我国医疗电子市场竞争分析(共22页).doc

1、n更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料 国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料 销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料郑重声明本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾 问”)所有。本报告是赛迪顾问的研究与统计

2、成果，其性质是供客户内部 参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户 内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和 观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的 审核、确认，并得到赛迪顾问的书面授权。未经赛迪顾问的审核、 确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体 上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式 将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后 果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾 问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。赛迪顾问股份有限公

3、司目录研究对象.2 一、2007年中国医疗电子市场概述.2 (一) 市场规模与增长 .21、2004-2007年市场规模及增长.22、产品结构.33、区域结构.4(二) 基本特点 .51、市场规模持续扩大.52、城乡差异大.73、品牌集中度高.7 二、竞争格局分析.8 (一) 厂商竞争格局 .81、销售额竞争格局.82、区域市场品牌结构.9(二) 重点厂商竞争策略 .121、通用电气.122、西门子.123、飞利浦.134、岛津.135、东芝.141研究对象20072008年中国医疗电子市场研究年度报告所涉及的研究对象为中国(不包 含中国香港、澳门及台湾地区)各类医疗机构及相关单位、个人采购的

4、医疗电子产品， 其中包括医用电子仪器设备、医用超声仪器、医用激光仪器及设备、医用生化分析仪器、医用射频(含核素)仪器及其他等六大类产品。详细分类情况如下表所示。产品类型细分产品医用电子仪器及设备心、脑、肌、眼仪器设备；心电、生理示波及记录仪器；监护仪器；心电遥测仪器；治疗急救装置；血液测定仪器；气体分析测量仪器；电子体温、 压力测量装置等医用超声仪器超声诊断仪；超声治疗仪；超声换能器；超声波扫描装置等医用激光仪器及设备激光诊断仪器；激光治疗仪器等医用生化分析仪器分离制备仪器；生化分析仪器等医用射频仪器医用高频设备；医用微波诊断、治疗仪器；医用射线诊断、治疗仪器；磁共振设备、核素仪器等其他医用光

5、电仪器；体外循环仪器；内窥镜等一、2007年中国医疗电子市场概述(一) 市场规模与增长1、2004-2007年市场规模及增长2007年，在中国经济飞速发展、国家相关医疗政策深入实施和医疗市场化竞争逐 步深化等多重有利因素的推动下，中国医疗电子市场规模不断扩大，市场增长率不断刷新。2007年，中国医疗电子市场规模达到247.3亿元，同比增长17.3%。2表120042007年中国医疗电子市场规模年份2004 年2005 年2006 年2007 年销售额(亿元)160.6182.5210.8247.3增长率12.4%13.6%15.6%17.3%数据来源：赛迪顾问 2008，01图12004200

6、7年中国医疗电子市场规模与增长30025020015010050160.612.4%182.513.6%210.815.6%247.317.3%17%15%13%11%09%2004年2005年2006年2007年销售额（亿元）增长率数据来源：赛迪顾问 2008，012、产品结构在2007年中国医疗电子市场产品结构中，医用电子产品因其涵盖内容广、市场需 求旺盛，其销售额位居医疗电子产品首位，达到129.3亿元、市场份额超过50%。而射 频类仪器因其中计算机断层扫描仪、磁共振仪器等诊断类产品需求增长较快、价格相对 较高而实现51.4亿元的较高销售额，名列医疗电子产品第二位。超声仪器特别是高档彩

7、色超声仪器等产品需求的增长，带动了这一细分市场规模的扩大，2007年，超声仪器销售额为28.7亿元，位列第三。3表22007年中国主要医疗电子产品市场规模产品类型销售额(亿元)市场份额电子仪器及设备129.352.3%超声仪器28.711.6%激光仪器及设备15.36.2%生化分析仪器10.64.3%射频仪器51.420.8%其他12.04.8%合计247.3100%数据来源：赛迪顾问 2008，01图22007年中国医疗电子市场产品结构超声仪器 11.6%电子仪器及设备52.3%激光仪器及设备6.2%生化分析仪器4.3%其他 4.8%射频仪器 20.8%数据来源：赛迪顾问 2008，013、

8、区域结构从2007年中国医疗电子市场区域结构来看，各区域市场规模与其经济发展水平、 医学研究水平以及医疗电子及相关产业发展水平密切相关。华北地区在经济发展较好、 医学研究以及高科技技术发展较为领先的大背景下，其医疗电子市场发展也呈现较好态 势。2007年，华北地区医疗电子产品实现销售额57.4亿元，占总体市场的23.2%。其次 为华中地区，市场销售额为34.6亿元。而经济发展相对滞后、医疗服务水平相对落后的西北地区在整体市场中所占份额最低，仅为10.3%。4表32007年中国各区域医疗电子市场规模区域销售额(亿元)市场份额华北地区57.423.2%华东地区34.614.0%华南地区27.010

9、.9%东北地区32.613.2%华中地区37.615.2%西北地区25.510.3%西南地区32.613.2%合计247.3100%数据来源：赛迪顾问 2008，01图32007年中国医疗电子市场区域结构西南地区 13.2%西北地区 10.3%华北地区 23.2%华中地区 15.2%华东地区 14.0%东北地区 13.2%华南地区 10.9%数据来源：赛迪顾问 2008，01(二) 基本特点1、市场规模持续扩大对比中国与全球医疗电子市场增长情况，近4年中国市场增长率持续高于全球市场 增长水平。且中国占全球市场份额也正稳步提升，2007年达到3.65%。5表420042007年中国与全球医疗电子

10、市场规模增长率比较年份2004 年2005 年2006 年2007 年中国市场12.4%13.6%15.6%17.3%全球市场12.1%11.9%12.3%12.8%数据来源：赛迪顾问 2008，01图420042007年中国与全球医疗电子市场增长率比较18%16%15.6%17.3%14%12%10%12.4%12.1%13.6%11.9%12.3%12.8%2004年2005年2006年2007年中国市场全球市场数据来源：赛迪顾问 2008，01表520042007年中国占全球医疗电子市场份额变化年份2004 年2005 年2006 年2007 年中国市场3.19%3.24%3.33%3.

11、65%全球其他市场96.81%96.76%96.67%96.35%数据来源：赛迪顾问 2008，01中国对医疗电子产品需求的增长直接推动其医疗电子产品市场规模的扩大。近几 年，中国经济快速发展，全社会对健康需求也随之增长，且经过多年的发展，中国人口 老龄化趋势开始显现，老龄人群对医疗服务及产品的需求不断在增加。此外，随着人民 整体生活水平的不断提高，医疗电子产品的选用也愈发先进，从而加大对高端电子产品 的需求，市场需求结构正不断调整。健康需求的增长、产品需求结构的调整极大地推动 了中国医疗电子市场的增长。此外，医院信息化趋势推动医疗机构对医疗电子产品需求的增长。随着计算机和网络技术的发展，医疗

12、机构的信息化和网络化建设成为医疗服务的重要发展趋势和医院竞6争力的重要组成部分，这也因此推动市场对影像化、数字化等高、精、尖医疗电子产品需求的增长；此外，随着我国医疗体制改革的不断深入，我国政府正逐步放开医疗服务 市场，容许外资医院或民营医院进入，并引入市场竞争机制。各医院为巩固自身竞争实 力并加强医疗服务能力而产生对先进医疗电子设备的大量需求，这在一定程度上刺激了 我国医疗电子市场的发展。2、城乡差异大目前，我国医疗电子市场主要集中在大、中型城市，城市医疗电子消费占总体医疗 电子市场的70%以上。随着我国城市居民生活水平的快速提高，健康需求以及与之对应 的医疗电子产品需求随之提升。此外，近年

13、来，中国城市化进程加速，大量农村人口迁 至城市，这在一定程度上也扩大了城市医疗电子设备的需求。此外，大中型医院主要集 中在城市，城市医院的现代化建设也推动了医疗电子产品配备的升级换代。我国农村医疗电子市场尚未完全发展起来，医疗电子产品消费不足整体市场的30%。这一方面是由于我国农村经济水平相对不高导致医疗电子产品和医疗服务消费能 力有限所致。另一方面，我国农村医疗体制尚在调整，相关政策保障尚未完全落实，从 而在一定程度上制约了我国农村地区医疗服务以及医疗电子产品市场的发展。3、品牌集中度高目前，我国医疗电子市场主要由国外厂商占据。我国本土医疗电子产品研发进展相 对滞后、核心技术大多掌握在国外公

14、司手中，因而在医疗产品特别是高端产品方面对外 资品牌依赖较高。具体在品牌方面，2007年，中国医疗电子市场份额仍然主要集中在通用电气、西 门子、飞利浦等国际知名企业手中。以医用射频仪器市场为例，计算机断层扫描仪市场 主要掌握在美国通用电气公司手中，磁共振成像装置市场主要由德国西门子公司把持，血管造影设备则主要为荷兰飞利浦公司的产品。7二、竞争格局分析(一) 厂商竞争格局作为全球人口大国，随着经济的发展，我国整体健康需求快速提升，而随着美国、日 本、欧洲等地区市场的逐渐成熟，一些跨国企业将战场转向中国这一快速增长的新兴市场， 通用电气、西门子、飞利浦等三大医疗巨头更是通过扩大本地生产规模和加强本

15、地研发力 度来加强中国市场开拓并牢固占据高端市场。而针对我国目前兴起的农村和社区医疗市场， 这三大厂商正积极开发相应产品，以期进一步加强中国地区市场渗透力度。目前，这三者 共占据我国市场份额的42.4%。此外，以岛津，东芝为代表的日系厂商在我国市场亦有不俗表现。但不容忽视，在欧 美厂商的猛烈攻势和本土厂商的快速追赶下，日系厂商由于中国区策略过于保守，市场开 拓力度不够等原因，其市场份额正呈下滑趋势。我国本土企业经过多年的技术积累和渠道开拓，其产品品质逐步得到医疗结构的认可， 特别是在黑白B超、血糖仪、血压仪等低端市场表现优异，其在该市场份额也正逐步提高。 此外，一些实力较强的本土企业也正通过与

16、跨国企业进行联合生产和研发，以期在逐步提 高技术实力的同时加快与国际市场接轨步伐。1、销售额竞争格局从中国医疗电子品牌结构来看，2007年，市场排名前八的厂商均为国外厂商，且 排名顺序与2006年基本相同。这八大厂商占据中国市场的大半江山，整体销售额超过60%。近几年，本土企业与外资企业的合资建厂模式将在一定程度上推动本土医疗电子 厂商的成长，但从市场表现来看，我国本土厂商实力仍有待进一步加强，。通用电气、西门子、飞利浦仍然稳占中国前三强，他们在中国市场的销售额以及市 场份额仍在不断提高，2007年，三者市场份额超过40%。排名第四至第八的企业均为日系厂商，其市场份额总和超过20%。8表620

17、07年中国医疗电子市场主力厂商销售额排名主力厂商销售额(亿元)市场份额增长率1通用电气52.421.2%18.6%2西门子27.711.2%18.9%3飞利浦24.710.0%18.8%4岛津16.86.8%15.1%5东芝13.85.6%14.0%6日立10.64.3%14.0%7阿洛卡6.72.7%13.6%8欧姆龙6.42.6%18.5%其他88.235.6%17.2%合计247.3100%17.3%数据来源：赛迪顾问 2008，01图52007年中国医疗电子市场销售额构成其他 35.6%通用电气 21.2%西门子 11.2%欧姆龙 2.6%阿洛卡 2.7%日立 4.3%飞利浦 10.0

18、%岛津 6.8%东芝 5.6%数据来源：赛迪顾问 2008，012、区域市场品牌结构9表72007年中国医疗电子市场主力厂商销售额-按区域销售额（亿元）东北华北华东华南华中西北西南合计通用电气6.0312.007.396.459.485.455.6152.4西门子2.805.963.993.354.824.292.4927.7飞利浦3.756.033.632.792.592.793.1124.7岛津2.453.832.871.562.341.612.1316.8东芝1.923.492.471.131.971.171.6413.8日立1.452.731.601.331.360.991.1410.

19、6阿洛卡0.951.750.920.730.840.620.886.7欧姆龙0.961.681.160.710.780.510.606.4其他12.2919.9310.578.9513.418.0714.9888.2合计32.657.434.627.037.625.532.6247.3数据来源：赛迪顾问 2008，01注：区域市场结构销售额以两位小数点计，下同表82007年中国医疗电子市场主力厂商销售额构成-按区域销售额区域构成东北华北华东华南华中西北西南合计通用电气11.5%22.9%14.1%12.3%18.1%10.4%10.7%100%西门子10.1%21.5%14.4%12.1%17

20、.4%15.5%9.0%100%飞利浦15.2%24.4%14.7%11.3%10.5%11.3%12.6%100%岛津14.6%22.8%17.1%9.3%13.9%9.6%12.7%100%东芝13.9%25.3%17.9%8.2%14.3%8.5%11.9%100%日立13.7%25.8%15.1%12.5%12.8%9.3%10.8%100%阿洛卡14.2%26.1%13.8%10.9%12.6%9.2%13.2%100%欧姆龙15.0%26.3%18.1%11.1%12.2%7.9%9.4%100%其他13.9%22.6%12.0%10.2%15.2%9.2%17.0%100%数据来

21、源：赛迪顾问 2008，0110图62007年中国医疗电子市场主力厂商销售额-按区域其他欧姆龙 阿洛卡 日立 东芝 岛津 飞利浦 西门子通用电气0%20%40%60%80%100%东北华北华东华南华中西北西南数据来源：赛迪顾问 2008，01表92007年中国医疗电子市场主力厂商销售额构成-按区域销售额区域构成东北华北华东华南华中西北西南通用电气18.5%20.9%21.4%23.9%25.2%21.4%17.2%西门子8.6%10.4%11.5%12.4%12.8%16.8%7.6%飞利浦11.5%10.5%10.5%10.3%6.9%10.9%9.5%岛津7.5%6.7%8.3%5.8%6

22、.2%6.3%6.5%东芝5.9%6.1%7.1%4.2%5.2%4.6%5.0%日立4.5%4.8%4.6%4.9%3.6%3.9%3.5%阿洛卡2.9%3.0%2.7%2.7%2.2%2.4%2.7%欧姆龙2.9%2.9%3.3%2.6%2.1%2.0%1.8%其他37.7%34.7%30.5%33.2%35.7%31.7%46.0%合计100%100%100%100%100%100%100%数据来源：赛迪顾问 2008，0111图72007年中国医疗电子市场主力厂商销售额-按区域西南西北华中华南华东华北东北0%20%40%60%80%100%通用电气西门子飞利浦岛津东芝 日立阿洛卡欧姆龙

23、其他数据来源：赛迪顾问 2008，01(二) 重点厂商竞争策略1、通用电气表10通用电气公司SWOT分析内 部优势Strength劣势 Weaknessz产品进入中国市场早，品牌认可度高z产品种类多，市场覆盖范围较广z本地研发生产，产品更加贴近中国市场需 求并有利于产品成本降低z售后服务响应及时，服务体系建设较好z产品主要定位为高端产品，对中低端 产品的研发和生产投入力度不够z市场主要在一级城市，对二、三级城市和农村地区的开拓力度有待加强外 部机会 Opportunity威胁 Threatz我国经济快速发展，人们健康需求提升z我国医疗和社区医疗体系建设深入开展， 由此产生对医疗诊断设备的大量需

24、求z国家加大对农村基础医疗设备的投入力度z西门子、飞利浦的猛烈攻势对其形成 一定威胁z产品平均价格较高，与我国医疗机构 平均购买水平存在一定差距数据来源：赛迪顾问 2008，012、西门子12表11西门子公司SWOT分析内 部优势Strength劣势 Weaknessz公司重视中国地区业务发展z研发投入力度加大z品牌知名度高，销售渠道建设较为完备z本地研发、生产，本土化进程加快z逐步重视二、三级城市的发展，但针 对该市场的产品系列尚不完善z高尖端产品创新进展有待加强，中低 端普及产品尚未形成规模外 部机会 Opportunity威胁 Threatz中国老龄人口增多，城市人口增多，医疗服务需求快速增加z我国政府对医疗建设投入力度加大z农村医疗体系建设加快z产品不具价格优势，不利于产品在二三级城市和农村市场的推广z竞争对手在同类市场猛烈攻势对其 造成一定压力数据来源：赛迪顾问 2008，013、飞利浦表12飞利浦 公司SWOT分析内 部优势Strength劣势 Weaknessz品脾知名度高，资金实力雄厚z公司重视医疗系统的投入以及中国医疗 电子市场的开拓z中国区产品定位准确，符合我国医疗电子市场需求现状和