{业务管理}销售业务作业指导书精编

1、业务管理销售业务作业指导书20XX年XX月精心制作您可以自由编辑精心制作您可以自由编辑1.0概述概述411内容介绍内容介绍412销售业务流程图销售业务流程图41 3销售合同销售合同错误!未定义书签。1 4销售报价单销售报价单8丄丄 5销售订单订单销售订单订单1016发货通知单发货通知单1317销售岀库单销售岀库单1518销售发票销售发票1719销售费用发票错误销售费用发票错误味定义书签。110发票钩稽发票钩稽21211.111.11退货退货24作业指导书一销售业务目录目录作用指导书销售业务版本变更记录版本号时间作者变更内容1.02008-4-03张明创建文档Kfngdee金蝶作业指导书_销售业

2、务1.0概述感谢您使用金蝶K/3ERP系统。本手册是销售业务的操作指导书。1-1内容介绍本手册包含以下内容销售合同、销售订单、销售出库单、销售发票、销售费用发票、发票 钩稽、销售退货等业务的系统处理方式；1.2销售业务流程图Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务1-3合同2录入登陆的用户名称及密码，然后点击 【确定】按钮，如果存在多个帐套，用 户还需选择具体使用的帐套。3按照如下步骤迸入合同录入界面：【供应链】-【销售管理】一【合同】-合同资料一新增,用鼠标左键双 击合同资料一新增1点击桌面的金蝶图标鼠标左键双击Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务4如果合同需要带产品明细，则在录入产品明细后

3、面的方框中打上勾； 如果不打上勾,则下方的产品录入窗 体将被隐藏；系统默认为打勾。录入合同名称；将鼠标单击在核算项目栏位后面的横 线，然后按F7调出客户清单, 选择相应客户。在界面的右边小窗体中，按照签定的 收款条款在此详细录入具体什么时间 收多少款；在下面的产品明细录入窗体/录入合 同包括的产品的料号、数量、单价等 信息；在单尾对部门及执行的业务员进行维 护，如果对合同有特殊说明，可在附 件中录入。5合同信息维护完毕后,分别点击大工具 栏上的【保存】【审核】按钮,（用户 也可以通过合同查询进入合同序时簿界 面，对需要审核的Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务合同进行审核或者反 审核）Kfn

4、gdee金蝶作业指导书_销售业务6按照如下步骤调用合同查询功能：【供应链】一【销售管理】一冶 同】一冶同资料一查询】，然后双 击【合同资料一查询】，系统自动弹 出合同过滤界面，用户可以在此界面 设置过滤条件,使系统在序时簿中只 显示我们想看的数据。当然过滤的条 件名称都是合同上的一些字段,用户 可以根据自己的具体情况进行设置,比如在项目名称下拉框中选择核 算项目,比较选包含，比较 值栏录入客户名称中包含的字石 油，单据状态选择未审核那么 系统就会显示所有名字中包含石 油的客户的未审核的合同；丄设置完毕后选择在过滤界面单击【确 定】按钮,系统自动调用序时簿界面合同基本信息作为过滤条Kfngdee

5、金蝶作业指导书_销售业务7在序时簿界面，用户可以通过单击工具栏上的新增查看修改 删除复制审核打印 等执行相应操作：新增：增加合同，与上述的合同新增 的录入方式一致；查看：调出选中合同记录的原始合同供 用户查看；修改：当合同未被审核时，用户可以对 合同进行修改；删除：可以对未审核状态的合同进行删 除；复制：按照选中的合同复制一个内容一 样的合同；审核：选择好合同后，点击序时簿工具 栏上的【审核】按钮，也可 通过双击合同，调出对应的 合同维护界面，检查无误后 单击工具栏上的【审核】；打印：将合同打印成纸质合同；丄4报价1按照如下步骤进入采购申请单录入界面：K衍gdee金蝶作业指导书_销售业务【供应

6、链】一【销售管理】一【报价】o【销售报价单一手工录入】，用鼠标 左键双击”销售报价单一手工录入”Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务3报价单的序时簿:-按照如下步骤调用采购申请查询功能：1【供应链】一【销售管理】一【报价】 销售报价单一查询,然后双击【销售报价单一查询】，系统自动弹出 合同过滤界面，用户可以在此界面设置 过滤条件,使系统在序时簿中只显示我们想看的数据。 当然过滤的条件名称都 是报价单上的一些字段,用户可以根据 自己的具体情况进行设置,比如在名 称”下拉框中选择购货单位名称，比较”选包含，比较值栏录入石 油，单据状态选择未审核那么系 统就会显示所有购货单位名称中包含石 油的未审

7、核的报价单；设置完毕后选择在过滤界面单击【确 定】按钮,系统自动调用序时簿界面Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务-*在序时簿界面，用户可以通过单击工2具栏上的新增查看修改删除复制审核打印 等执行相应操作：新增:增加报价单,与上述的销售报价单的录入方式一致；查看：调出选中记录的原始报价单供用户查看；修改：当报价单未被审核时，用户可以 对报价单单进行修改；删除：可以对未审核状态的报价单进行 删除；复制：按照选中的报价单复制一个内容样的报价单；打印：将报价单单打印成纸质报价单单；1 5销售订单【供应链】-【销售管理】一【销售订 单销售订单一手工录入,用鼠 标左键双击”3报价单序时簿的业务功能:1

8、按照如下步骤进入采购订单录入界面：Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务采购订单一录入”Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务I首先点击单头部分的”源单类型”， 在其下拉菜单中选择源头单据的类 型：产品预测单、销售报价单、合同 等,比如选择合同单,3单击选单后面的下划线，按F7，系统自动调出销售合同序时 簿,用户可以选择需要生成销售订单的 合同记录,然后点击工具栏上的【返 回按钮4返回销售订单维护界面，完毕后点击工 具栏上的【保存】按钮；审核直接点击 工具栏上的【审核】按钮注意:用户可以对上拉生成的物料数量 进行修改,如果本次生成的数量 小于合同未执行的数量,那么下 次再由该合同生成销售订单时

9、， 销售订单的默认数量为该合同未 执行完毕的数量，此规则适用于 所有的单据关联的情况;2采用上拉式生成销售订单：Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务5进入销售定单的序时簿:按照如下步骤调用销售订单查询功能：【供应链】-【销售管理】一【销售订 单:1 销售订单一查询然后双击【销售订单一查询】，系统自动弹出订 单过滤界面,用户可以在此界面设置过 滤条件,使系统在序时簿中只显示我们 想看的数据。当然过滤的条件名称都是 采购订单上的一些字段,用户可以根据 自己的具体情况进行设置,比如在名 称“下拉框中选择购货单位,“比较“ 选包含，比较值栏录入石油”， 单据状态选择未审核那么系统就会 显示所有购货商

10、名称中包含石油的 未审核的采销售订单；设置完毕后选择在过滤界面单击 【确 定】 按钮,系统自动调用序时簿界面6销售订单序时簿的业务功能：-4-在序时簿界面，用户可以通过单击工具栏上的新增查看修改 删除复制审核锁库 ”打印”等执行相应操作：Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务新增：增加采购订单，与上述的采购 申请单新增的录入方式一致； 查看：调出选中记录的原始采购订单供用户查看；修改：当合同未被审核时，用户可以对 采购申请单进行修改；删除：可以对未审核状态的合同进行删 除；复制：按照选中的合同复制一个内容一 样的采购订单；打印：将采购申请单打印成纸质采购订 单；锁库：将一定的库存量强行分配给某

11、订 单,其他订单无法借用；6销售订单序时簿的业务功能:-选择好需要处理的采购订单后,点击工2具栏上的【编辑】按钮,在其下拉菜单 中显示单据处理的相关操作：反审 核关闭反关闭反审核：对已经审核的单据进行反审 核；关闭：当采购订单上的物料数量被执行 完毕后系统自动对其进行关闭， 同时用户可以对未执行完毕的采 购订单进行手工Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务关闭，即直接点 击图上下拉菜单上的【关闭】按 钮反关闭：只能对已经手工关闭的单据进 行反关闭订单变更：对已经下达的销售订单进行 数量变更，变更后的信息反写 原销售订单1.6发货通知单K衍gdee金蝶作业指导书_销售业务1按照如下步骤进入收料通

12、知单录入界 面：【供应链】-【销售管理】一【发货通 知】一【发货通知单一录入】,用鼠标 左键双击发货通知单一录入2采用上拉式生成发货通知单:首先点击单头部分的”源单类型”, 在其下拉菜单中选择源头单据的类 型：销售订单、销售发票等z比如选 择销售订单;3单击选单后面的下划线，按F7，系统自动调出销售订单序时 簿，用户可以选择需要生成发货通知单 的销售订单记录，然后点击工具栏上的 【返回】按钮4返回发货通知单维护界面后，按实发数 量修改收料通知单上的”数量”字段, 完毕后保存，保存方式同销售订单，审 核直接点击工具栏上的审核按钮注意：收料通知单的序时簿操作同销售 订单！1.7销售出库按F7,査询

13、原、单Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务1按照如下步骤进入收料通知单录入界面：【供应链】一【销售管理】一【出库】销售出库单一录入,用鼠标左键 双击销售出库单一录入2采用上拉式生成销售出库单：Q*首先点击单头部分的”源单类型”z在其下拉菜单中选择源头单据的类 型：销售订单、产品检验申请单、发货通知单等这里我们选择发货通知单。3单击选单后面的下划线，按F7，系统自动调出发货通知单序时 簿,用户可以选择需要生成销售出库单 的发货通知单记录,然后点击工具栏上 的【返回】按钮注意：用户可以使用CTRL和SHIFT进 行间断和连续选择；Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务单尾的其他字段进行维护,完毕

14、后保 存，审核直接点击工具栏上的【审核】 按钮注意：销售出库单的序时簿操作同处炮 入库单,另外在编辑下拉菜单有如 下功能：拆分单据：将销售出库单拆分成多张, 主要应用于发票的钩稽中；合并单据：将拆分过的销售出库单进行 合并反核销：将已经核销的发票返回到未核 销状态1.8销售发票1按照如下步骤进入收料通知单录入界面：-【供应链】一【销售管理】一【结算】O【销售发票一录入】，用鼠标左键双击销售发票一录入4返回销售出库单维护界面后，对单头及K衍gdee金蝶作业指导书_销售业务丄首先点击单头部分的源单类型， 在其下拉菜单中选择源头单据的类 型：这里我们选择销售出库单。3单击选单后面的下划线，按F7,系

15、统自动调出销售出库单序时 簿，用户可以选择需要生成销售发票的 销售出库单记录，然后点击工具栏上的【返回】按钮注意：用户可以使用CTRL和SHIFT进 行间断和连续选择;2采用上拉式生成销售发票:销售订单、合同、销售出库单等按F7选择原单Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务3返回销售发票维护界面后， 对单据上的 其他字段信息进行维护,完毕后保存, 审核直接点击工具栏上的【审核】按钮 注意：销售发票的序时簿操作同采鑿1,另外在编辑下拉菜单新增了如 下功能：钩稽：发票/费用发票与外购入库单钩稽反钩稽：将已经钩稽的发票返回到未钩 稽状态拆分单据：将采购发票拆分成多张采购 发票，主要应用于发票的钩 稽

16、中；合并单据：将拆分过的发票进行合并 核销：将内容相同的红蓝字发票进行冲 销，避免财务增加凭证的量 反核销：将已经核销的发票返回到未核 销状态4审核结束后，用户可以直接点击工具栏 上的钩稽按钮进行钩稽,或者在销 售发票的序时簿中进行钩稽，具体操作 见销售发票钩稽Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务1.9销售费用发票1按照如下步骤进入收料通知单录入界面：【供应链】一【销售管理】一【费用发票】一【费用发票一录入】,用鼠标左键双击费用 发票一录入2进入费用发票录入维护界面，首先点击销售发票号码后面的方框，然后按F7”调出销售发票序时簿，选择费用O发票对应的发生销售费用的产品的销售 发票，然后点击工

17、具栏上的【返回】按 钮 注意：如果发现系统中一张销售出库单对应多张发票， 并且这些发票不在同一 期到达,在生成系统虚拟发票时先按照 实际发票信息将对应的销售出库单进行 拆分！按F7Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务3返回费用发票维护界面后，对单据的其他信息进行维护,完毕后分别点击工具 栏上的【保存】【审核】按钮注意：费用发票单身录入的信息为销售 费用类型：运费、税费、其他销 售费用等具体的每类费用明细需要在基础资料中 维护,或者将鼠标停留在费用代 码栏位上,然后按F7,在弹 出的界面上点击工具栏上的【新 増】按钮，也可对费用进行维 护；1.10发票钩稽1按照如下步骤进入采购发票钩稽界面：【

18、供应链】一【销售管理】一【结算】【销售发票一钩稽/补充钩稽】,用鼠标左键双击”销售发票一钩稽/补充钩o稽“2按照销售发票上的信息设置过滤条件,条件包括销售发票上基本信息以及销售 发票的状态信息。完Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务毕后点击过滤界面 上的【确定】按钮,进入销售发票序时 簿；比如在名称的下拉菜单中选择购货单 位，比较关系选择包含，数值选 择石油，那么系统将在销售发票的 序时簿中显示购货单位名称中包含石 油的销售发票。3在销售发票序时簿界面选择好需要钩稽 的销售发票后,点击工具栏上的钩稽按钮, 系统自动进入发票钩稽界面Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务分别选择销售发票、销售出

19、库单、费 用发票所需显示的字段，丄如果用户在系统参数中与入库单关 联的销售发票钩稽时自动钩稽，则 该界面不显示,而只在发票序时簿界 面弹出一个系统提示窗口：显示钩 稽轴；4-如果没有勾选该参数，则系统显示该 界面,系统支持销售发票与入库单多 对多、一对多、多对一等钩稽形式, 对于不属于钩稽范围的单据,选中后 直接点击工具栏上的删单按钮， 使之不显示在钩稽界面；如果该销售发票关联有费用发票，则 系统自动将关联的费用发票纳入钩稽 范围I核对钩稽信息无误后，点击工具栏上 的【钩稽】按钮，5系统弹出一个K3提示小窗口 ：钩稽成功1.11退货4第一次进入钩稽界面，系统要求用户Kfngdee金蝶作业指导书_销售业务O4首先点击单头部分的”源单类型”, 在其下拉菜单中选择源头单据的类 型： 发货通知单单、 销售发票等,比 如选择发货通知单；3单击选单后面的下划线，按P7，系统自动调出发货通知单序时 簿,用户可以选择需要生成退货通知单 的发货通知单记录,然后点击工