来越强.同时,由于合成橡胶属于石化类产品,自然而 然,其价格受其上游产品石油的

11、影响.而事实上,石油价格一直是不断波动 的,因此,石油价格的波动也会通过影响合成橡胶的价格而作用于天然橡胶的价 格. 三.技术环境分析 1.汽车技术的发展 汽车产品更新换代加快,对人们的生活的影响日益加深,其他高新技术的不 断应用, "汽车电子"等热点不断涌现.汽车正转向高科技的产业,新能源,新 材料,新技术,新工艺的大量应用使汽车产业将发生脱胎换骨的变化,稀土合金, 电子导航和自动化控制等的应用,以及混合动力汽车等的出现给中国汽车企业的 自主创新带来了更多的机遇. 2. 资金投入不足,研发能力弱,核心技术缺乏 汽车工业产品开发投入少,手段落后,数据积累少,有经验的开发人才

12、匮乏, 尚未形成高水平的卡车产品开发体系,更不具备轿车产品自主开发能力.国外汽 车企业每年的技术开发费投入约占年销售额的 3%5%, 数额高达几亿甚至几十亿 美元,2002 年福特研发开支 72 亿美元,通用 54 亿美元,丰田 46 亿美元,而我 国一些重点骨干企业这一比例不到 1%.投入总量与国外差距更大,以致汽车产 品品种少,技术水平落后,不能很好满足市场需求.零部件工业同样缺少具有国 际竞争力的产品.这就要求我国汽车行业加大科研投资力度,掌握核心技术. 3. 技术标准问题 由于中国企业研发能力较弱,作为后来开发者牵涉到诸多的专利问题.针对 政府制订的混合动力车标准,也被认为过多地参考了

13、丰田的标准,不利于本国混 合动力车的发展.事实证明,即使外观设计也必须建筑在核心技术能力掌握的前 提下.丰田就曾对中国多家企业提出外观专利侵权诉讼.4. 国际技术的影响 世界汽车工业正在孕育着一场能源动力系统的技术变革,要充分认识开发新 一代汽车能源动力系统的重大意义,加强对新一代汽车技术的自主创新.只有这 样,才能使中国汽车产业在国外新一代汽车技术变得成熟的时候不再落后.四.社会文化环境分析 1. 道路和停车场问题的制约 由于城市道路长度和面积的增长速度低于汽车保有量的增加速度以及交通 管理水平的低下,道路网结构和客货运输结构不合理等原因,部分大型城市交通 状况日趋紧张,而且公路交通总量少,

14、密度低,质量差,通行能力不足.在城市 建设中没能很好的兼顾汽车配套设施,停车难在部分城市出现,表现为停车设施 不足,管理落后,使得一边是停车场利用不足,一边是乱占道现象严重. 2.消费个性化时代,即汽车定制时代 调查显示,3045 岁的新兴知识经理阶层或者专业人士是中高端汽车消费的 主力,更关注品牌的内在品质和个性品位,中高端汽车的消费文化也将更趋于国 际化,个性化与多样化. 实际调查中,这些特质可以在不同消费者身上组合为不同个性的需求. 3. 民族文化对自主品牌的影响 如果中国汽车行业能够努力营造"支持国产汽车,助力自主品牌成长"的爱 国文化氛围,牢牢抓住中国消费者的民族

15、情节心理,业绩将无法估量. 4. 消费者品牌忠诚度低,对价格敏感,跟风消费 大部分人都是首次购买,对品牌认知度低,大约一半的人依据家人朋友的意 见.消费者需要生产厂家和经销赏提供更多的服务和支持.攀比消费使的自主品 牌在这方面不具有国外品牌的口碑优势. 5. 部分的存在地方保护主义现在重要省市都有了自己的汽车制造厂,在就业和发展经济的压力下不可避 免的存在或明或暗的地方保护主义. 总的来说,政治,经济等方面的环境压力推动了上汽集团的国际化战略, 总的来说,政治,经济等方面的环境压力推动了上汽集团的国际化战略,同 时新能源发展的有利条件又给与上汽巨大的吸引力. 时新能源发展的有利条件又给与上汽巨

16、大的吸引力.目前经济的不利影响以及各 种汽车政策的相继出台和汽车技术的要求等又对上汽集团的发展提出了更大的 挑战.汽车市场营销微观环境分析一、企业内部环境风化百代，雨润万物，水不争而莫之能胜，这 是自然的力量。国民之魂，文以化之；国家之神，文以铸之。这是文化的力量。之于企业，文化是根，是灵魂，是凝聚力和创造力的源头，是基业长青的原动力，是 企业在经营管理活动中形成的具有本企业特色的价值观念、经营理念、思维模式以及共同信念和员工行为规范的总和。中国东南在人力资源领域以效能领先为核心实现机制领先、人才领先、管理领先等三大“领先”。 1、 效能领先实现人力资源价值链管理，对人力资源价值创造

17、、价值评价、价值分配进行科学管理，突出人才投入和产出，形成具有长安集团特色的可持续发展的人才竞争比较优势。充分调动员工的积极性、主动性和创造性，持续提高员工的工作能力和效率，实现人尽其才，使员工的能力和潜力得到全方位的发掘和极致的表现。 2、机制领先 一是建立以公司战略和岗位目标、价值创造为基础的科学、量化的绩效考核机制；二是以企业支付能力和员工价值贡献、能力水平为基础的具有市场竞争力的薪酬分配机制；三是建立以岗位任职资格、员工能力、绩效考核为基础的系统化、专业化、职业化人力资源开发机制；四是建立储备充足、快速组合、远程投放的核心骨干专业管理人才储备投放机制；五是建立与企业经济规模、

18、当期生产经营相匹配的灵活多样的劳动用工机制。3、人才领先一是打造一支政治素质优良、经营管理能力卓越、具有远见卓识、国际化视野的企业家队伍；二是打造一支由海外高层次人才、国内高层次人才组成的具有较强技术实力的、位居国内行业前列的一流科技人才队伍；三是打造一支数量充足、熟练操作技能、敬业的技能人才队伍；四是打造一支精业务、懂管理、肯奉献的战略管理、人力资源管理、财务管理、资本运营等专业管理人才队伍.二、供应商东南汽车核心配套供应商名单北京金奔腾汽车科技有限公司中国长安汽车集团股份有限公司重庆长风转向器分公司重庆华恩实业有限公司福州和兴电机有限公司福州西诚电子有限公司丰生（福州）制动器有限公司福州联

19、泓交通器材有限公司协富光洋（厦门）机械工业有限公司福州新信制动系统有限公司福建台亚汽车工业有限公司福州和胜汽车配件有限公司福州福裕橡塑工业有限公司东莞广泽汽车饰件有限公司广州市来兴汽车配件有限公司东莞神威电子有限公司广州市蓝彩汽车用品有限公司深圳市圣斗士电子科技有限公司惠州华阳通用电子有限公司唐山爱信齿轮有限责任公司中航工业哈尔滨东安发动机（集团）有限公司荆州恒隆汽车零部件制造有限公司广泽（武汉）汽车饰件有限公司武汉诚盛电子有限公司东风汽车有限公司商用车发动机厂金马汽车零部件制造有限公司湖南长丰汽车零部件有限责任公司湖南长丰汽车内装饰有限公司 中国汽车供应商网三、产品分析 东南V6菱仕是基于V

20、5菱致打造出的新车型，外观方面两车保持了高度的一致。车身尺寸方面，V6菱仕的长宽高分别为4475/1770/1475mm，轴距2610mm。两厢掀背车型比三厢版短了95mm。V6菱仕两厢掀背式的设计正是其的最大亮点，小尾翼的添加让整车看起来更加动感和时尚。值得一提的是，该车的全系车型均标配了LED日间行车灯，即使在白天看起来也非常的醒目。尾部的单出单排汽采用镀铬装饰，另外还引入了一个排气管的装饰，弥补了单排气不够运动的视觉上的差距。 内饰方面，东南V6菱仕的内饰设计在我看来是几款车型中最为出彩的。整体设计更偏向驾驶者，仪表盘连接中控部分形成一块包裹性很强的独立区域，三炮筒的设计也格外的突出，运

21、动感十足。内饰中，部分区域也采用了迎合年轻人口味的钢琴烤漆装饰，确实动感又时尚。 东南V6菱仕搭载的是与V5菱致相同的1.5L发动机，最大功率88kW，峰值扭矩143Nm。后期预计还会推出搭载三菱4A91T涡轮增压发动机的1.5T车型，最大功率104kW，峰值扭矩210Nm，传动系统将搭配6速手动或CVT无级变速箱。四、竞争者竞争者识别2011年上半年，销量排名前十位的汽车生产企业依次是：上汽、东风、一汽、长安、北汽、奇瑞、广汽、江淮、华晨和长城从这一系列排名来看，东南汽车不管是在乘用车还是商用车方面，都存在着不少强大的竞争对手，形势不容乐观东南V6菱仕的竞争对手锁定帝豪EC7。该车采用了前麦弗逊式和后多连杆独立悬架，整体配备标准与三菱翼神、V5菱致相同市场地位东风汽车是国内第二大汽车集团，与本田、日产等跨国汽车公司组建了多家合资乘用车公司，并拥有自营乘用车和商用车业务。市场占有率、知名度较高，拥有较高的市场地位。竞争优势7万元家轿中唯一 一款全景天窗的车型，三菱特供发动机，全车是三菱生产线上出来，是非常有品质保证的车型，全车三菱精工细作出品。和三菱翼神线生产，漂亮的外形，卓越的品质，让东南三菱V6更具有品牌竞争力。延续三菱全铝4A91引擎，搭载智能CVT无极变速，动力澎湃全方位安全呵护，ABS+EB