卫生用品产业网全球非织造卫生用品场和产业发展研究

1、卫生用品产业网全球非织造卫生用品市场和产业发展研本文分析了全球一次性卫生用品包括女性卫生用品、纸尿裤、 成人失禁用品和擦巾的市场现状， 指出各类一次性卫生用品在提高市 场占有率方面应努力的方向，结合市场对卫生用品的未来需求以及节 能降耗的全球大背景，提出了实现非织造卫生用品产业可持续发展的 一些对策和建议。Global market of several dominant types disposableproducts, including feminine hygiene products, nappies, adultincontinence products and wipes, ar

2、e analysed. Based on the marketdemands and the requirements for low-carbon economy globally, theauthors put forward some advices for the sustainable development ofdisposable hygiene and personal care industry.伴随人口结构的变化，非织造卫生用品的发展模式也发生了变 化，市场潜力与日俱增。 特别是xx年下半年，亚洲新兴市场如中国、 印度通过的一系列经济刺激政策不但促使本国经济复苏， 同时也使

3、各 自的非织造布卫生用品市场获得了快速增长。全球非织造布卫生用品市场将走出经济萧条的阴影。xx年全球 非织造布卫生用品市场销售额达680亿美元，xx年估计突破700亿 美元，其中婴儿纸尿裤位居第一， 全球占比超过45%； 女性卫生用品 次之， 占比接近25%；增速最快的是成人失禁用品，家用擦巾则增长 动力不足。按照地域划分， 亚太、西欧和北美三大地区的非织造布卫 生用品全球占比接近75%，其中亚太地区占比接近30%，增长速度也 最快，约为7%。以下重点分析和阐述女性卫生用品、纸尿裤、成人 失禁用品及擦巾的市场发展现状。1主要非织造卫生用品的市场发展现状1.1女性卫生用品 女性卫生用品主要包括妇

4、女卫生巾、卫生护垫和卫生棉条。xx年妇女卫生巾市场销售额达160亿，约占整个女性卫生用品市场的70%，成为拉动整个市场发展的主要动力。目前美国宝洁公司在全球女性卫生用品市场的占有率超过25%，主要品牌为护舒宝（Always/Whisper）和丹碧丝（TampaX ;强生和金佰利位居2、3位， 市场占有率均在10%左右。近几年亚洲地区女性卫生用品市场发展 迅速，全球十大妇女卫生巾制造商中有三大制造商的基地就在亚洲， 他们分别是：日本的尤妮佳（Uni charm）、中国的恒安（He ngar）和 日本的花王株式会社（KaoCorp）。欧美女性卫生用品制造商除强生 在xx年凭借其在拉丁美洲的Semp

5、reLivre品牌以及西欧的Vania品 牌帮助其全球市场份额增加外，其它制造商的市场份额都略有下降。卫生护垫在xx年增长较快， 市场销售额约达30亿美元。 卫生 棉条市场销售额约为30亿美元，xx年增长率仅为1%，预计未来总 体将呈现负增长。由于发展中国家消费者使用卫生棉条的意识不足， 因此卫生棉条的市场主要集中在欧美国家。 目前卫生棉条产品的类别 比较单一， 仅在外包装设计或材料使用方面有所改进， 市场渗透率较 低。卫生保健功能是女性卫生用品未来发展的方向，如中性pH值、抗菌以及添加益生菌等。 在攻破关键技术的基础上功能性产品应该能 为制造商创造更大的利润空间， 并在未来的市场竞争中占据一

6、席之地。1.2纸尿裤即便在下，XX年全球纸尿裤市场的销售额仍以超过7%的 速度增长，至xx年达310亿美元。亚太地区的婴儿潮以及中低消费 群体生活水平的提高带动了纸尿裤市场的增长。 纸尿裤的增长趋势呈 现地域的差异，在西欧、北美、澳大利亚、西亚等地区，市场销售额 以较低的个位数增长；而在亚太、拉丁美洲、中东等地区则以两位数 增长，特别是拉丁美洲，XX年同比增长16%以上。亚太、拉丁美洲、北美地区的纸尿裤市场销售额位居全球前3位，其在全球市场的占 比率均在20%左右。全球纸尿裤市场的竞争主要集中在宝洁和金佰利这两大公司之 间。纸尿裤向着更干爽、更薄、更舒适的方向发展，为此拥有强大资 金和研发实力

7、的宝洁帮宝适(Pampers和金佰利好奇(Huggies)品 牌不断进行产品的差异化开发和创新， 并主导着全球纸尿裤市场的发 展。即使在经济萧条及复苏期间， 他们都采用大量的产品创新及市场 推广策略来巩固其市场地位。XX年宝洁公司约占据了全球纸尿裤市 场销售总额的1/3，而金佰利公司约为1/4。目前以宝洁和金佰利为 代表的全球性品牌(global bra nd)的竞争对手主要于各地区的私家 品牌(private label)。这些私家品牌不再甘于成为国际巨头的跟 随者，他们立志成为本地市场的引导者， 特别是在市场相对成熟的地 区，零售商有足够的时间和精力去寻找他们所需的产品， 这为私家品 牌的

8、发展创造了条件。在xx及xx年的经济萧条时期，私家品牌依然 有很大的增长，至xx年约占据全球市场份额的8%。目前大型的纸尿裤制造商基本采取两种策略进驻国内外市场。 对于成熟的市场，一般通过增加产品的附加值，提高其利润水平。而 对于新兴市场一般采取就近设厂的方式，接近消费群体，如xx年宝 洁投资上百万美元在南非和埃及建厂；xx年6月金佰利在_投资组 建生产线；XX年8月Daio纸业宣布在泰国投资3 600万美金建立 婴儿纸尿裤工厂等。 因此，通过进一步降低生产成本和提高产品附加 值来巩固已占领的市场， 努力开拓新兴市场是纸尿裤企业维持长久发 展的重要途径之一。1.3成人失禁用品XX年成人失禁用品

9、的销售额首次突破50亿美元，增长速度同 比增加约8%，其中亚太地区全球成人失禁市场占比超过30%。全球 人口老龄化的加剧是推动该行业快速发展的最直接原因。 就民众对成 人失禁用品的接受程度而言，中国和日本有很大差距。XX年底，中 国65岁及以上的人口约1.2亿，约占全球同龄人口的23%，而成 人失禁用品的市场占有率仅有1%；日本则不同，其65岁及以上人 口在全球的占比约为5%，成人失禁用品的市场占有率却达25%，全 社会对成人失禁用品的接受程度较高。目前，爱生雅和金佰利是全球成人失禁用品的最大生产商，这 两家公司分别依托自有的添宁（TENA和得伴（DEPEND品牌在日本 和美国市场占有绝对的优

10、势。xx年，爱生雅和金佰利的销售额均约 占全球成人失禁产品市场的1/4，而日本的尤妮佳约占1/8。但该类 产品市场的集中和垄断使大型企业逐步减少了在技术创新、 细分市场 和市场营销上的投入。而在成人失禁领域，细分市场是非常重要的， 因为失禁并非老年人的专利， 世界范围内有上百万年轻人受到失禁的 影响，由于羞于提及，经常被忽略。因此生产商应根据使用者的性别、 重量以及运动强度等差异， 设计不同类别的产品。目前成人失禁产品 朝着更干爽、更舒适、更薄、更贴身的方向发展，而市面现有产品品 种少，选择不多，且舒适度、产品结构的设计等都存在一定的问题， 因此在细分市场的同时，要进行技术创新，提高产品的质量

11、。目前世界大部分地区的成人失禁用品市场渗透率较低，仅有美 国和日本的市场销售额超过10亿美元，法国位列第三， 市场销售额 超过2亿美元。巨大的潜在市场，对还没有进驻成人失禁用品市场 的卫生用纺织品制造商来说仍然是一次机会。1.4擦巾xx年全球非织造布擦巾市场增长较缓，全球消费量超过70万t，市场销售额超过100亿美元。从用途来说，擦巾分为个人护理用、 家用及工业用，个人护理用擦巾又分为婴儿护理用擦巾和成人护理用擦巾。XX年个人护理用擦巾的市场销售额超过80亿美元，其中拉 丁美洲、东欧及中东地区的个人护理擦巾在该地区整个擦巾市场中的 占比均超过90%；婴儿护理用擦巾在个人护理擦巾中的比重较大，

12、其 中拉丁美洲、中东和西欧的婴儿护理用擦巾在该地区整个个人护理擦 巾中的占比均超过60%。从类别来看，湿巾的市场销售额超过70亿美元。从材料的加 工工艺来说， 水刺非织造布湿巾的市场销售额超过50亿美元， 而复 合非织造布擦巾目前占比小，但发展空间较大。从区域来说，北美、 西欧和亚洲等3个地区对全球擦巾市场的总占比超过90%，其中北 美市场销售额约为45亿美元，西欧约为35亿美元。2全球非织造布卫生用品的发展方向随着全球经济的复苏，人口结构的变化以及一次性卫生用品的普及，全球非织造布卫生用品的市场具有很大的发展空间。根据Euromonitor International的统计数据，XX年全球非

13、织造布卫生用 品的市场容量预计将达到820亿美元，其中女性卫生用品的市场销 售量预计达到2580亿片，纸尿裤约为1 460亿片。巨大的市场空 间促使全球性品牌和私家品牌纷纷扩大产能以提高对市场的占有率， 尤其是在中国等新兴市场， 新的卫生用品品牌层出不穷， 各种品牌的 市场渗透率进一步提高，市场竞争持续加剧。在这种情况下，产品创 新、对健康的关注和环境保护就成为影响整个卫生用品行业可持续性 发展的关键因素。对生产商来说，卫生用品的创新必须具有突破性，同时能够获 得消费者认可。产品的差异化和创新主要体现在产品结构的设计和改 善、新材料的应用、产品功能的创新、包装设计的创新等方面。如： 近期全球成

14、人失禁用品市场领航者SCA与BioGaria实验室共同研究 “使用益生菌防止泌尿道感染” 项目，将益生菌应用在成人失禁产品 上，以帮助老年人预防泌尿道感染；为了改善设计并节约成本，纸尿 裤的生产商们采用低克重的非织造布和PE膜，同时将可生物降解的 材料如PLA和PHA材料等引入到产品设计中；金佰利Huggies品牌的 牛仔裤系列纸尿裤， 其底膜的个性化设计能为其带来更大的市场份额。 据洛杉矶时报调查显示，xx年美国沃尔玛、Target等主要超市 销售的底膜个性化设计的婴儿纸尿裤销量比普通纸尿裤高出40%。在低碳和可持续发展成为世界关注焦点的背景下，生产和使用 过程的环境友好性也成为非织造布卫生用品发展的主要趋势。过去10年来，爱生雅旗下Libero纸尿裤将生产过程中所产生的碳排放减 少了25%，目前Libero已经有4款最小号的纸尿裤获得了瑞典的“WHITESWA”生态环保标志，其大号纸尿裤也在申请该生态环保标 志。xx年5月宝洁公司向供应商推出可持续性记分卡，以设立一种 测量标准来评价供应商原材料生产的可持续性目标的完成， 该体系正 在建立中。同时宝洁还宣布了“2020年可持续性发展目标”，内容 包括“将卫生用品中25%的源于石油的材料转为可持续发展的可再 生材料”、“减少0.5%的生产浪费”、“包装成本降低20%”等。 除爱生雅与宝洁外， 其他全球