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文档简介

中高端客户信息表客户姓名 :（先生女士）建档日期：档案编号：系统对接：是否系统客户：录入系统日期：客户号：基本信息通迅方式1、就业状态： 在职人员 自己做生意 退休人员 农户 学生 其他 _手机：2、职务： 操作人员 技术人员 销售人员 管理人员 学生 其他 _电话：3、婚姻状况： 未婚 已婚 其他 _4 1 个 2 个 3 个 4 个（含以上）家庭地址：、子女教育： 无子女5、教育程度： 小学 中学 高中职 专科 大学 研究生（含以上）6、家庭年收入： 5万以下510万1020万2050万50100万100 万以上身份证号：7、可投资金额： 5万以下510万1020万2050万50100万100 万以上账号：8、目前负债状况： 没有负债净负债 2 万以下净负债 210万净负债 1030 万方便拜访时间：净负债 30100万净负债 100 万以上其它补充信息：9、兴趣爱好：_理财需求理财目的：买房买车教育增值退休其他已有邮储产品：绿卡通网上银行银信通定期存款保险基金理财产品其他其它银行账户：农商行农业银行工商银行建设银行中国银行招商银行其它银行 其他信息纪念日：纪念日：纪念日：备注：备注：备注：历史成交记录日期产品名称成交金额产品到期日备注客户维护记录表日期联络方式联络摘要客户意向跟进计划客户维

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