东风汽车股份有限公司(筹)招股说明书

1、） 筹（东风汽车股份有限公司） 将在湖北省襄樊市注册（招股说明书） 送审稿 （重要提示发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的投资价值或者投资者的收益作出实质性的判断或保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。） 单位：人民币元（筹集资金发行费用发行价 面值4.975717 0.124283 5.10 1.00 每股1,492,715,000.00 37,285,000.00 1,530,000,000.00 300,000,000.00 合计发行方式：上网定价拟上市地：上海证券交易所君安证券有限责任公司主承

2、销商君安证券有限责任公司上市推荐人中国东方信托投资公司录目5-1-3 一、主要资料5-1-8 二、释义5-1-9 三、绪言5-1-10 四、本次发行的有关当事人5-1-14 五、风险因素与对策5-1-23 六、募集资金的运用5-1-27 七、股利分配政策5-1-28 八、验资报告5-1-29 九、承销5-1-31 十、发行人情况5-1-45 摘要）草案（十一、公司章程5-1-68 十二、筹委会成员及重要职员5-1-71 十三、经营业绩5-1-74 十四、股本5-1-77 十五、债项5-1-79 十六、主要固定资产5-1-80 十七、财务会计资料5-1-103 十八、资产评估5-1-105 十九

3、、盈利预测5-1-114 二十、公司发展规划5-1-117 二十一、重要合同及重大诉讼事项二十二、其他重要事项5-1-1205-1-121 二十三、筹委会成员及承销团成员的签署意见5-1-123 附录备查文件5-1-124一、主要资料以下资料节录自本招股说明书。欲购买本次发行股票的投资者在做出投资决策前应认真阅读招股说明书全文发行人简介1.) 筹 (东风汽车股份有限公司发行人名称：LTD. ， DONG FENG AUTOMOBILE CO.英文名称：湖北省襄樊市高新技术产业开发区注册地占-八、苗圩 筹委会主任：设立情况(1)东风汽车股份有限公司(筹)是经国家经济贸易委员会国经贸企改号文批准设

4、立的。东风汽车公司作为独家发起人，将其下属的1998823铸造三厂为主体的与轻型车和柴油发动机的生柴油发动机厂、轻型车厂、经财政采用募集方式设立本公司。产有关的资产和业务进行股份制改组，月 12年 1997文认可，截止199951 号文确认和财评字1998184部财国字资的司公本入投人起发，日31 为产资净，元万 188,795.55 为额总产发起人投入本公司号文批准，1998358经财政部财国字万元。80,895.89万股(界定为国有法人股)，占70,000的比例折为 1:0.86531 的净资产按30%占本公司万股，30,000社会公众持股的股份； 70% 本公司股本的股份，万股。 100

5、,000总额为日在国家工商行政管理局取得名称预先核准12月 3年 1998本公司于此项名称预先核准登记有效期已经国家工商行政管理局注册局同意登记。日之前有效。10月 9年 1999延期至主营业务(2); 本公司主要从事轻型车、柴油发动机的开发、设计、制造、销售业务主要产品为轻型车、柴油发动机和铸件。资产规模(3)， 80,895.89万元，净资产223,002.53年底，本公司总资产为1998截止万元。轻型车、143,610.23万元，固定资产净值 182,965.21 固定资产原值柴油发动机项目全部建成后，本公司将成为国内规模最大、技术水平最高的轻型车和柴油发动机生产基地之一。(4) 经营业

6、绩本公司自成立以来经济效益逐年增长，公司前三年的经营业绩如下：单位：人民币万元日期年 1996 年 1997 年 199项目 主营业务收入190,150.03 290,472.13 345,693.37主营业务利润12,892.77 28,179.47 41,391.67利润总额7,818.51 22,190.94 35,785.02税后利润14,867.93 23,975.96 5,238.40号审计报告010发字第(99)以上数据来源于中洲会计师事务所中洲所附财务报表。职工人数(5)月 12 年 1998截止人，拥有一批专业技术7,228日，本公司共有职工31551 初级技术人员人，522

7、 中级技术人员人，82 高级技术人员其中，人员，。 15.98%人，占公司职工总数的1,155人，以上技术人员合计本次发行2.本次发行的一般情况(1)股 A 人民币普通股股票种类：股 /元 5.10发行价格：股 /元 1.00股票面值：发行数量：万股 30,000万元 153,000发行总市值：年盈利预测：19997-12， 33%月份为1-6税率 ,所得税(万元30230.6915%) 月份为) 全面摊薄(元0.302每股盈利：年 1999假设股金到位时间为加权平均，(元0.356) 月 6倍 14.33预计市盈率：发行前每股净资产：元 0.972 评估前：评估后：元1.156) 扣除发行费

8、用(元 2.30发行后每股净资产：本次发行后的股权结构(2)发行后 项目类别) (股权比例) 万股(数量70,000 70.00发起人股70.00 70,000 其中：国有法人股30,000 30.00 社会公众股100.00 100,000 合计本次募集资金的运用(3)本金资集募可计预，用费行发种各除扣，后功成行发票股次轻型募集资金将主要用于：经本公司筹委会审议通过，万元。149,271.50投资参股东风柴油发动机完善生产能力技改项目、车完善生产能力项目、康明斯发动机有限公司项目。以上项目详见“募集资金的运用”。股利分配(4)本公司将依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。股利分配采

9、取现金、根据每一会计年度的盈利状况和发展情股票二者之一或二种形式。况由董事会提出利润分配方案，经股东大会审议通过后执行。年的滚存利润由新老股东共享。1999根据筹委会决议，本公司股票发行前日之前。30 月 6 年 2000首次派发股利时间预计在详见 “股利分配政策”。风险因素(5)本公司经营活动主要受国家宏观经济环境以及所属行业发展状况变动的影响。其涉及到的风险因素包括经营风险、行业风险、市场风险、政策性风险、股市风险及其它风险。详见“风险因素与对策”。发行地区、发行对象、承销期起止日(6)全国与上海证券交易所系统联网的各证券交易网点。发行地区：在上海证券交易所开户的符合中华人民共和国法律规发

10、行对象：定、可购买人民币普通股股票的境内投资者。承销起止日期：日月 年 1999日月年 1999上市交易所：(7)万股股票在上海证券交易所上市交30,000本公司将申请本次发行的并已获得上海证券交易所承诺于本次股票发行后的适当时间挂牌交易，易。主要会计数据3.以下数据经中洲会计师事务所审计验证。资产负债表主要数据(基本会计报表数据)(1)单位：人民币元日 31 月 12年 1996 日 31月 12年 1997日 31 月 12年1998时间项目8,820,522.57 -61,880,897.43 -384,834,155.94营运资金1,509,915,875.72 1,781,304,6

11、03.30 2,101,209,972.59总资产长期负债500,000,000.00 620,000,000.00620,000,000.00519,259,495.74 680,143,451.05 680,143,451.05股东权益利润表主要数据(2)单位：人民币元年 1996 年 1997 年 1998时间项目1,901,500,331.42 2,904,721,308.57 3,456,933,740.00销售收入78,306,760.51 222,029,572.03 358,590,343.32营业利润78,185,140.07 221,909,448.87 357,850,2

12、01.73利润总额52,384,043.85 148,679,330.74 239,759,635.16净利润预计时间表4.项目 时间日月年1999 申购日期日月年1999 摇号日期日月年1999 摇号结果公布日期日月年1999 划款日期预计挂牌交易日期月 年 1999二、释义本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：指东风汽车股份有限公司本公司或发行人：其成员名单日成立的本公司筹备委员会，2 月3 年 1998 指 筹委会：见本招股说明书第十二章指东风汽车公司发起人：股 A 万 30,000指东风汽车股份有限公司向社会公开发行本次发行：股票元的普通股股票1 指本公司即将发行的每股面值人民币股票：指国家经济贸易委员会: 国家经贸委指中国证券监督管理委员会证监会：指君安证券有限责任公司主承销商：指人民币元元：WTO指世界贸易组织三、绪言本招股说明书根据中华人民共和国公司法、股票发行与交易管理暂行条例、公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则等法律、法规有关规定及发行人的实际情况编写，旨在向境内公众投资者提供有关发行人的基本情况和股票发行认购的各项有关资料。本公司筹委会成员确认本招股说明书不存在任何虚假、重大遗漏或误导性陈述，并对其真实性、准确性